TSI: Phế và Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhưng Ấn Độ tăng
Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá phế liệu trung bình hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 0,5% so với tuần trước, giá trung bình hàng ngày cũng giảm nhẹ từ đầu tuần trước. Phế Mỹ cũng trong tình trạng tương tự, chịu mức giảm 2 USD/tấn dài, trong khi đó phế tháo dỡ từ container nhập khẩu của Ấn Độ tăng ổn định kể từ 03 tuần trước.
Giá nhập khẩu tham khảo của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2 USD/tấn so với mức trung bình của tuần trước xuống còn 398 USD/tấn cfr Iskenderun. Thị trường gần như bị đóng băng do các nhà cung cấp và khách hàng không thỏa thuận được hợp đồng. Trong khi đó giá phế xuất khẩu của Mỹ cũng đang suy yếu.
Mặc dù phế nội địa gần đây đã được thu gom tương đối nhiều nhưng khả năng thị trường vẫn cần thêm nguồn phế từ nước ngoài.
Giá tham khảo hàng tuần hiện đã xuống thấp hơn 4 USD/tấn so với 04 tuần trước. Giá phế hàng ngày hôm thứ Ba được chốt ở mức thấp hơn 1 USD/tấn so với tuần trước.
Tại Mỹ, phế vụn chất lượng thấp giảm 0,5% so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn 35 USD/tấn dài so với 04 tuần trước.
Phế vụn tháo dỡ từ container nhập khẩu vào Ấn Độ được chốt ở mức cao hơn 5 USD/tấn do các chào mua và chào bán tăng nhẹ trong khi một số hợp đồng giao dịch với Châu Âu đã kết thúc. Nhu cầu phế Mỹ vẫn yếu và giá không thay đổi kể từ 04 tháng trước.
Giá thép tấm mội địa Nga tăng 2%, Ukaraina ổn định
Các nhà sản xuất Nga đã nâng giá thép tấm tại thị trường Moscow thêm 300-350 roubles/tấn (9,5-11 USD/tấn) trong tháng này, tương đương với mức tăng 2% so với tháng trước. Tuy nhiên giá tại Urals vẫn duy trì ổn định và các nhà sản xuất Ukraina vẫn không thay đổi các chào bán thép tấm cho khách hàng nội địa.
Tấm dày 20mm tại Moscow hiện có giá từ 21.800-22.100 roubles/tấn đã bao gồm thuế VAT 18%. Nguyên liệu này được bán tại thị trường Yekaterinburg, thành phố chủ yếu của Urals, với giá không đổi là 21.700 roubles đã bao gồm phí vận chuyển bằng tàu hỏa và thuế VAT.
Các nhà sản xuất CIS đã chốt hợp đồng xuất khẩu thép cuộn tháng 04 với giá thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng trước, trong đó giá HRC được giao dịch tại mức 555-565 USD/tấn fob Biển Đen.
Giá thép tấm dày 20mm của các nhà sản xuất Ukraina vẫn được duy trì ở mức 6.000-6.100 hryvnas/tấn (739-751 USD/tấn).
Các nhà phân phối Nga lo ngại nhu cầu thép tấm trong tháng 05 sẽ bị ảnh hưởng xấu do tuyết tháng 03 tan muộn có thể gây nên những trận lụt lớn.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực đi xuống
Mặc dù nguồn cung một số sản phẩm HRC khá hạn chế nhưng nhu cầu thấp, các chào bán từ CIS giảm và sự suy yếu của giá quặng đang gây áp lực lớn cho giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ.
“Các nhà sản xuất tiếp tục hạ giá chào. Erdemir đang chào bán HRC với giá 630 USD/tấn xuất xưởng, còn Colakoglu chào ở mức thấp 620 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng tôi tin rằng tôi có thể đạt được mức chiết khấu từ 5-10 USD/tấn từ mức này. Các giao dịch HRC nội địa hiện là 610-615 USD/tấn. Một số sản phẩm HRC chuyên biệt đang trong tình trạng thiếu cung, do đó giá không bị điều chỉnh giảm xuống. Nhưng đó chỉ là những trường hợp đặc biệt. Xu hướng chung trên toàn thị trường là đi xuống,” một trung tâm dịch vụ nói.
“Tôi không nghĩ nhu cầu sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Giá HRC có thể sẽ về mức 400 USD/tấn trong tháng 04 này, điều đó có thể kích thích lực mua. Nhưng vấn đề chính là nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp rất yếu,” một thương nhân khác bày tỏ.
Giá CRC tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm 5-10 USD/tấn kể từ tuần trước sau khi HRC bắt đầu xu hướng xuống. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bán HRC với giá 720-730 USD/tấn xuất xưởng. HDG 0.5mm giá khoảng 825-850 USD/tấn xuất xưởng và PPGI 0.5mm mã màu 9002 giá khoảng 940-970 USD/tấn xuất xưởng.
Chào bán HRC từ CIS tuần này đã giảm thêm 5 USD/tấn. Trong đó HRC của Ukraina là 555-575 USD/tấn fob Biển Đen, còn Nga là 575-595 USD/tấn fob.
