Đà giảm của giá HRC ở thị trường Thượng Hải và Lecong (Quảng Đông) đã tăng tốc trong ngày thứ Tư do niềm tin thị trường suy yếu khiến một vài đại lý phải tăng cường “giải phóng” hàng tồn trên thị trường giao ngay.

Đà giảm của giá HRC là nằm trong dự báo vì trong khi sức mua không cải thiện thì giá quặng sắt lại giảm nên giá thép chắc chắn là phải tuột dốc.

Hôm thứ Tư, Platts định giá HRC Q235 5.5mm là 3.110-3.140 NDT/tấn (506-511 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 40 NDT/tấn so với ngày trước đó. Trong khi đó, nhiều thương nhân ở Lecong cho hay giá của loại thép này ở đây cũng giảm 55 NDT/tấn còn 3.200-3.250 NDT/tấn gồm VAT.

Giá thép và quặng sắt đều giảm đã “bào mòn” niềm tin trên thị trường giao ngay, khiến các thương nhân phải tăng cường bán ra bằng cách hạ bớt giá. Một vài thương nhân lớn đang hướng đến chuyện giảm giá HRC do triển vọng thị trường thép mù mịt.

Ngoài ra, hôm thứ Tư một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã bán HRC Q235 5.5mm với giá 2.980 NDT/tấn gồm VAT tới Thượng Hải, thấp hơn mức giá trên thị trường giao ngay cho thấy quan điểm bi quan của nhà máy này về xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, nhà máy này cho biết lợi nhuận bán HRC nhìn chung là ổn đối với các nhà sản xuất lớn. Do đó, một vài sự điều chỉnh giá thép cho phù hợp với sự sụt giảm của quặng sắt là hợp lý do sức mua hiện nay không thể hỗ trợ được lợi nhuận như vậy.

Chỉ số PMI Mỹ tăng với các đơn hàng mới tăng mạnh kể từ năm 2004

Chỉ số quản lý sản xuất PMI Mỹ tháng 8 đã tăng 1.9 điểm lên mức 59 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2011 khi PMI chạm mốc 59.1 điểm.

Chỉ số PMI tháng 8 tăng với các tin tích cực về các đơn hàng mới và chỉ số sản lượng. Chỉ số đơn hàng mới đã tăng 3.3 điểm lên 63.4 điểm trong khi chỉ số sản lượng tăng 3.3 điểm lên 61.2 điểm.

Hàng tồn kho lại một lần nữa tăng trơ lại với mức tăng 3.5 điểm lên 52 điểm tháng 8. Các đơn hàng tồn động cũng tăng 3 điểm so với tháng 7 lên 52.5 điểm trong tháng 8.

Chỉ số giá đã tăng trong 13 tháng, đạt mức 58 điểm trong tháng 8. Thép cán nóng và không gỉ là những mặt hàng có giá tăng tiêu biểu trong tháng qua.

Giá thép thanh thương phẩm Mỹ bình ổn dù áp lực hàng nhập khẩu

Giá thép thanh thương phẩm Mỹ vẫn bình ổn dù hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gây áp lực cho thị trường trong nước.

Chênh lệch giá nôị địa và nhập khẩu vẫn ở mức 80-100 USD/tấn đối với các loại thép thanh góc nhỏ hơn 2x2x1/4-inch. Đối với các  loại lớn hơn, chênh lệch giá nhỏ hơn.

Giá thép thanh hiện vẫn bình ổn và các nhà máy cũng chiết khấu 20-30 USD/tấn.

Giá HRC suy yếu tại thị trường Mỹ

Giá HRC tại Mỹ đã suy yếu do giá giao dịch các lô hàng khối lượng lớn giảm nhẹ.
Một nhà máy lớn cho hay đã không còn thấy giá 680 USD/tấn trên thị trường nữa va công ty  Ông cũng không chào bán tại mức giá này.

