Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục tăng
Xu hướng kết hợp mạnh mẽ của các nhà máy sản xuất cũng như nguồn nội địa hạn chế dường như đang hỗ trợ cho giá tấm mỏng Mỹ, mặc dù các nguồn tin thị trường cho rằng xu hướng này không chắc sẽ kéo dài trong bao lâu.
Dựa theo doanh số bán tuần trước, giá HRC hiện đang ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà sản xuất hàng đầu. Được biết hầu hết các nhà sản xuất tại Mỹ đang sử dụng giá niêm yết của AK Steel như là giá chào bán mở.
Nguồn tin từ một trung tâm dịch vụ nhận định rằng khả năng của một đợt giá cao đỉnh điểm và suy thoái sau đó là hoàn toàn có thể xảy ra do mọt số nhà máy bắt đầu quay trở lại thị trường giao ngay. Sự thiếu hụt nguồn cung từ ArcelorMittal sắp tới đây không phải là sự kiện chủ chốt vì các công ty thương mại cũng như thị trường đã và đang chuẩn bị phần cung thiếu hụt đó từ nhiều tháng nay.
Nguồn tin từ một trng tâm dịch vụ khác thì cho rằng giá cả trên thị trường sẽ được duy trì ít nhất thêm một tháng nữa trước vì các hợp đồng HRC tại mức giá 680 USD/tấn hiện không còn tồn tại và hầu hết người mua số lượng nhỏ lẻ đang bị buộc phải mua với mức giá niêm yết trên.
Thứ Sáu tuần trước, giá chốt HRC của Platts là từ 680-690 USD/tấn đến 690-700 USD/tấn và duy trì giá chốt CRC tại mức 810-820 USD/tấn; xuất xưởng Midwest
Thị trường phế Mỹ tỏ ra khá trầm lắng trong tuần trước với việc các nhà máy sản xuất thép ở vùng Midwest không thực hiện thu mua phế cho tháng Năm. Giá chốt thứ Sáu tuần trước của Platts cho phế vụn là 395-405 USD/tấn dài, không đổi so với giá đầu tuần. Giá chuẩn của The Steel Index cho nguồn nguyên liệu tương tự cũng không đổi tại mức 402 USD/tấn dài cơ bản.
Nguồn cung phế vun được cho là khá dồi dào, trong khi phế sạch và phế chất lượng cao tiếp tục thắt chặt hơn. Có ít nhất một nhà máy ở Midwest được mời chào thu mua phế vục tại mức thấp hơn mức giá chốt tháng Tư 10 USD/tấn.
Thị trường nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã quay đầu giảm nhẹ trong tuần trước. Platts chốt giá cho phế HMS 1&2 nhập khẩu là 374 USD/tấn CFR, giảm từ mức 377 USD/tấn của tuần trước đó. Giá bình quân hàng tuần của The Steel Index cũng giảm 1 USD từ mức của tuần trước đó còn 376 USD/tấn CFR Iskenderun.
Một thương nhân cho rằng giá phế có thể tiếp tục giảm hơn nữa trong vòng vài tuần tới đây. Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể không mong muốn giá phế giảm mạnh vì chúng tác động đến lợi nhuận của các sản phẩm thép thành phẩm, và bất kỳ lần cắt giảm giá phế nào có thể sẽ được coi là giá thép phải rẻ hơn. Hiện tại giá phế đang khá tốt cho tất cả thành phần tham gia thị trường, nhà cung cấp đang có lợi nhuận tại mức giá này, nhà sản xuất cũng vậy và người dủng cuối đang thu mua thép cây tại mức giá rẻ hơn bình thường tại thởi điểm của mùa tiêu thụ mạnh mẽ hơn trong năm.
