Các nhà máy và nhà buôn phế bế tắc trước giá phế tháng 3 sụt giảm
Cácnhà máy và các nhà buôn phế vẫn bất đồng quan điểm về mức giảm của giá phế chất lượng cao và xu hướng giá phế cũ do các đàm phán thu mua phế tuần này vẫn đnag trong tình trạng bế tắc.
Các nhà máy thép đang tìm cách giảm giá phế chất lượng cao tới 20-40 USD/tấn so với tháng 2 trong khi yêu cầu chiết khấu thấp hơn cho phế cũ. Trong khi đó, các nhà buôn phế tìm cách hạn chế mức giảm xuống mức 20 USD/tấn và giữ nguyên giá phế cũ.
Thị trường Chicago suy yếu với sức mua cực kỳ hiếm hoi là một trong những thách thức lớn mà các nhà buôn phế ở các thị trường Midwest khác đang đối mặt trong khi hoạt động của hai nhà máy EAF lớn khiến các nhà buôn phế lạc quan rằng giá sẽ giảm hạn chế trong tháng 3.
Một người mua mô tả hai nhà máy này là đang cố gắng mạnh mẽ để mua hàng mà không nói giá chính thức. Nếu họ mua hàng thì chiết khấu 20 USD/tấn và giữ nguyên có thể là mức lợi nhuận tốt nhất có thể đạt được.
Một nhà buôn phế Midwest bày tỏ sự lo lắng về sự mất cân đối cung cầu ở Chicago và có thể khiến dòng chảy phế lan ra các khu vực lân cận. Thị trường nào đón nhận càng nhiều nguồn cung thì càng chết.
Các khu vực khác đang hướng sự tập trung đến thị trường Chicago và Detroit, 2 khu vực có giá giảm mạnh nhất.
Các nhà máy và các nhà buôn phế không có tín hiệu gì là khẩn cấp trở lại thị trường. Theo dự báo giá mua phế tháng 3 sẽ được chốt trong ngày mai hoặc cuối tuần.
Định giá phôi thanh CIS
Gía phôi thanh CIS đạt mức 351 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ ba, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước đó.
Gía chào mới đối với phôi thanh tháng 4 tăng lên mức 360-370 USD/tấn FOB Biển Đen. Mặc dù không có đơn hàng mới nào nhưng mức giá cũ 350 USD/tấn FOB không còn tồn tại nữa. Do đó, Platts tăng giá lên mức 351 USD/tấn FOB.
Các nhà máy Nga tăng giá thép tấm thêm 32 USD/tấn đối với thép tháng 3
Các nhà máy sản xuất thép tấm dày Nga đã tăng giá thêm 2.000 Rub/tấn (32 USD/tấn), tương đương 7% đối với thép tháng 3 sau khi đã 2 lần tăng giá thép trong tháng 2.
Lý do tăng giá ở đây là từ nguồn cung hạn chế do nguồn hàng có sẵn giảm dựa vào nhu cầu tiêu thụ tăng từ các nhà máy sản xuất thép ống cũng như xuất khẩu tăng nhẹ.
Trong tháng 2, giá thép tấm dày 16-40mm Nga được chốt tại mức 27.650-27.800 Rub/tấn (425-427 USD/tấn) tại mức tỷ giá ngày 16/02 bao gồm phí vận chuyển giao tới Maxcovà và chưa tính VAT 18%. Trong tháng này, giá đã tăng thêm lên mức 29.650-29.800 Rub/tấn (477 -479 USD/tấn).
Gía trị đồng dolla đã nâng lên đáng kể, thêm 50 USD/tấn trong nửa tháng qua. Tuy nhiên, giá trị đồng Rub vẫn đang cải thiện từ mức 65 Rub/USD ngày 16/02 lên mức 62 Rub/USD ngày 3/3.
Cùng thời điểm, chênh lệch giá thép tấm Nga CPT Maxcova và giá xuất khẩu phôi phiến CIS FOB Biển Đen đã mở rộng từ mức 90 USD/tấn lên mức gần 150 USD/tấn.
Posco SS duy trì giá thép thanh và thép dây không gỉ cho tháng 03
Posco Specialty Steel (Posco SS) đang tiếp tục duy trì giá bán trong nước cho cuộn trơn và thép thanh không gỉ austenite không đổi so với tháng 02.
Giá niken giảm liên tục trong suốt tháng 02 nhưng sức mua hiện nay từ các ngành tiêu thụ thép trực tiếp như nhà máy đóng tàu, chế tạo xe hơi và sản xuất máy móc vẫn còn mờ nhạt. Do đó công ty đã đưa ra quyết định duy trì giá bán theo tháng. Giá niken trên sàn LME suốt tháng 02 chốt phiên ở 14.531 USD/tấn, giảm 236 USD/tấn so với tháng 01.
Posco SS không bao giờ tiết lộ giá bán của mình nhưng theo các nguồn tin ước tính thì giá cơ bản dành cho cuộn trơn loại 300-series sẽ vẫn duy trì mức 3.8-3.9 triệu Won/tấn (3.466-3.558 USD/tấn).
