Hàng nhập khẩu gây sức ép lên thép cây nội địa Đức

Hoạt động xây dựng tại Đức có thể sẽ cải thiện nhưng với thái độ do dự của khách hàng trong các đặt mua đang thực sự gây áp lực lớn lên giá bán trên thị trường. Trong khi đó, các chào bán nhập khẩu cũng rất cạnh tranh tạo thêm nhiều khó khăn cho thép cây nội địa.

Thị trường nhập khẩu đã sôi động trở lại trong tháng 04 với các chào bán đến từ Italia, Ba Lan và Tây Ban Nha. Các chào bán hấp dẫn từ Ba Lan đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Đức, với giá chào nghe nói khoảng 520 EUR/tấn. Còn thép từ Tây Ban Nha và Italia thì có giá 530-540 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển.

Một thương nhân cho biết rất khó dự đoán xu hướng giá trên thị trường nội địa Đức nhưng khả năng giá chào từ các nhà sản xuất sẽ ở mức 530-540 EUR/tấn.

Tại Thụy Điển, giá thép cây cao hơn Đức khoảng 10 EUR/tấn nhưng giá trong những tuần tới có thể sẽ không giảm thêm nữa. Thép cây Thụy Điển vẫn duy trì ổn định ở mức 540-550 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển, trong khi đó giá tại Đức đang trên đà đi xuống.

Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ nín lặng chờ giảm giá

Giao dịch thép cuộn tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì với những con số rất ít ỏi trong khi các nhà tham gia thị trường tiếp tục chờ đợi giá giảm thêm nữa bởi các nhà sản xuất hiện vẫn chưa nhận đủ đơn đặt mua thép tháng 06. Mức giá hiện tại không được thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như xuất khẩu chấp nhận.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bán HRC với giá 680-700 USD/tấn xuất xưởng nhưng giới thị trường cho rằng giá sẽ sớm được chiết khấu khoảng 10-20 USD/tấn. Khách hàng Châu Âu cũng cho rằng các chào bán xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nên ở mức 640 USD/tấn mới có để đảm bảo được tính cạnh tranh, tuy nhiên giá hiện vẫn không dưới 670-680 USD/tấn fob.

Với tình hình như hiện nay thì việc dự đoán xu hướng sắp tới là điều rất khó khăn, hầu như không ai dám nói trước điều gì. Quý Hai thường là mùa tiêu thụ mạnh, nhưng các giao dịch trong năm nay được dự đoán rất trì trệ.

Chào bán HRC nội địa Anh giảm theo giá nhập khẩu

Các nhà cung cấp thép nội địa HRC tại Anh đã thông báo giá mới giao tháng 05/tháng 06 tới khách hàng, mức này thấp hơn 10 Bảng/tấn (16 USD/tấn) so với giá chính thức trong tháng 04.

Động thái điều chỉnh giảm giá được cho là nhằm theo xu hướng giá chào bán từ các nhà sản xuất Châu Âu và Nga.

Trong tuần này, Mechel UK đã công bố giá chào S275 HRC sản xuất tại nhà máy thép nội địa Mir Steel, với giá 490 Bảng/tấn DDP, trong khi mức giá trong tháng 04 là 500 Bảng/tấn DDP. Một nhà sản xuất nội địa khác là Tata Steel cũng đã hạ giá chào thép tháng 06 xuống còn 495 Bảng/tấn, thấp hơn 10 Bảng/tấn so với chào bán trước đó.

Mechel hiện vẫn còn thép để chào bán nhưng nghe nói nguồn cung từ Tata Steel khá hạn hẹp.

Thép nhập khẩu từ Nga hiện có giá chào là 475 Bảng/tấn DDP.

UAE tiếp tục nhập khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà dự trữ UAE đã đặt mua khoảng 75.000  tấn thép cây sản xuất tháng 05, giao cuối tháng 05 và tháng 06, từ 02 nhà sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 670-675 USD/tấn cfr Dubai.

Giới thương nhân đã quay trở lại thị trường ngay khi giá thép thổ Nhĩ Kỳ về mức 660 USD/tấn fob, tương ứng với thép cây trọng lượng thực tế là 655-660 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà nhập khẩu cho biết những đơn đặt mua được chia ra thành những lô hàng nhỏ hơn để bán cho khách hàng nội địa UAE. Hiện tại, mỗi tháng UAE nhập khoảng 80.000 tấn thép từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thép cây nội địa UAE có giá cao hơn 20 USD/tấn so với thép nhập khẩu, mức này đã được duy trì ổn định trong những tháng qua nhằm hạn chế nhập khẩu.

