Nhu cầu chậm chạp gây áp lực cho các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cây của họ lên mức 455 USD / tấn trong những tuần cuối năm 2019, chủ yếu là do chi phí phế liệu tăng, làm chậm nhu cầu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh ngày lễ Tết đã gây áp lực lên các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Aegean đã mở lại đơn hàng thép cây nội địa có mệnh giá lira với giá thấp hơn 50 Lira / tấn vào thứ Năm trong bối cảnh này, bất chấp sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ trong những ngày đầu tiên của năm mới.
Công ty bắt đầu chào bán thép cây giá 3.150 Lira/ tấn, bao gồm 18% VAT, cho thép cây 12-32 mm vào thứ năm, tương đương với 450 USD / tấn không có VAT, có thể được phản ánh với giá thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác trong những ngày tới, giữa lúc nhu cầu chậm.
Nhưng, do giá phế liệu nhập khẩu dự kiến sẽ duy trì sức mạnh trong suốt tháng 1, trong bối cảnh một số vấn đề có sẵn, các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ thường duy trì giá chào bán cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu trên 455 USD / tấn vào thứ năm.
Đa dạng hóa thị trường
Các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ đang mong đợi nhu cầu của ngành xây dựng địa phương sẽ cho thấy sự phục hồi vào năm 2020, trong bối cảnh lạm phát và lãi suất giảm trong những tháng gần đây, dự kiến sẽ hỗ trợ báo giá của họ, nhưng họ nên tiếp tục đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu thép của họ vào năm 2020 , do các rào cản thương mại trong các thị trường xuất khẩu chính của họ, đặc biệt là EU và Mỹ, các nguồn tin lưu ý.
Theo số liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) ngày 31/ 12, xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 5.45 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm, thấp hơn 5.68 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước. .
Doanh thu được tạo ra từ các hàng xuất khẩu này, đã giảm xuống còn 2.5 tỷ đô la, so với 3.1 tỷ đô la trong tháng 1-tháng 11 năm 2018, trong bối cảnh giá thép cây thấp hơn trong một thị trường cạnh tranh.
Yemen là nhà nhập khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 11 tháng ở mức 864.300 tấn, cao hơn 9.4% so với năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Israel đạt 809.300 tấn, tăng 18% so với năm ngoái.
Một sự sụt giảm mạnh đã được nhìn thấy trong các chuyến hàng thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ vào năm 2019, một trong những điểm đến xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ trước thuế quan Mục 232. Các lô hàng cốt thép của các nhà máy đến Mỹ đã giảm xuống chỉ còn 85.700 tấn trong tháng 1-tháng 11 năm 2019, giảm từ mức 305.500 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ đã lên tới 1.38 triệu tấn trong năm 2016.
Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang các nước EU cũng thường chậm trong tháng 1-tháng 11 năm 2019 so với năm ngoái, trong bối cảnh hạn ngạch và nhu cầu chậm.
Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ thường tập trung vào các thị trường thay thế vào tháng 1-11 trong bối cảnh này, bao gồm Đông Nam Á và Nam Mỹ, để bù đắp sự sụt giảm trong các thị trường xuất khẩu chính thông thường của họ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 589.000 tấn thép cây sang Singapore trong thời gian mười một tháng, khoảng gấp đôi so với năm ngoái, trong khi các chuyến hàng đến Hồng Kông đạt tổng cộng 214.800 tấn.
Các chuyến hàng đến Panama đạt tổng cộng 134.000 tấn trong tháng 1-11, trong khi xuất khẩu sang Jamaica đạt 122.800 tấn. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vận chuyển 95.000 tấn thép cây sang Malaysia trong giai đoạn đó, dữ liệu mới nhất cho thấy.
