Các nhà máy thép lo ngại trước giá tiếp tục suy yếu 

Tuần qua, giá quặng sắt tăng nhẹ nhưng phế nhìn chung bình ổn và chênh lệch giá giữa 2 mặt hàng này vẫn lớn.  Kết quả là các nhà cung phế tiếp tục đẩy mạnh cạnh tranh với các nhà cung cấp quặng.

 Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào bán xuất khẩu xuống mức 555-560 USD/tấn FOB do các bất ổn tại thị trường Iraq và sự cạnh tranh từ Trung Quốc tiếp tục tăng  áp lực lên sức mua. Với Lễ ăn chay Ramadan bắt đầu, thị trường dự báo sẽ còn chậm hơn nữa. Một điểm thuận lợi cho các nhà máy Thổ NhĩKỳ là họ có thời gian giao hàng nhanh hơn. Các nhà nhập khẩu tin rằng giá sẽ giảm nữa khi họ do dự cam kết mua hàng từ Trung Quốc với thời gian giao hàng 3-4 tháng.

Phôi thanh CIS cũng đang vấp phải áp lực cạnh tranh mạnh mẽ  từ Trung Quốc và giá chào mua thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường quặng sắt tuần qua được củng cố trước khi tâm lý thị trường suy yếu trở lại vào cuối tuần và giá IODEX giảm 1.75 USD/tấn còn 94 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc.  Các nhà máy chuyển sang mua quặng tồn tại bãi thay vì nhập hàng từ nước ngoài do giá rẻ hơn 7-8 USD/tấn. Nhu cầu tiêu thụ quặng tăng với trung bình hàng ngày trong giai đoạn 11-20/6 tăng lên mức 1.837 tấnngày.

Giá thép trong nước suy yếu tại Trung Quốc với giá HRC thị trường Lạc Tòng Quảng Đông giảm 26-34 NDT/tấn còn 2.991-3.017 NDT/tấn và giá thép cây giao ngay Bắc Kinh giảm 17 NDT/tấn.

 Thị trường tấm mỏng Mỹ tuần qua cũng tăng và nhà máy US Steel tăng giá thêm 25 USD/tấn đối với thép cán dẹt. Nhà máy này cho biết nhu cầu tiêu thụ đã tăng, cộng với thời gian giao hàng dài, hàng tồn thấ và các đơn hàng lớn, hàng nhập khẩu giảm là những yếu tố giúp hỗ trợ giá tháp.

Tuy nhiên, tại thị trường Châu Âu, thị trường vẫn yếu với giá thép cây và cán dẹt cùng giảm do nhu cầu mua hàng tiếp tục suy yếu trong mùa tiêu thụ thấp điểm.

Thị trường tấm mỏng Mỹ trong ngày hôm qua vẫn bình ổn

Thị trường tấm mỏng Mỹ trong ngày hôm qua vẫn bình ổn do không ai mua hàng trong Lễ.

Các người mua bàn cãi về quyết định tăng giá thêm 20 USD/tấn trước đó của US Steel trước bối cảnh thị trường trầm lắng trong Lễ. Tuy nhiên, có thế sẽ có nhiều nhà máy quyết định hưởng ứng trong thời gian ngắn tới.

Thêm vào đó, miễn là giá phế tăng thì các nhà máy sẽ nhanh chóng độc lập thông báo tăng giá. Nếu muốn mua hàng tại mức giá 660 USD/tấn thì nên nhanh chóng mua ngay bây giơ vì các nhà máy đã bắt đầu tăng giá trở lại.

Taigang giảm giá mua FeCr giao tháng 07 xuống 50 NDT/tấn 

Shanxi Taigang Stainless Steel đã đưa ra giá mua tháng 07 cho ferrochrome hàm lượng cacbon cao là 6.300 NDT/tấn (tương đương 77,5 cents/lb), giảm 50 NDT/tấn so với tháng 06.

