Nhu cầu thép thế giới sẽ dựa vào Trung Quốc
Các chuyên gia phân tích của MarketWatch cho rằng nhu cầu thép và quặng sắt ở các thị trường mới nổi cùng với Trung Quốc sẽ là đầu tàu quan trọng nhất đối với thị trường thế giới trong những năm tới.
Nhưng dù vậy, nhà phân tích Mr Jim Lennon Macquarie nhận định rằng nhu cầu quặng của Trung Quốc có phần yếu thế hơn, bất chấp nhu cầu quặng toàn cầu được dự báo tăng lên.
Theo ông Lennon, giá quặng trong năm 2011 sẽ là 150 USD/tấn và trong hai năm tiếp theo giá sẽ là 200 USD/tấn.
Ông Paul Gray, Chuyên gia phân tích của Goldman Sachs và Partners Australia Pty Ltd cho rằng “Không có Trung Quốc, chúng tôi đang gặp khó khăn với sản xuất thép thế giới, hiện các nhà máy cũ của Trung Quốc vẫn chưa hoạt động trở lại”.
Ông Gray dự báo sản xuất thép tăng trung bình 4% trong dài hạn. Giá quặng sẽ tăng trong năm 2011 nhưng đến năm 2014, khả năng nguồn cung vượt quá mức do xuất hiện các nhà máy sản xuất mới ở vùng Tây Phi.
Ông cũng nêu thêm “Giao dịch quặng bằng đường biển trung bình tăng 15 triệu tấn/năm và có thể sẽ tăng gấp đôi trong 05 năm tới”
Tuy nhiên, ông Mark Berrisford-nhà kinh tế của Smith HSBC cảnh báo nền kinh tế Trung Quốc phát triển rất đúng hướng nhưng cũng không loại trừ nguy cơ nó có thể suy yếu.
Giá thép cây và thép cuộn Pakistan tiếp tục giảm do lũ lụt
Giá thép cây và thép cuộn tại Pakistan đã giảm hơn 25 USD/tấn trong hai tuần qua. Trong đó, thép cây loại tốt nhất đã rơi xuống còn 72.000 PKR/tấn (834 USD/tấn) từ mức 75.000 PKR/tấn (868 USD/tấn), trong khi thép cuộn loại cán lại điều chỉnh về mức 60.000 PKR/tấn (695 USD/tấn) từ mức 62.000 PKR/tấn (718 USD/tấn) trước đó.
Còn thép cây được sản xuất từ thép tấm đóng tàu loại cán lại có giá dao động từ 56.000-58.000 PKR/tấn (648-672 USD/tấn). Giá giảm là do các hoạt động giao dịch vẫn chưa phục hồi trở lại từ sau lũ lụt, cộng thêm sự tác động của thị trường thép thế giới giảm giá.
Do nhu cầu ở Pakistan chậm, nên các chào bán phôi thép từ nước ngoài cũng đã hạn chế vào nước này, kèm theo giá cũng thấp hơn. Trong đó chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina vào Pakistan là 550 USD/tấn cfr.
Thổ Nhĩ Kỳ - Trung Quốc rút khỏi thị trường tạo áp lực lên giá phế liệu
Báo chí đưa tin, khả năng giá phế liệu trên thị trường thế giới sẽ hạ nhiệt do nhu cầu yếu kém.
Theo dự báo của giới kinh doanh, khả năng giá phế liệu HMS (80:20) tại thị trường nội địa của Mỹ sẽ giảm 20 USD/tấn xuống còn 350 USD/tấn.
Kể từ khi các nhà thu mua phế liệu lớn nhất thế giới gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tạm rút khỏi thị trường bắt đầu từ tuần này, hầu hết các nhà nhập khẩu phế liệu khác cũng ngừng luôn mọi hoạt động giao dịch.
Nghĩa là trong ngắn hạn, thị trường phế liệu thế giới sẽ chịu áp lực nhất định. Thêm vào đó, nhiều nhà sản xuất thép của Mỹ đã hạ giá bán các sản phẩm thép trong tháng 10 trước tình trạng thị trường đóng băng. Vì vậy sự điều chỉnh của giá phế liệu HMS (80:20) xuống 350 USD/tấn không có gì là bất hơp lý.
