Thị trường OCTG của Mỹ tăng nhẹ; vẫn thua xa thị trường HRC đáng kể

Thị trường ống dẫn dầu của Mỹ cao hơn một chút, nhưng biến động giá của các sản phẩm OCTG vẫn thấp hơn đáng kể so với giá HRC, điều này đang gây áp lực tăng biên lợi nhuận của OCTG.

Đánh giá OCTG nội địa hàng tháng đã tăng 20 USD/tấn vào ngày 2/ 11 lên mức trung bình là 835 USD/tấn trong tháng 11, trong khi đánh giá OCTG nhập khẩu tăng tương tự lên 800 USD/tấn. Giá dành cho ống J55 carbon ERW.

Mặc dù giá HRC tăng mạnh kể từ đầu tháng 8, thị trường OCTG đã không thể phản ánh sự gia tăng đó vào giá sản phẩm cuối cùng của họ do tình trạng tồn kho liên tục và nhu cầu yếu.

Giá OCTG trong nước tăng 60 USD kể từ tháng 8 trong khi giá HRC tăng khoảng 260 USD kể từ ngày 6/8 khi chỉ số này chạm mức thấp gần như trong 5 năm, theo dữ liệu định giá.

Hoạt động khoan bắt đầu phục hồi nhưng vẫn chưa đủ để đẩy giá lên cao hơn nhằm duy trì biên lợi nhuận ổn định. Hầu hết các nhà máy sản xuất ống vẫn có thời gian hoạt động ngắn và đang gặp khó khăn trong việc nhận đơn đặt hàng giao ngay.

Nhà cung cấp dữ liệu giàn khoan Enverus cho biết số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã tăng lên 348 trong tuần kết thúc vào ngày 28/10, tăng 39 trong 4 tuần qua, Enverus cho biết, khi hoạt động khoan khí đạt mức cao nhất trong 21 tuần.

Giá dầu gần đây đã bị kéo xuống thấp hơn do lo ngại về nhu cầu do số vụ COVID-19 mới tăng lên. Giá cho hợp đồng WTI của tháng trước ở mức 36.81 US/lb vào ngày 2/ 11, giảm 1.91 USD/tấn so với tháng trước.

"OCTG vẫn đang chết và có vẻ như nó sẽ không sớm tốt lên", một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết.

Ông nói thêm: “Với giá dầu ở mức thấp như thế này, việc sản xuất ống dẫn của một nhà máy sản xuất ống thậm chí không có ý nghĩa gì trừ khi họ có hàng tồn kho rẻ.

Nguồn tin từ một nhà máy sản xuất ống cho thấy điều kiện thị trường yếu. "HRC tăng nhưng OCTG đã không thu được nhiều lực kéo từ đó và vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho đang diễn ra", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin từ các nhà máy, mặc dù lượng nhập khẩu gần đây ít hơn, nhưng các nguồn dự trữ không cạn kiệt nhiều do nhu cầu yếu. Ông nói thêm rằng các nhà sản xuất OCTG đã gặp thách thức bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và dự kiến ​​sẽ đóng cửa nếu tỷ suất lợi nhuận vẫn thu hẹp như mức hiện tại.

Thị trường HRC giao ngay của Mỹ tắt tiếng; đàm phán hợp đồng vẫn được ưu tiên

Các nhà máy trong nước ở Mỹ vẫn đang chờ kết thúc đàm phán hợp đồng vào ngày 2/ 11 trước khi bắt đầu báo giá sản xuất vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1.

Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 699.75 USD/tấn.

Do các nhà máy đều đặn đẩy giá cao hơn lên mức 700 USD/tấn, với hầu hết trong số họ kéo dài thời gian sản xuất sang tháng 1, họ đã tạm dừng bán hàng giao ngay.

Nhiều người mua cho biết không có bất kỳ nhà máy trong nước nào chào giá giao ngay tại thời điểm này, trong khi họ đang cố gắng đạt được tiến bộ trong việc đàm phán hợp đồng của mình.

Các nguồn bên mua đang coi mùa hợp đồng hiện tại là một trong những mùa khó khăn nhất mọi thời đại trong bối cảnh thị trường ổn định. Các nhà máy đang thực hiện các điều chỉnh trong cấu trúc hợp đồng mà họ không thích và mức chiết khấu được đề xuất nhỏ hơn những năm trước, theo nhiều nguồn tin từ trung tâm dịch vụ.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết: “Các cuộc đàm phán hợp đồng không vui vẻ với chúng tôi trong năm nay. "Tất cả họ đang lấy lại cước phí vận chuyển, nhận lại một chút phụ phí, giảm giá thấp hơn."

