OCTG của Mỹ vẫn không thay đổi khi điều kiện giảm giá kéo dài

Thị trường thép ống dẫn dầu của nước Mỹ vẫn không thay đổi trong tháng thứ hai trong bối cảnh môi trường nhu cầu thấp kéo dài.

Thị trường OCTG của Mỹ đã hình thành một xu hướng giảm kể từ khi nó đạt mức cao nhất trong 6 năm vào tháng 8 / 2018. Hoạt động khoan giảm là một yếu tố tiêu cực lớn đã kéo thị trường OCTG xuống. Tổng số giàn khoan của Hoa Kỳ là 802 hôm thứ tư tuần trước, giảm 246 so với mức của tháng 8 /2018, theo RigData.

Một nguồn nhà máy lưu ý các điều kiện thị trường yếu.

Thị trường đã rất yếu. Theo mùa, giá giảm trong quý IV, nhưng nó thường tăng trong quý đầu tiên, nguồn tin cho biết.

Nguồn không thấy nhiều cải thiện vào gần cuối năm: Giá thầu mà chúng tôi đang nhận cho Q1 là khoảng các mức Q4, cho thấy triển vọng của phía OCTG tiêu cực như thế nào. Chúng tôi vẫn đang cố gắng lấp đầy đơn hàng tháng 12 của mình.

Ngoài ra, giá cuộn cán nóng tăng là một yếu tố tiêu cực khác đối với thị trường OCTG khi ngành công nghiệp không thể tăng giá sản phẩm cuối cùng ngay cả khi chi phí nguyên liệu tăng, theo nguồn tin.

Chỉ số HRC hàng ngày được đánh giá ở mức 548.75 USD/tấn thứ hai, tăng 16.5% kể từ đợt tăng giá đầu tiên khoảng 5 tuần trước.

Chi phí vốn của các công ty dầu khí thượng nguồn Hoa Kỳ được thị trường OCTG theo dõi chặt chẽ như là một chỉ số chính cho hoạt động khoan tiềm năng trong năm tới.

Nguồn tin cho rằng triển vọng thượng nguồn cho năm 2020 không có vẻ hứa hẹn, có tính đến các mức chi tiêu vốn được phát hành gần đây.

Thông thường có rất nhiều vụ bán phá giá vào cuối năm, theo nguồn tin.

Nguồn hy vọng cắt giảm nguồn cung ở thị trường trong nước hoặc các quy định nhắm mục tiêu sản phẩm nhập khẩu sẽ giúp thị trường OCTG, vì giá đang kiểm tra mức thấp trong 4 năm.

Đánh giá OCTG trong nước hàng tháng không thay đổi ở mức trung bình 775 USD/tấn cho tháng 12, trong khi đánh giá OCTG nhập khẩu cũng không thay đổi ở mức 725 USD/tấn. Giá cho ống J55 carbon ERW.

Cung cấp phôi thép Biển Đen đạt 400 USD/tấn nhờ thị trường tăng trưởng

Chào giá phôi thép trên thị trường giao ngay Biển Đen đang đạt 400 USD / tấn FOB do các nhà xuất khẩu CIS đang gặt hái được một số thành công cho đến nay trong việc thực hiện tăng vọt giá.

Một nhà cung cấp Nga cho biết họ đã cung cấp các mức chào hàng được chốt ở mức 390 USD/ tấn FOB cho đến tuần trước. Nhưng thứ hai, nó đã kiểm tra mức 400 USD/tấn FOB. Chào bán tương tự đã được nghe vào tuần trước từ một số nhà cung cấp Nga.

Chúng tôi sẽ đến thị trường với giá 400 USD/ tấn FOB Biển Đen, nhà sản xuất của một, hiện đang ở ngoài thị trường, cho biết.

Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova cho biết giá bán cũng tăng lên 390-393 USD/ tấn FOB. Trung Đông và Bắc Phi được cho là điểm đến trong các đơn hàng gần đây. Trong khi một số thương nhân đã được nghe đến khu vực Vịnh Ba Tư, với mức giá khoảng 390 USD / tấn FOB Biển Đen, các thị trường Bắc Phi, bao gồm Ai Cập và Tunisia, đã chống lại các chào bán cao.

Ví dụ, một thương nhân Tunisia cho biết người mua địa phương quan tâm đến việc nhập khẩu phôi, cố gắng đàm phán giảm giá với giá mục tiêu trong khoảng từ 410-415 USD / tấn CFR, lô hàng tháng 1, tầm 385-390 USD / tấn FOB. Các mục tiêu giá của người mua Ai Cập thậm chí còn thấp hơn.

Tôi nghĩ rằng thị trường chỉ mạnh ở Viễn Đông hoặc có thể là Trung Đông, chứ không phải Bắc Phi, vì rất nhiều hàng hóa của Iran và Donbas (miền đông Ukraine) đang được cung cấp với giá tương đối rẻ, làm xáo trộn thị trường, một cấp cao thương nhân nhận xét.

