Giá phế liệu Nhật Bản xuất khẩu đã bắt đầu tăng, buộc các nhà máy nhỏ ở Nhật Bản phải tăng giá nếu họ muốn đảm bảo cung cấp.

Sau khi giữ giá ổn định trong khoảng 2 tuần, nhà sản xuất hàng đầu thị trường Tokyo Steel Manufacturing đã tăng giá mua phế liệu lên 1 lượng lớn ¥1,500-2,500/t ($17-28/t) đối với tất cả các loại ở tất cả các nhà máy áp dụng từ ngày 31/10.

Xuất khẩu phế liệu Nhật Bản bắt đầu tăng trở lại sau khi cuộc đấu giá của Osaka Metal Recyclers được thực hiện cuối trong tuần vừa rồi với giá mua chiến thắng là ¥23,150/t ($257/t). Cuối tuần vừa rồi, Dongkuk Steel Mill - Hàn Quốc, đã ký hợp đồng mua phế liệu H2 Nhật Bản với giá ¥24,000/t fob.
Giá mua phế liệu H2 hiện tại của Tokyo Steel ở các nhà máy ở Okayama giao hàng bằng đường biển và ở Utsunomiya đều tăng ¥2,500/t lên lần lượt là ¥26,000/t và ¥24,000/t. Phế liệu H2 giao hàng bằng xe tải ở Okayama tăng ¥1,500/t lên ¥25,000/t. Giá phế liệu H2 ở Kyushu và Takamatsu tăng ¥2,000/t lên lần lượt là ¥25,000/t và ¥24,500/t.

 

Giá thép tấm Nam Âu đã giảm trong tháng vừa rồi, thị trường vẫn đang tiếp tục suy yếu về nhu cầu.

Giá hiện tại đối với thép tấm phổ thông khoảng €450-470/t ($665-694/t) exw. Giá có thể giảm nhẹ trở lại cho đến cuối năm.

Các nhà sản xuất hi vọng sẽ cố gắng tăng giá vào đầu năm tới, khi đó niềm tin của người tiêu dùng có thể sẽ phục hồi trở lại.

Khách hàng cũng có thể đang đợi mức chào giá thấp hơn từ Trung Quốc, mà đang trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường thép thanh.

 

Giá HRC nội địa Hàn Quốc do các nhà phân phối địa phương chào giá đã giảm KRW 20-30,000/t ($17-25/t) trong tuần này so với cách đây 2 tuần. Các nhà phân phối địa phương đang chào giá HRC thương mại SS 400 xuất xứ Posco (dày 4.5mm ) với giá KRW 750-760,000/t ($630-638/t). Nguyên liệu cùng loại của Hyundai Steel và Dongbu Steel thấp hơn KRW 10-20,000/t.

Tồn kho HRC đang tăng và sản lượng nhập khẩu cao hơn tiếp tục tăng sau khi giá giảm. Hyundai đã cắt giảm giá HRC nội địa từ ngày 1/11 thêm KRW 50,000/t ($42/t) do chi phí phế liệu giảm hơn.

Giá HRC nội địa dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng này cùng với giá phế liệu suy giảm hơn nữa. Từ ngày 2/11, Hyundai đã cắt giảm giá mua phế liệu trở lại thêm KRW 15,000/t ($13/t) đối với tất cả các loại ở tất cả các nhà máy. Vì vậy, các nhà máy nhỏ cũng đã giảm giá phế liệu tổng số là KRW 70,000/t từ giữa tháng 9 thông qua 5 đợt giảm giá liên tục.

Hiện tại, giá niêm yết HRC thương mại loại dày 4.5mm do 3 nhà sản xuất hàng đầu Posco, Hyundai và Dongbu chào giá ở mức giá tương tự nhau. Giá của Posco và Hyundai lần lượt là KRW 680,000/t ($571/t) và KRW 690,000/t. Giá của Dongbu cũng gần bằng mức giá của Posco.

 

Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá thép cuộn ở Tây Âu và ở Mỹ đang giảm nhẹ so với tuần trước.

Giá tham khảo CRC ở Mỹ (FOB) từ nhà máy Trung Đông giảm $8/tấn non còn $639/ tấn non ($705/t), và giá thép cuộn HDG cũng đã giảm kể từ tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình đối với cả HRC và CRC ở Mỹ chỉ ngắn hơn tuần trước, nhưng thời hạn giao hàng HDG chậm hơn, ở mức 6.8 tuần.

