Giá phế kỳ hạn tăng dù giá giao ngay giảm

Hợp đồng phế kỳ hạn trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đã hồi phục hôm thứ ba nhờ giá quặng sắt cao hơn mặc dù có chỉ số thấp hơn trên thị trường giao ngay Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá giao ngay kỳ hạn tháng 6 tăng 5 USD / tấn trong ngày lên mức 302.50 USD/ tấn, trong khi lợi nhuận kỳ hạn tháng 7 thậm chí còn mạnh hơn ở mức 7.50 USD/ tấn trong ngày, được đánh giá ở mức 30.50 USD / tấn nhờ vào giá thầu cao hơn, đã đẩy đường cong lên contango mềm trên tương lai gần đó.

Giá quặng sắt tăng vọt ... gần như trở lại trên 100 USD / tấn ở mức 99.90 USD / tấn. Đường cong HRC của Mỹ cũng cứng hơn, vì vậy phế liệu không có gì khác để đi và do đó, nó dường như làm vững đường cong phế liệu, một nhà môi giới nói.

Ngoài ra, khả năng cắt giảm lãi suất cao hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã góp phần làm tăng giá, một thương nhân Châu Âu cho biết, khi lãi suất thấp hơn và ổn định tăng trưởng kinh tế cũng sẽ hỗ trợ giá nguyên liệu.

Với những người tham gia thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ vào kỳ nghỉ, không có giao dịch mới để thông báo giá kỳ hạn, nhưng các dấu hiệu từ phía bán đã đẩy đánh giá xuống thấp hơn vì một số nguồn tin dự kiến ​​thỏa thuận tiếp theo sẽ được ký kết dưới 300 USD / tấn CFR.

Một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông sẽ thích bán một hàng hóa có nguồn gốc Baltic cho lô hàng nửa cuối tháng 7 ở mức 296- 298 USD/ tấn CFR trong các cuộc đàm phán vào sáng thứ Hai, cho thấy triển vọng giảm giá hơn trong những tuần tới. Tuy nhiên, ông không kết thúc thỏa thuận.

Cuộc trò chuyện thị trường cũng tồn tại về một nhà tái chế Baltic khác đã bán một hàng hóa với giá 298 USD / tấn CFR vào thứ Sáu tuần trước, nhưng không có thêm thông tin nào có thể có được vào thời điểm đệ trình này.

Tuy nhiên, một số nguồn bên bán đã xem xét khả năng tăng giá vật lý sau kỳ nghỉ lễ Ramadan ở mặt sau của các nhà máy, mua lại hàng hóa cho lô hàng tháng 7, sẽ thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa chỉ số giá giao ngay và giá kỳ hạn.

Giá nhập khẩu phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 299 USD / tấn CFR hôm thứ ba, giảm 2 USD / tấn so với thứ hai và giảm 3.50 USD / tấn so với đánh giá kỳ hạn tháng 6.

Phế liệu yếu có khả năng đè nặng lên thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng vẫn chịu áp lực vì giá phế liệu thấp hơn đối với lợi nhuận của người tham gia thị trường từ kỳ nghỉ lễ Ramadan vào tuần tới.

Giá thép cây xuất khẩu chính thức ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong tuần này ở mức 475-480 USD/ tấn FOB, nhưng với giá phế HMS ở mức cao 1 năm rưỡi, sẽ khó khăn hơn cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức giá này.

Mức chênh lệch xuất khẩu thép cây/ nhập khẩu phế là 178.50 USD/tấn vào thứ ba, cao hơn 15 USD/tấn so với mức trung bình hàng năm.

Với lợi nhuận quanh mức này trong tháng 4-tháng 5, giá giảm khoảng 10 USD/tấn vào tuần tới.

Mặc dù một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ xem xét mức chênh lệch 160 USD / tấn giữa thép cây xuất khẩu và phế liệu gần với chi phí hòa vốn - nhưng dù sao cũng có thể thực hiện được - họ đã nhắm đến việc giữ ở mức 170 USD / tấn trong vài tháng qua do doanh số bán hàng thấp hơn sẽ chi trả cơ sở chi phí cố định phần lớn không thay đổi.

