Giá OCTG của Mỹ tăng đáng kể nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp

Giá OCTG Mỹ đã tăng đáng kể vào ngày 01/3, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn ở mức bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước khi giá thép cuộn cán nóng tiếp tục tăng.

Đánh giá OCTG nội địa hàng tháng đã tăng 225 USD/tấn vào ngày 01/3 lên mức trung bình 1,200 USD/tấn, trong khi đánh giá OCTG nhập khẩu cũng tăng 175 USD/tấn lên 1,125 USD/tấn. Giá dành cho ống carbon ERW của J55.

Các nguồn tin thị trường cho biết điều kiện nhu cầu tốt hơn trên thị trường OCTG do hoạt động giàn khoan gia tăng được hỗ trợ bởi triển vọng giá cao hơn trên thị trường dầu khí.

Giá cho hợp đồng WTI tháng trước đã giải quyết ở mức 60.64 USD/tấn vào ngày 1/3, tăng 7.09 USD/tấn so với tháng trước.

Với triển vọng giá dầu và khí đốt mạnh hơn, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã tăng từ 18 lên 402 trong bốn tuần qua, theo dữ liệu được chia sẻ bởi Baker Hughes vào ngày 26/2. Mặc dù có xu hướng tăng kể từ tháng 8, tổng số giàn khoan vẫn vẫn giảm 388 trong năm.

Tuy nhiên, việc cải thiện điều kiện nhu cầu không đủ để làm cạn kiệt nguồn nguyên liệu nhập khẩu hiện có và đẩy giá thành phẩm lên mức khả thi đối với các nhà máy trong nước, theo các nguồn tin thị trường.

“Các nhà máy OCTG sẽ gặp khó khăn trong cả năm; Mặc dù giá dầu tăng, nhưng giá chất nền hiện tại sẽ không mang lại lợi nhuận cho họ ”, một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Ông nói thêm rằng họ đang nhắm mục tiêu 1,270 USD/tấn cho các sản phẩm cuối cùng nhưng mức đó vẫn chưa thúc đẩy bất kỳ sự quan tâm nào từ người mua.

Nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Chúng tôi đã may mắn rằng thông qua chu kỳ, chúng tôi đã có thể nạp vào với chất nền rẻ hơn, và những kho dự trữ đó cho phép họ chào bán ở mức thấp hơn đáng kể so với mức hòa vốn với giá HRC hiện tại. Tuy nhiên, không thể định giá sản phẩm cuối cùng của bạn với giá HRC giao ngay bây giờ.”

Chỉ số thép cuộn cán nóng được tính ở mức 1,242.50 USD/tấn Indiana vào ngày 1/3, tăng khoảng 800 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 trong khi giá OCTG chỉ tăng 425 USD/tấn trong cùng khung thời gian.

Với nguồn nhập khẩu OCTG rẻ hơn từ Biển Đen và các khu vực Đông Nam Á, giá sẽ không mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất trong nước do giá chất nền tăng cao trong nửa đầu năm, theo nguồn tin của nhà máy.

Một nhà phân phối lặp lại triển vọng đó.

“HRC đang tăng và sẽ còn cao hơn nữa nhưng giá OCTG sẽ không bắt kịp HRC vì Hàn Quốc sẽ tiếp tục lấp đầy hạn ngạch,” ông nói. “Hiện chỉ có một số doanh nghiệp trong nước đang hoạt động”.

“Nếu chúng tôi cạn kiệt nguồn dự trữ nhập khẩu vào một thời điểm nào đó, các nhà máy trong nước có thể bắt đầu nhận được mức giá mà họ yêu cầu nhưng không có giá nào gần với thời điểm đó,” nhà phân phối nói thêm.

Ngoài nguồn cung dồi dào, ông lưu ý điều kiện nhu cầu được cải thiện với hoạt động khoan gia tăng và dự kiến ​​xu hướng đó sẽ tiếp tục trong 2-3 tháng nữa. Ông đưa ra thị trường ở mức 1,200 USD/tấn cho vật liệu trong nước nhưng cho rằng hoạt động hạn chế ở mức đó vì vật liệu của Hàn Quốc có sẵn ở mức 1,100-1,150 USD/tấn.

