Thị trường ferrochrome Trung Quốc vẫn đợi giá của các nhà máy

Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao Trung Quốc (50% Cr) hôm thứ Tư vẫn không đổi so với tuần trước tại 6.500-6.700 NDT/tấn (tương đương 80-82 cents/pound) gồm phí vận chuyển và VAT 17%, do giao dịch thưa thớt trong khi đợi thông báo giá mua tháng 06 từ các nhà máy thép không gỉ lớn ở trong nước.

Hôm thứ Tư, Jiuquan Iron & Steel đã thông báo giá mua tháng 06 là 6.550 NDT/tấn gồm phí vận chuyển, thanh toán đầy đủ thông qua hối phiếu, tăng 50 NDT/tấn so với giá mua hồi tháng 05, nhưng do thanh toán hồi tháng 05 là một nửa bằng tiền mặt còn một nửa là hối phiếu nên về cơ bản mức giá mới đây sẽ thấp hơn 50 NDT/tấn nếu tính ra tiền mặt.

Sự điều chỉnh giảm như vậy là phù hợp với những suy đoán của thị trường, nhất là kể từ tuần trước khi Baosteel hạ giá mua tháng 06 xuống 50 NDT/tấn còn 6.600 NDT/tấn.

Thị trường vẫn đang đợi giá mua tháng 06 của Shanxi Taigang Stainless Steel. Cho đến chiều ngày thứ Tư, công ty này vẫn chưa thông báo giá nhưng theo suy đoán của thị trường thì họ sẽ giảm từ 50-100 NDT/tấn so với tháng 05 còn 6.400 NDT/tấn.

Giá trên thị trường giao ngay vẫn chưa phản ứng với việc điều chỉnh giảm của hai nhà sản xuất thép và phần lớn vẫn tiếp tục chốt giá có thể giao dịch trên thị trường giao ngay tầm 6.500-6.700 NDT/tấn. Nhưng số khác thì nhấn mạnh rằng mức giá 6.700 NDT/tấn có lẽ sẽ sớm trở nên khó để các nhà cung cấp đạt được.

“Các nhà cung cấp trước đây muốn cùng nhau nâng giá nhưng thật khó nếu xét đến nhu cầu của các nhà máy thép. Bây giờ là thị trường của người mua”, đại diện một nhà máy ở miền đông nói.

Tuy giá giao ngay vẫn bị áp lực giảm trong ngắn hạn nhưng mức độ giảm sẽ được hạn chế nhờ sự hỗ trợ từ giá quặng chrome, chi phí sản xuất tại các lò luyện ferrochrome và sản lượng giảm.  

Các nhà máy thép Midwest Mỹ đang trở lại thị trường thu mua phế vụn tại mức giá thấp hơn tháng 5 từ 10-20 USD/tấn.

Các nhà máy cũng cố gắng thương lượng giá phế chất lượng cao, tuy nhiên, người bán không chấp nhận hạ giá trong khi phế cắt cũng giảm 10 USD/tấn.

Dựa trên giá chào bán và giá gaio dịch giảm, Platts hja giá phế vụn xuống 15 USD/tấn còn 370 USD/tán.

Tại Northest, giá giao dịch phế vụn giảm 20 USD/tấn so với tháng 5 trong khi phế cắt giảm 5-10 USD/tấn. Phế chất lượng cao vẫn giữ nguyên giá do nhu cầu tiêu thụ cao. Hai nhà máy lớn tại Midwest được cho là đang tìm kiếm nguồn phế thanh toán trong 2 tháng thay vì 1 tháng như thường lệ. 

Giá thép cây bán lẻ trung bình quý I tại Dubai phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 3 năm, do nhu cầu ngành xây dựng tăng sau cuộc đấu giá thành công của vương quốc này hồi tháng 11 để trở thành chủ nhà tổ chức Hội trợ triễn lãm 2020.

Theo một báo cáo từ Trung tâm thống kê Dubai công bố hồi tuần trước thì trong 3 tháng đầu năm nay, thép cây đường kính 6-8mm được bán với giá trung bình 2.418,33 AED/tấn (658,4 USD/tấn) tại tiểu vương quốc được xem như là trung tâm tài chính và du lịch của khu vực, tức cao hơn 10 AED/tấn so với quý IV năm ngoái. Giá bán lẻ bình quân của quý IV là 2.408,33 AED/tấn và đây là mức giá thấp kỷ lục kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi giá thép xây dựng vào năm 2011.

Emirates Steel Industries, nhà sản xuất thép liên hợp duy nhất ở UAE đã nâng giá bán lần đầu tiên trong 5 tháng vào ngày 22/5 lên giá bán sỉ cho thép cây vận chuyển tháng 06 thêm 19 AED/tấn lên 2.260 AED/tấn (615,3 USD/tấn) xuất xưởng.

