Người mua tránh xa thị trường thép cuộn Mỹ
Các khách hàng thép cuộn Mỹ đang chơi trò chơi mạo hiểm với các nhà máy trong nước , một trò chơi mà họ có khả năng thua cuộc nếu hàng tồn kho cạn kiệt trong Q1.
Một người mua cho biết các đồng nghiệp của Ông vẫn đang thử nghiệm thị trường và hoãn mua hàng với hy vọng giá giảm dưới mức 620-630 USD/tấn và 750-760 USD/tấn lần lượt đối với HRC và CRCtheo Platts.
Chiến lược trên cộng với áp lực hàng nhập khẩu dường như sẽ kéo giá giảm.
Tuy nhiên, khi thời gian giao hàng mở rộng tới năm sau và sức mua khởi sắc thì nhiều người có thể thiếu hàng dự trữ và bắt đầu mua nhiều hơn.
Một nguồn tin cho biết các giao dịch cuối năm đang kéo thị trường suy yếu nhưng vẫn có vài giao dịch diễn ra ở mức 650 USD/tấn đối với HRC và 770 USD/tấn đối với CRC.
Cuộn trơn và thép cây CIS suy yếu theo giá Trung Quốc
Giá xuất khẩu thép cây và cuộn trơn CIS tiếp tục suy yếu. Đối với các thị trường Trung Đông và Bắc Phi (MENA), các nhà máy đã giảm giá chào xuống 30 USD/tấn so với cách đây 1 tuần, còn 440-445 USD/tấn FOB Biển Đen đối với cuộn trơn và 425-430 USD/tấn đối với thép cây.
Việc các nhà máy CIS chiếm ưu thế hơn ở MENA phần nào nhờ vào môi tường giá vững chắc của Nga, thị trường thép cây lớn nhất CIS. Gía thép cây trong nước đạt mức 375 USD/tấn CPT Maxcova tại mức tỷ giá ngày 4/12, giảm còn 33 USD/tấn so với tuần trước đó do ddoognf Rub suy yếu và thậm chí còn giamr xuống dưới mức giá phôi thanh FOB Biển Đen.
Tuy nhiên, vài nguồn tin hy vọng rằng những gì diễn ra kế tiếp là cuộn trơn và thép cây xuất khẩu tiềm năng bình ổn sau khi giá phế và phôi thanh bình ổn. Tuy nhiên, vài khách hàng vẫn không quan tâm thu mua.
Tại khu vực biên giới của CIS với Ba Lan và Romania, giá thép cây đạt mức 385 Euro/tấn (477 USD/tấn) DAF, thấp hơn tuần trước đó 5 Euro/tấn.
Phôi phiến CIS suy yếu do áp lực mua hàng
Giá phôi phiến CIS tiếp tục suy yếu do người mua đang tìm cách giảm giá xuống 20-30 USD/tấn so với cách đây nửa tháng.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà máy đang chào bán phôi phiến không bán với giá cao hơn 420-430 USD/tấn CFR, tương đương mức 400-410 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 10 USD/tấn so với cách đây 2 tuần. Cùng thời điểm, giá chào vào EU đã giảm 20 USD/tấn còn 425-430 USD/tấn FOB.
Platts cho biết đã có một lô hàng phôi phiến Ukraina được bán sang Thổ Nhĩ kỳ tại mức 395 USD/tấn giao tháng 1 tuy nhiên, không có nguồn tin nào xác nhận đơn hàng này. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại không đặt hàng do thị trường vẫn chưa bình ổn.
Tại Châu Âu, giá chào đạt mức 425-430 USD/tấn FOB Biển Đen mặc dù đã giảm mạnh so với cuối tháng 11, vẫn tăng mối quan tâm từ người mua.
Đồng Rub suy yếu đã dẫn tới giá HRC Nga giảm xuống dưới mức FOB Biển Đen. Nếu tính theo đồng dolla tại mức tỷ giá ngày 4/12, giá phôi phiến đã giảm còn 400-410 USD/tấn CPT Maxcova, giảm 37 USD/tấn so với cách đây 1 tuần. Gía giảm mạnh do đang trong mùa nhu cầu tiêu thụ suy yếu, đặc biệt là tại Ukraina.
