Chào giá phôi thép nhập khẩu nhìn chung phổ biến ở mức giá $450-460/t cfr sang Đông Nam Á, giá không thay đổi so với cách đây 1 tuần. Một số nhà cung cấp từ CIS đã tăng chào giá lên $470/t cfr trong thời gian gần đây.

1 số đơn đặt hàng phôi thép thương mại loại 3sp và 5sp/ps xuất xứ CIS giao hàng tháng 12/tháng 1 có giá $450/t cfr sang Philippines trong tuần vừa rồi.

Người mua dự kiến giá thép thanh xây dựng  sẽ không thể tăng do nhu cầu yếu. Chào giá phôi thép từ CIS phổ biến ở mức giá $450-460/t cfr. Có 40,000 tấn phôi thép ở Biển Đen được đặt hàng với mức giá $440/t cfr sang Thái Lan cách đây hơn 1 tuần. Tuy nhiên, hiện tại, không có lượng phôi thép nào được đặt hàng với giá dưới $450/t cfr.

 

Giá thép hình Bắc Âu đã giảm do giá phế liệu giảm, nhu cầu suy yếu và niềm tin giảm.

Ở Pháp, giá thép hình loại 1 đã giảm từ mức €470/t bao gồm giao hàng trong những tháng gần đây còn €410-430/t (£368-386/t). Các nhà phân phối đã dự trữ đủ tồn kho và hiện tại đang cố gắng giảm tồn kho trước cuối năm do nhu cầu của người sử dụng cuối cùng thấp, chủ yếu là do suy giảm theo mùa trong lĩnh vực xây dựng.

Giá ở Hà Lan sẽ giảm ít nhất €35/t đối với phụ phí phế liệu tháng 11 của ArcelorMittal.

Thép hình loại 1 có giá €430-440/t bao gồm giao hàng; Trong khi đó, dầm thép loại 2 có giá €440-460/t.

 

Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá thép tấm đã giảm mạnh kể từ tuần vừa rồi. Giá thép thanh xây dựng hầu như không thay đổi, nhưng giá những loại khác đã giảm so với tuần trước.

Giá tham khảo thép tấm của Mỹ (FOB) từ các nhà máy Trung Đông giảm còn $608/tấn non ($670/t). Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép tấm ở Mỹ ngắn hơn tuần trước, ở mức 6.7 tuần.

Thép tấm ở Nam Âu cũng đã giảm còn €415/t ($616/t). Thời hạn giao hàng trung bình chậm hơn tuần trước, ở mức 6.4 tuần. Giá thép tấm ở Bắc Âu chỉ giảm €1/t so với mức tuần trước, và thời hạn giao hàng trung bình ngắn hơn tuần trước, ở mức 4.9 tuần.

Giá tham khảo thép thanh xây dựng  ở Bắc Âu giảm so với tuần trước, ở mức €356/t ($529/t), và thời hạn giao hàng trung bình là chậm hơn.

 

Chào giá thép tấm Trung Quốc vẫn đang thâm nhập vào thị trường Nam Âu; Tuy nhiên, nhu cầu vẫn không đủ mạnh để hấp dẫn nhiều người mua.

Giá đã giảm trở lại kể từ tuần trước, và nguyên liệu nội địa Trung Quốc cũng đang giảm, nhưng người tiêu dùng vẫn không “háo hức” để mua hàng với lượng lớn.

Vì giá nội địa và giá nhập khẩu đều đang giảm, nên khoảng cách giá vẫn không đủ lớn để hấp dẫn sức mua.

Giá thép tấm phổ thông là €420-450/t cif trong tháng 10, và chào giá có thể giảm hơn nữa trong tháng 11.

 

Sau khi chào giá ở nước ngoài đối với gang Brazil giảm còn US$290-295/t fob, hầu như tất cả các nhà sản xuất gang Brazil đã ngưng xuất khẩu và bán trực tiếp hàng hóa trên thị trường nội địa.

Các nhà sản xuất thép nội địa hiện tại đang mua gang với giá R$530/t fob (US$301/t), nhưng chi phí ở cảng là R$75/t, nên giá xấp xỉ là US$345/t fob.

 

Nhập khẩu ở Mỹ trong tháng 10 đạt tổng số là 1.35 triệu tấn, tăng 24% so với mức nhập khẩu trong tháng 9 là 1.09 triệu tấn.

