Sản xuất tăng trưởng chậm chạp dấy lên quan ngại tiêu thụ thép
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tháng 4 vừa qua tăng trưởng ở tốc độ thấp nhất trong 7 tháng do giảm cả về sản xuất và các đơn hàng mới, theo Caixin cho biết. Chỉ số quản lý sức mua PMI đã giảm xuống còn 50.3 điểm trong tháng 4 so với 51.2 điểm hồi tháng 3, thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái và cận với ngưỡng cân bằng 50 điểm.
Chỉ số PMI của Caixin cho thấy các nhà máy đang cắt giảm nhân sự với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 trong các nỗ lực cắt giảm chi phí, dẫn đến thúc đẩy tiến độ hoàn thành đơn hàng. Hàng tồn kho giảm nhanh với chỉ vài đơn hàng mới còn ở trong kho.
Về chi phí đầu vào, chẳng hạn như thép tăng trưởng ở tốc độ chậm nhất trong 7 tháng. Giá HRC trung bình ở mức 3.071.5 NDT/tấn (444 USD/tấn) trong tháng 4, giảm 14% so với tháng 3, theo giá Platts. Thời gian giao hàng cũng giảm do thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất tại vài nhà máy.
Giám đốc phân tích vĩ mô tại CEBM, Ông Zhengsheng Zhong cho biết, nền kinh tế Trung Quốc có lẽ đang bắt đầu suy thoái ngắn hạn do giá cả các mặt hàng công nghiệp giảm cũng như các hoạt động thu mua bị đình trệ.
Xét riêng về chỉ số PMI của tiêu thụ thép hạ nguồn công bố bởi Steelease, nhu cầu tiêu thụ từ ngành xe hơi giảm 10.3% xuống còn 49% trong tháng 4 trong khi tiêu thụ từ các nhà sản xuất đồ gia dụng giảm 21.7% còn 33.5%, dẫn tới sức mua các mặt hàng thép suy yếu.
Chỉ số PMI chính thức của Trung Quốc được Cục thống kê quốc gia công bố vào cuối tuần qua cho thấy con số này đã giảm còn 51.2 điểm trong tháng 4 so với mức 51.8 điểm tháng 3 trước đó, mức thấp nhất 6 tháng.
Chào giá phôi thanh CIS tháng 6 gần chạm ngưỡng 400 USD/tấn
Thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS bước vào tháng 5 với tâm trạng lạc quan do các nhà máy thi nhau tăng giá chào bán phôi thanh tháng 6 trong tuần này, dần dần chạm đến mốc 400 USD/tấn.
Giá chào bán trong tuần này tăng so với tuần trước, đạt mức 390 USD/tấn FOB Biển Đen từ cả Nga và Ukraina. Đồng thời, giá chào từ Trung Quốc tới Đông Nam Á cũng tăng. Điều này cộng với các dự báo lạc quan về giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy các nhà máy phôi thanh CIS thử nghiệm giá cao hơn.
Trong ngày thứ ba, một thương nhân nhận được giá chào chắc từ các nhà máy Nga và Ukraina là 395-396 USD/tấn FOB Biển Đen. Các nhà máy này kiên quyết giữ giá và không chiết khấu. Điều này cho thấy giá chào đã tăng 15 USD/tấn. Nhiều thương nhân khác thậm chí còn nhận được chào giá cao hơn từ Nga.
Một thương nhân Trung Đông nghi ngờ về khả năng thành công của các chào giá mới do giá bán tại thị trường nội địa Saudi giảm. Ngoài ra, thị trường vẫn nhận được chào giá thấp từ Iran với chỉ 370 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, có khả năng giá chào từ Iran sẽ tăng nhẹ theo Trung Quốc và CIS.
Trong khi thị trường phải mất vài ngày để xem xét giá mới thì các thương nhân cho rằng giá có thể chốt là 380-385 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong ngày thứ ba, Platts tăng giá phôi thanh hàng ngày lên 10 USD/tấn, đạt mức 390 USD/tấn FOB Biển Đen.