Trong khi đó, SeAH Besteel hy vọng sẽ hoàn tất việc thu mua Posco SS vào cuối tháng này- quá trình này kéo dài hơn một chút so với kế hoạch ban đầu là cuối tháng 02 hay đầu tháng 03.
“Quy trình để có được sự phê duyệt từ Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đang diễn ra lâu hơn dự kiến”, đại diện từ SeAH cho biết. KFTC đang kiểm tra xem liệu thỏa thuận này có vi phạm luật chống độc quyền hay không. Hồi đầu tháng 12, SeAH và Posco đã ký kết một thỏa thuận mua lại cổ phiếu liên quay đến việc bán 52.3% của Posco.
Sản lượng thép thanh chuyên dụng của Hàn Quốc trong năm tài chính 2014- trong đó có thép không gỉ, thép thanh chứa hợp kim và cacbon cao- tăng nhẹ 0,5% so với một năm trước đạt 2,36 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc. Sản lượng cuộn trơn chuyên dụng của cả nước cũng leo lên 1,48 triệu tấn, cao hơn 11% so với năm 2013.
Gía xuất khẩu thép cây TNK bình ổn do thị trường chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua vẫn bình ổn do thiếu sự cân bằng giữa một bên là sức mua suy yếu trầm trọng trong khi giá phế Ferrite chỉ tăng một lượng nhỏ.
Xu hướng chờ đợi bao trùm lấy thị trường do người mua tại UAE hoãn lại các đơn hàng tháng 4 đến khi nào có thể và thị trường nhìn chung vẫn đang theo dõi thị trường phế có những thay đổi như thế nào. Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 432.5 USD/tấn trong ngày thứ 3, bình ổn so với ngày trước đó.
Một thương nhân UAE cho biết một nhà xuất khẩu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tại mức 445 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (438 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế), tuy nhiên, không có đơn hàng nào được chốt tại mức này. Ông cho biết người mua có ve quan tâm hơn tới chào giá 435 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (427.5 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) khi họ bắt đầu mua thép giao tháng 4.
Công ty Emirates Steel đã giảm giá thép giao tháng 3 để tăng tính cạnh tranh với các lô hàng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được mua với giá 480 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết hoặc cao hơn. Emirates Steel cho biết sẽ giảm giá các đơn hàng tháng 4, khiến người mua cảnh giác trước việc đặt mua các lô hàng thời gian giao hàng dài từ Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại thị trường sẽ thay đổi.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể tăng giá thép cây theo giá phế nhưng không tự tin là sẽ đạt được giá mới.
Gía phế Ferrite nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong ngày chủ nhật với giá mua phế 80:20 của một nhà máy lò cao tích hợp từ một nguồn cung ở Bantic đạt mức 251.75 USD/tấn. Plattsđã tăng giá phế HMS 1&2 80:20 thêm 4 USD/tấn lên mức 249 USD/tấn sau giao dịch này.
Các nhà máy thép không gỉ Đài Loan giữ im lặng về giá
Hai trong số các nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất của Đài Loan là Yieh United Steel Corp (Yusco) và Tang Eng Iron Works vẫn đang giữ im lặng về quan điểm điều chỉnh giá chính thức cho tháng 03. Nhưng hầu hết các nguồn tin đều cho biết các nhà máy đã âm thầm duy trì giá bán tháng 03 ở trong nước không đổi so với tháng 02.
Phát ngôn viên Tang Eng cho biết công ty sẽ không thông báo giá tháng 03 vì các nhà máy khác ở Đài Loan cũng không thông báo giá của họ. “Chúng tôi sẽ điều chỉnh giá của mình theo những thay đổi trên thị trường”, ông nói.
Tương tự, đại diện Yusco cho biết công ty ông sẽ không thông báo giá và sẽ thương lượng riêng với từng khách hàng. Nhà máy này cũng không thể thông báo những điều chỉnh giá từ đây trở đi. Yusco trước đó cho biết là sẽ không thông báo chính thức những thay đổi giá cho tháng 02 do những biến động lớn trên thị trường.
Cả hai công ty trước đó thường thông báo những thay đổi giá theo tháng vào tháng trước đó.
Tuy nhiên, hầu hết các khách hàng của cả hai công ty này cho biết là hai nhà máy đã duy trì giá bán trong nước.
Giá niêm yết của Tang Eng dành cho HRC 304 2mm loại giao trong nước dao động từ 77.500-78.500 Đài tệ/tấn (2.470-2.501 USD/tấn) và CRC 2mm 2B là 84.000-85.000 Đài tệ/tấn, theo những tính toán của Platts từ thông báo trước đây của Tang Eng.
Cũng theo tính toán từ Platts, giá niêm yết trong nước của Yusco cho HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 95.500 Đài tệ/tấn và 100.000 Đài tệ/tấn trong tháng 02.
Posco cho biết sẽ giữ nguyên giá bán tháng 03 ở trong nước cho thép cuộn không gỉ austenite.