Giới cán lại UAE cũng đang nỗ lực điều tiết mức sản xuất phù hợp vì giá phôi thanh hiện cũng tương đối cao nên lợi nhuận các nhà máy thép cây thu được là không đáng kể.

Thép cuộn CIS giảm 5 USD/tấn

Các chào bán HRC, CRC từ Nga và Ukraina tại thị trường CIS không thu hút người mua trong những ngày nghỉ lễ. Cho đến hiện tại niềm tin thị trường vẫn chưa có chút cải thiện nào đáng nói. Giá chào mua cuối tháng 04 thấp đã kéo giá trên thị trường giao ngay giảm 5 USD/tấn thậm chí là giảm 10 USD/tấn so với giữa tháng 04.

Zaporizhstal, nhà sản xuất thép Ukraina đang bán HRC với giá 585 USD/tấn fob Odessa, còn thép tấm mỏng cán nóng vẫn ở mức 595 USD/tấn fob Odessa. Nhà sản xuất này đã chốt hết các hợp đồng HRC và CRC tháng 05 nhưng dường như thép tấm mỏng cán nóng vẫn còn. Ilyich được cho cho là đã chốt các hợp đồng thép tháng 05 trước đó, với HRC ở mức thấp nhất là 605 USD/tấn fob Mariupol.

MMK, nhà sản xuất của Nga hồi cuối tháng 04 cũng đã bán thép cuộn nhỏ với giá 600 USD/tấn, còn thép cuộn lớn thì có giá 620 USD/tấn fob Novorossiysk. Hiện tại, nhà sản xuất này đã ngưng chào bán sang Châu Âu do quatas đã được dùng hết trong 02 tháng vừa qua.

“Thị trường Châu Âu trong 02 tháng rồi rất tốt nhưng hiện tại đang ế ẩm, khách hàng Trung Đông cũng do dự mua số lượng lớn,” một thương nhân Châu Âu cho biết.

NLMK đã bán hết HRC và CRC hồi đầu tháng 04 nên hiện chưa trở lại thị trường, nhà sản xuất Severstal cũng vắng bóng. Giới thị trường nhận định sẽ không có bất cứ hợp đồng nào béo bở được chốt trước ngày 10/05, thời điểm mà CIS đang trong kỳ nghỉ lễ.

Giá phế ở Trung Quốc còn xuống

Thị trường phế Trung Quốc trong nửa đầu tháng 5 được dự báo vẫn giảm nhẹ vì nhu cầu thép thành phẩm không có tín hiệu cải thiện dù đây đang là mùa cao điểm.

Một thương nhân ở Đường Sơn cho hay, nhiều nhà máy nhỏ EAFs ngừng sản xuất trong mấy ngày qua để tránh lỗ thêm sau khi không đặt doanh số bán như kỳ vọng. Chắc khoảng một thời gian sau nữa các nhà máy mới khôi phục sản xuất trở lại.

Vào ngày 2/5 hôm qua, hai nhà máy lớn ở tỉnh Giang Tô đã hạ giá thu mua phế. Trong đó Baosteel hạ giá mua 50 NDT/tấn xuống còn 2.950 NDT/tấn (468 USD/tấn), gồm 17% VAT đối với loại HMS (>6mm).

Còn ở miền bắc Trung Quốc, phôi và thép cây cũng không có tín hiệu phục hồi, nên giá phế khả năng sẽ xuống trong ngắn hạn, đại diện của một nhà máy ở Hà Bắc cho hay. Hiện phế HMS (>6mm) ở khu vực có giá dao động từ 3.250-3.400 NDT/tấn giao đến tận nhà máy, đã có VAT 17%.

Giá thép ống không hàn miền đông Trung Quốc trở yếu

Sau Lễ Quốc tế lao động, giá thép ống không hàn ở một số nơi thuộc khu vực miền đông Trung quốc đã giảm trong ngày đầu giao dịch trở lại vào thứ Tư, theo xu hướng hạ giá xuất xưởng của các nhà sản xuất vào cuối tuần qua, tuy nhiên ở Thượng Hải giá không có gì thay đổi.

Tại một số thành phố ở miền đông Trung Quốc, các thương nhân đã hạ giá chào bán 50 NDT/tấn, tuy nhiên tại Thượng Hải, ống không hàn  219x6mm (GB/8163) vẫn ổn định quanh mức 5.350-5.400 NDT/tấn (838-846 USD/tấn) như trong tuần trước.