Feng Hsin bị ép thế phải cắt giảm giá thép cây
Nhà máy Feng Hsin Iron & Steel Đài Loan đã phải giảm giá niêm yết thép cây hơn nữa trong ngày thứ ba để cạnh tranh với các đối thủ khác tại Đài Nam. Mặc dù các tín hiệu thị trường cho thấy giá đã bình ổn trở lại, song giá bán từ nhà máy này giảm 400 Đài tệ/tấn (13 USD/tấn).
Sau khi điều chỉnh, giá chào mới của Feng Hsin cho thép cây cỡ chuẩn đường kính 13mm giảm còn 13.800 Đài tệ/tấn xuất xưởng đối với các đơn hàng bán ra vào ngày 2-5/5. Tuy nhiên, giá mua phế HMS 1&2 80:20 của Feng Hsin vẫn ở mức 6.600 Đài tệ/tấn.
Một quan chức nhà máy giải thích, “chúng tôi đã quyết định giữ giá thép cây cũng như giá mua phế trong tuần này, tuy nhiên, sau khi nhận được tin các nhà máy Đài Nam giảm giá bán xuống 300 Đài tệ/tấn thì chúng tôi cũng phải giảm theo.”
Theo các nguồn tin quan sát thì tín hiệu thị trường ở cả Trung Quốc và Đài Loan đều cho thấy sự ổn định, cộng với việc các nhà cung cấp phế do dự giảm giá.
Một nhà máy khác xác nhận về thông tin cắt giảm giá của họ cũng như Feng Hsin. Đại diện nhà máy cho biết đã dự tính giữ nguyên giá theo Feng Hsin cho tới khi nghe một nhà máy lớn ở Đài Nam giảm giá bởi vì hàng tồn kho thép cây vẫn đang ở mức tối đa. Các nhà máy khác không có lựa chọn nào ngoài việc giảm giá theo. Tuy nhiên, nhà máy này cũng đồng thời giảm lượng hàng bán ra trong tuần để hạn chế tối đa ảnh hưởng từ giá bán thấp.
Thép tấm mỏng Mỹ duy trì bình ổn nhưng tâm lý thị trường tiêu cực trở lại
Các nhà máy thép Mỹ đang cố gắng giữ giá tấm mỏng ổn định, song tâm lý thị trường vẫn cho thấy sự suy yếu. Đại diện một nhà máy cho biết chỉ nghe có một nhà máy khác đang bán HRC dưới mức 620 USD/tấn. Các đàm phán giá cho lô hàng dưới 500 tấn cao hơn mức 620 USD/tấn.
Một nguồn tin cho biết, có vài khách hàng hỏi giá chào các lô hàng lớn hồi đầu tuần qua, tuy nhiên, sau đó họ không đặt hàng. Nhu cầu tiêu thụ từ ngành sản xuất xe hơi đã chậm lại nhưng các ngành khác vẫn ổn định. Một nhà máy khác cho biết vẫn đang cố bán CRC tại mức 830 USD/tấn nhưng không còn nghi ngờ gì nữa về giá 800 USD/tấn vẫn có sẵn cho các đơn hàng 500-1.000 tấn từ các đối thủ.
Người mua từ chối đặt hàng nhưng số lượng đơn hàng cũng tăng nhẹ trong tuần qua. Đối với thép mạ kẽm do có nhiều phụ phí thêm nên cũng có nhiều cơ hội để đàm phán giá hơn. Một trung tâm dịch vụ cho biết, giá mua của họ đã không thay đổi nhiều trong 2 tuần qua, tuy nhiên, giá có giảm đi. Ông thậm chí có thể mua các đơn hàng thép mạ kẽm khôi lượng nhỏ với giá dưới mức 820 USD/tấn giá cơ bản và dưới 800 USD/tấn cho các đơn hàng lớn.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC hàng ngày lần lượt tại mức 620-640 USD/tấn và 810-840 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá HRC Châu Á tăng theo giá nội địa Trung Quốc
Giá giao ngay của HRC giao dịch quốc tế trên thị trường Châu Á tăng vào hôm qua do các nhà xuất khẩu tăng giá chào bán theo sự khởi sắc của thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, khối lượng đơn hàng vẫn khan hiếm do xu hướng tăng chưa rõ ràng và người bán từ chối giảm giá vì giá nội địa Trung Quốc tăng.
