Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiến gần tới 1,500 USD/tấn

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn vào ngày 4/5 do các nhà máy có thể đẩy giá của họ lên cao hơn với nhu cầu phục hồi.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 9 USD/tấn lên 1,481 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng tại Indiana.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết: “Nhu cầu rất mạnh và hàng tồn kho ngày càng ít đi. Chúng tôi có thể di chuyển bất kỳ loại thép nào chúng tôi có thể tìm thấy trên thị trường giao ngay mà không cần nỗ lực nhiều”.

Một nguồn khác của trung tâm dịch vụ lặp lại quan điểm đó: “Thị trường điên rồ; nhu cầu là chưa được lắng nghe và người tiêu dùng[vẫn mua. " Ông nói rằng đã đặt đơn hàng 500 tấn với giá 1,520 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao hàng là tháng 7.

Với các lựa chọn nguồn cung hạn chế tại thị trường nội địa, nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai cần phải khai thác thị trường nhập khẩu và đặt hơn 1,000 tấn HRC ngâm và tẩm dầu với giá 1,380 USD/tấn DDP Houston từ Argentina với thời gian đến tháng 9.

Trong khi đó, một người mua ở Midwest ghi nhận mức tồn kho thép cân bằng hơn trong chuỗi cung ứng ô tô sau những điều chỉnh gần đây trong dây chuyền lắp ráp để thích ứng với các vấn đề về chất bán dẫn. Ông hy vọng nhà máy sẽ bắt kịp trong ngắn hạn vì những nhà cung cấp ô tô này có thể bắt đầu theo một cách tiếp cận thận trọng hơn về lượng thép đầu vào của họ trong khi dự trữ lại.

Người mua cũng trích dẫn sự cải thiện nguồn cung cấp theo hợp đồng của mình từ các nhà máy tích hợp gần đây.

Thị trường phôi thép Biển Đen bước vào tháng 5 với giá tăng

Các nguồn tin cho biết ngày 4/5, giá phôi giao ngay tại khu vực Biển Đen tiếp tục tăng nhờ tâm lý tích cực trên thị trường thép dài ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Viễn Đông.

Đánh giá phôi hàng ngày liên tục tăng trong tháng 4, tăng 42.50 USD/tấn đạt 610 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 30/4. Đánh giá tăng thêm 5 USD/tấn lên 615 USD/tấn FOB vào ngày 4/5.

Một số giá chào bán từ các nhà xuất khẩu phôi CIS đã lên đến 630 USD/tấn FOB Biển Đen vào tuần trước. Tuần này đã mang lại những đợt tăng mới với giá chào bán được chốt ở mức 640 USD/tấn FOB, một thương nhân cho biết. Một nguồn tin của nhà máy Ukraine cho biết ông sẽ chỉ đến thị trường vào ngày 5/5 sau kỳ nghỉ lễ ngày 3-4/5 ở Ukraine. Ông nói thêm rằng ông đang nghĩ đến việc chào giá 645 USD/tấn FOB Biển Đen. Mức này đã được cung cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​số lượng chào hàng từ các nhà máy CIS sẽ ở mức thấp trong tuần này do ngày lễ cả tuần ở Nga. Ông cho biết người mua đang hỏi mua phôi thép tích cực hơn, nhưng ông không tham gia vì thiếu chào bán từ các nhà xuất khẩu. Quan điểm của ông về thị trường là tích cực, nhờ nhu cầu phôi thép tăng mạnh và giá phế liệu tăng. Ông kỳ vọng phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm đạt 460 USD/tấn CFR, đối với hàng xuất xứ Baltic.

Một nhà xuất khẩu phôi thép của Nga cho biết ông chỉ quan sát thị trường chứ chưa tích cực chào bán. Ông cũng có quan điểm tích cực về giá cả khi giá thép cây và thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng mạnh trong vài ngày giao dịch gần đây.

Một thương nhân CIS cho biết trong tuần này “Cho đến nay mọi việc vẫn khá im ắng.”

Ông nói thêm rằng Tunisia quan tâm nhiều hơn khi giá thầu đạt 640 USD/tấn CIF Tunisia.