Thị trường phế tại Nhật Bản cũng khá trầm lắng vì kỳ nghĩ lễ Golden Week. Nhà sản xuất Tokyo Steel Manufacturing đã giảm giá thu mua phế thêm 500 Yên/tấn (4,9 USD/tấn) tại 3 xưởng sảm xuất của nhà máy tại Utsunomiya, Okayama và Takamasu, có hiệu lực cho hàng đến từ ngày 03/05, sau khi duy trì giá phế từ 11/04. Giá thu mua phế H2 mới nhất tại xưởng ở Utsunomiya là 32.000 Yên/tấn (315,5 USD/tấn).
Sự cắt giảm giá cho thấy các nhà máy thép mini Nhật Bản đã đảm bảo đủ nguồn cung phế từ đầu tuần trước. Các thương nhân Nhật Bản hiện đang thu mua phế H2 để xuất tại khu vực vịnh Tokyo với giá 31.500 Yên/tấn (307.9 USD/tấn), không đồi so với giá của hai tuần trước. Các thương nhân này đang đề ra mục tiêu xuất khẩu phế H2 với mức giá thấp nhất là 33.000 Yên/tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy mini Hàn Quốc vẫn duy trì mức thu mua chậm chạp đối với phế Nhật bởi vì các nhà máy này đã có đủ lượng phần trong kho, cũng như không cóp đơn đặt mới từ các nhà máy thép lớn của Hàn Quốc cuối tuần trước. Đơn đặt hàng phế mới nhất của Dongkuk cho phế H2 là 32.500 Yên/tấn FOB trong tuần kết thúc ngày 25/04, giảm 500 Yên/tấn so với tuần trước đó,
Huyndai đã hạn chế giao hàng đến ba xưởng sản xuất thép của nhà máy tại Dangjin, Incheon và Pohang trong suốt giai đoạn từ 30/04 đến 03/05doi Huyndai tạm ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất tại các nhà máy thép cây cán lại trong suối thời gian trên.
Quặng sắt mất giá do nguồn cung dồi dào
Giá quặng sắt nhập khẩu tiếp tục giảm trong tuần trước do nguồn cung tràn ngập trên thị trường giao ngay. Hôm thứ Sáu, tại Platts IODEX 62% Fe được chốt tại 105,25 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc, giảm 5,2% tương đương 5,75 USD/dmt so với tuần trước đó. Mức giá này chỉ cao hơn có 25 cents so với mức thấp của 18 tháng đã từng chạm đến trong tháng 03.
Giá tham khảo tại TSI cho loại quặng này vào cuối tuần trước là 106 USD/dmt CFR Thiên Tân, giảm 5 USD so với tuần trước đó và đã để mất tổng cộng 9,7 USD tức 8,4% trong 4 tuần qua.
Ngoài nguyên nhân nguồn cung dồi dào từ những nhà khai thác mỏ thì các thương nhân và nhà sản xuất thép cũng đang tranh nhau đưa các lô hàng của họ ra thị trường giao ngay vì sợ rằng thị trường quặng sắt có thể sẽ tiếp tục rơi tự do. Các nhà máy Trung Quốc muốn bán các lô hàng của họ trước khi giá giảm sâu hơn nữa và dùng số tiền này để mua nguyên liệu rẻ hơn ở ngoài cảng.
Tình trạng tín dụng thắt chặt cũng là một nguyên nhân khác làm thị trường quặng sắt trì trệ. Một số thương nhân người Trung Quốc đang sở hữu nguyên liệu ở ngoài bến cảng buộc phải bán với giá thấp hơn vì các ngân hàng trong nước đang đòi tiền họ, điều này đã kéo giá xuất bãi đi xuống. Quặng sắt tồn kho ngoài cảng rẻ hơn càng gây thêm sức ép lên giá nhập khẩu do các nhà máy Trung Quốc đang kẹt tiền mặt vì vậy họ muốn mua những lô nhỏ hơn từ cảng.
