Phế Mỹ tăng giá 10-20usd/tấn dài trong tuần mua đầu tháng

Giá phế prime tăng 20 usd/lt và phế obsolete đã tăng 10 usd/lt vào đầu phiên giao dịch quanh Detroit hôm thứ Tư trong khi chênh lệch giá chào bán/hỏi mua giữa các nhà máy và nhà cung cấp khiến mọi thứ bế tắc ở hầu hết các khu vực khác.

Nhu cầu tích cực đối với phế prime của một nhóm nhà máy lớn đã làm dấy lên sự lạc quan của nhà cung cấp. Nhóm nhà máy lớn này đang tìm kiếm phế prime từ các khu vực hẻo lánh thông qua tvận chuyển đường tàu lửa trên các điều kiện 60 và 90 ngày, thay vì các giao dịch một tháng thường được thực hiện tại thị trường Mỹ.

“Tôi tin rằng phần còn lại của các nhà máy trong khu vực của chúng tôi sẽ theo tương tự,” một nhà môi giới ở Midwest cho biết mức tăng 20 usd/lt cho prime và tăng 10 usd/lt cho obsolete. "Nhu cầu không lớn ở đây vào tháng 10 nhưng các nhà máy đang hướng tới phía trước, đặc biệt là các nhà máy cán phẳng, cho tháng 11-12 mạnh mẽ và họ đang chốt giá prime trên các giao dịch chỉ số 90 ngày."

Các nguồn tin cho rằng nhu cầu dài hạn cho prime là điều cho phép các nhà cung cấp đạt được mức tăng 20 usd/lt cho phế prime giao tháng 10 mà họ đã tìm kiếm từ tuần trước.

"Nếu không có hoạt động với các giao dịch 60 và 90 ngày, các đại lý sẽ không dũng cảm giữa hàng", một nguồn tin cho biết. “Tôi có thể thấy các đại lý đang tự hỏi 'tại sao lại bán ngay bây giờ khi trong một vài tháng nữa tôi nhận được nhiều tiền hơn cho phế của mình?'”

Tây Detroit đang phát triển chậm hơn và ít lạc quan hơn do nhu cầu giảm do gián đoạn sản xuất. Một nhà máy đã kháng cự mức tăng 10 usd/lt cho nguồn cung phế obsolete từ các nhà cung cấp vào tối thứ Tư.

Tăng 20 usd/lt cho prime liên quan đến mức tăng 10 usd/lt trên phế vụn đã gây ngạc nhiên cho một số nhà cung cấp tin rằng nó sẽ là một cách khác. Chênh lệch giá tăng của busheling no.1 so với phế vụn trung bình khoảng 50 usd/lt, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2017 và cao hơn mức trung bình năm 2018 là 36 usd/lt.

Đề cập đến người mua nhà máy ở Trung Tây, một nhà cung cấp cho biết: “Anh ấy phải tăng 20 đô la để có prime. Với phế vụn, vì hàng tồn kho và thời tiết tốt, tôi nghĩ anh ta có thể lấy hàng với giá tăng 10 đô la. ”

Với sự phục hồi của giá xuất khẩu phế bulk, các nhà cung cấp East Coast vẫn kiên quyết, họ dự kiến ​​sẽ tăng 20 usd/lt cho mọi loại phế.

Các nhà cung cấp phế khác ở miền Trung Tây và Đông Nam hôm thứ Tư vẫn hy vọng bán mọi loại phế tháng 10 ở mức tăng 20 usd/lt.

"Các cuộc thảo luận ban đầu vẫn tăng lên 10-20usd trong khu vực của chúng tôi", một nhà cung cấp ở Đông Nam nói. "Tôi không chắc chắn mức tăng 10 usd cho phế vụn và phế sạch, ít nhất là không có trong khu vực của chúng tôi."

Một nguồn tin khác cho rằng phế vụn sẽ chốt tăng hơn 10 usd/lt ngoài Detroit cho biết các nhà máy ở miền nam nước Mỹ “sẽ không muốn trả 20 usd/lt cho prime. Chúng ta sẽ quan sát xem ai sẽ dành chiến thắng.”

Sự chuyển hướng tập trung thu hẹp chênh lệch giá billet/thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh hoạt động chậm chạp trong ngành thép của Thổ Nhĩ Kỳ, giá phôi billet trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hẹp khoảng cách đối với giá thép cây rebar, khiến người tham gia thị trường ít thấy rõ ràng hơn về giá cả hiện tại.

