Thị trường thép cuộn Mỹ mất niềm tin
Thị trường thép cuộn Mỹ có thể cần phải có nhiều động lực hơn bên cạnh chống bán phá giá để đưa thị trường ra khỏi tình trạng u ám hiện tại.
Khả năng kiện thương mại đối với 5 nhà máy thép tấm mạ và mạ kẽm có thể chỉ giúp được thị trường còn người mua cần vượt qua nỗi sợ trước khi thị trường thực sự tăng trưởng.
Hàng nhập khẩu không phải là mối bận tâm lớn do thời gian giao hàng kéo dài.
Một nhà máy cho rằng kiện thương mại cộng với giá phế tăng có thể chỉ giúp giá tăng vừa phải trong thời gian tới. Nỗ lực xóa sổ thép tấm mạ nhập khẩu từ 5 nước- Trung Quốc, Ấn Độm Ý, Hàn Quốc, và Đài Loan có thể hỗ trợ các nhà máy Mỹ trong thời hạn ngắn. Tuy nhiên, có thể Brazil sẽ nhảy vào thay thế.
Một người mua báo cáo giá CRC là 600 USD/tấn xuất xưởng. Platts vẫn giữ giá HRC tại mức 460-465 USD/tấn và CRC là 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
FeCr Trung Quốc có giá không đổi do giá tháng 6 vẫn chưa được quyết định
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome 50% Cr Trung Quốc được định giá hôm thứ Tư ở mức 6.350-6.500 NDT/tấn (tương đương 78-80 cents/lb) gồm 17% VAT và phí vận chuyển. Mức giá này không đổi so với một tuần trước do thị trường tiếp tục chờ các nhà sản xuất thép không gỉ trong nước đưa ra giá mua tháng 6.
“Bây giờ mọi người không mua hay bán trên thị trường vì họ đang đợi giá mua được đưa ra”, một thương nhân ở miền bắc cho biết. Việc thương lượng giá có vẻ như đang kéo dài hơn bình thường do các nhà cung cấp ferrochrome không đồng tình với yêu cầu cắt giảm giá của các nhà máy trong tháng 6. Giá thương lượng trước đây thường diễn ra vào cuối tháng trước đó đến đầu tháng tiếp theo.
Đa số đều dự đoán giá sẽ giảm 50 NDT/tấn. Nhu cầu được cho là sẽ suy yếu hơn trong tháng này do các nhà máy được cho sẽ giảm bớt sản lượng để bảo trì trong mùa hè.
Mặt khác, nguồn cung được cho là sẽ tăng ở miền nam do bắt đầu vào mùa mưa khiến giá điện thấp hơn và sản lượng cao hơn ở khu vực phụ thuộc vào thủy điện.
Nguồn cung giao ngay hiện nay không hạn chế như hồi đầu năm do một số nơi đã bắt đầu sản xuất trở lại ở miền nam.
Các nhà cung cấp ferrochrome phản đối việc giảm giá hơn nữa do các nhà sản xuất đang giữ hàng tồn kho thấp, trong khi giá nguyên liệu như quặng chrom tương đối ổn định. “Sản xuất có lẽ chỉ tăng nhẹ ở miền nam trong năm nay. Một số không có ý định mở cửa trở lại do thị trường suy yếu”, một nhà quan sát thị trường ở Bắc Kinh cho biết.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 397.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Trong khi các nhà máy Tây Bắc Âu vẫn đang tìm kiếm giá 400-405 Euro/tấn, áp lực từ các nhà máy cán lại Đông Âu và Nam Âu cho thấy giá sẽ còn giảm nữa.
Gía chào từ nhà máy Đông Âu đạt mức 380-385 Euro/tấn giao tới Áo và 380-395 Euro/tấn giao tới Bắc Âu từ Ý.
Gía chào từ Trung Quốc vẫn không thu hút do thời gian giao hàng dài và đồng Euro suy yếu.