Kể từ ngày 01/5, chính quyền Trung Quốc đã buộc người mua quặng sắt phải đặt cọc trước tiền mặt từ 30-40% trước khi có được thư tín dụng đảm bảo từ các ngân hàng trong nước. Một thương nhân cho biết việc đặt cọc tiền mặt trước đã làm hạn chế sự quan tâm của các nhà máy trong nước vì nhiều nhà sản xuất không có khả năng để làm như vậy khi mà họ đang “đau đầu” với việc tín dụng tiếp tục bị thắt chặt ở Trung Quốc.
Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán Nga đang tăng nhẹ giá bán HRC sản xuất tháng Năm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng cũng như doanh số xuất khẩu đạt yêu cầu và do đó số lượng đơn đặt hàng nhà máy tăng cao.
Một nhà sản xuất cho biết thị trường nội địa Nga hiện cũng đang được hưởng lợi từ sự thay thế hàng nhập khẩu. Được biết các nhà máy Nga hiện đang nhận được nhiều đơn hàng hơn từ người mua ở khu vực phía nam đất nước nơi người dùng cuối phần lớn sử dụng nguồn cung thép cuộn từ Ukraina đang dần chuyển sang các nhà cung cấp trong nước.
Giá cuộn cán nóng và tấm mỏng cán nóng, không bao gồm thuế, đang tăng thêm 250-350 rub/tấn (7-10 USD/tấn) tương đương mức tăng 1,5-2% so với giá tháng Tư. Đối với khách hàng trong khu vực Moscow, giá tấm mỏng cán nóng dày 2mm đã tăng lên mức 23.050-23.190 rub/tấn (645-650 USD/tấn), và tấm mỏng dày 4 mm tăng lên mức 22.350-22.480 rub/tấn (626-630 USD/tấn). Không bao gồm mức thuế 18% VAT, giá tấm mỏng cán nóng 2 mm tháng Tư đạt mức 19.535-19.650/tấn (547-550 USD/tấn) và tấm mỏng 4 mm là 18.940-19.050 (530-533USD) rub/tấn, CPT Moscow.
Mức tăng tương đối nhẹ trong bối cảnh mùa tiêu thụ trong ngành xây dựng đang đạt đến mức định cao phản ánh mức gia tăng đáng kể trong giai đoạn tháng Hai đến tháng Tư, thời điểm giá tấm mỏng cán nóng 2-4mm đang tăng tổng cộng 2.075 rub/tấn (50 USD/tấn) tương đương 12% từ mức 16,700-17.200 rub/tấn (474-489 USD/tấn) hồi đầu tháng Hai lên mức 18.750-19.300 rub/tấn (524-539 USD/tấn) CPT Moscow vào cuối tháng Ba.
Chốt giá hàng tuần của Platts cho tấm mỏng cán nóng 2-4mm nội địa Nga và cuộn cán nóng là 18.995-19.535rub/tấn (532-547USD/tấn) và 18.395-18.935rub/tấn (515-530USD/tấn) CPT Moscow, tương ứng.
Đối với hàng sản xuất tháng Năm, các nhà máy thép cũng tăng giá cuộn cán nguội 1mm thêm 130-170rub/tấn (4-5USD/tấn) lên mức 21.570-21.695 rub/tấn (604-608USD/tấn) CPT Moscow không bao gồm VAT. Nếu kèm VAT, giá CRC sẽ là 25.450-25.600rub/tấn (713-717USD/tấn). Nhu cầu tiêu thụ CRC vẫn duy trì ổn định, hầu như không đổi, một nguồn tin cho hay.
Thép không gỉ Châu Á tiếp tục tăng với các chào giá cao hơn
Mức giá có thể giao dịch hồi thứ sáu tuần trước của thép cuộn cán nguội không gỉ loại 304 2B dày 2mm xuất xứ từ Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục tăng lên 2.600-2.650 USD/tấn CFR tại các cảng lớn ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, từ mức 2.550-2.650 USD/tấn CFR của tuần trước do các thương nhân tăng theo chào giá cao hơn từ các nhà máy thép không gỉ.