Đại diện nhà máy cho biết cho đến chiều thứ Năm giá mua vẫn chưa được chốt với các nhà sản xuất ferrochrome nhưng các nhà quan sát thị trường tin là mức giá này sẽ được người bán chấp nhận. “Các lò luyện kim ở Sơn Tây nằm gần Taigang sẽ có thể chấp nhận mức giá này nhưng tôi không nghĩ là những nhà máy ở nơi khác sẽ đồng ý”, một nhà máy ở miền đông bình luận.

Trước đó nhiều người đã dự đoán Taigang hoặc là sẽ tiếp tục duy trì giá cho tháng 07 hoặc sẽ giảm 50 NDT/tấn.

Một nhà phân tích ở Bắc Kinh cho biết nếu mức giá 6.300 NDT/tấn được chấp nhận trên thị trường thì sẽ có nhiều lò luyện kim hơn buộc phải cắt giảm sản lượng. “Sản lượng có thể sẽ giảm trong tháng tới và cung cầu sau đó sẽ chạm mức cân bằng”, bà nói.

Baosteel và Jiuquan Iron & Steel đã công bố giá mua tháng 07 của mình vào đầu tuần này, Baosteel giảm 50 NDT/tấn còn 6.550 NDT/tấn, thanh toán bằng tiền mặt, còn Jiuquan Iron & Steel thì giữ giá duy trì tại 6.550 NDT/tấn, thanh toán hoàn toàn bằng hối phiếu.

Đại diện Taigang không thể xác nhận điều khoản thanh toán ngay tức thì nhưng theo các nguồn tin thì có thể sẽ thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) hôm thứ Tư không đổi so với tuần trước và dừng tại 6.400-6.600 NDT/tấn (tương đương 79-81 cents/lb) gồm phí vận chuyển và VAT 17%.

Hầu hết các nguồn tin cũng dự đoán giá giao ngay trong nước sẽ vẫn còn ổn định trong thời gian tới do sự hỗ trợ từ giá quặng chrome và sản lượng giảm. 

Thị trường phôi thanh Biển Đen tiếp tục tìm hướng đi

Thị trường phôi thanh Biển Đen tiếp tục mò mẫm hướng đi trong tuần này do khách hàng buộc các nhà máy phải hạ giá chào bán, nhưng không nhiều.

Các nhà máy hiện đang giữ giá chào bán tại mức 495 USD/tấn FOB  Biển Đen tuần này trong khi giá chào mua tiếp tục giảm từ các nhà cán lại, chỉ ở mức 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen.

Trong khi thị trường tuần này vẫn bình ổn và không có giao dịch nào được chốt thì người mua xác nhận giá chào bán cũng bình ổn. Một khách hàng tại Bangladesh cho biết giá chào bán đạt mức 530 USD/tấn CIF với phí vận chuyener 35-40 USD/tấn mặc dù sức mua đã suy yếu.

Trong khi đó, giá chào vào thị trường Bắc Phi mà cụ thể là Tunisia đạt mức 515-520 Euro/tấn CIF với giá chào mua đạt mức 510 USD/tấn CIF.

Thị trường vẫn đang tìm kiếm xu hướng do các ngân hàng vẫn dang trì hoãn cấp vốn cho các lô hàng giao tháng 9 trong khi hoạt động cấp vốn chp hàng giao tháng 8 cũng không lớn. Gía 492-493 USD/tấn FOB Biển Đen được cho là giá thấp nhất trên thị trường hiện tại.

Trong khi đó, giá chào từ Trung Quốc vẫn gây áp lực . Các nhà máy Biển Đen có thể cần chấp nhận giá 490 USD/tấn FOB sớm. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang vật vã tìm kiếm đơn hàng trong tuần này và chắc sẽ sẵn sàng bán hàng tại mức giá 515-520 USD/tấn FOB.