Chuyển đổi doanh thu ngoại tệ
Trong khi đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳđã hủy bỏ nghị định trước đó được công bố vào tháng 9/ 2018 rằng các nhà xuất khẩu phải chuyển đổi ít nhất 80% doanh thu ngoại tệ của họ thành lira, với một nghị định mới được công bố vào ngày 31/ 12 trong công báo chính thức của đất nước.
Nghị định trước đây của chính phủ đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất mạnh mẽ vẫn được yêu cầu đưa doanh thu xuất khẩu của họ vào nước này trong vòng 180 ngày kể từ ngày xuất khẩu thực tế, theo sắc lệnh mới.
HRC Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ, nhưng nhu cầu chậm lại đáng kể
Giá chào bán của các nhà sản xuất cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì mạnh, chủ yếu là do sự gia tăng của chi phí đầu vào, đặc biệt là phế liệu, nhưng cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều chậm lại sau đợt tăng giá mới nhất, giữa các ngày lễ Tết, các nguồn tin cho biết.
Các chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho các đợt giao dịch tháng 3 đã chạm mức 520-530 USD / tấn, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc, với mức tăng mới nhất trong những tuần cuối năm 2019, trong khi giá xuất khẩu HRC của các nhà máy đã tăng lên 510-520 USD/tấn FOB.
Chào bán mới nhất của HRC từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đến Ai Cập vào tuần trước là ở mức 520 USD / tấn FOB, một nguồn thông tin nói hôm thứ Năm. Nhưng, chào bán này đã bị từ chối bởi người mua, ông lưu ý.
"Nhu cầu về HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực EU sau kỳ nghỉ năm mới, tình hình của Ilva, giá phế liệu nhập khẩu và chiến lược giá của Trung Quốc sẽ quyết định hướng giá trong những tuần tới", nguồn tin quan sát.
Khối lượng xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy mức tăng đáng kể 40% trong 4 tháng đầu năm, đặc biệt là do nhu cầu mạnh mẽ của EU, đã giảm xuống dưới mức 2018 vào năm 2019, do xu hướng giảm trong xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ tháng 5 , tăng tốc trong những tháng gần đây trong bối cảnh nhu cầu của EU giảm đáng kể.
Theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) gửi vào ngày cuối cùng của năm 2019, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 3.17 triệu tấn HRC đến các thị trường toàn cầu trong 11 tháng đầu năm, thấp hơn 3.45 triệu tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2018.
Các quốc gia Nam Âu vẫn là những người mua HRC chính trong giai đoạn 9 tháng, mặc dù có sự sụt giảm đáng chú ý trong năm. Các sửa đổi của Ủy ban châu Âu về hạn ngạch tự vệ HRC toàn cầu có thể hạn chế xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực này vào năm 2020, các nguồn tin quan sát.
Ý là người mua HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ tính đến thời điểm này từ tháng 1 đến tháng 11, nhập khẩu 973.300 tấn, nhưng con số này thấp hơn so với 1.19 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha đạt tổng cộng 530.000 tấn trong thời gian 11 tháng, thấp hơn 100.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu HRC sang Bồ Đào Nha đạt 192.200 tấn trong tháng 1-11, giảm 16% so với năm ngoái, trong khi các chuyến hàng đến Bỉ đạt 139.600 tấn, giảm mạnh so với 302.800 tấn xuất khẩu trong tháng 1-2018, dữ liệu mới nhất cho thấy.
OCTG của Mỹ bắt đầu năm 2020 cao hơn, nhưng thị trường vẫn thận trọng
Thị trường thép ống của Mỹ tăng trưởng sau khi vượt qua giai đoạn thanh lý tồn kho cuối năm.
Đánh giá OCTG trong nước hàng tháng đã tăng USD/tấn trong tháng thứ năm lên mức trung bình 825 USD/tấn trong tháng 1, trong khi đánh giá OCTG nhập khẩu tăng 50 USD/tấn lên mức trung bình 775 USD/tấn. Giá cho ống J55 carbon ERW.
