Các nhà sản xuất thép thanh nhỏ của Nhật Bản dự báo giá giảm
Thép xây dựng của Nhật có vẻ như sẽ giảm vào cuối năm nay. Shinichi Nakamura, chủ tịch của Zenkoku Kobo Kondankai (hiệp hội thép thanh nhỏ), khuyến cáo một vài yếu tố bất lợi như khởi công xây dựng chậm hơn và sức mua thường trì trệ vào mùa đông. Nakamura, cũng là giám đốc điều hành của Nippon Steel & Sumitomo Metal, cảnh báo các nhà sản xuất và phân phối sẽ ưu tiên cho việc cải thiện cân bằng cung cầu thép thanh.
Nhật Bản sản xuất 826.100 tấn thép thanh nhỏ trong tháng 09, tăng 5,5% so với tháng 08 nhưng giảm gần 2% so với năm ngoái. Thép cây chiếm gần hết tất cả các loại thép thanh nhỏ của Nhật. Tồn kho thép thanh nhỏ tại các nhà phân phối và sản xuất hồi cuối tháng 09 còn 655.000 tấn (tỷ lệ tồn kho 82%, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 77% của năm ngoái), theo Liên đoàn sắt thép.
Bản tin ngành thép trích dẫn một cuộc khảo sát gần đây của 16 nhà máy mini ở khu vực Kanto, gần Tokyo rằng các nhà máy EAF đang dự định sẽ giảm khoảng 423.000 tấn thép thô trong tháng này, giảm cỡ 22.000 tấn so với sản lượng tháng 11. “Các nhà thầu lớn có vẻ như đã đặt mua thép cho đến tháng 01, vì vậy chúng tôi không thể kỳ vọng đơn hàng lớn hơn trong suốt năm nay”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.
Giá trên thị trường hiện nay của thép cây cỡ thường (16-25mm) ở Tokyo là 63.000-64.000 Yên/tấn (536-545 USD/tấn), giảm 2.000 Yên/tấn trong tháng qua. Còn giá ở Osaka là cỡ 61.000-62.000 Yên/tấn, thấp hơn 1.000 Yên/tấn suốt tháng qua.
Nhà sản xuất thép cây lớn nhất nước, Kyoei Steel, đã giữ giá mục tiêu cho thép cây cỡ thường cho những hợp đồng tháng 12 ở mức 65.000 Yên/tấn nhưng một nhà phân phối ở Osaka cân nhắc sự lạc quan này. “65.000 Yên/tấn cho thép thanh cỡ thường là không thực tế ở thời gian này. Giá đặt mua của các khách hàng thấp hơn nhiều chỉ ở khoảng 61.000 Yên/tấn mà thôi”.
Giá thép không gỉ loại 304 của Trung Quốc tiếp tục tăng cùng với niken
Giá giao ngay của thép cuộn không gỉ loại 304 ở thị trường Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông tăng trong tháng qua do giá niken cao hơn.
Giá có thể giao dịch cho HRC loại 304 dày 3mm và CRC dày 2mm được sản xuất bởi các nhà máy không gỉ lớn của Trung Quốc lần lượt là 14.900-15.300 NDT/tấn (2.428-2.493 USD/tấn) và 16.300-16.600 NDT/tấn hôm 01/12. Mức giá này đã tăng tương ứng 700-800 NDT/tấn và 400-500 NDT/tấn kể từ ngày 31/10.
Sau khi giảm tới mức thấp 7 tháng vào cuối tháng 10, giá giao dịch bằng tiền mặt chính thức của niken trên sàn London Metal Exchange đã phục hồi lên hơn 15.000 USD/tấn hồi tháng 11. Giá có xu hướng đi lên từ giữa tháng 11 trở đi, hôm 28/11 giá chốt tại 16.080-16.090 USD/tấn, tăng khoảng 1.000 USD/tấn trong tháng qua. Giá NPI trong nước cũng phục hồi kể từ đầu tháng 11.
Hôm thứ Hai, chào giá HRC và CRC nghe nói cũng ở mức cao tương ứng 15.600 NDT/tấn và 16.800 NDT/tấn. Khi giá niken tăng lên mốc cao 6 tuần vào khoảng 16.500 USD/tấn trong tuần trước, một số thương nhân thậm chí đã ngưng chào bán vào đầu tuần trước.
Đại diện một nhà máy ở miền nam nhấn mạnh rằng nguồn cung HRC khan hiếm bởi vì các nhà máy thận trọng với việc sản xuất do giá nguyên liệu như NPI đã tăng nhanh hơn so với giá thép không gỉ.
