Thị trường phế nhập khẩu ở Đông Á trì trệ

Hoạt động thu mua chậm chạp trên thị trường phế nhập khẩu Đông Á do các nhà máy đã rời khỏi thị trường vì mất niềm tin. Giá thép đang giảm ở Trung Quốc do bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của thị trường quặng sắt giao ngay đã gây sức ép lên thị trường phế trong khu vực.

“Các nhà máy Việt Nam đã đặt mua ít phế hơn trong ba tuần qua”. Sự đi xuống trong giá phôi thanh và các loại thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc đã khiến tâm lý thị trường tiêu cực vì vậy ông không thể nhận được đơn hàng nào trong ngày hôm nay,  một thương nhân người Việt Nam cho hay.

Một nhà máy Thái Lan đã đặt mua một lô phế HMS 80:20 (lô lớn) để vận chuyển vào tháng 11 từ một nhà cung cấp ở Mỹ với giá 357 USD/tấn CFR. Nhà cung cấp này trước đó đã chào giá 360 USD/tấn CFR, trong khi người mua Thái Lan trả giá chỉ có 355 USD/tấn CFR.

Các thương nhân thường cho biết mức giá ký kết là có lợi cho người bán bởi vì họ đã nhận thấy rằng giá phế lô lớn sẽ thấp hơn. “Mức giá hợp lý của ngày hôm nay tới Thái Lan sẽ từ 340-345 USD/tấn CFR”.

Tuần trước, có một đơn hàng đặt mua phế HMS No. 1 lô lớn của Mỹ tới Hàn Quốc với giá 367 USD/tấn CFR.

Phế HMS 80:20 (trong container) được đặt mua tuần này với giá 300 USD/tấn CFR Đài Loan. ‘Có nhiều lời chào mời hơn ở mức này nhưng không có ai mua”, một người ở Đài Loan cho biết.

Một người khác cho biết các đại lý ở Mỹ thường không muốn bán với giá 300 USD/tấn CFR và chỉ có những khách hàng thân thiết mới có thể mua với giá này. Ông mô tả thị trường hiện nay giống như đang rơi tự do và những người bán này đành phải đẩy hàng đi vì họ đang cần tiền mặt.

Chênh lệch giá lớn giữa phế trong container và lô lớn đồng nghĩa với giá phế trong container có thể sẽ sớm phục hồi vì giá đã quá thấp, nhưng với sự suy yếu của giá quặng sắt và phôi thanh Trung Quốc, giá phế lô lớn không thể tăng.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ và thép Trung Quốc rơi tự do

Giá quặng tiếp tục suy yếu tuần qua trong khi  giá thép thành phẩm và phế nhập khẩu  Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang rơi tự do và dự báo chưa thể hồi phục sớm. Tương tự, giá phôi thanh FOB Biển Đen cũng giảm do các nhà máy CIS buộc phải giảm giá chào xuống để cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ ồ ạt từ Trung Quốc.

Nhu cầu tiêu thụ thép Châu Âu đã vượt qua ngưỡng thấp nhất nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc và xung đột tiếp diễn tại Ukraina tiếp tục đe dọa tới đà phục hồi khu vực. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép tăng 3% trong năm nay là một tín hiệu đáng mừng nhưng xuất phát điểm của ngành công nghiệp thấp. Thêm vào đó, xuất khẩu từ Trung Quốc tới Châu Âu đã tăng thêm 30% trong H1 năm 2014 vẫn còn là một mối lo.

Thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm 5 Euro/tấn tuần qua xuống mức 450-455 Euro/tấn (571-577 USD/tấn) trong khi CRCgiảm 5 Euro/tấn còn 490-495 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Gía xuất khẩu thép dẹt Biển Đen cũng giảm 5 USD/tấn trong tuần qua, tuy nhiên, giá quặng quá thấp đẻ các nhà máy này tăng lợi nhuận.

Giá quặng sắt giao ngay suy yếu hơn nữa trong tuàn qua với quặng 62% Fe IODEX Platts giảm 2.75 USD/tấn so với tuần trước, còn 79.25 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc trong ngày 26/12. Sự suy yếu này càng đè nặng lên giá thép trong nước với HRC Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn còn 2.487-2.513 NDT/tấn (404-408 USD/tấn) trong khi thép cây Bắc Kinh giảm 89-90 NDT/tấn còn 2.291-2.299 NDT/tấn.

Giá xuất khẩu phế Mỹ tới Đông Á giảm hơn nữa do tình hình thị trường và nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Trong tuần qua, giá quặng giảm xuống dưới mức 80 USD/tấn, phôi thanh giá rẻ từ Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thấp tại Châu Á kéo theo giá phế nhập khẩu giảm xuống mức thấp 315 USD/tấn CFR trong ngày 25/9, giảm từ mức 330 USD/tấn CFR tuần trước đó.

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ theo Platts giảm lại trong tuần qua, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, còn 360 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 26/9.

Thị trường HRC nội địa Mỹ giảm 5 USD/tấn trong tuần qua, còn 722-733 USD/tấn mặc dù CRC không đổi tại mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng Indiana.

