1. Giá phế liệu nhập khẩu ở Đông Á tiếp tục tăng, giá gang tăng theo

Giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục tăng do thắt chặt cung và giá quặng sắt tăng.

Giới kinh doanh khu vực cho biết, Hyundai Steel - Hàn Quốc tuần vừa rồi đã đặt 2 tàu phế liệu từ Bờ Tây Mỹ trong đợt giao hàng tháng 3 với giá $355/t cfr đối với phế liệu loại HMS 1. Giá này tăng khoảng $20-25/t so với giá đặt hàng phế liệu trước đó, kể cả nguyên liệu từ Trung Quốc trong nửa đầu tháng 12.

Chào giá đối với phế liệu loại HMS 1&2 80:20 lẻ đã tăng lên và phổ biến ở mức giá $360-365/t cfr; phế liệu HMS 1&2 80:20 loại nguyên container là $340-350/t cfr. Các nhà nhập khẩu gần đây đã đặt hàng phế liệu với giá trên $330/t cfr đối với loại 80:20.

Trong khi đó, giá gang cũng tăng trong khu vực. Chào giá hiện tại trên $380/t cfr sang Trung Quốc, và trên $390/t cfr sang Đông Nam Á. Feng Hsin - Đài Loan đã đặt 1 tàu gang với khoảng 30,000 t, xuất xứ từ Nga với giá $365-370/t cfr cách đây khoảng 2 tuần.

2. Nhà sản xuất Ai Cập tăng giá thép thanh xây dựng $18/t

Nhà sản xuất lớn nhất Ai Cập – Ezz đã thông báo tăng giá EGP 100/t ($18.2/t) đối với giá thép thanh xây dựng trong đợt giao hàng tháng 1. Mức giá mới là EGP 3,050/t ($556/t) bao gồm thuế.

Giới kinh doanh địa phương dự kiến giá thép thanh xây dựng tiếp tục tăng, và các nhà sản xuất khác ở Ai Cập cũng có thể tăng giá vào đầu tuần này. Cùng với giá tăng, nhu cầu có thể sẽ mạnh hơn.

3. Giá quặng sắt tăng gần 10% trong tuần vừa rồi – TSI

Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá quặng sắt loại 62% đã tăng mạnh trong tuần vừa rồi và tăng gần 10% so với giá thứ 5 tuần trước.

Giá quặng sắt tinh luyện loại 62% có giá $119.10/t CFR sang cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Giá này tăng $10.20/t so với tuần trước. Giá quặng sắt tinh luyện loại sắt 58% cũng tăng đều trong tuần vừa rồi, tăng $4.40/t so với giá thứ 5 tuần trước.

Cước tàu trung bình hằng tuần từ Úc và Brazil sang Trung Quốc cũng đã giảm nhẹ. Cước tàu hàng ngày trong đợt giao hàng từ Bờ Tây Ấn Độ vẫn ổn định trong tuần vừa rồi, nhưng cước tàu từ Bờ Đông đã giảm hơn.

Giá trung bình hàng tháng của TSI trong tháng 12 là US$ 104.90/t đối với giá tham khảo quặng sắt loại 62%.

4. CSN - Brazil ngưng giao hàng sang các chi nhánh ở nước ngoài

Nhà sản xuất thép Brazil – CSN đã ngưng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, ít nhất là ngưng bán hàng giao ngay trong 1 hay 2 tháng vừa rồi.

Hiện tại, nhà máy đã ngưng giao hàng sang các chi nhánh của công ty ở nước ngoài như Lusosider ở Bồ Đào Nha, và CSN LLC ở Mỹ.

Theo dữ liệu từ chính phủ, công ty không công bố khối lượng CRC xuất khẩu từ cảng Sepetiba, nhưng từ cảng này, trong tháng 10 đã xuất khẩu 14,204 t. Trong quý 3, giao hàng hàng tháng từ cảng Sepetiba cũng đạt ở mức tương đương với tháng 10.

