Giá phôi thép Biển Đen ổn định trong bối cảnh không rõ ràng

Giá tại thị trường phôi thép Biển Đen vẫn ổn định vào thứ Hai, trong khi các nguồn tin do dự về hướng giá trong tuần này.

Hoạt động giao dịch im ắng do nghỉ lễ ở Nga và không có hoạt động mới nào ở Ukraine sau khi đã bán đơn hàng lớn cho Ả Rập Saudi, đưa giá thị trường mới nhất vào khoảng 335- 340 USD / tấn FOB Biển Đen.

Đánh giá phôi hàng ngày ổn định ở mức 336.50 USD / tấn FOB Biển Đen vào thứ Hai. Hỏi giá tối thiểu 340 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 6.

Các nguồn Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc với thị trường phôi thép CIS không chắc chắn liệu giá phôi thấp hơn có còn đến trong tuần này hay không. Theo xu hướng giảm giá của phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường dường như đang bị treo trên sự cân bằng giữa nhu cầu yếu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và triển vọng vững chắc hơn về giá phế liệu của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá của phế liệu có thể không giảm nhiều khi xem xét thị trường Mỹ hiện tại trong tháng này, một thương nhân phôi thép CIS nhận xét.

Một nguồn tin khác cũng lưu ý rằng, còn có nhiều thị trường khác dành cho phôi thép ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Ông trích dẫn một số dấu hiệu tích cực từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 325 USD/ tấn FOB Biển Đen, điều này không khả thi đối với người bán.

Các thị trường thay thế cho phôi thép CIS sẽ là Bắc Phi, Bán đảo Ả Rập hoặc Đông Nam Á. Gần đây, Bắc Phi đã không tích cực đặt mua phôi thép CIS, ngoại trừ Algeria.

Ả Rập Saudi đã đặt 100.000 tấn trong hai lô, như báo cáo tuần trước. Nhu cầu tiếp theo đối với Ả Rập Xê Út hiện đang rất nghi ngờ trước động thái của chính phủ, nhằm áp đặt đóng cửa đối với Khu công nghiệp Dammam 2 vào Chủ nhật cho đến khi có thông báo mới, yêu cầu các nhà máy thép hoạt động với một phần ba công suất.

Các thị trường Đông Nam Á vẫn mở cửa cho nhập khẩu nhưng giá giảm gần đây trong khi nguồn cung bị chi phối bởi Ấn Độ và Hàn Quốc, chứ không phải CIS. Mức khả thi cuối cùng được báo cáo cho phôi trong khu vực ở mức 370 USD / tấn CFR SE Châu Á, tương đương 330-335 USD/ tấn FOB Biển Đen, thấp hơn 5-10 USD/tấn so với giá mục tiêu từ các nhà cung cấp CIS.

Cuộn cán nóng Châu Âu ổn định

Cuộn cán nóng Bắc Âu ổn định vào thứ Hai trong khi ở Nam Âu tăng 50 Euro cent/tấn khi Ý bắt đầu quá trình trở lại làm việc do các hạn chế được nới lỏng.

Chỉ số cuộn cán nóng được tính toán ổn định vào thứ Hai ở mức 437.50 Euro/tấn (477.44 USD / tấn) xuất xưởng, không thay đổi so với thứ năm.

Cuộn cán nguội được đánh giá ở mức 530 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, không thay đổi so với thứ năm.

Ở Nam Âu, HRC đã tăng 50 Euro cent/tấn và được đánh giá ở mức 417.50 Euro/tấn xuất xưởng.

Trong 56 ngày kể từ khi Ý thi hành các biện pháp đóng cửa vào ngày 9 / 3, giá HRC đã giảm 45 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr so với mức giảm 38 Euro/tấn ở Nam Âu, giảm 9.3% và 8.3%.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Ý cho biết, mặc dù nhiều ngành công nghiệp của Ý đã hoạt động trở lại, nhưng chỉ đơn giản là quá sớm để nói giá chính xác của thị trường ở đâu và sẽ mất vài ngày để đánh giá.

Khách hàng của chúng tôi đang kiểm tra giá và không hoạt động ngay bây giờ, ông nói.

