Nhập khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, giá suy yếu

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp khác trong tháng 10 do nhu cầu chậm chạp trong bối cảnh biến động tỷ giá mạnh mẽ trong nước, điều này hạn chế hoạt động thương mại đáng kể. Giá HRC trong nước và nhập khẩu cũng tiếp tục giảm dần trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu giảm bởi Trung Quốc.

Nhập khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 260.500 tấn trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với 422.070 tấn nhập khẩu trong cùng tháng 10 của năm trước, theo số liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK). Con số nhập khẩu này cũng thấp hơn so với mức 357.580 tấn nhập khẩu trong tháng trước đó.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 95.300 tấn HRC từ Nga trong tháng 10, giảm 18% so với năm ngoái, trong khi nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ Ukraine tổng cộng 39.000 tấn. Như vậy, nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ các nước CIS chiếm khoảng 52% nhập khẩu HRC trong tháng đó.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 29.800 tấn HRC từ Brazil trong tháng 10, trong khi các nhà cung cấp truyền thống Tây Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức, lần lượt cung cấp 24.065 tấn và 18.160 tấn.

Nhập khẩu HRC tháng 10 của Thổ Nhĩ Kỳ từ Ai Cập đạt 13.400 tấn, trong khi nhập khẩu từ Romania tổng cộng 9.550 tấn. Các nhà cung cấp HRC khác của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng là: Bỉ (5.700 tấn), Italy (5.500 tấn) và Tây Ban Nha (4.850 tấn), số liệu TUIK mới nhất cho thấy.

Trong khi đó, các nhà máy CIS đã kéo giá chào bán HRC đến Thổ Nhĩ Kỳ gaim3 xuống trong những ngày gần đây xuống mức thấp nhất là 585-590 USD/tấn CFR, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào bán HRC của họ cho thị trường nội địa trên 520 USD/tấn xuất xưởng thứ Hai, trong khi giá chào xuất khẩu thấp hơn cũng có sẵn trên thị trường tùy theo trọng tải.

"Giá HRC trong nước có thể chạm mức 500 USD/tấn và thậm chí thấp hơn trong tình hình này trong tháng 12, trước khi hồi phục, nếu xu hướng giảm giá HRC của Trung Quốc vẫn còn", một giám đốc trung tâm dịch vụ cho biết.

"Mặc dù tồn kho của họ ở mức thấp, những người mua truyền thống của chúng tôi vẫn còn thận trọng trong tâm lý này và chỉ mua những lô nhỏ hơn phù hợp với yêu cầu trước mắt của họ. Điều này làm tăng áp lực lên giá, cũng như tăng thêm các vấn đề về dòng tiền trên thị trường . "

Phôi Biển Đen chú ý đến Trung Quốc cho xu hướng giá cả

Những người tham gia thị trường giao ngay của phôi billet Biển Đen quay sang Trung Quốc hôm thứ Hai, hy vọng rằng sự phục hồi bất ngờ của giá phôi và thép cây Trung Quốc sẽ giúp cho các nhà cung cấp từ các khu vực khác, bao gồm CIS và Thổ Nhĩ Kỳ, một khoảng trống để thở.

Định giá phôi billet hàng ngày vẫn ổn định vào ngày thứ Hai ở mức 429 USD/tấn FOB Biển Đen.

Quan điểm thị trường phần lớn bị phân chia. Các nguồn tin nhà máy lạc quan hơn, hy vọng giá cả tại thị trường Biển Đen sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, các nhà giai dịch thận trọng lưu ý rằng sự tăng điểm có thể rất ngắn ngủi và thị trường Trung Quốc có thể thoái lui trở lại trước khi các nhà máy CIS thực hiện bất kỳ động thái tăng giá nào.

Phôi billet CIS không thấy bất kỳ sự gia tăng nào trong quan tâm thu mua vào ngày thứ Hai.

"Chúng tôi đang xem xét xu hướng tăng giá [billet] nội địa ở Trung Quốc và chúng tôi hy vọng sự ổn định giá trong xuất khẩu", một nhà máy CIS cho biết. Công ty này tin rằng thị trường Biển Đen đã chạm đáy với doanh thu gần đây nhất ở mức 433 USD/tấn FOB đến Bắc Phi vào tuần trước. Các giao dịch thấp hơn cũng có thể xảy ra trong tuần trước, theo một số nguồn tin.