Tương tự, xuất khẩu HRC từ cảng Sepetiba cũng giảm từ mức 24,062 t trong tháng 10,chỉ còn 180 t trong tháng 11.

5. Giá thép tấm nhập khẩu giảm ở Nam Âu

Ngưng sản xuất trong mùa đông đã làm cho chào giá thép tấm từ các quốc gia thứ 3 và thị trường Nam Âu giảm; Tuy nhiên, người mua vẫn ít tham gia vào thị trường.

Giá cạnh tranh đối với nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn không thể cạnh tranh với giá từ Tây Ban Nha và Ý, với chào giá từ các quốc gia thứ 3 rẻ hơn chào giá nội địa. Vẫn không có sức mua mặc dù chào giá dưới €400/t – 1 nhà sản xuất Tây Ban Nha cho biết.

Do thiếu giao dịch, nên giá tham khảo tiếp tục dựa vào chào giá hơn là giá giao dịch, giá giảm còn €390-410/t.

6. Vega do Sul tăng xuất khẩu thép cuộn, nhưng chỉ đạt 1 nửa so với năm 2008

Nhà sản xuất CR, thép cuộn mạ kẽm của Brazil, Vega do Sul – ArcelorMittal đã tăng xuất khẩu thép cuộn trong tháng 11 thêm 43%.

Nhà máy được đặt tại 1 bang phía nam - Santa Catarina, đã xuất khẩu 3,173t thép cuộn từ cảng São Francisco do Sul trong tháng vừa rồi, tăng từ mức 2,215 t giao hàng trong cùng kỳ 2008. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Vega do Sul đã giảm giao hàng từ mức 33,526 t còn 14,890 t, giảm 56%.

7. Nhà máy HR của Ningbo Iron & Steel sản xuất tối đa công suất

Ningbo Iron & Steel (Ninggang) – Đông Trung Quốc, 1 công ty con của Baosteel, gần đây đã hoạt động nhà máy HR công suất 4 triệu tấn/năm với tối đa công suất. HSM dự kiến sẽ tăng công suất sản xuất HRC của Ninggang lên 4 triệu tấn vào năm 2010. Baosteel đã mua lại Ninggang vào tháng 3/2010.
Nhà máy này có thể sản xuất HRC lên đến 1,780mm. Tuy nhiên, nhà máy có thể sản xuất tối đa công suất chỉ trong thời gian gần đây do nhu cầu thị trường yếu.

Giá HRC của Trung Quốc đã tăng RMB 400/t ($59/t) kể từ đầu tháng 10. Từ ngày 31/12, ở Thượng Hải, giá trên thị trường giao ngay loại HRC Q235 5.5mm khoảng RMB 3,850/t ($566/t) bao gồm 17% VAT.

Ninggang đã có lợi nhuận từ tháng 7/2008 và đạt lợi nhuận là RMB 224 triệu ($33 triệu) trong từ tháng 7-10/2009.

8. Nhu cầu thép tấm của Pakistan dự kiến sẽ tăng trong năm mới

Nhu cầu các sản phẩm thép cuộn đã tốt hơn nhiều ở Pakistan, và giới kinh doanh trên thị trường nghĩ rằng, tình hình thị trường sẽ phát triển vào năm 2010. Nhà sản xuất địa phương - Pakistan Steel, cũng được dự kiến sẽ tăng giá trong tháng 1.

Chào giá nhập khẩu vẫn không thay đổi kể từ tuần trước. HRC từ CIS đang được chào giá ở mức $550-575/t cfr. Nhưng giá sẽ thay đổi sau mùa lễ Giáng sinh và Năm mới – giới kinh doanh Pakistan cho biết.
Thuế chống bán phá giá đối với thép tấm mạ thiếc, áp dụng từ giữa tháng 7, cũng đang tiếp tục được áp dụng ở Pakistan. Pakistan đã áp thuế với các mức: Bỉ (thuế 28.62%), Pháp (31.31%), Đức (23.73%), Hà Lan (Corus Staal 23.96%, tất cả các nhà máy khác 39.99%) và (11.78%). Mã HS đối với sản phẩm này để khai báo Hải quan là 7210.1210.
Nhà sản xuất thép tấm mạ thiếc duy nhất ở Pakistan, Siddiqsons cho biết, thuế chống bán phá giá là cần thiết để hỗ trợ sản xuất của địa phương. 1 lãnh đạo công ty cho biết: “Chúng tôi có thể sản xuất 1 nửa công suất trước khi có thuế chống bán phá giá, nhưng hiện tại công ty chỉ hoạt động khoảng 1 nửa công suất. Công ty có công suất sản xuất 120,000 tấn/năm. Giá thép tấm mạ thiếc ở địa phương khoảng $1,000/t.