Trong ngày hôm qua, các đơn hàng HRC đạt mức 660 USD/tấn đối với các đơn hàng khối lượng 150 tấn và dưới 600 tấn. Gía bán phổ biến tại các nhà máy phía Nam thường thấp hơn 10-15 USD/tấn so với Midwest dựa vào chi phí vận chuyển.

Một người mua cho biết đã chào mua 500 tấn HRC tới một nhà máy tích hợp và nhận được chào giá là 680 USD/tấn nhưng Ông không quan tâm giá này vì nghi ngờ có thể mua được giá thấp hơn. 

Trong khi đó, một nhà máy Midwest chho biết có thể bán được các lô hàng nhỏ với giá 680 USD/tấn nhưng phần lớn các giao dịch tháng 9 diễn ra ở mức 670 USD/tấn.

Khối lượng CRC không gỉ nhập khẩu vào Nhật Bản giảm trong tháng 07 

Khối lượng nhập khẩu CRC không gỉ vào Nhật Bản trong tháng 07 giảm 19% so với tháng 06 còn 6.988 tấn nhưng sự sụt giảm này là kết quả từ việc ngưng bảo trì ở nhà máy Posco, do đó có thể tình trạng này chỉ là tạm thời.

Theo thống kê từ Hải quan Nhật Bản trong tháng 07, cả nước nhập khẩu từ Hàn Quốc 4.543 tấn, giảm 41% so với tháng 06 và 31% so với năm ngoái. Còn nhập từ Đài Loan là 1.904 tấn, tuy ít nhưng lại tăng gấp ba lần so với tháng 06 và gần 11 lần so với tháng 07/2013.

“Do Posco bảo trì nhà máy thép không gỉ nên khiến khối lượng xuất khẩu giảm sút. Nhưng các khách hàng mua giao ngay lại tỏ ra háo hức để đảm bảo có được hàng vì các nhà sản xuất trong nước đang ưu tiên cung cấp cho những khách hàng có hợp đồng dài hạn. Người mua trong nước đã phải chuyển sang nhập thép từ Đài Loan, vì vậy khối lượng thép nhập khẩu từ nước này tăng vọt”, một thương nhân ở Tokyo giải thích.

Đầu năm nay, Posco tiến hành bảo trì tại nhà máy cán nóng không gỉ số 2 và nhà máy cán nguội không gỉ số 1 ở Pohang, làm sản lượng thép không gỉ của công ty trong quý II giảm 7% so với quý I và 7% so với cùng kỳ năm ngoái còn 433.000 tấn.

“Khối lượng CRC không gỉ trong tháng 07 tuy có giảm nhưng nhìn chung tổng khối lượng nhập khẩu từ tháng 01 vẫn còn cao. Điều này đang ngăn cản không cho giá tại thị trường Nhật Bản tăng”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.

7 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã nhập khẩu tổng cộng 65.340 tấn CRC không gỉ, tăng 14% so với năm ngoái, trong số đó nhập từ Hàn Quốc chiếm 52.633 tấn, tăng 4% so với năm trước và từ Đài Loan là 9.458 tấn, cao hơn 113% so với năm 2013.

Giá trên thị trường hiện nay của CRC loại 304 dày 2mm tại Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (3.137 USD/tấn), còn CRC loại 430 là cỡ 250.000 Yên/tấn (2.376 USD/tấn), cả hai mức giá này đều cao hơn 10.000 Yên/tấn trong tháng qua. 

Giá giao ngay của FeCr Trung Quốc đi ngang mặc dù Taigang giảm giá mua tháng 09

Giá giao ngay trong nước của ferrochrome Trung Quốc hàm lượng cacbon cao (50% Cr) vẫn không đổi trong ngày thứ Tư và duy trì ở mức 6.300-6.400 NDT/tấn (tương đương 77.5-79 cents/lb) gồm phí vận chuyển và VAT 17%.

Thị trường đã đợi nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất nước Shanxi Taigang Stainless Steel thông báo giá mua tháng 09 và hôm thứ Tư thị trường vẫn chưa phản ứng gì với thông báo giá được đưa ra trong ngày thứ Ba của Taigang. Taigang công bố giá mua tháng 09 là 6.200 NDT/tấn, gồm VAT 17%  thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, giảm 50 NDT/tấn so với tháng 08.

