Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ giảm, giá tăng nhờ chi phí đầu vào tăng
Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, còn 79.100 tấn do khối lượng xuất khẩu tới các thị trường lớn giảm mạnh so với mức 128.50 tấn tháng trước đó.
Giá xuất khẩu thép dây đã không thể bắt kịp đà tăng trong nước do tiêu thụ thấp nhưng đã tăng lại mấy tuần gần đây theo sự tăng mạnh của giá phế và phôi thanh nhập khẩu. giá xuất khẩu thép dây tăng lên 530-540 USD/tấn FOB trong mấy ngày gần đây nhưng người mua từ chối và chưa có giao dịch ở mức này.
Mỹ là nhà nhập khẩu thép dây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5 với 32.670 tấn nhưng không nhập khẩu tỏng tháng 6. Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tới Israel là 38.280 tấn trong tháng 6, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng mạnh từ mức 23.085 tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu tới Guinea đạt mức 4.700 tấn trong tháng 6 trong khi xuất khẩu tới Tây Ban Nha ở mức 4.200 tấn. Chili cũng nhập khẩu 4.150 tấn thép dây từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 6 trong khi Ý nhập khẩu 4.040 tấn.
Các nhà nhập khẩu khác là Ghana với 3.500 tấn, Cote d'Ivoire (3.060 tấn), Romania (3.025 tấn) và Senegal (2.350 tấn).
Nhu cầu tiêu thụ chậm lại sau khi phế Mỹ tăng giá
Trong ngày hôm qua, các đàm phán thu mua phế chậm lại sau khi các nhà cung cấp tăng giá thêm 5-10 USD/tấn. Các thị trường khác nhau đang hình thành dựa vào khả năng xuất khẩu của các nhà máy và mức tồn kho của họ.
Một nhà máy khu vực Detroit và nhà máy ở Đông Ohio vẫn duy trì mức tăng 10 USD/tấn cho các loại phế. Họ cho rằng giá phế vẫn có cơ hội tăng tới tháng 9 và những khu vực không thể xuất khẩu thì nguồn cung phế vụn vẫn nhiều.
Mức tăng 10 USD/tấn lúc đầu bị từ chối, nhưng tới chiều hôm qua vài nhà máy thép đã chấp nhận trong khi vẫn có vài người từ chối hoàn toàn hoặc giảm khối lượng thu mua vào.
Trong khi đó, các nhà cung phế nghĩ rằng với những nhà máy còn phế dự trữ thì mức tăng 10 USD/tấn là đủ, còn ai hết hàng thì phải tăng tới 15-20 USD/tấn ở thị trường Pittsburg.
Một nhà cung cấp khác đang bán phế vụn và phế cắt với giá tăng 20 USD/tấn còn phế chất lượng cao tăng 10 USD/tấn ở thung lung Ohio.
Các nhà máy ở Detroit, Chicago và Iowa vẫn duy trì mức tăng 10 USD/tấn tới các nhà cung cấp phế chiều thứ năm.
Platts vẫn duy trì giá phế vụn hàng ngày tại mức 300-310 USD/tấn ở Midwest, tăng 10 USD/tấn so với đầu tháng 7.
Một nhà máy EAF lớn đang nỗ lực giữ giá ở mức tăng 10 USD/tấn ở khu vực sông phía bắc còn nhóm các nhà máy khác đang trả 20 USD/tấn ở Southeast và Trung Đại Tây Dương.
Giá xuất khẩu phế khối lượng lớn Bờ Đông tăng vào hôm qua do các đơn hàng chốt tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1 USD/tấn lên 330 USD/tấn CFR HMS, và hiện tăng 36 USD/tấn so với tuần đầu tháng 7. Các nhà máy ở Đông Pennsylvania buộc phải phản ứng với tình hình xuất khẩu tăng và trả 310-315 USD/tấn cho phế vụn, tăng tới 25-30 USD/tấn so với tháng 7.
Các nhà buôn phế vụn có thể chuyển hàng tới các cầu cảng xuất khẩu hoặc các nhà máy trong nước sau khi nhận được giá chào mua ở mức 280-300 USD/tấn cho phế vụn và phế đường ray từ các nhà xuất khẩu. Giá này tương đương 340 USD/tấn giao tới nhà máy ở Midwest.
