Trung Quốc giảm giá phôi thanh, gây sức ép cho CIS
Phôi thanh Trung Quốc được nghe nói đã giảm sâu hơn hôm thứ Ba do các nhà sản xuất ở Châu Á lợi dụng lúc giá phế Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn để bán nhiều hơn tới thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Không có giao dịch nào được nghe nói đến từ Biển Đen vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một vài nguồn tin cho biết công ty Habas đã bước vào thương lượng với các nhà máy Trung Quốc để mua phôi thanh, giá gần đây nhất được thương lượng là 257 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho một lô 70.000 tấn.
Chào giá phôi thanh Trung Quốc đã tăng gần đây vì có vẻ như các nhà máy đang bị lỗ sẽ hạn chế bớt sản lượng. Tuy nhiên, lượng phế tăng đồng nghĩa với một số nhà máy Trung Quốc đang cố gắng để giữ thị phần cao hơn ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. “Các nhà sản xuất Trung Quốc đang giảm giá phôi thanh quá lớn đến nỗi mà có rất ít người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua với mức giá mà các nhà cung cấp CIS đưa ra mặc dù tiện hơn và phế có chất lượng cao hơn”.
“Sự khác nhau giữa chào giá từ CIS và Trung Quốc ngày càng lớn, các nhà sản xuất CIS đòi mức giá 270 USD/tấn FOB nhưng chỉ có những người mà đang tìm mua khối lượng dưới 5.000 tấn mới cân nhắc mua với giá đó”.
Vấn đề thị trường ngoại hối Ai Cập kéo dài đồng nghĩa với có ít người mua trên thị trường quốc tế. “Nguồn cung sẽ vẫn dư thừa nhiều cho đến khi Ai Cập bắt đầu mua hàng trở lại và Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm giá để duy trì sức cạnh tranh”.
Hôm thứ Ba, định giá phôi thanh của Platts vẫn ở mức 263 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi chào giá từ CIS lên 270 USD/tấn FOB, được biết có rất ít người chấp nhận mua với giá đó khi mà giá của Trung Quốc đang rớt.
Giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm vừa phải
Giao dịch xuất khẩu của CRC vẫn còn chậm chạp trong tuần này, nhưng các nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa.
Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 288-292 USD/tấn FOB, giảm 2,5 USD/tấn so với 27/10. Giá đã giảm tổng cộng 10 USD/tấn từ ngày 20-27/10.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết các giao dịch đã được thực hiện với giá 290 USD/tấn FOB trong tuần này, trong khi một nhà xuất khẩu khác nghe nói có một giao dịch được thực hiện ở mức 288 USD/tấn FOB.
Theo các nhà xuất khẩu khác thì nhìn chung nhà máy đang sẵn sàng giảm 2-3 USD/tấn so với chào giá 290-295 USD/tấn FOB để đảm bảo đơn đặt hàng.
Một số nhà máy đã thực sự có ý định nâng chào giá lên. Tuy nhiên, điều này không phải vì sức mua đã mạnh lên mà đó như là tín hiệu để khuyến cáo các thương nhân tránh việc bán khống CRC.
Ông tin rằng sự chững lại của giá và những nỗ lực của nhà máy để bình ổn giá sẽ hỗ trợ cho thị trường xuất khẩu. Ít nhất ông không dám bán khống vào lúc này.
Thế nhưng một người khác thắc mắc liệu việc các nhà máy không sẵn sàng giảm giá có thực sự ngăn giá không rớt hay không.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 2.260-2.340 NDT/tấn (357-369 USD/tấn FOB), không đổi so với đầu tuần trước.
Hyundai tiếp tục giữ giá thép dầm hình H không đổi cho tháng 11
Hyundai Steel đã quyết định sẽ duy trì giá thép dầm hình H cho tháng 11 so với tháng trước đó. Chi phí đầu vào của nhà máy, nhất là phế ferrous, đã giảm trong tháng trước nhưng doanh số bán tới các công ty xây dựng vẫn không đổi, do đó công ty đã đưa ra quyết định này.
Hyundai không tiết lộ chính thức giá thép dầm hình H nhưng theo các nguồn tin thì giá cơ bản cho thép dầm hình H cỡ nhỏ vẫn ở mức 820.000 Won/tấn (724 USD/tấn). Giá bán thực tế khác nhau giữa các khách hàng tùy vào khối lượng thu mua và các điều kiện khác. “Nhu cầu thép dầm hình H từ các khách hàng của chúng tôi như công ty xây dựng đang tăng vì họ đang thi công các dự án quy mô lớn”.
Đồng thời, hai nhà sản xuất thép dầm hình H là Hyundai và Dongkuk Steel Mill được cho là sẽ chứng kiến tình hình kinh doanh cải thiện từ năm tới, mà trước mắt là được hưởng lợi từ các biện pháp chống bán phá giá đối với thép dầm nhập từ Trung Quốc được chính phủ thực thi từ cuối tháng 7.