Trong khi đó, đến ngày thứ Tư giá giao ngay vẫn không thay đổi, nhiều người dự đoán giá giao ngay sẽ giảm thêm 50  NDT/tấn trong thời gian ngắn, nhằm phản ánh động thái giảm giá mua tháng 09 của Taigang và các nhà sản xuất lớn khác như Baosteel và Jiuquan Iron & Steel. Tuần trước, Baosteel và Jiuquan Iron & Steel cũng tuyên bố sẽ giảm giá mua tháng 09 xuống 50 NDT/tấn so với tháng 08.

“Chúng tôi cũng sẽ giảm giá mua của mình xuống 50 NDT/tấn. Tất cả các nhà máy khác cũng sẽ làm tương tự. Giá giao ngay cũng bị sức ép từ giá quặng chrome yếu hơn. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp ferrochrome có thể chấp nhận bán với giá thấp hơn”, đại diện một nhà máy ở miền trung nói.

Đại diện một nhà máy thép không gỉ ở miền đông Trung Quốc đã dự báo giá mua tháng 10 của các nhà sản xuất hàng đầu sẽ rớt thêm nữa. “Hiện có nhiều nguyên liệu trên thị trường giao ngay và các nhà cung cấp ferrochrome vẫn đang có lời. Với sự sụt giảm của giá quặng chrome thì không có sự hỗ trợ nào cho giá ferrochrome”, bà nói.

Các nhà sản xuất thép không gỉ thường công bố giá mua hàng tháng vào hai tuần cuối của tháng trước đó. 

Ấn Độ: Giá HRC trong nước không đổi ở tháng 09 

Giá HRC Ấn Độ ở trong nước vẫn không đổi trong tuần này. Tuy nhiên, một vài nhà máy thông báo sẽ tăng giá cơ bản lên thêm 500 Rupee/tấn cho những hợp đồng tháng 09, nhưng đa số đều cho rằng mức tăng này sẽ bị người mua phản đối.

Các giao dịch của HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm trở lên tiếp tục được thực hiện với giá 34.500-35.500 Rupee/tấn (570-586 USD/tấn) xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Mức giá này tương đương 530-545 USD/tấn CFR Mumbai (thuế suất nhập khẩu 7.5%)

Đại diện nhà máy Essar Steel cho biết công ty ông đã tăng chào giá xuất xưởng thêm 500 Rupee/tấn cho những hợp đồng tháng 09 do huế tài nguyên của nguyên liệu gia tăng. “Ngành ô tô cũng cho thấy số liệu kinh tế đang cải thiện, chúng tôi tin rằng mức giá tăng này sẽ đạt được. Có gần 2 triệu chiếc xe hơi được sản xuất hồi tháng 07, tăng 16% so với năm ngoái”, ông nói.

Tuy nhiên, một thương nhân ở New-Delhi cho rằng những nhà máy này sẽ bị buộc phải rút lại chào giá cao hơn của họ trong bối cảnh sức mua trong nước trì trệ. “Mùa mưa bắt đầu trễ đã khiến lượng mưa giảm 18%, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thép vùng nông thôn sẽ kém đi”, ông lý giải.

Ngoài ra, sự sụt giảm của giá HRC trên thế giới cũng được cho là có thể làm suy yếu thị trường Ấn Độ. Các chào giá tuần này cho HRC SS400 loại thương phẩm xuất xứ Trung Quốc dày từ 3mm trở lên khoảng 500-505 USD/tấn FOB (tương đương 530-535 USD/tấn CFR Mumbai). Các nhà nhập khẩu tin rằng họ có thể chào giá HRC Trung Quốc ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc (530 USD/tấn CFR Mumbai) trong hai tuần tới do giá quặng sắt giảm.

