Hạn chế tín dụng đang đánh vào kinh doanh thép Nam Âu

Tín dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu thép tại thị trường Nam Âu đang bị thắt chặt do ảnh hưởng bởi khủng hoảng nợ công, nhưng tại lục địa phía Bắc thì hoàn toàn ngược lại, các ngân hàng đang mở rộng các dịch vụ tín dụng cho giới kinh doanh thép.

“Tín dụng ở đây rất khó khăn vì các ngân hàng không hỗ trợ nhiều cho giới thương nhân. Trong khi đó các hoạt động giao dịch tại thị trường nội địa rất thấp, nhiều căn nhà vẫn chưa bán được,” một nhà dự trữ thép cây cho hay.

Nhu cầu xây dựng tại Italia cũng rất yếu mặc dù thị trường xuất khẩu sang Algeria vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên do thiếu bê tông sử dụng trong xây dựng nên lực mua thép cũng bị co hẹp.

Giá phế Mỹ sẽ ổn định đến tăng trong tháng 4

Giá phế của Mỹ được kỳ vọng là sẽ duy trì ổn định đến tăng trong tháng 4 này sau khi trượt nhẹ trong tháng 3 trước đó.

Ngoài sự hỗ trợ từ lực mua thép dài trong nước tăng, việc nhập khẩu phế khối lượng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng góp phần kích thích thị trường phế của Mỹ.

Trong tháng 3 vừa qua, phế vụn tại miền đông nước Mỹ có giá bán trung bình từ 423-433 USD/tấn, còn phế H1 có giá 389-394 USD/tấn.

Giá thép ống hàn Tây Bắc Âu ổn định nhẹ

Thị trường thép ống hàn Tây Bắc Âu vẫn trầm lắng, giá bán trong tháng 04 hiện đã xuống thấp hơn so với mức chốt hồi cuối tháng 03.

Hầu hết giới trong ngành đều đánh giá giá thép ống hàn đã xuống thấp hơn so với mặt bằng giá nguyên liệu thô. Nhưng khả năng giá trong quý Ba sẽ còn giảm nữa, khoảng 20-30 EUR/tấn, do nhu cầu quá yếu. Hiện tại, giá thép ống hàn đi theo xu hướng giá nguyên liệu thô và được đự doán sẽ duy trì ở mức như trong quý Hai.

Hoạt động kinh doanh hàng ngày diễn ra rất chậm chạp. Tại Thụy Sỹ, ống hàn S235 đường kính 50-170mm được yết tại mức 720 EUR/tấn (960 USD/tấn). Một số nhà dự trữ đã mua đủ lượng cần tích trữ kể từ đầu năm này nên hiện nhu cầu không lớn. Giới thị trường rất thận trọng với các đặt mua vì giá có thể sẽ giảm xuống.

Một thương nhân Đức cho biết S235 hiện có giá 700 EUR/tấn xuất xưởng, tương đối ổn định dù lực mua yếu.

Ủy ban Châu Âu đã áp thuế chống bán phá giá đối với các nhập khẩu thép hình rỗng nhằm thay đổi thị trường theo hướng tích cực hơn và có thể làm giá bán tăng lên. Đặc biệt là khi có hơn 800.000 tấn thép ống hàn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và Macedonia được nhập khẩu vào Châu Âu với giá rẻ hơn 30-50 EUR/tấn.

Thị trường thép cuộn CIS trầm lắng

Do thị trường đang trở nên trầm lắng hơn nên các nhà sản xuất đã nỗ lực nâng giá bán tăng lên so với giá tháng trước. Tuy nhiên, có đạt được mức điều chỉnh tăng sắp tới hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn vì hiện tại có rất ít các yếu tố hỗ trợ cho giá.

Theo giới thương nhân, Magnitogorsk Iron & Steel của Nga đã từ chối bán với giá 595 USD/tấn fob Novorossiysk đối với thép cuộn nhỏ và 610 USD/tấn fob đối với thép cuộn lớn vì nhà sản xuất này đã chốt các hợp đồng tháng 04 với giá 630-640 USD/tấn fob Biển Đen, và CRC xuất sang Châu Âu được đẩy lên 785 USD/tấn fob Biển Đen, còn xuất khẩu sang thị trường các nước thứ ba thì có giá 730 USD/tấn fob.