  Nhu cầu thép xây dựng của Nhật trong năm tài khóa 2014 vẫn không đổi

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Nhật Bản (MLIT) phát biểu hôm thứ Ba rằng nhu cầu thép xây dựng năm nay sẽ dao động ở mức 21,9 triệu tấn, về cơ bản không đổi so với năm tài khóa 2013.

Dựa trên dự báo đầu tư xây dựng của Bộ, tổng mức đầu tư cho xây dựng trong năm nay sẽ giảm nhẹ 0,5% so với năm ngoái còn 48,47 ngàn tỷ Yên (476,95 tỷ USD). Nhưng đầu tư trong năm tài chính 2013 lại tăng hơn 10% vì vậy đầu tư bất động sản ở Nhật vẫn còn sôi động và nhu cầu thép xây dựng sẽ vẫn cao.

Trong tổng số nhu cầu thép xây dưng, nhu cầu thép hình được cho là sẽ giảm 2% còn 4,8 triệu tấn trong khi thép thanh nhỏ thì vẫn không đổi và đạt 8,8 triệu tấn. Nhu cầu thép dùng cho xây dựng vào năm tài khóa trước tăng 6,4% so với 2012.

Nhận xét về dự báo của chính phủ, đại diện một nhà máy mini ở Osaka cho biết dự án này cho thấy nhu cầu thép tăng và tình hình hình thị trường cải thiện. “Chúng tôi sẽ tăng giá để bù đắp chi phí cao hơn nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có cơ hội vì sự biến động chậm chạp. Nhưng trông có vẻ như như chúng tôi sẽ sớm có cơ hội”.

Giá trên thị trường hiện nay đối với thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Nhật Bản khoảng 81.000-82.000 Yên/tấn (797-807 USD/tấn), thép thanh SD295 cỡ thường tầm 66.000-67.000 Yên/tấn (650-659 USD/tấn), giảm lần lượt 1.000 Yên/tấn và 2.000 Yên/tấn trong tháng qua. 

Thép thanh thương phẩm EU bình ổn trước giá tăng 20 Euro/tấn từ Beltrame

Quyết định điều chỉnh giá bán tăng thêm 20 Euro/tấn đối với thép thanh thương phẩm EU vẫn chưa gây ra tác động nào tới thị trường. Kể từ khi các nhà máy Ý cũng chuẩn bị đàm phán và giảm giá thép cơ bane, thị trường nhìn chung vẫn bình ổn.

Một nhà phân phối Đức cho biết giá thép thanh thương phẩm hiện vẫn ở mức 495-515 Euro/tấn, không đổi so với tháng 6. Ông đang đàm phán giá thấp hơn đối với các nhà máy Ý, chủ yếu là huỷ bỏ mức tằn phụ phí thêm 10-20 Euro/tấn.

Dù vậy, các nguồn tin vẫn hoan nghênh các bước chuyển và cho rằng mặc dù nhà máy ArcelorMittal và Celsa vẫn chưa có thông báo nào nhưng cuối cùng cũng sẽ hưởng ứng.

Lễ Ramadan cộng với bất ổn Iraq gia tăng áp lực lên thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu tuần này do bắt đầu Lễ ăn chay Ramadan làm suy yếu mối quan tâm thu mua từ Trung Đông và Bắc Phi trong khi bất ổn chính trị tại Iraq đã làm gia tưng ứ đọng thép cây tại khu vực Iskenderun.

Giá chào hiện vẫn đạt mức 555-560 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ và dường như sẽ giảm mạnh thêm nữa trừ khi các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm chào bán dưới mức 370 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó làm giảm áp lực lợi nhuận.

Một thương nhân cho biết đã nhận được chào bán từ một nhà máy phía Nam tại mức giá 560 USD/tấn FOB, một minh chứng cho thấy thị trường đã suy yếu do các nhà máy Iskenderun thường bán cao hơn các đối tác phía Tây 10 USD/tấn. Doanh số xuất sang Iraq cũng giảm nên lượng hàng tồn trên thị trường ngày càng gia tăng.

