Than Châu Á ổn định; xuất hiện đơn hàng mới tại Trung Quốc

Giá than luyện kim trên biển Châu Á giữ vững thứ hai với ít thay đổi quan sát được trong các điều kiện thị trường cơ bản.

Than Premium Low Vol không đổi ở mức 152 USD/ tấn CFR Trung Quốc và giá PLV FOB Australia ổn định ở mức 133 USD / tấn vào thứ Hai.

Thị trường Trung Quốc chứng kiến ​​các đơn hàng mới vào đầu tuần, và các yếu tố cơ bản của thị trường hầu như không thay đổi.

Khoảng 85.000 tấn than Premium Mid Vol Peak Downs North của Úc giao giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được chốt ở mức 140 USD / tấn CFR Trung Quốc. Điều này đi kèm với tùy chọn của người bán để giao Goonyella hoặc Illawarra, được thực hiện cho người dùng cuối Trung Quốc.

"Đây sẽ là lần mua hàng cuối cùng cho tôi trong năm nay. Với lần mua này, tôi đã sử dụng hết hạn ngạch nhập khẩu được phân bổ cho tôi", người dùng cuối nói. "Việc mua cũng là để giảm chi phí nguyên liệu của tôi, để bù đắp cho hàng than luyện cốc giá cao hơn mà tôi đã trả trước đó," ông nói thêm.

85.000 tấn khác cho than Premium Mid Vol Goonyella của Úc với laycan vào giữa cuối tháng 11 đã được nghe chốt khoảng 140 USD/ tấn CFR Trung Quốc.

Những người tham gia thị trường nói rằng trong khi các chính sách hạn chế cảng khác nhau giữa các khu vực, thì sự đồng thuận chung là tình hình cảng ngày càng nghiêm ngặt hơn.

"Hai nhà sản xuất thép phía bắc nói với tôi rằng tình hình cảng của họ đã gặp nhiều thách thức", một thương nhân nói, đề cập đến việc không thể chấp nhận thông quan tại thời điểm này.

Một nhà sản xuất thép ở miền đông Trung Quốc cho biết ông không nhận được bất kỳ cập nhật nào liên quan đến cảng và vẫn còn chỗ cho một hàng hóa than cốc đi biển khác.

Trong phân khúc than cốc cứng, một giao dịch cho 75.000 tấn than Vermont HCC đã chốt cuối tuần trước ở mức 129.50 USD / tấn FOB Úc với laycan cuối tháng 12. Điều này đã được thực hiện cho người dùng cuối như một phần của hợp đồng dài hạn của họ.

Giá than cốc trong nước đã được nghe thấy giảm xuống 50 NDT / tấn tại một số khu vực, bao gồm cả miền bắc Trung Quốc và Sơn Đông. Đây sẽ là đợt giảm giá thứ hai, tổng cộng 100 NDT / tấn.

Một nhà giao dịch than cốc ước tính tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy than cốc nằm giữa điểm hòa vốn và 50 NDT / tấn sau hai đợt điều chỉnh giá. Sẽ rất khó khăn khi chứng kiến ​​đợt giảm giá thứ ba. Khi các nhà máy than cốc bắt đầu thua lỗ, họ sẽ cắt giảm nguồn cung than cốc và điều đó sẽ dẫn đến việc bắt đầu các đợt tăng giá được đề xuất, nhà giao dịch than cốc cho biết.

Phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng không hỗ trợ giá phôi thép Biển Đen

Mặc dù giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tăng liên tục, người mua phôi do dự để chấp nhận cung cấp tăng trong thị trường giao ngay Biển Đen, các nguồn tin cho biết hôm thứ Hai.

Lý do chính cho sự miễn cưỡng của người mua là triển vọng yếu đối với thép thành phẩm, đặc biệt là xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Ai Cập, một điểm đến có liên quan khác cho phôi thép CIS, đã bị đóng cửa phần lớn cho nhập khẩu phôi kể từ khi các biện pháp tự vệ cuối cùng được công bố vào giữa tháng 10.

Vào thứ Hai, giá phôi hàng ngày CIS được đánh giá ở mức 365 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm 4 USD/tấn so với đánh giá trước đó.

Một số nhà quan sát thị trường chỉ ra rằng chi phí sản xuất, đặc biệt là phế liệu sắt, đã tăng lên. Gang cũng đã cho thấy một số cải thiện trong vài tuần qua. Do đó, CIS, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất phôi thép đã thúc đẩy tăng giá. Yếu tố chi phí dường như lớn hơn môi trường giá thép thành phẩm âm, dẫn đến sự khác biệt giữa nguyên liệu thô và giá thép thành phẩm.