Giá phế liệu tại Hàn Quốc ổn định
Hyundai Steel, nhà tiêu thụ sắt phế lớn nhất Hàn Quốc, đang có kế hoạch hạ giá thu mua phế liệu Shindachi trong nước khoảng 10.000 won/tấn ( 8 USD/tấn) kể từ 07/10 tới do phế dự trữ đã đủ cung ứng cho sản xuất. Nhưng đại diện của Hyundai nói Hyundai Steel hiện chưa quyết định giảm giá thu mua đối với các loại phế khác.
Bất chấp dự báo hạ giá của Huyndai, niềm tin giữa các nhà sản xuất thép khác của Hàn Quốc và các nhà kinh doanh phế liệu vẫn rất vững vàng. “Cả nhà sản xuất lẫn các nhà kinh doanh đều cho rằng giá phế trong nước sẽ không tăng, nhưng cũng sẽ không giảm trong thời gian tới,” đại diện của một nhà sản xuất lớn nhận định.
Do nhu cầu các sản phẩm thép dài của thị trường Hàn Quốc yếu nên các nhà sản xuất không mấy quan tâm đến phế liệu. Do đó, các nhà kinh doanh phế liệu trong nước giảm thu gom phế liệu, qua đó góp phần ngăn chặn phế liệu trên thị trường rớt giá hơn nữa.
Mặc dù Huyndai chưa công bố giá thu mua mới cho phế liệu Shindachi, nhưng SBB nhận định rằng, nhà sản xuất này đang thu mua với giá khoảng 440.000-450.000 won/tấn (389-398 USD/tấn). Một số nhà sản xuất thép dẹt vẫn mua với giá đắt hơn 30.000-40.000 won/tấn (26-35 USD/tấn) do nhu cầu của họ mạnh hơn.
Về thị trường phế liệu nhập khẩu, do giá phế tại Nhật Bản suy yếu nên các nhà sản xuất Hàn Quốc nhập phế từ nước này với giá rẻ hơn. Dongkuk Steel Mill đã đặt mua phế H2 với giá 29.800 yên/tấn (356 USD/tấn) fob vào cuối tháng 09, trong khi Daehan Steel mua với giá 30.000 yên/tấn (359 USD/tấn) fob. Tuần trước đó, Huyndai đã mua phế liệu H2 của Nhật với giá 30.600-30.800 yên/tấn fob.
Giá nickel tăng hơn 1.000 USD/tấn trong bốn ngày
Giá nickel tại Sàn giao dịch Kim loại London vào giữa phiên giao dịch hôm qua (04/10) có giá 23.830-23.835 USD/tấn (17.388-17.391 EUR/tấn), tăng hơn 1.000 USD/tấn kể từ ngày 28/09. Mặc dù vẫn còn xa để chạm tới mức kỷ lục 27.500/600 USD/tấn thiết lập vào ngày 16/04, nhưng thị trường kỳ vọng giá nickel vẫn đang nỗ lực phục hồi dần.
Jim Lennon, thành viên của Macquarie Research đã mô tả bước nhảy của nickel chinh phục dần về các đỉnh cao đang gây nhiều sự ngạc nhiên. Với đà này, nickel sẽ là yếu tố hỗ trợ tốt cho giá thép không gỉ trong quý Tư.
Dù sản lượng nickel của Vale (vốn chiếm 8% sản lượng thế giới) đã khôi phục trở lại sau khi giảm trầm trọng hồi đầu năm nay, nhưng vấn đề này không đáng lo ngại sẽ dẫn đến mất cân đối cung-cầu, bởi nhu cầu tái bổ sung nguồn dự trữ mới của Trung Quốc cho sản xuất sắp tới trong mùa đông, cũng như để tăng cường tích trữ trước thời điểm năm mới sẽ tăng mạnh.