Một lô hàng 30.000 tấn đã được bán sang Yemen bởi 3 nhà máy khác nhau tại mức 570 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, với chiết khấu 5 USD/tấn giao cuối tháng 8. Trong khi đó, lô hàng 10.000 tấn bán sang Ai Cập đạt mức  560 USD/tấn FOB giao nhanh. Mặc dù giá chào từ Ukraina tới Ai Cập rẻ, tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có ưu thế hơn nhờ thời gian giao hàng nhanh.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định trong lúc cân nhắc tăng giá 

Giá giao ngay của HRC tại Châu Á vẫn ổn định qua tuần trước với giao dịch thưa thớt. Tuy nhiên, một vài nhà sản xuất thép ở Trung Quốc đã rút lại chào giá vì họ cân nhắc chào giá cao hơn. Platts định giá HRC SS400B dày từ 3mm trở lên tầm 500-508 USD/tấn FOB, như vậy mức giá trung bình 504 USD/tấn là không đổi so với tuần trước.

Chào giá từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc cho HRC loại hàng hóa là 505-510 USD/tấn FOB chủ yếu là cho các lô hàng vận chuyển tháng 09 nhưng cũng có cả tháng 08. Các sản phẩm của Benxi Iron & Steel thường có giá cao hơn so với những nhà máy khác nhưng hiện nay cũng chào giá tương tự. Nghe nói các thương nhân đã ký kết ở giá này, bao gồm cả mức dưới 500-505 USD/tấn.

“Một vài nhà máy đã ngưng chào giá và có thể cân nhắc chuyện tăng giá vì vậy chúng tôi không dám chấp nhận các đơn đặt hàng với giá 500 USD/tấn nữa để tránh rủi ro bán giá quá thấp”, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Lý do chính khiến một vài nhà máy cân nhắc nâng giá là vì họ đã nhận đủ đơn hàng từ thị trường trong nước nên dự định sẽ sớm tăng giá bán tới các thương nhân.

Một nhà máy Ấn Độ đang chào giá 545 USD/tấn FOB Mumbai cho HRC SAE1006B loại cán lại dày 2mm, mặc dù giá giao dịch là từ 530-540 USD/tấn. HRC Đài Loan cũng được ký kết với giá 560 USD/tấn CFR Việt Nam.

Xuất hiện hai quan điểm trái chiều nhau về xu hướng giá tương lai của thị trường. Một vài người tin là giá xuất khẩu HRC đã chạm đáy và có lẽ sẽ tăng trở lại cùng với mức tăng kỳ vọng của giá thép trong nước. Nhưng số khác thì lại nhìn thấy khả năng các nhà máy sẽ hạ chào giá xuống một chút do biên lợi lợi nhuận gần đây cải thiện hơn.

Giá trong nước của HRC Q235 5.5mm đứng tại 3.370-3.400 NDT/tấn (548-553 USD/tấn) xuất xưởng, gồm VAT 17%, mức giá này được giữ từ giữa tháng 06.

Hai thương nhân dự đoán giá sẽ tăng vào cuối năm nay, khi chính quyền trung ương và địa phương thực hiện các biện pháp để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.  Song tình thế khó xử đó là bất cứ khi nào giá tăng thì chúng ta lại thấy sản lượng nhiều hơn. Đó là một vòng lẩn quẩn. 

Giá xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ giảm, giá có khả năng chạm đáy

Giá chào thép cây  Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ giảm 5 USD/tấn trong tuần qua, còn 535-550 USD/tấn CIF Houston.

Một thương nhân cho biết thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện đạt mức thấp 580 USD/tấn (526 USD/tấn ngắn) CFR Houston. Gía chào từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giá phế giảm và sức mua vừa phải tại Trung Đông và thị trường Bắc Phi. Một thương nhân cho biết không vội mua hàng vì chưa chắc giá đã chạm đáy hay chưa.