Một nhà máy khác của CIS thận trọng hơn, lo lắng rằng sự phục hồi của Trung Quốc không thể kéo dài. "Thành thật mà nói, tôi tin rằng đáy vẫn chưa đạt được," nguồn tin nhà máy bổ sung. 

“Đây chỉ là tín hiệu nhiễu. Nó không có thật. Nhu cầu không có,” một thương nhân nói.

Nhà máy Thổ Nhĩ kỳ điều chỉnh giá thép cây/cuộn trơn nội địa

Một số nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giá thép cây và cuộn trơn trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần trong bối cảnh đồng lira giảm gái so với đô la Mỹ, giá phế và phôi trong nước suy yếu và nhu cầu chậm trong cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Lira tăng so với đồng đô la Mỹ trong tuần trước đã đảo chiều vào thứ Hai và 2 đồng tiền bắt đầu giao dịch trong phạm vi 5,24-5,26 lira/1 đô la lúc 4 giờ chiều tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai so với mức 5,11-5,18 lira/1 đô la tuần trước.

Nhà sản xuất thép dài Icdas đặt giá thép cây 12-32 mm tại mức 2.585 lira/tấn xuất xưởng Biga vào buổi trưa thứ Hai trong tâm lý thị trường này. Giá niêm yết mới của nhà máy này tương đương với 492 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Công ty này cũng thiết lập giá niêm yết cuộn trơn đường kính 7.0-8.5 mm ở phạm vi 2.740-2.770 lira/tấn xuất xưởng, không bao gồm 18% VAT, tương đương với 520-526 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà tích trữ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó đã chào giá thép cây cho thị trường trong nước trong một phạm vi là 2.900-3.000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm 18% VAT, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải.

Giá billet Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức 450 USD/tấn xuất xưởng với quyết định giảm giá của nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir trong tuần trước, gây áp lực lên giá chào phôi của các nhà máy CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ, vốn hơi thấp hơn một chút mức 450 USD/tấn CFR.

Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm thứ Hai do tâm lý suy yếu. Platts định giá tại 479,75 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 0,25 USD/tấn trong ngày.

Giá chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 490 USD/tấn FOB, một nguồn tin cho biết, trong khi một nguồn tin khác báo cáo là 480 USD/tấn FOB. Một số nguồn tin cho biết các giá mua ở mức tương tự đã thấy trong tuần trước ở mức 470 USD/tấn FOB trong khi giá trị giao dịch ở mức 480 USD/tấn FOB, theo một nguồn khác trong khi giá khác chỉ ra mức 475 USD/tấn FOB. Không có giao dịch nào được báo cáo trên thị trường.

Tuần này bắt đầu khá yên tỉnh yên lặng khi những người tham gia ngành công nghiệp đang tìm kiếm hướng thị trường trong bối cảnh thiếu nhu cầu. Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc nhích nhẹ lên một chút, tuy nhiên không có ảnh hưởng trực tiếp đến giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn vẫn kém cạnh tranh so với giá xuất khẩu của Viễn Đông.

"Chúng tôi thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng căng thẳng hơn vì chúng tôi đã đi qua vài tuần mà không có giao dịch - thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ theo truyền thống tập trung vào xuất khẩu và thị trường nội địa hiện đang chuyển động cực kỳ chậm chạp," một thương nhân nói/

Dự đoán giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa được một số nguồn tin chia sẻ trên thị trường, tuy nhiên nhiều nguồn tin vẫn giữ quan điểm thận trọng trong những tuần tới.

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong phiên giao dịch trầm lắng

Giá nhập khẩu phế ferrous của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm thứ Hai bất chấp giao dịch hạn chế và thị trường thép nội địa Trung Quốc mạnh hơn.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 314,50 USD/tấn CFR thứ Hai, giảm 1,00 USD/tấn từ thứ Sáu.

Một số tín hiệu lạc quan từ thị trường Trung Quốc về giá thép cây và phôi billet và cải thiện quan hệ thương mại giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dẫn đến một số lạc quan thận trọng đối với tình trạng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ, tâm lý thị trường hơi lạc quan hơn so với thứ Sáu, nhưng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu ngừng đàm phán và thu mua “chờ đợi cho đến giữa tuần”.

