Sức mua trầm lắng và hàng nhập khẩu cạnh tranh gây áp lực lên thị trường phôi thanh CIS

Thị trường phôi thanh CIS đã đi vào ngõ cụt  trong ngày hôm qua do các nhà máy do dự hạ giá chào bán xuống trong khi người mua vẫn giữ vững giá chào thấp. Bên cạnh đó, giá phôi thanh cũng đang hứng chịu áp lực từ sức mua suy yếu, giá chào nhập khẩu cạnh tranh từ Trung Quốc và nguồn cung đầy đủ.

Một nhà máy Nga cho biết đang đàm phán giá bán 512 USD/tấn FOB trong khi thương nhân tại Thụy Sỹ đã bán 10.000 tấn phôi thanh tại mức 510 USD/tấn FOB Novorossiysk giao tháng 9. BMZ sẽ dự thầu phôi thanh tháng 10 vào tuần tới với giá được dự đoán khoảng 495 USD/tấn FOB, giảm từ mức 507-515 USD/tấn FOB tháng 9.

Một thương nhân tại Áo cho biết các nhà máy vẫn duy trì giá chào bán tại mức 510-515 USD/tấn FOB, tuy nhiên, giá này hoàn toàn không thực tế. Các thương nhân đang tìm mua hàng dưới mức 500 USD/tấn FOB để có thêm ít lợi nhuận.

Một thương nhân tại Anh cho hay giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ là 522-525  USD/tấn CIF, với phí vận chuyển 16-17 USD/tấn và thêm vài dolla chi phí khác, nghĩa là mức 500 USD/tấn sẽ chỉ mang lại một chút ít lợi nhuận.

Trong khi đó, phôi thanh Trung Quốc vẫn chào bán rộng rãi gây ảnh hướng xấu tới phôi thanh CIS. Gía chào từ Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ dưới mức 500 USD/tấn CIF và các đơn hàng được chốt tại mức 510 USD/tấn CIF hoặc thấp hơn. 

Một nhà cán lại Ai Cập tìm mua 20.000 tấn phôi thanh giao tháng 10 tại mức 520 USD/tấn CIF, tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy giá chào nào thỏa mãn, phí vận chuyển từ Biển Đen tới Ai Cập tầm 20-25 USD/tấn. Trong tuần qua, các khách hàng Ai Cập đã đặt mua phôi thanh tại mức 508 USD/tấn CFR và 518 USD/tấn CFR.

Giá quặng sắt suy yếu kéo thị trường thép các nước đi xuống 

Giá quặng sắt tiếp tục suy yếu hồi tuần trước kéo giá thép Trung Quốc đi xuống theo, trong khi đó tăng trưởng chậm chạp trong lĩnh vực sản xuất sẽ càng tăng thêm sự quan ngại cho các nhà sản xuất thép vốn đã bị ảnh hưởng xấu bởi sự trì trệ của thị trường bất động sản. Chỉ số PMI tháng 08 của cả HSBC và Cục thống kê quốc gia đều đảo chiều giảm điểm sau 4 tháng tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Giá thép dài Trung Quốc tuần trước tuột dốc do một vài thương nhân bị cáo buộc là đang bán khống. Tại Bắc Kinh, thép cây giảm thêm 9-17 NDT/tấn còn 2.662-2.671 NDT/tấn chưa có VAT 17%. Tuy nhiên, chênh lệch giữa thép cây và phôi thanh theo đánh giá của Platts Steel Mill Economics cho thấy lợi nhuận của các nhà cán lại phôi thanh đã tăng 95 NDT/tấn trong tuần trước, và đây là mức cao nhất kể từ tháng 06/2013.

Các nhà máy thép dẹt Châu Âu đang có ý định tăng giá sau kỳ nghỉ hè, ArcelorMittal và Tata Steel nằm trong số đó với cố gắng nâng thêm 20 EUR/tấn cho các sản phẩm thép cuộn. Theo bản khảo sát niềm tin Platts German cho thấy nhiều người trên thị trường suy đoán đợt tăng giá này sẽ thành công nhưng hầu hết đều ngụ ý rằng việc này sẽ có thể thành công hơn vào cuối tháng này hay tháng 10. Bất kỳ đà phục hồi nào cũng được cho là nhờ đơn đặt hàng cải thiện tại các nhà máy và sự cạnh tranh ít hơn từ thép nhập khẩu trong suốt vài tháng qua.

