Mỹ: Các nhà sản xuất cắt giảm thu mua phế tháng 10
Nhu cầu từ các nhà sản xuất thép giảm xuống là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự tuột dốc của thị trường phế liệu tại Mỹ trong 02 tháng qua. Các hợp đồng phế liệu tuần trước và tuần này được chốt với giá thấp hơn 45 USD/tấn dài so với giá tháng 09.
Trong số những hợp đồng chốt tuần này, phế chất lượng trung bình có mức giảm ít hơn, khoảng 35 USD/tấn dài, trong khi phế chất lượng cao giá giảm đến 50 USD/tấn dài so với tháng trước.
Một số nhà sản xuất ở Pennsylvania và Ohio đã thông báo cắt giảm lượng thu mua, qua đó gây áp lực lớn cho giá phế ở các khu vực này.
Phế vụn tại Platts vẫn giữ ổn định ở mức 345-350 USD/tấn dài, đã bao gồm phí vận chuyển tới nhà máy trung tây, tuy nhiên so với tháng 09 thì mức giá này thấp hơn 45 USD/tấn dài.
Các nhà sản xuất muốn giảm thiểu lượng tồn do các xưởng sản xuất đang trong giai đoạn bảo trì và chính việc tạm ngưng sản xuất khiến cho lực mua phế trên thị trường càng yếu hơn.
Tồn kho thép cây Hàn Quốc tăng lên
Tính đến cuối tuần rồi, tồn thép cây của 7 nhà máy thép hàng đầu Hàn Quốc đã tăng thêm 20.000-30.000 tấn lên mức 300.000 tấn.
Tháng 9 và 10 năm nay là những tháng cao điểm sử dụng thép xây dựng ở Hàn Quốc, tuy nhiên lượng tồn tăng cho thấy ngành xây dựng đang chững lại.
Sau ba ngày nghỉ lễ, Hàn Quốc đã giao dịch trở lại trong ngày thứ Năm hôm qua, nhưng thị trường hầu như vẫn tĩnh lặng. Một thương nhân nói rằng sự tĩnh lặng của thị trường vượt ngoài mong đợi của chúng tôi, có vẻ như giá sẽ suy yếu đi trong tháng này.
Còn về đàm phán giá giữa các nhà sản xuất với các công ty xây dựng đến giờ này vẫn chưa được nối lại. Trong tháng 9, các nhà thầu xây dựng muốn các nhà sản xuất giảm 20.000 Won/tấn (18 USD/tấn), nhưng các nhà máy cương quyết giữ giá không đổi ở mức 805.000 Won/tấn (719 USD/tấn) đối với thép cây SD 400 10mm.
Một nhà thầu xây dựng nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các nhà sản xuất hạ giá bán 20.000 Won/tấn mà họ đã từ chối chấp nhận trong tháng 9 qua. Hơn nữa, tình hình thị trường trong tháng 10 này có vẻ như bết bát hơn tháng trước”.
Thị trường phôi thanh CIS nín lặng
Thị trường phôi thanh Biển Đen trong ngày hôm qua diễn ra khá phức tạp. Các thương nhân có những quyết định khác nhau đối với việc đặt mua, trong khi đó chỉ có duy nhất một nhà sản xuất ở EAF là đang nhắm đến mức giá 510 USD/tấn fob Mariupol, thanh toán trước 20-30%.
Phôi thanh Biển Đen tại Platts hôm qua được điều chỉnh tăng 2,5 USD/tấn lên 505 USD/tấn fob nhằm phù hợp với mức giá 500-505 USD/tấn fob của thương nhân chào bán tại thị trường giao ngay đầu tuần này.
Hầu như chưa có nhà sản xuất nào công bố các chào bán tháng 11. Tuy nhiên một nhà sản xuất EAF đang nhắm đến mức giá 510 USD/tấn fob Mariupol nhưng không được giới thương nhân chấp nhận.
Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm kiếm mức giá 540 USD/tấn xuất xưởng Aliaga cho các sản phẩm phôi thanh trong nước, sau khi giá thép cây đã tăng lên 595 USD/tấn xuất xưởng. Điều này làm giới thị trường tin rằng giá phôi nhập khẩu cũng có thể chạm mức 530 USD/tấn cfr Nemrut (505-510 USD/tấn fob Biển Đen, tùy thuộc vào số lượng đặt mua), đây là mức giá đạt được hồi giữa tuần trước.
Giá điện tăng và nhu cầu thép thanh mạnh hơn đã đẩy giá phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại. Tuy nhiên một nhà sản xuất ở miền nam nước này đang có khuynh hướng chuyển sang sản xuất phôi tấm thay vì phôi thanh.