Trong khi một số xem xét động thái giá mới nhất ở Trung Quốc là tạm thời và về cơ bản không được hỗ trợ, những người tham gia thị trường khác tin rằng nếu dấu hiệu tăng giá ở Trung Quốc tiếp tục, điều này có thể giúp doanh số bán sản phẩm và giá phế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặt khác, mức chênh lệch giá chào giá bán đã được thu hẹp một chút so với mức chênh lệch lớn hơn của nó trong tuần trước. Tuy nhiên, việc xác định giá thị trường chính xác mà phế HMS có thể giao dịch vẫn gặp nhiều khó khăn đối với nhiều nguồn tin giao dịch.

Giá hỏi mua từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ít thay đổi ở mức khoảng 300 USD/tấn CFR đối với hàng hóa biển sâu, nhưng mức giá bán mà các nhà cung xem là hoàn toàn khả thi đã giảm nhẹ.

Một số người bán hàng đã được nghe là chấp nhận 315 USD/tấn CFR - bao gồm một số người bán ở Mỹ - nhưng các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ chối mức giá như vậy, theo một số nguồn tin.

Một đại lý cho một công ty tái chế lớn ở Baltic cho biết 314-315 USD/tấn CFR phải là mức giá khả thi để bán. Tuy nhiên, hầu hết các thương gia biển sâu tiếp tục đứng ngoài thị trường khi tồn kho hiện tại của họ được định giá ở mức cao hơn nhiều trước khi giá giảm mạnh trong hai tuần qua.

“Ai muốn bán hàng với giá lỗ?” ông nói.

Đối với các thương nhân phế không có tồn kho phế, giá không chắc chắn hiện tại có nghĩa là duy trì tồn kho ở mức tối thiểu cho đến khi thị trường ổn định ở mức giá thu mua được điều chỉnh theo giá xuất khẩu.

Phế tương lai trên sàn giao dịch kim loại London Metal Exchange cho thấy một phần backwardation so với thị trường giao ngay, với các hợp đồng tháng 12 và tháng 1 được định giá ở mức 308,50 USD/tấn và 302,50 USD/tấn, cho thấy kỳ vọng giảm giá hơn nữa trong những tuần sắp tới.

Giá tấm mỏng HRC và HDG của Mỹ bắt đầu tuần này bằng mức thấp hơn

Giá thép cuộn cán nóng và tấm mỏng mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ bắt đầu tuần này với mức thấp hơn hôm thứ Hai nhưng sự suy giảm nguồn cung trong tháng 12 có thể hạn chế sự suy yếu hơn nữa.

Định giá HRC hàng ngày giảm 5,50 USD/st xuống 767,50 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày không thay đổi ở mức 870,50 USD/st. Ngoài ra, định giá hàng tuần giảm 11,50 USD/st xuống còn 952,75 USD/st, bao gồm phụ phí mạ G90.

Mặc dù có rất nhiều mức giá chào bán trong vài tuần qua, nguồn cung sẵn có của HRC tháng 12 hiện hạn chế, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ của Midwest. Mức giá thấp nhất chủ yếu là do các nhà máy tìm cách đóng đặt hàng tháng 12.

Ông chỉ ra giá trị HRC có thể giao dịch là 760-780 USD/st với mức giá thấp nhất hiện có ở mức 740 USD/st, mặc dù giới hạn.

Trong khi giá HRC trong nước đã giảm 7,7% kể từ tháng 11, các nhà giao dịch cũng bắt đầu giảm giá chào hàng nhập khẩu vào Houston. Nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết ông đã được chào bán HRC của Hàn Quốc với giá 680 USD/st trong khi nguồn tin thứ hai cho thấy giá trị có thể giao dịch là 680-700 USD/st cho HRC nhập khẩu.

HRC nhập khẩu từ Ai Cập có sẵn với giá dưới 700 USD/st DDP Houston, theo một thương nhân.

Sự sụt giảm trong định giá HDG là kết quả của nhiều chỉ số lặp lại và chào hàng ở mức 860-880 USD/st cho giá cơ bản, không bao gồm phụ phí mạ G90. Một số nhà máy đã chào giá cao tới 900-910 USD/st nhưng phần lớn nguyên liệu có sẵn ở mức thấp của phạm vi giá này.

“HDG của chúng tôi thực sự giảm xuống còn 860 USD/st,” một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết, với mức giá gần 900 USD/st một tuần trước đó.