Chào giá phôi thép CIS  lô hàng tháng 12 ở mức 380-385 USD/ tấn FOB Biển Đen Thứ hai, không đổi so với tuần trước. Số lượng chào bán đã tăng lên, thậm chí từ Thổ Nhĩ Kỳ, không còn thấp với giá thầu như trước đây, một nhà máy CIS cho biết. Nó thừa nhận rằng toàn bộ thị trường đã không chấp nhận mức 370 USD/ tấn FOB Biển Đen, hoặc cao hơn.

Một thương nhân đồng ý rằng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong bối cảnh phế liệu tăng. Ông đã thấy một số quan tâm đến phôi thép CIS ở mức 385 USD / tấn CNF Iskenderun (366 USD / tấn FOB Biển Đen). Một người buôn bán Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nên sử dụng Iskenderun vì không có phôi và các nhà sản xuất địa phương đang yêu cầu khoảng 395- 400 USD / tấn xuất xưởng.

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cần bán đều bán với giá 365 USD / tấn FOB Biển Đen, một nhà sản xuất khác cho biết. Đồng thời, giá chào bán chính thức là 380 USD / tấn FOB khi các nhà máy CIS đang cố gắng đi theo sự tăng giá của giá phế liệu HMS, nhà sản xuất cho biết.

Một thương nhân đã nghe thấy một đơn hàng, rất có thể là đến Bắc Phi, ở mức 365 USD/ tấn FOB Biển Đen, được ký vào tuần trước. Một thương nhân khác cho biết 365 USD / tấn FOB là hoàn toàn khả thi nhưng không phải ở Ai Cập. Ai Cập vẫn sẽ không thể đủ khả năng để mua với giá 365 USD/ tấn hoặc 370 USD / tấn vì các biện pháp tự vệ và vẫn còn rất nhiều vật liệu trong các cảng, ông nói thêm.

Vẫn có tiềm năng bán khối lượng lớn hơn, 20.000 tấn hoặc cao hơn, đến Viễn Đông hoặc Trung Đông, cung cấp cho các nhà máy CIS thỏa hiệp về giá và chấp nhận 350-355 USD/ tấn cho Viễn Đông và 355-360 USD / tấn FOB cho Trung Đông, một nguồn tin ước tính.

Giá cuộn cán nóng của Mỹ ổn định khoảng 500 USD/tấn

Giá của cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi vào thứ Hai vì hầu hết các chỉ dẫn gần đây đều ở mức khoảng 500 USD/tấn sau khi tăng đáng kể vào tuần trước trong bối cảnh điều kiện thị trường được cải thiện.

Chỉ số HRC hàng ngày giảm 50 cent xuống còn 497.25 USD/tấn vào thứ Hai, trong khi chỉ số cuộn cán nguội hàng ngày tăng 3.75 USD/tấn lên 68.25 USD/tấn.

Giá HRC tăng đáng kể cho đến thứ Năm tuần trước với các chào mua cao hơn sau khi tăng giá được công bố bởi các nhà sản xuất thép lớn của Mỹ vào tuần trước.

Một nguồn nhà máy Midwest lạc quan về điều kiện thị trường. "Mọi thứ đang tìm kiếm. Thời gian sản xuất dài hơn và hoạt động đã tăng đáng kể", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin ghi nhận tác động tích cực của việc tăng giá cho toàn thị trường.

"Nó là tốt hơn cho tất cả mọi người, cho những người ngồi trên hàng tồn kho của họ và cho những người tìm mua," ông nói. "Giá giảm trong một thời gian dài không bao giờ là tốt."

Các nguồn nhà máy chỉ ra mức cung cấp cho HRC ở mức 520 USD/tấn, nói rằng họ không muốn giảm giá cho các giao dịch mua lớn hơn khi thời gian giao dịch được kéo dài.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest lặp lại cải thiện điều kiện thị trường. "Hoạt động kinh doanh của chúng tôi khá tốt vào tuần trước và chúng tôi đã hoàn tất một tháng 10 tốt", nguồn tin cho biết. "Mọi người đang xem xét mua tiềm năng."

Nguồn tin cũng cho rằng mức độ hoạt động trong tháng 11 sẽ rất quan trọng đối với thị trường vì tháng 12 nói chung là một tháng chậm hơn.