Tồn kho thép dầm hình H của Trung Quốc vẫn còn cao do lượng thép nhập về hồi tháng 6 và 7 gia tăng trước khi áp thuế chống bán phá giá. Ông ước tính tồn kho tính đến cuối tháng 10 là 140.000-150.000 tấn, gần như không đổi so với hai tuần trước. Tuy nhiên, lượng thép mới nhập từ Trung Quốc chậm lại trong tháng trước.
Tổng nhu cầu thép dầm nhập khẩu dùng cho các dự án xây dựng quy mô nhỏ, như công ty và nhà xưởng được dự báo là sẽ giảm từ tháng 12 đến tháng 02, khi thời tiết mùa đông làm gián đoạn hoạt động xây dựng. Do đó, cần phải mất thêm một thời gian nữa để giảm bớt tồn kho tại các đại lý và khách hàng.
Thép cây Châu Á dao động ở mốc thấp kỷ lục do người mua vẫn còn thận trọng
Giá thép cây giao dịch ở Châu Á duy trì không đổi trong ngày thứ Ba giữa bối cảnh có khoảng cách giữa người mua và nhà cung cấp Trung Quốc.
Các nhà máy xuất khẩu của Trung Quốc không muốn hạ chào giá xuống sâu hơn từ mức giá gây lỗ hiện nay, trong khi người mua tiếp tục giữ triển vọng bi quan. Họ dự báo sức mua chậm hơn vào mùa đông ở miền bắc sẽ khiến cho nhiều thép thanh hơn được chuyển hướng ra nước ngoài, và điều này sẽ gây trở ngại cho giá xuất khẩu.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi so với ngày trước đó còn 253-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 254 USD/tấn FOB, đánh dấu mốc thấp kỷ lục mới kể từ Platts đưa ra định giá hồi tháng 11/2006.
Tại Singapore, các nhà máy Trung Quốc đang giữ chào giá không đổi 265-270 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, hay tương đương 258-263 USD/tấn FOB, trọng lượng thực tế với phí vận chuyển khoảng 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Thực tế, những nhà sản xuất ở miền đông đã quyết tâm chào giá không thấp hơn 270 USD/tấn CFR để tránh thua lỗ nặng nề hơn.
Một thương nhân ở miền đông đồn rằng có khả năng các nhà máy sẽ đưa ra chiết khấu nhỏ. Các nhà máy ở miền bắc bây giờ có khả năng sẽ chào giá cạnh tranh như một sự đề phòng trước sự sụt giảm của sức mua trong nước vào mùa đông.
Các nhà máy Trung Quốc đang bị lỗ nặng, các doanh nghiệp thép hàng đầu như Baosteel cũng bắt đầu công bố khoản lỗ. Nếu việc thua lỗ buộc nhiều nhà máy hơn cắt giảm sản lượng thì giá có lẽ sẽ nhận được một vài sự hỗ trợ. Nhưng cơ hội phục hồi là rất nhỏ.
Nhưng người mua vẫn đang đợi giá của Trung Quốc giảm sâu hơn, theo một nhà nhập khẩu Hong Kong cho biết. Giá bán lẻ trong nước ở thành phố của ông tiếp tục sụt giảm, ông đang cố gắng để giảm giá mua xuống 5 USD/tấn so với tuần trước còn khoảng 260 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế (hay tương đương 247 USD/tấn FOB), nhưng cảm giác thị trường nhập khẩu khá ổn định.
Các nhà buôn phế Northeast Mỹ từ chối hạ giá
Một nhà máy thép Northeast Mỹ đã nỗ lực giảm giá mua phế tháng 10 xuống 10 USD/tấn nhưng bị các nhà buôn phế từ chối. Các nhà buôn phế cự tuyệt giá chào 135 USD/tấn cho phế HMS và sau đó chấp nhận giá 145 USD/tấn đã tính phí giao hàng. Gía phế tấm và cấu trúc bình ổn tại mức 160 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
Gía phế HMS I giao tại cảng đạt mức 105-115 USD/tấn đã tính phí giao hàng tại Bờ Đông. Các nhà xuất khẩu vẫn duy trì ưa thích phế trong bối cảnh tiêu thụ mạnh hơn.
Thị trường Midwest và Southeast gặp thách thức hơn và các nhà máy dự báo mua phế tại mức giá thấp hơn tháng 10 khi họ trở lại thị trường tuần này.