Thị trường phôi thanh Biển Đen bắt đầu điều chỉnh giảm vào tuần trước sau lần tăng gần đây, là hệ quả từ việc giá quặng sắt xuống thấp và làn sóng mới của chào giá Trung Quốc tới Trung Đông. Nghe nói người mua đang chờ đợi với kỳ vọng giá sẽ giảm sâu thêm xuống mức 510 USD/tấn FOB Biển Đên hay thậm chí là 500 USD/tấn sau đó.

Thị trường nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu nhìn chung rất trầm lắng trong tuần trước, Platts định giá phế HMS1&2 80:20 là 384 USD/tấn CFR, giảm 1 USD/tấn so với tuần trước đó, đúng như Platts đã dự báo giá sẽ suy yếu khi các nhà máy bắt đầu thu mua một cách nghiêm túc. Cả người mua và bán có lẽ sẽ đợi cho đến tháng 09 khi giá ở Mỹ được công bố trước khi hành động.

Nhu cầu thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường Trung Đông và Bắc Phi vẫn khiêm tốn trong khi thép của Trung Quốc lại trở nên cạnh tranh hơn vì giá quặng sắt giảm tới mức thấp kỷ lục kể từ năm 2009.

Thị trường thép dẹt Mỹ im ắng vào cuối tuần trước vì sắp nghỉ lễ Lao động, giá HRC trong nước giảm 7,5 USD/tấn ngắn so với tuần trước đó còn 670-680 USD/tấn ngắn (739-750 USD/tấn). Hoạt động thu mua trì trệ được cho là sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt hơn đối với CRC, HDG nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Hàn Quốc. 

Các nhà máy thép Mỹ giữ nguyên giá mua phế trong tháng 9

Các nhà máy thép tại Mỹ đã bắt đầu chương trình thu mua phế trong tháng 9 với giá không đổi so với tháng trước .

Các nhà máy thép cũng ngạc nhiên khi họ có thể mua phế tại mức giá cũ. Cũng có vài nhà máy tại Midwest mua phế vụn tại mức giá tăng 2-5 USD/tấn và các nhà máy tại Southeast cũng trả thêm 2-5 USD/tấn cho phế cấu trúc và phế tấm. Tuy nhiên, hầu như đều duy trì giá thu mua như trước. 

Các nhà buôn phế cho hay yếu tố thiếu điện sản xuất là một nhân tố khiến cho các nhà máy thép giữ giá mua phế dù dự báo tăng. Dựa vào tình trạng thiếu điện đang diễn ra và sắp tới tại thung lũng Ohio và Chicago, các nhà máy thép đã giảm mạnh sản lượng phế mua vào hoặc không mua.

Đài Loan: Tang Eng cắt giảm thêm sản lượng và giá thép không gỉ 

Nhà sản xuất Đài Loan, Tang Eng Iron Works đã cắt giảm bớt sản lượng cũng như giá thép không gỉ trong bối cảnh sức mua chậm hơn và giá niken thấp. Sản lượng thép không gỉ của nhà máy này đã giảm còn khoảng 18.000 tấn trong tháng 08, so với 21.000 tấn của tháng 07.

Tuy Tang Eng vẫn đang nhận đơn đặt hàng cho tháng 09 từ các nhà phân phối nhưng cho đến nay phản hồi từ phía người mua dường như khá thờ ơ vì nhiều người vẫn đang còn hàng tích trữ. Do đó, doanh số bán ra trong tháng 09 rất có thể sẽ thấp hơn so với tháng 08. Doanh số của công ty đã giảm xuống khoảng 16.000 tấn vào tháng 08, so với hơn 20.000 tấn/tháng trong vài tháng gần đây.