Severstal và NLMK hiện vẫn chưa chào bán trở lại nhưng do sắp đến lễ Phục sinh ở Châu Âu nên khả năng ít nhất là một trong số họ sẽ đưa ra các chào bán tháng 05 trong tuần này. Hầu hết các thương nhân đều cho rằng các chào bán sẽ có giá cao hơn so với tháng trước nhưng vẫn không khỏi hoài nghi về sự thành công của giá mới.

Thị trường khá cân bằng, trên lý thuyết các nhà cung cấp và khách hàng có thể thỏa thuận được giá hợp đồng. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá tốt, dường như nhà sản xuất Erdemir không cần phải xuất khẩu do đó CIS cũng không có mấy ai cạnh tranh, còn Mobarakeh thì đang chào bán với giá 640 USD/tấn fob.

Tuy nhiên, giá chuẩn ở Vịnh Ba Tư hiện ở mức 680 USD/tấn cfr, còn giá tại Novorossiysk là 600 USD/tấn fob.

Nhu cầu tại Ấn Độ, Nam Mỹ và Trung Đông tương đối tốt nhưng Châu Âu vẫn èo uột.

Thị trường cuộn EU đang chờ các chào bán quý Ba

Thị trường thép cuộn Châu Âu vẫn trầm lắng trong tuần này do hầu hết các nước đang bước vào kỳ nghỉ lễ trong khi nhu cầu vẫn suy yếu. Hầu hết khách hàng cho biết họ đã hoàn thành các đặt mua cho nhu cầu trong quý hai và hiện đang chờ các nhà sản xuất thông báo giá chào quý Ba.

Giá vẫn duy trì ổn định nhưng cả người mua lẫn nhà cung cấp đều chưa có động thái gì trong tuần này. Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu được cho là đã chốt hết các hợp đồng tháng 05. Một nhà sản xuất Bắc Âu khẳng định giá chào bán HRC vẫn duy trì ở mức 550 EUR/tấn (733 USD/tấn) xuất xưởng. Các hoạt động giao dịch hàng ngày chỉ được hậu thuẫn bởi lượng tồn thấp, có thể đủ dùng khoảng 60 ngày.

Giá chào bán từ Italia sang Đức khoảng 530 EUR/tấn DDP, trong khi xuất sang Tây Ban Nha giá chỉ 525 EUR/tấn DDP, CRC giá 600 EUR/tấn DDP.

Tại Netherland, giá chào bán HRC từ các nhà sản xuất nội địa và các nhà cung cấp Italia là 540-550 EUR/tấn DDP nhưng có thể được chiết khấu đối với các đơn đặt mua trên 4.000 tấn.

Trong khi đó nhập khẩu cũng duy trì khá ổn định, nguyên liệu từ các nhà sản xuất từ nước thứ ba kém hấp dẫn hơn so với năm ngoái. Các chào bán CRC và HDG từ Nga và Trung Quốc có tính cạnh tranh hơn. Một vài lô HRC của các thương nhân tại cảng Sagunto, Tây Ban Nha hiện có giá 525 EUR/tấn FOT nhưng dường như rất ít lô hàng mới được nhập thêm.

Các chào bán quý Ba, được dự đoán trong tháng 05, có thể vẫn duy trì ổn định như mức giá quý Hai. Một số thương nhân dự đoán các nhà sản xuất Đức sẽ hạ giá chào bán trong quý Ba. Tỷ giá EUR/USD đang ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và liệu họ có thể giữ được mức giá như quý Hai hay không cũng phụ thuộc đáng kể vào yếu tố này.

Năm ngoái, giá HRC đã chạm đỉnh trên 600 EUR/tấn trước khi trượt dốc, nhưng quý Hai và quý Ba năm này có thể ổn định hơn. Các nhà sản xuất đang nỗ lực để đạt được lợi nhuận ở mức có thể chấp nhận được nếu bán thép với giá 550 EUR/tấn xuất xưởng.

Phôi thép Trung Quốc tăng nhẹ trước Tiết Thanh Minh

Giá phôi ở miền bắc Trung Quốc đã tăng nhẹ trước khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Tiết Thanh Minh (2-4/4/2012) do giao dịch có phần cải thiện hơn.

