Chênh lệch giá thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ xích lại nhẹ
Chênh lệch giá thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và thép cây nội địa Mỹ đã rút ngắn nhẹ do chi phí phế tăng. Theo dự báo thì giá chào thép cây nhập khẩu ẽ tiếp tục tăng do giá mua phế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ mức thấp 170 USD/tấn CFR lên tới 193 USD/tấn CFR tuần này.Trong khi đó, giá phế nội địa Mỹ vẫn gặp áp lực do các nhà máy thép và các nhà buôn phế đang trong quá trình đàm phán.
Giá chào nhập khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 340-360 USD/tấn CFR Houston trong khi giá nội địa đạt mức 470-520 USD/tấn xuất xưởng. Tuy có tăng nhưng gía chào từ Thổ Nhĩ Kỳ cho thép giao tháng 1 vẫn thấp hơn giá nội địa. Một sự tăng nhẹ chỉ kéo gần giá với thép cây Mỹ thêm ít.
Giá phế tăng do nhu cầu mua phế giao nhanh tăng dựa vào nguồn cung phôi thanh giảm và động lực từ lễ bầu cử tuần này đẩy giá đồng Lira tăng. Tuy nhiên, đà tăng này có bền vững hay không vẫn còn là câu hòi và thép tăng giá chỉ theo ảnh hưởng từ giá phế chứ nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự tăng.
Giá thép cuộn Mỹ tiếp tục giảm
Giá HRC và CRC Mỹ tiếp tục giảm do các nhà máy trong nước tiếp tục cạnh tranh tìm kiếm đơn hàng Platts cũng giảm giá HRC và CRC lần lượt xuống còn 380-400 USD/tấn và 510-530 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá phổ biến cho HRC và CRC là 380-390 USD/tấn và 500-520 USD/tấn. Một nhà máy nhỏ ở Midwest cho biết vẫn thấy giá CRC ở mức 520 USD/tấn từ một nhà máy Midwest, giảm 10 USD/tấn so với giá trước đó. Các đơn hàng này có khối lượng dưới 100 tấn.
Một trung tâm khác cho biết giá giảm dưới mức 380 USD/tấn do nhiều nhà máy giảm giá để cạnh tranh đơn hàng. Ông cho biết có thể thu được giá 380 USD/tấn cho HRC khối lượng 50 tấn.
Theo nhận định thì giá đáy sẽ dao động tùy vào giá phế. Nếu giá phế giảm thì thép cuộn có thể suy yếu nữa. Tuy nhiên, giá sẽ không giảm mạnh vì đã cận kề giá đáy.
Giá chào phôi thanh tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo giá phế
Các nhà máy phôi thanh CIS nâng giá chào bán tới Thổ Nhĩ Kỳ thêm 3 USD/tấn, đạt mức 280-285 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối giá chào trên và tiếp tục hỏi mua ở mức thấp hơn, tầm 270-275 USD/tấn CFR. Đây là mức chưa được các nhà xuất khẩu CIS chấp nhận nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không thể trả cao hơn vì việc kinh doanh thép cây gặp khó khăn. Họ đã tăng giá chào thép cây lên mức 340-350 USD/tấn FOB tuần này.
Tuy nhiên, do giá chào từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên mức 265-275 USD/tấn CFR nên áp lực đối với các nhà máy CIS đã suy yếu.
Nhà máy Kardemir đã ngưng bán phôi thanh vào cuối tuần qua sau khi nhận được các đơn hàng tổng khối lượng trên 150.000 tấn tại mức giá 310-315 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, các nhà máy nội địa bắt đầu chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 315-325 USD/tấn xuất xưởng, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước.
Theo dự báo thì đà tăng giá phôi thanh có thể tiếp tục theo giá phế nhập hẩu nhưng chỉ ngắn hạn nếu nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm không tăng mạnh vào các tuần tới.
Nhu cầu tiêu thụ nội địa bền vững hỗ trợ giá chào thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng do các nhà máy cho biết sức mua nội địa sôi động hỗ trợ giá chào FOB tăng. Tuy nhiên, đà tăng này có thể chỉ ngắn hạn do nguồn cung cũng tăng và các cửa ngõ xuất khẩu bị đóng trước giá chào rẻ từ Trung Quốc.
Một nhà máy cho biết giá 350 USD/tấn FOB hiện là giá chấp nhận được dù giá từ Trung Quốc chỉ ở mức 270-275 USD/tấn FOB, hoàn toàn khóa cửa ngõ vào Châu Phi của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho hay không có đơn hàng nào được bán vào Bắc Phi, Nam Mỹ hay Mỹ trong thời gian gần đây.
Các thương nhân cũng cho biết thêm rằng các nhà xuất khẩu đang tận hưởng việc bán hàng tại thị trường trong nước nên không hề chào bán tới UAE.