NSSC giữ giá CRC austenite, tăng giá ferrite
Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) sẽ duy trì giá bán trong nước cho CRC austenite trong những hợp đồng tháng 12, nhưng lại tăng giá thép tấm và CRC ferrite. “Việc giữ giá CRC austenite là một biện pháp khẩn cấp”, phát ngôn viên NSSC nói.
Công ty giải thích rằng giá niken bình quân trong tháng 11 về cơ bản là không đổi nhưng do đồng Yên suy yếu mạnh, đã để mất 8,22 Yên/USD, tỷ giá xuống còn 1 USD đổi được 117,21 Yên. Do đó để bù đắp cho điều này, đòi hỏi phải cắt giảm 15.000 Yên/tấn (125 USD/tấn) trong thành phần phụ phí hợp kim-một sự thay đổi làm rối thị trường- vì vậy NSSC chọn cách nâng giá cơ bản lên mức tương tự để sản xuất về tổng thể không có sự thay đổi, phát ngôn viên NSSC nói.
Mặt khác, công ty quyết định sẽ tăng thêm 15.000 Yên/tấn cho thép tấm và 5.000 Yên/tấn cho CRC ferrite trong tháng 12 thông qua lộ trình phụ phí hợp kim của mình. Trước đó công ty cũng đã tăng thêm 10.000 Yên/tấn cho CRC ferrite cho tháng 04 và giảm 25.000 Yên/tấn cho thép tấm tháng 11.
Giá thị trường hiện nay cho CRC loại 304 (dày 2mm) ở Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (2.752 USD/tấn), trong khi CRC loại 430 là 250.000 Yên/tấn (2.085 USD/tấn), cả hai đều cao hơn khoảng 10.000 Yên/tấn kể từ mùa hè. “Quyết định giữ giá CRC austenite được chào đón bởi vì công ty sẽ không làm khó thị trường bằng cách xem xét sự thay đổi của tỷ giá hối đoái”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.
Phát ngôn viên NSSC cho biết hiện tại nhà máy đang sản xuất CRC không gỉ hết công suất. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất sẽ giảm xuống khoảng 90% khi việc sản xuất cho các đơn đặt hàng còn tồn đọng được hoàn tất vì nhu cầu từ lĩnh vực nhà ở chậm hơn.
Thép cây EU không đổi do giá phế bình ổn tại mức thấp
Thị trường thép cây EU không có dấu hiệu thay đổi do giá phế vẫn thấp. Nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu và thị trường không có gì thay đổi cho hết năm nay do người mua cố gắng giảm hàng tồn kho nên giá vẫn mắc kẹt ở mức 440 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Các nguồn tin cho biết giá vẫn ở mức này cho tới tháng 1 do các nhà máy cắt giảm sản lượng trong thời điểm giáng Sinh. Vài nguồn tin dự báo giá vẫn giảm nữa.
Chiết khấu cho các đơn hàng lớn vài ngàn tấn có sẵn tại mức 10 Euro/tấn, tuy nhiên, chưa có giao dịch nào diễn ra với khối lượng này. Mọi người đang chờ tới phút cuối để đặt hàng.
Vài nguồn tin cho biết tháng 1 sẽ giúp xu hướng thị trường thép cây rõ ràng hơn.
Giá HDG/PPGI Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn, không có dấu hiệu hồi phục tới Q2
Giá chào trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép mạ vẫn bình ổn tuần này sau khi suy yếu trong tháng qua do nhu cầu tiêu thụ thấp khi thời điểm cuối năm tới gần.
Mặc dù giá phế có dấu hiệu hồi phục và có thể giúp giá thép thành phẩm tăng trong những tuần tới do giá HRC giảm hơn 50 USD/tấn trong 2 tháng.
