Dự báo thị trường thép không gỉ Đài Loan ổn định tuần này do cầu thưa

Thị trường thép không gỉ Đài Loan tuần này được dự báo duy trì ổn định do nhu cầu thấp dù giá nickle đã hồi về mức 21.500 USD/tấn.

Dù các nhà máy lớn ở Đài Loan như là Tang Eng và Yieh United Steel Corp. (Yusco) tuần trước tuyên bố hạ giá tháng 09 cả ở thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, nhưng hoạt động mua bán trên thị trường vẫn khá trầm lắng.

Các nhà giao dịch dự báo thị trường khả năng sẽ phục hồi trong Q4 do được lèo lái bởi thị trường nhập khẩu giảm.

Tokyo Steel nâng giá thu mua phế

Tokyo Steel hôm 03/09 đã tuyên bố nâng giá thu mua phế ở cả 5 nhà máy.

Công ty đã quyết định nâng giá thu mua phế khoảng 1.000 Yen/tấn tại nhà máy Kyushu và ở 4 nhà máy còn lại là 500 Yen/tấn.

Sau khi điều chỉnh, giá thu mua phế H2 mới nhất từ nhà máy dao động quanh 33.500~36.000 Yen/tấn.

Cụ thể là, giá mua phế H2 từ nhà máy Okayama là 35.500 Yen/tấn, giá mua từ Kyushu là 36.000 Yen/tấn, Tahara là 35.000 Yen/tấn, Takamatsu đặt mua phế với giá 33.500 Yen/tấn, và Utsunomiya mua với giá 35.000 Yen/tấn.

Đây được coi là lần tăng giá đầu tiên trong một tháng qua. Được biết, Tokyo Steel liên tiếp giảm giá thu mua phế kể từ giữa tháng 07 do đồng Yen tăng trưởng mạnh.

Kisco đặt mua phế H2 từ Nhật

Nhà sản xuất Kisco Hàn Quốc đặt mua phế từ Nhật với giá 33.900 Yen/tấn fob, cao hơn giá mua trước đó là 400 Yen/tấn.

Thật ra, Kisco chỉ muốn mua phế H2 từ Nhật với giá 33.500 Yen/tấn. Tuy nhiên, mức giá này không được các nhà máy Nhật chấp nhận.

Nguồn tin công nghiệp cho hay, gần đây giá xuất khẩu phế Nhật đã tăng lên do đồng Yen tăng trưởng mạnh hơn đồng USD.

Giá thép hình Đài Loan dự báo tăng trong tuần này

Báo cáo cho hay, giá thép hình loại nhỏ Đài Loan được dự báo tăng 300~500 Đài Tệ/tấn lên 22.800~23.000 Đài Tệ/tấn tuần này do được lèo lái bởi giá phế và thép cây tăng.

Các nhà máy sản xuất thép cây khả năng nâng 200-300 Đài Tệ/tấn tuần này do một nhà máy lớn trong nước đã nhận đủ đơn hàng với giá 20.500 Đài Tệ/tấn tuần trước. Do vậy, giá thép cây nội địa Đài Loan khả năng chạm ngưỡng 20.700~20.800 Đài Tệ/tấn tuần này.

Trong khi đó, giá phế hiện ở mức 13.900~14.700 Đài Tệ/tấn. Dự báo giá khả năng đạt 15.000 Đài Tệ/tấn tuần tới do giá thép cây nhích lên.

Đồng Yên tăng giá tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Nhật

Xuất khẩu thép của Nhật trong tháng 07 đã giảm qua tháng thứ 05 liên tiếp do thị trường Châu Á trầm lắng, trong khi đồng Yên ngày càng mạnh lên.

Xuất khẩu thép tháng 07 của Nhật giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9,6% so với mức 2,13 triệu tấn trong tháng 06. Phát ngôn viên của Liên đoàn sắt thép Nhật Bản cho hay, đồng Yên tăng giá làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất thép Nhật Bản.