Chỉ số PMI Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm lại trong tháng 9

Chỉ số PMI Mỹ tiếp tục đà mở rộng 16 tháng trong tháng 9 mặc dù tốc độ có chậm lại.

Chỉ số PMI của ISM đạt mức 56.6 điểm trong tháng 9, giảm từ mức 59 điểm trong tháng 8.

Các đơn hàng mới cũng tăng trưởng chậm lại còn 60 điểm từ mức 66.7 điểm tháng 8. Chỉ số sản xuất tăng lên mức 64.6 điểm từ mức 64.5 điểm.

Hàng tồn kho tăng trưởng chậm với chỉ số 51.5 điểm so với mức 52 điểm.

Giá tăng với tốc độ nhanh trong tháng 9 với 59.5 điểm,tăng từ mức 58 điểm. Trong đó, đáng kể nhất là thép tấm và thép không gỉ.

Tuy nhiên, mức độ tồn đọng đơn hàng giảm còn 47 điểm từ mức 52.5 điểm.

Hàng nhập khâu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico gây áp lực lên giá MBQ Mỹ

Giá thép thanh thương phẩm Mỹ tiếp tục va phải áp lực từ hàng nhập khẩu, buộc các nhà máy trong nước phải chiết khấu và cạnh tranh để tìm kiếm đơn hàng.

Một trung tâm dịch vụ cho biết có một nhà máy đã cung cấp chiết khấu để cạnh tranh với giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiết khấu lớn được áp dụng cho các khách hàng lớn. Bên cạnh giá chào nhập khẩu cạnh tranh, hầu như thấp hơn 20 USD/tấn so với giá niêm yết trong nước thì có một nhà máy trong nước còn bán thấp hơn 40 USD/tấn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết các chiết khấu lớn được sử dụng để ngăn người mua khỏi hàng nhập khẩu. Ông tự hỏi liệu các nhà máy trong nước đang chiết khấu 60-80 USD/tấn sẽ phản ứng thế nào với giá giảm.

Platts vẫn giữ giá thép hình 2x2x1/4-inch tại Midwest ở mức 783-793 USD/tấn xuất xưởng.

Thép cuộn Mỹ suy yếu

Thị trường thép cuộn Mỹ đã suy yếu trong những tuần gần đây và giá sàn vẫn chưa cố định do tâm lý thị trường tiêu cực.

Platts đã hạ giá trung điểm từ mức 682/5 USD/tấn trong ngày 25/8 xuống mức 655 USD/tấn trong khi nhiều nguồn tin dự báo giá sẽ tiếp tục giảm do giá phế tháng 10 giảm 15-20 USD/tấn so với tháng 9 và điều kiện kinh tế toàn cầu suy yếu.

Gía HRC theo Platts vẫn ở mức 650-660 USD/tấn trong khi CRC đạt mức 770-780 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

Một vài nhà máy mini ở Midwest nỗ lực bán HRC giao tháng 11 tại mức 665-670 USD/tấn nhưng không thành công.

Một người mua cho biết đã nhận được giá chào bán 650 USD/tấn xuất xưởng đối với 300 tấn HRC từ một nhà máy Midwest giao tháng 11.

Một khách hàng khác cho biết các nhà máy đang nỗ lực bán hàng tại mức giá 650-660 USD/tấn, tuy nhiên, không thu hút được đơn hàng.

Thêm vào đó, các nhà máy đang gặp khó khăn để tìm kiếm khách hàng do hàng tồn kho vẫn cao.

Giá chào HRC nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm, giá nội địa cũng suy yếu

Giá chào nhập khẩu HRC từ CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 10 USD/tấn trong tuần này do nhu cầu tiêu thụ thấp và áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ Trung Quốc trong khi giá trong nước cũng suy yếu trước lễ Eid sắp tới.

Các nhà máy thép Nga hiện đang chào bán HRC tại mức 560-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Metinvest trở lại thị trường với giá chào bán thấp hơn, còn 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong áp lực cạnh tranh mạnh từ Trung Quốc.

Hoạt động nhập khẩu từ CIS có thể tái hoạt động mạnh sau lễ Eid, nếu giá giảm thêm 5-10 USD/tấn do giá chào từ CIS cao hơn Trung Quốc.  Một thương nhân dự báo giá chào từ Ukraina có thể giảm xuống dưới 540 USD/tấn CFR sau Lễ tùy thuộc vào tình hình khủng hoảng trong nước.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào trong mấy ngày gần đây do sức mua suy yếu, giá nguyên liệu thô giảm và đồng Lira tăng mạnh so với dolla. Gía chào trong nước hiện đạt mức 585-595 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch nhìn chung đạt mức 585-590 USD/tấn đã gồm chiết khấu.

Các nguồn tin dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ phục hồi nhẹ sau lễ Eid, tuy nhiên, hầu như các thành viên thị trường đều dự báo giá chào từ các nhà máy sẽ bình ổn ở mức 585-590 USD/tấn trong tháng 10 trong khi giá nhập khẩu HRC và nguyên liệu thô đều giảm. Gía có thể lún sâu hơn nữa trong mùa đông do sức mua suy yếu nếu xu hướng giảm của giá phế nhập khẩu vẫn tiếp tục .