Nhu cầu tiêu thụ thấp gây áp lực cho HDG và PPGI Thổ Nhĩ Kỳ
Gía chào HDG và PPGI tới thị trường nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực do tiêu thụ trì trệ do người mua tiếp tục hoãn lại các đơn hàng trước lễ bầu cử ngày 7/6. Xuất khẩu tiếp tục trì trệ.
Các nhà máy đang cố gắng duy trì giá niêm yết trong nước cho HDG 0.5mm tại mức 630-650 USD/tấn xuất xưởng tuần này trong khi giá chào PPGI 9002 0.5mm bình ổn tại mức 730-750 USD/tấn xuất xưởng, tuy nhiên, họ cũng chiết khấu để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu vẫn thấp, đặc biệt từ Châu Âu và nhu cầu tiêu thụ từ MENA dự báo trì trệ trong lễ Ramadan trong tháng 6 và 7.
Sự bất ổn tại các thị trường xuất khẩu MENA cũng như thuế bảo hộ tiếp tục kìm hãm doanh số. Chỉ có vài nước láng giềng như Bắc Phi và Nga tăng thu mua nhẹ trong mấy tuần gần đây.
Gía chào xuất khẩu HDG 0.5mm vẫn tương đối bình ổn tại mức 600-630 USD/tấn FOB trong khi giá chào PPGI 9002 0.5mm đạt mức 700-730 USD/tấn FOB trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tiêu thụ thấp.
Các nhà máy sản xuất xe hơi Châu Âu yêu cầu chiết khấu thép cuộn
Các nhà máy sản xuất xe hơi Châu Âu đã bắt đầu đàm phán với các nhà máy thép cuộn để đặt hàng cho H2 năm nay trong tuần này. Các nhà máy này bắt đầu yêu cầu chiết khấu 10-20 Euro/tấn so với H1 năm 2015 tùy thuộc vào từng khu vực.
Mặc dù tâm lý thị trường tốt và doanh số xe hơi bán ra cao song các khách hàng này yêu cầu giảm giá để tăng lợi nhuận sau nhiều năm khó khăn.
Tính đến tháng qua là đã 20 tháng liên tiếp thị trường Châu Âu vẫn nằm trong xu hướng tích cực và triển vọng năm tới tiếp tục tăng trưởng.
Trong tuần này, giá giao ngay đã giảm xuống dưới mức 400 Euro/tấn xuất xưởng đối với HRC. Tuy nhiên, các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng thép cuộn không sẵn sàng giảm giá bán xuống nữa.
Có thể thấy rằng, các nhà máy thép đang cân nhắc tăng giá giao ngay nhằm giữ vững giá bán và tạo động lực cho các đàm phán hiện tại.
Gía phế vụn Midwest Mỹ tăng 20 USD/tấn trong tháng 6
Gía chốt phế vụn Mỹ tại Midwest trong tháng 6 đã tăng gần 20 USD/tấn so với tháng 5 và có thể cao hơn trong vài giao dịch dựa vào tồn kho thấp tại nhà máy.
Platts định giá phế vụn tại mức 280-285 USD/tấn giao tới nhà máy, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước đó và 20 USD/tấn so với đầu tháng 5.
Sau khi giá thu mua tuần qua tăng 15-20 USD/tấn so với đầu tháng 5, nhiều khách hàng lớn đã ra khỏi thị trường trong tuần này với hy vọng nhìn thấy động lực tăng trưởng giá chậm lại. Tuy nhiên, các nhà buôn phế không tung nhiều phế ra thị trường buộc các nhà máy phải trả thêm.
Thị trường xuất khẩu Bờ Đông tiếp tục đóng vai trò là cầu cảng với mức giá cao 245 USD/tấn cho phế HMS từ các thương nhân xa xôi.
Trong khi đó, giá phế vụn tại Detroit đạt mức 275 USD/tấn, mức thấp nhất ở Midwest do một nhà máy lớn ngưng sản xuất trong tháng 6 khiến tiêu thụ bị giảm. Gía phế vụn tại Virginia đạt mức cao 300-305 USD/tấn còn tại Indiana là 290 USD/tấn.