Tang Eng cũng đã giảm giá tháng 09 cho thép cuộn không gỉ loại 300-series ở trong nước xuống 1.500 Đài tệ/tấn (50 USD/tấn). Giá niêm yết của nhà máy cho HRC 304 2mm và CRC 2mm 2B hiện nay lần lượt là 85.000 Đài tệ/tấn (2.838 USD/tấn) và 90.000 Đài tệ/tấn. Còn giá xuất khẩu không được công ty tiết lộ.

Sự sụt giảm của giá niken dẫn đến chi phí sản xuất của công ty giảm nhẹ hơn 1.000 Đài tệ/tấn. “Nhưng chúng tôi đã giảm giá thêm để khuyến khích các nhà phân phối đặt mua”. Tang Eng có công suất 28.000-30.000 tấn mỗi tháng tại nhà máy ở Kaohsiung, miền nam Đài Loan.

Cuối tuần trước, đối thủ cạnh tranh Yieh United Steel Corp cũng đã giảm giá bán trong nước cho HRC và CRC loại 300-series xuống 1.500 Đài tệ/tấn cho các lô hàng giao tháng 09. 

Giá phế trong nước Thổ Nhĩ Kỳ giảm cùng với hàng nhập khẩu

Giá thu mua phế tàu trong nước của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong tuần này sau khi giá phế nhập khẩu giảm nhẹ do các nhà máy đã bổ sung đủ nguyên liệu sản xuất và xu hướng giảm của đồng Lira đang chậm lại.

Giá phế nóng chảy từ xác thuyền vỡ được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik and Ozkanlar)  tại mức giá 380-385 USD/tấn, thấp hơn tuần trước 5-8 USD/tấn. Gía mua của Habas và IDC vẫn ở mức 388 USD/tấn, tuy nhiên, dự báo các nhà máy này sẽ còn giảm giá mua nữa trong những ngày tới do tình hình thị trường u ám.

Nhà máy Erdemir mua phế DKP tại mức 890 TRY/tấn (412 USD/tấn), không đổi so với trước đó trong khi Kardemir cũng duy trì giá mua tại mức 875 TRY/tấn (405 USD/tấn) kể tư ngày  20/8.

Colagku và Asil Celik cũng giữ giá mua tại mức 810 TRY/tấn (375 USD/tấn) và 830 TRY/tấn (384 USD/tấn) kể từ ngày 19/8.

Các nguồn tin cho rằng giá phế còn giảm nữa trong những ngày tới nếu như các nhà máy thép vẫn không thu mua.

Thị trường phớt lờ những nỗ lực bình ổn giá thép cây của Hegang

Nhà máy ở miền bắc Trung Quốc, Hebei Iron & Steel (Hegang) đã đưa ra mức giá sàn cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm để các đại lý ở Bắc Kinh bán ra, với nỗ lực nhằm bình ổn thị trường. Tuy nhiên, những nỗ lực của nhà máy không ngăn được sự lún sâu hơn của giá vào cuối ngày thứ Năm.

Hegang yêu cầu các đại lý của mình ở Bắc Kinh phải bán thép cây HRB400 đường kính 18-25mm với giá thấp nhất là 2.930 NDT/tấn (477 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết tức 3.020 NDT/tấn trọng lượng thực tế, trong đó dung sai khối lượng là 3%. Tuy nhiên, các đại lý không để ý đến điều này. Vào cuối ngày thứ Năm, giá thép cây giảm còn 2.890-2.900 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết (gồm VAT 17%), thấp hơn khoảng 130 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước.

Mọi người đang suy nghĩ về việc làm sao để giảm bớt lượng hàng tồn trong bối cảnh giá rớt nhanh và không ai thực hiện yêu cầu bán với giá sàn của Hegang một cách nghiêm túc. Một thương nhân ở Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Hegang đã tăng giao hàng tới thị trường này vào cuối tháng 08 và đầu tháng 09, điều này có nghĩa là công ty ông cần phải tăng cường doanh số bán ra để đảm bảo rằng công ty không giữ quá nhiều hàng tồn kho khi giá đang rớt.