Trong khi đó, trong bối cảnh giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tiêu thụ thấp tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, công ty Tat Metal Asuman Gursoy cho biết giá thép dự báo không hồi phục cho tới Q2 năm 2015. Gía sẽ không giảm mạnh hơn nữa, tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ thấp trong nước và ngoài nước, giá không thể phục hồi mạnh trong thời gian ngắn.
Giá chào HDG 0.5mm trong nước vẫn bình ổn tại mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng tuần này trong khi HDG 1mm đạt mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng. Gía niêm yết PPGI 9002 0.5mm cũng bình ổn tại mức 840-870 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào xuất khẩu HDG 0.5mm không đổi tại mức 730-750 USD/tấn FOB và PPGI 9002 0.5mm đứng ở mức 830-860 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá HRC trong nước cũng bình ổn trong tuần này sau khi giá giảm xuống mức thấp 530 USD/tấn đã có chiết khấu. Gía chào HRC trong nước là 535-540 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua, trong khi giá chào xuất khẩu là 520-530 USD/tấn FOB.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc giảm nhẹ do niềm tin suy yếu
Giá xuất khẩu cho thép cây của Trung Quốc giảm nhẹ trong suốt tuần qua do thị trường mất niềm tin và chào giá thấp hơn từ các thương nhân, những người mà đang đặt mục tiêu có được đơn đặt hàng. Hôm 04/12, Platts định giá xuất khẩu cho thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên xuất xứ Trung Quốc trọng lượng thực tế giảm 2,5 USD/tấn so với tuần trước còn 402-410 USD/tấn FOB.
Trên thị trường Singapore, chào giá thường được niêm yết ở mức không đổi so với 415-420 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết của tuần trước nhưng không có giao dịch nào nghe nói được thực hiện. Các giao dịch tuần trước diễn ra ở mức 415 USD/tấn CFR Singapore. Một nhà tích trữ cho biết hôm thứ Năm rằng ông nghe nói thép cây được chào giá 410 USD/tấn CFR. Theo ông đứng đằng sau chào giá này có lẽ là những người bán khống.
410-420 USD/tấn CFR tương đương khoảng 402-412 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong đó phí vận chuyển chiếm 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Ở Hong Kong, các giao dịch được chốt trong tuần trước với giá khoảng 425 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, trong đó phí vận chuyển cỡ 15 USD/tấn. Mức này tương đương 410 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một nhà máy ở miền bắc tin rằng mức giá tương tự vẫn còn có thể thu hút người mua trong tuần này. Ông không hy vọng có nhiều giao dịch trong tuần này vì nhiều người mua ở Hong Kong gần như đã hoàn tất việc đặt hàng của họ trong tháng 01.
Khả năng Bắc Kinh sẽ thay đổi chính sách giảm thuế xuất khẩu trong tháng 01 hiện nay được cho là rất thấp. Một vài nhà xuất khẩu Trung Quốc vẫn đang cố gắng đưa vào điều khoản trong các hợp đồng xuất khẩu rằng người mua phải chia sẻ chi phí khi có bất kỳ thay đổi nào về giảm giá xuất khẩu. Điều này đã không được hầu hết người mua ở Đông Nam Á chấp nhận.
Thị trường tấm dày Châu Âu suy yếu
Tâm lý thị trường thép tấm thương phẩm Châu Âu tuần này tiếp tục suy yếu do người mua không quan tâm tới nguyên liệu mới Q1/2015 trong khi dự báo giá còn giảm nữa tới cuối năm.
Giá hiện có sẵn ở mức 500-520 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Một thương nhân Nam Âu cho biết giá chào từ một nhà máy tích hợp lớn đã giảm cỏn 500 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cho loại S235. Các nhà cán lại Ý có giá tương tự. Trong khi đó, một nhà môi giới Đức cho biết các nhà máy Đức vẫn giữ giá chào ở mức 510 Euro/tấn xuất xưởng nhưng dự báo giá còn suy yếu hơn nữa do áp lực từ hau khu vực Nam và Đông Âu.
