Than cốc Đại Tây Dương: Các nhà cung cấp cân nhắc gián đoạn nguồn cung

Các nhà cung cấp than cốc Đại Tây Dương nhận thấy cơ hội hạn chế trong tuần này khi người mua Nam Mỹ vẫn chi phối thị trường giao ngay và vẫn chưa đưa ra quyết định mua hàng sau các phiên đấu giá và chào hàng mới nhất. Nhưng sự cố khai thác mỏ mới nhất ở Úc đã không thoát khỏi sự chú ý của các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ đang chờ giá phục hồi.

Giá than cốc dễ bay hơi thấp của Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 167 đô la/tấn fob Alabama và 175 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ, với nguồn cung hạn chế không hỗ trợ nhiều cho giá đang giảm tại Úc.

Một nhà máy lớn của Brazil có nhu cầu mua 250.000 tấn than dễ bay hơi và 160.000 tấn than hỗn hợp dễ bay hơi vừa và ít bay hơi. Những người tham gia thị trường kỳ vọng phiên đấu giá sẽ kết thúc vào tuần này, mặc dù một thương nhân trong nước xác nhận phiên đấu giá vẫn mở cho đến hôm thứ Năm. Một người mua khác ở Nam Mỹ đã đưa ra yêu cầu vào cuối tháng 2 về 50.000 tấn than đá ít bay hơi sẽ đến vào tháng 5 và 50.000 tấn nữa vào quý 3. Một thương nhân quốc tế xác nhận họ đã bán một lô than cốc cho Mỹ Latinh, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

Phản ứng của thị trường đối với vụ hỏa hoạn tại mỏ Moranbah North của Anglo American vẫn còn hạn chế cho đến nay. Công ty đã ban hành thông báo bất khả kháng cho người mua vào hôm thứ Năm, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3.

Một công ty Mỹ đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước phản ứng của thị trường, ước tính rằng khoảng 9-10 triệu tấn than đá ít bay hơi cao cấp đã bị loại khỏi thị trường sau vụ cháy Moranbah North xảy ra sau vụ nổ khí mê-tan tại mỏ Grosvenor của Anglo American vào tháng 6.

Ông cho biết sự cố này đã khiến thị trường mất thêm 4,5 triệu tấn và người mua không mấy lo ngại, cho rằng thị trường vẫn còn đủ thời gian để phản ứng. Một nhà sản xuất than đá ít bay hơi cao cấp ở Alabama đã nhận được yêu cầu từ người mua trong tuần này. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết bên mua đã từ chối xác nhận liệu yêu cầu này có liên quan đến bất kỳ sự thiếu hụt nào do tình trạng bất khả kháng hay không.

Sự gián đoạn nguồn cung ở Ba Lan tiếp tục tạo ra cơ hội bán hàng giao ngay. Một lô hàng than cốc của Úc trên tàu Panamax vừa được một thương nhân bán cho một người dùng cuối ở Ba Lan và đang trên đường đến cảng Gdansk và dự kiến ​​cập cảng vào ngày 22 tháng 4. Nhà sản xuất than cốc và than mỡ Ba Lan Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) vào tháng 1 đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với một số hợp đồng than cốc và hạ triển vọng sản lượng cho năm 2025 sau vụ hỏa hoạn tại mỏ than Szczyglowice.

Ở những nơi khác trên thị trường, các nhà cung cấp và nhà sản xuất Hoa Kỳ vẫn chưa tích cực chào hàng cho quý hiện tại hoặc quý tiếp theo vì giá fob Úc thấp tiếp tục hạn chế kỳ vọng về giá của người mua ở mức được coi là không khả thi đối với nhiều công ty khai thác của Hoa Kỳ. "Chúng tôi chưa có kế hoạch cung cấp bất kỳ tấn hàng nào. Một nhà sản xuất chủ chốt của Hoa Kỳ cho biết: "Không phải ở mức này".

Xuất khẩu quặng sắt của Úc giảm trong tháng 2

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở Tây Úc (WA) đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Úc vào tháng 2, khiến lượng hàng xuất khẩu giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bão Sean đã làm ngập một trong những toa tàu chở quặng của nhà sản xuất Rio Tinto đến từ Anh và Úc tại cảng Dampier, khiến toa này phải ngừng hoạt động trong hơn một tháng và làm gián đoạn 13 triệu tấn quặng xuất khẩu. Hầu như mọi nhà sản xuất quặng sắt lớn của Úc — ngoại trừ Fortescue — đều có khả năng phải đối mặt với tình trạng gián đoạn vận chuyển do bão vào tháng 2.

Xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc giảm 5% trong năm xuống còn 49,7 triệu tấn vào tháng 2 do thị trường thép Trung Quốc suy yếu. Các nhà máy thành viên thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã cắt giảm sản lượng thép thô của họ 1,5% so với năm trước vào tháng 1-tháng 2.

Các công ty Hàn Quốc đã mua 3,3 triệu tấn quặng sắt vào tháng 2, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng các nhà sản xuất thép của nước này chỉ tăng sản lượng thép thô thêm 0,7% trong cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu quặng sắt của Úc sang Nhật Bản đã giảm 35% vào tháng 2. Sự suy giảm này xảy ra khi người mua Nhật Bản cắt giảm 53% lượng than cốc mua từ Úc trong năm.

Giá quặng sắt mịn 65% Fe (ICX) tại Thanh Đảo đã biến động mạnh trong ba tháng qua, dao động trong phạm vi 111-120 đô la/tấn. Giá ở mức 117 đô la/tấn vào ngày 2 tháng 4.

Thị trường HRC Anh tăng do giá chào bán cao hơn

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của Anh nhìn chung ổn định trong tuần này khi những người tham gia cố gắng phân tích các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

HRC S275 tại Anh tăng 10 bảng Anh/tấn lên 550 bảng Anh/tấn ddp West Midlands.

Một nhà máy cán lại trong nước đang bán với giá 540-550 bảng Anh/tấn cho một số người mua lớn, mặc dù những người mua nhỏ hơn đang trả hơn 570 bảng Anh/tấn cho vật liệu khô. Đơn vị phân phối của nhà máy vẫn bán thép tấm mỏng với giá 560-570 bảng Anh/tấn giao trong quý 2, khiến các trung tâm dịch vụ khó có thể trả thêm tiền cho HRC.

Một nhà máy ở châu Âu chào giá khoảng 570 bảng Anh/tấn, trong khi một số nhà máy khác thậm chí còn chào giá cao hơn nhưng không bán được hàng.