 Chênh lệch giá thép cây – phế Thổ Nhĩ Kỳ thu hẹp

Các thành viên thị trường cho biết lạc quan về giá phế Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12, nhưng lại bi quan về triển vọng giá thép cây.

Những người tham gia thị trường thấy thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ tốt, với 42% người tham gia dự đoán giá phế liệu sẽ tăng thêm, trong khi 25% dự đoán rằng giá sẽ vẫn nằm trong phạm vi. Đây là một quan điểm tăng quyết định hơn so với kết quả khảo sát trong tháng 11, nơi chỉ có 38% người tham gia khảo sát dự kiến ​​giá mạnh hơn.

Chỉ 33% số người được hỏi còn lại cảm thấy giá phế liệu đã đạt đến mức trần trong môi trường thị trường sản phẩm hiện tại và mong đợi giá giảm.

Sự tăng giá mới nhất phần lớn là do nhu cầu phế liệu rõ ràng từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ kết hợp với sự thắt chặt quan sát của lượng phế liệu được quan sát trên các thị trường biển ngắn và biển sâu.

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 273.50 USD / tấn CFR vào thứ Hai, tăng 4 USD / tấn so với thứ Sáu.

Các chào giá của những người tham gia thị trường đã nhân đôi kết quả khảo sát vào thứ Hai, với cả hai nguồn bán và mua đều mong đợi mức cao hơn trong tuần này, với mức giá khoảng 275 USD / tấn là mức giá dự kiến ​​cho giao dịch mua bán sâu tiếp theo.

Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán giá sẽ tăng lên 275-280 USD / tấn CFR cho giá chuẩn vào tuần tới do nguồn cung hạn chế.

Cuối ngày thứ Sáu, một giao dịch có nguồn gốc từ Mỹ với nhà máy Marmara đã được báo cáo, bao gồm khoảng 10.000 tấn HMS 1/2 (80:20) ở mức 272 USD / tấn và 30.000 tấn phế cắt ở mức 277 USD / tấn CFR.

Điều này gây ngạc nhiên cho một số thành viên thị trường, những người đã dự đoán đơn hàng được báo cáo cao nhất từ ​​trước đến nay liên quan đến một nhà máy thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ thay vì một nhà sản xuất thép dài, vốn đang phải chịu những sự ép giá đáng chú ý.

Thép cây vẫn mờ nhạt

Mặc dù nhu cầu phế liệu đã tăng trong những tháng gần đây, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm cuối cùng phải chịu với sự chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 149 USD / tấn vào thứ Hai, giảm 2 USD / tấn so với thứ sáu tuần trước.

Mức chênh lệch vẫn ở dưới mức 160-165 USD/ tấn, mà các nguồn của nhà máy và thương nhân đã trích dẫn là mức ký quỹ tối thiểu cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ cuối tháng 10. Một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Hai, phần lớn các nhà máy hiện đang hoạt động thua lỗ ở mức chênh lệch hiện tại.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã tương đối giảm giá về hướng giá thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12. Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 8.50 USD / tấn trong tháng 11, lên tới 420.50 USD / tấn FOB, phù hợp với những người trả lời khảo sát về những kỳ vọng tăng giá.

Khoảng 46% người tham gia thị trường dự kiến ​​giá thép cây sẽ duy trì trong phạm vi giới hạn trong tháng 12, với 36% dự kiến ​​giá sẽ giảm. Chỉ có 18% người tham gia thị trường dự đoán giá cao hơn, mặc dù mức chênh lệch nghèo hiện tại giữa giá phế liệu nhập khẩu và giá thép cây xuất khẩu.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 422.50 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai, tăng 2 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước.

Tôi không nghĩ rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấy nhiều nhu cầu từ thị trường địa phương, vì mùa đông đang đến với Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với các thị trường xuất khẩu thép cây, chúng ta phải chờ xem, nhưng nếu các nhà máy có thể bán sang Mỹ thì giá sẽ bắt đầu tăng trở lại, một nguồn giao dịch nói.

Các chào bán của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cây đã được nghe thấy cao tới 430 - 435 USD / tấn FOB Marmara hôm thứ Hai, nhưng các nguồn giao dịch vẫn nghi ngờ liệu các giao dịch xuất khẩu sẽ được thực hiện ở mức như vậy, trong bối cảnh các chào bán thép cây cạnh tranh thấp hơn từ các nhà máy CIS, với khối lượng nhỏ nhà máy nghe thấy ở mức 410 USD / tấn FOB Ukraine.

