Thị trường cuộn trơn xuất khẩu Trung Quốc vẫn bế tắc do sức mua mỏng
Thị trường xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc vẫn im ắng trong suốt tuần làm việc thứ hai sau Tết. Trong khi hầu hết các nhà sản xuất vẫn giữ chào giá ổn định vì giá phôi thanh trong nước tăng nhẹ, thì người mua ở nước ngoài vẫn còn bi quan và đứng ngoài thị trường.
Hôm 04/03, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm không đổi so với tuần trước và duy trì mức 345-355 USD/tấn FOB. Chào giá cho thép chứa bo từ Jiujiang Wire Rod theo các thương nhân là 370-375 USD/tấn FOB, cũng không đổi so với tuần trước.
Tuy nhiên, một vài thương nhân đang bán khống chào giá khoảng 370 USD/tấn CFR Việt Nam (với phí vận chuyển 13-15 USD/tấn). Thế nhưng sự quan tâm thu mua lại ít ỏi, thậm chí một số người còn đưa ra giá mua chỉ có 365 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, các thương nhân lại chào giá thép dây chứa cr ở mức 350-365 USD/tấn FOB. Một người cho biết mức giá này là quá cao ở Manila, khi mà khách hàng đang đặt giá chỉ có 360-365 USD/tấn CFR (phí vận chuyển cỡ 28 USD/tấn). Một giao dịch trước Tết được ký kết với giá 380 USD/tấn CFR Manila.
Một nhà máy Trung Quốc nâng chào giá lên 5-10 USD/tấn vào tuần trước nhưng sau đó đã quay lại mức giá trước đó giữa bối cảnh sức mua nhỏ giọt. Ngược lại, một số nhà máy quy mô nhỏ hơn ở miền bắc đã cố gắng đẩy giá lên do phôi thanh trong nước tăng nhẹ trong tuần này.
Quan điểm về triển vọng thị trường không đồng bộ. Một số thì tin rằng giá cuộn trơn có thể phục hồi nhờ nguồn cung hạn chế. Họ đưa ra lý lẽ rằng các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng trước Tết và một vài nhà máy khác đang chuẩn bị chương trình bảo trì vào tháng này. Nhưng số khác thì dự đoán thị trường sẽ vẫn ảm đạm do nhu cầu tiêu thụ còn yếu.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm giảm 60 NDT/tấn (10 USD/tấn) so với tuần trước còn 2.250-2.260 NDT/tấn gồm 17% VAT.
Các nhà máy Ấn Độ giảm giá HRC trong bối cảnh sức mua yếu
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã hạ giá bán trong nước cho HRC hồi đầu tuần này với nỗ lực nhằm kích cầu trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hy vọng rằng với động thái hạ lãi suất cho vay của Ngân hàng trung ương sẽ giúp cải thiện thanh khoản và kích cầu tiêu thụ thép.
Chào giá HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên còn khoảng 32.000-33.000 rupees/tấn (517-533 USD/tấn) xuất xưởng tuần này, giảm gần 500-750 rupees/tấn kể từ giữa tháng 02.
Sức mua suy yếu và khách hàng chỉ mua đủ nhu cầu cần thiết. “Không giống như trước đây, không ai mua để tích trữ bởi sự bất ổn của thị trường khi giá đang giảm”, một thương nhân Mumbai giải thích. Đại diện một nhà máy cho biết ông không nhìn thấy bất kỳ sự phục hồi nào từ các ngành công nghiệp tiêu thụ thép trực tiếp, dù là chế tạo ô tô, cơ sở hạ tầng hay xây dựng.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép và thương nhân lại tán dương động thái của Ngân hàng trung ương Ấn Độ về việc giảm lãi suất cho vay xuống 0.25 điểm cơ bản hôm thứ Tư. Đây là lần hạ lãi suất thứ hai sau khi RBI thông báo giảm 0.25 điểm cơ bản hồi tháng 01. Điều này sẽ giúp chi phí các khoản vay thấp hơn.