Tại thành phố Đường Sơn (Hà Bắc), phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn sản xuất có giá xuất xưởng ở mức 3.810 NDT/tấn (605 USD/tấn) vào ngày chủ Nhật tuần trước, đã gồm VAT và thanh toán băng tiền mặt, tăng 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với ngày thứ Bảy trước đó.

Đại diện một nhà sản xuất phôi ở Đường Sơn cho hay, giao dịch cải thiện hơn chút ít do người mua muốn tăng mua tích trữ trước thời điểm nghỉ lễ. Tuy nhiên không thể dám chắc được xu hướng này có duy trì được sau lễ hay không”.

Nhưng theo nhận định của một nhà quan sát thị trường, việc giá tăng có vẻ như được lèo lái từ quyết định nâng giá xuất xưởng vào ngày thứ 7 trước đó của tập đoàn Shagang Group thêm 30 NDT/tấn đối với thép cây giao đầu tháng 4.

Tang Eng hạ giá thép không gỉ trong nước và xuất khẩu

Tang Eng Iron Works, nhà sản xuất thép không gỉ Đài Loan thông báo hạ giá bán trong nước và xuất khẩu đối với thép cuộn và tấm cán nóng, cán nguội không gỉ 300-series trong tháng 4 này.

Theo đó, giá bán trong nước sẽ được giảm 5.000 Đài tệ/tấn. 304 HRC sẽ được điều chỉnh xuống 92.000 Đài tệ/tấn (3.122 USD/tấn), 304 CRC 2B 2mm còn 96.500 Đài tệ/tấn.

Về xuất khẩu, giá sẽ được giảm 170 USD/tấn, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được công khai.

Việc hạ giá này xuất phát từ việc giá nickel giảm mạnh trong tháng 3, cộng với nhu cầu chậm và thép không gỉ giá rẻ của nước ngoài tràn vào Đài Loan.

Công suất hiện tại của Tang Eng hiện chỉ ở mức 70-80%, tương đương 28.000-30.000 tấn/tháng.

Trước đó, đối thủ của nó là Yieh United Steel Corp (Yusco) cũng đã hạ giá thép không gỉ trong nước và xuất khẩu tháng 4 lần lượt 5.000 Đài tệ/tấn và 150-170 USD/tấn.

Thị trường thép cây Hàn Quốc suy yếu

Nhu cầu thép xây dựng thấp, cùng với giá phế liệu giảm là nguyên nhân chủ lực kéo giá thép cây tại Hàn Quốc giảm trong tháng 4, dù thời điểm tháng 4 và 6 là mùa cao điểm sử dụng.

Các nhà sản xuất thép cây hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Hyundai Steel đã đạt được thỏa thuận cùng các nhà thầu xây dựng về giá thép cây SD400 10mm giao tháng 4 ở mứ 830.000 Won/tấn (740 USD/tấn), giảm 6.000 Won/tấn (5,3 USD/tấn) so với tháng 3.

“Chúng tôi ban đầu tính nâng giá bán tháng 4 để bù vào chi phí sản xuất vọt lên trong quý Một, tuy nhiên thị trường thép xây dựng tháng 4 năm nay không khả quan như chu kỳ hàng năm, nên chúng tôi phải thương lượng với khách hàng để đảm bảo doanh số bán”, đại diện một nhà máy thép cho hay.

Về giá phế trong nước, các nhà máy đã giảm giá thu mua kể từ giữa tháng 2. Trong đó Hyundai giảm giá mua 10.000-15.000 Won/tấn trong tháng 4 này.

Đại diện của Hyundai nói khi nào giá phế tăng trở lại, thì công ty cũng sẽ nâng giá thép cây theo.

Một nhà bán lẻ than thở rằng: “Việc kinh doanh thép xây dựng thời điểm này ế ẩm quá vì sức mua rất chậm. Giá chào bán của hàng sản xuất trong nước dao động từ 790.000-800.000 Won/tấn (700-709 USD/tấn), giảm 10.000 Won/tấn so với cách đây vài tuần.