Người mua vẫn đứng ngoài lề thị trường sau lễ và muốn nghe ngóng thêm tình hình. Nếu giao dịch vẫn không có dấu hiệu cải thiện, các nhà sản xuất sẽ phải hạ giá thêm nữa để thanh lý bớt lượng hàng tồn.

Một số thương nhân cho biết thị trường tháng 5 không lạc quan chút nào, vì vậy lượng hàng tồn kho sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất có thể.

Giá phôi thép miền bắc Trung Quốc ổn định

Sau khi ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động đã đi qua, thị trường phôi ở miền bắc hoạt động trở lại với không khí trầm lắng do sức mua yếu ớt, tuy nhiên giá cả không có gì biến động so với những ngày trước lễ.

Tại thành phố Đường Sơn (Hà Bắc) phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn trong khu vực sản xuất vẫn có giá xuất xưởng ổn định quanh mức 3.710 NDT/tấn (589 USD/tấn) vào thứ Tư hôm qua, đây là mức giá thấp nhất kể từ cuối tháng 2.

“Thị trường phôi thép những tuần cuối tháng 4 liên tục đi xuống không vì nguyên liệu thô mất giá thì cũng do sức mua thép thành phẩm yếu kém. Thật khó để có thể đưa ra lời nhận xét về xu hướng trong thời điểm này, nhưng về cá nhân tôi đoán giá phôi sẽ còn giảm nữa. Hiện tại không có nhà máy nào được báo cáo là giảm sản lượng, trong khi nhu cầu cũng không có tín hiệu khả quan”, một thương nhân ở Đường Sơn cho hay.

Thị trường thép cây Châu Âu khó khăn

Thị trường thép Châu Âu tiếp tục trầm lắng, rất ít giao dịch thép cây được chốt trong ngày Lễ Quốc tế Lao động. Nhu cầu yếu và tài chính hạn hẹp càng gây sức ép lên giá bán và khả năng sẽ kéo giá xuống thấp hơn nữa.

Được biết, giá giao dịch vẫn ổn định kể từ tuần trước nhưng điều đáng nói là hợp động mua hàng rất ít. Giá thép cây Bắc Âu và Nam Âu hiện ở mức ngang ngữa nhau, điều này là không bình thường vì xu hướng giá thép Bắc Âu luôn cao hơn Nam Âu khoảng 20 EUR/tấn.

Tại Đức, nhu cầu càng ngày càng yếu còn giá bán thép nội địa hiện đang ở mức 530-540 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển. Các nhà sản xuất Đức đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà sản xuất khác ở Châu Âu, đặc biệt là Ba Lan. Một nhà sản xuất Tây Ban Nha cho biết các nhà sản xuất Ba Lan hiện đang bán thép cây sang Đức với giá 520 EUR/tấn trong khi thép Tây Ban Nha có giá là 530-540 EUR/tấn.

Tại thị trường Nam Âu, nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp rất thấp. “Thị trường nội địa quá tệ nên chúng tôi đang tập trung xuất khẩu, tuy nhiên chủ yếu là xuất sang Châu Phi,” một nhà sản xuất Tây Ban Nha cho hay.

Tại Italia, giá thép cây nội địa cơ bản ở khoảng 280 EUR/tấn, tương ứng với 530 EUR/tấn xuất xưởng, còn tại Tây Ban Nha giá 530-540 EUR/tấn đã bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung và Đông Âu cũng đang tăng lên.

Một số nhà tham gia thị trường nhận định nhu cầu yếu có thể kéo giá đi xuống hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang phải chịu nguồn chi phí đầu vào tăng do giá năng lượng cao hơn trước. Một số nhà sản xuất thép thanh và thép hình Nam Âu cũng đã thông báo nâng giá trong những tuần gần đây.

Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc sang Hàn Quốc khả năng giảm

Giá thép cuộn cán nóng tiêu chuẩn hàng hóa và có boron của Trung Quốc xuất khẩu sang Hàn Quốc trong tuần này vẫn dao động quanh mức 640 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn, không thay đổi nhiều so với tuần trước. Tuy nhiên, một số người thuộc giới trong ngành nhận định giá sẽ giảm trong thời gian tới, nhưng sẽ không quá nhiều.