Các đàm phán vẫn tiếp tục ở thị trường sông phía nam và một nhà cung cấp tin rằng giá phế vụn sẽ tăng tới 25-30 USD/tấn, trong khi phế cắt tăng từ 30 USD/tấn trở lên. Các thị trường sông phía nam và Northeast đang trải qua mức tăng lớn nhất trên tháng dựa vào giá xuất khẩu tăng.
Một nhà máy ở khu vực dãy núi Rockey đã tăng giá mua phế thêm 10 USD/tấn còn một nhà máy ở California đang trả 30 USD/tấn cho phế vụn.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá nhờ chi phí đầu vào tăng
Giá nguyên liệu thô tăng đang hỗ trợ giá thép cây nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cây 12-32mm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 510-515 USD/tấn xuất xưởng trong mấy ngày gần đây trong khi giá xuất khẩu tăng lên 505-515 USD/tấn FOB.
Giá phế nhập khẩu ở mức 330 USD/tấn CFR và hiện tại các nhà cung cấp phế chào trên 335 USD/tấn CFR. Giá có thể đạt mức 350 USD/tấn CFR trong những tuần tới nếu xu hướng này tiếp tục, thiết lập nên mức tâm lý mới.
Giá nhập khẩu phôi thanh từ CIS cũng tăng mạnh lên 475-480 USD/tấn CFR trong khi mức 490 USD/tấn xuất xưởng được đề cấp cho giá trong nước. Vài lô hàng chốt ở mức 485 USD/tấn xuất xưởng.
Với tâm lý thị trường hiện tại, mức giá 510-515 USD/tấn không phải là cao cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, với một đơn hàng xuất khẩu gần đây chốt ở mức 503 USD/tấn FOB. Gía dưới mức 505 USD/tấn FOB không có lời cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lúc này do chi phí sản xuất tăng mạnh. Tuy nhiên, giá này không quá cao so với giá thế giới, vẫn là rẻ nhất trên thị trường thế giới.
Giá chào thép cây 12-32mm trong nước ở mức 510-515 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá từ các nhà môi giới tương đối ổn định, chẳng hạn như khu vực Iskenderun có giá 2.160-2.180 TRY/tấn (609.87-615.52 USD/tấn) đã tính thuế trong khi tại Istanbul có giá 2.180-2.200 TRY/tấn.
Giá thép dài Châu Âu dự báo tăng
Ít nhất một nhà máy Châu Âu đang cân nhắc tăng giá thép dài thêm 40 Euro/tấn (47.50 USD/tấn) dựa vào chi phí sản xuất cao và tiêu thụ mạnh hơn.
Giá thép hình loại 1 sẽ tăng lên 550-560 Euro/tấn, bằng mức tháng 5/2016.giá chốt hiện tại ở mức 520 Euro/tấn mặc dù một khách hàng Benelux cho biết các chào giá tuần này ở mức 530-540 Euro/tấn.
Điều kiện thị trường hiện tại thuận lợi cho việc tăng giá, với giá than đá và quặng sắt tăng cũng như sức mua cải thiện. Chi phí điện cực và hợp kim sắt đều tăng 18 Euro/tấn và thậm chí cao hơn nữa vào năm tới.
Như đã báo cáo trước đó, nhà máy Celsa Tây Ban Nha đã tăng phụ phí thép thêm 9 Euro/tấn dựa vào chi phí hợp kim và điện cực tăng.
Theo các thành viên thị trường, thép cây 12mm ở mức 475 Euor/tấn ở Tây bắc Âu còn giá chào ở Nam Âu là 450-460 Euro/tấn FOB.
Thép dây dạng lưới ở mức 450-460 Euro/tấn. Trong khi đó, thép cây thương phẩm tăng 15 Euro/tấn lên 75-90 Euro/tấn.
Platts tăng giá thép cây Châu Âu thêm 1 Euro/tấn, đạt mức 460-470 Euro/tấn xuất xưởng Tây bắc Âu.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Giá chào thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này nhờ hậu thuẫn bởi dà tăng giá trong nước.
Tuy nhiên, giá mới không cạnh tranh được ở các thị trường xuất khẩu. Theo một nhà máy, một nhà cung cấp thép cây ở Marmara đã chốt được lô hàng sang Anh với giá 503 USD/tấn trong tuần này.