Hơn nữa các đơn đặt hàng nickel từ các nhà sản xuất thép không gỉ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để đảm bảo cho mức độ sản xuất trên 95% công suất sau khi cắt giảm đơn hàng 20% trước đó sẽ giúp duy trì ổn định giá cả hơn.
Giá thép cuộn xuất khẩu của Brazil tăng 4-8%
Do lượng thu mua thép từ các nhà phân phối trong nước giảm khoảng 20,6% hồi tháng 08, nên các nhà sản xuất thép Brazil chuyển hướng sang xuất khẩu vì giá trên thị trường thế giới cao hơn.
Kể từ cuối tháng trước, các nhà sản xuất thép cuộn của Brazil đã chuyển sản lượng dồi dào trong nước cho xuất khẩu và giá cả cũng tăng theo xu hướng giá của Nga, Trung Quốc và Ukraina.
Các đơn hàng thép cuộn cán nóng HRC và cuộn cán nguội CRC giao tháng 12 có giá xuất khẩu lần lượt 605-625 USD/tấn fob và 685-700 USD/tấn fob, tăng khoảng 4-8% so với giá xuất khẩu tháng 08 là 575-600 USD/tấn fob và 660-670 USD/tấn fob. Tuy nhiên, một thương nhân nhận định rằng “ xu hướng tăng giá này chỉ tồn tại trong ngắn hạn mà thôi.”
“Tôi không tin xuất khẩu thép cuộn sẽ là hoạt động chủ yếu vài năm tới vì trong nước chúng ta sẽ còn rất nhiều các dự án xây phục vụ cho World Cup và thế vận hội Olympic.
Feng Hsin Iron & Steel hạ giá thép cây 10 USD/tấn
Nhà sản xuất Feng Hsin Iron & Steel của Đài Loan ngày hôm qua thông báo hạ giá thép cây 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn).
Như vậy sau khi giảm, thép cây SD280 loại có kích thước trung bình sẽ có giá xuất xưởng mới 19.000 Đài tệ/tấn (607 USD/tấn), giá này đã bao gồm 5% thuế VAT và được áp dụng từ ngày 04/10.
Vào ngày 01/10, Feng Hsin đã giảm giá thu mua phế liệu 300 Đài tệ/tấn, nên việc hạ giá xuất xưởng thép cây của nhà sản xuất này đã được báo trước.
Tại miền nam Đài Loan, nhiều nhà sản xuất cũng đưa ra quyết định tương tự giảm 300 Đài tệ/tấn, và giá hiện còn khoảng 18.500 Đài tệ/tấn.
Một số thương nhân cho biết họ đã bán cho khách hàng với giá thấp hơn 200-300 Đài tệ/tấn so với giá xuất xưởng từ nhà máy do tiêu thụ trong nước quá chậm.
TSI – Thép cuộn tại Mỹ và châu Âu đều giảm
Theo giá tham khảo mới nhất từ The Steel Index (TSI), giá thép cuộn ở Mỹ và châu Âu đầu tuần này trượt nhẹ so với tuần trước.
Tại Mỹ, giá thép cuộn cán nóng HRC của nhà máy FOB Midwest giảm 4 USD/tấn short so với tuần rồi. Thép cuộn cán nguội CRC giảm 1,1% xuống 688 USD/tấn short (759 USD/tấn), trong khi thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG ổn định.
Tại bắc Âu, HRC xuất xưởng đầu tuần này cũng giảm 5 EUR/tấn xuống 551 EUR/tấn (749 USD/tấn). CRC cũng điều chỉnh thấp hơn và HDG vẫn ổn định.
Tại nam Âu, HRC tăng nhẹ khoảng 3 EUR/tấn, trong khi CRC giảm 1,2% xuống 601 EUR/tấn (816 USD/tấn).
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá HRC xuất xưởng đầu tuần này giảm xuống 665 USD/tấn, còn CRC không thay đổi.
Giá phôi tại LME ổn định trở lại
Mấy ngày gần đây, giá phôi tại Sàn giao dịch Kim loại London (LME) đã ổn định hơn sau khi điều chỉnh giảm trước đó.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần rồi, giá phôi giao ngay chốt ở mức 440-450 USD/tấn, đã tăng nhẹ so với giá chốt 425-430 USD/tấn cách đó hai tuần.