Xuất khẩu thép tấm trong tháng 07 giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 29,7% so với mức 242,628 tấn trong tháng 06. Các nhà sản xuất Trung Quốc và Hàn Quốc đang đẩy mạnh sản xuất thép tấm, trong khi cung-cầu ngày càng mất cân bằng và đồng Yên tăng giá gây nhiều khó khăn cho xuất khẩu thép tấm của Nhật.

Xuất khẩu thép của Nhật trong tháng 07 sang Hàn Quốc giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 12,1% so với mức 434.342 tấn trong tháng 06. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 8,6% so với mức 395.236 tấn trong tháng 06.

“Hàn Quốc và Trung Quốc là hai nhà tiêu thụ lớn thép tấm của Nhật, nhưng thực tế đang thay đổi. Các nhà sản xuất Nhật Bản có thể sẽ phải mở rộng ra các thị trường khác mới có thể đảm bảo doanh số xuất khẩu, nhưng đồng Yên tăng giá đang là trở ngại lớn,” một thương nhân ở phía tây Nhật Bản cho hay.

Bộ trường kinh tế, thương mại và công nghiệp đã thông báo hôm 01/09 về kết quả cuộc khảo sát các nhà sản xuất cho biết đồng Yên đã ảnh hưởng đến họ như thế nào. Khoảng 15% cho biết doanh số bán của họ giảm khoảng 20% nếu như 1 USD đổi được 76 Yên, khoảng 32% cho biết doanh số bán của họ giảm khoảng 20% nếu tỷ giá này kéo dài hơn 06 tháng nữa. Hiện 1 USD đổi được 76,5-76,9 Yên, tăng 9 Yên trong vòng 01 năm.

Ukraina: Thị trường thép cây có thể phục hồi sau kỳ nghỉ hè

Sau khi mua hè kết thúc, hoạt động xây dựng tại Ukraina được cho là sẽ phục hồi trở lại trong tháng 09 và tháng 10, điều này cũng sẽ kích thích các giao dịch thép cây tại thị trường nội địa.

Họ cho biết nhu cầu hiện ở mức trung bình nhưng tương đối ổn định và tình trạng này có thể duy trì cho đến 02 tháng tới. Một số dự án xây dựng sẽ phải hoàn tất trong năm này và có thể đẩy lực mua tăng lên.

Hai nhà sản xuất thép cây lớn nhất Ukraina là ArcelorMittal Kryviy Rih và Makeyevsky Steel of Metinvest vừa mới điều chỉnh giá thép nhằm cải thiện nguồn lợi nhuận. Tuy nhiên Makeyevka mạnh tay nâng giá nhiều hơn (trên 500 hryvna/tấn) mặc dù giá cơ bản của công ty này trong tháng 07 thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh ArcelorMittal Kryviy Rih.

Lọai thép cây phổ biến nhất (đường kinh 12-18mm) của nhà sản xuất ArcelorMittal Kryviy Rih được được bán với giá 7.435- 7.345 h/tấn (929 -918 USD/tấn). Makeyevka đang  chào bán thép cây 14-32mm với giá 7.260-7.325 H/tấn và thép cây đường kính 8-12mm với giá 7.440-7.450 H/tấn.

Cả hai nhà sản xuất trên đều chiết khấu cho khách hàng khi đặt mua, do đó mức giá thực tế phải trả có thể chỉ ở khoảng 7.190 H/tấn. Các nhà dự trữ ở Kyiv đang bán thép cây với giá xuất kho là 7.700 H/tấn, đã bao gồm thuế VAT.

Giá xuất khẩu gang thỏi Ấn Độ ổn định

Trong cuộc bán đấu giá 30.000 tấn gang thỏi giữa tháng 09 được MMTC tổ chức hôm 30/08, Visa Comtrade đã trả giá cao nhất-512 USD/tấn fob. Một số chào mua khác cho lô hàng này đó là MMTC Transnational Pte Ltd (MTPC) với 511,09 USD/tấn, STX với 510,83 USD/tấn và Stemcor với giá chào mua là 502 USD/tấn.

Một lô hàng khác giao nửa cuối tháng 09 hoặc đầu tháng 10 cũng đang đượcc chào bán. Tuy nhiên chưa có ai thắng thầu.