Hàn Quốc: Posco giữ giá thép cuộn không gỉ cho tháng 10 

Nhà máy Hàn Quốc, Posco đã duy trì giá bán tháng 10 trong nước cho thép cuộn không gỉ austenite, thời gian này công ty chỉ muốn quan sát xu hướng hiện tại về giá niken.

Giá giao dịch bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange đã giảm nhanh chóng kể từ nửa cuối tháng 09 và hôm thứ Tư chốt tại 15.858 USD/tấn. Mức giá này giảm mạnh so với mốc cao nhất 19.740 USD/tấn hồi 08/9. Giá niken bình quân trong tháng 09 là 18.075 USD/tấn, giảm gần 500 USD/tấn so với mức trung bình tháng 08.

Các nhà quan sát thị trường trước đó đã dự đoán nhu cầu thép không gỉ suy yếu đã được nhìn thấy suốt mùa hè sẽ phục hồi trong tháng 09 và 10, đây thường là thời gian thị trường vào mùa cao điểm. Nhưng điều này không xảy ra trong năm nay. 

Còn những nơi khác ở Bắc Á,  Baosteel (Trung Quốc) đã giảm giá bán tháng 10 trong nước cho thép cuộn không gỉ loại 300-series xuống 300 NDT/tấn (49 USD/tấn). Nippon Steel & Sumikin Stainless (Nhật Bản) lại tăng 5.000 Yên/tấn (46 USD/tấn) trên giá bán trong nước tháng 10 cho CRC austenite, do đồng Yên mất giá so với đôla Mỹ khiến chi phí đầu vào cao hơn.    

Posco không thông báo chính thức giá bán hàng tháng của mình cho thép cuộn không gỉ nhưng theo tính toán của Platts thì giá cơ bản cho HRC loại 304 vẫn ở quanh mức 3,6 triệu Won/tấn (3.398 USD/tấn), còn CRC loại 304 sẽ vẫn duy trì mức 3,87 triệu Won/tấn.

Tuy nhiên, giá bán thực tế của công ty khác nhau giữa các khách hàng còn tùy vào điều khoản và điều kiện hợp đồng. 

Các nhà máy thép Mỹ giảm giá thu mua phế vụn xuống 20 USD/tấn

Các nhà máy thép Mỹ đã giảm giá thu mua phế vụn xuống 20 USD/tấn so với tháng 9. Phế cắt cũng được giao dịch ở mức thấp hơn 15 USD/tấn so với tháng 9 trong khi  phế chất lượng cao giảm 10-15 USD/tấn so với tháng 9.

Các nhà máy đã giảm giá thu mua phế vụn xuống 20 USD/tấn mặc dù nhiều thương nhân không chấp nhận hạ giá chào bán. Các nhà xuất khẩu Bờ Đông đã tập trung bán hàng vào trong nước, làm gia tăng nguồn cung ở một số khu vực mà nhiều nhất là ở Southeast.

Giá phế vụn Platts đã giảm 5 USD/tấn trong ngày hôm qua, còn 360 USD/tấn giao tới Midwest, giảm 20 USD/tấn so với đầu tháng 9.

Một vài nhà máy đã hoàn thành giao dịch vào cuối ngày hôm qua và các nhà máy khác dự báo tham gia trở lại thị trường trong ngày cuối tuần hoặc tuần tới để tìm kiếm giá thấp hơn. 

Đài Loan: Tang Eng giảm giá thép cuộn không gỉ trong nước tháng 10 

Tang Eng Iron Works đã giảm giá các sản phẩm cán dẹt không gỉ loại 300-series xuống 2.000 Đài tệ/tấn (66 USD/tấn) cho những lô hàng vận chuyển tháng 10 do giá niken thấp hơn và mức tồn kho cao tại các đại lý.

Việc điều chỉnh này dẫn đến giá niêm yết của công ty cho HRC loại 304 dày 2mm và CRC 2B 2mm giảm còn lần lượt 83.000 Đài tệ/tấn (2.724 USD/tấn) và 88.000 Đài tệ/tấn. Nhà máy này không tiết lộ giá xuất khẩu.

“Các nhà phân phối và người mua của chúng tôi vẫn còn nhiều hàng tồn và họ không thể bán được hàng. Nếu chúng tôi không giảm giá, họ sẽ không mua.

Sản lượng thép thô không gỉ của Tang Eng vẫn còn khoảng 18.000 tấn trong tháng 09, hầu như không đổi so với tháng 08. Tuy nhiên, sản lượng có lẽ sẽ giảm còn 14.000-15.000 tấn trong tháng 10 do triển vọng về nhu cầu của quý IV suy yếu.

Tang Eng có công suất sản xuất 28.000-30.000 tấn/tháng tại Kaohsiung, miền nam Đài Loan.

Hồi đầu tuần này, đối thủ cạnh tranh Yieh United Steel Corp cũng đã giảm giá trong nước cho các sản phẩm cán nóng và cán nguội loại 300-series xuống 2.000 Đài tệ/tấn cho những lô hàng vận chuyển tháng 10.