Tuy nhiên, một thương nhân nói rằng, với lực mua yếu ngoài thị trường tự do khả năng sẽ tác động đến lực mua tại LME.
Giá phôi tại LME đã tăng lên 460-462 USD/tấn sau Lễ chay Ramadan, nhưng giờ thì giảm trở lại và khả năng sẽ tiếp tục gây thất vọng các nhà kinh doanh. Thêm vào đó, đồng EUR trở yếu cũng không mang lại thuận lợi cho giao dịch kỳ hạn.
CIS tiếp tục hạ giá chào bán phôi tại Biển Đen
Giá phôi thép chào bán của CIS tại Biển Đen tiếp tục điều chỉnh giảm trong tuần này xuống 520 USD/tấn fob từ mức 540-550 USD/tấn fob tuần trước do lực cầu yếu hơn.
Một nhà nhập khẩu lớn nói; “Tôi có thể mua hàng trăm nghìn tấn phôi với giá 520 USD/tấn, nhưng vấn đề ở đây là tôi không thể bán lại được”.
Giá phế liệu trên thị trường thế giới đang theo xu hướng giảm, cộng với mùa cưới ở Iran đã làm giảm nhu cầu phôi từ các nhà cung cấp CIS. Trước tình hình nhu cầu ảm đạm, một số thương nhân đã hạ giá chào bán xuống đúng ngưỡng 500 USD/tấn fob, nhưng đáp lại họ vẫn nhận được rất ít các đơn đặt mua.
Tuần rồi, Iran đã đặt mua phôi của CIS với giá 610 USD/tấn cfr, nhưng tuần này lực mua giảm nhiều vì nhu cầu ở Iran chuẩn bị bước vào thời điểm điều chỉnh do rơi vào mùa cưới, do đó, các nhà cung cấp phôi CIS phải chuyển hướng và tập trung hàng cho Biển Đen.
Đầu tuần hôm qua (ngày 04/10), rải rác chỉ vài hợp đồng được giao dịch.
Stockists thi nhau giảm giá HRC trong nước
Thép sản xuất trong nước tại Anh đang bị cạnh tranh bởi thép nhập khẩu từ các nước ngoài châu Âu có giá rẻ hơn.
Trong đó, thép cuộn cán nóng HRC nhập khẩu từ Mỹ có giá từ 470-480 GBP/tấn (543-555 EUR/tấn), bao gồm phí vận chuyển, rẻ hơn 5-10 GBP/tấn so với cách đây vài tuần. Một thương nhân cho biết, nếu không có gì thay đổi, hàng đặt này sẽ về Anh vào tháng 12 tới.
Trong khi đó, các nhà sản xuất châu Âu cho biết họ sẽ nâng giá bán trong tháng 10, nhưng khả năng này khó có thể xảy ra khi giá ở hầu hết mọi nơi trong khu vực đang hướng theo chiều giảm.
Để cạnh tranh trong kinh doanh, giới stockists của Anh thi nhau hạ giá để giành giật khách hàng, do đó giá HRC sản xuất trong nước đã điều chỉnh giảm xuống 525-535 GBP/tấn, bao gồm phí vận chuyển.
Hyundai Steel và BNG Steel nâng giá thép không gỉ tháng 10
Sau khi Posco thông báo nâng giá thép cuộn cán nóng HRC không gỉ 150.000 won/tấn (132 USD/tấn) trong tháng 10, các nhà sản xuất cán lại của Hàn Quốc khác bao gồm Hyundai Steel và BNG Steel cũng quyết định nâng giá bán trong nước sản phẩm thép cuộn cán nguội CRC không gỉ austenitic 160.000 won/tấn (141 USD/tấn) và 183.000 won/tấn (161 USD/tấn) trong tháng này.