“Thị trường thép thành phẩm duy trì yếu và điều này đang cản trở đà tăng giá gang thỏi,” một thương nhân trong khu vực cho hay. Hôm 18/08, Vizag Steel đã tổ chức đầu thầu một lô gang thỏi có khối lượng khoảng 30.000 tấn, sau khi đàm phán giá với các nhà cung cấp Ấn Độ, Cargill dành quyền mua lô hàng này. Giới thương nhân cho biết công ty này thường mua với giá cao hơn 2-3 USD/tấn so với giá mà họ đã chào mua là 509 USD/tấn fob.

“Thị trường gang thỏi Châu Á trong 06 tháng đầu năm rất trầm lắng,” một thương nhân khác cho hay. Giá giao ngay đang tăng lên tại thị trường Đông Nam Á và hiện được chốt tại mức 530-540 USD/tấn cfr.

Hàn Quốc: Nhập khẩu thép cây và thép dầm hình H tháng 08 tăng

Nhập khẩu thép cây và thép dầm hình H của Hàn Quốc trong tháng 08 được dự báo sẽ tăng so với mức trong tháng 07 do giá thép của Trung Quốc suy yếu.

Mặc dù dữ liệu chính thức từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc chưa được công bố nhưng giới trong ngành dự đoán tổng nhập khẩu thép cây của nước này vượt mức 28-30.000 tấn so với mức trong tháng 07 là 25.000 tấn.

Nhập khẩu thép dầm hình H cũng tăng lên 58-60.000 tấn từ mức 53.900 tấn trong tháng 07.

Giá thép cây nhập khẩu thấp hơn từ Trung Quốc dường như đã khuyến khích khách hàng Hàn Quốc tăng nhập khẩu. Thép cây Trung Quốc trong tháng 07 được nhập khẩu với giá trung bình 882 USD/tấn cfr trong khi mức giá nhập khẩu trung bình trong 28 ngày đầu tháng 08 là 724 USD/tấn.

Một thương nhân Seoul cho biết tổng nhập khẩu thép cây từ Trung Quốc trong tháng 08 tăng 12.000 tấn.

“Dự đoán nhu cầu phục hồi trong tháng 09 cũng là lý do khác khiến nhập khẩu tăng lên.” người này chia sẽ.

Trong khi đó, kế hoạch bảo trì giữa tháng 07 của hầu hết các nhà sản xuất đã tác động lên sản lượng sản xuất thép dài.

Tổng sản xuất thép cây của Hàn Quốc trong tháng 07 đã giảm xuống còn 676.000 tấn, giảm 10% so với tháng trước, sản xuất thép dầm hình H giảm 25% xuống còn 23.600 tấn, mức sản xuất thấp nhất trong năm này sau khi sản xuất thép thanh và thép dầm trong tháng 02 đạt mức lần lượt là 590.000 tấn và 180.000 tấn.

Giá quặng lại tăng, người mua Trung Quốc cẩn trọng

Giá quặng giao ngay bật tăng trở lại hôm thứ 06 tuần trước bất chấp vài nguồn tin thị trường cho hay khách hàng Trung Quốc dường như còn rất thận trọng với quyết định mua hàng.

Giá quặng Platts 62% Fe tăng 0,25 USD/tấn dry lên 182,50 USD/tấn dry cfr phía bắc Trung Quốc do khối lượng giao dịch quặng giao ngay tăng.

Nhu cầu tăng được cho là do hoạt động xây dựng phục hồi. Tháng 09 và 10 được coi như là mùa đỉnh cao nhu cầu thép Trung Quốc, tuy nhiên một nhà kinh doanh Thượng Hải cho hay một số công trình xây dựng đã quay lại tiếp tục hoạt động trong tháng 08. Một thương nhân khác ở Sơn Đông cho hay giá thép là nhân tố cơ bản làm cơ sở cho giá quặng.

Giá quặng nội địa Trung Quốc tăng, nguồn cung thắt chặt sau những cơn mưa lớn gần đây. Do đó, giới sản xuất thép hiện đang tập trung chuyển hướng sang nguồn cung quặng nước ngoài, một nhà kinh doanh Thượng Hải nói.