Hầu hết các nguồn tin bên mua dự kiến ​​các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá hơn nữa trong hai tuần tới để ngăn chặn bất kỳ sự sụt giảm nào nữa. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hoài nghi rằng việc tăng giá sẽ thành công sau tháng 10 khi các nhà máy trong nước cố gắng tăng giá thêm 40 USD/st, chỉ để nhìn thấy giá giảm trong quý 4.

Giá ống hàn Mỹ tiếp tục giảm

Giá thép OCTG của Mỹ đã giảm mạnh trong những tuần gần đây do nhu cầu và tâm lý trên thị trường đã suy yếu cùng với giá dầu thô giảm.

"Giá dầu thô dưới 50 USD/thùng, các nhà máy OCTG của Mỹ đã tăng thêm công suất, vì vậy đây là kịch bản suy yếu hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã thấy vào đầu năm nay", một thương nhân Mỹ cho biết.

Platts hôm thứ Hai đã định giá ERW J55 OCTG carbon nội địa Mỹ  ở mức 1.050-1.100 USD/st, trong khi đó, ERW J55 OCTG carbon nhập khẩu được định giá ở mứ 1.020-1.050 USD/st.

Tại thời điểm này, rất khó để biết liệu giá có bị áp lực bởi xu hướng biến động theo mùa thông thường của những người tham gia trong khu vực Houston giảm thiểu hàng tồn kho cuối năm hay không, hoặc hoặc liệu giá cả sẽ liên quan đến lo ngại về giá dầu thô. Cho đến nay, giá dầu đã giảm 30% kể từ khi đạt đỉnh ở mức 86 USD/thùng vào ngày 3 tháng 10, theo số liệu của Platts.

Các công ty năng lượng vẫn đang khoan để duy trì hợp đồng thuê trên đất, tuy nhiên có những công ty có thể giảm chi phí vốn đầu năm 2019 nếu giá dầu thô không cải thiện. Những người tham gia thị trường đã theo dõi chặt chẽ cuộc họp OPEC sắp tới ngày 6-7 tháng 12, nơi các thành viên có thể đồng ý cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá giảm.

Để cải thiện triển vọng nhu cầu OCTG ở Mỹ, nó sẽ cần mức giảm 1 triệu-1,5 triệu thùng/ngày, thương nhân Mỹ cho biết. Qatar hôm thứ Hai tuyên bố sẽ là thành viên Trung Đông đầu tiên rời OPEC, điều này gâychoáng váng, và có thể dẫn đến sự gia tăng sản lượng của Qatar.

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ cũng đang gây áp lực lên giá ống hàn tại Mỹ. Giá ống tiêu chuẩn nội địa của Mỹ đã giảm do chi phí phôi làm ống hàn thấp hơn và giá chào bán tích cực hơn từ các nhà máy trong nước.

Một điềm tích cực trong những nhà sản xuất trong nước là giá nhập khẩu tăng đã làm cho ống pipe trong nước hấp dẫn hơn, một nguồn tin từ nhà máy Mỹ cho biết.

"Chúng tôi đang nhìn thấy rất nhiều người trên cả hai bờ thay thế bằng hàng trong nước cho hàng nhập khẩu", ông nói.

Do khối lượng đã tăng lên các nhà máy trong nước, nó có thể dẫn đến giá cả cao hơn trong quý đầu tiên, ông nói thêm.

Platts hôm thứ Hai hạ định giá hàng tháng ống pipe tiêu chuẩn A53 lớp B còn 1.060-1.100 USD/st, trong khi định giá nhập khẩu ống pipe tiêu chuẩn hàng tháng tăng lên1.100-1.130 USD/st.

Giá giao dịch thép không gỉ tháng 12 của Mỹ giảm

Tấm mỏng không gỉ 304 và 316 giảm nhẹ tại thị trường Mỹ sau khi các nhà máy giảm phụ phí, trong khi 430 vẫn tương đối ổn định trong tháng 12.

Hôm thứ Hai, Platts đã định giá iao dịch thép không gỉ 304 ở mức 121-128 cent/lb, giảm từ 124-132 cent/lb trong tháng 11. Giá giao dịch không gỉ 316 được định giá ở mức 169-177 cent/lb, giảm từ 173-181 cent/lb.