Ông chỉ ra hai đề nghị cho HRC ở mức 500 USD/tấn và 510 USD/tấn từ hai nhà máy ở Midwest cho một cuộc điều tra về trọng tải nhỏ.

Thời gian sản xuất của nhà máy tại Mỹ đứng ở mức khoảng 4 tuần đối với cán nóng và khoảng 8 tuần đối với các sản phẩm cán nguội, theo nguồn tin. Ông dự kiến ​​sẽ tăng giá vào tháng 11.

"Các nhà máy sẽ muốn củng cố lần đầu tiên," nguồn tin cho biết.

Giá HRC Châu Âu ổn định trước hội chợ thương mại Blech Expo 4 ngày tại Stuttgart

Giá HRC Châu Âu vẫn ổn định vào thứ Hai trước thềm hội chợ thương mại thép dẹt Blech Expo kéo dài 4 ngày tại Stuttgart.

Chỉ số HRC được đánh giá ở mức 430 Euro / tấn ( 479.06 USD/tấn) xuất xưởng vào thứ hai, ngày thứ bảy của nó ở cấp độ này, và ở mức thấp nhất trong 37 tháng.

Ở Nam Âu, HRC được đánh giá ở mức 394 Euro/ tấn xuất xưởng Ý, giảm 2.50 Euro/tấn so với đánh giá vào thứ Sáu tuần trước.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết giá trị có thể giao dịch là 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và ông nói rằng nhu cầu quá thấp để giá phục hồi trước tháng 2 năm sau.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết giá trị có thể giao dịch là 388.5 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và ông cũng dự kiến ​​nhu cầu sẽ phục hồi vào cuối tháng 1 năm sau.

Sự ổn định của thị trường trước hội chợ thương mại Blech Expo và EuroBlech là một mô hình tái diễn gần đây, với giá không di chuyển nhiều hơn 5 Euro/tấn trong 3 năm hội chợ thương mại vừa qua.

Về những thay đổi dài hạn, giá giảm trong những tuần sau hội chợ thương mại ở cả hai thị trường Châu Âu kể từ năm 2016, khi giá HRC tăng lên 20 Euro/ tấn cho cả Bắc và Nam Âu.

Ba tuần sau EuroBlech 2016, giá đã tăng 4,.30% ở Bắc Âu và 4.60% ở Nam Âu.

Tuy nhiên, trong hai năm qua, các tuần sau hội chợ giá đều giảm ở cả hai khu vực.

Sau EuroBlech năm ngoái vào tháng 10, giá đã giảm 1.1% ở Bắc Âu và 4.97% ở Nam Âu trong 3 tuần sau đó.

Sự phục hồi sau hội chợ sau giao dịch năm 2016 diễn ra sau sự sụt giảm mạnh của giá cả năm 2015, chủ yếu là do thiếu nhu cầu.

Từ tháng 12/ 2015, giá tăng liên tục cho đến giữa tháng 2 / 2017 sau khi nhu cầu tăng, từ 320 Euro/tấn lên 575 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, hoặc tăng 79.69%. Ở Nam Âu, HRC tăng 78.33% xuất xưởng Ý so với cùng kỳ.

Ngoài khả năng nhìn thấy một trong hai kịch bản xảy ra, một yếu tố quan trọng là giá nguyên liệu thô sau đó. Quặng sắt được đánh giá khoảng 39 USD / tấn vào tháng 12 năm 2015, so với các đánh giá hiện tại khoảng 83 USD / tấn.

Cuối cùng, chi phí cố định cao hơn từ nguyên liệu thô đắt tiền có nghĩa là các nhà máy khó có thể trả giá thấp hơn nhiều như năm 2015.

Giá HDG của Mỹ bật trở lại từ mức thấp trong 3 năm

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ tăng đáng kể hôm thứ Hai do chào mua cao hơn trong bối cảnh giá tăng gần đây và hoạt động trở lại sau khi kết thúc cuộc đình công chống lại General Motors.

Giá hàng tuần HDG tăng 37.25 USD/tấn lên 770.25 USD/tấn bao gồm trọng lượng lớp phủ G90 thêm. Khoản phụ phí dựa trên kẽm là khoảng 70 USD/tấn so với giá cơ bản.

Giá HDG đã bật trở lại sau khi đạt mức thấp nhất trong 3 năm ở mức 732.25 USD /tấn ngày 21/10.

