Thương mại khởi sắc trên thị trường quặng sắt Trung Quốc

Giá quặng sắt đường biển tăng khi có tới 7 giao dịch đường biển, trong khi thương mại ven cảng cũng tăng do các nhà máy nhắm mục tiêu quặng cám giá thấp hơn.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 3.9 USD/tấn lên 99.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 2.65 USD/tấn lên 117.40 USD/tấn.

"Tâm lý thị trường được cải thiện nhẹ, vì có những nhà máy tận dụng cơ hội bổ sung sau khi giá xuống thấp", một thương nhân phía Bắc cho biết.

Thương mại đường biển ngày nay sôi động hơn. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) từ ngày 1-10/12 được giao dịch ở mức 96.85 USD/tấn trên cơ sở 61%fe trên nền tảng Corex. "Nó tương đương với phí bảo hiểm thả nổi dưới 1 USD/tấn đối với chỉ số 62% tháng 12. Thỏa thuận cho thấy phí bảo hiểm đã giảm xuống", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Ông nói rằng các hạn chế sản xuất trong mùa thu-đông đang diễn ra, hạn chế kéo dài một tuần ở Hàm Đan và biên lợi nhuận thép yếu hơn đã là những động lực chính làm giảm mức phí bảo hiểm PBF.

Một lô hàng 170,000 tấn của Brazil Blend Fines (BRBF) từ ngày 7-16/12 được giao dịch ở mức 101.70 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore. "Giá tương đương với mức phí bảo hiểm khoảng 4.50 USD/tấn tính đến chỉ số 62% tháng 12, cao hơn kỳ vọng của tôi. Nhưng có thể có người mua đặt cược vào giá sẽ phục hồi vì đó là một thỏa thuận giá cố định", một nhà giao dịch tại Singapore nói.

BHP đã bán 80,000 tấn hàng hóa Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan từ ngày 26/11 đến ngày 5/12 với mức phí bảo hiểm là 0.91 USD/tấn so với mức trung bình của hai chỉ số 62% tháng 12. "Phí bảo hiểm cho NHGF cũng đã giảm xuống dưới 1 USD/tấn", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. BHP cũng đã bán ba lô hàng của Mining Area C Fines (MACF) với mức chiết khấu 8.39 USD/tấn xuống mức trung bình của hai chỉ số 62% tháng 12. "Nhu cầu loại trung bình vẫn tốt trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép thấp, và tỷ suất lợi nhuận hạ cánh của MACF, Jimblebar Blend Fines (JMBF) và Yandi Fines (YDF) tại cảng được cho là tốt nhất trong số quặng cám của Úc hiện nay", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

Vale được cho là đã trúng thầu ngày thứ tư cho 105,000 quặng cục Carajas (LOCJ với 63.43% Fe, 2.55% silica, 2.6% nhôm và vận đơn ngày 29/ 10 với giá chiết khấu 14.88 USD/tấn xuống 62%. "Mức chiết khấu đã mở rộng so với thỏa thuận tuần trước. Nhưng với việc hạn chế sản xuất nhiều hơn vào mùa đông, có lẽ vẫn còn cơ hội để giảm giá", một thương nhân ở Singapore cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 12 NDT/tấn lên 716 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển tăng 1.70 USD/tấn lên 103 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bên bờ tăng lên trong ngày hôm nay với việc mua tập trung vào các khoản quặng cấp thấp hơn và cấp trung bình được chiết khấu. Các nhà máy thép chỉ dự trữ cho những nhu cầu tức thời, bổ sung thêm cho một số vị trí xây dựng của thương nhân với Mức phạt Siêu Đặc biệt (SSF).