Giá HRC của Mỹ đạt mức cao mới mọi thời đại

Giá HRC của Mỹ đã tăng thêm vào ngày 1/3 do các nhà máy có thể nhận đơn đặt hàng với giá cao hơn với số lượng rất hạn chế trên thị trường giao ngay.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 30.75 USD/tấn lên 1,242.50 USD/tấn. Chỉ số này đã tăng khoảng 800 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 do mất cân bằng cung cầu và hầu hết các nhà máy vẫn chưa thể giảm lượng hàng tồn đọng, gây áp lực cho người mua với lượng hàng tồn kho thấp.

Các nguồn tin thị trường ghi nhận sự khan hiếm liên tục về phía nguồn cung và kỳ vọng các điều kiện hiện tại sẽ được duy trì trong ngắn hạn.

“Không thể tìm thấy nguồn cung,” một thương nhân cho biết. "Giá thậm chí không còn là vấn đề nữa, còn hàng mới là quan trọng."

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ lặp lại các báo cáo về khả năng cung cấp có hạn. Ông cho biết ba trong số các nhà cung cấp của ông đã không còn hàng vào tháng 4 và một trong số họ đã thông báo về việc không còn hàng trong tháng 5.

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, chỉ có một công ty chuyển đổi và một nhà máy phía nam cung cấp giao ngay. Ông đã đặt hàng với giá 1,250 USD/tấn từ một nhà máy phía nam với giá dưới 1,000 USD/tấn cho đợt sản xuất tháng 4.

Công ty chuyển đổi cung cấp sản xuất tháng 4 ở mức 1,24 USD/tấn nhưng tính sẵn có và trọng tải sản phẩm của nó bị hạn chế tùy thuộc vào nguồn cung cấp tấm của nó. Với mức giá cao kỷ lục từ các nhà máy trong nước, ông tích cực hơn trên thị trường nhập khẩu: “Chúng tôi đang đặt hàng nhập khẩu nhiều hơn trước đây; thời gian giao dịch có thể so sánh được với các doanh nghiệp trong nước và mức chênh lệch đủ rộng để giảm rủi ro giao dịch. ”

Mặc dù hoạt động nhập khẩu cao hơn, nguồn tin từ trung tâm dịch vụ dự kiến ​​giá sẽ vẫn mạnh trong ít nhất hai tháng. “Nhu cầu vẫn ổn định và hàng tồn kho thấp; nguồn cung thậm chí còn thắt chặt hơn so với hồi tháng 1”.

Một nhà sản xuất ghi nhận tác động của cơn bão mùa đông gần đây đối với điều kiện nguồn cung. Ông cũng cho biết nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực nông nghiệp, nơi ông có rất nhiều người tiêu dùng cuối cùng nhưng nguồn cung là vấn đề chính đối với hoạt động của ông.

Nhà sản xuất cho biết thêm rằng họ khai thác thị trường nhập khẩu các sản phẩm thép đặc biệt và cung cấp phần lớn nhu cầu nguyên liệu cơ bản của họ từ các nhà máy trong nước nhưng ngay cả một số sản phẩm cơ bản cũng khó mua được từ họ trong thời gian gần đây.

HRC của Bắc Âu tăng trưởng, tâm lý lạc quan

Các nguồn tin cho biết giá thép cuộn cán nóng của Bắc Âu đã tăng vào ngày 01/3 do giá nhà máy tăng lên mà không có sự thay đổi nào trong tình trạng thiếu nguyên liệu dai dẳng.

Thị trường quay đầu tăng trở lại sau sự tăng giá tại Bắc và Nam Âu trong những ngày giao dịch vừa qua và các lựa chọn nhập khẩu ít hấp dẫn.

Đánh giá HRC Bắc Âu hàng ngày tăng 5 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 01/3, trong khi đánh giá Nam Âu vẫn ổn định ở mức 720 Euro/tấn Ý sau mức tăng 15 Euro/tấn vào ngày 26/2.