Giá chào nội địa đã tăng lên mức 250-265 USD/tấn đồng nghĩa với việc các nhà xuất khẩu không chấp nhận giá dưới 355 USD/tấn FOB.
Một nhà máy đang cố gắng nâng giá chào lên 356-370 USD/tấn, mức giá trần trên thị trường. Platts cũng tăng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu lên thêm 5 USD/tấn, đạt mức 345 USD/tấn FOB.
FeCr của Trung Quốc có lẽ sẽ tăng giá do nguồn cung mua đông hạn chế hơn
Giá giao ngay của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) của Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong tuần qua, nhưng giá có thể sẽ tăng nhẹ vào cuối năm vì dự báo nguồn cung từ các lò cung cấp ở miền nam sẽ giảm bớt.
Tính đến ngày 04/11, giá vẫn được chốt ở mức 5.900-6.000 NDT/tấn (929-945 USD/tấn) gồm 17% VAT và phí vận chuyển, không đổi trong tuần thứ 5 kể từ đầu tháng 10.
Trong số các nhà sản xuất thép không gỉ Trung Quốc thì cả Baosteel và Tsingshan đều thông báo ý định duy trì giá mua ferrochrome cho tháng 11 ở mức 6.000 NDT/tấn. Tsingshan cho biết mức giá này cũng sẽ có hiệu lực cho giá mua tháng 12.
Họ cũng dự báo sự phục hồi nhẹ trong giá ferrochrome giữa bối cảnh nguồn cung sụt giảm vào mùa đông trong khi sức mua ổn định. “Nguồn cung ferrochrome từ miền nam có lẽ sẽ hạn chế vì những trở ngại về nguồn cung cấp thủy điện trong mùa đông. Các doanh nghiệp thép không gỉ mà lo lắng về nguồn cung sụt giảm, có lẽ sẽ sẵn sàng trả với giá cao hơn một chút hay mua nhiều hơn để vượt qua chính mình”.
Đơn cử như, Jiuquan Iron & Steel, có công suất 900.000 tấn mỗi năm ở tỉnh Cam Túc, đang tìm mua 100.000-200.000 tấn ferrochrome để tiêu thụ trong hai tháng cuối năm.
Nếu đúng như vậy thì Jiugang ắt hẳn đã rút được bài học từ Tsingshan và những khó khăn trong việc thu mua của nhà máy này vào thời điểm này năm ngoái. Họ đang mua nhiều hơn bình thường, điều này đang khuyến khích cho các nhà cung cấp ferrochrome.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ ferrochrome (58-60%) giá thấp hơn rất có thể sẽ hạn chế sự phục hồi của giá ở trong nước.
Taiyuan Iron & Steel, nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất nước, cũng được cho là sẽ không thay đổi giá mua ferrochrome và giữ ở mức 5.800 NDT/tấn cho tháng 11 khi công ty thông báo giá vào giữa tháng 11.
Cuộn trơn Châu Á tăng trở lại nhờ giá từ nhà máy cao hơn
Giá cuộn trơn giao dịch ở Châu Á tuần này đã chững lại sau khi rớt liên tục từ giữa tháng 8. Platts định giá thép dây dạng lưới 6.5mm tăng 2 USD/tấn so với tuần trước lên 266-271 USD/tấn FOB. Mức giá trung bình 268,5 USD/tấn FOB, nhảy vọt qua mốc 266,5 USD/tấn của tuần trước, đây là mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 10/2006.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng chào giá thêm 5 USD/tấn lên khoảng 275 USD/tấn FOB trong tuần này, trong khi nhiều đơn hàng được đặt mua ở chào giá trước đó chỉ có 270 USD/tấn FOB hồi tuần trước. Do vậy, nhà máy này đang ngày càng lưỡng lự để hạ chào giá xuống thêm nữa từ mức giá vốn đang bị lỗ.
Trong khi đó, các thương nhân đang chào giá 275-280 USD/tấn CFR TP.HCM. Nghe nói có một giao dịch được chốt với giá 280 USD/tấn CFR TP.HCM chất lên tàu vào tháng 12. Nhưng chi tiết như khối lượng bao nhiêu thì không rõ. Với phí vận chuyển tới thành phố này khoảng 9 USD/tấn, thì giá FOB tương đương 271 USD/tấn.
Một số người cũng xác nhận hợp đồng có thể được chốt với giá khoảng 275 USD/tấn CFR TP.HCM giao cuối tháng 12, vì giá xuất xưởng của nhà máy cao hơn. Nhưng thật khó để nói liệu giá có chạm đáy sớm hay không, vì sự phục hồi có thể rất ngắn ngủi do đang bước vào mùa đông cộng thêm sức mua cũng đang chậm lại.