Theo một nguồn tin giao dịch, một nhà máy Marmara đã được nghe chào bán vào cuối ngày thứ Hai, một khối lượng lớn vào Mỹ với mức giá 585 USD/ tấn CFR, trọng lượng lý thuyết, hoặc khoảng 425 USD/ tấn FOB, nhưng mức này hiện được người mua ở Mỹ coi là không thể thực hiện được. .

Đây là một tuần sau khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quản lý để bán vào Mỹ với mức phí lý thuyết trên 580 USD/ tấn CFR, nêu bật những khó khăn mà các nhà xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bán vào một trong những thị trường chính của họ.

Nếu dự đoán xu hướng giá cho phế liệu và thép cây sẽ thành hiện thực vào tháng 12, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với áp lực ký quỹ thậm chí còn mạnh hơn khi chúng ta kết thúc năm.

Các vấn đề về nhu cầu tiếp tục kìm hãm thị trường với 58% người tham gia thị trường coi nhu cầu là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá cả, trong khi 25% người tham gia thị trường coi chi phí nguyên liệu là yếu tố quyết định hiện đang ảnh hưởng đến xu hướng giá.

Giá HDG của Mỹ tăng đáng kể do nhu cầu mạnh

Giá tấm mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ đã tăng hôm thứ Hai do chào bán cao hơn sau đợt tăng giá thứ ba.

Giá hàng tuần của HDG tăng 34.25 USD/tấn lên 830 USD/tấn, bao gồm cả loại phủ thêm G90. Khoản phụ phí dựa trên kẽm là khoảng 70 USD/tấn  so với giá cơ bản.

Giá HDG đã hình thành một xu hướng tăng kể từ khi đạt mức thấp nhất trong 3 năm ở mức 732.25 USD/tấn vào ngày 21 / 10. Giá đã tăng gần 100 USD/tấn trong 5 tuần qua sau 3 đợt tăng giá và kết thúc cuộc đình công tại General Motors.

Một nguồn trung tâm thị trường ghi nhận nhu cầu tăng mỗi tuần kể từ khi kết thúc cuộc đình công của General Motors. Ông cho biết giá trị có thể giao dịch cho HDG là trong phạm vi 740-760 USD/tấn, không bao gồm trọng lượng lớp phủ thêm.

Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai chỉ ra một chào bán mức 760 USD/tấn từ một nhà máy mini. Ông nói rằng nhu cầu sẽ quyết định mức độ bền vững của những mức cung cấp đó.

Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba không mấy lạc quan về giá HDG trong dài hạn. "Mặc dù tôi rất thích thị trường cất cánh vào năm tới, nhưng chúng tôi dự đoán sẽ sớm có một đợt tăng giá, sau đó để nó ổn định trở lại", nguồn tin nói.

Ông chỉ ra một chào bán cho HDG ở mức 780-820 USD/tấn từ một nhà máy mini, nhưng ông nghĩ rằng giá trị có thể giao dịch là 760 USD/tấn.

Đối với tin tức trong ngành, Mỹ đã khôi phục thuế quan đối với tất cả hàng nhập khẩu thép và nhôm từ Brazil và Argentina có hiệu lực ngay lập tức, giữa các vấn đề tiền tệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet vào đầu ngày thứ Hai.

Một thương nhân nghĩ rằng những mức thuế đó sẽ tăng giá cao hơn cho các sản phẩm mạ kẽm trong nước, vì nó sẽ hạn chế nhập khẩu sản phẩm mạ kẽm từ Brazil.

Chênh lệch giá HDG-HRC  vẫn còn rộng trong 4 năm qua. Mức chênh lệch đã vào khoảng 160-200 USD/tấn kể từ năm 2016. Nó đứng ở mức 211.25 USD/tấn vào thứ Hai, tăng 27.50 USD/tấn trong tuần.

HDG-HRC lan rộng trong tuần với nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm mạ kẽm. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường gần đây đã lặp lại dự đoán về một thị trường sản phẩm mạ kẽm cạnh tranh hơn trong bối cảnh bổ sung dòng mạ kẽm mới vào năm 2020. Khoảng 1.8 triệu công suất mạ điện hàng năm sẽ xuất hiện từ giữa năm 2019 đến cuối năm 2020.

HRC Châu Á trì trệ, người mua Việt Nam ngại đặt cao hơn

Hoạt động giao dịch tại thị trường HRC Châu Á đã vắng mặt hôm thứ Hai, do người mua ở nước ngoài do dự và chờ đợi bên lề, mặc dù giá trong nước và kỳ hạn của Trung Quốc tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi.

HRC SS400 dày 3 mm không thay đổi so với thứ Sáu ở mức 458 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá không thay đổi so với thứ Sáu ở mức 456 USD / tấn.

Những người tham gia thị trường đã được nghe chờ đợi những chào bán mới từ các nhà máy Trung Quốc, dự kiến ​​vào thứ ba, với hầu hết HRC SS400 thương phẩm cung cấp ở mức 465-475 USD / tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 2. Khả năng cắt giảm cung cấp từ tuần trước vẫn còn thấp, các nguồn tin xác nhận, do hàng tồn kho liên tục giảm trong thị trường nội địa Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ.