Một số thương nhân cho biết họ vẫn chưa nhận được chào giá chính thức nào từ các nhà cung cấp của họ do một số nước nghỉ lễ Lao động nhưng theo những người khác thì cho biết các chào giá tầm 2.650-2.800 USD/tấn CFR cho CRC Đài Loan và 2.700-2.750 USD/tấn CFR cho CRC Hàn Quốc. Chào giá này tăng từ mức 2.630-2.750 USD/tấn CFR của tuần trước đó.
Tuy các chào giá tăng nhưng giao dịch trong tuần trước thì chậm lại do nghỉ lễ, ngoài ra còn do người mua do dự với chào giá cao hơn hiện nay. Một thương nhân ở miền bắc Đài Loan hầu như không thể chốt được giao dịch nào với giá 2.650 USD/tấn CFR khu vực Châu Á, mặc dù bà này đã chào giá từ 2.650-2.700 USD/tấn CFR vào tuần trước.
Một thương nhân ở miền nam Đài Loan tuần trước đã chào giá 2.800 USD/tấn CFR Đông Nam Á nhưng không nhận được bất kỳ giá đặt mua nào từ khách hàng của ông. “Chi phí sản xuất của các nhà máy đã tăng hơn 200 USD/tấn do niken lên cao hơn”, ông nói.
Một thương nhân ở Hong Kong vẫn chưa nhận được chào giá nào từ các nhà cung cấp của ông cho đến thứ sáu tuần trước nhưng mức giá chào bán được dự kiến trong tuần này sẽ là 2.700 USD/tấn CFR Hong Kong cho cả CRC từ Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, mức giá mà người mua Trung Quốc có thể chấp nhận chỉ khoảng 2.600 USD/tấn CFR. Vì họ không nhận thấy lần tăng giá mới đây có tính bền vững.
Sau khi chạm mốc cao của 14 tháng vào đầu tuần trước, giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken hôm 01/5 trên sàn LME chốt tại 18.060-18.070 USD/tấn, giảm khoảng 400 USD/tấn trong cả tuần trước.
Shagang giảm giá thép cây xuống 11 USD/tấn
Shagang, nhà sản xuất thép hàng đầu ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã ra thông báo hôm 01/5 rằng sẽ giảm giá xuất xưởng cho thép cây trong 10 ngày đầu tháng 05 xuống 70 NDT/tấn (11 USD/tấn). Thị trường giao ngay hôm chủ nhật không có dấu hiệu nào cho thấy sự phục hồi trước những nỗ lực của Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào đường sắt.
Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang giảm còn 3.320 NDT/tấn (531 USD/tấn) gồm VAT 17%. Đây là lần thứ hai liên tiếp nhà máy này giảm giá sau lần giảm 50 NDT/tấn hồi cuối tháng 04. Còn cuộn trơn HPB300 vẫn duy trì tại 3.400 NDT/tấn gồm VAT.
Giá giao ngay của thép cây đường kính 16-25mm được sản xuất từ nhà máy Shagang ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang giảm nhẹ khoảng 10-20 NDT/tấn trong 10 ngày cuối tháng 04 còn cỡ 3.280-3.290 NDT/tấn gồm VAT vào cuối tháng 04. Hôm Chủ nhật, giá tiếp tục rớt xuống còn 3.270 NDT/tấn.
Một thương nhân ở Hàng Châu cho biết sức mua chưa phục hồi hoàn toàn sau lễ và mùa mưa càng làm hạn chế doanh số bán ra, nhiều thương nhân lớn trên thị trường đã giảm giá. Ông không chắc là liệu những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng đầu tư tuyến đường sắt có thể bù đắp cho tác động tiêu cực từ thị trường bất động sản ế ẩm với lượng nhà tồn kho tăng mạnh trong khi giá bán lại giảm sút.