Giá thép cây sụt giảm cùng chiều với giá phôi thanh và giá giao kỳ hạn ở Trung Quốc. Các thương nhân tin rằng nhiều nhà máy có thể giảm giá thép cây bởi vì họ vẫn đang có lời trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào thấp hơn.

Hôm thứ Năm, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange có lúc chạm mốc thấp mới tại 2.837 NDT/tấn, phá vỡ mốc kỷ lục 2.850 NDT/tấn của ngày trước đó. Đây là lần rớt giá thứ tư liên tiếp, như vậy trong ngày hôm qua giá đã giảm 0,53% và chốt ở mức 2.838 NDT/tấn. 

Thị trường xuất khẩu thép cây Trung Quốc “nghỉ xả hơi” 

Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc duy trì ổn định trong tuần này khi nhiều người mua dừng lại để quan sát thị trường. Các nhà xuất khẩu đang đánh giá những ảnh hưởng của việc đóng cửa gần đây của nhà máy thép cây Jiangyin Xicheng Iron & Steel trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng. Là nhà xuất khẩu lớn, Xicheng nắm giữ sản lượng thép cây 6 triệu tấn tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô.

Đồng thời, các nhà nhập khẩu thép cây đang đợi sự bình ổn của giá quặng sắt và thép dài Trung Quốc. Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên trọng lượng thực tế xuất xứ Trung Quốc giảm 1 USD/tấn so với tuần trước còn 430-433 USD/tấn FOB trong ngày thứ năm.

Các chào giá Trung Quốc tới Hong Kong bằng với tuần trước ở mức 450-460 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (phí vận chuyển trung bình 15 USD/tấn). Một vài người mua Hong Kong lo ngại rằng Xicheng có lẽ không thực hiện được hợp đồng của mình để giao vào tháng 09 và 10, và đã lên kế hoạch đặt mua như biện pháp phòng ngừa. Mức giá 450 USD/tấn CFR là hoàn toàn khả thi cho người mua nhưng họ chỉ đặt mua ở mức giá 445 USD/tấn CFR.

Tại Singapore, các chào giá đang phổ biến quanh mức 438-440 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Mức giá này tương đương 431-433 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong đó phí vận chuyển chiếm 20 USD/tấn và dung sai khối lượng là 3%. Các chào giá hôm thứ hai phổ biến tầm 445-450 USD/tấn CFR.

Các chào giá này được cho là từ các thương nhân bán khống. Họ đang đưa ra mức giá thấp trên thị trường thị trường suy yếu hôm nay. Họ đang câu mồi vì các chào giá này phải được xác nhận. Một nhà tích trữ cho biết ông không đặt mua vì dự đoán giá sẽ giảm dưới 435 USD/tấn CFR Singapore.

Trong khi đó, các nhà tích trữ cho biết họ không nghe nói đến các giao dịch gần đây, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc nói rằng một giao dịch được ký kết hồi tuần này có giá 440 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết (433 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế). 

Giá thép cuộn Mỹ vẫn chịu nhiều áp lực nhưng triển vọng ổn định trong Q4

Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn đang hứng chịu nhiều áp lực khác nhau, tuy nhiên, nguồn cung gián đoạn trong Qúy 4 có thể giữ giá tương đối ổn định.

Giá HRC chịu áp lực giảm giá từ sản lượng hàng tồn kho tăng và hàng nhập khẩu. Dường như các vấn đề này sẽ chưa thể giải quyết được sớm nếu không có các sự kiện lớn như các vụ kiện thương mại.

Một nhân tố khác gặm nhấm giá HRC là thuế tồn kho cuối năm khiến vài nhà phân phối tại phía Nam phải tung hàng ra sớm nhất có thể và hy vọng rằng chi phí mua hàng bổ sung không quá thắt chặt lợi nhuận của họ. 

Một nhà máy lớn Midwest vẫn bán HRC tại mức 670-680 USD/tấn xuất xưởng và dự báo việc thiếu điện sản xuất Qúy 4 sẽ giữ nguồn cung ở mức cân bằng giúp giá bình ổn.