Chào giá HRC SS400 loại thương phẩm xuất xứ Trung Quốc đã được nâng lên kể từ khi các thương nhân Trung Quốc quay lại giao dịch sau Tết. Chào giá cho HRC dày từ 3mm trở lên tuần này đang phổ biến quanh mức 370-380 USD/tấn FOB (405-415 USD/tấn CFR) Mumbai, tăng khoảng 15 USD/tấn trong hai tuần đầu tháng 02.
Trong khi đó, có ít chào giá từ Nga hơn cho loại thép tương tự. Một nhà nhập khẩu ở Mumbai không nghe nói đến bất kỳ giao dịch nào của Nga được ký kết trong tháng 02. Chào giá từ Nga được nghe nói hồi tuần đầu tháng 02 là khoảng 430-440 USD/tấn CFR Mumbai.
Phế chất lượng cao tại Detroit giảm 20 USD/tấn, phế cũ bình ổn
Gía phế vụn Detroit đã được ấn định trong ngày hôm qua với giá phế chất lượng cao giảm 20 USD/tấn và phế vụn và phế cắt vẫn bình ổn. Các nhà máy đang thử chiết khấu cao hơn để thu hút người mua dựa vào sự khan hiếm của phế cũ.
Các nhà buôn phế cũ đang phấn khởi hơn trong tuần do các nhà máy lò EAF đã đặt mua nhiều hơn. Các nhà máy thép đang tìm kiếm mức chiết khấu cao 40 USD/tấn do phế chất lượng cao dư thừa và cũng yêu cầu chiết khấu cho phế vụn và phế cắt.
Tại Detroit, giá phế vụn giao dịch tại mức 260 USD/tấn giao tới nhà máy và phế busheling số 1 được giao dịch tại mức 250 USD/tấn. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 qua giá phế busheling có sẵn tại mức chiết khấu tương đương với phế vụn.
Chênh lệch giá phế cũ-chất lượng cao mở rộng tại Mỹ
Chênh lệch giá giữa phế chất lượng cao và phế cũ đang là vấn đề nổi cộm trên thị trường Mỹ do các đàm phán vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư.
Mức chênh lệch 35 USD/tấn giữa phế busheling số 1 và phế vụn gần đây cũng như hồi tháng 12 đã thu hẹp lại xuống 10 USD/tấn ở hầu hết các khu vực sau tuần thu mua tháng 2. Nguồn cung phế chất lượng cao quá mức và sự thiếu hụt phế cũ do thời tiết cho thấy giá phế busheling số 1 giảm dưới mức phế vụn tháng này.
Gía phế chất lượng cao dự báo giảm 20 USD/tấn tại thị trường Midwest trong khi các nhà buôn phế cố gắng duy trì giá phế vụn và phế cắt không đổi.
Phế vụn được giao dịch tại mức 260 USD/tấn giao tới Midwest trong tháng 2 và phế busheling số 1 giao dịch tại mức 270 USD/tấn. Vài nhà máy thép tận dụng nguồn cung quá mức của phế chất lượng cao như đòn bẩy giảm giá phế vụn và phế cắt.
Người mua thép cuộn Mỹ vẫn hoãn đơn hàng
Người mua thép cuộn Mỹ đang đưa ra các yêu cầu cho các nhà máy thép nhưng vẫn chưa phải là đơn hàng chính thức nên dự báo giá cuối cùng sẽ suy yếu.
Một trung tâm dịch vụ Midwest cho biết ít nhất vài người mua hàng từ lĩnh vực sản xuất xe hơi đang thăm dò đang nhận thức được rằng thị trường đang chạm đáy.
Một thương nhân cho biết thật sự sẽ không có đơn hàng nào trong vòng 3-4 tuần tới do thị trường cơ bản vẫn không có gì thay đổi trong khi giá vẫn có khả năng giảm nữa trước khi chạm đáy hoàn toàn.
Trong khi đó, hàng tồn kho vẫn là mối lo cho nhiều người mua. Một người mua cho biết gần đây đã mua 200 tấn HRC với giá 485 USD/tấn trong khi một đối thủ cạnh tranh chào cho Ông tại mức giá 490 USD/tấn. Thương nhân này cho hay có thể mua được với giá 460 USD/tấn cho đơn hàng 1.000 tấn nhưng sẽ không có lần 2.