Tại thị trường nội địa, cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá 1.880-1.890 NDT/tấn (297-298 USD/tấn) gồm 17% VAT, thấp hơn 55 NDT/tấn so với tuần trước.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ nguyên giá HRC Bắc Âu tại mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy lớn Bắc Âu vẫn chào bán tại mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng trong khi các nhà máy Trung và Đông Âu chào bán tại mức 320-330 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá nhập khẩu đạt mức 290-300 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng không thu hút nhiều khách hàng do các nhà môi giới chỉ tiếp tục giữ hàng tồn ở mức thấp hết sức có thể.
Các nhà máy Ấn Độ tranh giành để cạnh tranh với giá HRC đang giảm
Các nhà máy hiện đang cạnh tranh khốc liệt để thu hút người mua bằng cách đưa ra chiết khấu lớn lên tới 1.000-1.500 Rupees/tấn. Mặc dù vậy nhưng sức mua vẫn còn rất yếu vì khách hàng không muốn mua khi giá trên thị trường bất ổn. Platts định giá HRC IS 2062 A/B dày 3mm thấp hơn 1.000 Rupees/tấn còn 26.500-27.500 Rupees/tấn (404-419 USD/tấn) xuất xưởng hôm thứ Tư.
Các thương nhân và đại diện nhà máy đều dự đoán tình trạng ảm đạm này sẽ kéo dài đến hết tuần này và tuần tới khi tổ chức lễ hội Ánh sáng (Hindu festival of Diwali). Tuy việc kinh doanh chỉ tạm ngưng trong hai ngày 11 và 12 tháng này, nhưng lễ hội sẽ kéo dài đến hết tuần. Thông thường, sức mua sẽ hồi phục vào lễ hội này, nhưng năm nay lại im ắng bất thường.
Nhu cầu dành cho thép nhập khẩu cũng thuyên giảm, không có đơn hàng nhập khẩu nào được nghe nói đến. Chào giá HRC SS400 dày 3mm của Trung Quốc tuần này vẫn giữ ở mức 285-290 USD/tấn CFR Mumbai. Nếu tính thuế hải quan 12,5% và thuế tự vệ 20% thì mức giá này tương đương 377 USD/tấn tương đương 24.723 Rupees/tấn.
Trong khi đó, các nhà máy Nga đã quay lại thị trường Ấn Độ với chào giá thấp. Cụ thể Severstal đưa ra chào giá cho HRC SAE 1006 dày 2mm rộng 920mm là 295 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, không có chào giá mới nào được nói đến trong tuần này từ các nhà máy Nhật Bản và Hàn Quốc. Chào giá trước đây cho HRC SAE 1006 dày 1.2-2 mm từ Hàn Quốc khoảng 330 USD/tấn CFR Mumbai. Mức giá này tương đương 399 USD/tấn (22.225 Rupees/tấn) trong đó có thuế hải quan 1% (nhờ hiệp ước thương mại song phương) và thuế tự vệ 20%.
Nhu cầu tiêu thụ giảm kéo giá thép tấm Mỹ xuống dưới mức 500 USD/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ thép tấm đã suy yếu trong suốt năm nay, cảnh báo về khả năng giảm mạnh trong Q4, kéo giá thép tấm Mỹ xuống dưới mức 500 USD/tấn xuất xưởng.
Platts định giá thép tấm thương phẩm A36 tại mức 475-490 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ. Các khách hàng lớn đang trả giá gần mức 450 USD/tấn. Giá cách đây vài tuần là 500-510 USD/tấn.
Sức mua suy yếu chủ yếu do giá giảm mạnh sau khi hàng nhập khẩu tràn vào ồ ạt và giá nguyên liệu thô giảm xuống mức thấp 6 năm.
Giá chào nhập khẩu đạt mức 415-430 USD/tấn CIF Houston nhưng người mua vẫn do dự do niềm tin thị trường chán nản.
Các lô hàng lớn có thể đạt mức 450 USD/tấn. Các nhà máy thép dự báo giá chốt phế tháng 11 sẽ rõ ràng vào tuần này và có vẻ sẽ thấp hơn tháng trước.
Thép cây Châu Á ổn định, người mua đợi giá thấp hơn từ miền bắc Trung Quốc
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn duy trì không đổi trong ngày thứ Tư cho ngày làm việc thứ 10 liên tiếp, hoạt động thu mua trên thị trường đã chùn xuống. Nhưng một số khách hàng nhìn thấy một vài cơ hội để mua với giá thấp hơn từ các nhà máy ở miền bắc dưới sức ép xuất khẩu để bù đắp cho tình trạng ế ẩm ở trong nước suốt mùa đông.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 253-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 254 USD/tấn FOB vẫn ở mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Trong số các nhà máy xuất khẩu ở miền đông, một chào giá khá cạnh tranh khoảng 265 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, hay tương đương 258 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Nhưng ngay cả ở mức giá này cũng phải chật vật mới thu hút được việc đặt mua.