Trong ngày thứ ba, Platts định giá HRC SS400 dày 3mm tại mức 419-425 USD/tấn/ FOB Trung Quốc với giá trung bình là 422 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước đó. Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.170-3.190 NDT/tấn (460-463 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT, với giá trung bình tăng 25 NDT/tấn lên mức 3.180 NDT/tấn.
Một nhà máy lớn ở Phía Bắc Trung Quốc chào giá 435 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 trong sáng ngày thứ ba, thúc giục các nhà máy khác hưởng ứng theo và cũng có giá chào tương tự.
Vài khách hàng Hàn Quốc tiếp tục xu hướng chờ đợi vì giá thị trường chưa rõ ràng. Một thương nhân Trung Quốc giải thích rằng, phần lớn các khách hàng Hàn Quốc sẽ nghỉ lễ trong tuần này hoặc chỉ làm việc trong 2 ngày là thứ ba và thứ năm, nên họ không vội mua thép thương phẩm. Giả sử như họ bắt đầu mua lại thì ít nhất vào tuần tới. Hàn Quốc nghỉ lễ quốc gia vào ngày 1,3 và 5/5.
Một thương nhân tại Phía Đông tin rằng giá nội địa Trung Quốc tăng sẽ thúc đẩy giá xuất khẩu tnagw. Hiện tại, giá bán trong nước cao hơn giá xuất khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn trong tháng 5 thường suy yếu nên xu hướng thị trường không rõ ràng.
Thị trường xuất khẩu CRC Trung Quốc không rõ ràng trong bối cảnh giá nội địa tăng
Thị trường xuất khẩu CRC Trung Quốc vẫn im ắng do hầu hết các nhà máy lớn đều ngưng chào bán hôm thứ sáu và thứ ba vừa rồi (nghỉ lễ), và hiện vẫn chưa chào bán trở lại. Mặc dù giá thị trường trong nước tăng nhưng theo Platts khảo sát, các nhà xuất khẩu không chắc về xu hướng giá sắp tới.
Plats định giá CRC SPCC dày 1.0mm tại mức 455-460 USD/tấn FOB Trung Quốc trong ngày 2 /5, với giá trung bình ổn định tại mức 457.5 USD/tấn FOB. Chênh lệch giá CRC và HRC xuất khẩu là 35.5 USD/tấn. Trong cùng ngày, giá CRC cùng loại tại thị trường nội địa ở mức 3.580-3.600 NDT/tấn (519-522 USD/tấn), tăng 200 NDT/tấn so với tuần trước đó.
Tại thị trường Thượng Hải, các giao dịch vẫn ở mức tàm tạm sau khi giá tăng. Một thương nhân tin rằng xu hướng giá tăng sẽ duy trì vì đã sụt giảm gần 2 tháng trước đó, cho thấy hiệu ứng từ việc cắt giảm sản xuất CRC của các nhà máy. Ngoài ra, đầu cơ cũng là nguyên nhân thúc đẩy giá tăng.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng tại thị trường nội địa Trung Quốc dường như chưa hỗ trợ nhiều cho thị trường xuất khẩu. Một nhà xuất khẩu tại Thượng Hải cho biết, với đà tăng trong nước như hiện nay thì các nhà máy chắc chắn sẽ nâng giá xuất khẩu. Tuy nhiên, mức tăng mới là vấn đề vì phải xem xét cả tình hình trong nước và nhu cầu tiêu thụ ngoài nước.
Một nhà xuất khẩu Thượng Hải thừa nhận rằng các khách hàng của ông vẫn chưa chấp nhận trả cao hơn mức 455 USD/tấn. Trong khi đó, một thương nhân khác cho biết giá mà người mua chấp nhận là 455-460 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước. Điều cốt yếu lúc này là xu hướng tăng giá tại thị trường tron nước có bền vững hay không, hay chỉ là sự đầu cơ.
Các nhà xuất khẩu khác cho rằng cần thêm thời gian để nhìn nhận sự tiến triển của thị trường nội địa những ngày sắp tới.