Một nguồn giao dịch khác báo cáo một giao dịch đặt chỗ gần đây cho Tunisia ở mức 643 USD/tấn CIF. Ông nói rằng nó có khả năng là khoảng 10,000 tấn. Điều này đưa mức giá đạt được vào khoảng 613-618 USD/tấn FOB Biển Đen.

Một thương nhân đã báo cáo giá trị có thể giao dịch ở mức trên 600 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng giá chào trên 630 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin từ nhà máy CIS đưa ra chào bán 645 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn khác của nhà máy cho biết giá mục tiêu tối thiểu là 630 USD/tấn FOB Biển Đen.

Một nguồn tin Nga đã trích dẫn chào 640 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông đã báo cáo một giá thầu chỉ định ở mức 640 USD/tấn CIF Tunisia, tương đương với 610-615 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân ở Bắc Phi xác nhận giá thầu khoảng 640 USD/tấn CIF Tunisia nhưng nói thêm rằng không có chào bán phù hợp nào từ các nhà cung cấp CIS.

Một thương nhân khác đã báo cáo một thỏa thuận, ước tính là 10,000 tấn, ở mức 643 USD/tấn CIF Tunisia, tương đương với 613-618 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn giao dịch của Tunisia đã đưa ra một giá thầu chỉ định ở mức 640 USD/tấn CIF Tunisia.

Giá thép cuộn ở Châu Âu tăng cao hơn nữa, HRC Ý chứng kiến mức tăng 25 Euro/tấn

Giá thép cuộn của Châu Âu đã ổn định trở lại, với thép cuộn cán nóng ở Ý đạt 1,000 Euro/tấn xuất xưởng do giá chào hàng khan hiếm trong bối cảnh tình trạng thiếu nguyên liệu đang diễn ra, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá HRC Nam Âu tăng 25 Euro/tấn so với ngày trước lên 1,000 Euro/tấn Ý vào ngày 4/ 5. Một nguồn tin của nhà máy cho biết giá ở mức 1,000-1,015 Euro/tấn Ý, mặc dù các nguồn bên mua cho biết giá vẫn giữ nguyên tại mức 1,000 Euro/tấn Ý.

Đánh giá HRC Bắc Âu tăng 5 Euro/tấn lên 1,005 Euro/tấn Ruhr vào ngày 4/5, trong khi đánh giá của Bắc Âu đối với thép cuộn cán nguội tăng 5 Euro/tấn lên 1,155 Euro/tấn Ruhr.

Theo các nguồn tin, tình trạng thiếu CRC tiếp tục trầm trọng hơn với một số người mua đang tìm cách nhập khẩu. Một nguồn tin cho biết ông đã nghe nói về một thỏa thuận nhập khẩu với giá 1,200 Euro/tấn CFR Antwerp.

Số lượng cung cấp trên thị trường giao ngay vẫn khan hiếm trên khắp Châu Âu.

“ArcelorMittal, Salzgitter và Tata là những nhà máy duy nhất cung cấp. Tôi cũng nghe nói ArcelorMittal muốn tăng HRC lên 1,050 Euro/tấn vào cuối tuần, và tôi nghi ngờ các nhà máy khác sẽ đợi thông tin đó trước khi quay trở lại thị trường ”, một nhà môi giới Benelux cho biết.

“Đó là cách chơi poker thuần túy của hầu hết các nhà máy,” ông nói thêm.

ArcelorMittal đã tăng giá chào ngày 29/4 lên 1,020 Euro/tấn giao trên khắp Châu Âu khi các đợt tăng trước đó đã được thị trường hấp thụ nhanh chóng.

Một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết họ sẽ không cung cấp nguyên liệu cho Q4 và chỉ còn lại rất ít tấm và dải sẵn có cho Q3.

Các nguồn tin cho biết rằng các nhà máy dường như đang sử dụng công suất cao, có nghĩa là không có sự gia tăng dự kiến ​​về nguồn nguyên liệu dự kiến ​​ngay cả khi các vấn đề bảo trì ở một số nhà máy hoặc xe lu sẽ được giải quyết.

Nguồn tin của nhà máy cho biết: “Trừ khi có sự gia tăng của các dây chuyền và thiết bị chạy không tải đã được đưa ra ngoài từ nhiều năm trước, thì sẽ không có thay đổi đáng kể nào.”