Nhập khẩu tăng nhiều nhất là từ nhà cung cấp số 2 Mexico - 153,200 t so với 100,500 t, và Hàn Quốc -104,900 t so với 58,300 t.

Nhà cung cấp hàng đầu Canada đã xuất khẩu 408,400 t trong tháng 10, giảm từ mức nhập khẩu thực tế trong tháng 9 khoảng 419,000 t.

 

Nhu cầu thép cuộn vẫn yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các thương gia vẫn tin rằng năm 2010 sẽ tốt hơn năm 2009. Các thương gia và các nhà buôn tin rằng, giá sẽ tiếp tục giảm, và sức mua có thể phục hồi với việc sớm nhận các đơn đặt hàng trong năm 2010.

Giới kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mọi người đang cẩn trọng trong việc đặt hàng để tránh né mua hàng với số lượng lớn do giá dao động. HRC từ Ukraine đang được chào giá $490-500/t cfr, và Nga là $510-530/t cfr. HRC Trung Quốc có giá $500-520/t cfr.

Nhà sản xuất địa phương Erdemir đang bán HRC với giá $620/t, nhưng 1 số thương gia Thổ Nhĩ Kỳ đang bán HRC của Erdemir với giá $570-600/t.

 

Nhà sản xuất thép Nga - Novolipetsk Steel (NLMK) đã tăng doanh thu từ nhà máy sản xuất chính - Lipetsk, với doanh thu trong quý 3 tăng hơn 37% so với quý trước lên 36.6 tỉ roubles (€849 triệu).

Giá bán và sản lượng bán của công ty đều tăng do nhu cầu thép cuộn tăng mạnh trên thị trường nội địa. Nhu cầu nội địa tăng mạnh hơn đối với thép mạ kẽm và các sản phẩm bán thành phẩm, cũng như xuất khẩu cao hơn đối với các sản phẩm thép CR và thép tấm.

Tuy nhiên, doanh số bán quặng sắt của NLMK giảm trong quý 3, mà đã làm ảnh hưởng đến tổng doanh thu, với mức giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, NLMK đã tăng vốn 10 tỉ roubles (€232 triệu) thông qua hoạt động phát hành trái phiếu.

 

Chào giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng so với thị trường thép thanh xây dựng. 1 số nhà sản xuất đã thay đổi giữa sản xuất phôi thép sang thép thanh xây dựng, vì hiện tại bán thép thanh xây dựng có lãi hơn.

Giới kinh doanh trên thị trường đang cố gắng đẩy giá phôi thép lên mức giá cao hơn, và chào giá hiện tại là $400/t fob đã được tăng lên từ mức giá thấp của chào giá là $395/t cfr sang Thổ Nhĩ Kỳ.

1 số thương gia nghĩ rằng, giá này có thể đã ở mức đáy cho đến cuối năm 2009; Trong khi đó, các thương gia khác lại nghĩ rằng giá thấp nhất sẽ có thể sẽ đạt gần $350/t. Một số nhà kinh doanh đang cố gắng bán phôi thép với giá $410-415/t fob.

 

Các nhà xuất khẩu thép thanh xây dựng  Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu đã tốt hơn trong tuần này so với những tuần trước. Giá chào hàng khoảng $450-460/t fob và các nhà sản xuất đang cố gắng giữ giá ở mức cao do giá phế liệu đang mạnh.

1 số nhà kinh doanh trên thị trường cho biết, giá giảm gần đây nhất ở Ai Cập, nhưng những khu vực khác cũng đang mua hàng nhiều hơn.

 

Nhà sản xuất thép ống Thổ Nhĩ Kỳ - Erbosan Erciyas Boru đã công bố lợi nhuận thuần là TL 4.65 triệu ($3.08 triệu) trong 9 tháng đầu năm 2009, giảm 46% so với mức TL 8.67 triệu ($5.75 triệu) trong cùng kỳ 2008. Tổng doanh thu đạt TL 67.5 triệu ($44.8 triệu), giảm 26%.