Hàn Quốc, gần đây là một trong những nguồn cung cạnh tranh nhất, đã ngừng cung cấp do tình trạng bất ổn về hạn ngạch, mặc dù UK Steel đã yêu cầu thay đổi tối thiểu đối với HRC. Giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cho các kích thước tiêu chuẩn được báo cáo là khoảng 540 bảng Anh/tấn ddp, mặc dù người mua cho biết giá sẽ cao hơn nếu tính cả loại 2mm.

Thép cuộn cán nguội của Hàn Quốc được chào bán với giá khoảng 575 bảng Anh/tấn ddp West Midlands vì CRC không có hạn ngạch nên ít rủi ro hơn các sản phẩm khác. Đồng đô la yếu đi do tác động của mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ đã đẩy giá chào bán bằng bảng Anh đi xuống, mặc dù chúng cao hơn khi tính bằng đô la.

Các thương nhân lo ngại sẽ áp mức thuế trần đối với sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng, nghĩa là có khả năng phải trả thuế, do đó, có ít hoạt động hơn ở đây. Một trung tâm dịch vụ đã mua thép mạ kẽm nhúng nóng của EU với giá 610 bảng Anh/tấn xuất xưởng.

Thị trường bất ngờ trước thông báo đóng cửa của Malcolm Clarke, một trung tâm dịch vụ tại Manchester chuyên về HRC và tấm cán đảo ngược. Công ty cho biết sẽ đóng cửa vào tháng 6 trong một lá thư.

Giá HRC EU tăng nhẹ do thiếu hụt nguồn cung

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Châu Âu tiếp tục tăng thêm khi các trung tâm dịch vụ cố gắng lấp một số nguồn cung bị thiếu hụt của họ.

HRC Bắc Âu tăng 0,25 euro/tấn lên 646 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá của Ý tăng nhẹ cùng mức lên 623 euro/tấn xuất xưởng.

Một số trung tâm dịch vụ cần bổ sung hàng sau khi đã giảm bớt hàng dự trữ trong những tháng gần đây. Với giá tấm mỏng đã qua xử lý bằng hoặc thấp hơn giá thép cuộn, HRC trong nước không được nhiều người coi là lựa chọn khả thi, trừ khi họ có nhu cầu ngắn hạn — ngay cả trong trường hợp này, không phải lúc nào cũng có thể nhận được hàng tấn thép trong nước do thời gian giao hàng bị kéo dài.

Ở Bắc Âu, giá tấm mỏng được báo cáo ở mức 650-660 euro/tấn tại xưởng trong một số trường hợp. Các nguồn tin cho biết, sau khi trừ chi phí tháo cuộn, tổn thất phế liệu, đóng gói và vận chuyển, giá phải cao hơn giá thép cuộn từ 60-70 euro/tấn mới khả thi. Một số nguồn tin cho biết, ngay cả với giá nhập khẩu khoảng 600 euro/tấn cfr, giá thép tấm mỏng vẫn quá thấp sau khi vật liệu được dỡ xuống và giao hàng.

Một số người mua lớn vẫn nhận được giá chào khoảng 650 euro/tấn giao từ các nhà máy châu Âu, mặc dù giá chào chính thức phần lớn cao hơn. Một nhà máy ở Bỉ sẽ chào giá khoảng 670 euro/tấn cơ sở giao vào tháng 6, trong khi một nhà máy khác ở Benelux đang báo giá 670 euro/tấn cơ sở cho tháng 6 và 680 euro/tấn cho tháng 7. Công ty dẫn đầu thị trường đang báo giá 700 euro/tấn ở Bắc Âu, nhưng ở mức thấp hơn ở phía Nam.

Theo nguồn tin, nhu cầu từ một số lĩnh vực đang tăng lên. Nhu cầu từ các ngành nông nghiệp và máy móc đang tăng lên, mặc dù ở mức thấp, trong khi nhu cầu về xe kéo đang tăng lên.

Một chào hàng của Việt Nam cho khối lượng lớn được đưa ra với mức giá 560 euro/tấn cfr Ý để giao hàng vào tháng 6, nhưng không có giá chào nào trên 550 euro/tấn. Thép của Indonesia được xác nhận đã được bán tại EU với giá 520 đô la/tấn fob, tương đương với gần 600 đô la/tấn cfr tại Ý, hoặc theo tỷ giá hối đoái hiện tại, khoảng 540 euro/tấn cfr. Nhưng một nhà sản xuất đã giữ thái độ chờ đợi và quan sát do những thay đổi gần đây trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ.

Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria khá khan hiếm do tuần này nghỉ lễ, nhưng hôm thứ Năm đã có xác nhận rằng Algeria đã đưa ra chào giá ở mức 595 đô la/tấn fob. Thép của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được chào với mức giá khoảng 575 euro/tấn hoặc thấp hơn, trong một số trường hợp, kể cả có bán phá giá, nhưng dự kiến ​​sẽ có những mức giá cập nhật và chắc chắn vào tuần tới.

Một nhà máy của Ấn Độ không chắc về việc phân bổ xuất khẩu của mình do phải bảo trì lò cao và không có mặt trên thị trường, trong khi một nhà máy khác đặt mục tiêu giá 640-650 đô la/tấn cfr EU nhưng lại nhận được mức giá thấp hơn 15-25 đô la/tấn. Những người mua lớn cho biết họ thấy giá cả khả thi nếu không vượt quá 555-560 euro/tấn cfr Ý. Giá chào của Đài Loan cao hơn giá thị trường và có thể giao hàng vào cuối năm nay. Tại thị trường trong nước, giá chào bán là 650 euro/tấn giao tại Ý, nhưng nhu cầu về khối lượng lớn vẫn ở mức thấp hơn mức đó.

Thép của Ả Rập Saudi đã được đặt trước khoảng 10 ngày trước cho Antwerp và Tây Ban Nha với giá 570-580 tấn cfr.

Giá HRC đã giảm xuống còn 560 euro/tấn Ý cif, giảm 12,50 euro/tấn so với ngày 1 tháng 4 do đồng đô la Mỹ yếu đi sau khi Hoa Kỳ áp đặt thuế quan toàn cầu đối với nhiều sản phẩm. Khác biệt về xuất xứ được đánh giá ở mức âm 10 euro/tấn đối với Nhật Bản và Việt Nam, 10 euro/tấn đối với Hàn Quốc, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ và 7,50 euro/tấn đối với Ấn Độ.

Các nguồn tin cho biết vẫn còn quá sớm để xác định tác động của thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, nhưng hầu hết đều cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của EU và kéo theo đó là nhu cầu, đồng thời đe dọa chuyển hướng nhiều tấn hàng hơn, đặc biệt là hàng hóa sử dụng nhiều thép, sang thị trường EU. Một quan chức cấp cao của EU nói với Argus rằng ủy ban đã tăng cường giám sát hàng nhập khẩu để ứng phó.