Fortescue Blend Fines (FBF) và SSF chứng kiến ​​nhu cầu nhiều hơn trong bối cảnh biên lợi nhuận thép thu hẹp. Một thương nhân Sơn Đông cho biết: “Dự trữ tại cảng của hai sản phẩm này đã giảm tại cảng Rizhao so với một tuần trước. "Vẫn còn hiệu quả kinh tế đối với một số nhà máy nếu quặng Carajas (IOCJ) với SSF, trong khi IOCJ có dấu hiệu tăng", nhà giao dịch nói thêm. IOCJ giao dịch tại 878 NDT/tấn tại Sơn Đông. Hàng hóa SSF giao dịch tại 415-420 NDT/tấn tại Sơn Đông và 400-405 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Các hoạt động buôn bán bên bờ biển tại Đường Sơn rất mỏng manh do sản xuất bị hạn chế. "Thật khó để bán PBF với chất lượng tốt ở mức 710 NDT/tấn", một thương nhân địa phương cho biết. Hàng hóa PBF được giao dịch ở mức 695-710 NDT/tấn tại Sơn Đông.

Nghỉ lễ làm chậm hoạt động thương mại trên thị trường than Châu Á

Giá FOB phần lớn ổn định do hoạt động thương mại chậm lại trước kỳ nghỉ lễ Diwali ở Ấn Độ, trong khi những người tham gia thị trường Trung Quốc kìm hãm tâm lý giảm giá.

Giá than cốc cao cấp của Úc tăng 15 cent/tấn lên 403.65 USD/tấn fob, trong khi than trung bình ổn định mức 339 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động thị trường trầm lắng, với nhiều nhà sản xuất thép Ấn Độ hầu như không hoạt động vì kỳ nghỉ lễ. Nhưng nhu cầu của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ được duy trì sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều khách hàng Ấn Độ đang thảo luận tích cực với các thương nhân Trung Quốc để bán lại hàng hóa của Úc, nhưng họ đã bị từ chối sau khi Trung Quốc chấp thuận cho phép thông quan hàng hóa đó, một thương nhân ở Singapore cho biết.

Với việc loại bỏ những khối lượng này khỏi thị trường xuất khẩu, sẽ có một số nhu cầu quay trở lại đối với hàng tươi sống, ông nói thêm. Những người khác cũng lặp lại tình cảm tương tự. Với sự điều chỉnh của giá quặng sắt và giá than cốc cao hơn, người mua hiện có thể xoay sở với giá than luyện cốc cao này, một thương nhân Ấn Độ cho biết thêm rằng chỉ có thể có nhiều hoạt động hơn vào tuần tới sau khi những người tham gia Ấn Độ trở lại sau kỳ nghỉ của họ.

Trong khi đó, một đoàn tàu chở than rỗng trật bánh ray vào ngày 30/10 trên đường ray Moura, cách Gladstone khoảng 100km về phía tây. "Không có người bị thương. Việc tiếp cận địa điểm gặp nhiều khó khăn do địa hình", theo nhà điều hành đường sắt Aurizon. Các phi hành đoàn của Aurizon đang làm việc để xếp lại và khôi phục đầu máy và cơ sở hạ tầng trong khi các dịch vụ tiếp tục bị tạm dừng. Aurizon đang liên lạc với khách hàng về sự cố gián đoạn dịch vụ và quá trình khôi phục.

Giá cấp một sang Trung Quốc giảm 50 cent/tấn xuống còn 610 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 520 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Tâm lý lạc quan tăng cường ở Trung Quốc. Một số người tham gia thị trường cho biết một lô hàng Panamax của US Blue Creek 7 để bốc hàng vào tháng 11 đã được chào giá 625 USD/tấn cfr tại Trung Quốc. Nhưng nhiều người chỉ ra rằng giá cfr trên 600 USD/tấn là quá cao để người mua chấp nhận. Có rất nhiều kỳ vọng rằng giá sẽ giảm khoảng 100 USD/tấn cfr rất nhanh sau khi than Úc được xuất xưởng và việc hạn chế sản xuất thép tiếp tục đè nặng lên nhu cầu, một thương nhân ở Singapore cho biết thêm rằng người mua tiếp tục giữ lại với đủ hàng tồn kho trong khi chờ đợi giá rõ ràng hơn.