Nhà máy Celsa Anh đang bán tại mức giá thu hút hơn nên thị trường chưa có ai hỏi mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá mới.
Một nguồn tin cho rằng giá bán thực tế nằm tầm 470-475 USD/tấn, so với giá chào 505 USD/tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chào giá xuất khẩu tầm 500-510 USD/tấn trong ngày thứ năm.
Platts vẫn duy trì giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 490 USD/tấn FOB, ổn định so với hôm thứ tư do giá chào bán mới của các nhà máy bị từ chối.
Định giá HRC EU
Platts tăng giá HRC Châu Á thêm 3 Euro/tấn, đạt mức 509 Euro/tấn (604.9 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào hôm qua.
Một nhà máy cho hay, một nhà máy Đức không còn bán dưới 530 Euro/tấn xuất xưởng nữa cho thép giao tháng 10 nữa trong khi giá bán hiện tại 515-520 USD/tấn xuất xưởng.
Một khách hàng Hà Lan cho biết, các nhà máy cấp 1 đang nắm chắc chào giá 520 Euro/tấn xuất xưởng trong khi các nhà máy Ý chào bán ở mức 490-500 Euro/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, người mua nhìn chung vẫn kháng cự, với một khách hàng Đức cho biết sẽ không trả hơn 505 Euro/tấn vì tồn kho cao.
Chào giá nhập khẩu hạn chế với giá chào từ Ấn Độ và Iran ở mức 490 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi một khách hàng Bồ Đào nha cho biết chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ không cạnh tranh ở mức 515-518 Euro/tấn CFR.
Thép cây Châu Á tăng lên mức cao 43 tháng
Giá thép cây Châu Á tăng lên mức cao 43 tháng vào hôm qua, với định giá của Platts cho thép cây BS500 16-20mm tăng 7 USD/tấn, đạt mức 511 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Tại Hồng Kông, một đơn hàng 5.000 tấn thép cây Trung Quốc chốt ở mức 518 USD/tấn CFR giao đầu tháng 9. Lô hàng này chứa thép cây 10-32mm và tương đương mức 511 US/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Một thương nhân Singapore cho biết các khách hàng Hồng Kông sẵn sàng trả giá 515 USD/tấn dựa vào giao dịch ở mức 510 US/tấn CFR hôm thứ hai.
Một nhà môi giới cho biết giá bán hiện tại hơi cao nhưng ông sẽ chấp nhận giá này nếu bị hết hàng. Một nhà môi giới khác nghĩ rằng giá hiện tại là hợp lý dựa vào điều kiện thị trường.
Các nhà máy phía đông chào bán tại mức 500-515 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 518-531 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế. Một trong các nhà máy cho biết không có người mua nào hỏi giá do giá chào bán quá cao.
Các nhà máy Ấn Độ đã ngưng chào bán vào Hồng Kông hôm qua, có thể do đã hết nguyên liệu.
Các nhà xuất khẩu phế bờ Tây Mỹ chốt 2 lô hàng lớn sang Thổ Nhĩ Kỳ
Hai lô phế khối lượng lớn Mỹ được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ tuần này từ Bờ Tây, cho thấy tiêu thụ phế từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh hơn Châu Á.
Các nguồn tin cho rằng các lô hàng này nằm trong loạt lô phế Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua từ Mỹ, cho thấy nguồn cung phế tại Bờ đông đang giảm.
Chi phí vận chuyển phế khối lượng lớn từ Bờ đông sang Thổ Nhĩ Kỳ tầm 18 USD/tấn trong tuần này so với cước phí 32-35 USD/tấn Bờ tây.
Platts tăng giá nhập khẩu phế HMS I/II Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ thêm 1 USD/tấn, đạt mức 330 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm.
Lô hàng đầu tiên xuất từ Bờ Tây hôm thứ tư được bán từ một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ, người đã bán một lô phế từ Bờ Tây và Đông tới cùng nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Lô hàng từ Bờ Đông chứa 15.000-20.000 tấn phế HMS tại mức 329 USD/tấn và 20.000-25.000 tấn phế vụn tại mức 335 USD/tấn CFR. Lô hàng từ Bờ Tây chứa 30.000 tấn phế vụn với giá 335 USD/tấn CFR.