Giá phôi thanh Trung Quốc ổn định hỗ trợ giá xuất khẩu
Các nhà máy phôi thanh Trung Quốc tiếp tục tăng giá chào bán xuất khẩu tại thị trường Đông Nam Á trong ngày làm việc trở lại vào hôm qua. Nhu cầu tiêu thụ không nhiều vì giá quá bất ổn.
Tại Trung Quốc, thị trường phôi thanh vẫn ổn định. Giá ở Đường Sơn tăng 210 NDT/tấn (30 USD/tấn) so với tuần trước, đạt mức 2.980 NDT/tấn (432 USD/tấn) trong ngày hôm qua. Giá hiện tại tăng so với tuần trước, nhưng trong ngày thứ ba giá đã giảm 50 NDT/tấn sau khi tăng lại 90 NDT/tấn trong 2 ngày chủ nhật và thứ hai.
Giá chào bán phôi thanh Q275 120/130mm đã tăng lên 430-440 USD/tấn CFR Manila trong ngày thứ hai, tăng mạnh so với chỉ 2 tuần trước. Vài thương nhân nghe có giá dự thầu thấp ở mức 390-395 USD/tấn CFR Manila trong tuần 17/4.
Một thương nhân Manila cho rằng, người mua vẫn chưa đặt hàng nhiều vì giá đã giảm mạnh và nhanh trong gần 2 tháng trong khi chỉ mới tăng lại gần 10% trong 2 tuần qua. Hồi giữa tháng 3, giá phôi thanh Trung Quốc giao tháng 7 được chào ở mức 470 USD/tấn CFR Manila.
Một thương nhân Manila khác cho biết nhận được chào giá tại mức 415-425 USD/tấn CFR trong ngày thứ ba. Ông cho biết người mua vẫn chưa chấp nhận giá chào cao hơn mức này và chưa có giao dịch nào gần đây. Giá đang tăng nhanh và có thể phải đón nhận cú giảm đột ngột.
Trong ngày thứ sáu, Platts vẫn duy trì định giá phôi thanh 120/130mm tại mức 390-400 USD/tấn CFR Đông Á, không đổi so với tuần trước đó.
Giá giao ngay của thép cây trên thị trường Châu Á tăng vào hôm qua do các nhà máy tăng giá chào bán, chủ yếu nhờ xu hướng tăng gần đây của thị trường nội địa Trung Quốc. Platts tăng giá thép cây BS500 đường kính 16-200 Trung Quốc lên 2 USD/tấn so với hôm thứ sáu, đạt mức 414-415 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Trong cùng ngày, giá giao ngay thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tại thị trường Bắc Kinh ở mức 3.580-3.600 NDT/tấn (519-522 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế đã tính 17% VAT, tăng 125 NDT/tấn so với hôm thứ sáu và 245 NDT/tấn so với tuần trước.
Giá thép cây nội địa Trung Quốc tăng chủ yếu nhờ giá phôi thanh Đường Sơn tăng tổng cộng 90 NDT/tấn trong 2 ngày chủ nhật và thứ hai, dẫn tới một nhà máy thép cây lớn ở phía Đông chào giá 420 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (433 USD/tấn trọng lượng thực tế), tăng 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Vài nhà máy khác ngưng chào bán hoặc chào cao hơn 440-474 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế cho lô hàng giao vào tháng 6.
Một nhà môi giới Singapore cho biết, trong bối cảnh thị trường biến động và giá chào đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, các khách hàng trong nước không vội đặt hàng. Ông cho biết có vài lô hàng giao nhanh cuối tháng 5 vẫn có sẵn nhưng chưa nghe ai hỏi mua. Nhiều thương nhân cũng đang chào giá 420 USD/tấn CFR Singapore cho lô hàng giao tháng 7, tương đương mức 416 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Các khách hàng Hong Kong vẫn không quan tâm tới các giá chào 420 USD/tấn CFR (410 USD/tấn FOB) trọng lượng thực tế hay các chào giá 440 USD/tấn CFR (430 USD/tấn FOB). Vài khách hàng trong nước đặt mua các đơn hàng nhỏ tại mức 410-420 USD/tấn CFR trong 2 tuần qua, cho thấy họ vẫn bi quan về triển vọng thị trường 2 tháng 5 và 6. Giá bán cho các khách hàng xây dựng vẫn dưới mức 400 USD/tấn.