Một nguồn nhà máy trung tâm Châu Âu cho biết thị trường di chuyển chậm, ngay cả khi khởi động lại sản xuất, vì khách hàng vẫn đang giữ rất nhiều nguyên liệu trong kho.

Thị trường đang diễn ra chậm chạp - nó không phải là thời điểm thích hợp để biết giá, giá biến động quá nhiều, ông nói.

Một người mua có trụ sở ở Bắc Âu cho biết ông chỉ xem xét giá nhập khẩu như là chỉ số giá và sử dụng làm đòn bẩy khi đàm phán thỏa thuận với các nhà sản xuất trong nước.

Ông nói, 95% nguyên liệu trong nước của chúng tôi sẽ là vật liệu đóng dấu của Ủy ban Châu Âu. "

Nguồn tin cảnh báo rằng mặc dù ông phụ thuộc nhiều hơn vào nguyên liệu trong nước do thời gian sản xuất ngắn hơn, nhưng nếu các nhà máy trong nước gặp phải sự chậm trễ trong sản xuất, nó sẽ trở thành một vấn đề.

Các nhà máy trong nước cần có khả năng bắt kịp tốc độ sản xuất trở lại với mức độ đại dịch trước coronavirus. Ngay bây giờ với việc ô tô đã khởi động, nếu họ bắt đầu ưu tiên các nhà sản xuất ô tô hơn các lĩnh vực khác, chúng tôi sẽ đứng thứ hai và chịu đựng, ông nói.

Ông nói thêm, ngay cả khi khởi động lại ô tô, giá vẫn giảm. Mọi người đang giữ lại đơn đặt hàng của họ. Chúng tôi giữ lại và nhìn vào thanh khoản của chúng tôi.

Sự trở lại từ việc đóng cửa trong thị trường thép của Ý sẽ là một quá trình dần dần, một nguồn nhà máy có trụ sở tại Ý cho biết.

"Vẫn còn quá sớm để xem xét hướng đi của thị trường từ đây, chúng ta sẽ phải chờ xem bức tranh nhu cầu sẽ như thế nào, nhưng sẽ có sự quay trở lại dần dần trong tất cả các ngành," ông nói.

"Chúng tôi có khoảng 30% văn phòng của chúng tôi trong ngày hôm nay và sẽ duy trì các biện pháp phân tán xã hội để việc hoàn trả sẽ được xử lý dần dần và mất một thời gian."

Một khách hàng bên mua đang lo sợ về việc giảm giá hơn nữa và đang giữ lại các đơn đặt hàng, một nguồn tin của nhà máy Châu Âu cho biết.

"Khách hàng sợ mua vì họ nghĩ rằng giá có thể còn thấp hơn nữa, vì vậy không có nhiều yêu cầu như vậy", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Giá thép EU giảm dần, nhưng nhu cầu đã ở đáy

Giá thép Châu Âu có thể suy yếu hơn nữa nhưng khó có thể thấy sự sụt giảm đáng kể trong năm nay do sự sụt giảm nhu cầu khó có thể xấu hơn, CEO của nhà phân phối thép Đức Kloeckner cho biết hôm thứ Hai.

Trong một cuộc họp báo chí về kết quả quý đầu tiên của công ty, Gisbert Ruehl nói rằng các nhà máy Châu Âu "không có nhiều khả năng đi xuống nữa" và giá thép đã tương đối thấp trước khi đại dịch coronavirus xảy ra. Ông nói rằng giá giảm mạnh ở Mỹ. Vào thứ Sáu, giá cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm hơn 130 USD/tấn kể từ giữa tháng 3 xuống còn 460 USD/tấn Midwest, trong khi HRC Bắc Âu giảm chỉ dưới 50 Euro/tấn xuống 437.50 Euro / tấn (478.40 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr, theo chỉ số hàng ngày cho thấy.

Bản thân nhà phân phối đã chứng kiến ​​sự sụt giảm nhu cầu 30% trong tháng 4, với những ảnh hưởng đầu tiên của đại dịch coronavirus trong hai tuần cuối tháng 3.

Khoảng 90% chi nhánh của nhà phân phối vẫn hoạt động, nhưng việc đóng cửa lớn được thực hiện tại Pháp.

