Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu thép phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm hôm thứ Năm do các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có mặt trên thị trường.

Giá nhập khẩu phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 302.25 USD/tấn CFR hôm thứ năm, giảm 1.75 USD/tấn so với thứ tư.

Hoạt động giao dịch đã bị tắt tiếng hôm thứ Năm khi các nhà cung cấp nhận được phản hồi hạn chế từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, theo các nguồn tin.

Một số nguồn bên bán đã trích dẫn phạm vi cung cấp tương tự cho nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ.

Giá thầu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được chỉ định ở mức 295 USD/tấn CFR khi họ nhắm mục tiêu mua phế HMS dưới 300 USD/ tấn CFR.

Mặc dù hàng hóa sẵn có tốt khiến phần lớn những người tham gia thị trường mong đợi giá thấp hơn, một nhà tái chế ở Anh ước tính rằng các yêu cầu đối với nguyên liệu vận chuyển trong tháng 6 và ít nhất 200.000-300.000 tấn phế liệu trong tháng 5 sẽ cân bằng các yếu tố cơ bản về cung và cầu của thị trường.

Do đó, ông dự kiến ​​giá ổn định ở mức khoảng 303-306 USD/tấn CFR cho vật liệu ở Mỹ, 298-300 USD/tấn cho vật liệu có nguồn gốc Benelux và 300-302 USD/ tấn cho cùng loại từ Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, người mua tin rằng điều này đã đánh giá quá cao nhu cầu phế liệu từ phía mua.

Tôi nghĩ rằng nhiều người mua đã mua yêu cầu tháng 5 của họ theo kế hoạch sản xuất tối thiểu của họ. Nhu cầu rất yếu. Lễ Ramadan đang đến gần kèm nghỉ lễ 8 ngày. Hầu hết các nhà sản xuất sẽ không sản xuất trong ngày lễ đó. Do đó, yêu cầu vận chuyển trong tháng 5 thấp hơn 1/3 so với thông thường ", một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Do đó, một số nhà cung cấp Baltic đã hạ thấp kỳ vọng về giá của họ vào thứ năm, với hai trích dẫn 302 USD/tấn CFR là mức bán hàng khả thi.

Mặc dù mức độ như vậy là có thể, một số nguồn bên bán chưa sẵn sàng để bán ở mức đó.

"Tôi tin rằng chỉ có một nhà cung cấp sẽ chấp nhận điều đó, đối với tất cả những người khác tôi không chắc chắn", một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Giá thép cuộn Mỹ ổn định ở mức thấp mới

Giá cuộn dây của Mỹ đã duy trì ở mức thấp mới vào thứ năm trong bối cảnh thiếu hoạt động mới.

Đánh giá cuộn cán nóng hàng ngày tăng 75 cent lên 652 USD/tấn trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày không thay đổi ở mức 781.50 USD/tấn.

Giá HRC của Mỹ vẫn ở gần mức thấp nhất trong khoảng 16 tháng trong khi giá CRC ở mức thấp nhất trong gần 18 tháng.

Sự sụt giảm đã đẩy giá trở lại dưới mức trước thuế quan với áp lực giảm tiếp tục. Mặc dù có nhiều bằng chứng về nhu cầu lành mạnh, nhiều người trên thị trường đã chỉ ra rằng tiếp tục có quá nhiều nguồn cung sẵn có để lại nhiều lựa chọn mua so với một năm trước.

Thời gian sản xuất trung bình của nhà máy tại Mỹ cho HRC chỉ ở mức 4.3 tuần so với 7.2 tuần trong năm 2018. Thời gian sản xuất của nhà máy đối với CRC và HDG lần lượt là 6.0 và 7.0 tuần so với 8.6 tuần và 9.6 tuần vào năm ngoái. Thời gian giảm là một dấu hiệu cho thấy tồn kho nhà máy tổng thể thấp hơn, giúp người mua quay vòng nhanh hơn trong đơn đặt hàng và ít động lực hơn để bắt đầu bất kỳ hoạt động thu mua nào.

Một người mua ở Midwest đã chỉ ra một chào giá cho HRC ở mức 640 USD/tấn cho khoảng 300 tấn. Tuy nhiên, đề nghị vẫn đang trong quá trình xác nhận ở cấp độ nhà máy và không dẫn đến giao dịch.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực của nhu cầu thấp, cạnh tranh gay gắt

Sự chậm chạp về tiêu thụ trong nước trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu, đã tiếp tục gây áp lực lên giá cuộn dây nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường cố gắng duy trì giá nội địa của họ trong phạm vi 510-520 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải, báo giá của họ cho doanh số xuất khẩu đã giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB cho đơn hàng lớn tuần này.

