Giá quặng sắt tăng nhờ thị trường lấy lại niềm tin
Giá quặng sắt giao ngay tăng khá mạnh trong tuần trước, mặc dù rơi vào đợt nghỉ lễ cuối năm đang làm hạn chế mức độ giao dịch.
Platts định giá 62% Fe IODEX cao hơn 4,25 USD/dmt so với tuần trước đó lên 71,75 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc. Trong khi đó, giá tham khảo của The Steel Index cho quặng sắt 62% tăng 4,5 USD/dmt từ mức dưới 67 USD/dmt CFR của cuối tuần trước lên 71,2 USD/dmt CFR.
Nguyên nhân chính khiến giá tăng dường như là do niềm tin củng cố hơn, sau khi ngân hàng trung ương cho biết đã có sự linh động đưa ra khoảng 5,5 ngàn tỷ NDT (800 tỷ USD) để cho vay trong năm 2015. Theo lý thuyết, việc này sẽ giúp các nhà máy dễ dàng tiếp cận tín dụng để mua hàng. Cũng hy vọng là Bắc Kinh sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế trong quý I, sau sự suy yếu ở quý 4.
Với giá quặng sắt ở mức thấp, một số nhà máy cũng có nhu cầu bổ sung thêm nguyên liệu. Các nhà máy lớn hơn đang tích trữ lượng nguyên liệu đủ dùng cho 30 ngày, còn các nhà máy nhỏ thì dự trữ ít hơn, vì vậy họ sẽ cần mua thêm để duy trì sản xuất. Một vài nhà máy có lẽ đang thu mua để đảm bảo sản lượng đến Tết Nguyên đán.
Đà giảm của giá nguyên liệu đã vượt qua tốc độ lao dốc của thép, nghĩa là các nhà máy vẫn có lời.
Các nhà nhập khẩu Đông Nam Á cân nhắc sự ảnh hưởng của việc gỡ bỏ giảm thuế xuất khẩu từ Trung Quốc
Việc gỡ bỏ giảm thuế xuất khẩu cho thép cây chứa nguyên tố bo Trung Quốc được cho là sẽ hỗ trợ cho thị trường Đông Á. Tuy nhiên, bù lại các nhà cung cấp Trung Quốc đang tìm nhiều cách để có thể lách luật và vẫn bán thép cây với giá rẻ.
Các nhà nhập khẩu ở Singapore dự báo chào giá thép cây Trung Quốc sẽ tăng khi cả nước trở lại làm việc sau tuần nghỉ lễ trong tuần trước, nhưng họ không chắc về mức giá mà các nhà nhập khẩu sẽ chấp nhận. Ở Singapore, giá nhập khẩu thép cây chứa nguyên tố bo của Trung Quốc vẫn đang dao động ở mức 405-410 USD/tấn, trọng lượng lý thuyết trong suốt tuần kết thúc ngày 26/12. Một nguồn tin từ nhà máy nghe nói một giao dịch có giá 400 USD/tấn CFR Singapore trong suốt tuần trước.
Vào khoảng thời gian đó, các giao dịch được thực hiện ở mức 410 USD/tấn CFR Hong Kong, trọng lượng thực tế. Chỉ trước khi có thông báo của Bắc Kinh về việc rút lại quy định giảm thuế hồi thứ tư tuần trước thì các nhà nhập khẩu ở Hong Kong đã đặt mục tiêu để đặt mua dưới 410 USD/tấn CFR so với chào giá 410-415 USD/tấn CFR.
Các khách hàng đã được thông báo giá thép cây trong nước ở Singapore sẽ được điều chỉnh lên 50 đôla Singapore/tấn (38 USD/tấn). Tuy khách hàng không thể thẩm thấu hết mức tăng 70-75 đôla Singapore/tấn ngay tức thì, nhưng cuối cùng thì toàn bộ chi phí dôi ra do chính sách thay đổi thuế cũng sẽ được thông qua.