9. Giới kinh doanh Trung Quốc dự kiến giá CRC và HDG tăng trong tháng 1
Giá CRC và HDG Trung Quốc đã khá ổn định trong tuần vừa rồi.Thị trường tin rằng, giá CRC và HDG có thể tăng hơn nữa trong tháng 1 do các nhà máy lớn dự kiến sẽ nâng giá tại xưởng tháng 2.

Baosteel và Wuhan Iron & Steel cũng đã tăng nhẹ giá CRC và HDG tại xưởng tháng 2. Giới kinh doanh cho biết, nếu 2 nhà máy lớn này tăng giá tháng 2, thì xu hướng tăng giá CRC và HDG trên thị trường giao ngay cũng sẽ tiếp tục.

Vào ngày 31/12, giá CRC 1.0mm ở Thượng Hải được chào giá ở mức RMB 5,250-5,350/t ($772-787/t); Trong khi đó, HDG 1.0mm có giá RMB 5,150-5,250/t ($757-772/t), cũng gần bằng mức giá tuần trước. Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.

10. Các nhà sản xuấtthép thanh xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi giá ở Trung Đông

Các nhà xuất khẩu thép thanh xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi các nhà sản xuất địa phương ở các quốc gia Trung Đông sẽ thông báo giá mới trước khi họ quyết định đưa ra chính sách giá tháng 1.

Các nhà sản xuất Trung Đông dự kiến sẽ tăng giá, nhưng tăng bao nhiêu thì vẫn chưa công bố. Mặc dù chi phí nguyên liệu thô tăng, nhưng đa số các nhà sản xuất thép thanh xây dựng đã giảm giá nguyên liệu.

Do thiếu phế liệu, nên 1 số nhà máy có thể sẽ cắt giảm sản xuất. Giá phế liệu quá cao so với giá thép thanh xây dựng, và chỉ khi nào giá phế liệu là $285-290/t CFR thì giá thép thanh xây dựng $485-490/t fob mới tạo ra lợi nhuận.

11.Bagang – Baosteel sản xuất nhà máy thép dài công suất 3 triệu tấn/năm

Công ty con của Baosteel – đặt tại khu tự trị Xinjiang, phía tây bắc Trung Quốc - Bayi Iron & Steel (Bagang), chuẩn bị sẽ xây dựng nhà máy thép dài công suất 3 triệu tấn/năm tại Baicheng – phía Nam Xinjiang.

Dự án này sẽ được chia thành 2 giai đoạn, với mỗi giai đoạn có công suất 1.5 triệu tấn/năm, dự kiến sẽ sản xuất thép xây dựng như thép dây xây dựng.

Xây dựng nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2010, và 2 giai đoạn này sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Toàn dự án này có tổng số vốn đầu tư là RMB 10 tỉ ($1.5 tỉ)

12. Tồn kho cao làm cho giá thép ống đúc của Trung Quốc ổn định

Giá thép ống đúc Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần vừa rồi, ngược lại với xu hướng giá tăng trên toàn thị trường thép.

Đa số các thương nhân vẫn chưa bán hết tồn kho cũ mà đã mua với mức giá thấp hơn, và vì vậy, họ vẫn giữ nguyên giá bán đối với khách hàng.