Hoạt động khoan giảm vẫn là yếu tố tiêu cực chính đối với thị trường OCTG của Mỹ. Tổng số giàn khoan của Hoa Kỳ là 805 vào thứ sáu, giảm từ 1.083 mức cuối năm 2018, theo RigData. Trong khi đó, số lượng giàn khoan của Mỹ gần đây đang dao động quanh mức thấp trong 3 năm, vì môi trường giá thấp và các lựa chọn tài chính hạn chế cho các nhà sản xuất đá phiến khiến các công ty dầu khí bị hãm phanh.
Một nguồn nhà máy đường ống lưu ý các điều kiện thị trường yếu, trong khi vẫn hy vọng cho sự phục hồi trở lại vào tháng 2.
"Chúng tôi dự kiến một sự phục hồi lớn trở lại vào Q1, nhưng nó đã không xảy ra. Chúng tôi hy vọng rằng giá sẽ cao hơn vào tháng 2 và chúng tôi đã nhìn thấy đáy ", nguồn tin cho biết.
Nguồn tin này lặp lại mối lo ngại về xu hướng giảm trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất gần đây đã kéo theo OCTG: "Theo mùa, chúng tôi sẽ có giá cao hơn trong Q1 sau khi kết thúc cuối năm, nhưng hoạt động khoan vẫn còn yếu và E & P rất thận trọng vào năm 2020. "
Hơn nữa, giá cuộn cán nóng tăng theo sau 4 đợt tăng giá đã gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận trên thị trường OCTG. Lợi nhuận hiện đang mỏng do chi phí nguyên liệu đã tăng lên trong 2 tháng qua, nguồn tin cho biết thêm.
Chỉ số HRC hàng ngày được đánh giá ở mức 575 USD/tấn vào thứ ba, tăng 22% kể từ đợt tăng giá đầu tiên khoảng 2 tháng trước.
Nhập khẩu OCTG từ Hàn Quốc vẫn giảm, gây áp lực lên giá trong nước, theo nguồn tin.
Giá thép cuộn Châu Âu ổn định
Giá thép cuộn Châu Âu ổn định vào thứ năm tại mức 435 Euro / tấn (486.55 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr.
Một nhà máy cán lại của Ý cho biết giá trị có thể giao dịch là 435 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr.
Cuộn cán nóng ở Nam Âu được đánh giá hôm thứ Năm tại mức 429.50 Euro/tấn Ý, tăng 50 Euro cent/tấn so với đánh giá hôm thứ ba.
Một nguồn thương nhân có trụ sở tại Iberia cho biết giá trị có thể giao dịch là 429 Euro/tấn xuất xưởng của Ý và ông dự kiến giá sẽ ổn định cho đến tuần sau khi có kỳ nghỉ.
Một nhà máy cán lại Ý cho biết giá trị có thể giao dịch là 429 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Giá cuộn cán nguội của Mỹ đã tăng vọt vào ngày làm việc đầu tiên của năm 2020, trong khi giá cuộn cán nóng không thay đổi vào thứ năm.
Chỉ số cuộn cán nóng hàng ngày không thay đổi ở mức 575 USD/tấn trong khi chỉ số cuộn cán nguội hàng ngày tăng 18.50 USD/tấn lên 775 USD/tấn.
Giá CRC của Hoa Kỳ hiện cao hơn 200 USD/tấn so với HRC. Các nhà máy đã tìm cách giữ chênh lệch ở mức hoặc trên mức này kể từ đầu năm ngoái.
Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết ông đang được cung cấp CRC và mạ kẽm nhúng nóng với giá cơ bản là 780-800 USD/tấn.
Mức thấp trong phạm vi phản ánh một giao dịch trọng tải nhỏ được đặt với một nhà máy tích hợp Midwest vào tuần trước bởi một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai.