Với nhu cầu xuất khẩu hạn chế đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin công nghiệp ngày càng thấy khó khăn trong việc xác định giá thị trường do giá niêm yết của Platts đã phân kỳ đáng kể.

Trong khi một nhà sản xuất thép lớn ở Izmir được cho là đã bán cho Israel với giá 500 đô la/tấn FOB và một doanh số xuất khẩu khác từ cùng một nhà máy được nghe ở mức 495 đô la/tấn FOB, thì các tín hiệu giá trị thị trường hoàn toàn khác với các nhà máy nhỏ hơn khác.

“Một số nhà máy như [nhà máy ở Izmir] có thể làm được điều này; không có nghĩa là đây là giá thị trường, mặc dù người mua sẽ sử dụng nó cho các cuộc đàm phán của họ,” một nguồn tin kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nếu các nhà máy nhỏ hơn cần bán tại thời điểm này, họ có thể bán khoảng 505 usd/tấn FOB,” cùng một nguồn tin cho biết.

Một nhà máy tại Iskenderun nói rằng họ sẽ không bán dưới 510 usd/tấn FOB vào lúc này, nhấn mạnh rằng nhiều nhà máy được đặt hàng sa3nn xuất cho đến cuối tháng 11.

Ngoài ra, giá phế liệu cao hơn một chút - hiện đang có giá khoảng 325 đô la/tấn CFR - và giá điện và hợp kim tăng hơn nữa trong tháng 10 có nghĩa là chi phí sản xuất thậm chí còn đắt hơn.

Như vậy, hầu hết những người tham gia thị trường thấy khó có thể trích dẫn những chỉ dẫn rõ ràng về giá giao dịch thép cây xuất khẩu. “Không có gì nhiều [đang xảy ra] cho rebar; thực sự thì phôi billet là tốt hơn,” một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Tư.

“Mọi người đều tập trung vào billet”, một nhà sản xuất khác cho biết.

Trái ngược với rất ít quan tâm mua thép cây, một số nhu cầu phôi billet đã khiến các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chuyển trọng tâm sang bán phôi, với một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào kinh doanh mới ở các nước Đông Nam Á như Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Một nhà sản xuất thép của Iskenderun được cho là đã bán phôi thép billet trên thị trường xuất khẩu với giá 490 usd/tấn FOB, trong khi giá nội địa được nghe khoảng 490-500 usd/tấn xuất xưởng.

Thực tế là một số giá phôi billet Thổ Nhĩ Kỳ hiện cao hơn giá giao dịch xuất khẩu thép cây minh họa tình hình hiện tại trên thị trường, khiến mọi người khó tìm định hướng giá cả, một nguồn tin cho biết. 

Mặc dù giá cả bất lợi, việc sản xuất thép cây phải tiếp tục để phục vụ các nghĩa vụ tài chính, cùng một nguồn tin cho biết, mặc dù một số doanh nghiệp được cho là đã giảm mức sử dụng công suất ở một mức độ nào đó.

Giá HRC Nam Âu gần đạt đáy

Giá thép cuộn cán nóng của Italy đã giảm kể từ đầu tuần trước khoảng 15 euro/tấn do các nhà máy trong nước đã cố gắng cạnh tranh với hàng giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn tin cho biết.

Những người mua lớn của Italy, sau khi mua chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang muốn ở ngoài thị trường vì phương hướng cho giá quý 4 vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số người bắt đầu nghĩ rằng giá gần đạt đáy.

Tính đến đầu tuần này, hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã ngừng báo giá vào các cảng Nam Âu, trong khi một số vẫn đang chào giá vẫn chưa giảm giá hơn nữa, theo các nguồn tin thị trường.

Một nguồn tin nhận xét nói rằng xem xét thực tế là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu ngừng báo giá, và tỷ giá Euro/USD đã thay đổi theo tỷ lệ 1:15, "áp lực từ hàng nhập khẩu có khả năng ngừng lại mở đường cho khả năng thị trường tới đáy ở mức hiện tại.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng chắc chắn. "Vẫn còn một sự không chắc chắn cho quý thứ tư là nguyên tắc cơ bản suy yếu", một nhà phân phối lớn của Italy nhận xét. "Nhu cầu rõ ràng là không tốt: chúng tôi thấy sự sụt giảm nhu cầu trên các lĩnh vực ô tô; xây dựng cũng như hàng hóa gia dụng, vì vậy chúng tôi thận trọng về việc gia tăng tích tồn kho vì có thể giá sẽ giảm sâu hơn nữa.”