Giao dịch vẫn không cải thiện kể từ đầu mùa đông này do nhu cầu yếu và giá giao động. Ở Thượng Hải vào ngày 31/12, các thương nhân đang chào giá thép ống đúc loại 219x6mm (GB/8163) từ tỉnh Sơn Đông – bắc Trung Quốc với giá khoảng RMB 4,700/tonne ($688/t) bao gồm 17% VAT, bằng giá so với tuần trước.

1 số nhà sản xuất phôi thép tròn đã tăng giá tại xưởng thêm RMB 50-90/t ($7-13/t) so giá nguyên liệu nhập khẩu tăng.

13. Giá thép không gỉ châu Á dự kiến sẽ tăng

Giới kinh doanh trên thị trường dự kiến giá thép tấm CR không gỉ loại 304 xuất xứ châu Á, giao hàng trong 1-2 tháng sẽ sớm tăng, do chào giá từ Đài Loan tăng và giá niken tiếp tục tăng.

Không có giao dịch được xác nhận trong tuần vừa rồi do các thương nhân dự kiến các nhà sản xuất ở Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đưa ra mức chào giá mới trong tuần đầu của năm mới. Giới kinh doanh trên thị trường giá tháng 1 sẽ tăng do chào giá từ Đài Loan tăng $30-50/t cách đây 1 tuần; và nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Đài Loan - Yieh United đã thông báo trong tuần vừa rồi rằng, công ty sẽ tăng giá xuất khẩu $150-200/t trong tháng 1.
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange đã tăng $900/t trong tuần vừa rồi, và có thể tăng hơn nữa trong năm mới – 1 số thương nhân dự kiến.

Giá thép tấm CR không gỉ 304 xuất xứ Đông Á, , giao hàng trong 1-2 tháng có giá $2,500-2,600/t cfr sang Trung Quốc trong cuối tháng 12.

14. Giá thép không gỉ Trung Quốc tăng do giá niken tăng mạnh

Giá thép không gỉ giao ngay của Trung Quốc tăng đối với tất cả các loại trong tuần vừa rồi, với giá loại 304 tăng RMB 1,000-1,300/t ($146-190/t), sau khi các nhà sản xuất thép không gỉ ở quốc gia này tăng chào giá do giá niken tăng mạnh.

Giá HRC 304 loại 3mm ở thị trường Phật Sơn, Nam Trung Quốc tăng RMB 1,000-1,100/t lên RMB 19,300-19,500/t ($2,827-2,856/t); Trong khi đó, loại CRC 2mm 304/2B ở thị trường Phật Sơn đã tăng RMB 1,300/t lên RMB 21,700-22,000/t ($3,178-3,222/t) trong tuần.
Giá CRC 2mm 430/2B đã tăng RMB 100/t lên 11,500-11,700/t ($1,684-1,714/t) trên thị trường; Trong khi đó, loại CRC 1-2mm 201/2B tăng RMB 200/t lên RMB 11,900-12,100/t ($1,743-1,772/t) ở Phật Sơn. Không có nhiều giao dịch đối với loại CRC 2mm 202/2B. Giới quan sát thị trường cho biết giá khoảng RMB 16,600-16,800/t ($2,431-2,460/t) trong tuần trước. Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.
Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc - Shanxi Taigang Stainless Steel, đã tăng giá niêm yết thép không gỉ loại 304 và 430 thêm lần lượt là RMB 1,400/t và RMB 100/t trong tuần vừa rồi; Trong khi đó, giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange tăng khoảng $900/t trong tuần.

15. Xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trong năm 2009 đạt ở mức cao nhất từ trước đến nay

Nhu cầu từ Hàn Quốc và Trung Quốc tăng đã làm cho xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản đạt 9 triệu tấn trong năm 2009 – mức cao nhất từ trước đến nay. Theo dữ liệu từ bộ Tài chính Nhật Bản, giao hàng từ tháng 1-11 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước lên to 8,760,885 t.
Tổng xuất khẩu hàng năm chủ yếu là trong 11 tháng đầu năm, với mức 9,556,000 t, tăng mạnh so với mức kỷ lục trước đó trong năm 2006 là 7,654,000 t.