Trong năm 2013, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khoảng 1,1 triệu tấn thép cây tới UAE. Theo ước tính của ngân hàng đầu tư Arqaam Capital trong một báo cáo ngày 10/01 thì số tiền đầu tư công và tư nhân vào cơ sở hạ tầng và bất động sản để phục vụ cho Hội chợ triễn lãm 2020 dự kiến sẽ tăng lên 90 tỷ AED (24,5 tỷ USD) từ 2014 đến 2020.

Nhu cầu tiêu thụ vừa phải từ người tiêu dung có thể giúp duy trì tấm mỏng Mỹ bình ổn cho tới khi các hoạt động bảo trì công xưởng tới đẩy giá tăng lên.

Một trung tâm dịch vụ ước tính nhu cầu tiêu thụ thép thô năm nay sẽ tăng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù Q1 đã trải qua thời kỳ khó khăn do thời tiết xấu.

Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 675-685 USD/tấn trong khi CRC duy trì tại mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng Midwest.  

Giá phế tại Ý trong tháng này dự báo sẽ suy yếu khoảng  5-10 Euro/tấn so với tháng 5 và gây áp lực lên giá các mặt hàng thép dài trong nước.

Trong suốt tháng 5, giá phế vụn (E40) được bán tại mức phổ biến 290 Euro/tấn đã gồm phí vận chuyển, không đổi so với tháng trước đó. Dù vậy, giá tháng 6 có thể chỉ còn 280 Euro/tấn .

Như một dấu hiệu cho thấy xu hướng suy yếu của thị trường thép dài đã bắt đầu, các khảo sát cho thấy trongn nửa tháng qua, giá thép hình  Ý đã giảm 5 Euro/tấn còn 110-115 Euro/tấn xuất xưởng  đối với loại UPN 80-120mm  tại trong khi IPN 80mm còn 150-155 Euro/tấn và thép thanh thương phẩm 10-150mm. còn 110-115 Euro/tấn xuất xưởng.  

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ vẫn giữ giá bán cơ bản tháng 06 ở trong nước cho HRC.

Tuần này, các giao dịch giao ngay ở trong nước cho HRC IS 2062 A/B dày từ 3mm trở lên được thực hiện với mức giá bình quân 34.500-35.500 Rupee/tấn (582-599 USD/tấn) xuất xưởng, bằng với giá giao ngay được chốt hồi tháng trước. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu tại 541-557 USD/tấn CFR Mumbai trong đó thuế nhập khẩu là 7,5%.

Đại diện các nhà máy cho biết lực cầu trong nước vẫn còn trì trệ và sẽ bị sức ép hơn nữa trong suốt mùa mưa bắt đầu từ tháng 06 tới tháng 09. Nhưng trong giai đoạn này, các nhà máy nội địa vẫn tiếp tục kỳ vọng rằng đồng Rupee có thể suy yếu hơn nữa trong vài tuần tới. Vì điều này sẽ làm hạn chế sự quan tâm đối với thép nhập khẩu nên họ vẫn đang duy trì giá bán ở trong nước cho tháng 06.

Hôm thứ Tư, đồng Rupee đã để mất khoảng 0,3% giá trị và chạm mốc thấp 3 tuần còn 59,4 Rupees/USD.

Một nhà tiêu dùng trực tiếp cho biết ông đang mua HRC nội địa vì thời gian giao hàng ngắn hơn so với thép nhập khẩu. Ông sẽ tiếp tục mua thép trong nước trừ phi hàng nhập khẩu rẻ hơn từ 30 USD/tấn trở lên.  

Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) đã quyết định sẽ nâng giá bán giao ngay trong nước cho CRC và thép tấm austenite đối với những hợp đồng tháng 06 thêm 15.000 Yên/tấn (146 USD/tấn) nhưng sẽ vẫn giữ giá CRC ferrite không đổi.

NSSC giải thích việc tăng giá lần này là cần thiết nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu niken tăng 0,94 USD/pound trong suốt tháng vừa qua mà sự tăng nhẹ của Yên Nhật so với đô la Mỹ không đủ bù lại.

Giá nhập khẩu của ferrochrome hàm lượng cacbon cao từ tháng 04 đến tháng 06 tăng 4 cents/lb nhưng Yên Nhật lên giá vì vậy việc nâng giá cho CRC ferrite là không cần thiết.

Đây là tháng tăng giá lần thứ ba liên tiếp cho CRC và thép tấm austenite. Từ tháng 01, NSSC đã nâng giá cho thép không gỉ loại 300 series thêm tổng cộng 80.000 Yên/tấn và 30.000 Yên/tấn cho CRC ferrite.