"Vì không có sự phục hồi đáng kể nào ở thị trường nội địa trong tháng Ramadan, sẽ bắt đầu vào tuần tới, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu sẽ tập trung vào xuất khẩu trong tháng 5. Nhưng chào bán sẽ giảm xuống mức 475-480 USD/tấn FOB để cạnh tranh trong Một thị trường EU, trong bối cảnh giá cả tích cực của ArcelorMittal Italia trong khu vực, "một người quản lý trung tâm dịch vụ cho biết.

Một nguồn sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng do chi phí đầu vào cao, họ đang gặp khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Nhu cầu của EU hỗ trợ doanh số của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong quý đầu tiên.

"Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nhận được giá chào bán mạnh mẽ từ EU. Chúng tôi đang mong đợi sự phục hồi nhu cầu trong nước tùy thuộc vào kết luận của cuộc bầu cử Istanbul", giám đốc điều hành cho biết.

Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) dự kiến ​​sẽ công bố quyết định cuối cùng về các kháng cáo của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul ngày 30/ 3 có thể vào đầu tuần tới.

Nếu YSK quyết định thực hiện lại cuộc bầu cử, sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ được thấy trong những tuần gần đây có thể được đẩy nhanh, một số nguồn tin cho biết. Nhưng vì tồn kho nói chung là thấp ở thị trường nội địa, nên nhu cầu trong nước sẽ phục hồi, trong bối cảnh tỷ giá ổn định hơn, nếu YSK chấp thuận kết quả Istanbul, họ cũng lưu ý.

"Sự phục hồi có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trừ khi các vấn đề cơ cấu của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết", một nguồn tin trong ngành quan sát.

Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã giao dịch trong phạm vi 5.96-5.97 Lira/USD vào lúc 2 giờ chiều thứ năm, so với phạm vi 5.51-5.52 Lira/USD được thấy ngay sau cuộc bầu cử vào ngày 01/4.

Giá cuộn thép của EU giảm xuống gần mức hòa vốn

Giá thép cuộn Châu Âu tiếp tục giảm do nhu cầu thấp vào tháng 5 với hầu hết các nguồn thị trường nhấn mạnh rằng mức hòa vốn đang tiến gần hơn đối với các nhà máy do chi phí quặng sắt tăng.

Kể từ ngày 01/ 4, giá của cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã giảm 25 Euro/tấn với HRC ở mức 482.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr vào thứ năm. Trong cùng thời gian, giá tại Nam Âu chỉ tăng nhẹ với 24 Euro/tấn. Giá HRC được đánh giá ở mức 456.00 Euro/ tấn xuất xưởng Ý.

Nhu cầu rất im ắng do các yếu tố cơ bản yếu, trầm trọng hơn trong vài ngày qua bởi các ngày lễ ngân hàng Châu Âu gần đây. Nhu cầu của người dùng rất yếu không chỉ trong lĩnh vực ô tô mà trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian giao hàng từ các nhà máy rất ngắn với nhiều nguồn cung giao ngay vẫn có sẵn cho giao hàng tháng 6, một nguồn từ một nhà phân phối hàng đầu có trụ sở tại Ý cho biết. Kết quả là, các nhà môi giới đang giảm hàng tồn kho của họ với một số nguồn thị trường trích dẫn tồn kho từ 2-3 tháng.

Các nhà máy Châu Âu, là một trong những nhà cung cấp giá thấp nhất, đã cố gắng lấp đầy đơn hàngcủa họ bằng cách xuất khẩu trong những tuần gần đây với một số báo cáo đã bán thép cuộn vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, thường rất năng nổ bán vào Châu Âu nhưng đã bị loại khỏi thị trường với các chào bán quanh 460-465 Euro/tấn CIF Ý.

Giá trị có thể giao dịch đã được nghe thấy trong giao hàng HRC của Nga vào tháng 7 tại 470 Euro/tấn CIF Antwerp, thấp hơn 18.50 Euro/tấn đối với nguyên liệu trong nước.

Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết ông nghĩ rằng Nga sẽ ngày càng cạnh tranh khi các nhà máy Châu Âu chạy đua giảm giá vì họ có sản xuất quặng sắt và than cốc riêng nên các nhà sản xuất có chi phí rất thấp.

Theo một nguồn tin, giá quặng sắt cao hơn đã làm giảm biên lợi nhuận của các nhà máy Châu Âu, với tỷ suất lợi nhuận trung bình trong tháng 4 đối với Tây Âu thấp nhất kể từ năm 2016.

Lợi nhuận của HRC ở Tây Âu đối với nguyên liệu thô giảm xuống khoảng 249 Euro/ tấn trong tháng 4, giảm so với mức hơn 300 Euro/tấn trong tháng 12 và là đỉnh điểm năm ngoái tại mức 384 Euro/tấn vào tháng 4/ 2018.