Các nhà máy đã tăng giá cơ sở của họ trong suốt tuần trước, theo cả hai nguồn mua và nhà máy. Hầu hết các chỉ định gần đây đều nằm trong phạm vi hẹp 690-710 USD/tấn.

Một nguồn nhà máy chỉ ra chào bán HDG ở mức 700 USD/tấn không bao gồm trọng lượng bổ sung. Nguồn tin lưu ý kéo dài thời gian sản xuất trên tất cả các sản phẩm, HDG mở rộng nhất vào khoảng giữa tháng 12.

Nguồn cũng chỉ ra rằng mức độ cung cấp của họ mang lại một mức độ hoạt động tốt đẹp.

Một nguồn nhà máy khác cho biết chào bán của họ cho HDG ở mức 720 USD/tấn, thêm rằng giá của họ là ổn định do thời gian sản xuất tăng.

Những người tham gia thị trường lặp lại điều kiện thị trường cải thiện sau khi kết thúc cuộc đình công chống lại General Motors vì đó là khách hàng chính của các sản phẩm mạ kẽm. Hơn nữa, việc tăng giá của một số nhà sản xuất thép lớn của Mỹ cũng hỗ trợ giá HDG ở mức thấp trong 3 năm.

Một thương nhân nghĩ rằng các sản phẩm cán nóng và mạ kẽm là hai phân khúc được đánh giá cao nhất từ ​​mức tăng giá gần đây vì hoạt động tại lĩnh vực sản xuất vẫn rất thấp trong 90 ngày qua.

Ông chỉ ra giá trị có thể giao dịch cho HDG ở mức 690 USD/tấn.

Một nguồn trung tâm dịch vụ cho biết thời gian sản xuất HDG là vào cuối tháng 12. Giá trị có thể giao dịch cho HDG là 700 USD/tấn, theo nguồn tin.

Chênh lệch giá HDG – HRC vẫn còn rộng trong 4 năm qua. Mức chênh lệch đã vào khoảng 160-200 USD/tấn kể từ năm 2016, đứng ở mức 203.50 USD/tấn vào thứ Hai.

Một nguồn bên mua nghĩ rằng chênh lệch giá có thể thu hẹp vào năm 2020 gần hơn với 140 USD/tấn,  xung quanh mức trung bình 8 năm của nó. Ông chỉ ra rằng các nhà máy có thể có một thời gian khó khăn để giữ cho chênh lệch rộng như bây giờ do công suất mạ điện mới sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới.

HRC Châu Á tăng nhẹ trong bối cảnh chào mua cải thiện

Cuộn cán nóng Châu Á tiếp tục mức tăng khiêm tốn vào thứ Hai, với giá thầu và chào mua tăng cao hơn so với kỳ vọng từ các nhà cung cấp trong khu vực.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 430 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai, ổn định so với thứ Sáu tuần trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 428 USD / tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.

Hoạt động giao dịch tại thị trường xuất khẩu Trung Quốc vẫn chậm lại vào thứ Hai, vì hầu hết các nhà máy xuất khẩu lớn đã không đưa ra một dấu hiệu rõ ràng về vị thế giá của họ bằng cách cung cấp các chào bán mới.

Hai nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã chào bán HRC SS400 ở mức 435-440 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 12, theo các thương nhân. Nhưng mức cung cấp này, thấp hơn khoảng 20- 25 USD / tấn so với giá bán trong nước, được coi là quá cao để chốt các giao dịch, các nguồn tin cho biết.

Hầu hết các nhà máy hiện không tích cực xuất khẩu, vì tâm lý thị trường gần đây đã được cải thiện ở Trung Quốc về nhu cầu lành mạnh và thị trường kỳ hạn ổn định, một nguồn tin của nhà máy phía đông Trung Quốc cho biết.

HRC SAE1006 ở mức 437 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai, không đổi so với thứ Sáu. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 421 USD / tấn, tăng 4 USD / tấn so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, người mua vào thứ Hai đã được nghe tăng giá thầu cho các cuộn SAE lên mức 410-420 USD / tấn CFR, tăng từ 405-415 USD / tấn CFR vào cuối tuần trước, với một số giá thầu cao tới 420 USD / tấn CFR cho lô hàng tháng 1.