Erbosan đã sản xuất thép ống hàn có đường kính từ 13-219.1mm với độ dày tối thiểu là 2mm, bao gồm thép hình tròn và vuông từ 10x10mm - 200x200mm. Tổng công suất sản xuất của công ty khoảng 240,000 tấn/năm. Xuất khẩu của công ty chủ yếu sang châu Âu, Mỹ, Trung Đông và châu Phi, chiếm gần 50% lượng sản xuất của công ty.

 

Thị trường FeMn ở châu Âu vẫn yên ắng cho đến kỳ nghỉ lễ sắp đến. Giá hiện tại cao hơn so với tuần trước nhưng họ đang bắt đầu giảm giá.

FeMn (75%) đang được bán khoảng €900/t ($1,317/t) giao hàng sang Trung Âu, tăng khoảng €50-60 so với tháng trước. FeMn từ Nam Phi có giá khoảng $1,200/t fob sang cảng Nam Phi, giảm khoảng $70 so với tháng trước.

Dự kiến giá FeMn sẽ giảm hơn nữa khi đến gần Giáng Sinh.

 

Nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục giảm trong tháng 8 do đặt hàng chậm trong tháng 7 – theo dữ liệu từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK). Trong tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 1.26 triệu tấn phế liệu, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13% so với mức nhập khẩu trong tháng 7.

Nhập khẩu trong tháng 8 hầu như đã được đặt hàng trong tháng 7 với trị giá $347 triệu, xấp xỉ $275/t. Giá khoảng $270-290/t cfr trong cùng kỳ.

Trong 8 tháng đầu năm 2009, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu tổng số 9.75 triệu tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước (xem bảng).

Trong tháng 8, Romania đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với 225,741 tấn, Nga lớn thứ 2 với 207,765t, tiếp theo là Hà Lan (157,038t) và Mỹ (102,745t).

Phụ phí đối với thép cuộn không gỉ loại phổ thông đã được 3 nhà sản xuất lớn ở Bắc Mỹ đưa ra đối với các đơn đặt hàng giao hàng trong tháng 12.

Phụ phí thép cuộn không gỉ loại 304 Austenitic tăng khoảng 4%, từ mức $0.76/lb lên $0.79/lb – theo dữ liệu từ các nhà sản xuất thép không gỉ Bắc Mỹ - Allegheny Ludlum and AK Steel. ThyssenKrupp Mexinox vẫn chưa thông báo phụ phí tháng 12.

Phụ phí thép cuộn không gỉ loại 316 Austenitic giảm khoảng 2%, từ mức $1.16/lb còn $1.14/lb.
Phụ phí thép cuộn không gỉ loại 430 Ferritic cũng giảm 5%, từ mức $0.18/lb còn $0.17.

 

Phế liệu không gỉ tiếp tục được thắt chặt ở Mỹ và nhu cầu tăng có thể sẽ làm giá tăng – theo như thông báo trong cuộc hội thảo BIR - Barry Hunter of Hunter Alloys ở Amsterdam.
Sản xuất thép không gỉ ở Trung Quốc dự đoán sẽ tăng 10% trong năm 2010, và Hunter tin rằng, nhu cầu sẽ cần khoảng 50,000 tấn niken hay khoảng 700,000 tấn phế liệu không gỉ.

 

Sản lượng nguyên liệu thô để sản xuất thép của Mexico giảm trở lại trong tháng 8 – theo thống kê từ cơ quan Inegi – Mexico.

Sản xuất quặng sắt trong tháng 8 giảm 9.7% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 652,825 t còn 589,813 t. So với cùng kỳ, sản lượng than cốc giảm 17.9%, từ mức 131,093 t còn 107,592 t.
Trong khi đó, sản lượng kẽm của Mexico đạt 33,992 t trong tháng 8, giảm 7.2% so với cùng kỳ năm trước, khi đó sản lượng đạt 36,627 t.

 

Nhà sản xuất thép Peru - Siderperú, do Gerdau kiểm soát, đã báo cáo doanh thu thuần trong quý 3 là PEN 291 triệu (US$100.9 triệu), giảm 42% so với cùng kỳ năm trước, khi đó ước tính đạt PEN 501 triệu.

So với quý trước, doanh thu thuần trong quý 3 của nhà sản xuất thép các sản phẩm thép dài và thép cuộn này tăng PEN 1.7 triệu do giá thép tăng nhẹ.