Việc gỡ bỏ giảm thuế đã được thông báo cho những sản phẩm được phân mã HS 72283010 dành cho thép hợp kim khác. Điều này có nghĩa là cho cả thép chứa nguyên tố bo và chromium.
Những người khác cho biết Trung Quốc sẽ xuất khẩu thép cây chứa chromium với mã HS khác cho thép thanh hợp kim. Trong bối cảnh bất ổn về giảm thuế xuất khẩu, một vài nhà máy Trung Quốc đã bắt đầu bán ra trong tháng trước và một giao dịch được nghe nói được chốt ở mức giá 420 USD/tấn CFR Hong Kong vào giữa tháng 12.
Một người mua Singapore cho biết hôm thứ Sáu rằng không có chào giá thép cây chứa Cr trong suốt những ngày nghỉ lễ. Do thị trường im lìm trong suốt tuần nên Platts giữ nguyên định giá trọng lượng thực tế cho thép cây BS4449 loại 500 đường kính từ 16-32mm hôm thứ Sáu ở mức 410-417 USD/tấn CFR Đông Á.
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á duy trì đi ngang trên thị trường trầm lắng
Platts định giá giao ngay cho CRC không gỉ loại 304 2B dày 2m của Đài Loan và Hàn Quốc vẫn đi ngang so với tuần trước và duy trì mức giá 2.350-2.450 USD/tấn CFR tại các cảng Đông Á và Đông Nam Á hôm thứ Sáu. Giao dịch thưa thớt do những ngày lễ cuối năm trong khu vực.
Chào giá ít xuất hiện trong tuần trước vào thời gian nghỉ lễ và cũng do một vài thương nhân vẫn đang đợi chào giá mới cho tháng 01 từ các nhà sản xuất thép. Một số thương nhân đã báo cáo chào giá cho CRC Đài Loan và Hàn Quốc ở mức lần lượt là 2.400-2.480 USD/tấn CFR và 2.450-2.500 USD/tấn CFR trong tuần trước. Một nhà kinh doanh ở Hong Kong cho biết 2.350 USD/tấn CFR là có thể chấp nhận cho các nhà cung cấp Đài Loan, người mà đã yết giá 2.40 USD/tấn CFR trong tuần trước.
Một người ở miền bắc Đài Loan cho biết chào giá của công ty bà tăng 30 USD/tấn lên 2.450-2.480 USD/tấn CFR cùng với chào giá xuất khẩu cao hơn bởi nhà máy thép không gỉ lớn nhất trong nước, Yieh United Steel Corp (Yusco). “Các nhà sản xuất cho biết giá đã chạm đáy. Họ muốn cắt giảm sản lượng hơn là giá. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng các giao dịch trầm lắng trong tuần trước với hầu hết người mua hiện giờ muốn đợi xem sao.
Một thương nhân ở Seoul cho biết một nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc đang chào giá 2.400-2.450 USD/tấn FOB trong tuần trước. Nhưng các giao dịch thưa thớt và thật khó để đo lường được sự phản ứng của người mua với chào giá do nhiều người vẫn còn đang nghỉ lễ. Nhu cầu và giá thép không gỉ khó mà cải thiện nhiều trong tháng 01 do giá niken suy yếu.
Trong khi đó, các giao dịch giao ngay của CRC 304 2B 2mm xuất xứ Trung Quốc loại cao cấp được nghe nói là 2.250-2.350 USD/tấn FOB trong tuần trước, so với 2.350-2.450 USD/tấn FOB của đầu tháng 12. Việc giao dịch CRC Trung Quốc chậm lại do những nước xuất khẩu cũng nghỉ lễ cuối năm.