Platts đã giảm giá HRC xuống mức 485-500 USD/tấn và giữ giá CRC tại mức 630-650 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Trung Quốc: Giá FeCr trong nước không đổi do giao dịch vẫn còn chậm
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) hôm thứ Tư không đổi so với tuần trước và duy trì mức 6.400-6.600 NDT/tấn (tương đương 78-80 cents/lb) gồm 17% VAT và phí vận chuyển. Giao dịch chậm chạp do một số người vẫn chưa quay lại thị trường mặc dù Tết Nguyên đán đã kết thúc từ ngày 24/02.
Hiện nay có rất ít người mua hay bán trên thị trường giao ngay nhưng hầu hết mức giá có thể giao dịch vào khoảng 6.400-6.500 NDT/tấn. Mức giá 6.600 NDT/tấn được cho là có thể giao dịch đối với những người mua có yêu cầu giao hàng nhanh chóng.
Nguồn cung giao ngay không khan hiếm như trước Tết. Nguyên nhân là do sức mua mỏng vì một số người vẫn chưa giao dịch trở lại, trong khi một số nhà máy đã có đủ hợp đồng dài hạn cho đến cuối tháng 03.
Đại diện một nhà máy ở miền trung cũng nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp mà đã đưa ra chào giá cao trước Tết hiện không mấy lạc quan như trước đây.
Trong khi nguồn cung không hạn chế như trước tết thì nguồn hàng giao ngay vẫn không dễ để có được do một số nhà cung cấp vẫn chưa mở cửa trở lại sau Tết, trong khi những hoạt động này đang ưu tiên sản xuất cho những hợp đồng dài hạn. Một vài nhà sản xuất cũng đang đóng cửa vì họ không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Nhìn chung, các nhà máy chủ chốt không có bất kỳ rắc rối nào trong việc sản xuất nhưng các nhà máy nhỏ hơn với vấn đề về thanh khoản thì có lẽ sẽ gặp một số khó khăn.
Đa số các nhà quan sát thị trường dự báo Shanxi Taigang Stainless Steel sẽ duy trì giá mua tháng 03. Baosteel, Jiuquan Iron & Steel và Tsingshan Holdings đều đã đặt mua nguyên liệu cho đến tháng 03.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 352 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ tư, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước đó.
Gía chào từ các nhà máy vẫn ở mức 355-370 USD/tấn FOB Biển Đen. Không có đơn hàng mới nào được đặt mua do người mua do dự trước giá chào bán tăng. Mặc dù vậy, các nguồn tin tin rằng giá sẽ tăng khi có đơn hàng và mức 350 USD/tấn FOB không còn nữa.
Evraz đang chào bán tại mức 370 USD/tấn FOB Biển Đen,tăng 15 USD/tấn. BMZ đã mở phiên đấu thầu tại mức 365 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước. Nguồn cung phôi thanh Ukraina giảm do Metinvest vẫn chưa sản xuất.
Gía phế Ý giảm nhưng giá thép cây vẫn bình ổn
Gía phế Ý đã giảm trở lại trong tháng 3 sau khi giảm 5-15 Euro/tấn trong tháng 2.
Theo dự báo, trong tháng 3, giá phế Ý sẽ giảm với mức tương tự tháng 2 nhưng với nguồn cung phế khan hiếm sẽ hạn chế mức giảm của phế trong tháng này.
Gía trung bình phế vụn (E40) đã được bán tại Ý trong tháng 2 với giá 250-255 Euro/tấn đã tính phí vận chuyển. Theo dự báo giá phế vụn sẽ giảm ít nhất 5-10 Euro/tấn.
Trong khi đó, nhà máy Stefany vẫn rất ít thu mua phế do các khó khăn tài chính nên tổng khối lượng thép tiêu thụ trong nước dã giảm 70.000 tấn/tháng.