Tokyo Steel đặt mục tiêu nâng giá xuất khẩu

Tokyo Steel Manufacturi cho biết đã nhận đủ đơn đặt hàng giao tháng 6, và hiện đã ngưng nhận các đơn đặt hàng mới. Tuy nhiên, Tokyo Steel để ngỏ tín hiệu nâng giá xuất khẩu một khi nhận đơn đặt hàng trở lại.

Kiyoshi Imamura - Giám đốc marketing của Tokyo Steel cho hay, hầu hết các đơn hàng xuất khẩu cho khách hàng châu Á gần đây giao dịch ở mức 670-680 USD/tấn fob mặt hàng HRC cán lại dày 1.7-22mm và rộng 900mm x 1,630mm (cả mặt hàng SPHC cũng có giá tương đương), còn thép dầm hình H khổ lớn có giá 780-790 USD/tấn fob.

Tokyo Steel đã khởi động xuất khẩu trở lại trong tháng 3 sau sáu tháng đóng cửa xuất khẩu. Tổng đơn đặt hàng mà Tokyo Steel nhận được đến tháng 6 là 150.000 tấn.

Ông Imamura nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ chờ đến khi nhận lại đơn đặt hàng mới rồi mới quyết định giá bán, nhưng khả năng vẫn thiên về chiều nâng giá, bởi chi phí sản xuất đầu vào đang lên cao, trong đó có giá phế và giá điện”.

Tokyo Steel đã nâng giá thu mua phế liệu 500 Yên/tấn (6 USD/tấn) ở hầu hết các chi nhánh bắt đầu vào ngày 4/4, vì vậy cũng chỉ còn hai phương án, một là giảm giá thu mua phế, hai là nâng giá bán để đảm bảo lợi nhuận.

Trong tháng 3, Tokyo Steel đã sản xuất được 250.000 tấn thép, bao gồm 120.000 tấn HRC, 70.000 tấn thép dầm hình H và 30.000 tấn thép tấm. Chúng tôi cũng chưa đặt mục tiêu sản lượng trong tháng 4, nhưng khả năng sẽ là tăng.

Ấn Độ nâng nhẹ giá HRC tháng 4

Trái với mong đợi của thị trường, các nhà sản xuất thép Ấn Độ thông báo nâng giá thép cuộn cán nóng HRC tháng 4 chỉ 500-700 Rs/tấn (9,9-14,8 USD/tấn) thay vì kỳ vọng giá nâng là 1.000-1.500 Rs/tấn.

Theo đó, HRC kết cấu IS 2062 A/B từ 3mm trở lên đang được các nhà sản xuất Ấn Độ chào bán ở mức 36.000-37.000 Rs/tấn (711-731 USD/tấn) xuất xưởng, tăng từ mức 35.500-36.000 Rs/tấn trong tháng 3.

Trong đó, nhà sản xuất JSW Steel đã nâng giá 750 Rs/tấn, còn Steel Authority of India Ltd (Sail) không thay đổi giá bán.

Đại diện một nhà sản xuất hàng đầu ở Mumbai cũng cho hay nhà sản xuất này đã nâng giá HRC cơ bản tháng 4 thêm 500 Rs/tấn lên mức 36.500 Rs/tấn.

Trước đó, giới tham gia thị trường đã kỳ vọng rằng các nhà sản xuất Ấn Độ sẽ nâng mạnh giá bán theo xu hướng tăng nhanh của thị trường thế giới, nhất là Trung Quốc, cũng như đồng Rs mất giá gần đây so với đồng bạc xanh. Tuy nhiên sức mua yếu trong nước tạo áp lực lớn lên nhà sản xuất, do vậy giá không thể tăng nhiều. Theo dự báo khả năng giá trên thị trường giao ngay sẽ điều chỉnh giảm trở lại trong hai tuần tới.

Về nhập khẩu, thị trường khá trầm lắng. Hầu hết các nhà nhập khẩu đều thờ ơ với giá chào cao 680-690 USD/tấn cfr từ Trung Quốc cho sản phẩm HRC SS400 tiêu chuẩn thương mại, có boron và dày từ 3mm trở lên. Trong khi đó, nhập khẩu từ các nước khu vực CIS bao gồm Nga và Ukraina lại không hấp dẫn vì thuế nhập khẩu HRC được áp ở mức khá cao 7,5%.