Tuy nhiên, hầu hết đều đồng tình rằng sức mua vẫn còn trì trệ. Sức mua cùng lắm là vẫn ổn định trong tháng 12 do người mua vẫn thận trọng và cũng không có tín hiệu nào đến nay cho thấy người mua sẽ tích trữ hàng.
Trong khi đó, giá CRC không gỉ loại 430 dày 2mm hôm 01/12 là 8.200-8.500 NDT/tấn, giảm nhẹ từ mức 8.300-8.500 NDT/tấn của một tháng trước.
Posco tăng giá thép cuộn không gỉ austenite cho tháng 12
Nhà sản xuất thép của Hàn Quốc đã tăng giá bán trong nước cho thép cuộn không gỉ austenitic tháng 12 thêm 100.000 Won/tấn (95 USD/tấn) so với tháng trước.
Nguyên nhân đằng sau quyết định này là do giá niken nhảy vọt lên vào tháng trước, cộng thêm giá bán đang được đẩy lên cao hơn bởi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Giá giao dịch bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange hôm 24/11 chạm mốc cao hàng tháng 16.565 USD/tấn và hôm 28/11 chốt ở mức 16.090 USD/tấn.
Cũng trong tháng trước, Baosteel đã tăng giá bán trong nước cho HRC và CRC không gỉ loại 300-series lên thêm lần lượt 700 NDT/tấn và 500 NDT/tấn cho tháng 12. Yieh United Steel Corp cũng nâng giá cho HRC và CRC loại 300-series bán trong nước thêm 2.000 Đài tệ/tấn (65 USD/tấn).
Posco không thông báo chính thức giá bán hàng tháng cho thép cuộn không gỉ nhưng theo tính toán của Platts, giá cơ bản của công ty cho HRC loại 304 đã tăng lên 3,6 triệu Won/tấn (3.407 USD/tấn), còn CRC 304 lên 3,87 triệu Won/tấn. Nhưng giá bán thực tế thì khác nhau giữa các khách hàng còn tùy vào điều khoản và điều kiện giao hàng.
Trong khi đó, Posco Specialty Steel lại duy trì giá trong nước cho cuộn trơn và thép thanh không gỉ austenite cho tháng 12.
Tuy công ty từ chối tiết lộ nhận xét về quyết định giá của mình nhưng theo các nguồn tin thì nhà máy này đã giảm khoảng 150.000 Won/tấn cho giá tháng 11.
Giá cuộn trơn Mỹ giảm sau khi giá phế tháng 11 giảm
Giá cuộn trơn đã giảm 15-30 USD/tấn tại Mỹ kể từ đầu tháng 11 theo sau mức giảm 30 USD/tấn trong tháng trước.
Giá cuộn trơn dạng lưới Mỹ theo Platts giảm còn 590-610 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua, còn 620-640 USD/tấn xuất xưởng.
Một người mua cuộn trơn Nam Mỹ cho biết giá cuộn trơn dạng lưới trong nước đã giảm xuống dưới mức 600 USD/tấn xuất xưởng cách đây 2 tuần từ một nhà máy. Người mua không quan tâm đặt hàng tại mức này và đang chờ để mua hàng nhập khẩu. Ông đã có đủ hàng nhập khẩu để duy trì sản xuất cho tới tháng 2. Ông cân nhắc giá chào từ một thương nhân cho cuộn trơn dạng lưới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 550 USD/tấn giao bằng xe tải tới Houston giao cuối tháng 2.
Một khách hàng tại Midwest cho biết Ông đã giảm giá mua xuống 20 USD/tấn trong khi có 2 người khác giảm tới 30 USD/tấn. Gía mua hiện tại cho cuộn trơn ít cacbon là 610 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ mức 640 USD/tấn trong tháng 11.
Một nhà máy cho biết công ty của Ông đã giảm giá cuộn trơn ít cacbon xuống 30 USD/tấn. Ông cho biết có vài đối thủ cạnh tranh có thời gian giao hàng ngắn, và Ông đã mất vài đơn hàng vào tay một đối thủ có thể giao hàng nhanh hơn.
Một nhà máy khác đã không giảm giá do sử dụng phế hỗn hợp từ những tháng trước khi mà phế chưa giảm.
Một nhà máy nữa trước đó cho rằng giá cuộn trơn giảm trung bình 15-20 USD/tấn mặc dù những đơn hàng lớn có thể giảm tới 30 USD/tấn.
Một khách hàng tại Nam Mỹ cho biết giá cuộn trơn chất lượng công nghiệp từ các nhà máy khác nhau trong nước đã giảm còn 580-620 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 12 từ mức 600-640 USD/tấn.