Một nhà máy tại Đức cho biết thị trường đang cạnh tranh gay gắt với việc cắt giảm giá xuống 15-20 Euro/tấn của các nhà máy trong nước và áp lực từ hàng nhập khẩu vẫn tiếp tục. Các giá chào từ Ukraina rất cạnh tranh tại mức 415-420 Euro/tấn CFR Tây Bắc Âu, thậm chí thấp hơn giá từ Trung Quốc. Một thương nhân khác tuy nhiên lại không đồng tình và cho biết giá chào từ Trung Quốc vẫn cạnh tranh nhất ở mức 405 Euro/tấn CFR nhưng thời gian giao hàng dài làm suy giảm mối quan tâm của khách hàng.
Một nhà môi giới tại Đức cho biết rất khó để dự báo xu hướng giá tại Châu Âu và triển vọng thị trường phức tạp bởi xu hướng thị trường không chắc chắn xung quanh dự áo South Stream mà các nhà cung cấp thép là Dillinger, Salzgitter và Voestalpine. Nếu các nhà máy EU hoàn toàn mất dự án này thì khối lượng thép tấm không sử dụng rất nhiều và sẽ gây áp lực cho thị trường. Một nguồn tin tại Salzgitter không chắc liệu công ty Ông vẫn là nhà cung cấp thép trong trường hợp dự án đường ống ngaoif khơi nối từ Bulgaria tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Platts giảm giá thép tấm hàng ngày xuống 2.5 Euro/tấn, còn 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua. Hàng nhập khẩu đạt mức 417.5 Euro/tấn CFR Antwerp, giảm 7.5 Euro/tấn.
Thị trường CIS suy yếu
Trong tuần này, các thương nhân CIS đã giảm giá chào bán phôi thanh mặc dù thị trường đã có dấu hiệu bình ổn trước đó sau khi giá phế tăng nhẹ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
BMZ, nhà máy tại Belarus đã mở đợt dự thầu phôi thanh tháng 1 với giá niêm yết ;à 380 USD/tấn FOB Biển Đen thanh toán trước đầy đủ. Sản lượng phôi thanh tháng 1 hiện có sẵn với 27.000 tấn.
Các thương nhân cho biết giá chào từ nhà máy này đã thổi bay hy vọng phục hồi trên thị trường do người mua sử dụng thông tin này để giảm giá chào mua trong tuần này. Dù vậy, người mua hiện tại dự thầu tại mức 360-375 USD/tấnFOB thanh toán trước đầy đủ đối với nguyên liệu BMZ, cho thấy người mua vẫn cố gắng giảm giá phôi thanh hơn nữa.
Trong khi đó, phí vận chuyển cũng tăng nhẹ trong mấy ngày qua đã gây khó khăn cho các thương nhân khi giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ở mức 420-422 USD/tấn CIF Aliaga.
Trong khi đó, một nhà máy EAF Ukraina cũng đã bán phôi thanh tháng 1. Một thương nhân xác nhận có 2 lô hàng 10.000 tấn bán tại mức 397 USD/tấn FOB Mariupol và 402 USD/tấn FOB Mariupol tuần này thanh toán trước từng phần. Một nguồn tin cho biết đã bán được 20.000 tấn phôi thanh tại mức 390 USD/tấn OFB Biển Azov thanh toán trước.
Platts hạ giá phôi thanh xuống mức 397.50 USD/tấn FOB Biển Đen, mức có sẵn chưa tính chiết khấu thanh toán trước.
Giá xuất khẩu thép tấm Trung Quốc giảm sâu hơn do sức mua chậm
Sức mua trì trệ đã khiến giá xuất khẩu thép tấm dày Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 12. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu được lợi nhuận cao từ việc xuất khẩu thép. Kết quả là, vẫn còn cơ hội cho giá xuất khẩu giảm để thu hút người mua.