Trong khi đó, Siderperú đã báo cáo lợi nhuận thuần đạt PEN 2.7 triệu trong quý 3, giảm 93% so với quý 3/2008, khi đó tổng lợi nhuận thuần đạt PEN 38.3 triệu.

 

18. Sản lượng CRC của Hyundai Hysco tiếp tục tăng do nhu cầu xe hơi
Nhu cầu từ ngành xe hơi Hàn Quốc phục hồi đã làm cho sản xuất CRC, bao gồm thép tấm xe hơi ở Hyundai Hysco tăng mạnh trong quý 3 so với quý trước.

Hysco là nhà cung cấp thép tấm xe hơi chủ yếu cho nhà tiêu thụ thép tấm xe hơi lớn nhất Hàn Quốc – Tập đoàn Hyundai Motor, bao gồm Kia Motor, đã góp phần giúp Hysco tăng sản lượng CR thêm 70,000 tấn hay 8% so với quý trước lên 979,000 t trong quý 3.

Trong khi đó, tổng sản lượng các sản phẩm CR của Hysco trong 9 tháng đầu năm giảm 10% còn 2.891 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước do sản lượng giảm mạnh trong quý 1.

 

Ngược lại với giá HRC ngày càng dao động hơn, thì giá CRC nội địa Trung Quốc đã tiếp tục có xu hướng tăng từ giữa tháng 10. Giới thương gia cho rằng, giá tăng chủ yếu là do tồn kho giảm và nhu cầu ổn định từ ngành xe hơi và ngành gia dụng.

Ở Thượng Hải, CRC 1.0mm của Maanshan Iron & Steel và Tangshan Iron & Steel được chào giá RMB 4,650-4,750/t ($684-699/t) bao gồm 17% VAT, tăng RMB 200/t từ giữa tháng 10. Trong khi đó, ở Quảng Châu, CRC 1.0mm có giá RMB 4,700-4,750/t bao gồm VAT, cũng tăng RMB 200/t.

 

Giá đang tăng, giao dịch cũng rất tốt. 1 số nhà máy lớn đang bắt đầu tiến hành bảo dưỡng hàng năm đối với các nhà máy thép lá cán nguội từ cuối tháng 10, và làm cho tồn kho giảm. Tồn kho CRC ở Thượng Hải giảm còn khoảng 360,000 t, giảm khoảng 2000 t so với cuối tháng vừa rồi.

Trong khi đó, giới kinh doanh trên thị trường dự kiến rằng, rất có thể các nhà máy sẽ tăng giá CRC (EXW) trong tháng 12 do thị trường đang phát triển, và sẽ góp phần làm cho giá thị trường tăng mạnh.

 

Giá thép thanh cơ khí ở Thượng Hải cùng với các sản phẩm thép khác đã tăng giá trong tuần này.

Giá thép góc 50x50x5mm ở Thượng Hải từ Maanshan Iron & Steel (Magang) – đông Trung Quốc, đã tăng RMB 50/t ($7.3/t) lên khoảng RMB 3,500-3,530/t ($512-515/t), bao gồm 17% VAT. Giá đầu tháng 10 đối với sản phẩm cùng loại khoảng RMB 3,400-3,420/t. Trong khi đó, giới kinh doanh Thượng Hải cũng đã tăng chào giá đối với thép hình 16a của Magang lên khoảng RMB 3,500/t.
Giá thép thanh xây dựng  và phôi thép đã ổn định từ đầu tuần này, khuyến khích các nhà kinh doanh thép hình tăng chào giá. Phôi thép 150x150mm Q235 tăng lên khoảng RMB 3,150/t ở khu vực Tangshan – bắc Trung Quốc.

Ở thành phố Langfang, gần Bắc Kinh, giá thép góc 50x50x5mm của Shougang vẫn ổn định khoảng RMB 3,450/t. Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.

 

21. Taigang vẫn giữ giá thép không gỉ, lợi nhuận quý 3 tăng 73%
Sau khi cắt giảm giá mạnh trong tuần vừa rồi, Shanxi Taigang Stainless Steel Co - Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ giá niêm yết thép không gỉ trong tuần này. Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc này cũng đã báo cáo lợi nhuận thuần trong quý 3 tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Giá HRC 304 3-12mm và CRC 2B 2mm của Taigang sẽ vẫn ở mức lần lượt là 19,320/t ($2,830/t) và RMB 20,820/t ($3,049/t) trong tuần lễ từ ngày 3-9/11. Giá CRC 430 2B vẫn là RMB 12,020/t ($1,760/t). Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.