Nguồn tin mới nhất của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết ông nghi ngờ bất kỳ tấn giao ngay nào đang được đặt hàng ngay bây giờ vì mọi người đang đợi đến tuần sau sau khi trở về từ tuần lễ nghỉ ngắn.
Ông chỉ cho biết chỉ nghe về giá HRC ở mức 600 USD/tấn vì các nhà máy vẫn đang cố gắng đẩy tất cả các con số cao hơn.
Chúng tôi đang nghe thấy tối thiểu 600 USD/tấn ở khắp mọi nơi, một người mua ở Midwest đề cập đến các chào bán của HRC. Hai nhà sản xuất tích hợp đã cung cấp cao hơn, ông nói thêm.
Theo nguồn tin, tôi có thể thấy các nhà máy đang giảm giá nhưng rất nhiều hợp đồng đang được mua ngay bây giờ, đó là cách giúp có đơn hàng.
Hầu hết chỉ ra hoạt động mới thưa thớt do các tuần lễ trở lại. Tuy nhiên, một số người mua đang mong chờ giá phế liệu tăng trong tháng 1 và cố gắng tìm ra tác động của việc ngừng hoạt động ngoài dự kiến tại nhà máy Indiana Harbor của ArcelorMittal.
Đầu tuần, nhiều nguồn thị trường đã chỉ ra một số sự gián đoạn sản xuất tại cơ sở nhưng ý nghĩa của vấn đề vẫn chưa rõ ràng.
Nhà sản xuất thép đã không thể đưa ra bình luận. Trong hướng dẫn về thời gian sản xuất ngày 30/ 12/ 2019, thời gian sản xuất HRC tới tuần ngày 08/3 so với thời gian dự tính ngắn nhất ngày 09/ 2 tại nhà máy Calvert ở Alabama.
Giá cuộn cán nóng Châu Á đã tăng mạnh hơn vào thứ năm, với những người mua tiếp tục tăng mức giá để bắt kịp với chào bán công ty.
HRC SS400 dày 3 mm tăng 2 USD / tấn so với thứ ba ở mức 485 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ năm. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 492 USD / tấn, tăng 1 USD/ tấn so với thứ ba.
Các nhà máy xuất khẩu lớn của Trung Quốc đã đưa ra chào bán một lần nữa trong tuần này cho các lô hàng vận chuyển từ cuối tháng 2 đến tháng 3, giữa một thị trường nội địa vững chắc và áp lực doanh số thấp.
Chào bán chính thức từ các nhà máy ở mức 495-505 USD / tấn FOB Thứ năm, so với 485-500 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 2 vào tuần trước.
Mặc dù thiếu sự quan tâm mua vào ngày làm việc đầu tiên trong năm nay, các nhà máy vẫn kiên quyết với chào bán của họ, các thương nhân cho biết.
Một nhà máy ở Đông Trung Quốc cho biết mức giao dịch ở mức 485 USD / tấn FOB và không sẵn sàng đàm phán, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
"Một số giao dịch đã được thực hiện ở cấp độ này", ông nói.
"Người mua vẫn giữ im lặng ngày hôm nay do ngày lễ ... Một số người vẫn đang giữ chỉ dẫn mua ở mức khoảng 480 USD / tấn FOB, nhưng tôi nghi ngờ bất kỳ nhà máy nào sẽ chấp nhận mức giá này", một nguồn tin của nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.
HRC SAE1006 tăng 2 USD / tấn so với thứ ba ở mức 491 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, trong khi trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 510 USD / tấn, tăng 4 USD / tấn.
Tại Việt Nam, giá HRC SAE tại địa phương đã tăng lên 510 USD / tấn CFR do một thỏa thuận mới được thực hiện trong ngày. Thỏa thuận cho 15.000 tấn SAE của Hàn Quốc cho lô hàng tháng 2 đã được ký kết ở mức 510 USD / tấn CFR vào thứ năm.
