Nhu cầu chậm gây sức ép lên giá billet Biển Đen

Nhu cầu chậm chạp một lần nữa làm trì trệ phôi billet giao ngay Biển Đen vào thứ Ba, với kỳ vọng của người mua Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á thấp hơn đáng kể giá chào bán của nhà máy CIS.

Hôm thứ Ba, giá phôi hàng ngày của Platts giảm 3 usd/tấn xuống 467 usd/tấn FOB Biển Đen.

Giá chào bán chính thức của một số nhà máy CIS dao động từ 480 usd/tấn đến 490 usd/tấn FOB Biển Đen cho lô hàng tháng 11. "Điều này chỉ có nghĩa là họ không quan tâm đến việc bán," một thương nhân nói.

Một nhà máy Ukraine đã chờ đợi cho đến ngày 10 tháng 10 trước khi đưa ra cháo giá chắc chắn cho lô hàng tháng 11. Nhưng một số nhà sản xuất khác, đặc biệt là những nhà sản xuất lớn hơn, có thể phải giảm giá chào của họ trước đó vì  không có nhu cầu mạnh mẽ.

Trong khi đó, hai cháo giá bán cho lô hàng tháng 10 được trích dẫn bởi một nguồn tin thương mại khác. Ông nói thêm rằng cả hai đến từ Nga, một được chốt ở 470 usd/tấn FOB và một thậm chí còn thấp hơn, với các điều khoản thanh toán trước. Giá chào thấp như vậy chỉ ra rằng một số nhà máy vẫn có nguyên liệu chưa được bán và đã tuyệt vọng đóng đơn hàng tháng 10, ông nói.

Các nhà giao dịch cho biết người dùng cuối không muốn mua vào lúc này. Một thương nhân đã chào giá 480-485usd/tấn CFR Ai Cập cho lô hàng tháng 12. Ông thừa nhận nó là một vị thế bán và sự quan tâm từ người mua Ai Cập là rất thấp do thời gian giao hàng kéo dài.

Phôi billet có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 485-490 usd/tấn FOB. Do đó, các lô hàng phôi đến Thổ Nhĩ Kỳ không được vượt quá 475 usd/tấn CFR, trong đó mức FOB Biển Đen ở mức 460 usd/tấn FOB, thương nhân cho biết. Mức này chỉ được thảo luận cho đến nay đối với phôi sản xuất tại khu vực Donbass của miền đông Ukraine.

Người mua ở Đông Nam Á khó có khả năng đặt phôi từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc CIS trong trường hợp không có các nhà máy Trung Quốc do nghỉ lễ, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một số giá thầu mua tích cực đang đến từ người mua châu Á, họ nói thêm. Giá thầu đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 470 usd/tấn FOB, ngụ ý mức giá thấp hơn đối với phôi CIS.

Áp lực lên giá HDG THổ Nhĩ Kỳ tiếp tục

Mặc dù giá cạnh tranh của nhà máy đã duy nhu cầu tiêu thụ đối với HDG Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường EU, nhưng vấn đề về dòng tiền trên thị trường nội địa vẫn tiếp tục tác động đến giao dịch cuộn mạ nội địa, gia tăng áp lực giảm giá, các nguồn tin nói hôm thứ Ba.

"Bạn có thể nghe thấy một số giá tích cực trong tâm lý thị trường này, nhưng hoạt động thương mại vẫn chậm, vì sự thận trọng vẫn thống trị thị trường trong nước", một người quản lý trung tâm dịch vụ ở khu công nghiệp Gebze gần Istanbul nói.

"Có những lo ngại trên thị trường rằng những lời kêu gọi bảo hộ phá sản được thấy ở các khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây cũng sẽ bắt đầu được thấy ở một số doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành thép. Vì vậy, thận trọng hiện đang thống trị toàn bộ ngành và điều này đang hạn chế hoạt động thương mại tại thị trường trong nước, "ông nói.

Các vấn đề về tài sản thế chấp và cạnh tranh gia tăng trong nước trên thị trường thép cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ với các công suất mới được bổ sung cũng đã gây áp lực cho giá HDG của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, người quản lý lưu ý.

Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận nhu cầu trong nước vẫn chậm, tuy nhiên, họ cũng lưu ý sự phục hồi trong nhu cầu xuất khẩu từ EU đã hỗ trợ chào giá của họ.