Hầu hết những người tham gia thị trường đều nói rằng việc rào cản 750 Euro/tấn sẽ bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian.

Một nguồn tin từ một nhà máy cho biết rằng việc đạt được 740 Euro/tấn Ruhr sẽ “không thành vấn đề” đối với những nhà máy có sẵn. Nguồn tin từ nhà máy cho biết họ đã đạt được 750 Euro/tấn.

Một số nguồn tin bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu nguyên liệu kéo dài với các giao dịch đã được thảo luận cho Quý 3.

Một nguồn tin Tây Âu cho biết: “Chúng tôi đang nhận được những lời từ chối ngay từ các nhà máy đối với nguyên liệu.”

Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng không có nguyên liệu cán nguội nào được chào bán tích cực ở Châu Âu, chỉ thấy giá xuất xưởng mức 880 Euro/tấn, thêm rằng họ quyết định mua nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá 815 Euro/tấn CIF Antwerp khi giao hàng trong Quý 3.

Chào bán nhập khẩu cho HRC đã được nghe ở mức 700 Euro/tấn CFR Antwerp.

Các nguồn tin của nhà máy báo cáo rằng khách hàng đã bắt đầu đặt trước khối lượng cho Quý 3, trước khi ấn định giá vì không phải tất cả các nhà máy đã hết hàng trong Quý 3.

Một nhà cung cấp Tây Âu cho biết rằng họ đang hoàn thành Q2 ngay bây giờ, thêm rằng giá Q3 có vẻ cao hơn 750 Euro/tấn.

“Có vẻ như người dùng cuối không muốn bị đốt cháy một lần nữa do không có nguyên liệu,” nhà cung cấp cho biết.

Người mua chống lại việc tăng giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Người mua tiếp tục chống lại các chào bán xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn, khi mức khả thi nhích lên trong ngày, các nguồn tin cho biết ngày 1/3.

Đánh giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 642.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/3, tăng 1.50 USD/tấn so với ngày 26/2.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn giá trị có thể giao dịch của nhà máy là 645 USD/tấn FOB, với giá chào chính thức là 650 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, người mua được cho là phần lớn xem 630-640 USD/tấn FOB là khả thi.

“Các nhà máy hiện đang chào bán lô hàng tháng 4 hoặc tháng 5 với giá cao như 650 USD/tấn FOB trở lên, nhưng người mua chưa sẵn sàng với những mức giá đó,” nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch tối thiểu là 645 USD/tấn FOB Izmir/Iskenderun cho khối lượng dưới 10,000 tấn, lô hàng cuối tháng 3, trong khi một nguồn đại lý trích dẫn giá trị giao dịch ở mức 640-645 USD/tấn FOB cho 10,000 tấn với các mức như 650 USD/tấn FOB chưa khả thi.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết 645-650 USD/tấn FOB là khả thi, trong khi một số nguồn giao dịch cho biết 650 USD/tấn FOB có thể khả thi trong thời gian tới.

“Tôi nghi ngờ 645 USD/tấn FOB là khả thi đối với hầu hết các điểm đến,” một người mua ở EU cho biết. "Mọi người nhìn chung đang đánh giá thị trường và ngay cả người Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng nhu cầu quốc tế không nhiều."

Một nhà máy Marmara đưa ra chào bán ở mức 660 USD/tấnFOB.

“Người mua sẽ sớm bắt đầu đặt trước vì có vẻ như thị trường sẽ không đi xuống,” một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. “Không có nhà máy nào của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào hàng Mỹ vì họ sẽ chỉ biết chính xác biên độ phá giá cuối cùng vào nửa cuối tháng này”.

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết quả sơ bộ của đợt rà soát hành chính đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá 9AD đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2020, tính toán biên độ phá giá bình quân gia quyền cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau: Icdas (19.1%), Kaptan (11.8 %), Colakoglu (17.3%).