Giá tham khảo EXW của HRC ở Bắc Âu là €412/t ($612/t). Giá tham khảo EXW của CRC và HDG hầu như không thay đổi so với giá tuần trước. Thời hạn giao hàng của tất cả các loại đều nhanh hơn tuần trước.

Ở Nam Âu, Giá EXW của HDG giảm còn €473/t ($703/t); Trong khi đó, giá HRC và CRC cũng giảm sau khi ổn định trong tuần trước. Thời hạn giao hàng của HRC chậm hơn tuần trước, ở mức 6.1 tuần; Trong khi đó, thời hạn giao hàng của CRC và HDG đều ngắn hơn so với tuần trước.

Giá HRC, CRC và HDG nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đều giảm so với tuần trước, giá HRC giảm $11/t còn $596/t EXW. Thời hạn giao hàng của thép cuộn không mạ màu ở Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hơn tuần trước.

 

Thị trường thép thanh xây dựng  nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mạnh lên trong tuần đầu của tháng 11. Ở khu vực Marmara, giá đạt ở mức cao TL 820/t ($548/t) bao gồm VAT, và chỉ có 1 lượng nhỏ hàng hóa được giao dịch.

Ở khu vực Izmir, nhu cầu và giá giảm nhẹ ở mức khoảng TL 810/t ($541/t), và giá dự kiến sẽ giảm còn TL 805-800/t. Trong những tuần trước, các thương gia đã mua nguyên liệu với giá TL 760-770/t ($508-515/t).

Ở khu vực Iskenderun, giá cũng khoảng TL 810-830/t ($541-555/t).

 

Giá thép thanh xây dựng giảm trong tháng vừa rồi ở Tây Ban Nha sau khi tăng nhẹ trở lại trong cuối tháng 9, và giá không thể tăng hơn nữa cho đến cuối năm – theo Hiệp hội thép thanh xây dựng  quốc gia, Asociacion Nacional de Industriales de la Ferralla (Anifer) cho biết.

Chỉ số giá của Anifer – dựa trên thang đo 100 vào năm 2003, đứng ở mức 131.45 vào ngày 1/11, giảm 5% so với chỉ số tháng trước.

Hiện tại, nhu cầu vẫn yếu và đó là lý do tại sao giá giảm hơn nữa.

 

7. CMC báo cáo lỗ ở các nhà máy ở Ba Lan và Croatia
Hoạt động kinh doanh thép ở châu Âu của Tập đoàn thép và phế liệu Mỹ - Commercial Metals Co – đã báo cáo lỗ trong quý 4 của năm tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/8.

Chi nhánh ở Ba Lan của CMC tại Zawiercie, Tây Bắc Katowice, đã giao hàng 398,000 tấn non trong quý 4; bao gồm 129,000 tấn non phôi thép, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán trung bình của công ty giảm 45% so với cùng kỳ năm trước còn PLN 1,157/ tấn non (€271.5/ tấn non); Trong khi đó, chi phí phế liệu được dùng để sản xuất giảm 48%.

Giao hàng của nhà sản xuất thép ống CMC Croatia đạt tổng số là 12,000 tấn non trong quý 4 của năm tài chính, giảm xuống mức thấp nhất trong năm tài chính này, và công ty đã lỗ $15.3 triệu so với mức lỗ $8.5 triệu trong quý trước.

 

Giá xuất khẩu thép ống hàn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do vượt cung và nhu cầu thấp.

Giá cơ bản hiện tại của thép ống CR S235 ERW loại có độ dày 2mm, đường kính 48mm giảm $60/t còn $600/t fob, và giá thép ống S275 ERW cùng loại giảm còn $660/t fob từ mức $700/t fob trong tháng trước.

 

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã lần lượt trở lại thị trường phế liệu. Có 4 trong số 6 tàu hàng trong tuần vừa rồi đến từ Châu Âu và Mỹ.

Các giao dịch mới nhất bao gồm: HMS 1&2 70:30 được đặt hàng với giá $253/t cfr, HMS 1&2 80:20 là $258-260/t cfr và phế liệu vụn là $265/t cfr. Tất cả các giá này đều không thay đổi so với cách đây 2 tuần.

Các nhà cung cấp CIS đã giảm giá $5/t như dự kiến. Phế liệu loại A3 hiện tại đang được chào giá $255/t cfr.

Tháng 10 là tháng giá phế liệu ở Đức giảm từ €32/t - €40/t tùy loại, sau khi tăng tạm thời trong tháng 8-9 – theo như Hiệp hội phế liệu quốc gia BDSV cho biết.