Giá giao dịch 430 được định giá ở mức 91-98 cent/lb, ổn định so với tháng trước.

Phụ phí 316 và 304 giảm chủ yếu do chi phí niken thấp hơn, trong khi phụ phí 430 tăng nhẹ chi phí sắt tăng.

ATI Allegheny Ludlum, North American Stainless, AK Steel và Outokumpu đã công bố phụ phí thép không gỉ cán nguội cho tháng 12 với 304 và 316 ở mức 59,53-63,14 cent/lb và 86,68-90,29 cent/lb, tương ứng.

Phụ phí 304 giảm từ 63,16-66,89 cent/lb trong tháng 11, trong khi 316 giảm từ 91,11-94,84 cent/lb.

Phụ phí tháng 12 của 430 dao động từ 26,97 cent/lb đến 30,58 cent/lb, tăng nhẹ từ 26,61-30,58 cent/lb trong tháng 11.

Giá OCTG xuất khẩu của Trung Quốc giảm cùng với giá trong nước

Giá xuất khẩu mặt hàng thép ống dẫn dầu (OCTG) của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, cùng với thị trường nội địa Trung Quốc.

S & P Global Platts định giá R3-length API J/K55 casing - với khớp nối có kích thước 177,8 x 8,05 mm (7 inch, 23 lb / ft) - từ các nhà máy Trung Quốc và dây chuyền hoàn thiện ở mức 900- 950 USD/tấn FOB cảng Thiên Tân vào thứ Sáu tuần trước, với mức trung bình là 925 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tháng 10.

Một nguồn tin từ nhà máy miền Bắc Trung Quốc cho biết nhà máy của ông có thể sẽ giảm chào giá bán OCTG sớm, vì giá thị trường trong nước cho thép ống đúc giảm cùng với giá thép đầu vào.

Ngoài ra, nhu cầu thép ống nội địa của Trung Quốc đang ở giữa một mùa đông ảm đạm, nên sẽ thấy giá giảm hơn nữa, ông nói. Mức giá có thể giao dịch có thể được thương lượng xuống gần 900 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng Hai, ông nói. Nhưng ông không nghĩ giá OCTG xuất khẩu sẽ có bất kỳ đợt sụt giảm mạnh nào nữa trong ngắn hạn.

Một nguồn tin thứ hai của nhà máy ở miền Trung Trung Quốc cho biết chào giá bán trong nước và xuất khẩu vẫn ổn định vào cuối tháng 11.

Chào giá bán cho thép thông số kỹ thuật mà Platts định giá là 970 USD/tấn FOB, nguồn nhà máy thứ hai cho biết. Do nhà máy này không thấy áp lực đối với nhu cầu OCTG từ thị trường nội địa, nên vẫn chưa giảm giá chào bán. Tuy nhiên, nhà máy đã giảm giá niêm yết trong nước cho thép ống đúc tiêu chuẩn, ông nói.

Với đủ đơn đặt hàng từ các công ty dầu lớn trong nước trong nửa đầu năm tới, các nhà máy trong nước không muốn giảm giá mạnh để nhận được đơn hàng xuất khẩu cho hàng giao quý 1 năm tới, ông nói.

Thị trường ống đúc giao ngay tại Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 11, cùng với thị trường thép nội địa Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, chào giá bán tại thị trường bán lẻ Thượng Hải cho ống đúc loại 20-20x6 mm (GB / T 8163) từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc ở mức 4.650 NDT/tấn (674 USD/tấn), xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng - giảm 750 NDT/tấn so với tháng 10, theo các thương nhân trong nước. 

Trong khi đó, các nhà sản xuất phôi thép tròn đặc lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá niêm yết của họ xuống còn 200 NDT/tấn trong tháng 11, như Platts đưa tin.

Shagang giảm giá thép cây đầu tháng 12

Nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Jiangsu Shagang Group, đã giảm giá niêm yết thép cây trong nước xuống tới 500 NDT/tấn (72 USD/tấn) từ ngày 1-10 / 12, nguồn tin nhà máy cho biết.

Giá thép cây HRB 400 đường kính 16-25 mm của Shagang hiện nay là 4.100 NDT/tấn, bao gồm 16% VAT, nguồn tin cho biết. Giá bán thép cây hiện tại của nhà máy đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng Năm.