“Toi nghĩ rằng đáy đang gần đạt được và bất kỳ sự suy yếu nào hơn nữa sẽ bị cản lại. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể sản xuất nguyên liệu rẻ trong khi họ sẽ dừng nhập khẩuphôi slab  giá rẻ từ giữa tháng 10, theo quyết định của Bộ Thương mại về việc áp đặt thêm 25% thuế đối với một số sản phẩm thép nếu vượt quá hạn ngạch," một nguồn tin thị trường Italy khác nhận xét. "Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ bắt đầu lấp đầy hạn ngạch nhập khẩu của mình."

Hôm thứ Tư, định giá hàng ngày của HRC Nam Âu của Platts đóng cửa ở mức 525,50 euro/tấn, giảm  2 euro/tấn.

Suy giảm trong nhu cầu của nhà máy thép ống gia tăng áp lực lên HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Vì hầu hết các nhà sản xuất thép ống Thổ Nhĩ Kỳ đều giảm mua khối lượng thép cuộn cán nóng do nhu cầu tiêu thụ chậm ở cả thị trường ống pipe trong nước và xuất khẩu, áp lực lên giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

"Nhu cầu ống pipe tại thị trường trong nước tiếp tục suy yếu, do vấn đề tài chính, thiếu tín dụng, vấn đề dòng tiền đang hạn chế nhu cầu trong nước", một nhà điều hành sản xuất ống pipe lớn nói hôm thứ Tư.

"Thị trường xuất khẩu cũng vẫn còn chậm. Mỹ đóng cửa Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách tăng gấp đôi thuế Mục 232 lên 50%, trong khi lo ngại về hạn ngạch ở EU cũng hạn chế doanh số xuất khẩu của chúng tôi đến khu vực đó. Trong khi hạn ngạch cho đường ống dẫn khí có vẻ như sẽ được lấp đầy vào nửa cuối tháng 12 sau các chuyến hàng tháng 10. Những người mua ở EU đang hạn chế đặt hàng cho tháng 12 để không phải chịu thuế nhập khẩu 25%”, giám đốc điều hành cho biết.

“Tôi không kỳ vọng một sự phùng hồi đáng kể trong nhu cầu ống pipe trong nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ với Mỹ sẽ được cải thiện và thuế bổ sung chống lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại bỏ và nếu EU công bố thuế tự vệ và hạn ngạch sẽ được xác định trên cơ sở quốc gia, chúng ta có thể thấy nhi thấy rõ ràng phương hướng, ”anh lưu ý.

Về nhu cầu chậm cũng ở thị trường HRC trong nước, ông nói: "Giá HRC hiện tại của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho chúng tôi ở mức 565-570 usd/tấn. Chúng tôi hiện không phải là người mua, nhưng nếu chúng tôi quay trở lại để mua HRC một lần nữa, tôi tin rằng, chúng tôi có thể nhận được giảm giá từ 5 usd đến 10 usd/tấn trong các cuộc đàm phán. "

Tỷ lệ lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó, đạt mức cao nhất trong 15 năm trong tháng 9. Theo số liệu thống kê của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) đưa ra hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá sản xuất tăng lên 46,2%.

Vấn đề dòng tiền trên thị trường nội địa, phát sinh từ các vấn đề trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạn chế nhu cầu HRC của người mua và đang gia tăng áp lực giảm giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nhu cầu của EU là vững chắc.

Giá HRC của nhà máy  tại Thổ Nhĩ Kỳ thường ở mức 565-570 usd/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, tùy thuộc vào khối lượng, trong khi các chào bán xuất khẩu của các nhà máy có cùng mức. Nhưng, giảm giá cũng có sẵn cho đặt mua khối lượng lớn. 

Chào giá nhập khẩu thấp hơn đến Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực CIS, trong bối cảnh nhu cầu chậm và kỳ vọng giá thấp hơn giữa những người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã gây áp lực cho các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp, theo số liệu mới nhất.

Thị trường thép tấm châu Á đi ngang trong kỳ nghỉ Trung Quốc

Giá thép tấm châu Á giữ nguyên vào ngày thứ Tư, khi thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

S & P Global Platts định giá thép tấm loại Q235 / SS400 dày 12-25 mm, hoặc tương đương, ở mức 600 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Tư, bằng so với tuần trước đó.