Than đá Glencore của Úc được giao dịch trên thị trường nội địa ở mức khoảng 3,800 NDT/tấn (593.20 USD/tấn), nhưng không thể xác minh các chi tiết khác. Một số thương nhân Trung Quốc cho biết một số loại Goonyella cao cấp của Úc cũng được chào bán ở mức 3,300 NDT/tấn. Một nhà sản xuất thép phía đông Trung Quốc cho biết: “Mức chào giá này thấp hơn giá than cốc trong nước sẽ ảnh hưởng đến giá nội địa, do đó, áp lực giảm giá có thể xảy ra nhiều hơn”. Tâm lý suy yếu kể từ khi hàng Úc được giải phóng cũng đã đè nặng lên than nhập khẩu của Mông Cổ, đẩy giá xuống 500 NDT/tấn hôm qua.

Giá than luyện cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 50 cent/tấn lên 431.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 367 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm 5 USD/tấn

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sẵn sàng giảm giá 5 USD/tấn so với giá cao nhất trong tháng 10, bất chấp nhu cầu yếu hơn, do họ không thể đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã phải tăng giá chào bằng đồng lira sau khi đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ qua đêm.

Các nhà máy ở Istanbul chỉ sẵn sàng chấp nhận 745 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, giảm so với mức chào bán chính thức trong hai tuần qua là 750 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara chào bán ở mức 8,540 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 749,20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Hai nhà máy Izmir chào giá 740 USD/tấn và 750 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với giá thầu khu vực vẫn ở mức khoảng 736-738 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng vẫn tương đối ổn định, chỉ giảm vài đô la trong 10 ngày qua do nhu cầu yếu, một phần do khả năng phục hồi từ phía nguồn cung phế liệu. Nhưng có một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy những lời chào bán thép cây đó sẽ phải giảm thêm một chút nữa cho dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thành công nhiều hay ít trong việc đẩy giá phế liệu xuống.

Giá chào xuất khẩu thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 740-745 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Một nhà máy Marmara lớn chào bán ở mức 740 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét bán gần 730-735 USD/tấn fob vì sự kết hợp của nhu cầu trong nước và nước ngoài yếu.

Nhu cầu thấp kéo giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Nhu cầu thấp khiến hoạt động của thị trường thép cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm chạp trong tuần này.

Khả năng kháng cự của các nhà máy đối với việc giảm giá đã giảm nhẹ, do giá chào bán và mức khả thi giảm xuống.

Các chào hàng chủ yếu trong khoảng 850-860 USD/tấn fob, mặc dù một số chào cao hoặc thấp hơn phạm vi này 10 USD/tấn. Nhu cầu liên tục yếu có nghĩa là các nhà máy đã cởi mở hơn trong việc đàm phán giá trong tuần này. Một nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận 840 USD/tấn fob so với mức 850 USD/tấn fob, mặc dù mức giá này vẫn còn quá cao đối với nhiều người mua.

Người mua Châu Âu kỳ vọng khối lượng lớn thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chờ thông quan vào tháng 1 khiến nhu cầu ở mức thấp. Người mua EU chủ yếu đặt giá thép cuộn Bắc Phi ở mức 820-825 USD/tấn fob. Một số người mua Trung Đông đặt giá 830-835 USD/tấn fob so với giá 860-870 USD/tấn fob ở đầu thị trường. Trong khi đó, sự cạnh tranh từ những người bán ở Đông Á có nghĩa là nhu cầu của Châu Phi bị giảm sút.

Một số giao dịch đã được nghe đến với các thị trường mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là Mỹ Latinh, ở mức 850 USD/tấn fob, nhưng chỉ với số lượng nhỏ. Một nhà máy vẫn có thể cung cấp lô hàng tháng 12 cho hàng hóa nhỏ hơn 5,000 tấn, nhưng hầu hết thép cuộn hiện chỉ có sẵn cho tháng 1 đến tháng 2.

Nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở bán ngày hôm qua ở mức 845 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chào giá từ các nhà máy ở Biển Đen không thấp hơn 820 USD/tấn fob.

Các nhà máy Châu Âu giữ vững giá thép cây

Thị trường thép cây Châu Âu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa và các nhà máy bắt đầu thử nghiệm khách hàng với giá cao hơn.