Đầu tháng vừa rồi, giá phế liệu vụn đã giảm €20-30/t. Nhưng trong tuần thứ 3 của tháng 10 giá đã giảm đến €40/t, với mức giá bán là 151/t, theo như BDSV cho biết.

 

AK Steel thông báo với khách hàng là phụ phí của công ty sẽ là $185/tấn non đối với thép điện phân bán hàng trong tháng 12.

Mức phụ phí mới giảm từ mức hiện tại là $210/ tấn non.

Phụ phí của AK Steel dựa trên giá nguyên liệu và giá năng lượng đã thông báo để sản xuất các sản phẩm thép điện phân và thép không gỉ, với giá mua tháng 10 được dùng để quyết định phụ phí tháng 12.

 

12. Nhà sản xuất hợp kim sắt Mexico – Autlán báo cáo doanh thu giảm trong quý 3
Nhà sản xuất Mn và hợp kim sắt Mexico - Minera Autlán đã báo cáo doanh thu thuần trong quý 3 đạt 437.7 triệu pesos (US$33.1 triệu), giảm 72.6% so với cùng kỳ năm trước, khi đó tổng doanh số đạt 1.6 tỉ pesos (US$121 triệu).

Autlán cũng đã báo cáo lỗ 85.8 triệu pesos (US$6.4 triệu) trong quý 3, so với mức lợi nhuận thuần 486.7 triệu pesos (US$36.8 triệu) so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty, ngành thép có dấu hiệu phục hồi trong quý 3, vì nhà máy đã tăng sản lượng và bắt đầu dự trữ tồn kho. Vì vậy, nhu cầu hợp kim sắt cũng đã phục hồi nhẹ trong quý 3.

 

13. Sản lượng thép của Mexico đạt khoảng 14.2 triệu tấn trong năm 2009
Sản lượng thép của Mexico có thể đạt khoảng 14.2 triệu tấn trong năm 2009, giảm 17% so với năm 2008, khi đó sản xuất nội địa đạt tổng số là 17.2 triệu tấn – theo thông báo từ cuộc hội thảo Ilafa ở Quito, Ecuador.
Sản lượng giảm chủ yếu là do việc điều chỉnh tỉ lệ sản lượng của các nhà máy để đáp ứng nhu cầu giảm.

Sản lượng thép của Mexico đạt 6.5 triệu tấn trong từ tháng 1-6, giảm 32% so với nửa đầu năm 2008, khi đó sản lượng ước tính đạt 9.5 triệu tấn.

 

14. Sản xuất thép thô của Mỹ giảm sau 18 tuần tăng liên tục
Sau 18 tuần liên tục tăng sản xuất, các nhà sản xuất thép Mỹ cho biết, công suất giảm 0.8% so với tuần trước.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội sắt thép Mỹ (AISI), các nhà sản xuất thép nội địa đã sản xuất gần 1.5 triệu tấn non trong tuần vừa rồi – giảm từ mức xấp xỉ 1.51 triệu tấn non trong tuần trước đó.

Trong cùng kỳ 2008, công suất đạt khoảng 70.5% và tổng sản lượng gần 1.68 triệu tấn non.

Sản xuất ở khu vực Detroit tăng 29,000 tấn non so với tuần trước, Trong khi đó, ở khu vực phía tây vẫn ổn định ở mức 64,000 tấn non.

 

15. Doanh số bán quặng sắt của Shougang Hierro Peru giảm 15%
Nhà sản xuất quặng sắt Peru - Shougang Hierro Peru (SHP) cho biết, doanh số bán quặng sắt đạt khoảng 5 triệu tấn từ tháng 1-9, giảm 15.5% so với cùng kỳ năm trước, khi đó đã bán gần 5.92 triệu tấn. Trong quý 3, doanh số bán quặng sắt của SHP đạt khoảng 1.85 triệu tấn.

Trong khi đó, tổng doanh thu của công ty đạt PEN 631.9 triệu (US$221.9 triệu) trong 9 tháng đầu năm 2009, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, doanh thu giảm 51.3%, còn PEN 208.1 triệu.

Hơn nữa, SHP đã báo cáo lợi nhuận thuần là PEN 99.8 triệu từ tháng 1-9, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, lợi nhuận thuần giảm 82% so với cùng kỳ năm trước còn PEN 22.7 triệu.