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ nói rằng khách hàng của ông đang “mua sắm điên cuồng” vì nhu cầu từ thị trường người dùng cuối vẫn mạnh mặc dù sự thiếu hụt cũng ở các sản phẩm khác, chẳng hạn như chất bán dẫn, dẫn đến một số điều chỉnh sản xuất ở bộ xử lý hoặc người dùng cuối.

Nguồn tin của UBCKNN cũng cho biết, tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài và khó có khả năng xảy ra nhiều đợt tăng giá đáng kể từ các nhà máy không hoạt động.

Nguồn tin của SSC cho biết: “Các đợt tăng giá sẽ giết chết đà tăng giá.”

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do tâm lý thị trường tích cực

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng ngày 4/5 do mức phế liệu tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường mạnh mẽ.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 672.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 15 USD/tấn so với ngày trước. Chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ ngày 11/4/2012, khi nó được đánh giá ở mức 675 USD/tấn FOB. Mức tăng trong ngày này là bước nhảy lớn nhất kể từ ngày 14/12/2020 (17.50 USD/tấn).

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phản ánh tác động của tin tức loại bỏ hoàn thuế của Trung Quốc được công bố vào tuần trước khi tâm lý thị trường tích cực mạnh mẽ đã thúc đẩy đáng kể giá chào hàng và mức khả thi của các nhà máy.

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo ngày 28/4 rằng Trung Quốc sẽ xóa bỏ khoản giảm thuế VAT 13% đối với xuất khẩu 146 sản phẩm thép, bao gồm thép cây và thép cuộn cán nóng, kể từ ngày 1/5, như đã đưa tin trước đó. Bộ tài chính Trung Quốc cũng cắt giảm thuế nhập khẩu đối với gang, thép thô và thép tái chế xuống 0 từ tháng 5.

Một nguồn tin giao dịch nói rằng tin tức về việc Trung Quốc hủy bỏ việc hoàn thuế và giảm thuế nhập khẩu đã thúc đẩy tâm lý thị trường đáng kể, dẫn đến các mức chào hàng của các nhà máy cao hơn i. Nguồn tin này đưa ra mức chào bán từ 680 - 710 USD/tấn FOB đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho biết thêm rằng không có doanh số bán hàng nào ở các mức này.

Giá phế liệu cũng tăng do nguồn tin lưu ý rằng người bán phế liệu chào giá 460 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế liệu cao cấp 80:20 vào ngày 3/5. Với mức phế liệu tăng và giá chào hàng của các nhà máy cao hơn, nguồn tin cho biết 680 USD/tấn FOB có thể là khả thi mức cho thỏa thuận trọng tải 10,000 tấn đối với thép cây tại thị trường xuất khẩu.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt trong ngày khi các nhà tái chế tăng giá chào bán và các nhà máy trích dẫn mức khả thi cao hơn. Đánh giá nhập khẩu phế liệu cao cấp HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 457.50 USD/tấn CFR, tăng 9.50 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 215 USD/tấn vào ngày 4/5, tăng 5.50 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác trích dẫn một số nhà máy Marmara chào giá 690-700 USD/tấn FOB nhưng lưu ý rằng mức thấp hơn khoảng 665-670 USD/tấn FOB là khả thi đối với khối lượng 10,000 tấn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai nói rằng các nhà máy Marmara hiện đang chào bán trong phạm vi từ 690-700 USD/tấn FOB, với một nhà máy Izmir vẫn chào giá 675 USD/tấn FOB, mức chào bán thấp nhất nghe được vào ngày 4/5. Tuy nhiên, 690 USD/tấn FOB sẽ là một mức khả thi.

Một nguồn giao dịch khác báo cáo một thỏa thuận 5,000 tấn với Yemen ở mức 670 USD/tấn FOB. Nguồn tin cho biết thêm rằng một nhà máy Marmara hiện đang cung cấp thép cây tại thị trường nội địa khoảng 680 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù không có thông tin bán hàng nào. Và trong nỗ lực giảm chênh lệch giữa giá thép cây trong nước và xuất khẩu, các nhà máy đang chào bán thép cây khoảng 680 USD/tấn FOB trên thị trường xuất khẩu, ông nói.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara đã xác nhận thỏa thuận và nói thêm rằng nó đã được đặt trước vào tuần trước với giá 670 USD/tấn FOB bao gồm cả các khoản phụ trội. Không có thông tin bổ sung nào về các tính năng bổ sung hoặc đường kính đã được nghe thấy vào thời điểm công bố.

