Giá xuất khẩu phôi thanh CIS đã nhích nhẹ trong tuần trước sau những nỗ lực liên minh thành công của các ngân hàng Châu Âu nhằm ngăn chặn sự trượt giá của đồng tiền khu vực.
Giá chốt hợp đồng phôi thanh đã tăng 5-10 USD/tấn trong khi giá chào đã tăng 10-15 USD/tấn trong tuần trước sau khi trượt 5 USD/tấn còn 550 USD/tấn fob Biển Đen đầu tuần. Giá chào hiện đứng mức 565-580 USD/tấn Biển Đen lô hàng tháng 01. Các nhà máy cuối cùng cũng đã thông báo rằng đã bán hết phôi tháng 12.
Thương nhân cho rằng giá khả năng dao động trở lại tuần này, nhưng nhìn chung tâm lý dường như khá tích cực nhờ thông báo tiếp tục đóng cửa nhà máy lò cao Châu Âu và nhu cầu ở Trung Đông đang phục hồi. Giá thép cây Thổ Nhĩ kỳ cao hơn và kỳ hạn giao hàng tăng, giới sản xuất CIS đang nỗ lực chốt đơn hàng tháng 01 kịp lúc đóng cửa nhà máy gần một tháng vì năm mới và nô en.
Byelorussian steel works (BMZ) đã bán hết phôi thanh tháng 01 với giá 564 USD/tấn fob Biển Đen trong khi Metalloinvest được cho là đã bán một lượng lớn phôi thanh sang Ả Rập Saudi với giá 605 USD/tấn cfr (550-570 USD/tấn fob tùy khối lượng). Nguồn tin gần BMZ cho hay giá bán của nhà máy trong 03 tuần qua dao động quanh mức 550-580 USD/tấn fob do chi phí thấp.
Niềm tin thị trường khá tích cực, nhiều người vẫn kỳ vọng Iran sẽ quay trở lại thị trường tuần này và đây được coi là một trong những nhân tố có thể tác động tới thị trường xuất khẩu thép Nga.
Giá phế tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhích nhẹ và một số nhà máy đã tăng giá mua phế do giá chào nhập khẩu gần đây tăng.
Tại thị trường nội địa, giá phế dao động quanh 690-760 TRY/tấn (379-418 USD/tấn) tăng 15 TRY/tấn (8,2 USD/tấn) so với tuần trước.
Sau khi nhà sản xuất Izdemir tăng giá mua phế tháo dở ô tô thêm 20 TRY/tấn (11 USD/tấn) lên 750 TRY/tấn (412 USD/tấn) đầu tuần trước, nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik cũng tăng giá mua phế thêm 15 TRY/tấn lên 760 TRY/tấn.
Colakoglu giữ giá mua phế ổn định mức 700 TRY/tấn. Diler cũng giữ nguyên giá ở 720 TRY/tấn và giá của Kaptan không đổi mức 710 TRY/tấn.
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ theo đà hướng lên
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt mua phế từ nước ngoài nhằm bổ sung lượng tồn và giá không ngừng đi lên. Gần đây có 06 lô hàng phế được đặt từ Châu Âu trong khi đó chỉ có một lô phế được đặt mua từ Mỹ cuối tuần trước.
Lô hàng mới nhất bao gồm 32.000 tấn phế HMS 1&2 70:30 với giá 406 USD/tấn cfr và HMS 1 từ Châu Âu giá là 426 USD/tấn cfr. Một lô phế nguồn từ Mỹ có trọng lượng 20.000 tấn HMS 1&2 90:10 và 10.000 tấn phế vụn được bán với giá bình quân 428 USD/tấn cfr.
Sau những đơn đặt hàng trên, giá chào đã bắt đầu nhích lên. Các nhà cung cấp Mỹ hiện đang nhắm tới mức 435-440 USD/tấn cfr đối với phế HMS 1&2 80:20 trong khi với cùng loại phế đó các nhà cung cấp Châu Âu lại chào giá 425-430 USD/tấn cfr. So với đầu tuần trước, giá đã tăng 7-10 USD/tấn.
Theo các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, giá Mỹ hiện nay quá cao và đã không thu hút do giá thép cây trong nước thiếu tính ổn định.
“nếu các nhà cung cấp Mỹ tiếp tục tăng giá sẽ kéo theo một đợt giảm sâu trong tháng 01. Các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản xuất nếu giá thép cây không phục hồi, nhất là đối với thị trường xuất khẩu Trung Đông và Châu Phi,” một nhà sản xuất lớn Thổ Nhĩ Kỳ nói.