Thị trường thép Trung Quốc khó phục hồi tháng này
Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đối với ngành công nghiệp thép của Trung Quốc trong tháng 03 chỉ đạt 44,6 điểm, thấp hơn 14,3 điểm so với tháng 02. Các chuyên gia nhận định giá sẽ sớm chạm đáy và nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong tháng 04. Tuy nhiên lượng tồn kho ở các nhà máy cũng như trên thị trường giao ngay đang là vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự tăng giá sắp tới.
Theo Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA), sản xuất thép thô hàng ngày vào giữa tháng 03 đã giảm 1% so với đầu tháng xuống còn 2,064 triệu tấn/ngày. Tuy nhiên giới thương nhân cho rằng mức sản xuất hiện tại vẫn quá cao so với nhu cầu tiêu thụ. Chỉ số các đặt mua mới tháng 03 đã giảm 22,1 điểm so với tháng 02 xuống còn 41,3.
Lượng tồn của các nhà sản xuất đến hôm 20/03 đạt 14,51 triệu tấn, còn nếu cộng thêm số tồn kho từ thị trường đến 22/03 thì tăng lên khoảng 22,08 triệu tấn.
Cùng với khả năng phục hồi chậm của nhu cầu, giá thép trong tháng 04 này được dự đoán sẽ duy trì ổn định và chỉ dao động nhẹ mà thôi.
Hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải có giá giao dịch là 3.760-3.820 NDT/tấn (606-616 USD/tấn), tăng 15 NDT/tấn so với ngày trước đó nhưng vẫn thấp hơn 285 NDT/tấn so với đầu tháng 03. Giá thép cây HRB400 18-25mm tại Bắc Kinh vẫn ổn định ở mức 3.630-3.640 NDT/tấn, đã bao gồm VAT, thấp hơn 70 NDT/tấn so với tháng 03.
Giá phế Nhật Bản tiếp tục đi xuống
Giá phế ferrous của Nhật tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu đang trên đà xuống dốc, khiến cho các nhà sản xuất do dự gom hàng tích trữ trước khi đến kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng trong tháng này.
Từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này, hầu hết các nhà sản xuất thép bằng lò hồ quang điện đã mua phế H2 với giá thấp hơn 500-1.000 yên (5,3-10,7 USD/tấn) trong khi các thương nhân cũng đã hạ giá chào xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 1.000-1.500 Yên/tấn.
Động thái hạ giá thu mua phế diễn ra phổ biến hơn trong ngày thứ Tư sau khi Tokyo Steel Manufacturing quyết định hạ giá thu mua phế khoảng 500-1.000 Yên/tấn đối với tất cả các loại phế tại các xưởng sản xuất kể từ ngày 03/04.
Theo đó, giá thu mua phế H2 của nhà sản xuất này giao tới Utsunomiya ở miền Bắc Kanto đã giảm xuống còn 34.000 Yên/tấn (364 USD/tấn).
“Thị trường nội địa khá sôi động, cho thấy giá xuất khẩu đang ở mức thấp hơn. Chúng tôi có thể không cần gom phế cho sản xuất trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng,” một nhà sản xuất mini cho hay.
Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Nhật, (trong năm này sẽ bắt đầu từ ngày 27/04 và kết thúc vào ngày 06/05), thường các nhà sản xuất thép sẽ đẩy mạnh công xuất nhằm tận dụng giá điện thấp hơn.
Do đó, hoạt động thu mua phế trong thời điểm trước lễ diễn ra rất sôi động và xuất khẩu có phần hạn chế hơn bởi giá không hấp dẫn, nhất là xuất sang thị trường Hàn Quốc.
Giá chào mua phế Nhật hàng tuần được công bố hôm thứ Ba cho thấy chào mua từ Hyundai Steel Hàn Quốc là 33.000 Yên/tấn (353 USD/tấn) fob cho H2 và 36.000 Yên/tấn fob cho phế Shindachi, thấp hơn 1.500 Yên/tấn và 1.000 Yên/tấn so với tuần trước đó.
Hôm thứ Tư, nhà sản xuất Hàn Quốc này thông báo với các thương nhân Nhật Bản là đã nhận được chào bán tổng cộng khoảng 150.000 tấn phế Nhật và chỉ dự định đặt mua 20.000 tấn. Tuy nhiên giới thương nhân cho rằng sẽ không ai chấp nhận bán với giá thấp như vậy, cho dù là mua 20.000 tấn.
Hôm thứ Tư, phế H2 giao tới Tokyo Bay và tới miền tây Nhật Bản được các thương nhân mua với giá 32.500-33.000Yên/tấn FAS, thấp hơn 1.000 Yên so với ngày trước đó.
Mức thấp nhất mà các thương nhân chấp nhận bán là 33.700-34.200 Yên/tấn fob nhưng họ muốn giá FAS cao hơn 3.000 Yên/tấn nhằm đảm bảo lợi nhuận.