Shagang cũng giảm giá cuộn trơn xuống 500 NDT/tấn trong thời gian từ ngày 1-10 tháng 12, đưa giá cuộn trơn HPB300 6,5 mm ở mức 4.160 NDT/tấn, bao gồm VAT, nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, nhà máy cũng sẽ bù tiền cho các đại lý của mình 600 NDT/tấn đối với những đơn hàng đặt trước từ ngày 21-30 tháng 11 cho cả thép cây và cuộn trơn, nguồn tin này cho biết.

Việc giảm giá của Shagang được thực hiện chủ yếu là để thu hẹp khoảng cách giữa giá xuất xưởng và giá giao ngay của Shagang, sau khi giá giảm mạnh trên thị trường giao ngay trong hai tuần qua, các nguồn tin thị trường cho biết. 

Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.333 NDT/tấn, tăng 77 NDT/tấn hay 2,4% trong ngày. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi tin tức Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tiếp tục đàm phán thương mại và tạm thời ngừng tăng thêm thuế, các nguồn tin cho biết.

HRC Châu Á ổn định khi giá nội địa Trung Quốc tăng mạnh

Giá thép cuộn cán nóng châu Á ổn định từ thứ Sáu do người bán không sẵn sàng cắt giảm giá chào bán vì giá nội địa Trung Quốc tăng mạnh.

Người mua vẫn thận trọng chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 478 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, bằng với giá thứ Sáu tuần trước. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 488 USD/tấn, cũng không đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đã không đưa ra chào giá sau khi giá nội địa Trung Quốc cao hơn.

"Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định", một nguồn tin từ nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết thêm rằng công ty của ông không có ý kiến về mức giá nào để chấp nhận các chào giá mua.

Nghe nói một nhà máy có trụ sở tại miền Đông Trung Quốc vẫn đang chào giá cao 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 để giao tháng 01. Một người kinh doanh ở Thượng Hải cho biết, nhiều chào giá mua hơn đã xuất hiện tại Việt Nam khi một số người mua cho biết họ dự đoán giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng trong bối cảnh giá nội địa tăng.

Giá chào mua cao nhất chỉ là 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SS400, ông này cho biết. Những người mua Hàn Quốc không hề đưa ra chào giá mua, các thương nhân nói.

Đối với cuộn SAE, một số thương nhân chào giá khoảng 490-500 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng tháng 1 và tháng 2, thấp hơn nhiều so với mức giá 535 USD/tấn CFR của Đài Loan để giao tháng 1, các thương nhân Việt Nam cho biết và nói thêm là không nhận được chào mua mua nào. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.700-3.720 NDT/tấn (533- 536 USD/tấn), xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, vào thứ Hai, tăng 115 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 5 đóng cửa ở mức 3.235 NDT/tấn hôm thứ Hai, tăng 62 NDT/tấn từ thứ Sáu tuần trước.

CRC Châu Á sụt giảm do chào giá bán giảm, nhu cầu yếu

Giá thép cuộn cán nguội tại châu Á giảm trong tháng thứ ba liên tiếp do chào giá bán giảm và nhu cầu trì trệ, cùng với xu hướng đi xuống của thép cuộn cán nóng.

S & P Global Platts định giá CRC SPCC dày 1 mm hàng tháng ở mức 540 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Hai, giảm 70 USD/tấn so với định giá tháng 10.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán CRC SPCC dày 1 mm dày giao tháng 1 xuống khoảng 550 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã sẵn sàng bán với giá khoảng 520 USD/tấn FOB Trung Quốc cho chào giá mua chắc chắn, một số người trên thị trường cho biết.

Các nhà máy đã phải cắt giảm chào giá để thu hút sự quan tâm mua trong bối cảnh thị trường trì trệ, một nhà kinh doanh tại miền đông Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, "chào giá mua chắc chắn rất hạn chế và niềm tin thị trường suy yếu", ông nói thêm.

Mặc dù giá bán trong nước cho CRC vẫn còn tương đối cao ở mức khoảng 700- 720 USD/tấn ở Malaysia, nhưng người mua trong nước không sẵn sàng đặt đơn hàng sau khi nhìn thấy giá trong nước ở Trung Quốc và giá xuất khẩu giảm mạnh, một nguồn tin từ nhà máy Malaysia cho biết.