Cũng trong ngày thứ Năm, các hồ sơ dự thầu đã được báo cáo cho HRC SAE ở mức 508-510 USD / tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 3, trong khi giá chào bán dao động ở mức 520-525 USD / tấn CFR cho lô hàng tháng 2- tháng 3.
"Hoạt động chung là chậm và khoảng cách chào giá vẫn còn rộng", một thương nhân tại Việt Nam cho biết. Nhưng người mua phải trả giá cao hơn sau khi thỏa thuận mua SAE của Trung Quốc được thực hiện ở mức 510 USD / tấn CFR, ông nói.
Trong khi đó tại Trung Quốc, ngân hàng trung ương của nước này hôm thứ Tư cho biết họ sẽ cắt giảm tỷ lệ yêu cầu dự trữ xuống 50 điểm cơ bản, có hiệu lực vào ngày 6/1. Động thái này về cơ bản sẽ bơm 800 tỷ NDT (115 tỷ USD) vào hệ thống tài chính.
Nhưng việc cắt giảm RRR đã thất bại trong việc thúc đẩy thị trường kỳ hạn vào thứ năm, sau kỳ nghỉ ngân hàng vào thứ tư. Tác động chính sách chủ yếu được phản ánh trong thị trường chứng khoán vì nó có tác động hạn chế đến các nguyên tắc cơ bản của thép trong mùa đông, một thương nhân Thượng Hải cho biết.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.910 NDT/tấn (562 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT / tấn so với thứ ba.
Các thương nhân quy kết sự rút lui nhẹ do thị trường kỳ hạn yếu hơn.
Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 /2020 đã giảm xuống còn 3.571 NDT/tấn vào thứ năm, giảm 21 NDT / tấn hay 0.6% so với ngày trước. Điều này theo sau mức tăng 71 NDT / tấn trong 4 ngày liên tiếp trước đó.
Giá thép cây Châu Á ổn định trong bối cảnh thị trường im ắng
Giá thép cây Châu Á vẫn ổn định vào thứ năm trong bối cảnh giao dịch mỏng, vì hầu hết những người tham gia thị trường khu vực Hồng Kông và Singapore đều đi nghỉ lễ năm mới.
Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 446 USD/ tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ năm, không thay đổi so với thứ tư.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.690 NDT/ tấn (530 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tăng 15 NDT/tấn.
Hợp đồng giao tháng 5/ 2020 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.547 NDT / tấn, giảm 22 NDT / tấn hay 0.6% trong ngày. Vào ngày đầu tiên của năm 2020, ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm tỷ lệ yêu cầu dự trữ 0.5% xuống còn 12.5% đối với các ngân hàng lớn, có hiệu lực từ ngày 06/ 01. Tuy nhiên, ảnh hưởng đối với thị trường kỳ hạn có vẻ yếu, vì hầu hết các thương nhân đều phòng ngừa rủi ro , một thương nhân tương lai có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Thị trường khu vực tại Hồng Kông và Singapore yên tĩnh.
Tại Singapore, một chào bán đã được nghe thấy ở mức 470 USD / tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho thép cây 10-32 mm Ukraina giao tháng 3, một nhà chế tạo cho biết.
Một chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ của lô hàng tháng 3 với trọng lượng lý thuyết 470 USD / tấn CFR Singapore, một nhà chế tạo khác cho biết. Trong khi đó, một thương nhân nói rằng dấu hiệu bán của ông ở cùng mức. Cung cấp cho hàng hóa Trung Quốc là cao, cung cấp chỉ định đã được nghe cho cùng một lô hàng là 490-495 USD / tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.
Tại Hồng Kông, hoạt động thị trường diễn ra khá im ắng vì hầu hết người mua đều đi nghỉ vào ngày lễ. Một lời đề nghị đã được nghe thấy ở mức 475 USD / tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng tháng 3, một thương nhân cho biết.
Thép cây BS4449 loại 500 16 - 32 mm ở mức 450 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với ngày trước.
-400x200.jpg)