Trong khi đó, một thương nhân khác tin rằng giá đã chạm đáy tại mức 585-590 USD/tấn CFR Houston. 

Các nhà máy Trung Quốc đặt mục tiêu tăng giá xuất khẩu thép cây sang Đông Á

Các nhà máy Trung Quốc đang đặt mục tiêu nâng chào giá xuất khẩu cho thép cây cùng với giá xuất xưởng và giá trong nước tăng giữa viễn cảnh quặng sắt lên giá. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không tin là người mua ở nước ngoài sẽ chấp nhận bất kỳ mức tăng nào vì niềm tin thị trường suy yếu và sức mua trì trệ. Họ tin là giá xuất khẩu có thể suy giảm vì thị trường thép dài gặp khó với nguồn cung dư thừa nhiều hơn so với các loại thép dẹt.

Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm nguồn gốc Trung Quốc từ 443-445 USD/tấn FOB Trung Quốc, bằng với giá tuần trước.

Tại Hong Kong, gần như tất cả các nhà máy Trung Quốc đều cho thấy là họ không còn đặt mua nữa trong tuần này tại mức giá chốt trước đó 460 USD/tấn CFR trọng lượng thực, phí vận chuyển bình quân 15 USD/tấn. Các khách hàng ở Hong Kong không sẵn lòng để mua thép với giá trên 460 USD/tấn CFR vì họ đang có đủ hàng dự trữ.

Tuần trước, một vài giao dịch thép cây diễn ra ở mức giá 460 USD/tấn CFR Hong Kong, nhưng chỉ có một nhà máy mới tham gia vào thị trường là chào bán với giá dưới 460 USD/tấn CFR.

Tại Singapore, hai nhà máy Trung Quốc dự định sẽ tăng giá mục tiêu lên khoảng 460 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tức tương đương cỡ 454 USD/tấn FOB trọng lượng thực (ước tính phí vận chuyển 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%). Mức giá này thấp hơn so với chào giá 455-460 USD/tấn CFR của tuần trước.

Các giao dịch được ký kết tại mức giá 450 USD/tấn CFR Singapore trong tuần trước, và các nhà máy cấp thấp hơn tại tỉnh Hà Bắc vẫn đang chào bán trong tuần này với giá 450 USD/tấn CFR.

Một nhà tích trữ Singapore cho biết nghe nói một giao dịch thép cây của Trung Quốc tuần này có giá 445 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nguồn tin khác tại Singapore cho biết họ không biết có giao dịch nào được ký kết trong tuần này.  

Giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn bất chấp giá chào thấp từ  Trung Quốc

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào bán xuất khẩu tại mức 575-580 USD/tấn FOB mặc dù nhu cầu tiêu thụ từ Châu Âu suy yếu do đồng Lira giảm. Trong khi đó, giá chào từ Trung Quốc quá thấp để cạnh tranh.

Trong khi đó, giá trong nước đã suy yếu trong những ngày gần đâu dựa vào Lễ ăn chay Ramadan. Gía chào bán trong nước hiện là 585-600 USD/tấn xuất xưởng đối với HRC sản xuất tháng 8, thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước với vài giao dịch được chốt tại mức 580 USD/tấn đối với các đơn hàng lớn.

Hầu như nguồn tin cho biết việc khởi công băng chuyền sản xuất HRC 2.5 triệu tấn của Habas vẫn không gây áp lực lên giá chào bán trong thời gian ngắn tới.

Trong khi đó, giá chào nhập khẩu HRC từ CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 540-560 USD/tấn CFR, tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng đàm phán giá thấp hơn. Hầu như các nguồn tin dự báo nhu cầu tiêu thụ và giá đều sẽ bình ổn cho tới cuộc bầu cử Tổng thống ngày 10/8.