Một vài người mua hiện nay đưa ra chào giá ở mức thấp 500 USD/tấn CFR Malaysia cho CRC SPCC dày 1 mm. Cước vận tải từ Trung Quốc đến Malaysia là khoảng 20 USD/tấn, nhà máy trên cho biết. Khối lượng giao dịch chỉ có thể trở lại tốt hơn sau Tết Nguyên đán vào đầu tháng Hai, ông nói thêm. 

Nhu cầu từ Việt Nam và các khu vực xa hơn như Nam Mỹ cũng yếu do người mua đang theo dõi khả năng giá rớt hơn nữa và giữ thái độ chờ đợi.

Sản xuất của Trung Quốc thu hẹp cho thấy áp lực tăng thêm đối với HRC

Chỉ số chính thức của Trung Quốc về hoạt động sản xuất giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2016 trong tháng 11, có khả năng cho thấy sự suy yếu hơn nữa về nhu cầu thép cán nóng trong nước.

Chỉ số của nhà quản lý sức mua sản xuất được Cục Thống kê Quốc gia công bố đã giảm xuống 50 điểm trong tháng 11, từ 50,2 điểm của tháng Mười. Chỉ số phụ cho sản xuất đạt mức thấp nhất trong 9 tháng là 51,9 điểm, trong khi mức tăng trưởng đơn hàng mới đã giảm xuống còn 50,4 từ mức 50,8 của tháng Mười.

Chỉ số 50 cho thấy phân khúc sản xuất của Trung Quốc hiện nay đang dậm chân tại chỗ.

Chỉ số PMI sản xuất của Caixin được phát hành vào ngày thứ Hai tích cực hơn, với chỉ số tháng 11 tăng lên 50,2 điểm từ mức 50,1 của tháng 10 và đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp sau khi giảm xuống 50 điểm vào tháng 9.

Nhưng các nhà sản xuất ghi nhận điều kiện thị trường suy yếu cho cả đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu, với nhu cầu xuất khẩu trong tháng 11 giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2  năm rưỡi qua.

Caixin cho biết trong báo cáo của mình: "việc kinh doanh mới từ nước ngoài hiện giờ đã giảm trong mỗi tám tháng qua".

Chỉ số PMI nhận thấy rằng chi phí đầu vào, chẳng hạn như thép, đã tăng với tốc độ chậm nhất trong 7 tháng vào tháng 11, mặc dù những người trên thị trường cho biết thiếu một số thép do chính sách bảo vệ môi trường.

Giá HRC trong nước đạt trung bình 3.812 NDT/tấn (549 USD/tấn) xuất xưởng Thượng Hải trong tháng 11, giảm gần 10% so với mức 4.203 NDT/tấn của tháng 10, theo số liệu của S& P Global Platts. 

 Thép cây châu Á suy yếu dù giá tại Trung Quốc tăng

Giá thép cây châu Á giảm hôm thứ Hai do chào giá của người mua trong khu vực vẫn ở mức thấp trong bối cảnh giá bán tới những ngành tiêu thụ trực tiếp giảm và tồn kho còn nhiều.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 480 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc hôm thứ Hai, giảm 4 USD/tấn so với thứ Sáu.

Giá giao ngay tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng mạnh hôm thứ Hai - trên 100 NDT/tấn (14 USD/tấn) – nhờ mối quan hệ giao thương hạ nhiệt rõ rệt giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi hầu hết người trên thị trường không nghĩ rằng điều này có thể kéo dài.

Hai thương nhân nghĩ rằng đó chỉ là sự đầu cơ. "Sự phục hồi không lớn, và do đó, tôi không lạc quan", một nguồn tin từ nhà máy miền đông Trung Quốc cho biết.

Hầu hết các nhà kinh doanh đã ngừng báo giá sau khi chứng kiến ​​sự phục hồi lớn. "Đây không phải là một thời điểm tốt để chào bán khi giá biến động mạnh", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Tại Hồng Kông, một người tích trữ đang tìm kiếm hàng giao cuối tháng Hai. Ông đã nhận được một chào giá từ một nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc ở mức 485- 490 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho thép cây 10-32mm, và một chào giá từ một nhà máy phía Đông Trung Quốc với mức 483- 485 USD/tấn CFR cho đường kính 10-40mm. Ông muốn đặt khoảng 50 tấn cho lô hàng này, vì vậy ông muốn chờ đợi chào giá từ một nhà máy khác, mà sẽ có giá ít hơn cho các chào giá đối với đường kính cơ bản.