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, thời gian đang chống lại những người mua có hàng tồn kho thấp, vì họ có thể phải hoàn tất các cuộc đàm phán hợp đồng để có thể mua được ngắn hạn. Hơn nữa, ông cho rằng điều này có thể khiến các trung tâm dịch vụ hoảng loạn mua hàng hơn nếu các nhà máy vẫn đứng ngoài trước khi mở lại đơn hàng.

Một nguồn tin khác lặp lại cuộc nói chuyện về sự tham gia thị trường giao ngay không tồn tại của các nhà máy vì không có nhà máy nào đưa ra mức giá cho phần còn lại của năm hoặc cho quý đầu tiên, chỉ một vài trung tâm dịch vụ lớn.

Giá phôi Biển Đen đi ngang do tâm lý thị trường trái chiều

Giá phôi giao ngay tại Biển Đen giữ ổn định trong bối cảnh tâm lý trái chiều. Trong khi người mua ở Địa Trung Hải tiếp tục chống lại các chào bán từ Biển Đen, các nhà cung cấp của CIS không cho thấy ý chí nhượng bộ các thị trường bị giam cầm của họ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi.

Một nguồn tin giao dịch cho biết đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng rúp của Nga giảm giá so với đồng đô la Mỹ đang báo hiệu cho sự gia tăng giá phôi thép ở Biển Đen. Ông dự đoán giá phôi sẽ giảm xuống còn 405 USD/tấn FOB Biển Đen trong thời gian tới. Cũng có những thành viên trên thị trường, những người vẫn lạc quan hơn hoặc không quyết định xu hướng thị trường.

Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng tâm lý thị trường rất trái chiều trong ngày. Trong khi giá thép cây và phế gần đây tăng, đồng lira mất giá và đại dịch coronavirus ngày càng trầm trọng là những yếu tố tiêu cực chính làm suy giảm niềm tin vào sức mạnh giá cả.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lập kỷ lục giá trị thấp nhất mới hàng ngày, giao dịch ở mức 8.4 Lira/USD vào ngày 2/11. Đồng thời, đồng rúp lần đầu tiên vượt quá tỷ giá 80/1 USD kể từ tháng 3 năm nay.

Mặc dù báo giá phôi thép của CIS được nghe ở mức tối thiểu 420 USD/tấn FOB Biển Đen, các nhà thầu lại cho rằng thậm chí 420 - 425 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (405 - 410 USD/tấn FOB) là quá cao. Tuy nhiên, một thương nhân lập luận rằng người mua Thổ Nhĩ Kỳ nên sẵn sàng chấp nhận 425-430 USD/tấn CFR ngay bây giờ, xem xét giá phế liệu tăng và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá chào bán thép cây của họ.

Chuyển sang thị trường Châu Á, bức tranh lạc quan hơn, một thương nhân lưu ý và cho biết thêm rằng thị trường kỳ hạn ở Trung Quốc đang tăng giá.

“Thị trường hôm nay có vẻ tích cực hơn một chút so với tuần trước”, một thương nhân khác cho biết, “Trung Quốc trong nước có vẻ mạnh hơn và các nhà máy CIS dường như không vội vàng đặt chỗ”.

Do đó, các nhà máy CIS khó có thể giảm giá xuống dưới 420 USD/tấn FOB Biển Đen, ông nói thêm.

Vào ngày 2/ 11, đánh giá phôi hàng ngày ổn định ở mức 412 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá HRC ở Châu Âu tăng khi các nhà máy cung cấp rộng rãi hơn

Giá thép cuộn Bắc Âu được cho là cao hơn vào ngày 2/11 do người mua trở nên dễ chịu hơn khi chấp nhận giá chào cao hơn từ các nhà máy dẫn đầu thị trường đưa ra trong vài tuần qua.

Nguồn cung đối với thép cuộn cán nóng và cán nguội bị thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài đã tạo thêm áp lực tăng giá, các nguồn tin thị trường nói.

Tuy nhiên, khi nhiều đợt đóng cửa được công bố trên khắp Châu Âu, những người tham gia thị trường đang chọn hành động thận trọng hơn và tích cực đánh giá những tác động có thể xảy ra của làn sóng thứ hai.

Các chào bán được nghe trong phạm vi 500-540 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với các giao dịch được cho là đã được ký kết ở mức 520 Euro/tấn xuất xưởng.

Một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết bất chấp mối đe dọa về một đợt đóng cửa khác sắp xảy ra, công ty của ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch, mặc dù sự thay đổi đã giảm dần.

"Chúng tôi vẫn có đủ người làm việc tại nhà máy nhưng không có nhiều ca làm việc nên điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển nguyên liệu của chúng tôi. Điều này có thể kéo dài thời gian giao hàng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn bây giờ. Hầu hết các công ty đang xem xét rủi ro tài chính bạn cần phải thực hiện để ngừng sản xuất, vì vậy mọi người bắt đầu sáng tạo hơn ", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết, "không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận mức giá đó, nhưng những người cần nguyên liệu không có lựa chọn nào khác."