Nguồn tin từ nhà máy cũng trích dẫn một chào bán của nhà máy ở mức 700 USD/tấn FOB, nói thêm rằng chưa có doanh số bán hàng ở các mức này. Ông nói: “Thị trường vẫn chưa sẵn sàng nhưng sẽ sớm ra mắt.”

Một nguồn tin khác của nhà máy Marmara trích dẫn chào bán của nhà máy là 700 USD/tấn FOB cho xuất khẩu thép cây, thêm rằng 690 USD/tấn FOB là mức khả thi thấp nhất của nhà máy.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun ghi nhận chào bán của nhà máy ở mức 680 USD/tấn FOB, nói thêm rằng mức khả thi thấp nhất của nhà máy là 675 USD/tấn FOB.

Đà tăng giá mở rộng chênh lệch thép - nguyên liệu thô

Giá thép cuộn cán nóng và nguyên liệu thô của Châu Âu tăng vọt trong tháng 4 lên mức cao mới do giá thép tiếp tục leo lên dựa vào giá quặng sắt, phế liệu và than cốc tăng.

Chênh lệch giá nguyên liệu thô -  HRC ở Tây Bắc Âu đã tăng lên 632 Euro/tấn (759 USD/tấn) vào tháng 4, từ 477 Euro/tấn trong tháng 3, theo ước tính vào ngày 4/5.

Theo ước tính, giá thép ngày càng cao vượt xa giá nguyên liệu thô tham chiếu, tăng từ mức thấp nhất 193 Euro/tấn vào tháng 6/2020.

Chênh lệch giá HRC-nguyên liệu thô của tháng 4 là cao nhất kể từ gần nhất là tháng 4/2016 - khi mức chênh lệch lần đầu tiên được theo dõi và khi giá thép HRC và quặng sắt cao kỷ lục vào tháng trước.

Các nhà máy thép tiếp tục tăng giá chào chính thức cho các đơn đặt hàng mới trong tháng 4. HRC xuất xưởng Ruhr đạt 1,000 Euro/tấn vào ngày 30/4, tăng 18% so với tháng trước.

Trung Quốc tăng vọt chênh lệch giá

Tại Trung Quốc, chênh lệch giữa giá xuất khẩu HRC và quặng sắt và giá than luyện cốc đã tăng lên 458.06 USD/tấn trong tháng 4, từ mức 335.27 USD/tấn vào tháng 3, được hỗ trợ bởi giá thép tăng.

Chênh lệch giá HRC của Mỹ đối với phế liệu vụn đã tăng lên 996.27 USD/tấn trong tháng 4, từ 885.64 USD/tấn vào tháng 3, trên mức cao mới của giá thép cuộn khi giá phế vụn giảm xuống so với tháng trước.

Vào năm 2020, giá nguyên liệu thô HRC-thép của Tây Bắc Âu đạt trung bình khoảng 253 Euro/tấn, được cho là gần với mức hòa vốn hoạt động điển hình đối với thép cấp hàng hóa tại các nhà máy lò cao trong khu vực. Vào năm 2019, mức chênh lệch trung bình vào khoảng 241 Euro/tấn.

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, các nhà máy của EU đã chạy ở mức giá gang thép cao hơn trong tháng 3 so với một năm trước đó, với mức giá quý 1 ổn định.

Giá quặng sắt tại Trung Quốc, được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các hợp đồng vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, đã tăng lên 179.63 USD/tấn CFR Trung Quốc trong tháng 4, tăng 7.6% so với tháng trước

Giá than luyện cốc trên cơ sở ròng giao sau tại Rotterdam ít thay đổi trong tháng 4 so với tháng trước, trung bình ở mức 129.56 USD/tấn CFR Rotterdam.