Thị trường gang thỏi do dự sau mức thuế mới nhất của Hoa Kỳ

Giá gang cơ bản toàn cầu (BPI) khá ổn định trong tuần qua với hoạt động giao dịch cầm chừng, vốn đã tạm dừng để chờ đợi thông báo về mức thuế trả đũa toàn diện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm thứ Năm. Dự báo thấp hơn về giá phế sắt trong nước của Hoa Kỳ trong tháng này cũng góp phần vào thái độ chờ đợi và quan sát chung.

Hoa Kỳ, Brazil, Ukraina

Việc thiếu hoạt động trên thị trường giao ngay BPI ở lưu vực Đại Tây Dương diễn ra sau ba lần bán của Brazil và một thỏa thuận của Ukraine được ký kết với Hoa Kỳ với mức giá tương đương 470–475 đô la/tấn cfr New Orleans trong hội nghị kim loại quốc tế diễn ra vào ngày 24–26 tháng 3.

Kể từ đó, người mua và người bán đã rút lui khỏi thị trường, tránh đưa ra giá chào bán và mua trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về kế hoạch áp thuế ít nhất 10% đối với tất cả các quốc gia của chính quyền Hoa Kỳ, điều cuối cùng đã được thực hiện vào ngày 2 tháng 4.

Cả Brazil và Ukraine đều phải chịu mức thuế 10%, trong khi Ấn Độ, cũng là nhà cung cấp BPI cho Hoa Kỳ, phải chịu mức thuế 26%. Việc áp thuế quan đã gây ra sự lo lắng và bất an lớn cho những người tham gia thị trường, một số người thừa nhận rằng họ vẫn chưa biết thị trường sẽ đi theo hướng nào trong ngắn và trung hạn.

"Có khả năng người mua sẽ cố gắng hạ giá, bởi áp lực từ sự đi xuống của thị trường phế trong nước Hoa Kỳ, như đã dự đoán trước đó. Nhưng thực tế là các thị trường có mối liên hệ với nhau và giá phế sẽ biến động như thế nào trong bối cảnh thuế đối với các nhà cung cấp phế nước ngoài cho Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng", một người bán BPI người Ukraine cho biết.

Nhu cầu của người dùng cuối đối với thép, vốn vẫn khá thấp trong thời gian gần đây, khiến giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước của Hoa Kỳ không đổi trong hai tuần qua, đã giảm mạnh hơn nữa trước khi có thông báo về mức thuế quan toàn diện mới và cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến giá gang.

Tuy nhiên, giá gang dự kiến ​​sẽ chịu áp lực tăng do nguồn cung vật liệu cho giao dịch giao ngay bằng đường biển hạn chế – Brazil đã đưa ra giá chào bán BPI mới nhất cho các lô hàng vào tháng 6 – và điều này có thể bị hạn chế hơn nữa do mức thuế quan cao hơn đối với Ấn Độ. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải trả mức thuế 10% này.

"Không ai trong số chúng tôi có biên lợi nhuận 10% cho bất kỳ sản phẩm nào ngay lúc này để trả mức thuế quan cao như vậy. Có thể khách hàng Hoa Kỳ của chúng tôi – các nhà máy thép –phải trả mức thuế đó. Nhưng các nhà sản xuất gang thì không", một nhà sản xuất Brazil cho biết.

Kết quả là, thị trường về cơ bản đã tạm dừng trong tuần này, không có giao dịch nào được báo cáo là đã hoàn tất, người bán và người mua được cho là sẽ họp, bắt đầu từ hôm nay, để tìm ra cách hoạt động trong môi trường mới. Một nhà giao dịch người Mỹ cho biết: "Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy nhiều hoạt động hơn sau khi mọi chuyện lắng xuống sau thông báo ngày hôm qua, mặc dù điều đó có thể mất một hoặc hai tuần".

Giá BPI vẫn không đổi ở mức 470–470 đô la/tấn cfr Nola, dựa trên các chỉ báo mới nhất của thị trường. Giá BPI cho thị trường miền Nam Brazil và miền Bắc Brazil vẫn giữ nguyên so với tuần trước ở mức lần lượt là 445–447 đô la/tấn và 445–455 đô la/tấn fob.

Ấn Độ

Hoạt động xuất khẩu của người bán BPI Ấn Độ nhìn chung đã chậm lại trong tuần qua vì thị trường trong nước đã đủ vững chắc để họ tập trung lại sự quan tâm. Vẫn còn một nhà máy được cho là đang chuẩn bị xuất khẩu ít nhất 20.000 tấn trong tương lai gần, nhắm vào thị trường Hoa Kỳ, ngày giao dịch chính xác vẫn chưa được xác định.

Nhà sản xuất này ban đầu dự kiến ​​sẽ đòi mức giá khoảng 425 đô la/tấn fob. Nhưng với mức thuế 26% mới áp dụng đối với tất cả nguồn cung cấp của Ấn Độ cho Hoa Kỳ, giá khởi điểm có thể tăng lên 450 đô la/tấn fob. Các thương nhân cho biết điều này chỉ xảy ra trừ khi cuộc đấu thầu bị hủy bỏ.

Thị trường nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng một cách thận trọng trong bối cảnh nhu cầu tăng theo mùa, với một số lô hàng nhỏ 500–2.600 tấn được bán với giá 35.700–36.400 rupee/tấn (418–427 đô la/tấn) tại nhà máy, tăng trung bình khoảng 100–200 rupee/tấn so với tuần trước.

Những người tham gia thị trường Ấn Độ cho biết một lô hàng của Nga đã được bán cho Ấn Độ với giá 355–360 USD/tấn CFR trong tuần qua, nhưng thông tin này không thể xác minh được, đặc biệt là với những người bán ở Nga. Những người bán của Nga vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát trong bối cảnh đồng rúp mạnh so với đồng đô la Mỹ và do đó cho rằng mức giá như vậy là không thể giao dịch được.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương

Một nhà sản xuất Nga đã bán một lô hàng khoảng 50.000 tấn cho một nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá từ 340 đến 344 đô la Mỹ/tấn fob Novorossiysk, trong đó người bán đã giảm giá từ mức ban đầu thảo luận là 345 đô la Mỹ/tấn fob khi người mua tăng khối lượng mua từ mức ban đầu thảo luận là 30.000 tấn. Chuyến hàng dự kiến ​​được giao vào tháng 4.

Đây là giao dịch duy nhất với BPI trên thị trường Biển Đen trong tuần qua, được hoàn tất vào đêm trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Tâm lý mua hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã yếu đi do giá phế giảm khi hoạt động thương mại chậm lại và tình hình cung ứng được cải thiện phần nào cũng như mức thuế 10% do Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hoa Kỳ.