Trong ngày hôm qua, một nhà xuất khẩu lớn đã bán được một lô hàng từ Bờ Tây tới một nhà máy khác Thổ Nhĩ Kỳ. Lô hàng này chứa 18.000 tấn phế HMS tại mức 330 USD/tấn, 18.000 tấn phế vụn tại mức 335 USD/tấn và 6.000 tấn phế bonus tại mức 340 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Các lô hàng này là lô thứ hai và thứ ba được xuất tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Bờ Tây trong năm nay và là lần đầu tiên kể từ lô hàng tháng 4 xuất từ Los Angeles, theo dữ liệu Uỷ ban thương mại Quốc tế Mỹ cho hay.
Trước năm nay, các lô hàng phế khối lượng lớn từ Bờ Tây được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ từ sông Snake ở Tây bắc Thái Bình Dương trong tháng 4/2016 và San Francisco trong tháng 2/2016.
Hàn Quốc, vốn là khách hàng lớn thứ ba sau Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan và là khách hàng lớn nhất của phế khối lượng lớn Bờ Tây Mỹ, đã giảm mạnh thu mua phế trong 2 năm nay. Trong tháng 5, Hàn Quốc đứng thứ 8 trong tổng số các nhà nhập khẩu phế lớn của Mỹ.
Phôi thanh Biển Đen tiếp tục tăng trưởng
Giá phôi thanh Biển Đen tăng mạnh vào hôm qua do người mua có rất ít cơ hội để đàm phán giá. Platts tăng giá xuất khẩu phôi thanh Biển Đen thêm 10 USD/tấn, đạt mức 468 USD/tân FOB vào hôm qua.
Trong một giao dịch ngày hôm qua, lô hàng phôi thanh Ukraina được mua bởi một khách hàng Ai Cập tại mức 467 US/tấn FOB, theo lời một nhà máy Ai Cập cho biết. Tuy nhiên, một nguồn tin hoài nghi về giá này do giá chào trong ngày thứ tư đã là 473 USD/tấn CFR. Hồi đầu tuần, một lô hàng được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 469 USD/tấn.
Một thương nhân Anh cho rằng nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua lô hàng trên có giấy phép xuất khẩu sang Algeria nên có thể tính giá tùy thích cho thép cây. Mức nhập khẩu thép cây của Algeria thấp hơn mong đợi, và giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt xa giá các thị trường khác. Ông cho rằng không ai muốn mua hơn 450 USD/tấn do đã có hàng nhưng bất cứ ai cần mua gấp phải trả 500 USD/tấn CFR.
Một nhà máy Ukraina được nghe đã chốt đơn hàng ở mức 465 USD/tấn FOB thanh toán trước. Hàng giao ngay lập tức có sẵn ở mức 465-470 USD/tấn CFR từ các thương nhân. Theo thương nhân Anh thì giá 465 USD/tấn FOB là quá đắt.
Nguyên liệu hiện tại chỉ có từ Ukraina còn Nga sẽ trở lại chào bán trong 10 ngày đầu tháng 8.
Trong khi đó, giá chào từ các nguồn khác cao hơn, chẳng hạn như Iran chào bán nguyên liệu có sẵn ở mức 475 USD/tấn FOB, nghĩa là các nhà máy CIS phải tăng thêm 20 US/tấn.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc chạm mức cao hơn 3 năm
Giá HRC Châu Á tiếp tục tăng vào hôm qua, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2014. Platts tăng giá HRC SS400 dày 3mm xuất khẩu thêm 6 USD/tấn, đạt mức 520-525 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm tăng 30 NDT/tấn, đạt mức 3.870-3.920 NDT/tấn (576-583 USD/tấn) xuất xưởng đã tính thuế.
Giá chào bán HRC SS400 từ các nhà máy lớn ở mức 525-540 USD/tấn FOB. Vài đơn hàng chốt gần mức 520 USD/tấn FOB. Trong khi đó,vài thương nhân mua ở mức 525 USD/tấn FOB để bổ sung hàng dự trữ.
Đối với thép cuộn SAE, giá chào ở mức 540-560 USD/tấn CFR Việt Nam vào hôm qua. Tuy nhiên, các thương nhân có hàng tồn kho chào thấp hơn, tầm 540 USD/tấn CFR. Một giao dịch khối lượng lớn nghe chốt ở mức 538 USD/tấn FOB từ một nhà máy lớn ở đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, lô hàng này có vẻ được mua bởi các thương nhân.