Shagang nâng giá thép cây đầu tháng 5 thêm 15 USD/tấn
Nhà máy Shagang ở tỉnh Giang Tô đã quyết định tăng giá thép cây giai đoạn 10 ngày 1-10/5 thêm 100 NDT/tấn (15 USD/tấn). Đây là lần đầu tăng giá của nhà máy sau khi cắt giảm tổng cộng 500 NDT/tấn trong tháng 4. Giá bán hiện tại của nhà máy này cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm tăng lên mức 3.450 NDT/tấn (500 USD/tấn) đã tính 17% VAT cho các đơn hàng đầu tháng 5. Tuy nhiên, nhà máy này vẫn giữ giá thép dây HPB300 6.5mm ổn định tại mức 3.410 NDT/tấn đã tính VAT cho cùng giai đoạn.
Giá giao ngay tiếp tục xu hướng tăng kể từ thứ ba nhờ hỗ trợ từ giá giao kỳ hạn và phôi thanh Đường Sơn. Giá tại Bắc Kinh đã tăng tổng cộng 295 NDT/tấn trong suốt giai đoạn 21-28/4. Trong ngày thứ ba, hợp đồng giao dịch thép cây giao tháng 10 trên sàn giao kỳ hạn SHFE tăng 19 NDT/tấn (0.6%) so với ngày trước đó, chốt ở mức 3.134 NDT/tấn. Giá giao kỳ hạn tăng 5 phiên giao dịch liên tiếp với tổng cộng 207 NDT/tấn kể từ thứ ba tuần trước.
Định giá phôi thanh CIS
Các nhà máy thép tìm cách giữ nguyên giá mua phế
Các nhà máy thép Mỹ đang nỗ lực giữ giá thu mua phế ổn định tại Midwest trong khi các nhà cung cấp phế muốn tăng giá ít nhất 10 USD/tấn.
Các loại phế cũ vẫn gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán gần đây trong khi phế chất lượng cao có giá ổn định vì mức chênh lệch với phế vụn chạm mốc cao 7 năm ở vài khu vực. Một nhà máy thép tích hợp đã hướng dẫn các khách hàng của nó không nên mua phế chất lượng cao trong khi một nhà máy EAF khác đang nỗ lực giảm giá mua phế.
Trong ngày hôm qua, chỉ một đơn hàng phế khối lượng nhỏ được chốt tại mức giá không đổi. Một nhà máy lớn ở Midwest cũng đang tìm kiếm thu mua phế nhưng cho biết sẽ đợi cho tới thứ tư.
Trong khi đó, giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ kỳ tăng 3 USD/tấn lên mức 272 USD/tấn CFR. Một đơn hàng nhập khẩu lớn trước đó chốt ở mức 269 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm tuần trước.
Lợi nhuận sản xuất thép thu hẹp tại Châu Á nhưng mở rộng ở Mỹ
Tổng lợi nhuận sản xuất của các nhà máy thép Mỹ tăng nhẹ trong 4 tuần qua nhưng bị thu hẹp ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong giai đoạn từ 3/4-2/5, chênh lệch giữa chi phí phế vụn và giá bán thép cây ở Mỹ tăng 7.32 USD/tấn, tầm 2.8%. Chênh lệch phế vụn với HRC cũng tăng gần 2 USD/tấn lên 368.74 USD/tấn.
Tại Châu Á, các nhà máy thép dài và thép dẹt lại đối mặt với lợi nhuận giảm. Chênh lệch giá HRC nhập khẩu ASEAN với phế giảm mạnh từ 248.08 USD/tấn ngày 3/4 xuống còn 192.04 USD/tấn ngày 2/5, giảm 56 USD/tấn (23%). Đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc, chênh lệch giá quặng với HRC giảm 44 USD/tấn và với thép cây giảm vừa phải hơn, giảm 16.78 USD/tấn, tương đương 8.4%.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng giai đoạn, chênh lệch giá phế-thép cây giảm 7 USD/tấn, tương đương 4.5% trong khi chênh lệch phôi thanh-thép cây vẫn ở mức 35.5 USD/tấn.