Các mức chào giá này tương đương với 482 USD/tấn FOB Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là 13 USD/tấn sau khi chuẩn hóa thời gian giao hàng theo tiêu chuẩn định giá của Platts.

Do giá bán trong nước tới người dùng trực tiếp đang giảm, nên giá lý tưởng của stockist là 470 USD/tấn CFR Hong Kong. Ông sẽ sẵn sàng trả tới 475 USD/tấn CFR nếu giá trong nước có thể tăng theo giá của Trung Quốc.

Ở Singapore, không có chào giá bán nào được nghe nói tới, những người mua ở đây nói. Một stockist cho biết người bán vẫn đang sẵn sàng thương lượng với giá khoảng 490 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết nếu có một giá chào mua chắc chắn. Mức giá này tương đương với 485 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.

Sau hội nghị G20 sự gia tăng giá thép tại Trung Quốc nhanh chóng chững lại

Cuộc đình chiến thương mại rõ ràng đạt được giữa Trung Quốc và Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần qua đã khiến giá thép trong nước của Trung Quốc tăng vọt từ Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Tuy nhiên, vào phiên chiều thứ Hai, sự suy yếu đã xuất hiện trở lại trên thị trường thép, cho thấy giá tăng là do tâm lý tích cực hơn chứ không phải nguyên nhân cơ bản.

Một nhà kinh doanh thép cho biết thông báo từ cuộc họp G20 chỉ có nghĩa là cuộc chiến thương mại sẽ không trở nên tồi tệ hơn vào năm 2019, xem thông báo này như là một sự thở phào nhẹ nhóm chứ không phải là một sự kích thích cho thị trường thép.

"Suy cho cùng, một cuộc đình chiến thương mại không có bất kỳ sự kích thích trực tiếp nào trên thị trường thép và do đó nó sẽ không giúp tạo ra nhu cầu - đó hoàn toàn là do tâm lý", ông nói.

Hôm 3/12, giá thị trường giao ngay của thép cây tại Bắc Kinh và thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đạt lần lượt 3.865 NDT/tấn (557 USD/tấn) và 3.710 NDT/tấn, tăng tương ứng 195 NDT/tấn và 115 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Nhưng một số thương nhân cho biết các giao dịch, đặc biệt là đối với HRC, đã chậm lại một lần nữa vào chiều thứ Hai. Giá HRC đã giảm ở các thị trường khác, chẳng hạn như ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Giá phôi thanh tại thành phố Đường Sơn của tỉnh Hà Bắc cũng giảm vào cuối ngày thứ Hai xuống còn khoảng 3.370 NDT/tấn, sau khi tăng lên mức 3.440 NDT/tấn vào đầu ngày từ 3.170 NDT/tấn của ngày thứ Sáu, một thương nhân địa phương cho biết. Ông cho biết việc mua khan hiếm đã đẩy giá đi xuống vào buổi chiều.

Thị trường thép của Trung Quốc hiện đang chịu áp lực từ sản lượng thép cao nhưng nhu cầu thấp theo mùa. Cuộc đình chiến thương mại không đưa ra được giải pháp cho các vấn đề về cung hoặc cầu.

"Mức thuế 10% vẫn được áp dụng đối với các mặt hàng của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla, vì vậy tôi không thấy bất kỳ gia tăng nào về nhu cầu trong tương lai gần," một nhà kinh doanh thép khác cho biết.

Một số nhà quan sát thị trường cho biết sản lượng thép của Trung Quốc sẽ vẫn cao trong suốt mùa đông do cắt giảm sản lượng nới lỏng hơn. Liệu các nhà kinh doanh thép có bắt đầu tái tích trữ mùa đông vào tháng 12 hoặc tháng 1 hay không sẽ là yếu tố quyết định cho xu hướng giá thép.

Sau khi giảm 21% và 12% trong suốt tháng 11, giá thép cây và HRC của Trung Quốc đã gần bằng mức hòa vốn trung bình, khi một số nhà sản xuất thép kém hiệu quả bị lỗ. Nhưng bên cạnh việc bảo trì hàng năm tại các nhà máy được lên kế hoạch vào tháng 12, thì không có việc cắt giảm sản lượng thép nào được nghe nói lên kế hoạch từ các nhà máy thép.