Hôm 30/4, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc đã tăng chỉ tiêu đầu tư tài sản cố định cho các tuyến đường sắt trong năm 2014 lên 800 tỷ NDT, cho đến nay đây là lần thứ 3 cơ quan này tăng chỉ tiêu phấn đấu. Tập đoàn này chỉ thông báo duy nhất một lần là tăng lên 720 tỷ NDT hồi đầu tháng 04 từ con số 700 tỷ NDT trước đó và 630 tỷ NDT của đầu năm.
Theo nguồn tin từ một nhà máy máy cho biết đây là tin tốt lành cho thị trường thép vốn đang ảm đạm nhưng vẫn còn nhiều quan ngại về triển vọng thị trường quặng sắt và ảnh hưởng của nó lên giá thép trong tháng 05 này.
Shagang tăng giá tháng 05 cho HRC vì nhiều nhà máy giảm nhẹ nguồn cung
Shagang, nhà máy thép tư nhân lớn nhất của Trung Quốc, đã nâng giá xuất xưởng tháng 05 cho HRC Q235 5.5mm thêm 60 NDT/tấn lên 3.460 NDT/tấn (562 USD/tấn) gồm VAT 17%. Tuy nhiên, Shagang vẫn giữ giá thép tấm Q235 20mm duy trì tại 3.580 NDT/tấn.
Theo nhiều nguồn tin mà Platts khảo sát cho biết Shagang đã linh hoạt hơn với giá niêm yết xuất xưởng hàng tháng và tùy vào số đơn đặt hàng nhận được, nên rất hợp lý khi Shagang tăng giá trong tháng này vì đây là một trong số ít những nhà máy đã giảm giá hồi tháng 04. Tuy nhiên, giá HRC gần đây nhất của Shagang vẫn còn cao hơn 100-130 NDT/tấn so với giá giao ngay trong nước.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết Shagang đã lên kế hoạch ngừng hoạt động 14 ngày tại một dây chuyền sản xuất HRC trong tháng 05, việc này sẽ làm giảm bớt 170.000 tấn HRC. Shagang không bị áp lực gì lớn trong việc nhận các đơn đặt hàng trong tháng 05 và nhà máy này có khả năng sẽ giảm bớt việc giao hàng tới thị trường giao ngay vì các lô hàng giao tới nhà tiêu dùng trực tiếp luôn được ưu tiên hàng đầu.
Ngoài Shagang, Shougang và Benxi I&S cũng có kế hoạch bảo trì dây chuyền HRC, khiến tổng nguồn cung bị cắt giảm 180.000 tấn và việc ngưng hoạt động để bảo trì có thể khiến hạn chế hơn nữa khối lượng HRC trên thị trường giao ngay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn để giá HRC bật tăng trong tháng này vì sản lượng cao và tín dụng tiếp tục bị siết chặt.
Hôm Chủ nhật, ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ lễ Lao động ở Trung Quốc, HRC Q235 5.5mm có giá 3.330-3.360 NDT/tấn tại Thượng Hải và 3.500-3.530 NDT/tấn tại Lecong (Quảng Đông), cả hai mức giá này đều đã có VAT và không đổi so với giá trước lễ.
Các thương nhân ở Thượng Hải cho biết nhiều nhà kinh doanh nhỏ vẫn chưa quay trở lại thị trường khiến mật độ giao dịch hạn chế và không có cơ hội để giá tăng.
Thị trường xuất khẩu HDG Ấn Độ ổn định do ít người quan tâm
Giá xuất khẩu của HDG Ấn Độ duy trì ổn định trong suốt tuần qua trong lúc thị trường im ắng. Các đơn đặt hàng từ những người mua ở Mỹ thưa thớt, đây là nhân tố khiến những người ở thị trường Ấn Độ cũng giảm bớt sự quan tâm thu mua trong khi những thị trường ở các nước khác tiếp tục cho thấy sức ép đã giảm bớt.
Platts định giá giao dịch của thép cuộn phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông dày 0.3mm bình quân từ 865-875 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Hoa Kỳ, trong đó phí vận chuyển là 50-60 USD/tấn, cho những lô hàng giao đầu tháng 06. Mức giá này không đổi so với tuần trước đó.