Thị trường thép cây EU bình ổn nhưng giá có khả năng tăng nhẹ

Một vài nguồn tin cho rằng giá thép cây EU sẽ tăng nhẹ trong những tuần tới sau khi đã suy yếu dần trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nếu giá tăng thì chủ yếu chỉ là do giá phế tăng cộng với hàng tồn kho thấp chứ không phải là do sức mua tăng.

Giá thép cây tại EU tuần này vẫn ở mức 460 Euro/tấn dựa trên sức mua bình ổn. Một nhà máy Đức dự báo giá sẽ tăng nhưng không nhiều do khối lượng đơn hàng không lớn, nhưng hàng tồn kho thấp do các hoạt động bảo trì nhà xưởng giúp hỗ trợ giá. Một thương nhân Pháp cho biết giá chỉ nhích nhẹ để bù lại phần sụt giảm trong mấy tuần gần đây.

Giá phế dự báo sẽ tăng thêm 5-10 Euro/tấn tại Pháp, Tây Ban Nha và Ý tháng này phần nhiều nhờ vào sự phục hồi của đồng dolla giúp thu hút mối quan tâm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại Đức, tâm lý thị trường phế vẫn chờ đợi trước khi các hợp đồng được ký kết trong tuần tới. Các thương nhân cho biết giá vẫn bình ổn so với tháng trước hoặc ít nhất tăng thêm 5 Euro/tấn, đẩy giá phế vụn lên mức 255-260 Euro/tấn. 

HRC tại Thái Lan tăng giá do các biện pháp bảo vệ thương mại 

Giá HRC trong nước tăng tại Thái Lan do các biện pháp thương mại nghiêm ngặt hơn và các nhà sản xuất Thái Lan đang hưởng lợi từ việc này. Giá phổ biến của HRC tiêu chuẩn hàng hóa dày 2mm là 22.500 Bath/tấn (694 USD/tấn) xuất xưởng, chưa có VAT, tăng từ mức 22.000 Bath/tấn của tháng 02.

“Sức mua vẫn còn yếu. Đây là vấn đề quan trọng. Nhưng vì người mua hiện nay đang đối mặt với những khó khăn trong việc đảm bảo hàng nhập khẩu nên những người cần sử dụng thép sẽ phải trả ở mức giá này”, một thương nhân ở Bangkok nói.

Một người khác cho biết ông vẫn nhìn thấy có sự quan tâm đến hàng nhập khẩu nhưng không thể chốt được hợp đồng. Giá đặt mua của những khách hàng trong nước tăng lên đến 630 USD/tấn CFR nhưng HRC từ Ai Cập, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ (được miễn thuế chống bán phá giá của Thái Lan) với mức giá 580-600 USD/tấn FOB là không thể thực thi.

Một vài thương nhân nhấn mạnh rằng những biện pháp hiện nay đối với thép nhập khẩu vào khu vực Đông Nam Á trong đó có Thái Lan thông qua các cách không hợp pháp.

Sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố thiết quân luật hôm 22/5, môi trường kinh doanh ngày càng trở nên tốt hơn và cải thiện. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều thời gian hơn để nhu cầu thép gia tăng.

Thuế chống bán phá giá thép tấm và thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ 14 nước kéo dài trong 1 năm áp dụng từ ngày 20/5/2014, trong khi thuế chống bán phá giá cho HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia có hiệu lực cho đến tháng 08/2016.

Ngoài ra, thuế tự vệ tạm thời 34,01% tính theo giá CIF được Bangkok áp dụng từ tháng trước trên thép cuộn cán nóng không chứa hợp kim, thép tấm mỏng và thép tấm nhập khẩu dày 0.9-50mm và rộng 600-3.048mm. Tháng 09 năm ngoái, biện pháp tự vệ cuối cùng vượt quá 42% tính theo giá CIF được áp dụng đối với thép dẹt cán nóng hợp kim cho đến tháng 02/2016.