Gía phế chất lượng cao tăng 20-30 USD/tấn trong tháng 6 để giúp phế busheling số 1 và phế vụn trở về trạng thái cân bằng ở hầu hết các khu vực.
Thị trường Northeast và Southeast vẫn chậm chạp và dự báo sẽ tăng thêm 20 USD/tấn như tại Midwest.
Thị trường West Coast chậm phát triển hơn với hai nhà máy lớn đang nỗ lực giữ nguyên giá thu mua.
Cuộn trơn Châu Á giảm tuần thứ ba do sức mua kém
Giá giao ngay của cuộn trơn nhập khẩu tới Châu Á sụt giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, bị áp lực bởi sự thờ ơ của người mua trong khu vực cùng với giá thép Trung Quốc suy yếu.
Hôm thứ Tư, Platts định giá cuộn trơn dạng lưới 6.5mm giảm 2,5 USD/tấn còn 342-345 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức trung bình 343,5 USD/tấn. Trên thị trường nội địa, thép dây Q195 đường kính 6.5mm cũng giảm 5 NDT/tấn (1 USD/tấn) so với tuần trước còn 2.250-2.260 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải gồm 17% VAT.
Được biết một thương nhân Trung Quốc đã bán cuộn trơn dạng lưới hồi đầu tuần này với giá 355 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển xấp xỉ 13 USD/tấn), hạn giao vào cuối tháng 6. Một vài người nghĩ rằng giao dịch này là bán khống, do các nhà sản xuất Trung Quốc đã giữ chào giá của họ ở mức 350-360 USD/tấn FOB, ổn định so với tuần trước đó.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết ông không tìm cách để bán một tấn thép dây trong tuần này, và cho rằng sở dĩ có giao dịch như trên là do giá đặt mua thấp. Tuần trước, các giao dịch được thực hiện với giá 357-360 USD/tấn CFR Việt Nam. Sức mua mỏng đã dẫn đến một nhà máy ở đông bắc phải từ bỏ kế hoạch tăng chào giá xuất khẩu của mình, mà thay vào đó là duy trì giá.
Hôm thứ Tư, Jiujiang Wire Rod đã giảm giá xuất khẩu xuống 18 NDT/tấn so với tuần trước. Một thương nhân khác lưu ý rằng điều chỉnh này là quá nhỏ để chào giá của nhà máy cạnh tranh. Bà cho biết chào giá của công ty bà cho thép dây loại kéo của Jiujiang duy trì mức 382 USD/tấn FOB.
Thép dây dạng kéo khi được xuất khẩu từ Trung Quốc thường chứa nguyên tố bo, có giá cao hơn 20-30 USD/tấn so với thép dây dạng lưới chứa cr.
Giá thép cây Hàn Quốc giao ngay tăng nhờ nhu cầu cải thiện
Nhu cầu tiêu thụ thép cây ở Hàn Quốc mạnh hơn đã dẫn đến giá giao ngay tăng lên 10.000-20.000 Won/tấn (9-18 USD/tấn) trong hai tuần qua. Giá giao ngay của loại SD400 đường kính 10mm được sản xuất ở trong nước đã tăng lên 530.000-540.000 Won/tấn (480-489 USD/tấn) ở Seoul.
Các nhà máy trong nước, dẫn đầu là Hyundai Steel đã và đang được hưởng lợi nhờ sự phục hồi doanh số tới thị trường xây dựng để xây công trình vào mùa xuân. Mặc dù Hyundai không đưa ra thông báo chính thức nhưng nguồn tin công ty xác nhận rằng đã tăng giá thép cây thêm 20.000 Won/tấn tới những nhà bán lẻ hồi giữa tháng 5.