Ruehl cho biết Kloeckner sẽ không cần hỗ trợ chính phủ bổ sung ngoài kế hoạch làm việc ngắn hạn đã có, đòi hỏi phải giảm giờ làm việc và hỗ trợ của chính phủ tài chính cho tiền lương.

Công ty con Becker Stahl bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chương trình này ở Đức vì khách hàng lớn nhất là ngành công nghiệp ô tô, đã đóng cửa vào tháng 3 và hiện đang dần tăng tốc trở lại. Khoảng 1.900 công nhân đang làm việc trong thời gian ngắn trên mạng lưới phân phối của Kloeckner.

Quý đầu tiên đã cho thấy sự yếu kém trước khi đại dịch xảy ra ở Châu Âu và Mỹ, ông Ruehl nói. Các thị trường khách hàng chính như ngành công nghiệp ô tô, máy móc và xây dựng đã tương đối yếu, trong khi ở Mỹ, ngành năng lượng im ắng. Mỹ là thị trường bán hàng lớn nhất của Kloeckner theo quốc gia (41%), tiếp theo là Đức / Áo (28%) và Thụy Sĩ (15%).

Các lô hàng trong quý đầu tiên giảm 8.9% so với cùng kỳ xuống còn 1.4 triệu tấn, trong khi doanh số giảm 14.9% xuống còn 1.4 triệu Eur do giá thấp hơn vào đầu năm.

Thị phần kỹ thuật số bán hàng được mở rộng với tốc độ tăng lên 35% trong Q1, từ 27% trong Q1/ 2019.

Ruehl nói rằng nền tảng kỹ thuật số lớn - không bình thường đối với một công ty thép - có nghĩa là Kloeckner có lợi thế khi coronavirus tấn công. Ông nói thêm rằng sẽ có một cơn sốt hiện tại đối với nền tảng bán hàng kỹ thuật số của nó, nguyên liệu XOM, trong đó Kloeckner cung cấp một "thị trường" cho người mua và người bán; kết quả là, sẽ đầu tư thêm 2 triệu - 3 triệu vào nền tảng trong năm nay.

Động thái hướng tới số hóa cũng sẽ dẫn đến việc đóng cửa các địa điểm nhỏ, chủ yếu ở Pháp, với việc giảm 1.000 nhân viên.

Trong quý 2, tuy nhiên Kloeckner vẫn dự báo một "sự sụt giảm đáng kể" trong các lô hàng và doanh số và EBIDTA âm trong phạm vi đồng euro hai chữ số thấp. EBIDTA trong Q1 đứng ở mức 21 triệu Euro, giảm so với 34 triệu Euro trong Q1/ 2019.

Thị trường HRC Mỹ tạm ngưng đà giảm giá

Giá HRC Mỹ đã tăng nhẹ vào thứ Hai trong bối cảnh giá tăng gần đây, sau khi chạm mức thấp trong 4 năm vào tuần trước.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 2.25 USD/tấn lên 462.25 USD/tấn. Mặc dù có một chút tăng trưởng, giá HRC vẫn thấp hơn khoảng 22% so với mức giữa tháng 3.

Với việc đóng cửa nhà máy ô tô và sản xuất, việc cung cấp phế liệu gần đây đã trở nên chặt chẽ hơn. Trong khi đó, các nguồn thị trường phế liệu đã kỳ vọng giá cho các loại phế liệu khác nhau sẽ tăng thêm 20 USD/tấn lên 40 USD/tấn vào tháng 5.

Lợi nhuận của nhà máy bị thu hẹp hơn nữa do giá thành sản phẩm giảm kết hợp với chi phí nguyên liệu thô tăng. Sau đợt tăng giá gần đây, nhu cầu bị hạn chế do người mua vẫn đứng bên lề.

Lịch trình mở cửa trở lại của các nhà máy ô tô vẫn là yếu tố nhu cầu chính trong thị trường tấm Mỹ.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trở lại của nhu cầu ô tô. Giá của thị trường trên mạng rất phụ thuộc vào việc mở cửa thị trường ô tô trong vài tuần nữa, nguồn tin cho biết. Sau đó, tôi nghe nói một số nhà máy đã nhận đủ các cam kết về trọng tải để có được chúng thông qua tháng 5 với hy vọng nhu cầu ô tô sẽ quay trở lại. "

Ông nói rằng đã nhận được một chào mua HRC tuần trước ở mức 460 USD/tấn cho 5.000 nhưng hết hạn vào thứ sáu, và yêu cầu tương tự có sẵn ở mức 490 USD/tấn vào thứ hai mà ông không quan tâm.