Trung Quốc: Giá xuất khẩu thép cuộn không gỉ đi ngang bất chấp niken tăng giá
Giá xuất khẩu giao ngay của thép cuộn không gỉ Trung Quốc hầu như không đổi trong tháng qua mặc dù chào giá và niken lên cao hơn.
Giá có thể giao dịch của HRC loại 304 3mm và CRC 2B 2mm được sản xuất bởi các nhà máy không gỉ lớn trong nước lần lượt là 2.200-2.300 USD/tấn FOB và 2.400-2.450 USD/tấn FOB trong tuần trước. Mức giá này không đổi từ đầu tháng 11 tới nay.
Tuần trước, chào giá cho CRC đạt mức cao 2.550 USD/tấn FOB khi niken tăng lên mức cao 6 tuần. “Các khách hàng đã than phiền khi chúng tôi chào giá 2.450 USD/tấn FOB cho CRC. Các nhà cung cấp muốn nâng giá nhưng sức mua không tăng’, một đại lý ở Quảng Châu nói, ông này đã bán HRC với giá 2.250-2.300 USD/tấn FOB tới Đông Nam Á trong tuần trước.
Tuy nhiên, nhiều người cho biết chào giá đã giảm hay có thể thấp hơn sau khi giá niken giảm vào cuối tuần trước. Một thương nhân ở Seoul cho biết chào giá HRC Trung Quốc hôm thứ Hai đã sụt giảm khoảng 40-50 USD/tấn FOB so với tuần trước. Ông đã nhận một chào giá cho HRC không phải loại cao cấp ở khoảng 2.150 USD/tấn FOB hôm thứ Hai.
Các nhà cung cấp Trung Quốc được khảo sát bởi Platts cho biết họ vẫn chưa chào giá thép chất lượng cao. Một thương nhân khác cho biết ông dự đoán chào giá sẽ thấp hơn trong tuần này sau khi niken suy yếu. “Chào giá tăng trong tuần trước nhưng giá giao dịch vẫn không đổi. Không có người mua ở chào giá này. Tuy chào giá có thể giảm trong tuần này nhưng giá giao dịch có thể vẫn không đổi”.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange đã chạm mốc cao 6 tuần khoảng 16.500 USD/tấn hồi tuần trước nhưng đến ngày 28/11 giảm còn 16.080-16.090 USD/tấn.
Đài Loan: Feng Hsin duy trì giá thép cây trong nước
Feng Hsin Iron & Steel đã duy trì giá niêm yết trong nước cho thép thanh chịu lực do giá phế toàn cầu ổn định.
Theo đó, gía thép cây đường kính chuẩn 13mm của Feng Hsin vẫn duy trì mức 16.400 Đài tệ/tấn (528 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung, có hiệu lực từ ngày 01/12.
Mặc dù đơn hàng và việc vận chuyển vẫn không đổi trong tuần trước, nhưng Feng Hsin đã giảm giá bán trong nước xuống 200 Đài tệ/tấn.
Công ty cũng duy trì giá mua phế ở mức 8.200 Đài tệ/tấn. Nhà máy chủ yếu mua HMS 1&2 80:20.
Giá nhập khẩu phế 80:20 của Đài Loan (trong container) không đổi so với tuần trước và ở mức 287 USD/tấn CFR cảng Đài Loan, theo The Steel Index.
Shagang giảm giá thép cây, cuộn trơn đầu tháng 12
Shagang đã giảm 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) cho giá thép cây giai đoạn 10 ngày đầu tháng 12. Đây là đợt giảm giá lần thứ hai liên tiếp của nhà máy này sau khi bớt 80 NDT/tấn hồi cuối tháng 11.
Theo đó, giá xuất xưởng mới nhất của Shagang cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm còn 2.950 NDT/tấn (480 USD/tấn) gồm VAT 17%. Đồng thời, nhà máy đã cam kết sẽ bù lại 80 NDT/tấn cho những lô hàng đặt cuối tháng 11.
Cũng trong ngày thứ Hai, Shagang đã giảm giá cuộn trơn HPB300 xuống 30 NDT/tấn còn 2.980 NDT/tấn, gồm VAT 17%. Zenith Group, một nhà cung cấp thép xây dựng lớn ở khu vực này, cũng đã thực hiện tương tự và giảm giá thép cây xuống 50 NDT/tấn.
Quyết định hạ giá của Shagang rất dễ hiểu bởi vì thời gian tới nhà máy sẽ điều chỉnh hợp đồng cho năm mới với các đại lý của mình, có thể là vào khoảng giữa tháng 12. Ông tin rằng giá cả là để xoa dịu các đại lý của Shagang, vì phần lớn họ đều bị lỗ trong tháng 11 do giá xuất xưởng của nhà máy cao hơn so với mức giao ngay.