Theo một thương nhân Việt Nam, một nhà máy ở Đông Trung Quốc đã chào giá 604- 605 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại A36 hoặc SS400, giảm 5- 6 USD/tấn so với chào giá tuần trước. Tuy nhiên, các thương nhân đang chào bán ở mức đó và không có ai quan tâm mua.

Giá bán lẻ hiện tại cho tấm A36 tương đương 625- 635 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng doanh số bán chậm lại. Giá thép tấm cao ở Việt Nam do tồn kho thấp và thực tế là thép tích trữ được mua ở mức giá cao. Hiện tại, những người tích trữ không muốn mua, đặc biệt khi giá được dự báo thậm chí sẽ còn giảm hơn nữa, một người tích trữ Việt Nam cho biết.

Một nhà máy Hàn Quốc đã giữ giá chào bán ở mức 700 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại tấm A36 cho biết thị trường rất trầm lắng. 

Giá chào bán cho thép tấm xuất xứ Nhật Bản ở mức 750 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng một thương nhân Việt Nam cho biết thêm rằng không có người mua nào chấp nhận mức giá đó.

Giá HRC của Mỹ giảm, điều kiện thị trường không đổi

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm hôm thứ Tư nhưng các điều kiện thị trường chung vẫn duy trì ổn định trong vài tuần qua với người mua e ngại việc lấy các vị thế mua thực tế lớn hơn.

Chỉ số HRC hàng ngày của Platts TSI giảm 3,25 usd/st xuống 844,25 usd/st, trong khi giá CRC hàng ngày của Platts TSI tăng 75 cent lên 948,25 usd/st.

Một nguồn tin nhà máy được báo cáo vẫn đang cháo giá cao hơn một chút và thậm chí có thể giao dịch một số thỏa thuận  khối lượng nhỏ với giá tăng, nhưng giá ghi nhận vẫn còn khá phân mảnh và không có khách hàng lớn hơn mua. Giá HRC thấp nhất mà nhà máy đã chào bán là 860 usd/st nhưng nếu ai đó cần 100 tấn ngắn họ sẽ sẵn sàng bán với giá 840 usd/st.

Nguồn tin nhà máy này đã bán một số CRC tại 990 usd/st nhưng cho biết đó là một người mua nhỏ và không có dấu hiệu của thị trường tổng thể.

"Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang lo lắng về sự hối tiếc của người mua", nguồn tin từ nhà máy nói, lưu ý rằng khả năng đồng ý với mức giá hiện nay ở mức thấp hơn đang gây ra mối quan tâm giữa các người mua. “Tôi đã thấy mọi người đặt hàng và cố gắng tiến hành nó. Mọi thứ đều mất thời gian. Thời gian giao hàng của chúng tôi là từ 8 đến 9 tuần với CRC và khách hàng đang gọi cho tôi hai ngày sau khi hỏi nó ở đâu.”

Thị trường và giá cả có thể bắt đầu vững chắc nhưng vẫn còn một số nhà máy tìm kiếm giao dịch, theo một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest. Không có người mua thực sự cần phải nhảy vào ngay bây giờ để lấy các vị thế lớn hơn trong khi thời gian giao hàng vẫn ngắn hơn, ông nói thêm.

Giá HRC giao ngay “có ở khắp nơi” với tín hiệu của một nhà máy mini vẫn có thể bán ở mức 820 usd/st cho một đơn hàng 2.000 tấn ngắn nhưng giá chung sẽ là 840-850 usd/st, nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết.

Chỉ số giá Platts TSI kết hợp sử dụng phép tính trung bình theo khối lượng - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trên cơ sở xuất xưởng Indiana.

HRC Châu Á ổn định trong bối cảnh hoạt động giao dịch thưa thớt

Giá giao ngay cho thép cuộn cán nóng châu Á vẫn ổn định vào ngày thứ Tư khi hầu hết người tham gia thị trường đi nghỉ lễ.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 568 USD/tấn CFR Đông Nam Á hôm thứ Tư, không thay đổi so với ngày trước đó.

Trong khi hầu hết những người ở thị trường Trung Quốc đã đi nghỉ lễ, thì nghe nói một chào giá cho thép cuộn thương mại Trung Quốc ở mức 570-58 USD/tấn CFR Thái Lan.