Trung Quốc: Cuộn trơn nội địa suy yếu, xuất khẩu ổn định
Giá cuộn trơn tại thị trường miền đông Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tuần đầu tiên của tháng này nhưng giá xuất khẩu vẫn ổn định.
Tại Thượng Hải, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm do Jiujiang Iron & Steel sản xuất có giá giao ngay giảm 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.460-3.470 NDT/tấn (558-560 USD/tấn), đã bao gồm 17% VAT.
Giới thị trường cho biết nhu cầu cải thiện chưa đủ mạnh để có thể hậu thuẫn cho giá giao ngay. Tuy nhiên nhu cầu có thể sẽ tăng lên đáng kể sau kỳ nghỉ lễ Tiết thanh minh (bắt đầu từ ngày 04-06/04).
Giá xuất khẩu cuộn trơn dao động không đáng kể. Trong ngày thứ Tư hôm qua, 6.5mm SAE1008B tại Platts vẫn ổn định tại mức 540-550 USD/tấn fob.
Một nhà xuất khẩu tại Thượng Hải cho biết các chào bán dưới 540 USD/tấn sẽ thu hút lực mua tốt hơn nhưng chỉ có một số nhà sản xuất nhỏ là có thể bán ở mức giá này. Một nhà cuộn trơn lớn ở miền bắc Trung Quốc đang chào bán cuộn trơn tháng 04 với giá 550 USD/tấn fob và cũng được một số khách hàng nhỏ quan tâm. Tuy nhiên một nhà xuất khẩu dự đoán giá cuộn trơn từ các nhà sản xuất lớn có thể sẽ về dưới mức 550 USD/tấn fob.
Phế Mỹ chốt mức thấp hơn 20-22 USD so với tháng 03
Kết quả đàm phán giá phế Mỹ đầu tuần này cho thấy giá vẫn giữ nguyên mức giảm 20 USD/tấn dài, tuy nhiên một số hợp đồng giảm nhiều hơn chút xíu, khoảng 22 USD/tấn dài. Các hợp đồng khác vẫn tiếp tục đàm phán, một nhà sản xuất lớn ở Trung Đông đang chinh phục mức giảm 25 USD/tấn dài so với tháng 03.
Hôm thứ Hai đầu tuần, một nhà sản xuất ở trung tây Mỹ đã gom được 70% lượng phế cần dùng, với giá thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng 03. Tuy nhiên đến hôm thứ Tư họ nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng giá thấp hơn 25 USD/tấn dài và cuối cùng phải chấp nhận mua với giá thấp hơn 22 USD/tấn dài.
Một nhà cung cấp phế ở đông bắc Mỹ đã bán 37.500 tấn dài phế vụn cho các nhà máy thép ở Ohio, Pennsylvania và khu vực đông nam với giá thấp hơn 20-22 USD/tấn dài so với tháng 03. Tại thị trường đông nam, phế vụn được một nhà sản xuất mua với giá thấp hơn 18 USD/tấn dài, trong khi phế busheling giá thấp hơn tháng 03 là 20 USD/tấn dài.
Giá trung bình tại đông bắc đã giảm 20 USD/tấn dài trong khi ở đông nam đến cuối ngày thứ Tư tuần này hầu như vẫn chưa chốt hết hợp đồng, có thể các đàm phán sẽ kéo dài đến thứ Sáu.
Giá phế vụn tại Platts hôm thứ Tư được chốt ở mức 390-395 USD/tấn dài, giao tới nhà máy trung tây.
Mặc dù giá thấp hơn 20 USD/tấn dài so với tháng 03 nhưng dường như khách hàng vẫn muốn chinh phục mức thấp 25 USD/tấn dài và có thể sẽ đạt được vào cuối tuần này.
CIS: Giá xuất khẩu phôi thanh giảm nhẹ
CIS đang đàm phán giá phôi thanh sản xuất tháng 04 và tháng 05 với các thương nhân tuy nhiên một số hợp đồng chốt với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nghe nói đã giảm nhẹ do dự đoán giá phế sẽ yếu đi.
Một lô hàng sản xuất tháng 04 được bán cho một thương nhân Trung Đông vào đầu tuần này với giá 515 USD/tấn fob Mariupol, thanh toán trước 30%. Cũng trong thời gian đó phôi Nga được chốt với giá 517 USD/tấn fob Novorossiysk, thanh toán một phần bằng tiền mặt.
Hôm thứ Tư tuần này, Ukrainia nỗ lực giữ giá chào ở mức 520 USD/tấn fob Mariupol. Nghe nói một thương nhân đang chào bán 20.000 tấn giao ngay từ Biển Azov cũng với giá như trên.
Giá tại Platts trong ngày thứ Tư đã giảm 4 USD/tấn xuống còn 520 USD/tấn fob Biển Đen.
Phí vận chuyển tháng 05 đã suy yếu, kéo giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ xuống thấp hơn nhưng các giao dịch trên thị trường vẫn trầm lắng. Một nhà sản xuất bằng lò hồ quang điện tại Iskenderun đã mua các lô phôi từ CIS với giá 540-545 USD/tấn cfr.