“Những nhà máy Ấn Độ hiện đang gặp khó khăn ở cả hai thị trường. Cụ thể, nhu cầu trong nước không cao do đang tiến hành bầu cử, còn giá bán HDG của các nước khác thì rẻ hơn nhiều. Vì vậy tại sao họ lại muốn mua hàng của chúng tôi?”, một thương nhân ở Mumbai nói.
Đơn cử như, giá tai thị trường Châu Âu cho thép cuộn dày 0.5mm mạ 120 gram trên một mét vuông trong khoảng 720-735 USD/tấn CFR xuất xưởng. Ngược lại, giá HDG xuất khẩu của Ấn Độ cho loại thép này lại quanh mức 800-820 USD/tấn CFR Antwerp.
Nhiều nhà quan sát thị trường nói rằng các nhà máy Ấn Độ muốn hạ chào giá xuống thấp hơn cho những hợp đồng tháng 05 nhằm thu hút người mua ở các nước khác. Mùa mưa sắp đến và thường bắt đầu từ tháng 06, điều này sẽ càng gây thêm sức ép cho những người mua trong nước và khiến họ không muốn thu mua bất cứ loại thép nào.
Tuy nhiên, đại diện một nhà máy hàng đầu ở Mumbai từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc điều chỉnh giá tháng 05 cho hợp đồng HDG. Công ty ông này muốn tiếp tục quan sát tâm lý thị trường và không muốn vì bị sức ép mà đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.
Thị trường nhập khẩu phôi thanh trầm lắng ở Đông Nam Á
Thị trường phôi thanh nhập khẩu tại khu vực Đông Nam Á trầm lắng trong tuần trước do nhiều nước nghỉ lễ Lao động. Tuần trước đó, giá giao dịch chạm ngưỡng 530-535 USD/tấn CFR tại Indonesia nhưng theo các nguồn tin cho biết hoạt động thu mua đã chậm lại.
Sắp đến tháng ăn chay của người Hồi giáo, lễ này sẽ bắt đầu từ cuối tháng 06 nên đã làm hạn chế sức mua. Các chào giá hiện tại là cho những lô hàng giao tháng 06 và tháng 07. Nhiều thương nhân khác nhấn mạnh rằng nhu cầu tiêu thụ những loại thép dài xây dựng ở trong khu vực sẽ giảm sụt khi bước vào mùa mưa bắt đầu từ giữa tháng này. Ngoài ra, giá xuất khẩu các loại thép dài xuất xứ Trung Quốc chẳng hạn như thép cây và cuộn trơn cũng giảm nhẹ trong hai tuần qua.
Thị trường thép cây Trung Quốc suy yếu hơn đã khiến các giao dịch phôi thanh của nước này (được khai báo thành phôi vuông với cơ quan Hải quan để tránh thuế nhập khẩu áp dụng cho phôi thanh) cũng chốt với mức giá thấp hơn.
Phôi thanh Hàn Quốc gần đây được chào giá 535 USD/tấn CFR nhưng không được các nhà nhập khẩu chấp nhận vì phôi thanh Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều.
Theo một số nguồn tin cho biết phôi thanh sản xuất bằng lò nung của Trung Quốc được chào bán trong tuần trước với giá 505 USD/tấn CFR Philippines và 510 USD/tấn CFR Indonesia. Đầu tuần trước, một lô phôi thanh Trung Quốc có giá đặt mua 505 USD/tấn CFR trước khi nghỉ lễ.
Mức giá này thấp hơn so với chào giá và một số giao dịch phôi thanh sản xuất bằng lò nung từ Trung Quốc với giá 515 USD/tấn CFR Philippines trong suốt tuần bắt đầu ngày 21/4. Còn các chào giá hồi giữa tháng 04 là 520 USD/tấn CFR.