Thị trường CRC Trung Quốc im ắng sau Tết
Thị trường xuất khẩu CRC Trung Quốc vẫn chưa hoạt động trở lại trong tuần làm việc đầu tiên sau Tết. Các nhà xuất khẩu mà Platts liên hệ cho biết nhiều nhà máy đã háo hức muốn nâng chào giá xuất khẩu nhưng cho đến nay người mua cho thấy không muốn tăng giá. Thị trường CRC trong nước đang suy yếu cũng làm xói mòn niềm tin dành cho xuất khẩu.
Hôm thứ Ba, Platts định giá xuất khẩu cho CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 445-450 USD/tấn FOB, không đổi so với ngày 17/02. Một vài thương nhân trao đổi với Platts rằng xu hướng thị trường xuất khẩu vẫn không rõ ràng vì cần thêm thời gian để xem liệu các nhà sản xuất thép có thành công trong việc nâng giá xuất khẩu hay không. Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân không tin là người mua có thể chấp nhận bất kỳ mức tăng nào vào lúc này.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết các giao dịch không nhiều thậm chí ở quanh mức 445 USD/tấn FOB, vì vậy bất kỳ mức giá nào cao hơn là không thể. Thông thường các nhà máy sẽ thử phản ứng thị trường bằng cách đưa ra chào giá cao hơn sau đợt nghỉ Tết dài nhưng cơ hội để họ thành công là rất thấp do số lượng giao dịch hiện nay khan hiếm.
Một thương nhân khác cho biết các nhà máy không có ý định hạ giá một cách dứt khoát vào lúc này, vì vậy thật khó để có được mức giá dưới 445 USD/tấn FOB. Nhưng để nói giá đã chạm đáy thì hãy còn quá sớm vì vậy các khách hàng của ông vẫn thận trọng về việc đặt hàng.
Tại thị trường nội địa, CRC SPCC 1.0mm được giao dịch phổ biến từ 3.350-3.380 NDT/tấn (536-540 USD/tấn) gồm VAT 7% hôm thứ Ba, giảm 50 NDT/tấn so với ngày 17/02. Một thương nhân vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu của sức mua cải thiện sau Tết. Nhưng ông cho biết điều này được mong đợi vì tồn kho đang tăng đã và đang gây sức ép lên giá CRC.
Theo các nguồn tin thị trường, CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn của Trung Quốc tính đến ngày 27/02 tăng 2,53% so với tuần trước đó đạt 1,525 triệu tấn và đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 01- tương đương 7.7%.
Đà giảm giá thép cuộn Mỹ có thể chững lại
Tỷ lệ giảm của giá HRC Mỹ có thể chậm lại do các nguồn tin cho biết những người mua khối lượng lớn đang tiến gần tới thị trường.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC hàng ngày tại mức 490-500 USD/tấn và 630-650 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Một trung tâm dịch vụ Midwest cho biết niềm tin thị trường đang dần cải thiện so với đầu năm. Người mua đã bắt đầu đưa ra các yêu cầu do nhận thức được giá đang chạm đáy.
Gía HRC đạt mức 490-500 USD/tấn và vài giao dịch thép có khối lượng cao hơn mức 500 tấn của Platts có sẵn tại mức giá 480 USD/tấn. Mặc dù có thông tin về giá 460-470 USD/tấn đối với các đơn hàng khối lượng lớn song một thương nhân cho biết không có giá này trên thị trường.
Người mua phôi thanh Biển Đen chờ đợi do giá chào CIS tăng
Thị trường phôi thanh Biển Đen đã nhận được giá chào bán cao hơn từ các nhà máy CIS. Trong khi đó, người mua chờ đợi do vẫn còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới giá phôi thanh như giá phế tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu tiêu thụ trì trệ đối với thép dài và giá chào phôi thanh từ Trung Quốc giảm nhẹ.
Các nhà máy CIS đã tăng giá chào bán thêm 5-15 USD/tấn lên mức 360-370 USD/tấn FOB Biển Đen. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết giá chào là 380-385 USD/tấn CFR Aliaga. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thu mua tại những mức giá này do nhu cầu tiêu thụ thép cây và thép thanh thương phẩm vẫn không cải thiện.
Mức giá mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả cho phôi thanh CIS đạt mức 360-365 USD/tấn CFR. Gía chào từ Trung Quốc giảm nhẹ sau Lễ, đạt mức 370-380 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá này không thể cạnh tranh nổi với giá từ CIS. Ngoài ra, phôi thanh Trung Quốc chào tới Thổ Nhĩ Kỳ giao tới cuối tháng 5-6 nên đây là bất lợi về thời gian giao hàng quá dài.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá chào từ Nga tăng lên mức 360-365 USD/tấn FOB, gần mức 400 USD/tấn CFR. Cùng thời điểm, giá chào từ Trung Quốc tới Trung Đông đạt mức 368-370 USD/tấn CRF. Một thương nhân Dubai vẫn thận trọng về thị trường Trung Đông do hoạt động xây dựng im ắng từ ảnh hưởng của giá dầu thô.
Platts định giá phôi thanh tại mức 351 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 1 USD/tấn trong ngày thứ ba.