Các nhà máy thép cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ cháo bán HDG DX51D với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, trong phạm vi rộng 710-740 usd/tấn xuất xưởng, nhưng giảm giá cũng có sẵn cho các đặt hàng lớn. 

Trong khi đó, các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào trong nước ở mức 570-575 USD/tấn, nhưng doanh số bán trong nước và xuất khẩu thấp hơn ở mức 560- 565 USD/tấn.

Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục ổn định trong bối cảnh hoạt động trì trệ

Giá thép cuộn cán nóng HRC của Mỹ ít thay đổi hôm thứ Ba trong bối cảnh đồn đoán thị trường của người mua dường như sẵn sàng cho sự ổn định trong thời gian gần đây.

Định giá HRC hàng ngày của Platts TSI giảm 1,25 usd/st xuống còn 847,50 usd/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày Platts TSI tăng 25 cent lên 947,50 usd/st.

Thị trường vẫn yên lặng, một thương nhân trong nước cho biết, khi nhiều người mua tiếp tục ở bên ngoài. Ông đưa ra mức giá cao nhất của thị trường HRC giao ngay ở mức 850 usd/st, nhưng cho biết hầu hết các giao dịch mua giao ngay đã tiến gần tới 840 usd/st.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ của Mỹ cho biết ông đã nhìn thấy hầu hết giá giao ngay HRC ở mức 820-840 usd/st, nhưng cho biết 810-820 usd/st có sẵn cho các đơn đặt hàng lớn. Ông đang dự đoán rằng giá vẫn chủ yếu đi ngang vì thị trường tìm thấy sự ổn định.

Với mức độ hoạt động thấp trong những tuần gần đây, việc mua vào tại thị trường Mỹ sẽ sớm tăng trở lại khi nhiều khách hàng đang hoạt động với lượng hàng tồn kho thấp hơn, nhà kinh doanh trong nước cho biết.

Hoạt động cũng im ắng trong thị trường nhập khẩu, một thương nhân Mỹ cho biết. Nguồn tin trung tâm dịch vụ Mỹ cho biết ông đã nhận được các chào giá nhập khẩu cho HRC ở mức 760-770 usd/st DDP, trong khi thương nhân này lưu ý rằng các lựa chọn nhập khẩu hiện tại cho CRC bị hạn chế.

"Quan tâm của người mua rất ít ỏi và đơn đặt hàng là khan hiếm", ông nói.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế suất lên thép nhập khẩu cảu Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% đến 50% vào giữa tháng 8 vẫn gây ra một số lo ngại trên thị trường. Trump đã công bố động thái bất ngờ ngày 10 tháng 8 thông qua Twitter. 

Tuy nhiên, thương nhân cho biết ông hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể bán thép vào Mỹ trong tương lai. "[Một mức thuế 50%] là một trở ngại, nhưng không phải là một bản án tử hình," ông nói.

Nhà cung cấp phế, nhà máy thép bế tắc trong thị trường Mỹ

Hai ngày đầu tiên của tháng 10 đã không có gì xảy ra để xóa bỏ một sự bế tắc trong thị trường phế Mỹ giữa các nhà máy thép và các đại lý vẫn còn tranh cãi ở hầu hết các vùng vào tối ngày thứ Ba.

"Mọi thứ hoàn toàn bị đình trệ," một nhà cung cấp cho biết. “Có quá nhiều nhà máy tạm ngừng sản xuất. Đó là một tranh cãi của Mexico với các nhà máy.”

Khoảng cách giá hỏi mua/chào bán trong hầu hết các cuộc hội thoại vẫn ở mức khoảng 10-20 usd/lt.

“Không có gì chắc chắn cả,” một nhà môi giới nói. “Có rất nhiều thứ biến động. Có vẻ như các nhà máy ở miền Trung Tây muốn tăng 10 đô la và các đại lý muốn tăng 20 đô la. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tăng 10 đô la trong một vài ngày nhưng một số nhà máy ở miền Nam có thể cần một số phế , vì vậy có thể lên tới 20 đô la.”

Sau 5 tháng đi ngang đến giảm giá, các nguồn cung phế đã bị cắt giảm và các đại lý đã duy trì việc cần thiết tăng giá phế trong tháng 10. Tuy nhiên, có một số vụ tạm ngừng sản xuất đáng kể đã được lên kế hoạch cho quý tư.

"Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ được phân mảnh," một nguồn tin khác cho biết. “Một số nhà máy cho rằng họ có phế dư thừa trong khi tôi chắc chắn những người khác đang yên lặng vì họ cần phải bổ sung hàng tồn kho nhưng không muốn thể hiện ra.”

Ông tin rằng Trung Tây cuối cùng sẽ chốt tăng  10-20 usd/lt cho phế prime và phế vụn trong khi Đông Nam có thể nhìn thấy giá từ đi ngang đến tăng  20 usd/lt.

Một nhà môi giới nhận được các tín hiệu đi ngang từ một nhà máy tin rằng một số nhà máy “đang ở vị trí tốt hơn về khoảng tồn kho [phế] so với những gì đang được nói đến. Vì vậy, họ sẽ chờ đợi một vài ngày.”

Gây bối rối hơn nữa cho thị trường là một bước tăng vọt bất ngờ trong giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất khẩu phế bulk của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ được nghe vào hôm thứ Ba với giá 327 usd/tấn CFR HMS 80:20, tăng 6 usd/tấn so với giá tháng 9.

"Tôi nghĩ rằng các nhà máy East Coast sẽ sớm tăng 20 usd/lt và tin tức đó sẽ lan ra nhanh chóng", một nhà cung cấp khác cho biết.

Một nhà cung cấp Bờ Đông khác cũng tin rằng khu vực ảnh hưởng bởi xuất khẩu sẽ tăng 20 usd/lt.

"Họ có thể thử 15usd nhưng tôi không nghĩ rằng mức đó mua được nhiều phế," anh nói. "Xa hơn từ phía Tây tôi nghĩ rằng chúng tôi nhận được 15 usd và có thể là 20 usd. Các đại lý không có nhiều động cơ để bán nhiều phế chỉ với giá tăng 10 đô la và thậm chí tăng 15 đô la khi thị trường có thể sẽ tăng cao hơn trong trong tháng 11 và tháng 12 thời điểm khó mua phế hơn.”

Hai nhóm EAF chính đã đưa ra những dấu hiệu khác nhau về thời điểm họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu mua phế  một cách nghiêm túc, với một câu sẽ mua vào thứ Tư và nhóm thứ hai cho biết là thứ Năm.

"Một số nhà máy đang cố gắng để hạ nhiệt thị trường tháng 10  trích dẫn 6-7 đợt bảo trì lớn," một đại lý phế liệu Midwest cho biết. "Người bán giải thích rằng họ đã mua ít hơn 25-30% phế trong tháng 9 so với tháng 8."

Một nhà máy đang tìm kiếm phế prime vào thứ Ba đã không chấp nhận đề nghị tăng 20 usd/lt từ các nhà cung cấp.

"Các đại lý dường như bị mắc kẹt khi muốn 20 đô la nhưng tôi không biết ai là người mua ở đó", một người mua nhà máy cho biết.

Một nhà cung cấp khác đã được chuẩn bị cho tuần thu mua tháng 10 . 

Các nhà máy ở Bờ Tây đã nhanh chóng chấp nhận mức tăng 20 usd/lt cho phế tháng 10. Một đại lý cho biết các nhà máy đã chấp nhận mức tăng 20 đô la với các nhà cung cấp không "vội vã" trong khi một đại lý khác đã bán hàng tăng 20 usd/lt vào thứ Ba cho các nhà máy ở Bờ Tây.

Giá thép cây Châu Á vẫn giữ nguyên khi ít người mua quan tâm

Giá thép cây châu Á không thay đổi hôm thứ Ba khi thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh trong tuần này, các nguồn tin thị trường cho biết.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 loại 500 đường kính 16-32 mm ở mức 532- 534 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết Đông Nam Á, với mức trung bình là 533 USD/tấn, không thay đổi kể từ thứ Sáu tuần trước.

Tại Singapore, thép cây 10-40 mm có xuất xứ từ UAE đã được nghe nói chào bán với giá 545 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết là hôm thứ Ba, nhưng thiếu sự quan tâm mua vì giá này không được coi là cạnh tranh.

"Các chào giá bán đang dao động quanh mức 540-545 USD/tấn CFR, nhưng hầu hết người mua ở Singapore đã mua hàng để tích trữ cho đến tháng 12 và tháng 1", một nhà sản xuất tại Singapore cho biết.