Một số nhà xuất khẩu Nga cho rằng việc bán hàng được thực hiện khi ở gần mức hòa vốn hoặc thậm chí là lỗ cho người bán, do đồng rúp tăng giá đáng kể so với đồng đô la Mỹ trong vài tháng qua cũng như chi phí sản xuất và hậu cần hiện tại.

Để đảm bảo giao dịch không bị lỗ ở thời điểm hiện tại, giá ít nhất phải đạt mức 400 đô la/tấn fob, nhưng hiện tại thì không phải như vậy, thậm chí còn không gần mức đó", một người bán người Nga cho biết. Trong khi đó, một lô 10.000 tấn đã được giao dịch tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá 415 đô la/tấn fob Novorossiysk cách đây hơn một tuần.

Dựa trên các thỏa thuận đã ký kết và các chỉ báo mới nhất của thị trường, giá BPI của Nga là 325–344 đô la/tấn fob Biển Đen, giảm trung bình 3 đô la/tấn so với tuần trước, với mức giá trung bình là 334,50 đô la/tấn và phạm vi này được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chỉ báo đối với vật liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Một lô hàng 10.000 tấn BPI hàm lượng phốt pho thấp của Ukraine đã được bán sang Ý với giá 482 đô la/tấn cfr trong tuần qua. Nhưng nhìn chung nhu cầu về gang của Ý vẫn tiếp tục bị kìm hãm do mức giá mà người mua và thương nhân nơi đây cho là quá cao.

Hoạt động mua và chào mua vẫn im ắng trong tuần qua tại Châu Á - Thái Bình Dương, chịu áp lực từ doanh số bán hàng của các nhà máy thép trong khu vực giảm sút, chính sách thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ và tình trạng hỗn loạn do giá giảm và lượng tồn kho các nguyên liệu đầu vào khác tăng, bao gồm phế sắt và quặng sắt.

"Những người tham gia thị trường hiện chỉ còn e ngại về cách họ chọn hành xử trên thị trường. Vì vậy, không ai biết khi nào thị trường sẽ hoạt động trở lại, khi nền kinh tế thế giới có vẻ không ổn định trong hai năm tới", một thương nhân Đài Loan cho biết.

Thị trường phôi phiến điều chỉnh theo thuế quan của Hoa Kỳ

Hoạt động giao dịch phôi phiến (slab) toàn cầu vẫn chậm trong tuần này do thị trường đang điều chỉnh theo các biện pháp bảo hộ mới, tỷ giá hối đoái biến động và kỳ vọng về mức thuế quan đáp trả mới từ Hoa Kỳ, được ban hành vào ngày 2 tháng 4, được chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump coi là "Ngày giải phóng".

Sau đợt tích trữ hàng vào tháng 3, hoạt động mua hàng diễn ra chậm lại khi việc nhận đơn hàng giao tháng 5 đã chốt sổ, nhưng các nhà cung cấp Brazil, ở Tây bán cầu vẫn chưa nhận đơn cho hàng giao tháng 6. Việc các nhà cung cấp phôi phiến Brazil mất hạn ngạch miễn thuế hàng năm để cung cấp phôi phiến cho Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội xuất khẩu cho họ, mặc dù điều này đã điều chỉnh giá trung bình của họ giảm xuống phần nào. Nhưng mặc dù giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Hoa Kỳ cao hơn đã cho phép hoạt động thương mại tiếp tục, bất chấp thuế nhập khẩu 25% và không có hạn ngạch, mối lo ngại về việc giá sản phẩm thép cán dẹt của Hoa Kỳ giảm vẫn còn, và sau khi được bán ở mức 520-535 đô la/tấn fob, một số người cho rằng giá thép tấm của Brazil sẽ phải được điều chỉnh theo động thái giá HRC của Hoa Kỳ.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đứng ngoài cuộc trong tuần này, mặc dù đã bổ sung đủ hàng trong tháng 3 và trong tuần cuối cùng kéo dài của tháng Ramadan, Bayram. Đồng lira ổn định hơn nữa, ở mức khoảng 37,9 TL:1 USD tuần này, nhưng điều này không thúc đẩy bất kỳ người mua nào đến thị trường, trong thời điểm thị trường tạm lắng trong kỳ nghỉ lễ.

Giá phôi phiến Biển Đen không đổi ở mức 455 đô la/tấn fob và giá của Ý tăng 5 đô la/tấn lên 515 đô la/tấn cfr.

Tuần này, giá chào bán từ Indonesia đã giảm xuống, từ khoảng 475 đô la/tấn xuống còn 460 đô la/tấn fob, tương đương 500 đô la/tấn cfr tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi phôi của Nga không có sẵn, nhưng giá chào cho phôi đúc tháng 5/giao tháng 6 là khoảng 480 đô la/tấn cfr.

Theo một nguồn tin, giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 590-600 USD/tấn tại xưởng trong tuần này giao hàng vào tháng 6, với khả năng giảm đối với các đơn hàng trên 5.000 tấn. Người mua số lượng lớn vẫn vắng mặt và việc tích trữ hàng dự kiến ​​sẽ bị trì hoãn ít nhất cho đến tuần tới.

Giá phôi phiến dùng để sản xuất thép tấm dày tại Ý được chào ở mức 530 đô la/tấn cfr từ nhiều nhà cung cấp khác nhau — các nhà cung cấp Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia đều nghe nói được chào ở mức giá này, ngoài ra còn có Brazil, quốc gia gần đây cũng được nhìn thấy trên thị trường ở mức 530 đô la/tấn cfr. Một người mua cho biết các cuộc đàm phán có thể đạt được mức giá 520 đô la/tấn cfr từ Châu Á và Brazil, trong khi mức giá 510 đô la/tấn cfr có thể là quá khó khăn trong điều kiện thị trường hiện tại.

Khi một tuần nữa trôi qua và đồng đô la Mỹ mất giá so với đồng euro sau thông báo áp thuế quan đối ứng, một nguồn tin từ Ý cho biết giá chào bán tăng 10 đô la/tấn. Trên thực tế, tỷ giá hối đoái hiện tại có lợi cho người mua khi có nhiều chào bán mua bằng đô la Mỹ ở mức tương đối cao, nhưng hầu hết người mua vẫn muốn chờ xem xét trong tuần này.