Do nguồn cung hạn chế và giá giao kỳ hạn tăng hồi tuần trước nên giá thép cây giao ngay ở tỉnh Hàng Châu, Chiết Giang, thực sự đã phục hồi khoảng 80 NDT/tấn cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang. Sau khi giảm 180-19 NDT/tấn trong 10 ngày giữa tháng 11 xuống còn 2.870 NDT/tấn.
Tuy nhiên, giá ở miền đông có thể sẽ giảm sâu hơn, do các nhà máy ở miền bắc được cho là sẽ tăng nguồn cung của họ tới miền đông để bù lại doanh số suy yếu trong suốt mùa đông và cũng hưởng lợi nhuận có thể nhiều hơn trên thị trường miền đông.
Giá HRC có thể giảm hơn nữa trong năm 2015
Tình trạng đóng băng ngành thép và điều kiện thị trường hiện tại có thể tiếp tục trong 1-2 năm tới, theo Sergey Sulimov, giám đốc tài chính MMK cho biết. Nhu cầu tiêu thụ từ Trung Quốc chậm chạp và có thể vẫn tương tự trong 5 năm tới làm ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ và giá thép toàn cầu.
Bối cảnh địa chính trị và nền kinh tế vĩ mô cũng đang ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ, giá thép. CFO Baosteel cho biết trong tháng 3 năm nay tại Thượng Hải, thị trường thép đã đóng băng và sẽ còn tái diễn trong 1-2 năm tới.
Theo dự báo, giá HRC trung bình FOB Biển Đen sẽ giảm 3-5% trong năm 2015 so với năm nay.
Trong khi đó, khủng hoảng chính trị tại Iraq và các vấn đề địa chính trị và kinh tế mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt trong năm 2014, Sulimov cho biết: chúng tôi hy vọng những vấn đề này sẽ ổn định trong năm 2015, và nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng nhanh trở lại, và điều này sẽ có ảnh hưởng tốt tới đầu tư MMK Metalurji.
Nhu cầu tiêu thụ dựa vào nhiều yếu tố. Gỉa sử rằng giá quặng và than đá tăng vào giữa năm và giá phế sẽ giảm. Dù vậy, hầu như các nhà máy thép EAF đều gặp bất lợi do sự suy yếu của giá dầu và khí đốt sẽ kéo giá thép sản xuất trong lò hồ quang điện.
Giá giao ngay HRC bình ổn ở Thượng Hải nhưng tăng ở miền nam Trung Quốc
Giá giao ngay của HRC Trung Quốc duy trì ổn định ở Thượng Hải bất chấp sự hồi phục của giá hợp đồng giao sau, nhưng lại tăng ở thị trường Lecong nhờ nguồn cung thiếu hụt.
Hôm thứ Hai, Platts định giá HRC Q235 5.5mm là 3.000-3.020 NDT/tấn (489-492 USD/tấn), gồm VAT 17%, ở Thượng Hải, không đổi so với thứ Sáu tuần trước. Nhưng nếu so với tuần trước thì mức giá này cao hơn 30 NDT/tấn. Giá của loại thép này ở Lecong là 3.200-3.280 NDT/tấn, tăng 65 NDT/tấn so với tuần trước.
Các đại lý ở Thượng Hải và Lecong cho biết họ không nghĩ giá HRC sẽ tăng nhiều trong tháng 12 vì có thể họ sẽ tìm cách kích cầu ở mức giá hy sinh vào cuối năm trong khi các đại lý không quan tâm đến việc tích trữ thêm hàng. Hôm 28/11, tồn kho HRC tại 33 thành phố lớn giảm 3,2% tức 80.900 tấn còn 2,48 triệu tấn, đây là tuần thứ 8 giảm liên tiếp, theo công ty cung cấp thông tin ở Thượng Hải- Mysteel.
“Giá thép có lẽ sẽ bị hạn chế vào cuối năm do các nhà máy có thể hạ chào giá hay tăng giảm giá tới các đại lý để khuyến khích họ đặt mua mới vào năm tới”.
Jiangsu Shagang Iron & Steel, nhà máy tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc, thông báo hôm thứ Hai rằng công ty sẽ duy trì giá xuất xưởng cho HRC vào tháng 12; do đó giá HRC Q235 5.5mm không đổi so với tháng trước và duy trì ở mức 3.000 NDT/tấn, gồm VAT 17%.