Như vậy, CRC 304 2mm của Hyundai sẽ có giá bán mới tại thị trường nội địa trong tháng 10 là 4,149 triệu won/tấn (3.671 USD/tấn) và của BNG là 4,801 triệu won/tấn (4.248 USD/tân). Còn sản phẩm CRC 430 của hai nhà sản xuất trên sẽ không thay đổi so với tháng 09 ở mức 2,415 triệu won/tấn và 2,875 triệu won/tấn.
Phản ứng của giới tiêu dùng trong nước trước quyết định nâng giá là không vội vã gom hàng do họ đã có đủ nguồn dự trữ.
Theo thống kê từ Hiệp hội Gang-Thép Hàn Quốc, sản lượng HRC không gỉ của Posco trong tháng 08 đạt 77.700 tấn, tăng 16% so với tháng 07. Trong khi sản lượng từ hai nhà cán lại giảm 3,2% xuống còn 104.000 tấn.
Tổng sản lượng HRC và CRC không gỉ của Hàn Quốc trong 08 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, CRC tăng 20%, đạt 594.800 tấn, và CRC tăng 50%, đạt 819.000 tấn.
NSSC nâng giá thép CRC austenitic
Nhà sản xuất Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) của Nhật đã quyết định nâng giá thép cuộn cán nguội không gỉ CRC austenitic cho các hợp đồng giao tháng 10 thêm 10.000 yên/tấn (120 USD/tấn) để tương ứng với giá nickel tăng cao gần đây.
Giá nickel bình quân trong tháng 09 tại Sàn giao dịch Kim loại London là 10,27 USD/pound, tăng 56 cent/pound so với tháng 08, và đây là lý do dẫn đến quyết định nâng giá của NSSC.
Như vậy, CRC austenitic dưới 2mm sẽ có giá bán mới trong tháng 10 là 360.000 yên/tấn (4.319 USD/tấn), trong đó phụ phí hợp kim là 70.000 yên/tấn (840 USD/tấn) và giá cơ bản là 290.000 yên/tấn (3.479 USD/tấn). Còn các sản phẩm CRC ferritic sẽ không thay đổi giá trong tháng 10, vẫn ở mức 260.000 yên/tấn, trong đó bao gồm phụ phí hợp kim là 15.000 yên/tấn và giá cơ bản là 245.000 yên/tấn.
Hiện sản lượng CRC không gỉ của nhà sản xuất này vào khoảng 43.000 tấn/tháng, tức tương đương với 80% công suất hoạt động.
Đại diện của NSSC nói thêm do các chính sách cắt giảm năng lượng của Trung Quốc đã lèo lái các nguyên vật liệu phụ như ferro-alloys tăng lên, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục sớm nâng giá thêm nữa và chúng tôi cũng sẽ quan sát chặt chẽ việc lên giá của các nguyên vật liệu phụ.
Đông Nam Á trì hoãn nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc
Nhập khẩu cuộn trơn có boron của Trung Quốc vào Đông Nam Á đầu tuần này vẫn yên ắng do Trung Quốc đã nâng giá xuất khẩu hồi tháng trước.
Các nhà nhập khẩu Đông Nam Á vẫn đang nỗ lực hạ giá chào mua, và tiếp tục trì hoãn các đơn đặt hàng mới dù dự trữ đã xuống thấp.
Cách đây hai tuần, Thái Lan và Philippines đã đặt mua thép cuộn sợi từ Trung Quốc với giá 630-635 USD/tấn cfr, nhưng hiện giờ mọi hoạt động nhập khầu đã ngừng lại, một thương nhân Hong Kong cho biết.
Trong khi đó, các nhà sản xuất của Trung Quốc đang cố nâng giá xuất khẩu lên mức 640-650 USD/tấn cfr, nhưng tình hình tiêu thụ ở khu vực Đông Nam Á vẫn yếu, nên các nhà nhập khẩu ở khu vực này không mặn mà với giá chào cao hơn.
Một thương nhân Trung Quốc nói, thị trường Việt Nam hiện rất bết bát, hầu như không có tín hiệu mua nào từ các nhà nhập khẩu, có chăng cũng rất ít và giá chào mua của họ chỉ khoảng 600 USD/tấn cfr.