16. Giá điện tăng làm cho giá FeSi Trung Quốc cao hơn

Giá xuất khẩu FeSi Trung Quốc tăng trong tuần vừa rồi do giá điện tăng; Trong khi đó, chào giá vẫn rất ít trên thị trường do giới kinh doanh dự kiến giá điện sẽ tăng hơn nữa.

Giá giao dịch đối với FeSi xuất khẩu $1,200-1,250/t fob từ Trung Quốc trong tuần trước. Giá này tăng $80-100/t so với mức khoảng $1,120-1,150/t trong giữa tháng 11. Chào giá tiếp tục tăng kể từ giữa tháng 11 nhưng giao dịch yếu do nhu cầu ở nước ngoài yếu.

1 nhà máy ở bắc Trung Quốc cho biết, công ty đã chào giá khoảng $1,300/t fob từ Trung Quốc, và đây là mức giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. Chào giá khoảng $1,230-1,280/t fob từ Trung Quốc cách đây 1 tuần.

17. Giao dịch yếu đối với EMM, FeMn, SiMn Trung Quốc

 Giao dịch yếu và giá xuất khẩu vẫn ổn định đối với EMM, FeMn cacboncao và SiMn Trung Quốc trong tuần vừa rồi do mùa nghỉ lễ ở nước ngoài.

Giá EMM khoảng $2,650-2,750/t fob từ Trung Quốc trong tuần vừa rồi, không thay đổi so với tuần trước. Hầu như không có chào giá xuất khẩu trên thị trường do kỳ nghỉ lễ vào cuối năm ở nước ngoài.

Nhu cầu SiMn (65% Si, 17% Mn) nội địa vẫn mạnh; Trong khi đó, cung cấp đang thắt chặt do các nhà máy đã tạm ngưng sản xuất do thiếu điện vào mùa đông. Hầu như không có chào giá trên thị trường nhưng chào giá có thể ở mức khoảng $1,400-1,500/t fob từ Trung Quốc. Giá SiMn (65% Si, 16% Mn) xuất xứ Ấn Độ có giá khoảng $1,270-1,300/t fob từ Ấn Độ trong tuần vừa rồi, tăng nhẹ so với mức $1,260-1,300/t trong cách đây 1 tuần. Giá nội địa Ấn Độ tăng do nhu cầu mạnh và thắt chặt cung.

18. Chi phí đầu vào cao hơn làm cho giá gang Trung Quốc tăng

Giá gang sản xuất thép nội địa Trung Quốc đã tăng khoảng RMB 50/t ($7/t) trong 2 tuần vừa rồi do giá quặng sắt và giá than cốc tăng mạnh.

Giá tại xưởng gang sản xuất thép loại L10 ở tỉnh Hà Bắc – bắc Trung Quốc vào ngày 31/12 là 2,750-2,830/t ($403-414/t) bao gồm 17% VAT, tăng RMB 50-60/t ($7-9/t) so với đầu tháng 12.

Giá than cốc ở tỉnh Hà Bắc cũng tăng khoảng RMB 20-30/t ($3-4/t) so các khó khăn về vận chuyển và giá tăng do các nhà sản xuất than nội địa lớn đã tăng giá.

Giá thép tăng cũng có thể làm cho giá gang Trung Quốc tăng.

19. Nhập khẩu của Mỹ bắt đầu tăng từa mức thấp trong 18 năm

Mỹ đã nhập khẩu dưới 1 triệu tấn các sản phẩm thép trong từ tháng 5-8/2008.

Trong 10 tháng đầu năm 2009, Mỹ đã nhập khẩu 11.8 triệu tấn, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức thấp nhất kể từ năm 1991.

Xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2009 của Mỹ giảm hơn so với nhập khẩu, giảm 36% còn 7 triệu tấn, và Mỹ đã trở thành quốc gia thặng dư nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2009 với 4.8 triệu tấn, nhưng vẫn ít hơn 8.6 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.