Tại thị trường Viễn Đông Nga, một lô thầu khoảng 10.000 tấn được bán với giá 512 USD/tấn fob, cao hơn tuần trước 1 USD/tấn.
Nhu cầu thép cuộn Bắc Âu tiếp tục xuống thấp
Thị trường thép cuộn Bắc Âu trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết do hầu hết những người có nhu cầu đều muốn chờ giá chạm đáy trước khi đặt mua mới.
Tuần trước, các nhà sản xuất Bắc Âu đã nỗ lực giữ giá chào bán ổn định, nhưng giá giao dịch đang có xu hướng giảm nhẹ. Đây có lẽ là kết quả của sự suy yếu lực mua trên thị trường. Các nguồn tin thị trường cho biết giá giao dịch hiện đang phổ biến ở mức 490-500 EUR/tấn xuất xưởng đối với HRC. Tuy nhiên giá có thể giảm xuống thấp hơn nữa nếu như các chào bán nhập khẩu có tính cạnh tranh.Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu cũng đã chấp nhận mức giá 490 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Các nhà cung cấp Nga và Ukraina được dự đoán sẽ sớm tung ra các chào bán mới trong những ngày tới, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang Châu Âu.
Tuần trước, thị trường chịu nhiều áp lực sau khi có nguồn tin cho rằng nhà cung cấp thép cuộn Italia Ilva đã điều chỉnh giá chào bán HRC xuống 450-460 EUR/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên khách hàng không muốn mạo hiểm đặt mua thép từ nhà sản xuất này vì các hợp đồng có thể bị hoãn giao hàng đến vài tuần.
CRC tuần này được chào bán với giá 565-570 EUR/tấn xuất xưởng, ngang ngữa với giá HDG.
Do thị trường thiếu tín hiệu phục hồi, các nhà phân phối Bắc Âu cũng đang nỗ lực giảm thiểu hàng tồn. Nghe nói hai nhà cung cấp lớn tại Benelux đã cắt giảm quy mô hoạt động những tuần trước đó do nhu cầu quá yếu.
Theo giới thạo tin, thông tin giám đốc bán hàng đình đám của ThyssenKrupp Steel Europe, Jost Massenberg thôi việc cũng gây nên sự bất ổn trên thị trường.
Giá điện đang đánh vào ngành công nghiệp thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá điện sử dụng trong sản xuất công nghiệp thêm 4,03%, tuy nhiên chi phí sản xuất thép chủ yếu sử dụng lò hồ quang điện trong lúc nhu cầu thép thành phẩm tại thị trường suy yếu đã đẩy nhiều doanh nghiệp tới chốn đường cùng. Giá điện sử dụng cho dịch vụ thương mại được điều chỉnh tăng 8,06%.
Tổng thư ký Hiệp hội Gang thép Thổ Nhĩ Kỳ (DCUD), Veysel Yayan cho biết giá điện sản xuất công nghiệp chỉ rẻ hơn điện sử dụng trong dân cư khoảng 17%, trong khi ở Châu Âu mức chênh lệch này lên tới 50%.
Ngành công nghiệp thép tại Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng khoảng 17-18 tỷ kW mỗi năm, như vậy với mức giá mới được áp dụng thì các nhà sản xuất phải gánh thêm một khoản chi phí sản xuất khổng lồ, ông Yayan nói. Trong khi đó, các nhà sản xuất thép nội địa cũng đang đương đầu với mối đe dọa từ thép nhập khẩu Trung Quốc.
Trong 09 tháng đầu năm này, xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tăng này chưa đủ bù đắp chi phí đội lên từ giá điện. Các nhà sản xuất cho rằng sự cạnh tranh với thép nhập khẩu cần được chính phủ hậu thuẫn thông qua chính sách thuế ưu đãi và tính toán chi phí sản xuất phù hợp hơn.
Thép tấm đóng tàu Trung Quốc thất sủng ở Singapore
Chào giá thép tấm đóng tàu 10mm của Trung Quốc vào Singapore đã tăng 30 USD/tấn từ giữa tháng 9 lên 570-580 USD/tấn cfr, tương đương với giá chào thép tấm đóng tàu 8mm của Ukraina cũng hồi giữa tháng 9.
Đa số các thương nhân Singapore nói nếu giá của Trung Quốc bằng với giá Ukraina, thì chắc chắn họ sẽ chọn hàng của quốc gia Đông Âu, nhưng cũng sẽ cố gắng thương lượng để giá xuống mức 540 USD/tấn cfr.