Sự phục hồi của giá phế liệu lên trên 300 USD/ tấn có thể duy trì mức giá xuất khẩu thép cây ở mức 477.50 USD / tấn mà một số người tham gia thị trường nói rằng họ mong đợi do nhu cầu mới đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 7 sau kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, giá thép cây ở mức này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh thấp của thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Nam Á, mà các nhà sản xuất thép ở Thổ Nhĩ Kỳ coi là thị trường thiết yếu trong bối cảnh nhu cầu nội địa trì trệ và thiếu các thị trường xuất khẩu khả thi khác.

Chỉ khoảng 19.50 USD/tấn giữa giá nhập khẩu thép cây Nam Á và giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ ba sẽ khiến doanh số của Thổ Nhĩ Kỳ vào Đông Nam Á không thể thực hiện được đối với hầu hết các nhà sản xuất thép.

Chỉ có giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn hoặc giá thép cây cao hơn ở Đông Nam Á mới cho phép dòng chảy của thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực.

Với sự chậm lại theo mùa sắp tới trong xây dựng ở Châu Á cũng gây áp lực lên giá thép cây ở đó, áp lực đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện nhiều hơn.

Sau khi giảm một nửa thuế quan của Mỹ vào giữa tháng 5, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể đẩy giá thép cây lên và trên 480 USD / tấn FOB trong vài tuần qua với kỳ vọng doanh số bán cao hơn cho Mỹ. Tuy nhiên, những điều này đã không thành hiện thực và những người tham gia thị trường đang mong đợi thép cây sẽ giảm trong tuần tới.

Mục tiêu công bố của các nhà máy sẽ đẩy phế liệu nhập khẩu xuống hoặc dưới 295 USD/ tấn đối với HMS 1/2 (80:20) trong một số thỏa thuận mua sắm trong các ngày lễ tiếp tục chỉ ra rằng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét doanh số thép cây với giá thấp hơn có thể thực hiện được sau tháng Ramadan .

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 477.50 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ ba, không thay đổi vào ngày hôm trước, trong khi HMS 1/2 (80:20) CFR Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2 USD xuống còn 299 USD / tấn CFR.

Thị trường phôi thép Biển Đen yên tĩnh, triển vọng tăng trưởng mỏng

Hoạt động thị trường phôi thép Biển Đen đã bị khuất phục trong tuần này trong bối cảnh triển vọng giảm mạnh, các nguồn tin thị trường cho biết.

Giá hàng ngày ổn định ở mức 430 USD / tấn FOB Biển Đen hôm thứ ba. Mức giá thấp hơn không được xác nhận bởi các nguồn.

Hầu như không có nhu cầu. Cho đến cuối tuần, tất cả mọi người trên thị trường đang ăn mừng kết thúc tháng Ramadan, việc giảm giá về phía trước là có thể, một nguồn tin của nhà máy cho biết.

Các thị trường chính của chúng tôi là Trung Đông và Bắc Phi và họ im lặng. Tôi đã nghe thấy bất cứ ai bán dưới 430 USD / tấn FOB, "một nhà sản xuất CIS khác nói.

Giá bán được báo cáo trong tuần này dao động ở mức 435-440 USD / tấn FOB, lô hàng tháng 7, phần lớn không thay đổi so với tuần trước. Có lẽ vào tuần tới giá có thể chịu một chút áp lực nhưng nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở gần những con số này, một thương nhân nói.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đến thị trường, yêu cầu giảm giá thêm khi xem xét giá phế liệu không cho thấy sự phục hồi và trên thực tế, một số nhà cung cấp cho thấy cung cấp thấp hơn một chút so với tuần trước.

Hầu hết những người tham gia thị trường đã kiềm chế không đưa ra chào giá vững chắc cho phôi trong tuần này trong trường hợp không có nhu cầu thực sự. Tôi hy vọng Ai Cập và Trung Đông sẽ quay trở lại mua vào tuần tới, một người giao dịch nói.

Thị trường thép cuộn Mỹ tạm ngưng đà giảm

Thị trường thép cuộn Mỹ đã tạm ngưng đà giảm giá hơn nữa vào thứ ba nhưng tâm lý vẫn tiêu cực với mức giá thấp hơn dự kiến.

Giá HRC hàng ngày tăng 50 cent lên 577 USDt/ấn trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày không thay đổi ở mức 728 USD/tấn.