Tin đồn thị trường cho rằng một giao dịch lớn được chốt với giá 250 USD/tấn CFR Singapore giao tháng 12, nhưng người bán có chủ ý từ chối mức giá này.
Trong khi một vài nhà máy quyết định nhận đơn hàng ở mức giá thấp và bị lỗ thì số khác vẫn chật vật để chốt được đơn hàng và sẵn sàng thương lượng giá tùy theo từng trường hợp, một nhà tích trữ Hong Kong cho biết. Ông thậm chí còn nghĩ có thể mua được với giá chỉ có 265 USD/tấn CFR Hong Kong, tương đương 252 USD/tấn, phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Thua lỗ liên tục cộng thêm sức mua yếu đang khiến một số doanh nghiệp ở đông bắc phải hạn chế sản lượng bằng cách tiến hành bảo trì các cơ sở sản xuất của mình.
Một công ty cho biết đang tiến hành bảo trì một trong những lò nung và đồng thời cũng nâng cấp một lò nung khác, điều này sẽ làm sản lượng bị giảm 25%.
Ngay cả khi cắt giảm sản lượng thì kịch bản tốt nhất là nhìn thấy giá trở nên ổn định và giá không thể phục hồi.
Giá phôi thanh Biển Đen tăng
Giá phôi thanh Biển Đen bình ổn do nhu cầu tiêu thụ tăng theo giá phế tuần qua. Một nguồn tin xác nhận một giao dịch 10.000 tấn được chốt tại mức 280 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một thương nhân Châu Âu cho biết giá giao dịch phôi thanh Biển Đen đã giảm.
Trong khi các nhà máy CIS chào bán cao hơn vào tuần này, giá phôi thanh đã giảm hơn nữa với một lô hàng bán sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 257 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy CIS đang tận dụng lợi thế giá phế tăng nhưng không có giá dự thầu nào đạt mức 270 USD/tấn FOB.
Chênh lệch giá phôi thanh Trung Quốc và CIS là 30 USD/tấn CFR. Nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua tại mức 270 USD/tấn FOB Biển Đen hồi cuối tuần nếu giá phế cao hơn 190 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Các khách hàng sẽ mua nhiều phôi thanh CIS tại mức giá cao hơn với ưu thế giao hàng nhanh và khối lượng đơn hàng thấp hơn. Platts tăng giá phôi thanh CIS thêm 3 USD/tấn, lên mức 266 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi có nguồn tin cho rằng giá chào từ các nhà máy CIS vẫn ở mức 270 USD/tấn FOB và một đơn hàng chốt tại mức 280 USD/tấn FOB, hầu hết các khách hàng vẫn không muốn trả 270 USD/tấn FOB nhưng có nhiều niềm tin rằng tâm lý thị trường rõ ràng đã cải thiện.
Sức mua thưa thớt khiến giá HRC vẫn không đổi
Hôm thứ Tư, giá giao ngay của HRC ở Châu Á không đổi trong tuần thứ hai giữa bối cảnh sức mua hạn chế.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 260-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 262,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó.
Tại thị trường Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được định giá 1.860-1.870 NDT/tấn (294-295 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cũng không đổi so với ngày trước đó.
Tại Việt Nam, Platts xác nhận một giao dịch 6.000 tấn HRC SS400 từ một nhà máy ở miền bắc đã được ký kết với giá 275 USD/tấn CFR trong tuần trước, với phí vận chuyển khoảng 8 USD/tấn giao cuối tháng 11. Nhưng giá có thể giao dịch của nhà máy để giao tháng 12 có thể thấp hơn 5 USD/tấn, thừa nhận thật khó để chốt được giao dịch tuần này bởi vì sức mua ở nước ngoài suy yếu.
Giá giao dịch phổ biến vẫn duy trì ở mức 260-265 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy không muốn hạ chào giá xuống thêm nữa. Người mua vẫn tin rằng các nhà máy không thể duy trì giá mà không có sự hỗ trợ từ thị trường, như sức mua ở nước ngoài mạnh hơn, nhưng các doanh nghiệp chỉ đang cố gắng nâng giá lên bằng cách chào giá cao.
Một thương nhân ở Thượng Hải và một người khác ở miền trung cho biết họ đã rời bỏ thị trường xuất khẩu cho HRC vì giá mục tiêu của người mua quá thấp.
Trong khi đó, thép cuộn SAE1006 2.0mm có chào giá phổ biến 272-280 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Tư, không có giao dịch nào được nghe nhắc đến.