Giá thép cuộn Mỹ bình ổn sau khi Uỷ Ban thương mại áp thuế cho thép tấm không gỉ
Giá thép cuộn Mỹ bình ổn do Uỷ Ban thương mại Mỹ đã áp thuế đối kháng cho thép cuộn không gỉ. Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC bình ổn tại mức 390-400 USD/tấn và 520-530 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thị trường vẫn chậm chạp và có quá nhiều hàng tồn kho cho tới khi nguồn cung nội địa giảm thúc đẩy tiêu thụ tháng 12. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng đã cải thiện. Thời gian giao hàng cũng tăng lên vào tuần qua. Thị trường đang tập trung vào các điều tra chống thuế đối kháng đối với thép tấm mạ trong ngày thứ 3. Năm nhà máy thép tấm mạ Trung Quốc đã bị áp thuế đối kháng truy hồi 235.66%.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen CIS bình ổn tại mức 263 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá chào từ CIS đã tăng nhẹ nhưng giá từ Trung Quốc thấp nên kìm hãm sức mua phôi thanh Biển Đen. Nhiều thương nhân cho biết giá chốt lô hàng mới nhất từ Trung Quốc đạt mức 257 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho đơn hàng 70.000 tấn.
Trong khi các nhà máy CIS đang tìm kiếm đơn hàng tại mức 270 USD/tấn FOB nhưng không có chào mua nào. Chỉ các lô hàng lớn có thể được bán tại mức giá này cho đơn hàng nhỏ dưới 5.000 tấn.
Các nhà máy CIS đã tăng giá chào theo giá phế nhưng giá phế tăng là do nguồn cung thắt chặt. Một thương nhân đang tìm kiếm mua phôi thanh tại mức 271 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Phế tàu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ theo giá nhập khẩu
Giá thu mua phế tàu tính theo đồng dolla của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ sau khi phế HMS I/II nhập khẩu vượt qua mức 190 USD/tấn CFR.
Phế nóng chảy từ xác tàu được chào bán tới hầu hết các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, Habas, IDC) tại mức 190 USD/tấn, cao hơn 2 USD/tấn cuối tuần qua.
Tuy nhiên, giá thu mua của phế nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn dù đồng Lira tăng giá sau bầu cử ngày chủ nhật.
Giá thu mua phế DKP của các nhà máy EAF lớn nhìn chung đạt mức 500-540 TRY/tấn (176-190 USD/tấn) tùy vào từng khu vực và khối lượng đơn hàng. Tuy nhiên, do sự tăng giá của đồng Lira so với dolla trong mấy ngày gần đây, giá này cao hơn giá trước đó 5 USD/tấn.
Vài thành viên thị trường dự báo giá phế nội địa và nhập khẩu tiếp tục tăng trong mấy tuần tới do nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm đặc biệt phục hồi trong bối cảnh tâm lý thị trường nội địa cải thiện sau bầu cử.
HRC Châu Á ổn định mặc dù giá Trung Quốc sụt giảm
Giá HRC giao ngay ở Châu Á vẫn duy trì ổn định hôm thứ Ba với các giao dịch hạn chế trên thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, giá tại thị trường Trung Quốc lại sụt giảm do giá tương lai suy yếu.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 260-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 262,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, HRC Q235 5.5mm được định giá 1.860-1.870 NDT/tấn (294-295 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó. Đây là mốc thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 01/1997.
Trên sàn Shanghai Futures Exchange, hợp đồng HRC giao kỳ hạn tháng 01 được chốt ở mức 1.801 NDT/tấn, giảm 1,04% so với ngày thứ Hai.
Các giao dịch HRC SS400 3.0mm của Trung Quốc được chốt ở mức 260-265 USD/tấn FOB.
Một nhà máy lớn ở miền bắc đã chào giá 275 USD/tấn FOB, nhưng sẵn sàng bán ở quanh mức 265 USD/tấn FOB còn tùy vào đơn hàng mà công ty đã nhận được.
Nhu cầu ở nước ngoài trì trệ khiến việc chốt được hợp đồng trở nên khó khăn hơn, khoản lỗ của các nhà máy ngày càng lớn ở mức giá giao dịch phổ biến. Một số nhà máy Trung Quốc thà không xuất khẩu chứ không muốn bị lỗ nặng ở mức giá hiện tại.
Trong khi đó, thép cuộn SAE1006 2.0mm vẫn duy trì ở mức 273-280 USD/tấn CFR Việt Nam.
Bình ổn chính trị thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ
Bình ổn chính trị sau bầu cử Tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ thép cây ngành xây dựng do các dự án này đã bị hoãn lại do tỷ giá cao trước đó dự định sẽ khởi động lại vào mấy tháng tới. Các dự án xây dựng cũng sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng nội địa.
Nhu cầu tiêu thụ thép cây cũng tăng nhẹ nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau bầu cử theo sự bình ổn hơn của đồng tiền. Tuy nhiên, người mua vẫn thận trọng và chỉ mua đủ dùng do muốn thấy sự thành lập của Chính Quyền mới và chiến lược kinh tế mới.