Các nhà nhập khẩu Singapore hạn chế nhập hàng vì cho rằng giá khó có thể duy trì ở mức cao nếu nhu cầu không có tín hiệu cải thiện. Tuy nhiên không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ nâng giá sau khi mở cửa giao dịch trở lại trong tuần tới, một thương nhân Singapore cho hay. “Chúng tôi mong rằng thị trường sẽ xuống trở lại trong tuần thứ ba trở đi”.
Cũng có một số người cho rằng giá thép tấm đóng tàu khả năng đã chạm đáy. Giá sẽ không còn cơ hội đi xuống nữa đâu bởi các nhà máy Trung Quốc đang đối mặt với nhiều sức ép về chi phí, đặc biệt là giá quặng tăng.
Cách đây hai tuần, Singapore cũng nhận được giá chào bán thép tấm đóng tàu từ Nhật Bản với giá 575-580 USD/tấn cfr, mặc dù chưa có thông tin nào xác nhận đã có hợp đồng nào được chốt ở mức này, nhưng có thông tin giá chốt ở mức 550 USD/tấn cfr.
Ấn Độ lo ngại Trung Quốc giảm giá chào HRC
Đồng Rupee Ấn Độ tiếp tục tăng so với đồng đô la Mỹ khiến các thương nhân kinh doanh trong nước lo ngại rằng bất cứ việc giảm giá xuất khẩu nào của Trung Quốc sau lễ cũng đều gây áp lực cho thị trường trong nước và sẽ kéo giá giảm từ 1.000-2.000 Rs/tấn (19,3-38,6 USD/tấn).
HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại và có boron của Trung Quốc có giá chào bán bình quân vào Ấn Độ cuối tháng 9 dao động quanh mức 555-565 USD/tấn cfr, bao gồm 30-35 USD/tấn cước phí, cộng thêm thuế nhập khẩu 7,5% nữa thì giá về thị trường nội địa sẽ là 597-607 USD/tấn.
Tại thị trường Ấn Độ, giá HRC sản xuất trong nước có giá xuất xưởng 34.000-34.500 Rs/tấn (656-666 USD/tấn) tại tỉ giá ở mức 51,8 Rs trên 1 USD vào thứ Năm trong tuần, trong khi cách đó một tuần tỉ giá là 52.6 Rs trên 1 USD. Một số người cho rằng giá giao dịch thực tế trong nước khả năng còn thấp hơn vì các nhà máy đang cố gắng thu hút người mua trong bối cảnh thị trường trì trệ như hiện nay.
Mặt khác, một số nhà máy Ấn Độ đang tìm cách để tăng chi phí vận chuyển để bù cho các chi phí khác cũng cao hơn như giá xăng dầu…Một nhà máy ở miền tây Ấn Độ đang nhắm đến mức phí vận chuyển 400-450 Rs/tấn, đồng thời cũng đưa ra dự báo về mức giá chào bán của Trung Quốc sau khi thị trường nước này giao dịch trở lại trong tuần tới là 560 USD/tấn cfr.
Hyundai Steel sẽ giảm sản lượng HRC
Sự sụt giảm của giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC đã dẫn đến quyết định của Hyundai Steel là giảm sản lượng mặt hàng này trong quý Tư năm nay. Việc cắt giảm sản lượng dự kiến vào khoảng 70.000-80.000 tấn được sản xuất từ lò hồ quang điện (EAFs).
“Chúng tôi dự đoán HRC sản xuất từ EAFs có giá xuất khẩu vẫn giảm trong quý cuối cùng của năm, vì vậy chúng tôi sẽ ngừng sản xuất HRC bởi lò EAFs. Còn sản lượng HRC sản xuất bởi lò xúc tác sẽ vẫn được giữ nguyên”, đại diện của nhà sản xuất cho hay.
Một thương nhân ở Seoul cho hay, tuần rồi nhà sản xuất Hyundai đã chào bán HRC tiêu chuẩn thương mại với giá 580 USD/tấn fob, mức giá này quá cao để có thể chấp nhận trong bối cảnh thị trường đang suy yếu hiện nay.
Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm nay, các nhà sản xuất thép đứng đầu là Posco và Hyundai đã xuất khẩu được 3,54 triệu tấn HRC, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia tiêu thụ lớn nhất với 620.000 tấn, nhưng so với năm ngoái vẫn giảm 2%. Việt Nam là khách hàng tiêu thụ lớn thứ hai với tổng cộng 599.000 tấn, giảm 8% và Mỹ là quốc gia tiêu thụ lớn thứ ba với 569.000 tấn, tăng 16% so với năm ngoái.