Ở miền bắc, nguồn hàng đã bị gián đoạn từ hai nhà cung cấp lớn, Liuzhou Iron & Steel (Liugang) và Lianyuan Iron & Steel (Liangang), thường chiếm hơn 100.000 tấn HRC/tháng tới Lecong. Liugang tiến hành bảo trì hồi tháng 11, trong khi Liangang đối mặt với những vấn đề về việc vận chuyển, mặc dù tình trạng này được cho là sẽ giảm trong hai tuần tới.
Tâm lý thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen suy yếu, giá giảm
Giá thép cuộn CIS Biển Đen vẫn suy yếu mà không có triển vọng tăng trở lại vào cuối năm nay. Các nguồn tin cho biết trong khi giá chào xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc vẫn đang bình ổn ở mức 460-465 USD/tấn và vẫn yếu, triển vọng thị trường vẫn lu mờ. Một thương nhân Dubai cho biết các nhà máy Trung Quốc dường như tăng giá vào cuối năm.
Một nhà máy Nga tin rằng giá HRC sản xuất tháng 12 đã chạm đáy và có thể bình ổn trong tháng 1 tại mức 480-485 USD/tấn FOB Biển Đen và CRC cao hơn 75 USD/tấn. Tại Châu Âu, nhà máy đang tìm kiếm mức giá 410-420 Euro/tấn (512-525 USD/tấn) đối với HRC.
Tại Trung Đông, các nhà máy Trung Quốc vẫn cạnh tranh mặc dù giá không còn giảm nữa. Ông tin rằng giá HRC từ Trung Đông có sẵn tại mức 500-510 USD/tấn CFR Jebel Ali, giá chào từ Nga đã giảm xuống dưới mức 470 USD/tấn FOB Biển Đen để tăng tính cạnh tranh.
Nhà máy khác tại Nga dự báo giá thép cuộn tháng 1 sẽ giảm 4% so với tháng trước, tương đương mức 20 USD/tấn từ mức 470-480 USD/tấn FOB đã đạt được trong tháng trước. Ông cho biết các chống bán phá giá gần đây từ Mỹ cộng với áp lực từ Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại Nga và đồng nội tệ mất giá đang là các nhân tố chính kìm hãm giá thép.
Nhà máy Metinvest cho biết đang cố gắng ngăn không cho giá giảm nữa và giữ giá bình ổn. Chẳng hạn, Ông đang tìm kiếm mức giá 490 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC nhưng cũng có những đơn hàng được chốt ở mức thấp hơn trên thị trường. Đối với thị trường Bulgari, các nhà máy đang chào bán HRC tại mức 510 USD/tấn CFR.
Một thương nhân Châu Âu cho biết giá nhập khẩu nhìn chung đã có chút ít thu hút với các khách hàng tại EU. Ông cho biết HDG mỏng từ Trung Quốc có thể bán được. Tương tự, một nhà máy lớn Châu Âu đang có giá rất cạnh tranh để giữ thị phần và ngăn chặn hàng nhập khẩu.
Platts định giá HRC Biển Đen ở mức 472 USD/tấn FOB, giảm 3 USD/tấn so với thứ hai. CRC giảm 5 USD/tấn còn 555 USD/tấn.
Giá CRC nhập khẩu giảm tại Mỹ
Giá CRC nhập khẩu vào Mỹ đã bắt đầu giảm do người mua tiếp tục bị thu hút bởi giá chào rẻ từ Trung Quốc, tuy nhiên, vẫn chưa rõ số liệu cụ thể về số lượng hàng Trung Quốc được đặt mua.
Platts đã hạ giá nhập khẩu CRC xuống mức 615-640 USD/tấn CIF Houston từ mức 630-650 USD/tấn trước đó do người mua đang tìm kiếm giá từ Trung Quốc và Brazil.
Các nguồn itn cho biết các giá chào mới từ Trung Quốc đạt mức 640-650 USD/tấn CFR Houston, tương đương mức 610-620 USD/tấn đã tính phí giao hàng. Tuy nhiên, đó là giá dành cho các lô hàng trọng tải 3.000-5.000 tấn.
Một người mua cho biết giá chào từ Trung Quốc vào Vịnh và Bờ Đông đã tăng lên, trong khi người mua đang mong muốn giảm hàng tồn kho. Các chuyến tàu đến trong thời gian gần đây là do tình trạng vận tải hàng hóa bị tắc nghẽn khi Hồ Lớn đóng băng hồi đầu năm.
CRC nhập khẩu vào Houston tại mức 615-660 USD/tấn CIF, với giá trần thuộc về nguyên liệu nhập từ Brazil.