Giá OCTG của Trung Quốc tăng trong tháng 2 do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng

Giá xuất khẩu thép ống dẫn dầu Trung Quốc hay còn gọi là OCTG, tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2, chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu nguồn tăng mạnh hơn.

Đánh giá OCTG API J/K 55 có chiều dài R3 - với khớp nối buttress-thread ở kích thước 177.8x8.05 mm (7 inch, 23 lb/ft) - từ các nhà máy và dây chuyền hoàn thiện của Trung Quốc với giá 880 USD/tấn FOB Cảng Thiên Tân vào ngày 01/3, tăng 25 USD/tấn so với tháng trước.

Một số nhà máy Trung Quốc được cho là đã tăng giá chào bán lên 30 USD/tấn vào cuối tháng 2, và các nhà máy đã miễn cưỡng đàm phán giảm do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Nhu cầu ở nước ngoài vẫn chưa tăng lên do người mua ở nước ngoài vẫn còn chậm trong việc đặt hàng. Một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết giá tăng chủ yếu là do nguyên liệu thô và thị trường thép trong nước tăng. Ngoài ra, tâm lý tương đối lạc quan với nhu cầu tiêu thụ OCTG trong nước tăng dần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông nói.

Trong tháng 2, giá niêm yết từ các nhà sản xuất thép tròn đặc lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng lên 300 NDT/tấn (46 USD/tấn), phù hợp với một đợt phục hồi mạnh mẽ được thấy trên thị trường thép rộng lớn của Trung Quốc. Trong khi đó, giá ống đúc giao ngay tại Thượng Hải tăng khoảng 250 NDT/tấn trong tháng 2, các nguồn tin giao dịch cho biết.

Vào năm 2020, tổng xuất khẩu ống đúc của Trung Quốc giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3.27 triệu tấn, trong khi xuất khẩu OCTG từ Trung Quốc giảm 37% so với cùng kỳ xuống 881,415 tấn, dữ liệu hải quan cho thấy.

Giá thép cây Châu Á ổn định trong bối cảnh không chắc chắn về sự sụt giảm của Trung Quốc

Giá thép cây tại Châu Á ổn định trong bối cảnh các giao dịch trầm lắng trước sự sụt giảm của giá thép giao sau và giao ngay Trung Quốc.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,639 NDT/tấn vào ngày 01/3, giảm 38 NDT/tấn so với ngày trước.

Các nguồn tin thị trường cho biết giá kỳ hạn đã có sự điều chỉnh sau khi đạt mức cao kỷ lục trong tuần kết thúc vào ngày 27/2, ảnh hưởng đến thị trường giao ngay, mặc dù nhu cầu nội địa dự kiến ​​sẽ hoàn toàn trở lại.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,600 NDT/tấn (710 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, giảm 40 NDT/tấn so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 660 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào ngày 01/3, không thay đổi so với ngày trước.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã công bố giá chào hàng tuần mới đối với thép cây BS500 ở mức 675 USD/tấn FOB Trung Quốc cho các lô hàng tháng 5, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, được cho là do giá bán trong nước ổn định, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm rằng lô hàng tháng 4 đã được đặt hết. Tuy nhiên, mức giá này không cạnh tranh so với hàng xuất xứ khác như hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin thị trường cho biết tại Singapore, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán ở mức 665 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5.

Do giá hợp đồng kỳ hạn Trung Quốc giảm, một số người tham gia thị trường tại các thị trường khu vực lo ngại giá sẽ giảm thêm, trong khi những người khác cho rằng đó chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ, vì các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép cây không thay đổi.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 650 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với ngày trước.

HRC Châu Á, phôi phiến Đông Nam Á tăng; cước phí cao hơn đẩy giá lên

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á tăng vào ngày 01/3 do các nhà máy Trung Quốc tăng chào hàng mặc dù thị trường nội địa đã điều chỉnh, trong khi các nguồn bên mua ở nước ngoài phàn nàn về việc hủy đơn đặt hàng và phí vận chuyển cao.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 705 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 695 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với ngày trước.