Giá chào bán thép cây tại Ý được chốt ở mức khoảng 760 Euro/tấn xuất xưởng, với doanh số được báo cáo là 730-740 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua. Giá vào miền trung nước Đức đạt 780-790 Eurro/tấn. Tuy nhiên, các khách hàng địa phương và trung tâm Châu Âu đã giảm yêu cầu sau khi họ bổ sung đầy đủ kho dự trữ vào tháng 10, dự đoán giá sẽ tăng trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn. Hầu hết những người tham gia đều duy trì một triển vọng tích cực, hy vọng sẽ thấy nhiều dự án hơn trong lĩnh vực xây dựng trong năm tới, bao gồm cả Ý.

Thông tin Mỹ sẽ tạm thời thay thế thuế nhập khẩu Mục 232 bằng hệ thống hạn ngạch đã thúc đẩy tâm lý, vì một số doanh nghiệp Châu Âu có thể có cơ hội xuất khẩu sang Mỹ, nơi giá vừa tăng thêm 40 USD/tấn vào đầu tuần này. Những người tham gia Châu Âu báo cáo rằng họ đã nhận được một số câu hỏi từ khách hàng Mỹ, nhưng đã hoãn đàm phán cho đến khi có sự rõ ràng hơn về khối lượng hạn ngạch, dựa trên dữ liệu năm 2015-2017.

Các nhà máy của Ba Lan và Đức báo giá thép cây giao hàng ở mức 820-840 Euro/tấn, tùy thuộc vào tấn và khách hàng. Thép cuộn dạng cuộn có sẵn từ các thương nhân với giá 830-850 Euro/tấn giao Đức.

Đồng thời, các khách hàng Tây Bắc Âu tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến thép cây Algeria, được chào bán ở mức 750-760 USD/tấn fob trong tuần này. Mức của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn ở mức 730-740 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến. Nhưng khách hàng không muốn chấp nhận rủi ro vì hạn ngạch, một người Romania tham gia cho biết.

Chào giá thép cây tháng 11 vào Romania đã tăng lên 710-730 Euro/tấn cfr hoặc được giao từ các nhà cung cấp trong khu vực và Ý. Giá cao hơn trong khu vực cũng được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt hơn, do một nhà sản xuất Bulgaria đã lên lịch bảo trì trong vài tuần. Nhưng không có đơn đặt hàng mới nào được ghi nhận sau khi hàng tấn thép cây lớn của Ý được bán vào thị trường này trong những tuần trước.

Thị trường HRC EU tăng trưởng do tâm lý mạnh mẽ

Giá HRC Châu Âu được hỗ trợ do tâm lý mạnh mẽ hơn. Các cuộc đàm phán về hợp đồng ô tô dường như có nhiều động lực hơn, mặc dù sự thiếu hụt chất bán dẫn làm giảm nhu cầu.

Tại Ý, đã có cuộc thảo luận về việc một nhà máy giải quyết hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6/2022 ở mức 1,050-1,080 Euro/tấn xuất xưởng với các nhà cung cấp ô tô, mặc dù một số người nói rằng giá có thể thấp hơn. Nếu giá như vậy được lặp lại trong suốt chuỗi cung ứng, chúng có thể sẽ củng cố tâm lý trong thị trường công nghiệp nói chung.

Một số trung tâm dịch vụ trả hơn 1,020-1,030 Eurro/tấn cho nguyên liệu ngâm và dầu từ các nhà sản xuất địa phương. Thị trường đang có sự phân hóa, với giá HRC khô từ các nhà sản xuất Visegrad gần 900-920 Euro/tấn trong các giao dịch gần đây, trong khi các nhà sản xuất lớn hơn ở Tây Bắc Âu đang tập trung vào việc bán cuộn ngâm ở mức cao hơn, và cố gắng tránh giảm xuống mức giá như vậy. Phụ phí ngâm thường vào khoảng 30 Euro/tấn, nhưng sự thiếu hụt công suất ngâm có nghĩa là rất khó để mua nguyên liệu khô rẻ hơn sau đó chế biến. Sau khi không đủ nguyên liệu vào đầu năm nay, một số nhà dùng cuối đã chọn trả nhiều tiền hơn để đảm bảo an toàn cho nguồn cung.