Tuần này, hạn ngạch bảo vệ đối với phôi phiến của Nga đã vượt quá một nửa và sắp hết. Những người tham gia thị trường quan sát thấy một nhà máy của Nga gần đây đã giảm nguồn cung phôi phiến cho các nhà máy bên thứ ba ở châu Âu.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong một thị trường im ắng

Hoạt động buôn bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm khi các công ty quay lại thị trường vào giữa tuần, trong khi nhiều người tham gia vẫn đứng ngoài thị trường sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Giá trong nước giảm do giá tại các nhà máy phía Nam giảm so với thời gian trước lễ, trong khi giá tại các nhà phân phối thấp do nhu cầu từ người dùng trực tiếp yếu, không chỉ vì kỳ nghỉ lễ mà còn do bất ổn chính trị và tài chính sau vụ bắt giữ Ekrem Imamoglu vào ngày 19 tháng 3.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2 đô la/tấn xuống còn 572 đô la/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi giá tính bằng đồng lira tương đương giảm 70 TL/tấn xuống còn 26.050 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Các nhà cung cấp tại khu vực Iskenderun, một số trong đó đã thực hiện đợt tích trữ hàng vừa phải vào đầu đến giữa tháng 3, hiện sẵn sàng bán với giá thấp nhất là 564 đô la/tấn tại xưởng, so với mức 576 đô la/tấn tại xưởng một tuần trước đó. Giá chào bán từ các nhà máy trong khu vực dao động từ 566-571 đô la/tấn tại xưởng, so với mức 566-580 đô la/tấn tại xưởng tuần trước. Các nhà máy Marmara giữ nguyên giá ở mức cao hơn nhiều là 585-590 đô la/tấn xuất xưởng, mặc dù giá chào của các nhà cung cấp trong cùng khu vực là 567-573 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir sẵn sàng bán với giá 565 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào của các nhà cung cấp trong nước thậm chí còn thấp hơn ở mức 560 đô la/tấn xuất xưởng.

Thị trường xuất khẩu vẫn trầm lắng vì hạn ngạch nhập khẩu thép cây và cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong quý 2 đã hết ngay lập tức và hiện tại có rất ít người mua có khả năng cân nhắc đến hàng nhập khẩu vào quý 3.

Giá thép cây vẫn ổn định ở mức 572,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá cuộn trơn cũng không đổi, ở mức 582,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường phôi thép, giá chào của Indonesia thấp hơn ở mức 440 đô la/tấn fob, trong khi giá chào từ Trung Quốc vẫn ở mức 480 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, hay 445-450 đô la/tấn fob. Do thời gian giao hàng của châu Á khá lâu nên khả năng mua hàng trong tuần này là không cao, trong khi nhiều thành viên trong nhóm mua sắm vẫn đang nghỉ lễ.

Giá HRC Brazil giảm do tồn kho tăng

Mức tồn kho cao hơn đã ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước và đẩy giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Brazil giảm xuống trong tuần gần đây nhất.

Giá trong nước cho HRC xuất xưởng tại Brazil giảm xuống còn 4.100-4.500 R/tấn, so với mức 4.250-4.600 R/tấn của tuần trước.

Theo hiệp hội phân phối thép Inda, các thương nhân đã tăng lượng hàng tích trữ trong bối cảnh bất ổn liên quan đến việc gia hạn hạn ngạch thuế quan và các cuộc điều tra chống bán phá giá ở Brazil.

Sự đánh giá thực tế và giá nhập khẩu HRC giảm cũng đẩy giá trong nước xuống. Đồng Real của Brazil đạt mức cao nhất trong năm tháng so với đồng đô la vào thứ Năm, tạm thời làm giảm chi phí nhập khẩu và thúc đẩy mức chênh lệch giá nhập khẩu so với hàng hóa trong nước.

Một nhà môi giới cho biết các nhà máy thép Brazil đã áp dụng lập trường cứng rắn trong tuần này bằng cách giảm giá chào HRC trong nước.

Giá HRC đã giảm xuống còn 525-540 USD/tấn cfr Brazil vào thứ Năm tuần này từ mức 534-558 USD/tấn của tuần trước.

Giá HRC nhập khẩu giảm mặc dù thuế giá trị gia tăng được thực thi nghiêm ngặt hơn, điều này gần đây đã thúc đẩy các thương nhân Trung Quốc tăng giá. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà máy Trung Quốc hiện ít có xu hướng giảm giá, ngay cả đối với khối lượng lớn hơn.

Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc được cho là đang cân nhắc điều chỉnh các chào giá bán gần đây để tăng thêm 10-15 đô la/tấn vào các thỏa thuận chưa được hoàn tất vào thứ Hai tuần trước. Một người tham gia thị trường cho biết toàn bộ tác động của chính sách mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được cảm nhận trong những tuần tới.

Sự gia tăng trong tuần này đã đưa giá quay trở lại xu hướng giảm sau đợt tăng đột biến vào tuần trước, do Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) có kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Thị trường phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trì trệ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài thị trường mặc dù vẫn có một số lời chào bán được đưa ra từ các nhà cung cấp châu Âu.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 380 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 03/4.

Thị trường nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​đồng đô la Mỹ suy yếu và đồng euro tăng giá lên mức 1 euro đổi 1,11 đô la vào hôm thứ Năm, làm giảm khả năng thỏa hiệp về mức giá chào bán của các nhà cung cấp châu Âu lục địa. Một số nhà xuất khẩu đã giảm giá tại bến tàu xuống còn khoảng 305 euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 1/2 để ứng phó với tình trạng đồng tiền tăng giá, và một số nhà cung cấp tuyến ngắn đã giảm giá phần nào khi tỷ giá hối đoái là 1 euro: 1,07 đô la. Những động thái tiếp theo của họ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu trong nước và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như mức độ cắt giảm mà họ có thể đạt được tại bến tàu của mình.

Tại Hoa Kỳ, nhu cầu phế trong nước sắp tới vẫn được dự báo sẽ yếu đi và nhu cầu không được dự báo là sẽ cao, một số bên tham gia lo ngại về khả năng nhiều khối lượng phế hơn sẽ được đưa đến các bến tàu nước sâu, làm tăng tính khả dụng cho thị trường xuất khẩu và đẩy giá xuống. Tâm lý bi quan trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến doanh số bán hàng thấp hơn, mặc dù chưa thấy người bán ở Hoa Kỳ đưa ra mức giá thấp hơn trên thị trường.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong tình trạng trì trệ khi họ quan sát diễn biến của nguồn cung và thị trường trong nước để bắt đầu chào mua tích cực khối lượng phế giao vào tháng 5. Một khối lượng lớn đã được sản xuất sẵn, giúp các nhà máy có thể chờ thời cơ.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 (tuyến đường biển ngắn) vẫn ở mức 355 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Than cốc luyện kim châu Á-Thái Bình Dương: Thị trường Trung Quốc chờ đợi tăng giá

Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á tăng vững chắc trong tuần này nhờ những người tham gia thị trường kỳ vọng sự phục hồi giá cả ở Trung Quốc.

Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR tăng 1,65 USD/tấn so với tuần trước lên 216,65 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi đánh giá 65 CSR không thay đổi ở mức 228,25 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần.

Sau 11 vòng cắt giảm giá than cốc trong nước lên tới 550-605 NDT/tấn được kết thúc vào ngày 14 tháng 3, tin đồn thị trường được nghe thấy vào đầu tuần này về kỳ vọng tăng giá 20-30 NDT/tấn đối với giá than cốc, với một số người tham gia dự đoán đề xuất vào tuần tới. Một nhà giao dịch tập trung vào Trung Quốc cho biết mức độ tăng giá chính xác có khả năng phụ thuộc vào tâm lý thị trường trong những ngày tới.

Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR của Indonesia tăng 10 cent/tấn so với tuần trước lên 221,60 USD/tấn fob Indonesia.

Một nhà cung cấp Indonesia cho biết đang tìm cách tăng mức giá chào bán song song với sự tăng giá ở Trung Quốc.

Tại Ấn Độ, giá than cốc trong nước được chỉ ra là 30.000-34.000 rupee/tấn, tương đương 350-397 USD/tấn, với những người dùng cuối lớn chủ yếu mua hàng trong nước, ngoài khối lượng hạn chế định lượng (QR) được phân bổ.

Ấn Độ đã khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với nhập khẩu than cốc luyện kim tro thấp từ một số nhà cung cấp chính, cụ thể là Úc, Trung Quốc, Colombia, Indonesia, Nhật Bản và Nga vào ngày 29 tháng 3, sau những lo ngại do các nhà sản xuất trong nước nêu ra.

Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các mô hình thương mại trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 so với các nhà sản xuất địa phương để xác định xem có cần hành động khắc phục hay không.

Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ, vì bất kỳ kết quả nào cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược tìm nguồn cung ứng và biến động giá. Với sự không chắc chắn, cả nhà nhập khẩu và nhà sản xuất trong nước đều đang đánh giá những thay đổi tiềm năng trong động lực cung ứng.

Một nhà giao dịch Ấn Độ nhận xét rằng việc thực hiện thực tế có khả năng mất vài tháng để hoàn tất.

Than cốc châu Á-Thái Bình Dương: Giá tiếp tục trượt giảm

Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển giảm nhẹ, khi tâm lý thị trường bi quan đè nặng lên hoạt động giao dịch và quan tâm mua vẫn ở mức thấp.

Định giá giá than cốc cứng PLV của Úc giảm 10 cent/tấn xuống 166,60 USD/tấn fob, trong khi giá cấp hai giảm 1,40 USD/tấn xuống 138,60 USD/tấn fob Úc.

Thị trường vẫn trầm lắng, với Ấn Độ thúc đẩy phần lớn nhu cầu trong khi các khu vực khác cho thấy ít mối quan tâm mua.

Một vài nhà sản xuất than cốc thương mại ở Ấn Độ được nghe nói là đang chuẩn bị cho việc tăng cường sản xuất. Mặc dù sẽ mất một thời gian để khởi động các lò than cốc, sản lượng có thể tăng ngay trong tháng tới. Các nguồn tin cho biết, gần đây họ dường như đang từ từ mua than cốc.

Tâm lý thị trường vẫn bi quan, với những người tham gia dự kiến giá sẽ giảm thêm.

Một vài nguồn tin cho rằng giá có thể kiểm tra mức thấp mới trong ngắn hạn, có khả năng giảm xuống 170-175 USD/tấn cfr Ấn Độ, tương đương với mức 155-160 USD/tấn fob, vì người dùng cuối vẫn tin rằng nguồn cung sẽ vượt quá nhu cầu trên thị trường giao ngay. Ngoài ra, một nhà sản xuất lớn được nghe nói là đã chỉ ra sự sẵn có của một lô PMV cho tháng 5 vào ngày 2 tháng 4.

Bất chấp kỳ vọng về nhu cầu thấp, các đơn đặt hàng trước mùa gió mùa đang diễn ra với khối lượng nhỏ. Trong khi đó, lợi nhuận thép ở Ấn Độ đã được cải thiện nhẹ trong tháng qua, mang lại cho các nhà sản xuất một số hỗ trợ biên.

Một người dùng cuối Ấn Độ gần đây đã mua khoảng 24.000 tấn than nguyên chất, phần lớn trên cơ sở liên kết chỉ số và 8.000 tấn PCI.

Một nhà máy thép Ấn Độ có một yêu cầu cho 75.000 tấn than cốc PMV, mà các công ty giao dịch cho biết là một sự gia tăng đáng chú ý về khối lượng so với khối lượng nhỏ điển hình mà họ đã mua.

Tình hình nguồn cung đã trở nên thú vị và thị trường sẽ rất quan tâm đến việc theo dõi chặt chẽ sự phát triển của nguồn cung giao ngay trong những tuần tới, với mỏ Moranbah North không có mặt trên thị trường.

Giá than cốc cứng premium cho Ấn Độ tăng 15 cent/tấn lên 183,05 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai giảm 1,15 USD/tấn xuống 155,05 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV cho Trung Quốc giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 170,70 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai tăng 10 cent/tấn lên 149,95 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Các cuộc đấu giá trong nước trong tuần này phần lớn chốt cao hơn, khi thị trường cho thấy thêm dấu hiệu nâng cao tâm lý. Một công ty giao dịch chỉ ra rằng sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày trong tuần qua đã tăng trở lại và nhu cầu về nguyên liệu thô có lẽ vẫn vững chắc.

Nhưng giá hợp đồng kỳ hạn của các loại than cốc khác nhau đã được điều chỉnh giảm cho quý hai, với nhu cầu thị trường chung vẫn tương đối im ắng.

Cơ sở Fob Úc

Chỉ số PLV fob Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 166,00-166,70 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được nghe thấy trên thị trường giao ngay.

Thép dài châu Á-Thái Bình Dương: Hàng tồn kho thấp hỗ trợ giá

Tâm lý thị trường thép dài yếu, bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng giá không có tín hiệu giảm rõ ràng được hỗ trợ bởi hàng tồn kho thấp hơn.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.200 NDT/tấn (438,33 USD/tấn) vào ngày 3 tháng 4.

Trump cho biết vào thứ Tư rằng thuế quan mới đã được áp dụng đối với gần như tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm mức thuế 34% nhắm vào Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4. Nhưng thép và nhôm lần này được miễn thuế quan mới vì Mỹ đã công bố mức thuế 25% trên diện rộng đối với tất cả hàng nhập khẩu thép và nhôm vào ngày 10 tháng 2.