Tuy nhiên, giá thép cây đã tăng 20 TRY/tấn (7 USD/tấn). Gía thép cây 8-12mm bán lẻ tại Marmara đạt mức 1.230-1.250 TRY/tấn xuất xưởng (đã tính VAT 18%) trong khi giá tại Iskenderun đạt mức 1.180-1.200 TRY/tấn.
Đà giảm giá phôi thanh nội địa và nhập khẩu cũng tăng trong mấy ngày gần đây theo giá phế nhập khẩu, qua mức 190 USD/tấn CFR. Các nhà máy nội địa đang chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 315-320 USD/tấn xuất xưởng tuần này trong khi nhà máy Kardemir đã ngưng bán phôi thanh vào cuối tuần qua sau khi nhận được các đơn hàng trên 150.000 tấn tại mức giá 310-315 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 277-282 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu. Trong khi đó, giá phế nhập khẩu và phôi thanh đều tăng hỗ trợ giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 340-350 USD/tấn FOB.
Định giá HRC EU
Platts giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy lớn tại Bắc Âu chào bán tại mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá tại Trung và Đông Âu chào bán tại mức 320-330 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá nhập khẩu đạt mức 290-300 Euro/tấn CIF Antwero nhưng không thu hút người mua do các nhà môi giới tiếp tục giữ hàng tồn ở mức thấp hết sức có thể.
Triển vọng thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan
Triển vọng thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan sau bầu cử ngày chủ nhật vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ đang có rất nhiều trở ngại kinh tế trước khi phục hồi mạnh cả về sức mua và giá. Tuy nhiên, chính quyền đơn đảng sẽ giúp bình ổn thị trường, hạn chế biến động tỷ giá và tài chính giúp phục hồi đơn hàng trong mấy tuần tới.
Đồng Lira đã tăng 4% so với dolla, đạt mức 1 USD/2.82 TRY sau bầu cử nhưng bắt đầu giảm nhẹ xuống còn 1 USD/2.84 TRY. Hàng tồn rất thấp nên người mua sẽ đặt lại các lô hàng bị trì hoãn vào mấy tuần tới.
Các nhà máy nội địa đã bắt đầu thử nghiệm thị trường với giá HRC tăng nhẹ lên 330-345 USD/tấn xuất xưởng cho thép cuộn tháng 12 trong khi CRC tới thị trường nội địa đạt mức 425-440 USD/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, giá chào xuất khẩu nhìn chung vẫn bình ổn tại mức 320-330 USD/tấn FOB kèm chiết khấu 10 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Gía chào CRC xuất khẩu cũng bình ổn tại mức 410-420 USD/tấn FOB trong bối cảnh tiêu thụ trì trệ và cạnh tranh gay gắt.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu thấp cũng tiếp tục gây áp lực cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Các nhà máy CIS vẫn chào bán HRC tại mức 280-295 USD/tấn CFR tới Thổ Nhĩ Kỳ trong khi CRC đạt mức thấp 340-360 USD/tấn CFR.
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng do giá phế bình ổn
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn do vài nhà máy giữ giá chào bình ổn trước sự tăng trở lại của giá phế. Platts đã tăng 5 USD/tấn lên mức 340 USD/tấn FOB.
Giá chào từ một nhà máy xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 345-350 USD/tấn CFR và đã nhận được các đơn hàng nhỏ tới Israel và vài thị trường khác. Gía rẻ nhất có thể bán là 340 USD/tấn FOB nhưng chỉ dành cho các đơn hàng lớn.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 193 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn từ mức thấp nhất 170 USD/tấn của Platt strong ngày 21/10. Gía chào từ Nga đã tăng thêm 10 USD/tấn tuần này theo giá phế tăng, đạt mức 270 USD/tấn FOB mặc dù khách hàng vẫn xa lánh thị trường do giá chào phôi thanh Trung Quốc giảm.
Giá thép cây nội địa đã giảm xuống còn 360 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun và 370 USD/tấn tại Marmara. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ không đồng tình và giá xuất xưởng tại Marmara đạt mức 355-360 USD/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm thị trường xuất khẩu do tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc, với giá chào đạt mức 255 USD/tấn FOB. Platts định giá HRC SS400 3.0mm tại mức 260-265 USD/tấn FOB, không đổi so với ngày trước đó.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 10-15 USD/tấn dựa trên giá phế bình ổn. Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách bảo toàn giá 345-350 USD/tấn trong khi EU chào giá tới Anh tại mức 260 Pounds/tấn bằng xe tải (xấp xỉ 375 USD/tấn CFR) dù không có đơn hàng nào được chốt. Các thương nhân Anh không muốn mua thép do lo lắng xu hướng thị trường sắp tới.