Có rất nhiều người mua gây áp lực giảm giá ở cả cấp độ nhà máy và trung tâm dịch vụ, theo một nguồn tin của nhà máy. Khi bạn hỏi bất cứ ai gửi yêu cầu hoặc ‘yêu cầu báo giá nếu họ thực sự có đơn đặt hàng, rất hiếm khi họ đã có nó. Như trong hầu hết các trường hợp họ không có đơn hàng với giá tốt nhất mà họ có thể tìm thấy, một nhà máy cho hay.

Các yêu cầu HRC trọng tải nhỏ đang giữ ở mức 600 USD/tấn trong khi CRC và giá HDG vẫn ở mức 760 USD/tấn, theo nguồn tin của nhà máy. Tuy nhiên, giá thấp hơn chắc chắn có sẵn nếu người mua có đơn đặt hàng số lượng lớn hơn.

Các trung tâm dịch vụ đã chờ đợi quá lâu để mua, theo nguồn tin của nhà máy, lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ đã đặt hàng vào thứ Hai và yêu cầu đẩy nhanh sản xuất vào thứ Sáu. Nói với tôi rằng họ thực sự cần nó và chờ đợi quá lâu để đặt hàng, nguồn tin nhà máy nói.

Thị trường Mỹ chỉ cạnh tranh với chính nó, theo các nguồn tin thị trường. Một thương nhân chỉ ra rằng HRC từ Mexico không cạnh tranh. Có một số lợi thế đối với các loại thép có giá trị gia tăng cao hơn nhưng cạnh tranh tổng thể còn hạn chế.

Hàn Quốc đã có thể cung cấp HRC ở mức 590 USD/tấn DDP Houston nhưng phải mất 2 tháng kể từ lần giao hàng tiếp theo, nhà giao dịch nói thêm. Đánh giá nội địa HRC vẫn ở mức chiết khấu 13 USD/tấn khi nhập khẩu vào Houston.

Giá tấm dày Châu Á giảm do nhu cầu yếu

Giá tấm dày Châu Á giảm trong tuần thứ 4liên tiếp, do nhu cầu ở nước ngoài vẫn còn mờ nhạt và người mua ở bên lề xem giá nội địa Trung Quốc giảm.

Tấm dày Q235 / SS400 12-25 mm hoặc tương đương ở mức 534 USD / tấn CFR Đông Á hôm thứ ba, giảm 1 USD / tấn so với thứ tư tuần trước.

Chào bán cho tấm dày SS400 của Trung Quốc đã giảm 5-10 USD/ tấn trong khoảng thời gian xuống 525 USD / tấn FOB ở mức thấp nhất đối với nguyên liệu từ các nhà máy như Minmetals Yingkou Medium Plate và Tangshan Iron & Steel. Tuy nhiên, một số nhà máy khác như Jiangsu Shagang duy trì chào bán ở mức 540 USD/ tấn FOB cho các lô hàng tháng 7, trong khi Shandong Iron & Steel cung cấp ở mức 530 USD / tấn FOB giao tháng 8.

Giá cước vận chuyển giữa miền Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc ở mức 11-12 USD/tấn.

Mặc dù giao dịch khá mỏng, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết các giao dịch có thể sẽ bao gồm các giao dịch từ các nhà máy đến các thương nhân bán sớm trước khi có kỳ vọng thị trường giảm và hiện đang bổ sung tồn kho.

Dựa trên các chào bán mức 525 USD / tấn FOB, các cuộc đàm phán có thể mang lại giá thỏa thuận thực tế cho "1-2 USD/tấn dưới mức đó", thương nhân nói.

Một thương nhân có trụ sở tại Seoul cho biết các nhà phân phối ở Hàn Quốc sẽ thấy các chào bán của Trung Quốc khó chấp nhận, do nhu cầu đó cũng không rõ ràng ở đó.

"Tỷ giá hối đoái chưa ổn định," ông nói. "Hơn nữa, giá nội địa Trung Quốc đã giảm và nhiều người đang theo dõi tình hình."