 

Giá HRC sản xuất tại địa phương đã giảm EGP 150/t ($28/t) ở Ai Cập. Giá HRC mới của Ezz là EGP 3,100/t ($574/t). Giá trước đó là EGP 3,250/t ($602/t). Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

HRC từ các quốc gia CIS đang được chào giá $490-500/t cfr sang Ai Cập. Chào giá HRC nhập khẩu của Trung Quốc cũng khoảng $500/t cfr.
Giá xuất khẩu HRC của Ezz giao hàng tháng 1 đạt $580/t fob.
Giới kinh doanh Ai Cập cho biết, nhu cầu có thể sẽ tốt hơn trong tháng 11 do giá giảm từ Trung Quốc.

 

Nhà cung cấp thép thanh xây dựng  lớn nhất Ai Cập, Ezz Steel, đã thông báo giảm giá tháng 11 thêm EGP 200/t ($36.7/t). Giá tháng này đạt EGP 2,800/t ($514.2/t). Giá thấp hơn làm tăng nhu cầu trên thị trường.

Giá trước đây của Ezz Steel là EGP 3,000/t ($551/t) và dự kiến giá thị trường sẽ giảm sau khi các nhà cung cấp địa phương thông báo giảm giá. Beshay Steel trước đây đã giảm giá EGP 140/t ($26/t) còn EGP 2,790/t ($510/t) EXW vào cuối tháng 10.

Nhu cầu dự kiến sẽ mạnh hơn vào cuối năm so với tháng 10. Một thương gia cho biết, “nhu cầu sẽ tốt hơn vì Ezz đã giảm giá thép; chúng tôi dự kiến sẽ đặt hàng nhiều hơn với mức giá này.”

 

Nhà sản xuất Arab Saudi - Hadeed SABIC đã giảm giá HRC $60-80/t. Hiện tại, công ty đáng bán HRC với giá $560-580/t trong đợt sản xuất tháng 1. Giá trước đây là $620/t.
Giới thương gia Saudi cho biết, cắt giảm giá là cần thiết để cạnh tranh với chào giá nhập khẩu. Trung Quốc đang chào giá HRC khoảng $550/t cfr sang Arab Saudi.

Giới kinh doanh trên thị trường Saudi dự kiến nhu cầu sẽ tốt hơn trong tháng 11 so với tháng 10 do các đơn đặt hàng mới sẽ giao hàng trong năm mới.

 

Khouzestan Steel – Iran, đã tăng sản xuất trong 7 tháng đầu năm 2009 theo năm hiện tại của Iran.

Theo Abdolmajid Sharifi, Tổng giám đốc, sản xuất thép bán thành phẩm của công ty trong 7 tháng đầu năm kết thúc ngày 22/10 đạt 1.47 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Có khoảng 18,000 tấn hàng đã sản xuất được xuất khẩu sang Kuwait, UAE, Philippines, Indonesia và Pakistan.

Sản xuất của công ty dự kiến sẽ tăng lên 2.4 triệu tấn thép bán thành phẩm và 1.67 triệu tấn quặng sắt trong năm này. Khouzestan đã sản xuất 189,000 tấn thép bán thành phẩm trong tháng gần đây nhất tính theo năm Iran, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Khouzestan Steel là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 ở Iran sau Mobarakeh. Trong năm Iran kết thúc ngày 21/3, công ty đã sản xuất 2.35 triệu tấn thép thô, nhưng công suất đã được tăng lên 3.2 triệu tấn/năm. Khouzestan Steel đang mở rộng dự án để tăng công suất lên hơn nữa lên 5 triệu tấn/năm vào năm 2012.

 

Giá thép lá HDG nội địa Trung Quốc đã ổn định từ tuần trước do giá HRC và CRC tăng. Giá xuất khẩu HDG cũng đã tăng và giao dịch cũng “khá tốt”, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Đông.

Trên thị trường Thượng Hải, HDG 1.0mm từ Maanshan Iron & Steel được chào giá khoảng RMB 4,730/t ($693/t) bao gồm 17% VAT, tăng gần RMB 100/t so với tuần trước. Trong khi đó, ở Quảng Châu, HDG 1.0mm có giá phổ biến khoảng RMB 4,850-4,950/t bao gồm VAT, tăng RMB 50/t so với tuần trước.
Giá HRC và CRC tăng đã cải thiện tình hình trên thị trường HDG, nhưng giao dịch ít hơn sau khi giá tăng.