Một nguồn mua ở Midwest với mức độ tiếp xúc cao với lĩnh vực ô tô đã lặp lại ý nghĩa của việc khởi động lại các nhà máy ô tô. Chúng tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại vào đầu tháng 4 nhưng khối lượng của chúng tôi đã giảm, và chúng tôi hy vọng sẽ thấy hoạt động kinh doanh vào cuối tháng này khi các nhà máy tự động khởi động lại, ông cho biết, nhưng ông cũng chia sẻ những nghi ngờ của mình về mức sản lượng sau khi trở về:

Tuy nhiên, tôi thực sự nghi ngờ nếu chúng ta sẽ đạt được khối lượng gần 50% cho đến quý 3 - và sau đó hy vọng sẽ cải thiện hàng tháng sau đó.

Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 400 USD/tấn

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu hôm thứ Hai, do các nhà máy hoạt động ở mức thấp hơn để tìm kiếm doanh số trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục chậm ở các thị trường xuất khẩu, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai ở mức 395 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 5 USD / tấn so với thứ năm và giảm từ mức cao nhất gần đây là 415 USD / tấn FOB vào giữa tháng 4. Đánh giá thép cây gần đây nhất ở mức 395 USD/ tấn FOB vào ngày 08/4.

Một nguồn tin trích dẫn giá trị giao dịch chỉ định là 390-395 USD / tấn FOB cho 10.000 tấn.

Nếu giá phế liệu tiếp tục giảm và mua phế liệu dưới 240 USD / tấn CFR, thì không còn nghi ngờ gì nữa, 390 USD / tấn FOB sẽ trở thành mục tiêu cho các thương nhân và mức có thể từ các nhà cung cấp từ 10.000 tấn trở đi, nguồn tin cho biết.

Không ai muốn bỏ lỡ một đợt giảm giá - giá phế liệu, trong bối cảnh hiện tại, sẽ tiếp tục giảm, nguồn tin thêm vào.

Đánh giá nhập khẩu phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 239 USD / tấn CFR vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ năm.

Một nguồn tin thứ hai cũng trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 390-395 USD / tấn cho cùng một khối lượng. Hai nguồn giao dịch khác cũng trích dẫn 395 USD / tấn FOB là một mức khả thi.

Một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn mức cung cấp chính thức là 400 USD / tấn FOB, trong khi nguồn của nhà máy Marmara thứ hai trích dẫn mức chào hàng chính thức là 410 USD / tấn FOB và giá trị giao dịch chỉ định là 400 USD / tấn FOB, tùy thuộc vào khối lượng.

Nếu có một trọng tải tốt và nhà máy đang tuyệt vọng đơn hàng, họ có thể chấp nhận mức 400 USD / tấn FOB và thấp hơn, nguồn của Marmara thứ hai cho biết.

Không có nhiều nhu cầu, nhưng hầu hết các nhà máy đã cắt giảm sản lượng. Tháng 4 đã giảm 30 - 35% về nhu cầu thép cây ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, theo nguồn tin bổ sung.

Biên độ lợi nhuận của Thổ Nhĩ Kỳ - sự chênh lệch giữa xuất khẩu thép cây và thép phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ - được đánh giá ở mức 156 USD / tấn vào thứ Hai, giảm 5 USD/tấn so với thứ năm.

Thị trường HRC Châu Á vẫn im ắng

Thị trường HRC Châu Á im ắng vào thứ Hai do người mua Việt Nam tiếp tục đứng bên lề trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối vẫn yếu.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 396 USD / tấn trên cơ sở CFR Đông Nam Á vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ Năm. HRC SAE1006 ở mức 389 USD / tấn, cũng không thay đổi so với cùng kỳ trên cơ sở CFR.

Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch vẫn im ắng vào thứ Hai do không có người tham gia thị trường tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thị trường vẫn đồn về việc nhà máy Nippon Nhật Bản đặt 30.000 tấn HRC ở mức 400-405 USD / tấn cho chuyến hàng cuối tháng 6 đầu tháng 7 nhưng chưa được xác nhận.

Mặc dù giá đã ở mức thấp trong nhiều năm, những người tham gia thị trường vẫn xáo trộn về triển vọng của thị trường HRC Châu Á. Nhiều nguồn tin nghĩ rằng giá đã chạm đáy và khó có thể giảm thêm nữa do biên lợi nhuận không bền vững đã dẫn đến việc cắt giảm sản lượng quy mô lớn đối với một số nhà máy khu vực cũng như các mức hỗ trợ giá chính từ các nhà máy Trung Quốc và Nhật Bản.

Trên cơ sở hàng năm, giá giao ngay của HRC SAE1006 và SS400 CFR ASEAN đã giảm tương ứng gần 24% và 20%, từ 510 USD/tấn và 492 USD / tấn vào ngày 2/1 xuống còn 389 USD/tấn và 396 USD/ tấn vào ngày 4/ 5 - một mức độ không được nhìn thấy kể từ tháng 10/ 2016, dữ liệu cho thấy.

Trung Quốc phục hồi

Đồng thời, nền kinh tế Trung Quốc đã dần dần tăng tốc kể từ khi thoát khỏi việc đóng cửa gần 2 tháng, với sự gia tăng trong hoạt động tại các nhà máy ô tô. Châu Âu và Mỹ cũng đang trong giai đoạn khởi động lại nền kinh tế của họ. Những điều này có thể sẽ cung cấp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp ô tô, cơ sở hạ tầng và xây dựng, những thị trường tiêu thụ cuộn cán nóng chính.

"Chính phủ Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp Quốc hội thường niên vào ngày 22/5 để thông báo rằng COVID-19 đã được khắc phục cũng như cam kết tiếp tục các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng", một thương nhân ở Hồng Kông nói. Điều này sẽ cải thiện tâm lý trong nước và cung cấp hỗ trợ giá mạnh cho các nhà máy Trung Quốc, đó là lý do tại sao "các nhà máy Trung Quốc sẽ giữ giá trên 400 USD / tấn trên cơ sở FOB", từ đó sẽ hỗ trợ giá CFR, ông nói.

"Các nhà máy Nhật Bản muốn bảo vệ tỷ suất lợi nhuận của họ tại thị trường Đông Nam Á", thương nhân ở Hồng Kông nói. "Đó là lý do tại sao họ giữ giá CFR Việt Nam tương đối ổn định và chuyển bán vật liệu rẻ hơn đến các nước khác."

"Nhu cầu sẽ quay trở lại vào cuối quý ba năm nay; vì vậy các đơn đặt hàng giao hàng tháng 7 và tháng 8 có thể bắt đầu quay trở lại", một người dùng cuối ở Singapore cho biết thêm rằng điều này sẽ hỗ trợ về giá.

Tuy nhiên, một số ít người mua, đặc biệt là các nguồn người mua có trụ sở tại Việt Nam, tin rằng nhu cầu suy yếu sẽ tiếp tục và đóng vai trò là áp lực giảm giá liên tục.

"Tôi nghĩ giá sẽ giảm hơn nữa vì nhiều quốc gia vẫn đóng cửa và giảm mạnh nhu cầu thép. Các nhà máy cần bán để có được dòng tiền và các ngân hàng cũng sẽ kiểm soát các hạn mức tín dụng", một thương nhân tại Việt Nam cho biết. Ông nói thêm rằng "dòng tiền là chìa khóa của năm 2020".

"Giá thị trường phụ thuộc vào nhu cầu của người mua hiện nay, nhưng dường như không quá mạnh nên tôi nghĩ giá sẽ chịu áp lực", một người dùng cuối tại Việt Nam cho biết. Bà nói thêm rằng người mua sẽ chỉ mua đủ cho nhu cầu thực sự của họ và rằng "trong khi một số nhà môi giới có thể có thể bổ sung hàng ở các mức thấp này thì không nhiều người có thể làm như vậy."