“Chúng tôi đã không hoàn tất mức giá tăng của lần trước. Chúng tôi thực sự cần phải gấp rút tăng giá của mình nếu không sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Nhưng khách hàng cũng nhìn thấy niken lên giá và không còn tìm mức giá thấp hơn nữa”, nhà phân phối thép không gỉ ở Tokyo nói.

NSSC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng theo các nguồn tin xác nhận thì giá hiện nay trên thị trường của CRC loại 304 dày 2mm tại Tokyo quanh mức 320.000 Yên/tấn (3.119 USD/tấn), tăng khoảng 20.000 Yên/tấn so với tháng 01. CRC loại 430 thì cỡ 240.000 Yên/tấn (2.339 USD/tấn), không đổi từ tháng 01.

NSSC cho biết nhu cầu thép dẹt không gỉ dùng cho xây dựng thông thường, chế tạo máy móc và thiết bị nhà bếp tăng trong khi nguồn cung hạn chế. Các nhà máy thép dẹt không gỉ ở Hikari, phía tây Nhật Bản và Kashima nằm gần Tokyo đang hoạt động hết công suất. 

Shagang Iron & Steel sẽ hạ giá xuất xưởng trong nước cho HRC xuống 50 NDT/tấn nhưng vẫn duy trì giá thép tấm kể từ ngày 01/6.

Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng HRC Q235 5.75mm của Shagang giảm còn 3.410 NDT/tấn (553 USD/tấn) gồm VAT 17%. Còn thép tấm Q235 20mm vẫn duy trì tại 3.580 NDT/tấn gồm VAT. Việc giảm giá của Shagang sẽ bù lại phần lớn mức tăng 60 NDT/tấn hồi tháng trước khi hầu hết các nhà máy khác đều hạ giá hay giữ giá xuất xưởng tháng 05 không đổi.

Việc đại tu nhà máy cán nóng vào tháng trước đã làm giảm nguồn cung của Shagang ra thị trường giao ngay, điều này hỗ trợ cho quyết định nâng giá xuất xưởng của công ty. Tuy nhiên, Shagang lại chọn cách giảm giá bán tháng này vì sản lượng sẽ trở lại bình thường.

Một số nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết động thái của Shagang cũng đã phản ánh triển vọng đi xuống của thị trường trong tháng này, và cùng quan điểm với các thương nhân mà Platts đã khảo sát hồi tuần trước.

Tuy nhiên, một số người khác thì vẫn dự báo giá sẽ bật tăng mặc dù chỉ rất nhẹ, nhờ nguồn cung khan hiếm, tồn kho ít và những tín hiệu tích cực từ chính phủ về việc nới lỏng tín dụng. Giá tại thị trường Lecong thuộc Quảng Đông tăng 10 NDT/tấn hôm thứ Tư nhờ lượng giao dịch cải thiện sau những trận mưa lớn hồi tháng 05.

Hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm phổ biến tại mức giá 3.360-3.390 NDT/tấn (544-549 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải và 3.540-3.570 NDT/tấn có VAT tại thị trường thép Lecong, gần như không đổi so với giá của tuần trước. 

Các nhà xuất khẩu thép cuộn Biển Đen dự định giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ giá chào bán từ biển Đen và  Azov, nhưng do tâm lý thị trường suy yếu nên triển vọng thị trường trong những tuần tới không khả quan.

Nhà máy Metinvest cho biết giá các lô hàng gần đay nhất đtạ mức 520-530 USD/tấn FOB Biển Đen tuỳ thuộc vào thị trường. Một thương nhân Châu Âu dự báo giá tới sẽ giảm xuống còn 510 USD/tấn, tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin xác nhận về việc này.

Trong khi đó, Lễ ăn chay Ramadan tới gần có thể gây áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn tin rằng nguồn cung hạn chế từ Nga sẽ hỗ trợ thị trường.

Sau khi bán hết hàng tháng 7, nhà máy Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) Nga đang đặt mục tiêu giá chào HRC tháng 8 tăng lên mức 560-565 USD/tấn và CRC lên 625 USD/tấn FOB Biển Đen. Mức giá tăng không lớn do nhà máy này nhận thấy các khách hàng không còn quan tâm đến  các lô hàng lớn sau khi đã chốt được một giao dịch đáng kể tới Biển Caspian tại mức giá cao.

Một thương nhân cho rằng giá chào cho thị trường Vịnh  nên ở mức 545 USD/tấn đối với HRC và 610 USD/tấn đối với CRC mới có thể cạnh tranh với hàng nhập kahaur từ Trung Quốc. Đối với các thị trường Mỹ và Iran, các nhà máy CIS có thể bán được với giá tốt hơn. Hiện tại, HRC chào từ Trugn Quốc chit ở mức 510 USD/tấn FOB. Gía chào này cạnh tranh hơn so với Nga khi vào vào Trung Đông. 