Giá thép cây giao ngay suy yếu hơn ở miền đông Trung Quốc
Thị trường thép cây ở miền đông Trung Quốc cho thấy những dấu hiệu suy yếu trong ngày chủ nhật, ngày làm việc đầu tiên sau Tết dương lịch (01-03/01). Các nguồn tin sợ rằng với thông báo gỡ bỏ giảm thuế xuất khẩu cho thép chứa nguyên tố bo mới đây của Bắc Kinh có thể làm xói mòn niềm tin và gây tổn thương đến thị trường nội địa vốn đang phải chật vật với sức mua suy yếu hơn trong mùa đông.
Một số nhà quan sát tin rằng việc bỏ giảm thuế có thể dẫn đến khối lượng xuất khẩu thu hẹp lại, ít nhất là trong thời gian ngắn, và gây ảnh hưởng khoảng 40% tổng khối lượng xuất đi của cả nước.
Tại Hàng Châu, thị trường quan trọng của tỉnh Chiết Giang, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm được sản xuất từ Shagang giảm khoảng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) so với mức giá trước lễ. Nguyên nhân là do việc bỏ giảm thuế khiến giá giao ngay suy yếu hơn.
Tuy nhiên, việc giảm giá xuất khẩu của Shagang nhằm đáp trả lại việc gỡ bỏ giảm thuế cũng có tác dụng tương tự kéo giá đi xuống.
Hôm 01/01, nhà máy đã thông báo giảm 70 NDT/tấn cho giá xuất xưởng của thép cây từ ngày 01-10/01 NDT/tấn, sau khi cắt giảm 60 NDT/tấn trong ngày 21/12. Kết quả là, giá của Shagang cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm rớt xuống còn 2.820 NDT/tấn gồm VAT 17%.
Tương tự, Shagang cũng đã giảm giá cuộn trơn HPB300 xuống 60 NDT/tấn còn 2.860 NDT/tấn bao gồm VAT.
Trên thị trường thép cây Thượng Hải, một số đại lý đang giữ giá ổn định và đợi cho xu hướng rõ ràng hơn trong ngày thứ Hai khi nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại. Một vài người thậm chí còn cố gắng tăng chào giá để thứ phản ứng tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, một người tin là giá giao kỳ hạn của thép cây ở Thượng Hải rất có thể sẽ giảm trong ngày đầu tuần trên sàn SHFE vào ngày làm việc đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ dài và sau thông báo về chính sách thuế vào cuối ngày thứ Tư. Giá giao ngay được cho là sẽ theo sau đà giảm của giá giao kỳ hạn.
Sự cạnh tranh tác động tới giá phế khối lượng nhỏ Bờ Tây Mỹ
Chịu áp lực giá phế thấp từ Nga và Nhật Bản và phôi thanh giá rẻ từ Nga và Trung Quốc, phế khối lượng nhỏ Bờ Tây Mỹ giảm 10 USD/tấn trong ngày thứ sáu. Các giao dịch diễn ra tại mức 264-266 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm từ mức giá 275 USD/tấn trước Lễ.
Phế khối lượng nhỏ Bờ Tây Mỹ giảm 10 USD/tấn trong ngày thứ sáu còn 240-245 USD/tấn FAS cảng LA.
Phôi thanh Trung Quốc đạt mức thấp 415 USD/tấn CFR Đài Loan đã buộc giá xuất khẩu phế Mỹ giảm trong nửa sau năm 2014. Trong tuần qua, phôi thanh Nga vẫn có sẵn tại mức thấp 400 USD/tấn CFR Đài Loan.
Cuộn trơn Mỹ bình ổn trong tháng 1
Các nhà máy cuộn trơn Mỹ vẫn duy trì giá bình ổn trong tháng 1 nhờ giá phế tháng 12 bình ổn, tuy nhiên, các nguồn tin không chắc liệu các nhà máy có thông báo tăng giá trong tháng 1 không.
Một khách hàng tại Midwest cho biết không có quá nhiều áp lực trên thị trường và dự báo giá sẽ vẫn bình ổn. Ông cho biết có nhiều tiềm năng giá tăng hơn là giảm, tuy nhiên, nhìn chung do ảnh hưởng của giá quặng sắt thấp cùng với sự tăng mạnh của đồng dolla, nên không chắc thị trường sẽ đi theo hướng nào. Gía cuộn trơn chất lượng công nghiệp đạt mức 590 USD/tấn xuất xưởng, và Ông nghĩ rằng giá sẽ bình ổn trong tháng 1 với tiềm năng tăng thêm 20 USD/tấn trong tháng 2/3.
Các đơn hàng phế vụn và phế cắt đã được chốt ở mức tăng 20-30 USD/tấn so với đầu tháng 12,tuy nhiên, một khách hàng Midwest dự báo giá sẽ không tăng trong tháng 1.
Một nhà máy hy vọng rằng giá cuộn trơn ít cacbon sẽ tăng cùng với giá phế nhưng vẫn mang tính cạnh tranh.
Một người mua cuộn trơn khác tại Midwest cho biết giá mua của Ông trong tháng 1 cũng sẽ giữ nguyên ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng đối với cuộn trơn chất lượng công nghiệp. Các nhà máy vẫn đang sản xuất và cần có chất xúc tác để giá tăng theo cách này hay cách khác.
Một người mua cuộn trơn Nam Mỹ cho biết giá mua cuộn trơn dang lưới của Ông là 595 USD/tấn xuất xưởng tháng 1, giảm 30 USD/tấn từ tháng 11 đến đầu tháng 12 nhưng vẫn bình ổn kể từ đó.
Một khách hàng khác cho biết giá mua cuộn trơn tháng 1 của Ông là 580-620 USD/tấn đối với cuộn trơn chất lượng công nghiệp tùy thuộc vào nhà máy, không đổi so với tháng 12.
Cuộn trơn dạng lưới vẫn bình ổn ở mức 590-610 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ sáu.
Shagang tăng giá HRC tháng 01 cùng với thị trường giao ngay
Hôm chủ nhật, Jiangsu Shagang Iron & Steel (Shagang) đã đánh dấu ngày kinh doanh đầu tiên sau 3 ngày nghỉ tết Dương lịch bằng việc tăng giá HRC trong nước cho tháng 01 lên 50 NDT/tấn (8 USD/tấn).
Nhà máy đã tăng giá xuất xưởng do cho rằng mức giá tháng 12 đã quá thấp so với giá giao ngay.
Theo đó, giá xuất xưởng của Shagang cho HRC Q235 5.5mm lên 3.050 NDT/tấn (499 USD/tấn) gồm VAT 17%, gần như bằng với mức giá giao ngay trên thị trường Thượng Hải. Thứ tư tuần trước, là ngày giao dịch cuối cùng trước lễ, Platts đã định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.010-3.040 NDT/tấn ở Thượng Hải, gồm VAT 17%.
“Mức giá xuất xưởng 3.000 NDT/tấn của chúng tôi trong tháng 12 là quá thấp do giá giao ngay đã tăng lên khoảng 150 NDT/tấn trong suốt tháng qua. Đó là lý do chính khiến chúng tôi phải tăng nhẹ giá tháng 01 mặc dù không mấy lạc quan về xu hướng thị trường tương lai”.
Việc gỡ bỏ giảm thuế xuất khẩu của chính phủ cho các sản phẩm cán nóng sẽ có một sự ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường thép trong nước.
Việc sản xuất và vận chuyển HRC của Shagang trong tháng trước không bị ảnh hưởng bởi tin đồn về việc thay đổi chính sách thuế và cả sản lượng lẫn việc giao hàng sẽ vẫn ở mức tương tự trong tháng này. Cho đến khi toàn bộ thị trường trở lại bình thường trong ngày thứ hai thì hãy còn quá sớm để nói là liệu giá HRC sẽ đi tới đâu.
Theo nguồn tin từ một đại lý cho biết thị trường Thượng Hải trầm lắng và một số người mua vẫn chưa mở cửa trở lại vì vậy rất khó để chốt được giao dịch trong ngày chủ nhật.