“những nhà máy có trữ lượng phế thấp, các đơn đặt mua phế gần đầy được cố định ở giá 420-425 USD/tấn cfr,” cũng theo nhà sản xuất trên.
Giá phế CIS cũng theo sát xu hướng thị trường thế giới. Phế A3 hiện đang được chào giá hơn 420 USD/tấn và nguồn cung vẫn còn thắt chặt.
Giá chào xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh
Nguồn tin thị trường tiết lộ giá chào xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ 06 tuần trước đã tăng mạnh.
Giá hiện đã tiến tới mức 640-650 USD/tấn fob cảng Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 20-30 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà máy ở thành phố cảng phía nam của Iskenderun báo cáo đã bán 80.000 tấn thép cây sang Ai Cập và một nhà máy khác trong khu vực cũng đã bán 20.000 tấn thép sang Ai Cập. Khách hàng Iraqi đã quay trở lại thị trường đặt mua thép cây mà được giao bằng xe tải, vào cuối tuần trước giá nằm vùng 665-670 USD/tấn xuất xưởng.
Một thương nhân mua thép cây bán sang Romania đã nhận giá chào từ các nhà máy phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ với giá 645-650 USD/tấn fob Marmara cho các lô hàng cuối tháng 01, và nhà máy nói rằng đã bán hết hàng.
Khoảng 10.000 tấn được bán cho các thương nhân Iraqi, và 10.000 tấn được một nhà sản xuất lò điện lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ bán sang Lebanon.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã rớt đáy sau khi rớt 20 USD/tấn
Giá CRC sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 20 USD/tấn do giá HRC sụt giảm.
CRC dày 0,50-0,60mm từ các nhà máy trong nước hiện niêm yết mức 750-760 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với giá tháng 11. Giá CRC dày 0,30-0,50mm là 780-820 USD/tấn trong khi CRC dày 0.60-2.00mm có giá 730-750 USD/tấn.
Các nhà tham gia thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng giá hiện đã chạm đáy do giá nguyên vật liệu thô đang tăng trở lại. Thêm vào đó, nhu cầu CRC nội địa hiện khá tốt, nguồn cung CRC sẵn có không nhiều như HRC.
Giá phôi thanh phía bắc Trung Quốc ổn định sau khi tăng
Từ ngày 25/11 tới ngày 1/12 giá phôi thanh tại thị trường phía bắc Trung Quốc tiếp tục đi lên. Nhưng thay vì sau đó giảm xuống, giá đã giữ ổn định.
Tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc giá xuất xưởng phôi thanh Q235 150x150mm từ các nhà máy lớn hôm 2/12 giữ mức 3.890 NDT/tấn (613 USD/tấn) gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt tương tự như ngày trước.
“giao dịch chậm lại hôm thứ 06 do giá vào hôm thứ 05 tăng mạnh,” một nhà sản xuất phôi thanh Đường Sơn nói.”điều này khiến một vài khách hàng ngừng mua tích trữ.”
Giá phôi thanh Đường Sơn hôm thứ 05 tuần trước tăng 40 NDT/tấn nhờ thị trường tương lai phát triển mạnh.
Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân nhìn chung bi quan về triển vọng thị trường do họ tin rằng nhu cầu thép không có khả năng cải thiện trước cuối năm.”trong ngắn hạn, giá phôi thanh thiếu động lực để bắt đầu tăng trở lại,” một nhà sản xuất phôi thanh khác Đường Sơn nói.
Thị trường thép băng Pakistan chậm, giá thấp
Nhu cầu thép dẹt cán phẳng tại Pakistan ngày càng suy sụp và giá cả theo đà lao dốc. Các nhà tham gia thị trường thông báo nguồn điện thiếu hụt là nhân tố chủ chốt tác động tiêu cực tới lượng tiêu dùng trong nước.
Thương nhân trong nước cho biết HRC Ukrainian được nhập với giá 570 USD/tấn cfr, và giá chào mới nhất khoảng 570-600 USD/tấn cfr, trong khi tuần trước HRC từ Hàn Quốc được đặt mua mức 625 USD/tấn cfr.
HDG sản xuất trong nước có giá 750-770 USD/tấn và giá chào nhập khẩu cũng ở mức tương tự.
Một thương nhân Pakistani nói rằng thị trường do dự đặt mua số lượng lớn do giá cả cũng như sức mua thép trên thế giới đang giảm. Ngoài ra, tình hình kinh tế không mấy triển vọng.
Thị trường nhập khẩu HRC Việt Nam tiếp tục dao động
Giá chào nhập khẩu HRC tại Việt Nam đã giảm 10-15 USD/tấn từ mức giá tháng trước là 630-640 USD/tấn cfr.