Platts định giá xuất khẩu thép tấm SS400 12-30mm là 450-460 USD/tấn FOB hôm 04/11, giảm 10 USD/tấn so với đầu tháng 11. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết một số chào giá vẫn ở quanh mức 455 USD/tấn FOB, nhưng giá giao dịch thực tế có thể được thương lượng với nhà máy còn 450 USD/tấn FOB do sức mua ở nước ngoài không mạnh.
Một thương nhân khác ở miền đông cho biết thêm rằng phần lớn các nhà sản xuất tư nhân đang chào giá thép tấm xuất khẩu thấp hơn do biên lợi nhuận của họ đã tốt hơn so với những nhà máy thuộc nhà nước. Do đó, các nhà máy tư nhân có thể thu hút đơn đặt hàng bằng cách giảm giá. Một vài nhà máy nhà nước vẫn đang khăng khăng giữ giá quanh mức 460 USD/tấn FOB, một phần là do họ đã nhận đủ đơn đặt hàng trước đó, ngoài ra còn vì thị trường trong nước ổn định.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà xuất khẩu mà Platts khảo sát vẫn bi quan về thị trường xuất khẩu thép tấm, và nói rằng giá vẫn trên đà lao dốc trong tháng 12.
Ở thị trường nội địa hôm thứ Năm, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến ở mức giá 2.920-2.940 NDT/tấn (474-478 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, tăng 30 NDT/tấn so với đầu tháng trước. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết giá đã thực sự tăng trong tuần này nhờ thị trường giao sau phục hồi và tồn kho thấp. Nhưng ông không nghĩ là đợt tăng này có thể bền vững do không có sự cải thiện trong sức mua trực tiếp và cũng không có sự cắt giảm bớt sản lượng có thể xảy ra giữa các nhà sản xuất.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc suy yếu, giá trong nước tăng
Giá giao ngay của HRC từ Trung Quốc tiếp tục sụt giảm sau một thời gian ổn định ngắn ngủi trong tuần trước, do giao dịch chậm lại trước lễ Giáng sinh ở một số nước tiêu thụ. Ngược lại, giá trong nước tăng nhẹ.
Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên là 458-463 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình là 460,5 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước. Các giao dịch liên quan đến nhà máy chủ đạo được nghe nói ở mức giá này với thép cuộn từ các nhà máy nhỏ hơn thì thấp hơn một chút cỡ 455 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã vượt qua mục tiêu xuất khẩu hàng năm và giữ vững lập trường không hạ chào giá xuống. Tuy nhiên, cũng có một số đưa ra chiết khấu khoảng 5 USD/tấn cho những đơn hàng lớn.
Đơn hàng gần đây đã thu hẹp lại một cách đáng kể và điều này hiển nhiên sẽ khiến khối lượng xuất khẩu ít hơn trong hai tháng tới. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn đang nhận thêm đơn đặt hàng từ các thương nhân, người mà đã bán non trước đó, mặc dù chính các thương nhân tự thấy họ đang nắm giữ các lô hàng và không thể giảm tải.
“Giá xuất khẩu có thể tiếp tục giảm do dự đoán giá quặng sắt sẽ suy yếu hơn. Ngoại trừ Nhân dân tệ, thì hầu hết các đồng tiền mạnh khác đã mất giá gần đây, nên giá quặng sắt có thể sẽ giảm sâu hơn và kéo giá thép xuống theo. “Chào giá cho thép cuộn loại thương phẩm của Hàn Quốc được nghe nói là 485 USD/tấn FOB Hàn Quốc”, một thương nhân ở Seoul nói.
Mặc dù giá xuất khẩu sụt giảm nhưng theo đánh giá của Platts cho HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải lại tăng 10 NDT/tấn (1,6 USD/tấn) lên 3.030-3.060 NDT/tấn xuất xưởng hôm thứ năm. Các thương nhân cho hay lần tăng này chỉ là một sự điều chỉnh giá tạm thời bởi sự mạnh lên của giá hợp đồng kỳ hạn và dấu hiệu có sự cải thiện một chút trong sức mua.