Đối với cuộn loại SAE xuất xứ Ấn Độ được chào giá ở mức 570-575 USD/tấn CFR Việt Nam vận chuyển trong tháng 11, trong khi chào giá mua vẫn ở mức thấp 565 USD/tấn CFR Việt Nam.

Một chào giá đã được nghe nói cho 40.000 tấn cuộn SAE1006 của Brazil với giá 565 USD/tấn CFR Việt Nam vận chuyển tháng 12, theo một nhà máy cán lại Việt Nam. Chào giá này là hợp lý, khi xét đến giá phôi tấm Brazil đang giảm, một thương nhân cho biết, tuy nhiên người mua sẽ phải chờ đợi lâu hơn đối với thép Brazil. 

Ngoài ra, mức giá chào bán cho thép SAE1006 dày 2 mm của Đài Loan là 588 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, do sự quan tâm mua hiện tại yếu nên không có giao dịch nào được biết đến.

HRC Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục do chi phí tăng

Giá HRC trong nước của Ấn Độ đã đạt gần mức cao mười năm hôm thứ Tư, khi các nhà máy tăng giá do chi phí cao hơn.

Platts định giá HRC IS2062 dày 2.5-10 mm giao đến Mumbai với giá 47.500 Rupee/tấn (648,54 USD/tấn) vào thứ Tư, chưa tính thuế Hàng hóa và Dịch vụ 18% (GST). Mức giá này là cao nhất từ ​​trước đến nay, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, khi Platts lần đầu tiên công bố định giá của mình cho loại thép này.

Các nhà máy Ấn Độ hàng đầu, thường thông báo giá của họ vào đầu tháng, đã nâng giá cho hàng giao trong tháng này thêm 1.500 Rupees/tấn. Một người mua Ấn Độ nhận xét rằng "nhu cầu không mạnh mẽ để có được một sự gia tăng rất lớn về giá như vậy". Người mua này đã đề cập đến trường hợp phân khúc xe chở khách tăng trưởng với tốc độ chậm, bị sức ép bởi chi phí nhiên liệu tăng, phí bảo hiểm cao hơn và các công ty ô tô nâng giá. Một người mua khác chỉ ra rằng trong khi giá HRC trên toàn cầu đang giảm, thì ở Ấn Độ giá tiếp tục tăng.

Mặt khác, các nhà máy cho rằng giá tăng là do nguyên vật liệu cao, đặc biệt là quặng sắt trong nước, hợp kim ferro cũng như than cốc nhập khẩu. Việc giảm cước vận tải đường sắt trong mùa thấp điểm từ tháng 7-9, sẽ chấm dứt vào tháng 10, do đó đang góp phần làm cho giá tăng. 

Nguồn tin từ một nhà máy Ấn Độ nhận xét rằng "người mua không bao giờ vui và đành cam chịu với thực tế là họ rất ít sự lựa chọn." Điều này đã được chứng minh là đúng, bởi vì trong vài tuần qua, người mua Ấn Độ nhìn thấy không có khả năng nhập khẩu thép vào trong nước, do đồng rupee mất giá. Đồng rupee đã ở những mức thấp kỷ lục, chạm mức thấp nhất mọi thời đại 73,34 Rupee/USD vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư. Một người tích trữ Ấn Độ nói rằng ông "dự báo tỷ giá sẽ đạt mốc 75 Rupee/USD vào cuối năm nay, do giá dầu cao đang làm tăng hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ".

Phụ phí không gỉ của Mỹ giảm cho kinh doanh tháng 10

Phụ phí thép không gỉ tại Mỹ cho Type 304 và Type 316 sẽ giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10 do giá nickel, chrome, sắt và molybdenum thấp hơn, theo bản giá nguyên liệu thô công bố hôm thứ Tư ủa nhà máy trong nước.

Thép AK, ATI Allegheny Ludlum, Outokumpu và North American Stainless đã công bố phụ phí thép không gỉ cán nguội cho tháng 10 với Type 304 và Type 316 không gỉ ở mức 63,28-67,00 cent/lb và 91,87-95,56 cent/lb, tương ứng.

Phụ phí Type 304 giảm từ 70,26-73,86 cent/lb trong tháng 9, trong khi Type 316 giảm từ 99,42-103,03 cent/lb.

Phụ phí tháng 10 của Type 430 dao động từ 25,87 cent/lb đến 29,57 cent/lb, giảm từ 29,3-32,89 cent/lb trong tháng 9.