Những người tham gia thị trường đã dự đoán về việc tăng giá, vì các nhà máy Ấn Độ nghiền ngẫm những chào bán cao hơn, các nguồn tin cho biết. Xét về mức đặt giá thầu cao hơn, "Tôi nghĩ rằng không dễ để đáp ứng giá thầu ... Vì xu hướng giá bằng cách nào đó đã tăng trở lại, vì vậy các thương nhân có thể không dám bán giá như vậy", một người Việt Nam nói.

Thị trường giao ngay Trung Quốc vẫn duy trì ổn định cùng với thị trường tương lai hôm thứ Hai. Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.520 NDT / tấn (501 USD / tấn), bao gồm VAT, giảm 5 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng tháng 1/2020 đã chốt mức 3.347 NDT / tấn vào thứ Hai, giảm 11 NDT / tấn, tương đương 0.3% so với ngày hôm trước.

Giá phôi tròn đặc phía đông Trung Quốc giảm vào đầu tháng 11

Các nhà sản xuất phôi tròn lớn ở miền đông Trung Quốc đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước về việc giảm giá niêm yết 80 NDT / tấn (11 USD / tấn) cho đơn hàng ngày 1-10/11.

Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel - các nhà sản xuất lớn ở tỉnh Giang Tô - đã giảm giá của họ xuống 80 NDT / tấn đối với thép tròn đặc 20 50-130 mm xuống 3.920 NDT / tấn và 3.870 NDT / tấn tương ứng , bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.

Huaigang Special Steel, một nhà cung cấp phôi tròn lớn khác có trụ sở tại Giang Tô, cho biết họ sẽ giảm giá bán thành phẩm xuống 80 NDT/ tấn còn 3.960 NDT/ tấn cho doanh số từ 1-10 / 11, xuất xưởng và bao gồm VAT.

Mức giảm giá mới nhất là lần giảm đầu tiên kể từ đầu tháng 9.

Các chào bán hôm thứ Hai trên thị trường bán lẻ Thượng Hải cho ống đúc số 20 219x6 mm (GB / T 8163) có nguồn gốc từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc là khoảng 4.500 NDT / tấn xuất xưởng bao gồm VAT, ổn định so với khoảng 10 ngày trước đó, theo thương nhân địa phương.

Giá thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây Châu Á không thay đổi vào thứ Hai, do mức cung cấp từ hàng hóa Qatari tại thị trường Hồng Kông vẫn không thay đổi.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 421 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ Sáu.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.760 NDT/ tấn (535 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 10 NDT/tấn so với ngày thứ sáu tuần trước.

Hợp đồng giao tháng 1/ 2020 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã chốt ở mức 3.382 NDT/ tấn, tăng 2 NDT / tấn, tương đương 0.1% so với thứ Sáu. Các thương nhân vẫn thận trọng về xu hướng giá, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Việc cắt giảm sản lượng để kiểm soát ô nhiễm có thể nghiêm ngặt trong mùa đông, tuy nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà máy, thương nhân nói thêm, trích dẫn các cuộc đàm phán với các nhà máy từ Sơn Đông.

Tại Singapore, một số thép cây Qatar của lô hàng tháng 1 có thể đã được bán ở mức 420 USD / tấn CFR Singapore hoặc thấp hơn, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Một nhà chế tạo khác có trụ sở tại Singapore đã nghe thấy giá thầu 420 USD / tấn CFR vào tuần trước, tuy nhiên, thương nhân đã không đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào khi nhà máy yêu cầu 425 ÚD / tấn CFR trong bối cảnh giá phế liệu cao.

Mặc dù thỏa thuận đã bị từ chối bởi một nguồn nhà máy, nhưng mức độ có thể giao dịch đã được nghe thấy ở mức tương đương với 419-424 USD / tấn FOB Trung Quốc, theo một nhà môi giới có trụ sở tại Hồng Kông. Điều này đã giả định mức cước vận chuyển là 14 USD / tấn.

Tại Hồng Kông, đối với hàng hóa Qatari, một chào bán đã được nghe thấy với mức giá khoảng 430 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế vào tháng 1/ 2020, không thay đổi so với tuần trước, một nhà chế tạo địa phương cho biết. Con số này tương đương với trọng lượng thực tế 424-426 USD / tấn FOB Trung Quốc, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa là 14 USD / tấn. Một chào bán khác đã được nghe thấy ở mức khoảng 470 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế đối với hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12 hoặc tháng 1/ 2020, ông nói thêm.

Thép cây BS4449 đường kính 16-32 mm ở mức 430 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước.