Thép cuộn Mỹ dao động mạnh sau khi phế rớt giá
Gía HRC và CRC Mỹ giảm trở lại trong ngày hôm qua trong bối cảnh thị trường lo lắng về sự sụp đổ của giá phế tháng 2 khi sức mua vắng bóng và tình hình thiếu chắc chắn.
Platts giảm giá HRC và CRC theo ngày xuống còn 535-545 USD/tấn và 670-690 USD/tấn từ mức 540-550 USD/tấn và 680-700 USD/tấn trước đó. Tất cả các giá này là giá xuất xưởng Midwest (Indiana).
Các nhà máy Midwest bắt đầu mua phế tháng 2 tại mức thấp hơn 80-100 USD/tấn so với tháng 1, đặt thị trường vào câu hỏi liệu nơi đâu mới là đáy.
Tuy nhiên, vẫn có nguồn tin lạc quan rằng thị trường sẽ cải thiện khi vào tháng 5 nhờ tiêu thụ từ ngành thép ống dẫn dầu.
Thị trường thép cuộn Ý xoay quanh hàng nhập khẩu và khó khăn của công ty Ilva
Thị trường thép cuộn Ý hiện tại đang xoay quanh các khó khăn trong việc vận chuyển nguyên liệu của Ilva trong khi đơn hàng từ Trung Quốc tăng và giá chào từ các nhà máy trong khu vực Châu Âu vẫn bình ổn.
Các nhà máy Trung Quốc đang chào bán HRC tới Ý tại mức 385-395 Euro/tấn CIF giao tháng 5, mức giá được cho là cạnh tranh dù thời gian giao hàng dài.
Trong khi đó, các nhà máy Châu Âu vẫn giữ vững giá chào bán tại mức 420 Euro/tấn xuất xưởng và giá giao dịch đạt mức 410 Euro/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin trên thị trường cho biết các nhà máy HRC Châu Âu không cung cấp nhiều chiết khấu cho thị trường Ý do đang gặp thuận lợi từ khó khăn của công ty Ilva.
Công xưởng Taranto của Ilva hiện tại cũng đang đương đầu với các cuộc đình công tại dây chuyền cung ứng, do đó, hiện tại nó không chào bán ra thị trường. Tuy nhiên, có thể Taranto sẽ chào bán tại mứuc 380 Euro/tấn xuất xưởng để thu hút khách hàng vì vấn đề nó gặp phải rất phức tạp và đầy rủi ro.
Trong khi một nguồn tin cho biết Ilva đã khởi động một nhà máy băng nóng trong tuần này thì nhà máy thứ 2 vẫn ngưng vì trục trặc kỹ thuật.
Gía CRC và HG đã tăng nhẹ từ mức thấp tháng 12. Các nhà máy Châu Âu và Ý hiện tại đang bán HDG tại mức 450 Euro/tấn xuất xưởng và CRC tại mức 470 Euro/tấn xuất xưởng. Gía chào từ Trung Quốc đối với CRC đạt mức 445 Euro/tấn CIF nhưng HRC vẫn là mặt hàng nhập khẩu mục tiêu ở thời điểm này.
Gía nhập khẩu và nội địa HRC suy yếu kéo giá CRC tụt dốc
Gía CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm 20-25 USD/tấn kể từ tuần qua cùng với sự suy yếu của giá HRC và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Gía CRC từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá giao dịch thậm chí thấp hơn 10 USD/tấn và kèm theo chiết khấu.
Gía chào CRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm thêm trong tuần qua với giá chào từ Ukraina đạt mức 500-510 USD/tấn CFR TNK giao tháng 3 trong khi Nga cũng kề mức giá này.
Trong khi đó, do giá chào HRC từ Trung Quốc và CIS vẫn giảm nên các nhà máy HRC TNK gặp áp lực trong khi nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước đều trì trệ và giá phế nhập khẩu vẫn đang trên đà giảm.
Gía niêm yết HRC đạt mức 480-495 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua, gaimr thêm 10-15 USD/tấn theo giá phế trong khi giá xuất khẩu ở mức thấp 460-475 USD/tấn có chiết khấu. Các nguồn tin cho rằng giá sẽ giảm nữa nếu phế vẫn tiếp tục giảm trong những tuần tới khi nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm vẫn thấp.
Gía xuất khẩu cuộn trơn và thép cây CIS giảm theo giá phế
Do giá phế đã cán mốc thấp mới nên các nhà máy CIS buộc phải giảm giá thép cây và cuộn trơn để tăng doanh số bán. Gía chào mới đối với cuộn trơn giảm 20-25 USD/tấn còn 415-420 USD/tấn trong khi thép cây tương đương hoặc thấp hơn 5 USD/tấn nhưng không có đơn hàng nào được chốt.
Một người mua Tây Ban Nha chào mua cuộn trơn Ukraina tại mức 420 USD/tấn CIF Tây Ban Nha (395-400 USD/tấn FOB Biển Đen).
Việc Trung Quốc cắt bỏ giảm thuế xuất khẩu đối với thép boron không thật sự hỗ trợ thị trường do các nhà máy nước này đã chuyển sang sử dụng crom để thay thế.
Gía CRC và HRC cùng giảm tại Mỹ
Gía HRC tiếp tục giảm tại Mỹ do hàng tồn kho vẫn cao khiến các nhà máy phải vật lộn để mở rộng thời gian giao hàng. Thời gian giao HRC hiện là 2 tuần với thép được cuộn cùng ngày nhận được đơn hàng.
Một trung tâm dịch vụ Nam Mỹ cho biết giá 540 USD/tấn xuất xưởng được xem là giá thực tế cho các đơn hàng HRC nhỏ. Ông cho biết đang bắt đầu thu mua thêm sau khi đã xả hàng trong 2 tháng qua. Các trung tâm khác vẫn tìm cách bán hàng nhanh và nỗ lực đưa giá lên khỏi giá sàn.
Gía CRC cũng giảm còn 660-680 USD/tấn chưa rõ khối lượng đơn hàng trong khi một trung tâm dịch vụ tại Midwét cho rằng giá ở mức thấp 645 USD/tấn.
Một nhà môi giới nhận được chào bán từ một nhà máy CRC tại mức 680 USD/tấn giao tháng 3 trong khi giá chào trước đó là 710 USD/tấn giao giữa tháng 1.
Phôi phiến CIS bán chậm tại Thổ Nhĩ Kỳ và EU
Các nhà máy phôi phiến CIS vẫn đang cố gắng cạnh tranh để xuất khẩu phôi phiến ra ngoài nước. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá phôi phiến vẫn đang giảm và hầu như không có đơn hàng nào được chốt trong khi ở Châu Âu, các đơn hàng vẫn đang trong đàm phán.
Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay rằng lần cuối Ông thu mua phôi phiến là vào tháng 1 và vẫn còn hàng tồn cho tới nay nên sẽ không mua hàng trong tháng này. Thị trường hiện tại không rõ ràng, thậm chí giá 350 USD/tấn FOB Biển Đen vẫn chưa phải là giá bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ cho tới khi giá chạm đáy.
Phôi phiến rơi vào tình trạng thê thảm trong tháng này là do giá phế giảm. Hiện tại, giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh, còn 262 USD/tấn CFR từ mức 305 USD/tấn CFR cuối tháng 1 nên giá phôi phiến cũng giảm theo.
Hồi đầu tuần này, giá phế Mỹ là 270 USD/tấn đã tính phí giao hàng và hiện tại đã giảm 20 USD/tấn. Điều này đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể sản xuất nhiều phôi phiến trong nước và mức giá 350 USD/tấn FOB Biển Đen với phôi phiến nhập khẩu không còn hiệu lực. Tuy nhiên, tin tốt là giá đã gần chạm đáy.
Gía phôi phiến CIS tại Châu Âu cũng giảm, còn 360 USD/tấn FOB Biển Đen với giá chào mua là 350 USD/tấn.
Doanh số bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu trì trệ đã buộc các nhà máy CIS tấn công sang Đông Nam Á để tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
Giá giao ngay ferrochrome Trung Quốc đi ngang, giao dịch trì trệ
Giá giao ngay trong nước cho ferrochrome 50% Cr hôm thứ Tư không đổi so với tuần trước vẫn duy trì tại 6.400-6.600 NDT/tấn (tương đương 78-80.5 cents/lb) – gồm 17% VAT và phí vận chuyển. Giao dịch đã chậm lại trước Tết nhưng giá giao ngay vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế.
Một thương nhân ở Bắc Kinh nhấn mạnh rằng 6.700 NDT/tấn là có thể giao dịch cho những hợp đồng với các nhà máy nhỏ. Tuy nhiên, giá này không được đưa vào định giá vì không có căn cứ.
Giao dịch đã chậm lại và không có nhiều hợp đồng được ký kết trên thị trường hiện nay. Hầu hết các nhà máy đã đặt mua hợp đồng dài hạn để giao đến tận tháng 03 và nhiều nhà cung cấp tập trung vào việc cung ứng hợp đồng dài hạn. Các nhà cung cấp đã hạn chế bán giao ngay nhưng đồng thời cũng có ít người mua giao ngay.
Tuy không có nhiều nhà máy thép không gỉ tìm mua thêm ngoài hợp đồng đã ký nhưng một số nhà sản xuất thép cacbon thì đã tăng cường thu mua ferrochrome sau khi Trung Quốc bỏ giảm thuế cho thép chứa bo kể từ đầu năm nay. Một vài vài nhà sản xuất thép thanh chịu lực của Trung Quốc đã chuyển sang dùng cr để thay thế cho bo để họ vẫn có thể hưởng mức thuế ưu đãi 13%.
Hầu hết đều dự đoán giá giao ngay sẽ duy trì ổn định cho đến Tết vì sức mua mỏng và sau khi các nhà máy thép không gỉ lớn đều không đổi giá mua tháng 02.
Gía phế Mỹ tháng 2 giảm 80-100 USD/tấn
Theo các giá chốt diễn ra trong ngày hôm qua thì giá mua phế vụn tháng 2 tại Midwest đã giảm 80 USD/tấn so với tháng 1và thấp hơn phế chất lượng cao là 100 USD/tấn.
Một nhà máy đã không gặp khó khăn khi mua tại giá này và thậm chí còn nhận được chào bán nhiều hơn từ các nhà buôn phế. Các nhà máy khác trong khu vực cũng nhanh chóng hưởng ứng theo trong khi các nhà máy lớn hơn không vội thu mua phế tháng 2 trước dự báo giá sẽ còn giảm nữa.
Platts đã giảm giá phế vụn xuống 35 USD/tấn trong ngày thứ tư, còn 260 USD/tấn giao tại Midwest, giảm 80 USD/tấn so với đầu tháng 1 và cũng là mức thấp nhất sau khi cán mốc 245 USD/tấn hồi tháng 11/2009.
Gía phế chất lượng cao giảm đã thu hẹp chênh lệch giía phế busheling số 2 với phế vụn xuống 10 USD/tấn từ mức 30 USD/tấn.
Nhiều nhà máycho biết họ sẽ xem xét tham gia vào thị trường sơm nhất là trong thứ năm do tâm lý thị trường và giá cả đều đang giảm mạnh. Các nhà máy tại thung lũng Ohio đã bắt đầu mua phế trong ngày thứ tư tại mức giá đang cần bàn bạc thêm. Các thương nhân dự báo giá này sẽ còn được duy trì cho tới thứ sáu.
Các nhà buôn phế đã có nhiều biện pháp để đương đầu với giá giảm tự do. Các nhà buôn phế vụn đã giảm giá nguyên liệu tồn kho xuống mức 125 USD/tấn. Họ đang tìm cách xuất khẩu phế khối lượng nhỏ sang Đông Nam Á.
Một nhà buôn phế lớn cho biết giá phế sắp tới vẫn chưa được thông qua.
Không có nhiều hoạt động diễn ra trên thị trường Southeast trong ngày thứ tư nhưng dự báo giá sẽ hưởng ứng theo Miwest. Một nhà máy tại Southeast đã nhận được chào giá giảm 70 USD/tấn. Hầu như các tin đồn cho rằng giá sẽ giảm 75 USD/tấn.
Dự báo giá thép thanh vằn ở Nhật sẽ bắt đầu suy yếu
Các nhà phân phối thép xây dựng Nhật Bản đang oằn mình dưới sức ép từ các nhà thầu lớn với một vài người đã bắt đầu chấp nhận giá mua thấp hơn.
Giá thị trường hiện tại cho thép thanh vằn SD295 cỡ thường tại Tokyo tiếp tục duy trì mức 61.000-62.000 Yên/tấn (517-525 USD/tấn), nhưng trong tuần qua giá tại Osaka đã giảm 1.000 Yên/tấn còn 59.000-60.000 Yên/tấn.
“Đơn hàng yêu cầu ở Osaka ít hơn bởi vì Tokyo có nhiều dự án xây dựng. Vì vậy một số đại lý ở Osaka đã bắt đầu chấp nhận giá thấp hơn để bán được hàng”, một nhà phân phối ở Osaka nói. Các nhà thầu đang yêu cầu mức giá 550.000 Yên/tấn cho thép thanh vằn hồi tuần trước nhưng hiện tại chỉ còn 52.000-53.000 Yên/tấn, ông đã từ chối vì các nhà máy mini vẫn đang yêu cầu ông trả mức 60.000 Yên/tấn cho thép thanh vằn cỡ thường.
“Các nhà thầu đang dẫn ra nguyên nhân là do giá phế giảm nhưng chúng tôi không thể tuân theo vì các nhà máy vẫn đang giữ giá. Như đã đưa tin, nhà sản xuất thép cây lớn nhất nước, Kyoei Steel, đã quyết định sẽ duy trì giá thép thanh vằn cho những hợp đồng tháng 02 và tiếp tục đặt mục tiêu ở mức giá 65.000 Yên/tấn.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết các khách hàng ở Osaka cứ nhất định yêu cầu mức giá thấp hơn bởi vì giá phế ở miền tây hiện thấp hơn khoảng 3.000 Yên/tấn so với ở Tokyo.
Nhà máy mini hàng đầu của Nhật, Tokyo Steel Manufacturing, hiện đang mua phế H2 với giá 36.500 Yên/tấn tại xưởng Utsunomiya, phía bắc Tokyo nhưng chỉ còn 33.500 Yên/tấn cho loại phế này ở Okayama, phía tây Nhật Bản.
Nhưng nhà phân phối ở Tokyo thừa nhận rằng ông ngày càng bị sức ép nhiều hơn từ việc chậm trễ hạ giá bán của mình.
Người mua HRC ở Ấn Độ đợi giá xuống thấp hơn
Các nhà sản xuất thép ở Ấn Độ vẫn duy trì giá bán trong nước cho HRC trong tuần này, ngược với chào giá giảm từ Trung Quốc và Nga. Người mua lưỡng lực bởi sức mua trong nước vẫn còn trì trệ ngoài ra còn do họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm thêm nữa.
Chào giá HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên vẫn đang ở quanh mức từ 32.800-34.500 rupee/tấn (531-552 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này. Nhiều nhà máy Ấn Độ tiếp tục cảm thấy bị áp lực từ chào giá thấp hơn của Trung Quốc và Nga.
Chào giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên của Trung Quốc tuần này chỉ có 390 USD/tấn (tương đương 430 USD/tấn CFR Mumbai tức 26.575 rupees/tấn). Mức này còn thấp hơn chào giá của tuần trước với 410-415 USD/tấn FOB (445-450 USD/tấn CFR Mumbai). Chào giá của Nga cho loại thép này nghe nói là 430-440 USD/tấn CFR Mumbai.
Đại diện các nhà máy Ấn Độ dự báo kỳ nghỉ Tết sắp tới sẽ không trợ giúp được gì. Lượng hàng ít hơn trên thị trường xuất khẩu trong những ngày Tết nhưng sự ảnh hưởng sẽ không đáng kể, trong khi các nhà máy Trung Quốc đang giữ tồn kho lớn.
Thị trường HDG EU trầm lắng, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kém thu hút
Mặc dù tăng giá không thành công cho Quý 1, song các nhà máy Châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá HDG giao Q2.
Một nhà máy gần đây đã đẩy giá tăng thêm 30 Euro/tấn giao Quý 2, đạt mức 520 Euro/tấn đã tính phý giao hàng, tuy nhiên, giá giao dịch thực tế vẫn thấp hơn.
Mặc dù các nhà máy quyết định tăng giá nhưng tâm lý thị trường không lạc quan.Trên thực tế, giá mua vẫn ở mức 480-490 Euro/tấn. Gía giao thực tế đạt mức 560-585 Euro/tấn đối với HDG phủ 100-140 g kẽm/m2 kích thước 0.5-0.8mm.
Trong khi đó, giá chào từ Trung Quốc rất cạnh tranh và họ đang chào bán chủ yếu là HDG 0.5mm giao tháng 6-7. Tại Đức, một trung tâm dịch vụ cho biết đã đặt mua HDG Trung Quốc tại mức 495 Euro/tấn CFR Antwerp. Theo một thương nhân Châu Âu, vài người mua đã rút khỏi thị trường nhập khẩu và bắt đầu quan tâm hàng nội địa vì thời gian giao hàng ngắn hơn.
Một thương nhân cho hay giá chào gần đây từ Trung Quốc đạt mức 500 Euro/tấn đối với loại 0.5mm và 5520 Euro/tấn với loại 1mm phủ 100-140 g kẽm/m2 CFR Antwerp. Một nguồn tin cho biết người mua tại Đức dự thầu tại mức giá 520 Euro/tấn giao thực tế đối với HDG Trung Quốc phủ 100-140 g kẽm/m2, thấp hơn giá chào bán 10 Euro/tấn. Các thương nhân cũng chào bán HDG tại Benelux tại mức 515-520 Euro/tấn FOT đối với loại 100 g kẽm/m2 dày 0.58mm.
Trung Quốc: Giá xuất khẩu cuộn trơn suy yếu nhưng tăng nhẹ trong nước
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy “đói” đơn hàng. Hôm 04/02, Platts định giá xuất khẩu cho cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm là 345-355 USD/tấn FOB, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước.
Đơn hàng cuộn trơn chứa bo hồi đầu tuần này nghe nói được chốt tại 375 USD/tấn CFR Việt Nam, phí vận chuyển 13-15 USD/tấn. Các giao dịch có giá 385 USD/tấn CFR trong hai tuần trước.
Nhiều người cho biết các nhà máy trong nước đang cố gắng để có được đơn hàng xuất khẩu bởi vì người mua tiếp tục chần chừ trong bối cảnh thị trường trì trệ. Thật không dễ gì dự đoán nếu như giá xuất khẩu tiếp tục giảm bởi những bất ổn trong giá quặng sắt. Ngoài ra, Tết Nguyên đán đang đến gần nên người mua cũng rời khỏi thị trường nhiều.
Hôm thứ Tư, Jiujiang Wire Rod đã giảm giá bán cho cuộn trơn chứa bo xuống 20 NDT/tấn so với tuần trước. Do đó, các thương nhân đang chào bán sản phẩm này cũng điều chỉnh giá xuất khẩu xuống còn 375-380 USD/tấn FOB, tùy vào cảng khởi hành.
Tại Philippines, chào giá của Trung Quốc cho cuộn trơn chứa cr đang phổ biến ở khoảng 370 USD/tấn CFR. Phí vận chuyển theo ước tính khoảng 27 USD/tấn. Những chào giá thấp này là từ một vài thương nhân đang bán khống vì hầu hết chào giá vẫn ở quanh mức 350-360 USD/tấn FOB. Nhưng chưa nghe nói có hợp đồng nào được ký kết ở mức giá này.
Tuy nhiên, thị trường trong nước lại có sự phục hồi trong tuần qua nhờ thiếu nguồn cung bất chấp việc các thương nhân bắt đầu nghỉ Tết. Tại Thượng Hải hôm thứ Tư, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc ngưng đà giảm
Giá xuất khẩu của thép tấm Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng qua cùng với sự lao dốc của thép tấm trong nước và HRC xuất khẩu. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng này, đà giảm có vẻ như đã chững lại. Hơn thế, một số người cho là giá xuất khẩu thấp sẽ giúp khuyến khích đơn đặt hàng.
Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm SS400 12-30mm là 380-390 USD/tấn FOB hôm 04/02, tuy giảm 62,5 USD/tấn so với đầu tháng 01 nhưng cho thấy đà giảm đã ngưng lại. Giá thép tấm giảm dồn dập trong nửa cuối tháng 01, cùng với đà sụt giảm của HRC xuất khẩu, mặc dù giá thép tấm có vẻ đã bình ổn kể từ đầu tháng 02.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết khi giá đã chạm khoảng 380 USD/tấn FOB hồi cuối tháng trước, yêu cầu ở nước ngoài đã tăng lên khi một số người mua bắt đầu loại bỏ khả năng giá giảm sâu hơn. Một số nhà máy thực tế đã thu hút đủ đơn hàng trong tháng 01 với giá thấp, vì vậy sức ép để tăng doanh số tháng 02 sẽ giảm bớt. Vì vậy những nhà máy này sẽ không vội giảm giá thêm nữa.
Một lần nữa người mua lại bị thuyết phục rằng giá xuất khẩu đã chạm đáy, giao dịch sẽ tiếp tục cải thiện, do hầu hết người mua đã thờ ơ suốt gần cả tháng này bởi vì giá lao dốc.
Cùng với đó, giá thép tấm trong nước gần đây cũng đã ngưng giảm, và điều này đang hỗ trợ cho tâm lý thị trường xuất khẩu. Hôm thứ Tư, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến từ 2.440-2.470 NDT/tấn (391-395 USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải, giảm 465 NDT/tấn so với đầu tháng trước, nhưng về cơ bản thì không đổi so với tuần trước.
Một vài người được Platts khảo sát thì bày tỏ sự quan tâm trong việc thu mua trước Tết và dự báo khả năng giá sẽ bật tăng vừa phải sau Tết. Một thương nhân Thượng Hải đã mua một số lô hàng gần đây vì ông tin là giá đã khá rẻ. Ông cho hay thật khó để ước tính mức độ phục hồi của giá sau Tết nhưng ít nhất đối với ông giá có vẻ như không còn cơ hội để giảm thêm. Tồn kho thị trường cũng không thực sự cao.