Phản ứng của thị trường thép đối với thông báo của Trump không mạnh, với hợp đồng tương lai thép cây tháng 5 giảm nhẹ 0,19% xuống 3.164 NDT/tấn. Giá thép Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào tiêu thụ và nguồn cung trong nước. Các nhà máy và nhà giao dịch thép Trung Quốc giảm 210.000 tấn hàng tồn kho thép cây so với tuần trước, với mức tiêu thụ thép cây hàng tuần tăng 44.000 tấn lên 2,50 triệu tấn, những người tham gia thị trường cho biết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá thép cây xuất xưởng không đổi trước lễ Thanh Minh vào ngày 4 tháng 4.

Thị trường nhập khẩu thép cây Đông Nam Á yên tĩnh trong tuần này. Giá chào bán thép cây của Trung Quốc nói chung ổn định ở mức 485-490 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Nhưng các nhà máy có thể đồng ý giảm giá 5 USD/tấn cho các yêu cầu chắc chắn khi tâm lý thị trường chậm lại. Thép cây Malaysia có sẵn ở mức tương tự là 480-485 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy Việt Nam giữ giá chào bán thép cây ở mức 510 USD/tấn fob trọng lượng thực tế hoặc 495 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết mà không có sự quan tâm mạnh mẽ đến việc chấp nhận đặt hàng xuất khẩu. Giá thép cây địa phương của Việt Nam tăng 100 đồng/kg lên 13.200-13.400 đồng/kg tương đương 512-519 USD/tấn theo trọng lượng thực tế.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 455 USD/tấn fob  trọng lượng lý thuyết, với các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào bán ở mức 465-470 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5.

Cuộn trơn và phôi

Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 469 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào bán cuộn trơn ở mức 475-485 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Giá mục tiêu của các nhà máy cho các giao dịch đứng ở mức 470-475 USD/tấn fob. Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc tăng vững chắc sau khi Trung Quốc thắt chặt các quy định về xuất khẩu thép không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống 3.040 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia cắt giảm giá chào bán xuất khẩu phôi 5 USD/tấn xuống 440 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi-ASEAN: Công ty giao dịch miền đông Trung Quốc báo cáo chào bán phôi 3sp với giá 440 USD/tấn fob Indonesia

Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty giao dịch miền đông Trung Quốc báo cáo chào bán cuộn trơn SAE1008 với giá 482 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty giao dịch Hồng Kông báo cáo chào bán thép cuộn dây SAE1008 với giá 475 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty giao dịch Hồng Kông báo cáo mức chỉ báo cho thép cuộn dây SAE1008 với giá 470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Cuộn trơn-Trung Quốc: Người dùng cuối Singapore báo cáo mức chỉ báo cho cuộn trơn SAE1008 với giá 490 USD/tấn cfr Singapore

Cuộn trơn-ASEAN: Công ty giao dịch miền đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cuộn trơn SAE1008 với giá 495 USD/tấn fob Indonesia

Thép cây-Trung Quốc: Người dùng cuối Singapore báo cáo chào bán thép cây B500B với giá 485 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết

Thép cây-Trung Quốc: Công ty giao dịch Singapore báo cáo chào bán thép cây B500B với giá 490 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết

Thép cây-ASEAN: Người dùng cuối Singapore báo cáo chào bán thép cây B500B với giá 495 USD/tấn fob Việt Nam trọng lượng lý thuyết

Thép dẹt châu Á-Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng

Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc tăng vào ngày 3 tháng 4, với các nhà máy thực hiện giao dịch ở mức giá cao hơn.

Cuộn

Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) fob Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 471 USD/tấn do các giao dịch giá cao hơn.

Khoảng 20.000 tấn thép cuộn cán nóng SS400 với chiều rộng 2m do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất đã được bán với giá 485 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, tương đương khoảng 473 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc đã bán 3.000 tấn thép HRC  SS400 với giá 470-475 USD/tấn fob Trung Quốc cho Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ giao hàng vào tháng 5. Người tham gia cho biết người mua không còn có thể mua được hàng  với giá thấp hơn trên thị trường do tác động của thuế chống bán phá giá và các quy định mới của Trung Quốc về thuế đối với ngoại thương.

Chỉ số thép cuộn cán nóng ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 515 USD/tấn do giá chào bán cao hơn. Một nhà máy Indonesia chào bán 540 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 và miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng dưới mức đó. Những giá chào bán đó cao hơn nhiều so với 525-526 USD/tấn cif Việt Nam từ nhà máy Việt Nam Hòa Phát và 495 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE từ một nhà máy Trung Quốc.

Giá thép cuộn cán nóng xuất kho ở Thượng Hải không thay đổi ở mức 3.360 NDT/tấn (462,42 USD/tấn) vào ngày 3 tháng 4. Hợp đồng tương lai thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch Hợp đồng tương lai Thượng Hải giảm 0,83% xuống 3.360 NDT/tấn. Nhưng người bán giữ giá chào bán thép cuộn cán nóng ở mức 3.360-3.380 NDT/tấn trên thị trường giao ngay trước kỳ nghỉ lễ Thanh Minh của Trung Quốc vào ngày 4-6 tháng 4. Hàng tồn kho thép cuộn cán nóng của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc giảm 100.000 tấn so với tuần trước. Việc giảm hàng tồn kho nằm trong dự đoán của những người tham gia thị trường.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Công ty giao dịch Việt Nam báo cáo giao dịch trong tuần này cho 20.000 tấn thép cuộn cán nóng SS400 với giá 485 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần này cho 3.000 tấn thép cuộn cán nóng SS400 với giá 470-475 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty giao dịch miền nam Trung Quốc báo cáo chào bán thép cuộn cán nóng Q195 với giá 471 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty giao dịch quốc tế báo cáo chào bán thép cuộn cán nóng SS400 với giá 465 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Công ty giao dịch quốc tế báo cáo chào bán thép tấm SS400 với giá 490 USD/tấn fob Trung Quốc

CRC-Trung Quốc: Công ty giao dịch quốc tế báo cáo chào bán thép cuộn cán nguội SPCC với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Công ty giao dịch quốc tế báo cáo chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng SGCC với giá 575 USD/tấn fob Trung Quốc

CRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo chào bán thép cuộn cán nguội SPCC với giá 550 USD/tấn fob Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng SPCC với giá 585 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Công ty giao dịch miền đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép tấm SS400 với giá 510 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Công ty giao dịch miền đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép tấm SS400 với giá 490 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-ASEAN: Công ty giao dịch Việt Nam báo cáo chào bán loại SAE1006 có nguồn gốc từ Indonesia với giá 545 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty giao dịch Việt Nam báo cáo mức chỉ báo cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Indonesia với giá 540 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty giao dịch Việt Nam báo cáo chào bán loại SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá 495 USD/tấn cfr Việt Nam

Quặng sắt Trung Quốc: Giá giảm do thép yếu

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 3 tháng 4 do giá thép yếu hơn.