Giá thép dầm Mỹ sẽ rõ ràng hơn trong những tuần tới
Giá thép hình cỡ trung tại Mỹ đã giảm 40 USD/tấn trong tháng 12, tuy nhiên, người mua cho biết trong tuần này, họ đang chờ xem liệu các nhà máy trong nước sẽ phản ứng thế nào với giá chào nhập khẩu mới hoặc với giá phế bình ổn.
Platts hạ giá thép dầm bản rộng cỡ trung xuống 40 USD/tấn còn 770-780 USD/tấn xuất xưởng từ mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng trong ngày 1/12.
Một nhà phân phối thép dầm Nam Mỹ cho biết đã mua thép dầm tháng 12 tại mức giá giảm 40 USD/tấn, tuy nhiên, đã đủ bổ sung hàng dự trữ. Gía sẽ không lặp lại nhưng chiết khấu thì có với mức chiết khấu 6-10 USD/tấn ngắn. Ông cho biết những tuần tới này mới quan trọng. Ông cũng tin rằng giá chỉ giảm trong thời gian ngắn do giá phế tăng và nhu cầu tiêu thụ tăng.
Hàng nhập khẩu mới sắp tới và Ông hy vọng rằng giá này sẽ không khác xa quá so với giá trong nước. Ông thường nhập hàng với giá thấp hơn giá trong nước ít nhất 60 USD/tấn ngắn. Nếu Ông nhận được giá chào nhập khẩu thì đồng nghĩa với việc các nhà nhập khẩu không lo lắng về việc các nhà máy nội địa sẽ nộp đơn điều tra thương mại .
Các tin đồn về chống bán phá giá thép dầm bản rộng đang ngày càng sôi nổi, đặc biệt kể từ khi Nucor-Yamato viết thư cho khách hàng, thông báo cho họ biết giá giảm 40 USD/tấn.
Steel Dynamics Inc. và Gerdau Long Steel North America cũng đã độc lập thông báo giảm giá trong cùng ngày.
Một trung tâm dịch vụ Mỹ cho biết không nhận được bất cứ giá chào nhập khẩu mới nào để so sánh với giá trong nước, tuy nhiên, Ông không dự báo giá chào nhập khẩu sẽ tăng cho tới khi thị trường Châu Âu cải thiện. Một trung tâm dịch vụ cho biết đã mua thép dầm tháng 12 tại mức giá thấp hơn và vẫn không nhận được chiết khấu.
Các người mua dự báo giá sẽ bình ổn trong tháng 1 do sức mua năm 2014 vẫn mạnh và trong năm nay cũng vậy.
HDG Ấn Độ xuất tới Mỹ trầm lắng trong những ngày lễ
Nhu cầu ở Mỹ cho HDG Ấn Độ vẫn còn trì trệ trong tuần trước, cả người bán và mua đều rời khỏi thị trường cho những ngày lễ cuối năm.
Chào giá từ Ấn Độ cho loại thường dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông vẫn duy trì mức 835-850 USD/tấn CFR Mỹ trong ngày thứ Sáu. Những chào giá này nằm dưới ngưỡng 865-880 USD/tấn được nghe nói trong tuần đầu tiên của tháng 11.
Tuy nhiên, một số giao dịch đã được nhìn thấy ở thị trường Canada trước khi người mua đón Giáng Sinh. Một nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể sẽ bán khoảng 200 tấn thép phủ 180 gram kẽm trên một mét vuông dày 0.9-1.82mm với giá 825 USD/tấn CFR Toronto.
Các thị trường xuất khẩu ở Châu Âu tương tự vẫn còn im ắng. Điều kiện thời tiết ở bắc bán cầu rất khắc nghiệt và không có người mua nào trên thị trường.
Nhiều đại diện nhà máy không nghĩ là thị trường sẽ thay đổi cho đến khi người mua quay lại sau kỳ nghỉ từ ngày 05/01. “Sức mua sẽ cải thiện với sự khởi động từ hoạt động xây dựng và cơ sở hạ tầng được nhìn thấy thông qua con số việc làm gia tăng ở Mỹ”.