“thị trường còn xấu. Người tiêu dùng vẫn chỉ mua với số lượng nhỏ nhưng nhu cầu thép ống và CRC vẫn chậm,”một nhà nhập khẩu nói. Nhà ngập khẩu này tin rằng thị trường sẽ chạm đáy trong Q1 năm tới.”khách hàng nỗ lực gây sức ép giảm giá. Một số hiện chào mua chỉ quanh ngưỡng 600-610 USD/tấn cfr.”
Tuần trước, giao dịch HRC cán lại dày 2mm với trọng lượng 10.000 tấn nguồn từ Đài Loan hay tin chốt mức 530 USD/tấn cfr giao hàng tháng 01 và 10.000 tấn HRC Ấn Độ cũng giao tháng 01 chốt ở 625 USD/tấn cfr. HRC Nhật ban đầu chào bán giá 640 USD/tấn cfr. Nguồn tin thị trường báo cáo nhưng cuối cùng khoảng 6.000 tấn được đặt mua ở 625 USD/tấn cfr và hiện khách hàng Việt Nam đang nhắm tới mức 620 USD/tấn cfr.
Một nhà máy Nga đã bán 20.000 tấn HRC cán lại 2mm giao tháng 02 với giá 615 USD/tấn Việt Nam.”chất lượng sản phẩm không tốt,” một thương nhân trong nước nói. Chào bán HRC tiêu chuẩn thương mại dày 3-12mm từ Trung Quốc hiện phổ biến ở 630 USD/tấn cfr.
“nhiều nhà cung cấp đã hạ giá HRC. Tháng này ít cơ hội cho giá phục hồi nhưng khả năng là sau tết giá sẽ nhích lên,” một thương nhân phát biểu.
Không chỉ có triển vọng kinh tế toàn cầu đang làm chậm thị trường thép Việt Nam mà thanh khoản thắt chặt cũng như hạn chế tín dụng nhằm kìm chế lạm phát leo thang cũng tiếp tục làm giảm sức mua thép trên thị trường.
Anshan hạ giá HRC xuất sang Nhật
Nhà sản xuất Anshan Iron & Steel (Angang) đã quyết định hạ giá HRC xuất sang Nhật khoảng 50 USD/tấn cho các lô hàng tháng 01 với hy vọng sẽ đảm bảo đơn hàng. Nhưng hiện nhà máy đang vấp phải khó khăn từ nguồn thép giá rẻ từ Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.
Giá mới từ Angang đối với HRC SS400 loại 3,2-12mm xuất sang Nhật là 710 USD/tấn cfr tương đương 720-725 USD/tấn (56.160-56.550 Yen/tấn) gồm phí giao hàng.
Angang đã thiết lập giá chỉ thấp hơn Tokyo Steel Manufacturing và các nhà máy Hàn Quốc lại đang chào giá thấp hơn Tokyo Steel rất nhiều, một thương nhân phía tây Nhật Bản tiết lộ.
Sau khi Tokyo Steel giảm giá tháng 12 khoảng 5.000 Yen/tấn (64 USD/tấn) đối với tất cả mặt hàng, HRC của nhà sản xuất này hiện có giá 58.000 Yen/tấn (743 USD/tấn) nhưng giá trên hợp đồng thực sự của Tokyo Steel hiện nằm ở 56.000 Yen/tấn.
Các nhà máy Hàn Quốc như là Hyundai Steel và Dongbu Steel đưa ra giá xuất khẩu HRC sang Nhật thấp hơn giá của Tokyo Steel chỉ có 53.000-54.000 Yen/tấn gồm phí giao hàng.
Với mức giá này rất khó đảm bảo lợi nhuận cho các nhà máy Hàn Quốc, nhưng họ vẫn tích cực xuất khẩu do cần mở rộng cơ sở vật chất cần thiết để dùng và nguồn cung HRC cần được cung cấp cho nơi nào đó.
“nhìn chung sức mua tại Châu Á còn trì trệ, nhưng đồng Yen tăng mạnh có thể mang lại một số lợi ích và đầy cũng là một trong những lý do khiến Hàn Quốc nhắm tới việc xuất khẩu sang Nhật,” thương nhân nói.
Phó chủ tịch Kozo Uchida của Nippon Steel hôm thứ 06 tuần trước tại cuộc họp giữa các giám đốc nhà máy và bộ công nghiệp, kinh tế thương mại phát biểu rằng lượng thép Nhập khẩu từ Hàn Quốc ngày càng tăng, điều này cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt.