Giá xuất khẩu HRC Châu Á sụt giảm theo giá ở Trung Quốc 

Giá xuất khẩu HRC Châu Á giảm tuần thứ ba, do bị ảnh hưởng bởi đà lao dốc nhanh của giá tại thị trường Trung Quốc. Các nhà cung cấp chủ chốt ở trong khu vực đã tìm cách giữ chào giá không đổi nhờ đơn đặt hàng đã nhận đủ trước đó, nhưng một vài người lại nhượng bộ trước yêu cầu giảm giá của khách hàng.

Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC SS400B dày từ 3mm trở lên ở mức 500-505 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức giá trung bình là 502,5 USD/tấn, giảm 0,5 USD/tấn so với tuần trước.

Nghe nói các giao dịch được thực hiện bởi một nhà máy ở miền đông Trung Quốc có giá 500 USD/tấn FOB. Một nhà máy khác ở đông bắc thì đòi giá cao hơn nghe nói là 513 USD/tấn vì độ bền và tính đảm bảo.

Có lời đồn rằng các giao dịch có thể được ký kết với hai hay ba nhà máy lớn với giá thấp hơn 500 USD/tấn, mặc dù mức giá này dường như không trở thành hiện thực. Trung Quốc sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai tuần tới, nên các nhà máy đã yêu cầu người mua nên xem xét lại giá sau ngày nghỉ.

Giá giao ngay của HRC Q235 dày 5.5mm tại thị trường nội địa hôm thứ Năm giảm còn 3.050-3.080 NDT/tấn (497-502 USD/tấn), thấp hơn 60 NDT/tấn so với ngày trước đó, do các thương nhân vội vàng đẩy hàng tồn đi vì triển vọng tháng 09 không mấy tươi sáng.

Theo nguồn tin từ một nhà máy ở miền đông nhấn mạnh rằng giá xuất khẩu đã giảm cùng với giá trong nước nhưng tốc độ chậm hơn nhiều bởi vì đơn hàng xuất khẩu đã tăng trở lại. Nhà máy đặc biệt này thậm chí đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho thép cuộn để vận chuyển vào tháng 12.

Một số thương nhân nói thêm rằng giá trong nước sụt giảm đã giúp ích trong việc làm cho thép xuất khẩu của Trung Quốc cạnh tranh hơn trên toàn cầu, mặc dù đây là tin tức không tốt cho các nhà sản xuất thép. Việc cắt giảm sản lượng có lẽ sẽ sớm bắt đầu tại một vài nhà máy. 

 Các nhà máy Ý lạc quan trong bối cảnh thiếu hàng nhập khẩu

Các nguồn tin tại Ý cho biết giá chào các lô hàng giao Qúy 4 từ các nhà máy trong nước đã tăng, hưởng ứng theo quyết định tương tự từ các nhà máy Tây Bắc Âu. Động lực hỗ trợ giá tăng trong nước là nhờ hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh, bối cảnh thiếu chắc chắn xoay quanh nhà máy Ilva và bất ổn Ukraina.

Các nhà máy trong nước hiện đang chào bán thép tại mức cao hơn 15-20 Euro/tấn so với trước Lễ. HRC hiện được chào bán tại mức thấp nhất 420-440 Euro/tấn xuất xưởng. Gía chào CRC đạt mức 480-500 Euro/tấn xuất xưởng và HDG chào tại mức 480-490 Euro/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, người mua vẫn chưa chịu trả đủ do sức mua suy yếu, chỉ thêm khoảng 5-10 Euro/tấn, đẩy giá thép lên HRC lên mức 420 Euro/tấn, mức chào bán tối thiểu của các nhà máy. Các nguồn tin cũng xác nhận rằng giá đã tăng nhờ hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh.

Giá chào HRC từ Trung Quốc giao tháng 12 đạt mức 420-425 Euro/tấn CIF cảng Ý, mức quá cao để cạnh tranh với Ilva. Một trung tâm dịch vụ tuyên bố rằng thép nhập khẩu phải thấp hơn giá chào của Ilva  20 Euro/tấn để có thể thu hút người mua.