“Nguồn cung thép cây đến từ Trung Quốc đã bị hạn chế kể từ giữa tháng 5 và kết quả là khách hàng đã mua thép trong nước nhiều hơn”, một nhà bán lẻ ở Seoul nói. Số liệu nhập khẩu thép từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc cho tháng 5 vẫn chưa có, nhưng các nguồn tin cho biết thép cây vận chuyển từ Trung Quốc chậm hơn trong tháng trước do thiếu đơn đặt hàng hồi tháng 3 và cập cảng tháng 5.
“Giá thép cây của chúng tôi hiện cao hơn 30.000 Won/tấn so với một tháng trước”, một nhà bán lẻ khác ở thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, phía bắc Seoul.
Niềm tin thị trường khá hơn từ lĩnh vực xây dựng cũng đang hỗ trợ giá thép cây phục hồi. Hôm 29/5, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng Hàn Quốc (CERIK) báo cáo rằng xu hướng trên thị trường nhà ở dân cư mua trước tiếp tục cải thiện trong tháng 5.
Khảo sát niềm tin kinh doanh tháng 5 của CERIK trong số các nhà thầu xây dựng tăng 3.2 điểm so với tháng trước đó lên 94.6 điểm. Đây là mốc cao thứ hai sau 94.9 điểm của tháng 3 năm ngoái.
HRC nhập khẩu giá rẻ gây sức ép lên giá ở Ấn Độ
Chào giá HRC nhập khẩu thấp đang làm ảnh hưởng nhiều hơn tới thị trường Ấn Độ vốn dĩ đã suy yếu. Các nhà máy trong nước đã và đang phải đối phó với nhu cầu trì trệ trong những tháng gần đây. Platts định giá xuất xưởng cho HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm là 28.500-30.500 rupees/tấn (446-477 USD/tấn), không đổi so với tuần trước.
“Nhu cầu ảm đạm do sự trì hoãn các dự án xây dựng bởi vì khủng hoảng thanh khoản”, đại diện một nhà máy ở Delhi cho biết. Các nhà máy Ấn Độ đã giảm giá bán trong nước xuống 2.000 rupees/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 5.
HRC nhập khẩu tăng 61% so với năm ngoái đạt 227.620 tấn trong tháng 4, theo số liệu mới nhất từ Joint Plant Committee. Các nhà máy than phiền rằng thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang gây sức ép lên giá thép trong nước.
HRC SS400 loại thương phẩm dày trên 3mm của Trung Quốc tuần này tiếp tục dao động quanh mức 335 USD/tấn FOB (370 USD/tấn CFR tức 23.674 rupees/tấn). Mức giá này tương đương 424 USD/tấn gồm thuế hải quan 7.5%.
Chào giá HRC loại cán lại của Hàn Quốc và Nhật Bản phổ biến khoảng 400-405 USD/tấn CFR Mumbai trong tuần này. HRC nhập khẩu của hai nước này bị áp thuế hải quan dưới 1% do các hiệp định thương mại song phương.
Hôm 2/6, một đoàn đại biểu giám đốc điều hành nhà máy đã gặp Bộ Trưởng Tài Chính ông Arun Jaitley để đề xuất tăng thuế Hải quan đối với thép nhập khẩu. Các đại biểu gồm có Bộ trưởng Thép- Narendra Singh Tomar cùng với các quan chức cấp cao từ Sail, Tata Steel, JSW Steel, Essar Steel, Jindal Steel & Power, Bhushan Steel và Bhushan Power & Steel.
Nhu cầu tiêu thụ thép Indonesia sụt giảm bởi hoạt động thị trường trì trệ hơn
Thị trường thép nhập khẩu ở Indonesia đã trầm lắng trong những tuần gần đây. Nguyên nhân được chỉ ra là do sắp tới tháng chay, ngoài ra còn do sự chậm trễ trong các dự án xây dựng của chính phủ và đồng Rupiah mất giá nhiều hơn. Giá thép đang chật vật để duy trì ở mức cũ trong bối cảnh nhu cầu suy yếu, và các nhà máy thép đang chuẩn bị cắt giảm sản lượng.