Giá tham chiếu quặng 62% Fe từ The Steel Index (TSI) hôm thứ 06 tăng 0,40 USD/tấn lên 180.80 USD/tấn dry cfr cảng Thiên Tân. Một lô hàng quặng Úc hỗn hợp gồm loại tiêu chuẩn cao và thấp đã được giao dịch vào cuối tuần trước. Xuyên xuốt tuần giá chào quặng Ấn Độ luôn giữ mức cao ổn định.

Lực mua quặng tại các cảng khá chậm do thị trường thép hiện trì trệ, trong khi giá lại tăng quá nhanh. Giá thép giao hợp đồng tại Thượng Hải hôm thứ 06 gần như không thay đổi hoặc có chăng chỉ là biến động nhẹ.

Ấn Độ nâng giá HRC do nhu cầu cải thiện

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Ấn Độ đang nâng giá cơ bản tháng 09 thêm 500-1.000 Rs/tấn (10,88–21,77 USD/tấn) do áp lực từ chi phí đầu vào và nhu cầu đang tăng lên. Giới thị trường cho biết đồng rupee Ấn Độ suy yếu so với USD khiến cho hàng nhập khẩu giảm bớt sức cạnh tranh và hỗ trợ các nhà sản xuất nội địa nâng giá.

JSW Steel đã điều chỉnh giá tất cả các loại thép tăng 1.000 Rs/tấn, áp dụng kể từ ngày 01/09, trong khi đó Steel Authority of India Ltd (Sail) hôm thứ Sáu tuần trước cũng đã thông báo nâng giá thêm 500 Rs/tấn. Hầu hết các nhà sản xuất được dự đoán sẽ theo xu hướng này.

HRC kết cấu A/B IS 2062 3mm của JSW Steel hiện đang được chào bán với giá 35.500-36.000 Rs/tấn (772,75–783,63 USD/tấn) xuất xưởng Vijayanagar. Giá nội địa Ấn Độ đã xuống thấp so với giá quốc tế bất chấp chi phí đầu vào đang tăng lên.

Tháng trước, các nhà sản xuất Ấn Độ chào bán với giá trung bình khoảng 34.000-34.500 Rs/tấn, mức giá này hầu như không thay đổi kể từ cuối tháng 03. HRC SS400 có chứa boron 3mm từ Trung Quốc được chào bán với giá 740-745 USD/tấn cfr, tương đương với 35.840-36.080 Rs/tấn xuất cảng Mumbai, đã bao gồm thuế hải quan 5,52%.

Nhu cầu được cho là sẽ tăng lên vì mùa mưa sắp kết thúc.

TSI: giá phế Mỹ trượt, Thỗ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ ổn định

Theo báo giá tham chiếu mới nhất công bố bởi The Steel Index (TSI) hôm 02/09, giá phế Mỹ tuần qua trượt xuống. Tuy nhiên, giá phế của Thỗ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ vẫn tương tự như mức tuần rồi. Lượng nhập khẩu THỗ Nhĩ Kỳ thấp, tuy nhiên tại thị trường Ấn Độ được báo cáo có nhiều giao dịch.

Tại Mỹ, giá tham chiếu phế vụn nội địa rớt 0,2% xuống còn 453 USD/tấn long giao bởi nhà máy trung tây Mỹ.

Giá tham chiếu nhập khẩu Thỗ Nhĩ Kỳ ổn định kể từ tuần trước do khối lượng hạn chế vào cuối kỳ nghĩ lễ chay Ramdan. Mức giá này thấp hơn 1 USD/tấn so với tháng trước. Lực mua tuần này được dự báo tăng mạnh.

Giá tham chiếu nhập khẩu phế vụn container của Ấn Độ không đổi so với tuần trước, thấp hơn giá tháng 07 là 9 USD/tấn. Do tính cạnh tranh, nhiều loại phế được đặt mua ở nhiều nước khác nhau.

Các nhà sản xuất thép cuộn Italia dự định nâng giá thêm 20-30 EUR/tấn.