Các thương nhân thừa nhận rằng giá xuất khẩu cao nên họ thận trọng khi mua để dự trữ lúc này.
Các nhà máy Tây Âu tăng giá chào bán HRC
Các nhà máy Tây Âu tăng giá chào bán HRC do thị trường thế giới tiếp tục tăng trưởng và tiêu thụ trong khu vực cao hơn mức mong đợi.
Các nhà máy Nam và Tây Âu đã tăng giá chào bán trong điều kiện thị trường đang trong mùa tiêu thụ thấp điểm, với một nhà máy Đức không còn chấp nhận giá bán HRC S235 dưới mức 530 Euro/tấn (628.95 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr nữa.
Một nguồn tin cho biết giá giao dịch hiện tại tăng tới 30 Euro/tấn so với mức chốt 485-490 Euro/tấn cuối tháng 6. Các nhà máy Ý hiện tại đang chào bán tại mức 490-500 Euro/tấn xuất xưởng và có ít giá chào nhập khẩu hơn, thuận lợi hơn cho giá trong nước.
Một trung tâm dịch vụ cho rằng có rất nhiều người chờ tới tháng 9 để đặt hàng và đó là sai lầm. Chi phí nguyên liệu thô đang tăng và giá từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng tăng. Nga và các nước khác không tham gia vào thị trường, do đó không ai muốn rủi ro để mua thép giao tháng 10/tháng 11. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC tại mức 515-518 Euro/tấn CFR và các nhà máy khác cũng tương tự.
Một nguồn tin dự báo các nhà máy Ý sẽ tăng giá khi trở lại thị trường cuối tháng này.
Nguồn tin trên cũng cho biết giá chào nhập khẩu hôm qua là 580 USD/tấn CIF Antwerp, tương đương 490 Euro/tấn trong bối cảnh tỷ giá đồng Euro/dolla biến động. Nhu cầu tiêu thụ HRC nhập khẩu ít hơn do các chào giá từ Ấn Độ ít hơn.
Nhu cầu tiêu thụ cuối ngoài mong đợi, với chỉ số quản lý sức mua PMI cho thấy điều kiện kinh tế vĩ mô tăng trưởng. Tuy nhiên, một khách hàng Đức cho rằng giá sẽ không tăng mạnh do tồn kho cao và các nhà phân phối bán giá thấp hơn phía nhà máy đưa ra.
Các nhà máy tấm mỏng Mỹ duy trì giá chào bán do phế tăng giá
Giá HRC Mỹ vẫn ổn định vào hôm qua, và các nhà máy đang cố gắng giữ giá chào bán do chi phí đầu vào tăng.
Platts tăng giá phế vụn Mỹ thêm 10 USD/tấn, đạt mức 300-310 USD/tấn trong ngày thứ năm.
Một nguồn tin cho biết giá phế và quặng sắt tăng cộng với tiêu thụ tốt, tồn kho thấp và dự báo sản lượng nhập khẩu giảm trong tháng 9 cho thấy điều kiện thị trường thuận lợi dù có điều tra 232 hay không.
Giá HRC hiện ở mức 620-640 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ đồng tình rằng chi phí sản xuất tăng đang giúp các nhà máy tăng giá. Giá chào HRC từ 3 nhà máy ở mức 630-640 USD/tấn.
Một trung tâm khác cho biết đang tìm kiếm giá chào nhập khẩu nhưng chỉ nhận được một chào giá cao hơn 560 USD/tấn một chút trọng lượng cỡ xe tải giao tới Houston.
Trong khi đó, CRC vẫn là mặt hàng yếu thế nhất và thép mạ cũng gặp áp lực.
Một nguồn tin dự báo chênh lệch giá giữa HRC và CRC giảm từ giờ tới cuối năm. Mức chênh lệch sẽ không thể về 100-120 USD/tấn nhưng có thể tm 150-160 USD/tấn. Các nhà máy HRC đang chào bán tại mức 620-640 USD/tấn nhưng chủ yếu nhắm tới giá 640 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 620-630 USD/tấn và 790-810 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