Giá thép mạ Thổ nhĩ Kỳ bình ổn và có thể tăng nhẹ
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước thấp đang đè nặng lên thị trường thép mạ kẽm và tôn kẽm mạ màu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đều dự định thử nghiệm thị trường với giá tăng nhẹ trong những tuần tới.
Tuy nhiên, hầu như các nguồn tin đều loại trừ khả năng có bước chuyển quan trọng trước Q2 do nhu cầu tiêu thụ thấp từ các ngành sản xuất xe hơi và xây dựng.
HDG 0.5mm trong nước vẫn bình ổn kể từ tuần qua, đạt mức 740-770 USD/tấn xuất xưởng. HDG 1mm đạt mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng và giá PPGI 9002 0.5mm cũng bình ổn ở mức 840-880 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, các nhà máy đã ngưng chiết khấu trong bối cảnh giá HRC phục hồi nhẹ trong mấy ngày gần đây.
Giá chào HDG 0.5mm xuất khẩu không đổi tại mức 730-750 USD/tấn FOB và PPGI 9002 0.5mm đạt mức 830-860 USD/tấn FOB trong bối cảnh tiêu thụ trì trệ trong suốt lễ năm mới.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá HRC trong nước trên mức 510 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 510-525 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ sáu với phần lớn các nhà máy vẫn từ chối giá chào mua thấp từ các thương nhân. Gía chào xuất khẩu giảm 5-10 USD/tấn trong bối cảnh sức mua suy yếu.
Giá nhập khẩu HRC và CRC Mỹ vào Mỹ giảm
Giá nhập khẩu HRC và CRC vào Mỹ giảm cùng với sự suy yếu của giá thép cuộn nội địa Mỹ trong suốt tháng 12.
Giá HRC và CRC hàng ngày Mỹ theo Platts vẫn không đổi kể từ ngày thứ tư sau Lễ Năm mới, đạt mức 600-610 USD/tấn và 730-740 USD/tấn do thị trường vẫn còn trong Lễ. Gía được tính theo giá xuất xưởng Midwest (Indiana).
Tuy nhiên, giá nhập khẩu đã giảm. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá HRC từ một nhà máy Brazil đã giảm từ mức 570 USD/tấn giao tới Houston đã tính thuế cho một đơn hàng đã được đặt hồi giữa tháng 12, xuống còn 545 USD/tấn DDP đối với một đơn hàng được đặt trước giáng sinh 25/12 giao cuối tháng 4.
Một thương nhân Bờ Đông không tin rằng có giá chào thấp vậy từ nhà máy Brazil và cho biết giá chào bán này đã gần với mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Một thương nhân khác cũng ngạc nhiên bởi giá hiện tại nhưng vẫn nghĩ rằng giá nhập khẩu sẽ còn tiếp tục giảm nữa. Ông cho biết phần lớn các đơn hàng HRC hiện tại được chốt tại mức dưới 560 USD/tấn DDP Houston.
Một thương nhân nữa nói thêm rằng với tình hình giá trong nước suy yếu và nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy thép ống thấp, Ông không chắc rằng sẽ có nhiều người mua không thậm chí chào bán tại mức 545 USD/tấn.
Platts hạ giá HRC nhập khẩu xuống còn 530-550 USD/tấn từ mức 554-572 USD/tấn trước đó CIF Houston.
Giá CRC nhập khẩu cũng giảm do giá chào từ Trung Quốc dao động quanh mức 600 USD/tấn ngắn giao tới Houston bằng xe tải. Trong khi đó, giá cao nhất đối với CRC Trung Quốc là 620 USD/tấn giao bằng xe tải.
Platts cũng hạ giá CRC nhập khẩu xuống còn 580-600 USD/tấn từ mức 590-615 USD/tấn trước đó CIF Houston.