Nhà sản xuất lớn nhất nước này là Riva đã quyết định nâng giá cơ bản thêm 20 EUR/tấn đối với các đơn đặt mua mới, áp dụng ngay kể từ khi thông báo điều chỉnh. Arvedi, nhà sản xuất có trụ sở ở Cremona cũng đã nâng giá thép cuộn thêm 20-30 EUR/tấn, áp dụng kể từ tuần trước.

Nếu được khách hàng chấp nhận thì mức điều chỉnh trên sẽ lèo lái giá thép cuộn tại thị trường nội địa lên mức 520-530 EUR/tấn (738-752 USD/tấn) giao cuối tháng 09/10.

“Giá đã chạm đáy thậm chí ngay cả khi nhu cầu chưa phục hồi mạnh, các nhà sản xuất đang tăng giá. Mức đạt được trong tháng 07 là quá thấp nên các nhà sản xuất đang nỗ lực nâng giá và không muốn chào bán với bất kỳ mức chiết khấu nào,” một thương nhân giải thích.

“Tháng 09 là thời điểm khá nhạy cảm khi các nhà sản xuất lớn và các trung tâm dịch vụ chốt các hợp đồng mới với khách hàng sản xuất xe hơi và sản xuất đồ điện gia dụng. Các nhà sản xuất sẽ áp dụng giá mới trong tháng này.” một thương nhân khác nói.

Hiện tại, thép Italia có tính cạnh tranh cao hơn so với thép nhập khẩu. “Nếu giao dịch tại mức này thì thép Italia vẫn có khả năng cạnh tranh cao hơn. Giá chào bán từ Ấn Độ hiện là 750 USD/tấn dfr Antwerp, dĩ nhiên đây là giá tốt nhưng khách hàng có thể muốn mua thép nội địa hơn,” một thương nhân cho hay.

Giám đốc quản lý của Marcegaglia và Riva dự đoán giá tháng 09 sẽ tăng thêm 20-30 EUR/tấn.

Thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu có thể đã chạm đáy

Giới thị trường Đức và Benelux cho biết giá thép cuộn Tây Bắc Âu đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, tuy nhiên giá dường như đã chạm đáy.

Một nhà sản xuất nội địa cuối tuần trước đã hạ giá chào bán HRC tại thị trường Đức xuống còn 490-500 EUR/tấn (698-712 USD/tấn) nhằm phù hợp với giá chào từ các nhà cung cấp Italia. Tuy nhiên, giá hiện đã cận mức 520-540 EUR/tấn sau khi các nhà sản xuất nâng giá chào bán trở lại.

Các nhà sản xuất cho biết họ đang nhắm đến mức 600-610 EUR/tấn xuất xưởng áp dụng cho CRC sản xuất quý Bốn, nhưng một nhà sản xuất thừa nhận rằng họ có thể buộc phải chấp nhận mức 585-590 EUR/tấn. “Hiện tại lực mua không mạnh. Hầu hết các khách hàng đều cho biết họ còn quá nhiều thép và muốn hoãn các giao dịch do buôn bán ế ẩm,” một nhà sản xuất cho hay.

Duy chỉ có một yếu tố tích cực đó là thiếu sức cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. CRC Trung Quốc đang được chào bán với giá 570-580 EUR/tấn cfr Antwerp nhưng khách hàng không mặn mà lắm vì thời hạn giao hàng kéo dài đến 03 tuần. HRC nhập khẩu từ Trung Quốc hiện có giá 530-540 EUR/tấn.

Bất chấp lực mua yếu và triển vọng nền kinh tế toàn cầu cũng như tại khu vực đồng tiền chung EUR không rỏ ràng, các nhà sản xuất tin rằng họ có thể đẩy giá lên cao hơn bằng cách cắt giảm sản xuất, vì khách hàng sẽ phải tái bổ sung tồn tron 02 tuần tới.

“Tôi không lấy làm ngạc nhiên vì ai đó quay lại thị trường trong lúc này khiến giá tăng lên, đặc biệt là khi nguồn cung thắt chăt,” một giám đốc bán hàng cho hay. Một số nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đang cắt giảm sản xuất quý Bốn, ông cho biết thêm.

Chiến lược giá thép cây và cuộn trơn tháng 09 của Shagang

 Giá ống không hàn Trung Quốc giữ ổn định