Ezz Steel duy trì giá thép cây khi thị trường Ai Cập phục hồi

Nhà sản xuất thép chủ chốt của Ai Cập, Ezz Steel, vẫn duy trì giá thép cây bán trong tháng 06 tại 4.900 EGP/tấn (685 USD/tấn). Nhu cầu tại Ai Cập phục hồi trong tháng này sau một vài tuần trì trệ do cuộc bầu cử tổng thống gần đây và vào mùa thu hoạch nhưng giá vẫn còn thấp vì nguồn cung dồi dào.

Những nỗ lực của các nhà sản xuất Ai Cập để hạn chế thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu bằng cách hạ giá bán trong nước đã rất thành công hồi tháng 05, khiến lượng thép nhập khẩu vào các cảng của Ai Cập chỉ còn 30.000 tấn, so với khoảng 90.000 tấn hồi tháng trước. Nhưng 30.000 tấn vẫn còn nhiều cho một tháng có nhu cầu yếu như tháng 05.

Các chào giá thép cây xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là 580-585 USD/tấn CFR Ai Cập, nhưng cần phải hạ giá xuống 570 USD/tấn CFR để tìm được người mua. Tuy nhiên, thép của Ukraine vẫn có tính cạnh tranh chỉ có 560-565 USD/tấn CFR. Trong khi đó, tuần này một nhà cán lại mua 5.000 tấn phôi thanh từ Ukraine có giá 515 USD/tấn CFR vận chuyển tháng 06 nhưng than phiền rằng nguồn hàng sau đó đã bị hạn chế.

Tuy nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép về lâu dài nhưng hoạt động xây dựng nhà ở tăng mạnh có thể sẽ hỗ trợ cho sự tiêu thụ trong tháng 06. Đa số các nguồn tin đều bày tỏ tâm lý tích cực trong tương lại. Tổng thống mới sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nền kinh tế sẽ ổn định. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh của Ezz là Beshay Steel lại giảm giá xuất xưởng tháng 06 xuống 20 EGP/tấn còn 4.880 EGP/tấn.

Chưa có tín hiệu nào cho thấy giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc đã ổn định, do một số nhà xuất khẩu vẫn còn đang hạ bớt giá bán xuống trong bối cảnh sức mua trì trệ và niềm tin thị trường bi quan. Giá trong nước cũng đang rớt mặc dù tồn kho giảm.

Hôm 04/6, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm xuất xứ Trung Quốc tại 473-478 USD/tấn FOB, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước. Theo nguồn tin cho biết có một nhà máy ở miền bắc chào giá 473 USD/tấn FOB, trong khi các nhà máy khác vẫn giữ chào giá của họ tầm 485-490 USD/tấn FOB.

Nghe nói chào giá cuộn trơn của một thương nhân tới các thị trường như Philippines khoảng 475-477 USD/tấn FOB, có lẽ là từ một nhà máy nhỏ.

Một nhà kinh doanh cho biết chào giá cuộn trơn thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước còn 500 USD/tấn CFR Philippines (phí vận chuyển trung bình 20 USD/tấn), nhưng lại lưu ý rằng thật khó để tìm thấy người mua vì luôn có sẵn các chào giá thấp hơn chỉ có 495 USD/tấn CFR và giá đặt mua của khách hàng chỉ ở mức 490 USD/tấn CFR. Ông không muốn hạ giá bán xuống thêm nữa vì không thể đảm bảo có được hàng ở mức giá thấp hơn, và ông cũng không muốn bán khống với mức giá đã chạm đến mức thấp.

Một thương nhân khác tin rằng các giao dịch có thể được thực hiện quanh mức 475 USD/tấn FOB cho cuộn trơn từ các nhà máy nhỏ hay từ các thương nhân muốn bán khống. Một người khác cho biết gần đây ông đã bán ở mức giá 478 USD/tấn FOB.

Trên thị trường bán lẻ ở Thượng Hải, giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm giảm thêm 70 NDT/tấn so với tuần trước còn 3.160-3.170 NDT/tấn (506-507 USD/tấn) gồm VAT 17%.

Jiujiang Wire Rod ở Hà Bắc, một nhà cung cấp cuộn trơn Q195 lớn đã hạn chế việc vận chuyển hàng tới Thượng Hải sau khi giá ở đây sụt giảm, ngoài ra phí vận chuyển từ Hà Bắc tới Thượng Hải cao, điều này đã không giúp bình ổn thị trường. Một nhà kinh doanh dự báo giá sẽ không có sự cải thiện nếu thanh khoản trên thị trường vẫn còn hạn chế.