Lợi nhuận không gồm chi phí hậu cần nội địa, năng lượng, khí đốt tự nhiên, và các nguyên liệu đầu vào khác cho lò cao và sản xuất thép như hợp kim fero, vật liệu chịu lửa,cực dương.

Lợi nhuận của nhà máy thép thô chỉ định dựa trên sự kết hợp của quặng sắt, quặng cục và quặng viên, với chênh lệch quặng viên hợp đồng hiện hành, và than được điều chỉnh về chất lượng trong hỗn hợp than cốc.

Việc sử dụng phế liệu vụn để sản xuất gang thỏi với tỷ lệ 15:85 được tính đến.

Một số nguồn thị trường thậm chí còn cho thấy một số nhà máy hiện đang hoạt động thua lỗ. Giá thép giảm 90-100 Euro/tấn do giá cao và nguyên liệu thô tăng - quặng sắt 62% ở mức cao nhất trong 5 năm. Điều quan trọng là không hoảng loạn vì giá thấp hơn sẽ không dẫn đến nhu cầu nhiều hơn. Việc cắt giảm sản lượng là cần thiết từ các nhà máy lớn ... và các trung tâm dịch vụ thép cần cắt giảm 10-20% hàng tồn kho, một nguồn tin từ một nhà máy của Đức cho biết.

Các nguồn tin nhấn mạnh tình hình rất khó khăn. Chắc chắn có một yếu tố căng thẳng với biên độ lợi nhuận bị ép rất nhiều và gần mức hòa vốn, nhưng các nhà máy vẫn ở trong màu đen, một nhà phân tích nhận xét.

Cuộn cán nóng Châu Âu tăng tốc giảm giá sau ngày lao động

Giá của cuộn cán nóng ở Châu Âu đã giảm thêm vào thứ năm khi thị trường châu Âu trở lại sau kỳ nghỉ ngày Lao động.

Cuộn cán nóng ở Bắc Âu mất 6 Euro/tấn, trong khi Nam Âu trượt thêm 5 Euro/tấn, với HRC ở mức 482.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 456 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Một trung tâm dịch vụ của Đức đã báo cáo giá trị có thể giao dịch cho HRC là 480 Euro/tấn và nói rằng giảm giá thêm 5-10 Euro/tấn cho các đơn đặt hàng lớn hơn từ các nhà máy. Ông tiếp tục nói rằng mức độ kinh doanh vẫn còn thấp: Tháng 4 là một tháng rất yên tĩnh và tuần này với kỳ nghỉ ngày Lao động cũng đã yên tĩnh. "

Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết ông cũng nhìn thấy giá trị có thể giao dịch tại mức 480 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr nhưng nói rằng ông đang nhìn thấy khối lượng đặt hàng tốt từ cơ sở khách hàng không phải là ô tô của mình. Tháng 4 là một tháng tuyệt vời, chúng tôi đã mong đợi sự suy giảm nhu cầu nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực vì khách hàng của chúng tôi là đa số khu vực phi tự động.

Trong khi hiện đang tận hưởng lợi nhuận tốt hơn, anh tiếp tục nói rằng anh đang chuẩn bị cho người dùng cuối bắt đầu yêu cầu giảm giá trong tương lai gần. Khách hàng của tôi chưa tạo áp lực cho giá thấp hơn nhưng ở một số giai đoạn, áp lực giảm giá đối với giá mua gần đây rất cao.

Một thương nhân tại Ý cho biết ông đã thấy giá trị có thể giao dịch trong HRC tại mức 450-460 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ kháng cự lại giá giảm

Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã miễn cưỡng giảm giá xuất khẩu của họ hơn nữa trong bối cảnh giá phế liệu giảm, các nguồn tin cho biết hôm thứ Năm.

Chênh lệch giá giữa thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở FOB và phế liệu trên cơ sở CFR ở mức  167.75 USD/ tấn vào thứ năm, giảm từ 201.50 USD/tấn năm ngoái.

Đánh giá thép cây hàng ngày đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ năm.

Ngay bây giờ, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải quyết định xem họ có nên tiếp tục sản xuất hay dừng lại hay không, một nhà sản xuất ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ông từ chối bán thép cây với giá 470 USD/ tấn FOB, vì giá phế liệu hiện tại vẫn trên 300 USD/tấn CFR, nhưng tuyên bố người mua đã sẵn sàng trả 470 USD/ tấn FOB.

Hầu hết các nguồn tin đã thấy giá thực tế của thép cây với trọng lượng thực tế khoảng 470 USD / tấn FOB. Một thương nhân lưu ý rằng đối với số lượng lớn, giá dưới 470 USD/ tấn FOB là có thể.