HRC SAE 1006 dày 2mm xuất xứ Nhật Bản được chào giá 570-580 USD/tấn CFR Mumbai, giảm 10 USD/tấn so với tháng trước. 

Thị trường  phế Mỹ thiếu lạc quan như trước

Thị trường phế Mỹ đã không còn lạc quan như trước do thị trường  xuất khấu thiếu giao dịch, thiếu điện sản xuất  và chỉ có một hợp đồng lớn được ghi nhận từ một nhà buôn phế Northeast.

Nhà buôn phế này đã bán được gần toàn bộ sản lượng phế trong tháng cho một nhà môi giới tại mức giá không đổi so với tháng 8, đạt mức 349 USD/tấn. Các nguồn tin vẫn đang tranh luận về vị trí cuối cùng của thị trường trong  khi vài người cho rằng giá sẽ nhích thêm 10 USD/tấn đối với tất cả các mặt hàng.

Cuối tuần qua và đầu tuần này, thị trường cũng có vài đơn  hàng khác được chốt với giá tăng thêm 5 USD/tấn đối với phế  chất lượng cao và phế cũ.

Trong 2 tuần qua, các thương nhân dự báo giá sẽ tăng trong tháng 9 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng tồn mạnh trong tháng 9. Tuy nhiên, quan điêm này đã dần suy yếu đi khi các giao dịch diễn ra.

Giá chào nhập khẩu HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5-10 USD/tấn, giá trong nước bình ổn

Giá chào HRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 5-10 USD/tấn ngay từ đầu tuần do sức mua thấp sau khi giá chào từ Nga đạt mức 570-575 USD/tấn CFR trước đó-trong bối cảnh nguồn cung từ Ukraina thiếu hụt. Các thương nhân cho rằng giá cũ là quá cao so với tình hình hiện tại.

Các nhà máy Nga hiện chào bán HRC tại mức 560-570 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi người mua vẫn thận trọng. Trong khi đó, một nhà máy Ukraina đã mở cửa nhận đơn hàng trở lại vào cuối tuần qua tại mức giá 560-565 USD/tấn CFR. Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá này là  quá cao so với giá chào trước đó của Ukraina.

Xu hướng tăng giá trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong mấy ngày gần đây do vấn đề nguồn cung tại thị trường nội địa hầu như đã giảm và các nhà máy cũng đã bổ sung đủ phế cho sản xuất.

Giá chào từ các nhà máy trong nước vẫn bình ổn tại mức 590-610 USD/tấn xuất xưởng với giá giao dịch nhìn chung diễn ra tại mức 590-600 USD/tấn tuần này. Các nguồn tin vẫn dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ sẽ dần dần hồi phục trong tháng 9, tuy nhiên, giá có thể vẫn bình ổn tại mức 590-610 USD/tấn do chi phí đầu vào tương đối ổn định, tỷ giá hối đoái cũng bớt dao động và các rủi ro chính trị cũng thuyên giảm.

Thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu chờ đợi động lực mạnh mẽ  hơn

Động lực tăng trưởng tại thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu đã bắt đầu suy yếu khi bước vào tháng 9 mặc dù một vài nguồn tin cho biết nó có thể tăng trở lại vào tuần tới. Cho tới nay, các nguồn tin xác nhận giá chỉ tăng ở mức vừa phải ở các đơn hàng nhỏ. Quan điểm về sự tăng trưởng của giá thép trên thị trường  không thống nhất. Một vài nguồn tin nhấn mạnh rằng mức độ đặt hàng tốt và ít áp lực từ hàng nhập khẩu đã tạo nền tảng cho sự phục hồi giá.

Trong khi đó, một thương nhân tin rằng các nhà máy thép không cần phải bỏ nhiều công sức để thu  được giá cao hơn nhờ tình hình tài chính cải thiện do giá quặng giảm. Người mua tỏ ra rất thận trọng khi đặt hàng Qúy 4. Một nhà máy cho biết các khách hàng của họ chỉ hỏi mua hàng giao tháng 10.