Chào giá trên thị trường giao ngay Phật Sơn – bắc Trung Quốc đã ổn định trong những ngày vừa qua. Giá giao ngay đối với tất cả các loại thép không gỉ ở Phật Sơn đã giảm trong tuần trước sau khi Taigang thông báo giảm giá niêm yết trong đầu tuần.

Trong khi đó, tổng lợi nhuận thuần của Taigang đạt RMB 716 triệu ($105 triệu) trong quý 3. Công ty dự kiến lợi nhuận tăng là do tăng giá thép không gỉ trong cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận thuần của công ty vẫn giảm 99% còn RMB 35 triệu trong 9 tháng đầu năm 2009 do suy yếu trong nửa đầu năm 2009.

 

2 nhà sản xuất thép không gỉ Hàn Quốc - Hyundai Steel và BNG, đã quyết định giữ nguyên giá thép CRC không gỉ loại austenitic và ferritic trên thị trường nội địa trong đợt giao hàng tháng 11. Quyết định này dựa theo quyết định của Posco như đã thông báo vào ngày 28/10 là vẫn giữ giá trong tháng này.

Posco, nhà cung cấp duy nhất các loại thép HR không gỉ ở Hàn Quốc, đã thông báo rằng, công ty vẫn tiếp tục giữ giá cả 2 loại HRC và CRC - 300 và 400 trong tháng 11 để giữ ổn định thị trường.

Trong khi đó, sản lượng thép không gỉ của Hyundai sẽ vẫn bằng với mức tháng 10. Hyundai đã sản xuất khoảng 10-11,000 tấn CRC không gỉ mỗi tháng kể từ tháng 9. BNG, chi nhánh thép không gỉ của Hyundai, dự kiến cũng sẽ giữ mức sản lượng 20,000 tấn/tháng trong tháng 11-12.

Lượng hỏi hàng mà các nhà sản xuất quặng sắt Ấn Độ nhận được từ các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã tăng lên trong tuần vừa rồi, cùng với giá xuất khẩu quặng sắt tăng. Hiện tại, quặng sắt tinh luyện loại sắt 63.5% đang được bán khoảng $92-95/t CFR sang các cảng bắc Trung Quốc.

Đầu tuần vừa rồi, có 40,000 tấn quặng sắt xuất xứ Orissa đã được giao dịch với giá $92-93/t cfr.

Có 50,000t quặng sắt tinh luyện loại sắt 63.5% của tàu Supramax từ Paradip ở Orissa được bán với giá $95/t cfr. Một nhà khai mỏ lớn ở Kolkata cũng đang bán hàng cùng loại với giá $96/t cfr.

 

Tỉnh Hà Bắc – bắc Trung Quốc, tỉnh sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, đã sản xuất 105.46 triệu tấn thép thô trong 9 tháng đầu năm 2009, tăng 18.79% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất thép tăng ở tỉnh Hà Bắc đã tăng nhanh hơn mức trung bình của trung bình. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu thép từ tỉnh Hà Bắc trong 9 tháng đầu năm giảm 73.85% so với cùng kỳ năm trước còn $1.9 tỉ.

Hà Bắc đã sản xuất 105.46 triệu tấn thép thô, 109.95 triệu tấn các sản phẩm thép và 105.26 triệu tấn gang trong 9 tháng đầu năm 2009, tăng lần lượt là 18.79%, 23.69% và 21.68% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 420 triệu tấn, tăng 7.7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Dự báo sản xuất thép không gỉ trên toàn cầu trong năm 2009 đã giảm còn khoảng 24 triệu tấn “nhưng vẫn chưa biết là có thể đạt được mức này hay không” – theo ông Michael Wright – thuộc tổ chức UK ELG Haniel Metals, Anh cho biết trong cuộc họp BIR ở Amsterdam.

Con số 23.5 triệu tấn thì có thể thực tế hơn, ông Wright cho biết, và ông dự đoán sản lượng thép toàn cầu sẽ đạt 27.2 triệu tấn trong năm 2010.