Giá chào mua dao động ở mức 460 USD/ tấn FOB, trong khi giá chào bán bắt đầu từ 475 USD/ tấn FOB.

Một nguồn tin lưu ý rằng mức 470 USD/tấn đã là một con số quan trọng đối với người bán Thổ Nhĩ Kỳ vì nó không gồm chi phí. Do người mua thép cây không tăng giá lên 470 USD/ tấn FOB, các nhà sản xuất đang đẩy giá phế liệu thấp hơn, thương nhân nói thêm.

Trong trường hợp không có doanh số thép cây khối lượng lớn, một nhà sản xuất đã được nghe là đã bán 40.000 tấn phôi cho Ả Rập Saudi với giá được báo cáo bởi một số nhà quan sát thị trường ở mức 425 USD/tấn và 430 USD/ tấn FOB.

Dựa trên sự phát triển trong thị trường giao ngay, tâm lý thị trường kỳ hạn cũng phần lớn là giảm giá. Trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn, 5.000 tấn thép cây kỳ hạn tháng 5 đã được giao dịch ở mức 466 USD/tấn vào thứ năm - thấp hơn 4 USD / tấn so với đánh giá giá giao ngay - vì các công ty thị trường đang mong đợi áp lực giá hơn nữa cho thời gian còn lại của tháng 5.

HRC Châu Á suy yếu

Giá cuộn dây nóng của Châu Á giảm xuống hôm thứ Năm, trong bối cảnh các chào giá thấp hơn từ các nhà máy Ấn Độ, tâm lý giảm giá của người dùng cuối và thị trường Trung Quốc trong các ngày lễ Lao động.

Tại Việt Nam, người mua đã trở về từ ngày lễ thống nhất và được nhìn thấy đánh giá các chào giá cạnh tranh từ các nhà máy Ấn Độ trước khi đưa ra quyết định mua hàng chắc chắn. Tuy nhiên, người dùng cuối đã không trả giá, với một vài chờ đợi sự trở lại của các chào giá của Trung Quốc, do các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuống còn 540 USD/ tấn vào thứ Sáu tuần trước để thu hút giá chào mua.

"Trước ngày lễ, tôi nhận được tin rằng một số nhà máy Trung Quốc đã sẵn sàng để giảm giá trong khi một số thì chống cự", một thương nhân ở Việt Nam nói. "Vì vậy, không dễ để biết họ sẽ đi theo con đường nào."

Các chào giá cho HRC SAE1006 có nguồn gốc Ấn Độ đã được nghe là đã bị cắt để đáp ứng nhu cầu yếu, và trong phạm vi 540-542 USD / tấn cho lô hàng tháng 6. Ngoài ra, một thỏa thuận 25.000 tấn nguyên liệu có nguồn gốc Ấn Độ cũng đã được nghe là đã được ký kết với các thương nhân ở mức 540 USD / tấn, trước khi những người tham gia thị trường Việt Nam sẽ đi vào các ngày lễ thứ Sáu tuần trước.

"Tôi tin rằng các nhà máy Ấn Độ sẽ sớm xuống dưới 540 USD/tấn và Trung Quốc sẽ làm theo" một thương nhân có trụ sở tại Việt Nam cho biết.

Chào mua thấp hơn ở mức 535- 540 USD/tấn CFR Việt Nam, với hầu hết những người tham gia thị trường ở chế độ chờ và xem. Người mua không vội vàng, vì nhà sản xuất Formosa Hà Tĩnh Steel đáp ứng ít nhất 50% nhu cầu HRC cho đường ống và tái sản xuất tại thị trường nội địa, theo một thương nhân. Những người tham gia thị trường đã được nghe suy ngẫm về kịch bản mới nổi vào tuần tới, với một số ý kiến ​​cho rằng một xu hướng giảm nhu cầu thông thường đang chiếm ưu thế. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 - theo truyền thống, một mùa nóng - nhu cầu xây dựng thường chậm lại.

Tại Hàn Quốc, thị trường nội địa được cho là đã suy yếu và không thể hấp thụ các ưu đãi cao hơn của Trung Quốc vào đầu tuần này, đặc biệt là với nền kinh tế bị thu hẹp và đồng won suy yếu so với NDT trong quý đầu tiên. Một khách hàng Hàn Quốc bắt đầu tìm thấy các chào giá của Nhật Bản cạnh tranh hơn nhiều so với Trung Quốc, theo một thương nhân Hàn Quốc.

HRC SS400 3 mm ở mức 541 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào thứ năm, không thay đổi so với thứ ba. Điều này là trong trường hợp không có lời mời từ các nhà máy Trung Quốc, những nhà cung cấp chính cho nguyên liệu SS400 và thiếu hoạt động thị trường trong khu vực.