Một nhà sản xuất thép ống ở Seoul cho hay nhu cầu của Hàn Quốc trong mùa hè thường rất thấp, bất cứ khi nào Trung Quốc đòi nâng giá đều vô hiệu. Tuần rồi, loại thép tiêu chuẩn thương mại có boron được Trung Quốc bán cho Hàn Quốc với giá 655 USD/tấn cfr.

Như vậy giá bán từ các nhà cung cấp nước ngoài, tiêu biểu như Trung Quốc đã theo chiều hướng giảm, trong khi giá bán của các nhà sản xuất trong nước lại tăng, thật khó chấp nhận, nhà sản xuất thép ống trên nói thêm.

Mới đây, hai nhà sản xuất Posco và  Hyundai Steel đã nâng giá bán tháng 5 thêm 50.000 Won/tấn (44 USD/tấn).

Posco đặt mục tiêu nâng giá khẩu CRC tháng 6

Nhà sản xuất Posco của Hàn Quốc mới đây cũng đã đặt mục tiêu nâng giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội CRC tiêu chuẩn hàng hóa giao tháng 6 thêm 10-20 USD/tấn.

Đại diện của nhà sản xuất cho hay: “Sức ép lợi nhuận là lý do chính để nâng giá, cộng với nhu cầu từ các khách hàng Trung Quốc và Đông Nam Á vẫn đảm bảo”.

Các hợp đồng CRC 1mm tiêu chuẩn thương mại giao tháng 4 chốt gần đây của Posco với khách hàng Hongkong là 735-740 USD/tấn cfr. Còn hợp đồng đặt giao tháng 5 cũng có nhưng không nhiều do nguồn cung hạn chế.

Một thương nhân ở Seoul nói: “Nguồn cung CRC cho xuất khẩu của Posco có hạn do nhà sản xuất tập trung cho thị trường trong nước, nhằm giữ thị phần trong bối cảnh các nhà sản xuất trong nước khác và cả hàng nhập khẩu đang chiếm lĩnh thị trường”.  

Còn một thương nhân khác ở Seoul cũng nói, hiện Posco vẫn chưa đưa ra mức giá xuất khẩu giao tháng 6 là bao nhiêu, nhưng thương nhân này đã đang chào bán cho Hongkong ở mức 760-770 USD/tấn cfr giao cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Trong ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu CRC của Hàn Quốc đạt 842.000 tấn, tăng 9% so với 3 tháng đầu năm ngoái. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 169.300 tấn, xuất khẩu sang Nhật là 128.000 tấn và xuất khẩu sang Mexico là 110.900 tấn.

Shagang hạ giá thép cây đầu tháng 5

Shagang, nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất ở khu vực miền bắc Trung Quốc ngày thứ Tư hôm qua đã thông báo hạ giá thép cây giao đầu tháng 5 khoảng 60 NDT/tấn, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 3.

Theo đó, thép cây HRB335 16-25mm sẽ được điều chỉnh xuống 4.220 NDT/tấn (670 USD/tấn), và thép cây HRB400 16-25mm được hạ xuống 4.340 NDT/tấn. Đối với cuộn trơn Q235 6.5mm sẽ không có gì thay đổi quanh mức 4.400 NDT/tấn như hồi cuối tháng 4. Tất cả các sản phẩm trên đều đã có VAT 17%.

Việc hạ giá bán đầu tháng 5 này của Shagang là theo xu hướng đi xuống của giá thép cây trên thị trường giao ngay 60 NDT/tấn ở Thượng Hải và 100 NDT/tấn ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 4.

Hai nhà sản xuất thép xây dựng khác ở miền đông là Zhongtian Iron & Steel và Yonggang cũng đã hạ giá thép cây cho các hợp đồng giao đầu tháng 5 lần lượt 60 NDT/tấn và 40 NDT/tấn.

Trên thị trường giao ngay, tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất chưa có phản ứng nào trước thông tin điều chỉnh giá bán của nhà máy, vẫn ổn định quanh mức 4.300-3.330 NDT/tấn, tùy theo lượng hàng còn trong kho, cũng như doanh số bán của các nhà kinh doanh. Đối với thép cây HRB335 18-25mm giá cũng ổn định quanh mức 4.240-4.250 NDT/tấn. Cả hai cũng đã có VAT 17%.

Một thương nhân ở Bắc Kinh nói: “Hầu hết các nhà tham gia thị trường đều bi quan về viễn cảnh tháng 5, sản lượng thì vẫn tiếp tục tăng lên, mà lượng hàng tồn của nhà sản xuất và thương nhân thì lại giảm rất chậm. Dù vậy cũng không nói trước được điều gì”.