Vào Việt Nam, chào bán cho vật liệu SS400 ít thay đổi ở mức 535- 545 USD / tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng tháng 7, không có hồ sơ dự thầu nào được nghe, một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Giá CRC Trung Quốc giảm do nhu cầu khan hiếm

Giá xuất khẩu cuộn cán nguội của Trung Quốc đã giảm trong tuần này, do các nhà máy cắt giảm cung cấp trong bối cảnh nhu cầu trì trệ và thị trường nội địa yếu.

CRC SPCC 1.0mm ở mức 538 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Sự chênh lệch giữa CRC và giá xuất khẩu HRC thương phẩm đã tăng thêm 4 USD/tấn trong tuần lên 43 USD/tấn.

Benxi Steel Plate, một nhà máy lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, đã cắt giảm chào bán xuất khẩu cho cuộn và tấm cán nguội xuống 550 USD / tấn và 555 USD / tấn FOB Trung Quốc tương ứng cho lô hàng tháng 8, giảm 10 USD / tấn so với tuần trước. Chào giá từ các nhà máy Trung Quốc khác cũng thấp hơn khoảng 545-550 USD/ tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba.

Mặc dù cung cấp thấp hơn, người mua vẫn ở bên lề.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ giá thầu nào cho CRC trong tuần này. Nhu cầu trong thị trường mạ kẽm nhúng nóng tốt hơn một chút ... ngay cả thị trường cuộn cán nóng hiện tại cũng tốt hơn CRC", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Một nhà máy có trụ sở ở Đông Trung Quốc cho biết do thiếu đơn đặt hàng từ thị trường nội địa, nhà máy sẽ phải hạ giá chào hàng xuất khẩu để hoàn thành mục tiêu bán hàng.

"Thị trường CRC có thể vẫn còn yếu trong một thời gian, nhưng cũng có thể có một số hỗ trợ vì nhiều nhà máy sẽ bắt đầu cắt giảm sản xuất và bảo trì sớm", nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Tại thị trường Thượng Hải, CRC ở mức 4.150 NDT/ tấn ( 601 USD/ tấn) vào thứ ba bao gồm VAT, giảm 100 NDT/tấn so với tuần trước.

HRC Ấn Độ giảm do vấp phải kháng cự từ người mua

Giá cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ lần đầu tiên giảm trong 3 tuần, do người mua từ chối yêu cầu của các nhà sản xuất thép đối với việc tăng giá trong tháng 6 trong bối cảnh nhu cầu nội địa mờ nhạt và có sẵn các lựa chọn thay thế nhập khẩu.

HRC IS2062 2.5-10 mm được giao cho Mumbai với giá 40.800 Rupee / tấn (589 USD / tấn) hôm thứ ba, giảm 200 Rupee / tấn so với thứ Tư tuần trước. Đánh giá không bao gồm GST là 18%.

Người mua Ấn Độ đã chùn bước trước nỗ lực mới nhất của các nhà máy lớn để tăng giá cho hàng giao hàng tháng 6 thêm 750-1.000 Rupee/ tấn, với một người nói rằng các nhà sản xuất thép có thể sẽ "đấu tranh để bán" ngay cả ở mức 40.000 Rupee / tấn.

Trong khi những người tham gia thị trường thừa nhận rằng kết quả của cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ sẽ thấy sự liên tục trong các dự án cơ sở hạ tầng mà đảng cầm quyền đã khởi xướng, do đó duy trì nhu cầu thép trong nước, một số người cũng chỉ ra rằng việc thắt chặt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng là yếu tố cho nhu cầu yếu.

Bên cạnh mùa gió mùa sẽ bắt đầu vào giữa tháng 6, hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh từ Nhật Bản và Hàn Quốc, có thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ, cũng được viện dẫn là lý do tại sao người mua Ấn Độ không chấp nhận các nhà máy tăng giá đã tìm kiếm.

"Thị trường quốc tế đang giảm tại thời điểm này," một thương nhân ở Mumbai cho biết. "Đơn hàng mới từ Nhật Bản cho lô hàng tháng 6 sẽ một lần nữa gây áp lực lên thị trường."

Giá HRC Châu Á suy yếu

Giá HRC Châu Á tiếp tục giảm hôm thứ ba, docác nhà máy Trung Quốc tiếp tục cắt giảm cung cấp trong khi người mua chờ đợi bên lề.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 495 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, giảm 2 USD / tấn so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 503 USD / tấn, không đổi so với thứ hai.