Một số dự kiến ​​giá năng lượng cao hơn sẽ dẫn đến sự chênh lệch lớn hơn giữa HRC và thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng, do cường độ năng lượng của quy trình ủ và xử lý.

Trong khi giao hàng tháng 12 có sẵn từ các nhà máy ở mức 860-880 Euro/tấn xuất xưởng, các nhà sản xuất đang nhắm mục tiêu 900-920 Euro/tấn cho giao hàng tháng 1; một người thậm chí còn nói rằng nó đang báo giá 930 Euro/tấn. Tất cả ba nhà sản xuất HRC của Ý dường như có sẵn trong tháng 12.

Vẫn có sự không phù hợp giữa nhận thức của người mua và người bán. Người mua vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi của thị trường, do tỷ lệ thu nhập thấp trong lĩnh vực ô tô và giá xe Trung Quốc giảm, trong khi người bán đang kỳ vọng thỏa thuận mục 232 và đầu tư cơ sở hạ tầng của EU, sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Một số người mua đã có chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 880-890 Euro/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả thuế. Các thương nhân lập lại mức này với giá 900-920 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Giá nhập khẩu tăng đang thúc đẩy tâm lý ở Châu Âu. Mặc dù người mua có thể không đặt trước, nhưng các nhà sản xuất vẫn giữ vững mức giá chào bán của họ.

Tại Đức, lượng hàng tồn kho ở mức cao, với việc các trung tâm dịch vụ liên quan đến ô tô đang giảm giá nguyên liệu thô trong bối cảnh người dùng cuối kêu gọi yếu hơn. Các doanh nghiệp lớn vẫn đang vật lộn với thặng dư gia tăng do suy thoái. Một báo cáo được bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 950 USD/tấn cfr có tác dụng loại bỏ các tấn ô tô mắc kẹt ra khỏi thị trường.

CRC của Ấn Độ đã được bán vào Đức với giá 1,000 Euro/tấn.

Giá thép dài Châu Âu tăng trưởng

Giá thép dầm và thanh thương phẩm Ý tăng do chi phí năng lượng gia tăng và nguồn cung chặt chẽ.

Giá bán cho dầm chữ H 100-180mm của Ý được báo cáo ở mức 960-980 Euro/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa vào tháng 10, với mức khả thi mới lên đến 990-1,010 Euro/tấn được giao cho khách hàng địa phương và trung tâm Châu Âu. Nhưng ở Nam Âu, chào bán tương đối cạnh tranh các nhà cung cấp Tây Ban Nha vào khoảng 950 Euro/tấn dap so với 930 Euro/tấn dap vào tháng 10.

Tại Anh, sự quan tâm nhập khẩu của các khách hàng bị hạn chế trong bối cảnh tắc nghẽn tại các cảng, với nhiều đợt giao hàng dự kiến ​​sẽ bị trì hoãn trong vài tuần. Trong khi đó, chào hàng dầm chữ H của Vương quốc Anh đã tăng lên 920-950 Pound/tấn cho loại S355JO trên 180mm sau khi nhà máy đưa ra mức phụ phí 25 Pound/tấn vào tháng trước. Nhưng một số chiết khấu vẫn được cho là có sẵn.

Giá thực tế cho thanh thương phẩm kích thước nhỏ là 870-890 Euro/tấn xuất xưởng đối với người mua trong nước, trong khi giá tại thị trường xuất khẩu ở mức 840-880 Euro/tấn dap, tùy thuộc vào khách hàng, khối lượng và sự cạnh tranh trong khu vực.

Ở Đông Âu, khách hàng cho biết họ vẫn có thể đặt thép Ba Lan rẻ hơn tới 30 Euro/tấn. Tại Tây Ban Nha, thanh thương phẩm được cho là có sẵn với giá khoảng 800 Euro/tấn được giao vào cuối tháng 10.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng, các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ tìm cách tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn trong thời gian tới. Nhưng một số người thích thương lượng chủ yếu là giao hàng nhanh chóng để tránh sự không chắc chắn về giá điện trong những tháng tới.