"Thị trường đang im ắng, không chỉ từ phía bán, mà cả bên mua cũng vậy".

Người mua chỉ quan tâm mức giá khoảng 510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết Singapore cho thép cây đường kính từ 10-40 mm, nguồn tin cho biết. 

"Giá cả phải hấp dẫn để chúng tôi cân nhắc, vì giá thị trường hiện tại có vẻ ổn định và người mua không cần hàng", một nguồn tin khác từ Singapore cho biết.

 Giá thép cây của Nhật tăng 1.000 Yên/tấn trong một tuần

Giá thép cây đã bắt đầu tăng ở thị trường Tokyo sau khi các nhà sản xuất giữ lập trường cứng rắn hơn về việc định giá, các nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Ba.

Giá thị trường hiện tại của thép cây cỡ cơ bản ở Tokyo là khoảng 74.000-75.000 Yên/tấn (650- 650 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn so với một tuần trước đây, các nguồn tin cho biết.

Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết giá thép cây đã ổn định kể từ mùa xuân.

"Các nhà sản xuất đã giữ lập trường mạnh mẽ về giá của họ, do chi phí đầu vào cao hơn từ tháng Mười như điện cực, điện và phí phân phối. Khách hàng cũng thừa nhận điều này và cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận mức giá cao hơn", ông nói.

"Nhưng đợt nâng giá trước đó của các nhà sản xuất vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn trên thị trường và chúng tôi dự báo các nhà sản xuất sẽ sớm tăng thêm giá - chúng tôi cần tăng tốc và nâng giá để đảm bảo lợi nhuận", nhà phân phối cho biết.

Nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản Kyoei Steel đã nâng giá thép cây của hãng lên thêm 2.000 Yên/tấn cho tháng 9 và kể từ đó cho biết sẽ giữ giá tháng 10 không đổi trong khi chờ đợi mức tăng trước đó được chấp nhận hoàn toàn. Công ty cũng cho rằng một đợt tăng giá nữa có thể xảy ra trong những tháng tới.

Một nhà phân phối khác ở Tokyo cho biết cân bằng cung -cầu thép cây thắt chặt, khi các nhà sản xuất đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu.

"Chúng tôi không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường của các nhà sản xuất - khách hàng sẽ phải chấp nhận giá cao hơn để đảm bảo nhu cầu của họ", ông nói.

Nhật Bản đã sản xuất 689.500 tấn thanh nhỏ trong tháng 8, tăng 1,2% so với năm ngoái nhưng giảm 5,3% so với tháng 7, theo số liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản.

Giá HRC Châu Á vẫn không đổi với rất ít chào giá được nghe thấy

Rất ít chào giá được nghe nói tới trên thị trường HRC châu Á hôm thứ Ba, phần lớn là thép có xuất xứ từ Ấn Độ.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 568 USD/tấn vào thứ Ba, bằng so với giá ngày thứ Hai.

Đối với HRC SS400, không có thông tin về giá nào trên thị trường do Trung Quốc đang nghỉ lễ.

Giá chào bán HRC SAE1006 của Ấn Độ đã được nghe trong phạm vi từ 570-575 USD/tấn CFR Việt Nam từ các nhà máy khác nhau. Tuy nhiên, mức giá chào mua cao nhất trên thị trường đã được nghe ở mức 569 USD/tấn CFR Việt Nam.

Một thương nhân Việt Nam cho biết có một giao dịch cho thép xuất xứ Ấn Độ được ký kết ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE1006. Tuy nhiên, một người tích trữ khác của Việt Nam cho rằng mức giá này là quá cao để người mua chấp nhận.

Một nguồn tin từ một nhà máy cán lại ở Việt Nam cho rằng đây là một năm khó khăn đối với các nhà máy cán lại vì giá HRC vẫn ở mức cao trong khi giá thành phẩm, như thép cuộn mạ kẽm và ống thép không tăng nhiều bằng.

Nghe nói Formosa Hà Tĩnh đã hoàn tất doanh số bán HRC giao trong tháng 11.

Nhà máy này đã không đưa ra bất kỳ khoảng chiết khấu nào và giá cho các khách hàng Việt Nam tương đương với 590-595 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cán lại.