Benxi Steel Plates,một nhà máy lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, đã giảm giá chào bán 5 USD / tấn trong tuần xuống còn 515 USD / tấn FOB Trung Quốc cho một lô hàng tháng 8. Tuy nhiên, điều này được coi là quá cao và không có thỏa thuận nào được ký kết, các nguồn tin thị trường cho biết. Các nhà máy khác có trụ sở tại Trung Quốc đã được nghe chào hàng hoặc cung cấp các chuyến hàng tháng 7-8 với giá 500-510 USD / tấn FOB Trung Quốc.

Chi phí sản xuất hiện tại cho HRC SS400 của Trung Quốc được ước tính vào khoảng 480 – 490 USD/ tấn, các nguồn tin cho biết.

"Giá xuất khẩu hiện tại rất gần với điểm mấu chốt, vì vậy tôi nghĩ rằng không có khả năng giá sẽ giảm mạnh sau đó", một thương nhân ở Đông Trung Quốc cho biết.

HRC SAE1006 ở mức 496 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ ba, giảm 2 USD / tấn so với thứ hai. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, sản phẩm tương tự được đánh giá ở mức 503 USD / tấn, giảm 1 USD/ tấn so với thứ hai.

Chào bán cho HRC SAE1006 của Ấn Độ vẫn cạnh tranh nhất ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng tháng 7, trong khi chào bán từ Trung Quốc và Nhật Bản ở mức 510-520 USD / tấn CFR Việt Nam.

"Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn do nhu cầu thấp", một nhà đầu tư tại Việt Nam cho biết thêm rằng giá thầu từ người mua ở mức 490-495 USD / tấn CFR Việt Nam tại thời điểm này, khoảng 10-20 USD/tấn dưới mức cung cấp.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.880 NDT/tấn (562 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ ba, giảm 10 NDT/tấn so với thứ hai.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng thép cây giao tháng 10 chốt mức 3.609 NDT/ tấn vào thứ ba, tăng 32 NDT/tấn so với cùng kỳ.

Giá thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây Châu Á ổn định hôm thứ ba do những người bán hàng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông đã đi nghỉ lễ Ramadan và những người bán khác không cạnh tranh hoặc đã bán hết hàng tồn kho của họ.

Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 493 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ ba, không thay đổi so với thứ hai.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4.030 NDT/ tấn (584 USD/ tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 5 NDT/tấn so với thứ hai. Giá đã giảm trong 9 ngày giao dịch liên tiếp với tổng mức giảm 130 NDT / tấn. Mặc dù giảm, các hoạt động giao dịch đã được cải thiện đôi chút, một thương nhân địa phương cho biết.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã chốt mức 3.745 NDT/tấn hôm thứ ba, tăng 38 NDT / tấn hoặc 1% so với thứ hai, kết thúc sự sụt giảm trong 4 ngày giao dịch vừa qua.

Tại Hồng Kông, chào bán duy nhất là cho thanh cốt thép Malaysia 10-40 mm ở mức 505 USD/ tấn CFR cho lô hàng tháng 7, hai nhà đầu tư cho biết. Giá cả hợp lý, nhưng người mua có tồn kho dồi dào trong giai đoạn này, một người nói thêm.

Giá thép cây của Trung Quốc vẫn còn cao, và các nhà máy có thể sẵn sàng bán với giá 520 USD / tấn CFR, một nhà đầu tư khác cho biết. Con số này tương đương với 507 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa là 13 USD/tấn.

Tại Singapore, các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông đã im lặng do ngày lễ, trong khi những người Trung Quốc quá đắt để mua, một nhà đầu tư địa phương cho biết.

Một người bán hàng ở Ấn Độ đã không đưa ra chào bán trong tuần này, vì 40.000 tấn lô hàng cuối tháng 7 đã được bán cho châu Á vào khoảng cuối tuần trước, một nhà dự trữ địa phương cho biết. Trong đó, 30.000 tấn đã được bán cho Hồng Kông với trọng lượng thực tế là 500 USD / tấn CFR và 10.000 tấn đã được bán cho Singapore.

Giá thép cây BS449 loại 500 16-32 mm ở mức 497 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với thứ hai.