Các nhà máy lớn bao gồm: Baosteel, Anshan Iron & Steel và Wuhan Iron & Steel sẽ đưa ra giá EXW tháng 12 vào cuối tuần này hay đầu tuần tới. Đa số các thương gia đều tin rằng học sẽ tăng nhẹ giá các sản phẩm thép cuộn tháng 12, mà sẽ làm cho thị trường HDG mạnh hơn nữa.

Trong khi đó, trên thị trường xuất khẩu, giới thương gia cho biết, giao dịch đã cải thiện trong thời gian gần đây do sức mua đã bắt đầu tăng từ các trung tâm chế biến và các nhà sản xuất châu Âu và Trung Đông. Vì nhu cầu tăng và giá nội địa tăng, nên giá xuất khẩu HDG đã tăng lên khoảng $630/t fob, tăng $20-30/t từ đầu tháng 10.

 

Sau khi cắt giảm giá EXW trong tháng 9 và tháng 10, Shagang – đặt tại đông Trung Quốc, đã nâng giá HRC (EXW) trong tháng 11 theo xu hướng tăng giá từng bước của thị trường.
Shagang đang tăng giá HRC RMB 50/t ($7/t) trong đợt giao hàng tháng 11; giá HRC Q235 5.5mm là RMB 3,550/t ($522/t) bao gồm 17% VAT. Công ty vẫn giữ giá thép tấm trong tháng này, giá loại Q235 14-20mm là RMB 3,700/t bao gồm VAT.
Sau khi Shagang tăng giá HRC tháng 11 vào ngày 1/11, giá HRC giao ngay trong những ngày tới trên thị trường Thượng Hải sẽ tăng nhẹ. Hiện tại, HRC Q235 5.5 mm từ Shagang trên thị trường giao ngay có giá RMB 3,580/t bao gồm VAT, tăng RMB 30/t so với thứ 6 vừa rồi.

 

Giá phôi thép ở bắc Trung Quốc đã tăng nhẹ cùng với giá các sản phẩm thép thành phẩm khác.

Ở khu vực Tangshan – bắc Trung Quốc, giá EXW của các nhà máy đối với loại phôi thép 150x150mm Q235 tăng khoảng RMB 20/t ($2.9/t) vào ngày 2/11 lên RMB 3,150/t ($416.4/t), bao gồm VAT và thanh toán tiền mặt. Một số nhà máy vẫn giữ nguyên giá ở mức RMB 3,130/t và dự kiến sẽ theo các nhà máy khác tăng giá nếu thị trường ổn định trong những ngày tới.

Giá phôi thép đã tăng lên mức tối đa khoảng RMB 3,150/t trong đầu tuần vừa rồi nhưng đã giảm trong nửa cuối tuần.

 

Shagang – đông Trung Quốc, đã nâng giá thép thanh xây dựng  và giá thép dây xây dựng  trong đợt giao hàng trước ngày 10/11.

Giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 và thép dây xây dựng 6.5mm Q235 đã được nâng lên lần lượt là RMB 90/t ($13/t) và RMB 100/t lên RMB 3,600/t ($527/t) và RMB 3,650/t, bao gồm 17% VAT.
Trên thị trường Hàng Châu, giá của Shagang loại 16-25mm HRB335 tăng RMB 30-50/t vào hôm thứ 2 lên RMB 3,630-3,650/t. Ở khu vực lân cận Thượng Hải, giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 cũng tăng 1 lượng tương tự lên khoảng RMB 3,480-3,490/t; Trong khi đó, thép thanh xây dựng 18-25mm HRB400 khoảng RMB 3,590/t. Giá ở Bắc Kinh loại HRB335 tăng khoảng RMB 20/t lên khoảng RMB 3,560/t.
Trong khi đó, giá hợp đồng thép thanh xây dựng  tháng 1 trên sàn Shanghai Futures Exchange đóng cửa ở mức giá RMB 3,910/t vào ngày 2/11, tăng từ mức RMB 3,875/t vào thứ 6 trước đó.

Thị trường than luyện kim Trung Quốc vẫn khá ổn định trong tuần vừa rồi, mặc dù giao dịch có cải thiện nhẹ.

Ở bắc Trung Quốc, giá nội địa của than luyện kim loại 1 bao gồm VAT khoảng RMB 1,700-1,720/t ($249-251/t), bằng với giá tuần trước. Giá than loại 2 vẫn không thay đổi nhiều, vẫn thấp hơn khoảng RMB 100/t, ở mức RMB 1,600/t ($234/t).