Tương quan giá cao hơn đối với than luyện cốc của Mỹ và than PCI so với tiêu chuẩn Premium HCC FOB Australia dẫn đến việc tiếp tục được tính vào chi phí để ước tính chênh lệch nguyên liệu thô HRC-thép của Châu Âu vào tháng 4.

Giá phế liệu vụn của khu vực Bắc Âu giảm 2% xuống 360 Euro/tấn giao cơ sở trong tháng 4.

Chênh lệch giá thép so với nguyên liệu thô là tỷ suất lợi nhuận biểu thị không tính đến chi phí logistic nội địa, điện, khí đốt tự nhiên hoặc các đầu vào sản xuất thép và lò cao khác như ferroalloys, anode và vật liệu chịu lửa.

Mức hòa vốn ở Châu Âu một phần phụ thuộc vào chi phí hậu cần và cấu hình nguyên liệu.

Thép cây và phôi thép Châu Á ổn định trong bối cảnh thận trọng mua vào

Giá thép cây tại Châu Á ổn định ngày 04/5 trong bối cảnh các chỉ báo chào mua và chào giá trên phạm vi rộng.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 Loại 500 ở mức 690 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không đổi so với ngày 3/5.

Một chào bán Omani cho lô hàng tháng 7 đã được nghe ở mức 720 USD/tấn CFR Singapore, với một công ty dự trữ hàng đầu tại Singapore áp dụng phương pháp chờ và xem và cho biết ý tưởng mua dưới 700 USD/tấn.

“Người mua ở đây hiện chủ yếu chờ đợi diễn biến thị trường tiếp theo. Điều này là do giá quốc tế hiện nay rất cao và họ rất thận trọng. Các chỉ báo bên mua mà chúng tôi nhận được chỉ ở mức 680-685 USD/tấn CFR Singapore… khoảng cách giữa giá thầu và giá chào bán quá rộng để giao dịch, ”một nhà giao dịch tại Singapore cho biết.

Giá phôi thép Châu Á cũng ổn định tương tự trong ngày, với giá chào bán cho Philippines không đổi ở mức 680-685 USD/tấn CFR.

Giá chào 3SP 130 mm của Ấn Độ tới Manila không đổi ở mức 680-685 USD/tấn CFR và người mua không tích cực đặt giá thầu trong ngày, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

Đánh giá phôi thép giao ngay 5SP 130 mm của Đông Nam Á ở mức trung bình là 675 USD/tấn CFR Manila, không thay đổi so với ngày 30/4.

Các chỉ báo từ Trung Quốc cũng không thay đổi trong tuần, với mức có thể giao dịch được trích dẫn từ 675-680 USD/tấn CFR Trung Quốc, một thương nhân Trung Quốc cho biết.

HRC Châu Á tiếp tục có xu hướng cao hơn khi giá thầu và chào bán tăng

Giá HRC ở Châu Á tiếp tục tăng vào ngày 4/5, khi giá chào mua và chào bán có xu hướng cao hơn phản ánh các yếu tố cơ bản mạnh mẽ ở Trung Quốc và các nơi khác.

Đánh giá HRC SAE ở mức 990 USD/tấn CFR Đông Nam Á, tăng 20 USD/tấn so với ngày trước.

Các chào hàng từ Ấn Độ hiện đều trên mốc 1,000 USD/tấn, với một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết đã nhận được nhu cầu mua vào ngày 4/5 ở mức 985 USD/tấn CFR cho lô hàng cuối tháng 6/đầu tháng 7.

Trong khi đó, HRC SS400 được đánh giá ở mức 925 USD/tấn CFR Đông Nam Á, tăng 7 USD/tấn so với ngày trước, trong khi thép cuộn cán nóng được cho là có thể giao dịch ở mức khoảng 880 USD/tấn CFR.

Nhà sản xuất thép Ấn Độ SAIL đã chọn rút thầu 18,000 tấn SS400 vào ngày 3/5, các thương nhân báo cáo, sau khi nhận được giá thầu cao nhất đáng thất vọng là 860 USD/tấn FOB.

Một thương nhân nói rằng cuộc đấu thầu có thể chủ yếu dành cho người mua ở EU, nhưng với các hạn chế về hạn ngạch của khu vực đã được đáp ứng, không có thương nhân hoặc người dùng cuối nào có thể sẵn sàng nắm lấy cơ hội.