Một số nhà máy Trung Quốc đã cập nhật giá chào hàng tuần của họ thêm 5-20 USD/tấn, chào HRC SS400 dày 3-12mm ở mức 710-740 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5, bất chấp sự điều chỉnh trên thị trường kỳ hạn cũng như giao ngay.

"Giá mà giá thép Trung Quốc tiếp tục đẩy lên, cũng như thị trường nội địa mạnh trở lại, thì có vẻ như thị trường Châu Á sẽ tăng", một thương nhân có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,830 NDT/tấn (747.08 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 60 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 5 chốt ở mức 4,841 NDT/tấn, giảm 46 NDT/tấn, tương đương 0.9% so với ngày trước.

Tuy nhiên, người mua ở nước ngoài đã được nghe nói về những bất ổn xung quanh thị trường vận chuyển hàng hóa, khiến các thương nhân rút khỏi thị trường và đánh giá lại các chào bán của họ, ngay cả khi một số đơn đặt hàng không được thực hiện.

“Chào bán của nhà máy sẽ tăng trong tuần này, và tôi nghĩ rằng người dùng cuối sẽ phải bắt kịp nhịp độ,” một nguồn tin của nhà máy ở đông bắc Trung Quốc cho biết. “Cước vận tải đã tăng rất nhiều, nhưng tin tốt là hầu hết các tàu không cần phải kiểm dịch, vì vậy điều này sẽ làm tăng tốc độ vận chuyển”.

“Lo lắng rằng mức hoàn thuế có thể thay đổi, các nhà máy đang thúc giục vận chuyển hàng hóa sớm hơn”, một nguồn tin của nhà máy có trụ sở tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

“Không có chào bán nào từ Trung Quốc. Tôi đã được gọi vào đêm qua ... với một người bán nói với tôi rằng họ sẽ muốn chuyển hàng trước một tháng và theo đó L/C nên được sửa đổi, "một thương nhân ở Thái Lan cho biết. “Giá cước hiện đang dao động và họ nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nó sẽ ổn định”.

“Một số người cho biết khoảng 100,000 tấn từ các thương nhân đã xử lý đã bị các nhà máy thu hồi, khiến các thương nhân bị mắc kẹt,” một thương nhân tại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng giá cước vận chuyển cùng với giá HRC tăng đã góp phần vào sự phát triển này.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 735 USD/tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 732 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với cùng kỳ.

Trong khi những người tham gia thị trường nhấn mạnh rằng giá thầu phần lớn chạm đến 710 USD/tấn bởi người mua Việt Nam, một số nhà phân phối lớn có thể trả tới 730 USD/tấn cho các lô hàng  giao nhanh.

Trong khi đó, đánh giá hàng tháng của SAE1008, SAE1006 hoặc phôi phiến cơ sở tương đương ở mức 640-650 USD/tấn CFR Đông Nam Á, ngụ ý mức trung bình là 645 USD/tấn, cao hơn 30 USD/tấn so với tháng 1.

Chào bán từ các nhà máy CIS vẫn ở mức cạnh tranh nhất ở mức 650-660 USD/tấn CFR Đài Loan và CFR Đông Nam Á cho lô hàng trong tháng 5, các nguồn tin cho biết, ngay cả khi việc phân bổ xuất khẩu từ các nhà máy Nhật Bản và Hàn Quốc giảm và việc không có chào hàng của Brazil tiếp tục hạn chế nguồn cung.

Tuy nhiên, người mua tỏ ra không mấy quan tâm vào cuối tháng, mặc dù giá HRC đã tăng, giúp họ có đủ dư địa để tăng chỉ báo mua. Các nguồn tin thị trường chỉ ra giá chào phôi phiến Iran tăng đột biến ở mức 675 USD/tấn cho lô hàng tháng 4 sau khi được đặt trước 50,000 tấn ở mức 600 USD/tấn CFR Thái Lan cho lô hàng tháng 3. Ngoài ra, phôi phiến Q235 của Malaysia từ Eastern Steel đã được cho là đã được giao cho một nhà máy sản xuất thép tấm địa phương ngay cả khi giá thỏa thuận chưa được xác nhận.