Chỉ số hàng ngày cho HRC Bắc Âu tăng 6 Euro/tấn so với ngày trước lên 513.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr tháng 11. Chỉ số hàng ngày cho HRC Ý tăng 3 Euro/tấn lên 488 Euro/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 2/11, phá vỡ một xu hướng ổn định kéo dài gần hai tuần.

Nguyên liệu cán nguội ở Bắc Âu được đánh giá ở mức 574.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, tăng 6.50 Euro/tấn so với ngày trước.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết giá thép cuộn cán nóng "chắc chắn" trên 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và đảm bảo rằng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

"Người mua đột nhiên háo hức đặt hàng, vì vậy họ nghĩ rằng giá sẽ tăng trở lại", đồng thời cho biết thêm rằng các nhà sản xuất EU đã yêu cầu Ủy ban EU "điều chỉnh" hạn ngạch nhập khẩu.

"Nếu điều đó xảy ra, giá Châu Âu sẽ còn tăng nữa", cùng một nguồn tin cho biết.

Tại thị trường Ý, một nguồn tin từ nhà máy Ý cho biết các nhà máy đang cố gắng đạt trên mức 500 Euro/tấn xuất xưởng ở Ý, nhưng cho biết điều này vẫn chưa thể đạt được trên thị trường.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ

Các nguồn tin cho biết, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày 2/11 do nhu cầu mạnh mẽ.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/11, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước.

Giá thép cây tăng khi các nguồn báo cáo có nhiều giao dịch gần đây đến các điểm đến Nam Mỹ.

Một thương nhân đã báo cáo một giao dịch được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 30/10 với tổng 25,000 tấn đến Peru với giá 450 USD/tấn FOB, chưa được xác nhận tại thời điểm này. Ông đưa ra mức chào hàng của các nhà máy ở mức 455-460 USD/tấn FOB. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác báo cáo một giao dịch được đặt trong tuần kết thúc vào ngày 30/10 với tổng 20,000 tấn đến Brazil, chưa được xác nhận. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun lưu ý rằng nhu cầu trên thị trường nói chung là tốt.

Khi các nhà máy tăng giá chào bán, các thương nhân khác nhau đã trích dẫn mức có thể giao dịch cao hơn đối với xuất khẩu thép cây. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các mức có thể giao dịch cho 10,000 tấn là gần 455 USD/tấn, với một nhà máy Marmara đưa ra giá thực tế là 470 USD/tấn FOB. Ông nói thêm rằng một số nhà máy hiện đang nhắm đến các lô hàng trong tháng 1.

Một thương nhân thứ hai đưa ra mức chào giá của nhà máy là 460 USD/tấn FOB Marmara, với giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 455 USD/tấn. Nói về nguồn cung hiện tại trên thị trường, ông lưu ý rằng các nhà máy Iskenderun vẫn có thể cung cấp các lô hàng trong tháng 12, nhưng các nhà máy có trụ sở tại Izmir và Miramar có thể không có mặt trên thị trường để giao hàng cùng kỳ.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đưa ra giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn là 455 USD/tấn FOB Izmir, với một nhà máy đưa ra mức 460 USD/tấn FOB Izmir. Thương nhân thứ tư đặt giá trị có thể giao dịch cho 10,000 tấn thép cây ở mức 460 USD/tấn FOB.

Tuy nhiên, một người mua ở EU tin rằng mức quá cao không thể hoạt động được. “Chào bán cuối cùng mà chúng tôi đã nghe (một cách rõ ràng) từ một nhà máy Marmara vào thứ Sáu tuần trước là 465 USD/tấn cho lô hàng tháng 11, ”ông nói. "Hiện tại bất kỳ giá nào trên 450 USD/tấn đều có vẻ rủi ro đối với chúng tôi, khi xem xét tình hình thị trường của chúng tôi và sắp đến mùa xây dựng." Ông trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho 10,000 tấn là 455 USD/tấn FOB, với giá trị giao dịch chung là 455-460 USD/tấn FOB.

Giá phế liệu cũng tăng trong ngày. Đánh giá phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 294 USD/tấn CFR vào ngày 2/11, tăng 1.50 USD/tấn so với ngày trước. Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 161 USD/tấn vào ngày 2/11, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.

Giá thép cây tại Châu Á tăng dựa vào thị trường nội địa Trung Quốc mạnh

Giá thép cây tại Châu Á nhích lên do thị trường nội địa Trung Quốc tăng mạnh, mặc dù giá chào bán ở Hồng Kông và Singapore không thay đổi.

Thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tại Bắc Kinh được đánh giá ở mức 3,845 NDT/tấn (573 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng vào ngày 2/11, tăng 30 NDT/tấn so với ngày trước.

Hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3,719 NDT/ tấn vào ngày 2/11, tăng 17 NDT/tấn so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 480 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 2/11, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Hồng Kông, chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2/ 2021, hai nguồn tin thị trường cho biết.

Giá đấu thầu trên thị trường Hồng Kông ở mức tương đương khoảng 478 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế, được giao đến công trường, bao gồm cả 90 ngày mở tài khoản, theo một nhà dự trữ.

Tại Singapore, chào hàng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhận ở mức 475- 480 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1/ 2021, một nguồn tin thị trường cho biết.

Không có dấu hiệu mua cho lô hàng tháng 1 hoặc tháng 2 nhận được trên thị trường.

Một nhà chế tạo cho biết rằng ông đang tìm hàng cho chuyến hàng tháng 3 với ý định mua ở mức 440 USD/tấn CFR Singapore.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 475 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 2/11, không thay đổi so với ngày trước.

Ngoài ra, giá phôi thép Châu Á vẫn ổn định do mức chênh lệch giá chào mua vẫn rộng.

Giá phôi thép giao ngay 5SP, 130 mm tại Đông Nam Á được đánh giá ở mức trung bình là 453 USD/tấn CFR Manila vào ngày 2/ 11, không thay đổi so với ngày 30/10.

Tại Philippines, giá thị trường ổn định với chào bán phôi thép Nga ở mức 460 USD/tấn CFR Manila cho phôi 5SP 130 mm lô hàng tháng 12, với chào mua ở mức 445 - 450 USD/tấn CFR, hai nguồn tin cho biết.

Một thương nhân tại Singapore cho biết: “Tuần lễ ở Manila trong những tuần qua rất yên tĩnh.

Tại thị trường Thái Lan, một thương vụ đã được ký kết ở mức 442 USD/tấn CFR, 20,000 tấn cho lô hàng tháng 12, một thương nhân địa phương cho biết.

Giá HRC Châu Á tăng cao hơn khi phục hồi ở Trung Quốc

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á tăng vào ngày 2/11 trong bối cảnh tâm lý thị trường tại Trung Quốc được cải thiện, trong khi cả giá giao ngay và kỳ hạn đều đạt mức cao nhất trong khoảng hai tháng.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 2/11, tăng 1 USD/tấn so với ngày 30/10 và cao nhất kể từ ngày 7/9.

Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 526 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so với cùng kỳ.

Một số nhà máy Trung Quốc đã cập nhật giá chào HRC SS400 cho tuần bắt đầu từ ngày 1/11 lên khoảng 525-545 USD/tấn FOB cho tháng 1, sau khi giữ nguyên hoặc tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Nhiều nhà máy Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cập nhật các chào hàng của họ trong tuần vào ngày 3/11.

Các nguồn tin thị trường cho biết người mua sẽ phải chấp nhận mức giá khoảng 520 USD/tấn FOB để chốt giao dịch, mặc dù các nhà máy miễn cưỡng bán thấp hơn do doanh số bán hàng trong nước tốt.

Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục phục hồi trong bối cảnh kỳ vọng về nhu cầu hạ nguồn trong nước sẽ ổn định hơn.

Điều này đã hỗ trợ giá thép cuộn cán nóng trong nước. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 3,980 NDT/ tấn (594 USD/tấn) xuất kho, bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 30 NDT/tấn so với ngày trước và là mức cao nhất kể từ ngày 8/9.

Hợp đồng tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 3,875 NDT/tấn, tăng 11 NDT/ tấn, tương đương 0.3% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 4/9.

"Sự gia tăng không chỉ được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô ổn định mà còn bởi hoạt động bán hàng tích cực vào thời điểm hiện tại", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 527 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 532 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so với cùng kỳ.

Sự sẵn có chặt chẽ của HRC SAE 1006 trên thị trường giao ngay cũng hỗ trợ giá.

Các nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc đã kiên quyết đưa ra mức giá từ 540-550 USD/tấn CFR cho các lô hàng trong tháng 1, trong khi chào mua ở mức 525-530 USD/tấn CFR.

"Nhu cầu trong nước không ổn định, trong khi HRC được báo giá ở mức cao", một nhà điều hành tại Việt Nam cho biết.

Các nguồn tin cho biết lượng hàng xuất khẩu từ các nhà máy Ấn Độ và Nhật Bản cho các lô hàng trong tháng 12 là rất hạn chế.

"Nhu cầu ô tô từ Nhật Bản tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi, vì vậy ưu tiên là hoàn thành các đơn đặt hàng trong nước", một nguồn tin thương mại tại Nhật Bản cho biết.