Mặc dù giá phế suy yếu tại Ý và trên toàn cầu, các nhà xuất khẩu thép Ý vẫn đang giữ giá chào ở mức 410 Euro/tấn FOB. Tuy nhiên, các người mua Algeria vẫn dự thầu tại mức 400-405 Euro/tấn. Theo các thương nhân cho hay thì các nhà máy đã giữ được giá chào bình ổn lâu hơn so với dự báo.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 412 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy phần lớn đã áp dụng tăng giá thép, nhưng thị trường vẫn chỉ chấp nhận giá 410-415 Euro/tấn. Vài nhà xuất khẩu Trung Quốc tăng giá chào bán thêm 10-15 USD/tấn lên mức 390 USD/tấn FOB, tuy nhiên, giá này đã không được chấp nhận.
Thị trường HRC TNK bình ổn trong bối cảnh thiếu chắc chắn
Mặc dù xu hướng giảm mạnh của giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã chững lại cùng với đà bình ổn của giá HRC nhập khẩu trong những tuần gần đây và giá phế đang dần tăng, song do nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp nên thị trường vẫn thiếu chắc chắn.
Tỷ giá vẫn tiếp tục biến động kèm theo nhu cầu mua thép thấp đã làm suy yếu tâm lý thị trường. Không ai muốn mua nhiều thép vào thời điểm này do các thương nhân mua vào bằng đồng dolla và bán ra bằng đồng lira đang ở trong tình thế rất khó khăn. Các vấn đề về tiền mặt đang ngăn cản giao dịch nên người mua chỉ dám giữ thép ở mức thấp.
Gía chào HRC TNK vẫn ở mức 440-460 USD/tấn kể từ tuần qua trong khi giá từ các nhà môi giới cũng bình ổn ở mức 480-490 USD/tấn. Tuy nhiên, quá trình thu mua rất chậm. Người mua có thể nhận được chiết khấu từ giá niêm yết tùy thuộc vào khối lượng mua vào và thời hạn thanh toán.
Gía chào HRC CIS cũng vẫn bình ổn trong tuần qua. Gía chào từ Ukraina đạt mức 395-405 USD/tấn CFR trong khi giá chào từ Nga là 405-415 USD/tấn CFR. Gía chào mới nhất từ CIS sau Lễ năm mới là 390-400 USD/tấn CFR, nhưng do người mua không chấp nhận nên các nhà máy đã giảm giá chào bán xuống trong những ngày sau đó.
Giá HRC Trung Quốc suy yếu sau nhiều tuần bình ổn
Việc kinh doanh HRC ế ẩm đã khiến các đại lý ở Thượng Hải phải hạ chào giá xuống một chút hôm thứ Tư, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong tháng. Giá đã duy trì ổn định kể từ ngày 04/02 và lần giảm giá này khiến một số đại lý- trước đó đã từng lạc quan khi dự báo sẽ có một đợt phục hồi trong tháng 03- phải suy nghĩ lại.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải từ 2.530-2.560 NDT/tấn (404-408 USD/tấn) gồm 17% VAT, tức mức trung bình 2.545 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Ba.
“Nhu cầu từ các ngành công nghiệp tiêu thụ trực tiếp không cải thiện sau Tết và các nhà máy sẽ không sản xuất trở lại cho đến sau Tết Nguyên tiêu. Một số đại lý muốn giảm bớt hàng tồn của mình buộc phải hạ chào giá xuống để kích cầu”, một chủ đại lý ở Thượng Hải quan sát.
Một chủ đại lý khác cũng chọn cách giảm chào giá xuống một chút. Ông cho rằng giá HRC có thể giảm sâu hơn nếu như doanh số tiếp tục lẹt đẹt. Tuy nhiên, nhiều đại lý vẫn đang giữ chào giá ở mức trước Tết, và muốn đứng đợi “bên lề” cho đến khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát thị trường vẫn còn lạc quan và hy vọng các cuộc họp cấp cao tuần này ở Bắc Kinh sẽ chứng kiến nhiều dự án cơ sở hạ tầng mới được thông báo.
“Nhưng bất kỳ sự phục hồi nào cũng không đáng kể và không vượt quá 100 NDT/tấn do tồn kho cao tại các nhà máy và thị trường giao ngay”, một chủ đại lý khác nhận xét.