Người mua đã đặt mua thép giao tháng 7 để đáp ứng nhu cầu kỳ vọng trong tháng 8 nhưng không nhiều. “Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện lực cầu sẽ hồi phục vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 (sau lễ Eid)”.
Việc tăng thuế nhập khẩu gần đây đối với các sản phẩm thép từ chính sách Đãi ngộ tối huệ quốc (Most Favored Nations) của Indonesia sẽ không giúp được gì. Chẳng hạn như, thuế nhập khẩu trên HRC từ Đài Loan hiện nay là 15% thay vì 5% như trước đây. “Mức thuế 15% sẽ bóp chết mọi thứ. Không thể kinh doanh với mức thuế như vậy, thêm vào đó thuế nhập khẩu đối với CRC Đài Loan cũng bị tăng lên 15%”, một thương nhân ở Đài Bắc cho biết.
Tuy nhiên, nhập khẩu thép từ Asean và Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao hơn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/5, nhờ các hiệp định thương mại tự do với Indonesia.
Hôm 1/6, một nhà cán lại Indonesia đã đặt mua 17.000 tấn phôi thanh Q275 120mm với giá 353 USD/tấn CFR và 3.000 tấn phôi thanh Q235 có giá 343 USD/tấn CFR, giao tháng 7. Chào giá phôi thanh Q275 từ 365-370 USD/tấn CFR vào giữa tháng 4.
Một số thương nhân cho biết giá thép Trung Quốc giảm đã khiến một số người chờ xem. Nhưng các nhà nhập khẩu lại đổ lỗi nguyên nhân khiến thị trường thép cây suy yếu hơn là do thiếu lực cầu.
Một nhà cán lại Indonesia, đã nhận một chào giá vào cuối tháng 5 cho phôi thanh Trung Quốc Q235 100mm hoặc 120mm là 340 USD/tấn CFR, nhưng ông không có kế hoạch đặt mua phôi thanh với lý do “Không ai mua thép cây của tôi. Giá thép cây đã giảm xuống còn 6.000 Rupiah/kg (453 USD/tấn)”.
HRC nhập khẩu vào Châu Á đi ngang khi giá Trung Quốc nhích cao hơn
Giá HRC giao ngay nhập khẩu ở Châu Á dao động ở mức thấp kỷ lục hôm thứ Tư, và nhiều người cho biết thật khó để dự báo thị trường sẽ đi về đâu, ngay cả khi thị trường Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi nhẹ.
Platts định giá HRC SS400 dày trên 3mm trong khoảng 350-355 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Tư, bằng với thứ Ba.
Một nhà máy hàng đầu ở Trung Quốc đã chào bán các lô hàng vận chuyển tháng 7 với giá 370 USD/tấn CFR Việt Nam, tức khoảng 355 USD/tấn FOB sau khi trừ đi phí vận chuyển. Nhà máy chào bán lô hàng này cho biết đây là mức giá mà công ty sẵn sàng chốt hợp đồng.
Trong khi đó ở Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được chốt ở mức 2.390-2.400 NDT/tấn (386-387 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 5 NDT/tấn so với thứ Ba.
Còn tới nhiều nơi xa hơn, việc xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Nghe nói một thương nhân đã chào bán thép cuộn SS400 3mm ở mức thấp 350 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng không thu hút được sự quan tâm. Các nhà máy Nhật và Hàn Quốc cũng được nghe nói là gần đây đã bán với giá 368 USD/tấn CFR Trung Đông.
Tới Châu Âu, một thương nhân Trung Quốc gần đây đã quay trở lại từ chuyến đi tới đó lưu ý rằng tuy vẫn có nhu cầu nhưng giá thấp do sự cạnh tranh gay gắt, nghĩa là thật khó để có được lợi nhuận.
Do sức mua ở nước ngoài trì trệ nên Jiangsu Shagang nhìn thấy xuất khẩu HRC giảm còn khoảng 70.000-80.000 tấn trong tháng 5 từ 100.000 tấn của tháng trước đó. Nhà máy này vẫn chưa bắt đầu nhận đơn đặt hàng để giao tháng 8.