Giới sản xuất HRC Nam Âu chuẩn bị tăng giá
Giới tham gia thị trường cho hay các nhà máy Nam Âu ngày càng từ chối giảm giá HRC trên thị trường giao ngay nhằm nỗ lực chuẩn bị cho đợt tăng giá.
Thị trường đã chạm đáy nhưng sự biến động của khu vực Châu Âu rất có thể làm trì hoãn đà phục hồi của giá.
Vào tuần trước, HRC được bán với giá 440-450 EUR/tấn (593-606 USD/tấn) xuất xưởng cơ bản. Hiện các nhà máy chỉ chấp nhận các giao dịch trên ngưỡng 450-460 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Vài giao dịch đã được chốt tuần trước, nguồn tin thị trường cho là thị trường đã rớt đáy. Các nhà máy Ý và Tây Ban Nha nỗ lực tạo thêm nhiều áp lực lên thị trường do họ đang chuẩn bị tăng giá trong Q1 sắp tới đồng thời vẫn đang đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất xe hơi trong nửa đầu năm 2012.
“chúng tôi đã nhận thấy một vài sự chuyển động của thị trường, khách hàng đã bắt đầu tăng mua do họ nhận ra nguồn cung từ các nhà máy trong khu vực đang cạn dần,” một nguồn tin từ Tây Ban Nha nói. Tuy nhiên, chiều hướng của đồng EUR chưa rõ ràng, để đặt mua với số lượng lớn vẫn còn quá nguy hiểm cho người mua.
HRC nhập khẩu từ các nước thư 03 hiện thiếu tính cạnh tranh. Chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 470 EUR/tấn cfr trong khi thép từ Châu Á không được khách hàng quan tâm do kỳ hạn giao hàng lâu.”chúng tôi không chốt giao dịch từ các nước thứ 03. Điều này khả năng hỗ trợ các nhà máy trong khu vực trong việc tăng giá Q1, nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ không có cơ hội chuyển biến mạnh trước tháng 1,” một thương nhân phàn nàn.
Trung Quốc:các nhà máy hạ giá thép tấm tháng 12
Các nhà sản xuất thép tấm hàng đầu Trung Quốc đã hạ giá thép tháng 12 do thị trường tiếp tục suy yếu. Giới thương nhân dự báo giá giao ngay của hầu hết các loại thép tấm sẽ hạ thêm nữa do giá giao hàng thấp hơn và lực mua khan hiếm.
Hôm thứ 06 tuần trước( 1/12) nhà sản xuất Shagang ở phía đông Trung Quốc đã tuyên bố hạ giá thép tấm thương mại và hàm lượng hợp kim thấp khoảng 230 NDT/tấn (36 USD/tấn) và giá thép tấm đóng tàu và giá tấm container khoảng 250 NDT/tấn.
Tiếp đó, hôm 2/12 nhà sản xuất Shouguan Iron & Steel trực thuộc miền nam Trung Quốc cũng hạ giá tấm tháng 12 khoảng 230 NDT/tấn đối với tấm hợp kim thấp và tấm thương mại đồng thời điều chỉnh giảm 270 NDT/tấn tấm loại đóng tàu.
Sau khi điều chỉnh, thép tấm Q235 14-20mm tiêu chuẩn thương mại của Shagang hiện niêm yết mức 4.300 NDT/tấn gồm 17% VAT và tấm với cùng loại trên của Shouguan có giá 4.400 NDT/tấn gồm VAT.
Việc giảm giá này đồng nghĩa thép tháng 12 giao tới các đại lý sẽ có chi phí thấp hơn, mang lại nhiều cơ hội khiến giá tấm trên thị trường giao ngay rớt thêm nữa.
Trong khi đó, quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5% của ngân hàng cũng không đủ làm hết cơn khát vốn của thị trường thép. Lực mua từ các nhà tiêu thụ trực tiếp cũng như các đại lý sẽ vẫn ít ỏi ít nhất là cho tới khi kỳ nghỉ tết nguyên đáng kết thúc.
Nhằm đối phó với lực cầu thấp, cuối tháng trước Shagang đã cho ngừng hoạt động nhà máy thép tấm để bảo dưỡng máy móc. Điều này có thể khiến sản lượng thép tấm mất 70.000 tấn.
Do niềm tin thị trường tiêu cực, các đại lý Thượng Hải đang chào bán thép tấm Q235 14-20mm với giá 4.250-4.330 NDT/tấn (668-680 USD/tấn) gồm VAT trong khi các đại lý tại thị trường Lecong chào giá 4.330-4.380 NDT/tấn gồm VAT. Cả hai mức giá trên giảm 30-50 NDT/tấn cuối tháng 12.