Trung Quốc: Thị trường HDG trong nước và xuất khẩu vẫn còn suy yếu
Thị trường xuất khẩu HDG của Trung Quốc vẫn còn trì trệ trong suốt tuần làm việc thứ hai này. Hầu hết các nhà xuất khẩu mà Platts liên hệ vẫn còn bi quan và cho rằng giá xuất khẩu rất có thể sẽ giảm trong tương lai gần. Các nguồn tin từ nhà máy cũng đồng tình với quan điểm trên và cho rằng nhu cầu HDG từ thị trường trong nước và xuất khẩu không có dấu hiệu phục hồi.
Hôm thứ Tư, Platts định giá HDG 1.0mm DX51D từ 490-495 USD/tấn FOB, giảm 22,5 USD/tấn so với đầu tháng 02.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết chào giá của một số nhà máy vẫn giữ ở mức 500-505 USD/tấn FOB, nhưng không ai trong số các khách hàng nước ngoài của ông có thể chấp nhận mức giá này. Ông này nghĩ rằng với một số nhà máy ông có thể thỏa thuận giá xuống còn 495 USD/tấn FOB, nhưng ông đã tạm thời ngưng đặt hàng với họ vì ông sợ giá sẽ còn giảm sâu thêm.
Một người khác cho biết giá có thể thương lượng với các nhà máy ở quanh mức 490 USD/tấn do đơn đặt hàng của họ đã không được đón nhận một cách nồng nhiệt. Trong khi đó, nguồn tin từ một nhà máy ở miền bắc cho biết chào giá của công ty ông ở khoảng 500 USD/tấn FOB, nhưng thừa nhận rằng sẽ khó để bán ở mức giá này. Ông không mấy lạc quan về thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, và nói rằng động thái hạ lãi suất hôm chủ nhật của Ngân hàng Trung ương vẫn chưa tạo được lực đẩy nào cho nhu cầu tiêu thụ thép.
Hơn thế, ông nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh thậm chí sẽ càng khốc liệt hơn trong năm nay do các nhà máy Trung Quốc, trong đó có cả công ty ông, đã kiên quyết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu- một động thái mà cũng sẽ khiến cho việc tăng giá càng khó hơn để đạt được.
Tại thị trường nội địa, HDG DX51D 1.0mm đang giao dịch phổ biến với giá từ 3.660-3.820 NDT/tấn (585-611 USD/tấn) gồm 17% VAT hôm thứ Tư ở Thượng Hải, giảm 165 NDT/tấn kể từ đầu tháng 02. Một chủ đại lý không thấy sự cải thiện về nhu cầu bán lẻ và cho biết bất kỳ sự phục hồi nào theo mùa trong mùa xuân này cũng sẽ yếu ớt. Ông cũng không nghĩ là động thái hạ lãi suất của ngân hàng trung ước có ảnh hưởng đến ngành thép và dự báo giá HDG sẽ tiếp tục dao động ở mức thấp.
Các nhà máy TNK tăng giá thép cây, thị trường hoài nghi
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đa tăng nhẹ giá chào bán thép cây theo mức tăng của giá phế Ferrite. Không có giao dịch nào được chốt tại mức giá mới nên thị trường vẫn hoài nghi về khả năng thành công của lần tăng giá này.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào xuất khẩu từ các nhà máy đa tăng 5-10 USD/tấn so với giá 435-440 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế trước đó.
Một thương nhân UAE cho biết các khách hàng tại Dubai đang tìm kiếm mức giá 435 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (428 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) và thấy tằng mọi người dường như sẽ mua ít hơn tại mức giá mới.
Emiraté Steel đã thông báo giảm giá thép tại thị trường UAE và sẽ còn giảm nữa vào cuối tháng này. Nhu cầu tiêu thụ thép Thổ Nhĩ Kỳ tại các thị trường nhập khẩu mặt hàng này hiện khá yếu và các nguồn tin đồng tình rằng áp lực từ UAE sẽ có tác động lớn tới giá thép cây.