Các nhà máy Trung và Đông Âu đang rất bận rộn trên thị trường nội địa nhờ vào sự thiếu cạnh tranh từ Ukraina, và cũng không tạo  nhiều áp lực cho các nhà máy Tây Bắc Âu.

Các nhà máy đang đặt mục tiêu tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn. Gía HRC hiện được chào bán tại mức 435-450 Euro/tấn trong khi CRC và HDG là 515-530 Euro/tấn.

Người mua cho rằng giá cao hơn 20 Euro/tấn  là không thực tế, tầm 10-15 Euro/tấn có vẻ hợp lý hơn.

Một nhà máy cho biết đã bán được một ít CRC giao tháng 10 tại mức 515 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Ông nhấn mạnh, dù vậy, giá này chưa phải là mức phổ biến của thị trường. Ông nhấn mạnh rằng các khách hàng khác đã chấp nhận trả thêm 20 Euro/tấn, tuy nhiên, đó chỉ là vì trước đó họ đã mua rất thấp, chỉ khoảng 470 Euro/tấn. Một nhà máy khác chào bán CRC tại mức 520-530 Euro/tấn đã gồm phí vận chuyển với vài đơn hàng được chốt tại mức giá này.

Thị trường thép cuộn Châu Âu vẫn chưa trở về mức thường lệ như các năm trước. Thông thườn, thời điểm tháng 9 là giai đoạn sức mua tăng nhanh chóng nhưng đến năm nay, điều này đã không xảy ra.

Một nhà máy Benelux phàn nàn rằng nhiều chuỗi cung ứng đã mất đi nguồn tiêu thụ sau khi Ford quyết định chuyển cơ sở sản xuất xe từ Bỉ tới Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm khoảng 200.000 tấn/thép năm còn tồn đọng lại. 

Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục suy yếu 

Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục đà lao dốc trong tuần này cùng với sự suy yếu của giá cuộn trơn trong nước cũng như phôi thanh. Hôm 3/9, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm nguồn gốc Trung Quốc là 435-440 USD/tấn FOB, giảm 9 USD/tấn so với tuần trước sau khi để mất 14 USD/tấn vào tuần trước.

Theo các thương nhân cho biết một vài nhà máy quy mô nhỏ hơn ở miền bắc đang chào giá xuất khẩu khoảng 432 USD/tấn FOB trong ngày thứ Tư, thấp hơn so với mức 440 USD/tấn FOB của thứ Ba. Chào giá này vẫn có thể thương lượng được nhưng lại yêu cầu phải thanh toán toàn bộ đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nhà máy Jiujiang Wire Rod ở miền bắc, và cũng là một nhà xuất khẩu lớn, chỉ giảm giá trong nước vừa phải ở mức 25 NDT/tấn (4 USD/tấn), so với lần giảm 95 NDT/tấn của tuần trước đó. Điều này cho thấy giá đang tiến gần đến đáy. Chính ông cũng đã ngưng thông báo chào giá chính thức, thay vào đó ông muốn thương lượng tùy theo từng khách hàng cụ thể.

Một vài chào giá thấp nghe nói khoảng 459 USD/tấn CFR Philippines (trong đó phí vận chuyển cỡ 24 USD/tấn) và có một vài người mua tranh thủ mua vào ở mức giá này. Platts đưa tin hôm thứ Hai rằng có một đơn hàng giá 462 USD/tấn CFR Philippines hồi tuần trước.

Người mua ở Philippines có thể chấp nhận mức 459 USD/tấn CFR trong tuần này. Ông nghe nói người mua ở Việt Nam có thể đã đặt mua với giá 455 USD/tấn CFR TP.HCM (phí vận chuyển khoảng 13 USD/tấn).

Về phía thị trường nội địa, sức mua “nhỏ giọt” cùng với sự trượt giá của phôi thanh đã kéo giá cuộn trơn ở Thượng Hải đi xuống thêm. Cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm đã giảm mạnh 120 NDT/tấn so với tuần trước còn 2.740-2.750 NDT/tấn (446-448 USD/tấn) gồm VAT 17%.