Chỉ số ICX 62pc giảm 85 cent/dmt xuống 103 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65pc giảm 45 cent/dmt xuống 116,40 USD/dmt.

Giá phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống 3.040 NDT/tấn trong ngày.

Thị trường vận chuyển bằng đường biển chứng kiến các giao dịch suôn sẻ. Hai lô Mining Area C Fines (MACF) với thời gian giao hàng đầu tháng 5 đã được bán với giá 99 USd/dmt trên cơ sở 62pc trên Globalore, với mức chênh lệch giảm thả nổi là 2,80-2,95 USD/dmt so với chỉ số 62pc tháng 5. Một lô Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian giao hàng tương tự đã được bán với giá 98,60 USD/dmt trên cơ sở 61,7pc trên Corex, với mức chênh lệch giảm là 2,70 USD/dmt so với chỉ số 62pc tháng 5. Một lô  Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời gian giao hàng tương tự đã được bán với mức chênh lệch giảm 6,25 USD/dmt so với chỉ số tháng 5 thông qua giao dịch song phương.

Theo một nhà giao dịch tại Thượng Hải, "Mức chênh lệch giảm thả nổi của các giao dịch này đều mở rộng đồng thời với thanh khoản thấp gần đây và giá thấp hơn dẫn đến việc phục hồi lợi nhuận nhập khẩu."

Một lô RTX Lump với thời gian giao hàng cuối tháng 4 - đầu tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch giảm 6,3% fob so với chỉ số 62pc tháng 5 thông qua đấu thầu.

Một nhà quản lý nhà máy tại Bắc Kinh cho biết: "Một số người mua có thể tích trữ để bổ sung hàng trước và sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5."

Thị trường thứ cấp yên tĩnh trước kỳ nghỉ lễ và các nhà giao dịch giữ giá chào bán vững chắc, không có giao dịch nào được ghi nhận vào thời điểm viết bài.

Cảng biển

Chỉ số quặng tinh cảng biển PCX 62pc giảm 1 NDT/wmt xuống 803 NDT/wmt free-on-truck Thanh Đảo vào ngày 3 tháng 4, đưa giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 25 cent/dmt xuống 103,45 USD/dmt cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng phiên ở mức 788,50 NDT/tấn, giảm 2,50 NDT/tấn, tương đương  0,32%, so với giá chốt vào ngày 2 tháng 4.

Các giao dịch cảng biển yên tĩnh vào ngày 3 tháng 4, trước kỳ nghỉ lễ Thanh Minh của Trung Quốc vào ngày 4-6 tháng 4. Một nhà quản lý nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: "Quan tâm mua từ các nhà máy thép thấp vì họ đã mua đủ trong những ngày qua". Một nhà giao dịch tại miền bắc Trung Quốc cho biết: "Giá quặng sắt giảm trên thị trường tương lai đã đẩy giảm kỳ vọng giá của một số người bán, trong khi những người khác vẫn chọn giữ xét đến lợi nhuận tích cực hiện tại và sản lượng gang thỏi ở mức cao liên tục".

Pilbara Blend Fines (PBF) được giao dịch ở mức 786 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 800-801 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 141 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở ICX

Có bốn giao dịch đủ điều kiện ICX vào ngày 3 tháng 4.

Một lô NHGF được giao dịch với giá 98,60 USD/dmt trên cơ sở 61,7pc trên Corex, chuẩn hóa ở mức 103 USD/dmt.

Hai lô MACF được giao dịch với giá 99 USD/dmt trên cơ sở 62pc trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 103,04 USD/dmt.

Các giao dịch cố định được trọng số khối lượng 100%.

Một lô JMBF được giao dịch với mức thấp hơn 6,25 USD/dmt so với chỉ số 62pc tháng 5 off-screen, chuẩn hóa ở mức 102,99 USD/dmt.

Giao dịch thả nổi được trọng số khối lượng 50%.

Có 30 giá chỉ báo, giá thầu và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 103,05 USD/dmt với mỗi mức trọng số khối lượng 5%. Giá chuẩn hóa trên 103,42 USD/dmt và dưới 102,67 USD/dmt bị loại trừ thống kê.

Cơ sở quặng tinh 65pc

Không có giao dịch đủ điều kiện 65pc nào vào ngày 3 tháng 4.

Giá thầu, chào bán và giá chỉ báo song phương có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 116,38 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở chênh lệch giá tăng quặng cục

Giá thầu, chào bán và giá chỉ báo song phương có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 14,57 cent/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.

Thị trường phế châu Á: Thị trường đi ngang do không chắc chắn

Thị trường phế đóng container của Đài Loan vẫn ổn định, do hoạt động giao dịch trầm lắng vì ngày lễ quốc gia vào ngày 3-4 tháng 4.

Đánh giá hàng ngày với HMS 1/2 80:20 đóng container cfr Đài Loan vẫn ổn định ở mức 310 đô la/tấn, với mức trung bình từ đầu tháng đến nay là 311 đô la/tấn cfr. Không có hoạt động giao dịch nào được ghi nhận và người mua dự kiến sẽ quay trở lại thị trường vào ngày 7 tháng 4.

Nhật Bản

Thị trường xuất khẩu phế của Nhật Bản không hoạt động khi người mua nước ngoài lùi bước sau công bố thuế quan mới của Mỹ, vốn mạnh mẽ hơn dự kiến.

Đánh giá hàng ngày với phế H2 fob Nhật Bản vẫn ở mức 45.200 yên/tấn (301 đô la/tấn). Người mua nước ngoài áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, đánh giá tác động rộng lớn hơn của chính sách thuế quan của Mỹ đối với tổ hợp sắt thép.

Những người tham gia thị trường tin rằng giá phế vận chuyển bằng đường biển sẽ phải đối mặt với áp lực giảm do nhu cầu nước ngoài giảm. Triển vọng cho thị trường trong nước của Nhật Bản cũng yếu, với một nhà máy lò cao của Nhật Bản có kế hoạch tạm dừng một trong các lò của mình để phản ứng với nhu cầu thép chậm chạp, theo các nguồn giao dịch.

Ngoài ra, sự biến động trên thị trường ngoại hối đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán xuất khẩu phế của Nhật Bản. Trong khi nhiều loại tiền tệ đã suy yếu so với đô la Mỹ, thì đồng yên đã mạnh lên đáng kể từ 149,79 yên/đô la lên gần 147 yên/đô la ngày hôm nay.