Giá thanh tròn cỡ nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, thanh dẹt và dầm 120-160mm IPE/UPN chất lượng S235JR của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 790-810 USD/tấn fob, tăng khoảng 100 USD/tấn trong tháng, phản ánh giá phế liệu tăng mạnh.

Hạn ngạch tự vệ EU dành cho thanh thương phẩm quý 4 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhanh chóng cạn kiệt trước cuối tháng 10. Điều này đã khiến người mua ở EU do dự trong việc mua hàng, lo ngại rằng khối lượng lớn sẽ đang chờ thông quan tại các cảng vào tháng 1.

Giá dầm Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng, tùy thuộc vào kích thước. Giá dầm 100-120mm được báo ở mức 930 USD/tấn fob và dầm 180-200mm là 910 USD/tấn fob. Nguồn cung thắt chặt hơn có nghĩa là có phí bảo hiểm đáng kể cho dầm lớn hơn 300mm. Một người mua được chào giá dầm 330mm với giá 1,050 USD/tấn fob.

Giá phế liệu Châu Á giảm do nhu cầu yếu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã thấp hơn vào thứ Tư, do sự biến động trong giá thép kỳ hạn của Trung Quốc và sự bất ổn ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu khiến người bán chấp nhận mức giá thấp hơn đưa ra.

Một số giao dịch giao ngay đã chốt , do người mua hạ giá thầu đối phó với biến động gần đây trong giá thép kỳ hạn của Trung Quốc, điều này đặt ra nghi ngờ về triển vọng thép phế liệu.

Giá thầu đã được nghe thấy trong khoảng 470-472 USD/tấn cfr, giảm 3-5 USD/tấn so với thứ Ba. Người mua từ chối nhúc nhích trước giá thầu thấp hơn và bày tỏ không quan tâm đến việc mua sắm nếu giá chào quá cao.

"Chúng tôi không có ý định mua bất kỳ phế liệu nào vì hiện tại có quá nhiều sự không chắc chắn. Nếu người bán muốn bán, họ phải giảm giá mạnh ở mức 470 USD/tấn hoặc thấp hơn, và chỉ sau đó chúng tôi mới xem xét", một người mua cho biết.

Giờ đây đã trở thành thị trường của người mua khi giá đã giảm xuống từ mức cao kỷ lục gần đây. "Tôi nghĩ người mua hiện có nhiều quyền thương lượng hơn do thị trường thép kỳ hạn của Trung Quốc lên xuống gần đây. Người bán chủ động hơn trong việc bán hàng", một người mua khác cho biết.

Chào bán rải rác hôm thứ tư vì một số người bán cảm nhận được sự thay đổi của thị trường và đổ xô chào bán. Tuy nhiên, những người khác vẫn duy trì mức giá chào bán cao hơn hoặc từ chối các chào bán trên thị trường.

"Tôi khá tin tưởng rằng nhu cầu ổn định ở Mỹ sẽ thúc đẩy tâm lý và tăng giá phế liệu đóng trong container trở lại", một người bán cho biết.

Chào bán cao nhất là 480 USD/tấn cfr.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

Không có chào bán nào từ Nhật Bản vì người bán đang đi nghỉ lễ. Một số nhà xuất khẩu đã cố gắng giảm giá thu mua bên bến cảng ở khu vực Vịnh Tokyo sau khi Tokyo Steel cố gắng đẩy giá xuống. Nhưng hầu hết các nhà cung cấp trong nước không có tâm trạng bán tháo vì các nhà máy nội địa khác của Nhật Bản vẫn đang trả cao hơn giá mà các nhà xuất khẩu trả tại các bến cảng. Các dấu hiệu thị trường sẽ rõ ràng hơn sau khi cuộc đấu thầu Kanto tháng 11 kết thúc vào tuần tới.