"Thị trường không ổn định, vì vậy rủi ro là rất lớn nếu giữ hàng tồn kho cao trong tay", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, trong khi các chào bán có thể được giữ nguyên, thì khả năng cung cấp các chào bán cao hơn là do khả năng xây dựng bị ảnh hưởng trong những tháng mùa đông.

Do Tết Nguyên đán của Trung Quốc rơi vào ngày 25/ 1 /2020, các nguồn tin đã được nghe thảo luận về các kịch bản thị trường có thể xảy ra, do thị trường vẫn không hoạt động trong tối thiểu 8 ngày, với một số công ty vẫn đóng cửa trong 2 tuần. Theo một thương nhân ở phía đông Trung Quốc, người mua ở nước ngoài có khả năng giảm số lượng nếu họ nghĩ giá ở mức cao hơn mong đợi của họ.

"Nói chung, vào thời điểm đó (Tết Nguyên đán) sẽ không có đơn hàng nào được thực hiện và hàng tồn kho sẽ được tích lũy đều đặn", cùng một thương nhân ở phía đông Trung Quốc nói.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.765 NDT / tấn ( 534.66 USD/ tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Hai, tăng 35 NDT / tấn so với thứ Sáu. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1 chốt mức 3.609 NDT/ tấn vào thứ Hai, tăng 53 NDT / tấn hoặc 1.5% so với cùng kỳ.

HRC SAE1006 ở mức 464 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ Sáu. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 516 USD / tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.

Hoạt động thị trường tại Việt Nam vẫn vắng mặt vào đầu tuần, với rất ít chào bán.

"Thị trường đã tăng lên từ 2-3 tuần trước ... bây giờ là do dự, về sự gia tăng nhanh chóng đó", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Tâm lý bi quan vẫn tồn tại giữa các thương nhân, những người đề cập đến việc thiếu nhu cầu và chào giá giảm dần từ những ngày trước cho chuyến hàng cuối tháng 1 đầu tháng 2.

"Có thể là do ít người mua cần giao hàng tháng 1 ngay bây giờ", một thương nhân ở Việt Nam cho biết, với giá thầu thấp hơn. "Nhiều khách hàng đã mua cho giao tháng 2”.

Theo một thương nhân khác có trụ sở tại Việt Nam, nhu cầu cơ bản không hỗ trợ xu hướng tăng giá trong những tuần gần đây, đó là lý do tại sao ông thấy việc bán ở mức 455 USD / tấn CFR Việt Nam cũng đầy thách thức.

Thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây Châu Á đã ổn định vào thứ Hai do chào bán ổn định tại Singapore và Hồng Kông.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 433 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Hai, không thay đổi so với một ngày trước trong khi thép cây BS4449 đường kính 16-32 mm được đánh giá ở mức 438 USD / tấn CFR Đông Nam Á Thứ hai, cũng không thay đổi so với thứ sáu.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.900 NDT/ tấn (555 USD / tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 45 NDT / tấn so với thứ Sáu. Các hoạt động giao dịch im ắng trong bối cảnh nhu cầu thấp hơn, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Hợp đồng thép cây giao tháng 1/ 2020 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.630 NDT/ tấn thứ hai, tăng 14 NDT / tấn, tương đương 0.4% so với ngày trước. Chỉ số PMI sản xuất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đã tăng lên 50.2 điểm trong tháng 11 so với 49.3 trong tháng 10. Một nhà phân tích có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, PMI tiếp tục tăng mà kích thích tâm lý thị trường, đẩy giá thép cây lên.

Tại Hồng Kông, một mức giá chào bán đã được nghe thấy ở mức 455 USD/ tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2 / 2020 với số lượng lớn, một nhà đầu tư địa phương cho biết. Con số này tương đương với trọng lượng thực tế của Trung Quốc 447-449 USD/ tấn, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa 14 USD/tấn.

Một chào bán khác đã được nghe thấy ở mức 460 USD / tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/ 2020, một nhà đầu tư địa phương khác cho biết. Không có thỏa thuận nào được nghe do mức tồn kho cao, ông nói thêm.

Tại Singapore, một chào bán cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức giá lý thuyết 440 USD/ tấn CFR của lô hàng tháng 2/ 2020 với số lượng lớn, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Con số này tương đương với trọng lượng thực tế của Trung Quốc 444-446 USD / tấn, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn và chênh lệch khối lượng 3%.

Hai chào bán khác cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã được nghe thấy ở mức 450 USD / tấn CFR trọng lượng lý thuyết của lô hàng cuối tháng 2 đến tháng 3/ 2020, hai nhà chế tạo địa phương cho biết.