Với việc các nhà máy Việt Nam và Đài Loan tránh xa hàng hóa Nhật Bản do chênh lệch giá thầu rộng rãi, các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng các nhà máy Hàn Quốc sẽ đấu thầu hàng hóa vào cuối tuần này, mặc dù ở mức thấp hơn, dựa trên tình hình thị trường hiện tại. Hầu hết các nhà máy Hàn Quốc đã ngừng tăng giá nội địa hơn nữa trong tuần này.

Nhà máy Shagang ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá thu mua phế liệu trong nước xuống 80 NDT/tấn. Đây là lần giảm giá thứ tư được thực hiện trong hai tuần. Giá thu mua phế liệu giảm được cho là do giá thép giảm trong hai tuần qua, hiện đã ổn định trở lại.

Phế liệu nặng nung chảy số 3 (độ dày lớn hơn 6mm) tương đương 483 USD/tấn và 494 USD/tấn tại Rizhao và Shagang, chưa có thuế giá trị gia tăng 13%.

HS của Nhật Bản vẫn ổn định ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr Trung Quốc, khiến phế liệu số lượng lớn trên đường biển không thu hút đối với người mua Trung Quốc.

Giá HRC Châu Á tiếp tục đà đi xuống

Giá HRC Trung Quốc giảm gần 3% khi các nhà máy và thương nhân chạy theo đơn hàng bằng cách cắt giảm mức chào hàng để bắt kịp với sự sụt giảm mạnh của thương mại trong nước.

Nhiệt độ mùa đông ở Trung Quốc trong tuần này bắt đầu giảm khiến hoạt động xây dựng chậm lại, điều này sẽ đẩy nguồn cung thép vào tình trạng dư thừa. Việc hạn chế ô nhiễm nghiêm ngặt vào mùa đông đối với sản lượng của các nhà máy sẽ bù đắp phần nào sự suy giảm nhu cầu và xuất khẩu sẽ hấp thụ một phần nguồn cung.

Biên lợi nhuận của các nhà máy Trung Quốc đã thu hẹp sau khi giá thép giảm mạnh hơn giá nguyên liệu thô. Giá thép trong nước hôm thứ tư ổn định. Các nhà sản xuất than cốc có thể giảm giá 200 NDT/tấn để giảm bớt áp lực của các nhà máy thép.

HRC

HRC SS400 fob Trung Quốc giảm 24 USD/tấn xuống 822 USD/tấn, kéo dài đà giảm xuống 8.2% so với tuần trước.

Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào xuống 70 USD/tấn, còn 800 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 vào buổi chiều sau khi các thương nhân và các nhà máy khác cắt giảm giá chào xuống còn 810-860 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các thương nhân chào bán HRC mạnh mẽ ở mức 880-890 USD/tấn cfr Pakistan sau khi chốt các giao dịch ở mức 915 USD/tấn cfr vào tuần trước. Người mua Pakistan đặt giá thấp hơn ở mức khoảng 860 USD/tấn cfr vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn.

Một số thương nhân đã chào bán thép cuộn SAE vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 915 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 835 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy.

Hầu hết người bán ngưng chào đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nam Mỹ vì khó tìm được tàu hoặc họ không nhận được yêu cầu từ những khu vực này. Sự sụt giảm giá của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến giá từ các nước khác. Các nhà máy Nhật Bản cắt giảm giá chào thép cuộn SAE xuống mức cao hơn 950 USD/tấn cfr Pakistan và nhận được giá thầu dưới 900 USD/tấn cfr.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giữ nguyên ở mức 870 USD/tấn do người mua Việt Nam tỏ ra thận trọng. Một nhà máy Indonesia đã được nghe chào bán thép cuộn SAE1006 với giá 800-810 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 12/tháng 1. Những người mua Việt Nam không quan tâm vì chất lượng cuộn kém ổn định. Một nhà máy có trụ sở tại Kazakhstan đã chào giá cao hơn ở Việt Nam là 840 USD/tấn cfr. Các thương nhân sẵn sàng bán thép cuộn Trung Quốc với giá 845-855 USD/tấn cfr Việt Nam.

Hai nhà máy Trung Quốc vẫn giữ mức chào giá thép tấm ở mức 910-920 USD/tấn fob trong tuần này. Chào giá thép tấm vào Hồng Kông ở mức 970 USD/tấn cfr dựa trên giá cước vận chuyển 50-60 USD/tấn, nhưng người mua tỏ ra không mấy quan tâm. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã chào giá thấp hơn ở mức 875 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Giá thép tấm nội địa phía Đông Trung Quốc ở mức tương đương 870 USD/tấn.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) với giá tương đương 920-930 USD/tấn fob vào đầu tuần này, trong khi hầu hết các nhà máy khác giữ im lặng, chỉ sẵn sàng đàm phán dựa trên giá thầu. Các thương nhân cho biết mức khả thi đối với CRC đường biển là 920-930 USD/tấn fob, giảm 20-30 USD/tấn so với 950-960 USD/tấn fob của tuần trước.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) 40g kẽm ở mức 930-940 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Mức khả thi đối với HDG 120g kẽm cao hơn khoảng 40 USD/tấn ở mức 970-980 USD/tấn fob.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,080 NDT/tấn vào buổi sáng và tiếp tục lên 5,100 NDT/tấn vào buổi chiều. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 1.61% lên 4,782 NDT/tấn. Thanh khoản thị trường tăng lên từ ngày thứ ba, khi một số người mua thấy giá có thể chạm đáy sau hai tuần giảm mạnh.

Nhưng sự phục hồi thiếu động lực để duy trì với nhu cầu yếu khi bước vào mùa đông. Giá thép có thể ổn định với việc NDRC duy trì giá than ở mức thấp hơn để cân bằng lợi ích của các mỏ than và nhà máy điện. Các công ty đã miễn cưỡng mua than trong thời kỳ giá than giảm mạnh hơn là tranh giành nguồn cung.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 Thượng Hải ổn định ở mức 4,980 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai ngừng giảm với hợp đồng giao tháng 1 hầu như không đổi ở mức 4,385 NDT/tấn. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 30,000 tấn lên 180,000 tấn thứ tư so với thứ ba. Sản lượng thép cây từ các nhà máy phía đông Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng khi tình trạng thiếu điện giảm bớt. Những người tham gia thị trường cho biết khả năng tăng giá còn hạn chế.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 788 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường trầm lắng. Các nhà sản xuất duy trì chào giá ở mức 830-850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá nội địa ổn định. Các nhà sản xuất ở đông bắc Trung Quốc có khả năng tăng nguồn cung sang thị trường đường biển vì nhu cầu thép xây dựng thường sẽ dừng lại vào tháng 12.

Thép cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 803 USD/tấn fob theo chào hàng của các nhà máy.

Một nhà sản xuất phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất khẩu thép cuộn carbon cao xuống 30 USD/tấn xuống còn 870 USD/tấn fob với mức khả thi là 860 USD/tấn fob. Giá tương đương 840-850 USD/tấn fob đối với thép cuộn carbon thấp loại thông thường so với giá chào bán của các nhà máy khác là 850-860 USD/tấn.

"Chúng tôi đang xem xét chấp nhận một số đơn đặt hàng xuất khẩu với giá thấp hơn vì nhu cầu thép trong nước khó có thể cải thiện nhiều trong tương lai gần", một nhà sản xuất phía đông Trung Quốc cho biết. 

Thương mại nhập khẩu phôi thép giao ngay của Trung Quốc vẫn tạm dừng sau những đợt giảm giá gần đây. Phôi Indonesia được chào bán ở mức 675 USD/tấn cfr Trung Quốc vào đầu tuần này. Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng đã giảm xuống còn 660-665 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%. Người mua Philippines giảm giá thầu xuống còn 660 USD/tấn cfr và người mua Thái Lan giảm giá mục tiêu xuống còn 630 USD/tấn cfr. Giá chào bán phôi thép lò cao của Việt Nam ở mức 675-680 USD/tấn fob, khiến các thương vụ xuất khẩu khó được ký kết.