Giá HRC ở Trung Quốc suy yếu; chính sách thuế mới dập tắt niềm tin
Giá giao ngay của HRC ở Thượng Hải giảm trong ngày thứ Hai do sức mua trì trệ cộng thêm thị trường kỳ hạn suy yếu, mặc dù ở Lecong giá đã tăng trở lại nhờ nguồn hàng khan hiếm. Việc bỏ giảm thuế xuất khẩu đối với một số loại thép chứa nguyên tố bo không có HRC nhưng niềm tin vẫn mờ nhạt hơn vì một số người dự đoán loại thép này sẽ bị kéo theo nếu như giá của các sản phẩm khác giảm.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải là 3.000-3.030 NDT/tấn (490-495 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm 10 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước. Thép cuộn chất lượng giống vậy ở Lecong được chốt tại 3.160-3.220 NDT/tấn cao hơn 20 NDT/tấn so với tuần trước.
“Mặc dù một số lô hàng được xuất khẩu sẽ vẫn còn mắc kẹt trên thị trường nội địa sau khi có quy định mới này, nhưng chúng ta cũng không thể nhìn thấy một lượng hàng quá lớn trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã giảm 10-20 NDT/tấn trong ngày hôm này chỉ để cạnh tranh với những người bán khác”, một thương nhân ở Thượng Hải nói.
Các đại lý ở Lecong cho biết giá HRC đã tăng nhẹ trong tuần trước do thiếu hàng, nhưng những dấu hiệu giá suy yếu hơn đang lờ mờ hiện ra. Một lô 20.000 tấn HRC từ một nhà máy ở miền bắc đã đến Lecong sau Tết dương lịch, điều này có thể gây thêm sức ép lên giá.
Một nhà phân tích ở Thượng Hải dự báo giá thép Trung Quốc sẽ sụt giảm thêm nữa trong những tuần tới, một phần là do quy định bỏ giảm thuế, ngoài ra còn do tồn kho có thể sẽ tăng trước Tết Nguyên đán. Nhiều công trình xây dựng sẽ ngưng hoạt động trong hai tuần, trong khi các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa tồn kho sẽ tăng và gây áp lực lên giá.
Tính đến ngày 04/01, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc đạt 2,42 triệu tấn, tăng 55.700 tấn so với tuần trước, đây là lần tăng đầu tiên sau 12 tuần giảm liên tục, theo Mysteel.
Giá thép cây giảm do sức mua suy yếu ở miền bắc Trung Quốc
Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc đi xuống trong bối cảnh tất cả hoạt động xây dựng tại Bắc Kinh đều ngưng lại. Chính quyền thành phố đã đưa ra yêu cầu rằng tất cả các dự án xây dựng ở thành phố phải đình lại sau một tai nạn hôm 09/12 khiến 10 người thiệt mạng.
Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm 80 NDT/tấn (13 USD/tấn) so với trước khi nghỉ lễ (31/12) còn 2.430-2.440 NDT/tấn (391-392 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm VAT 17%.
Yêu cầu ngưng hoạt động xây dựng của chính quyền thành phố hôm 30/12 đã kéo giá thép cây đi xuống. Người mua đang nán lại chuyện thu mua và điều này đã khiến giá rớt nhanh hơn. Hầu hết các đại lý mà Platts liên hệ đều cho biết sức mua sau năm mới rất tệ và một vài người tin rằng giá sẽ tiếp tục lao dốc trong tháng này.
Giá hợp đồng thép cây kỳ hạn cũng cho thấy tình trạng tương tự trong ngày đầu tuần do nhiều nguồn hàng được cho là sẽ đổ về thị trường nội địa sau khi có quyết định bỏ giảm thuế xuất khẩu áp dụng từ ngày 01/01. Hợp đồng thép cây giao tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange hôm thứ Hai thấp hơn 1,31% so với ngày 31/12 còn 2.560 NDT/tấn.
Các nhà xuất khẩu đang cố gắng thương lượng với người mua để chia sẻ chi phí của chính sách thuế mới nếu họ chưa bao hàm những điều khoản như vậy trong các hợp đồng. Tuy nhiên, thật khó để thuyết phục khách hàng chấp nhận mức giá cao như vậy. Đối với những người mà đã ký hợp đồng với các điều khoản chia sẻ bất kỳ rủi ro nào từ việc bỏ giảm thuế thì các nhà xuất khẩu đang xác nhận với người mua về việc thực hiện đúng giao kèo những hợp đồng này. Người mua phải chịu thêm chi phí phát sinh từ việc chia sẻ mức thuế tăng thêm vì nếu vi phạm hợp đồng thì chi phí sẽ cao hơn.
Posco duy trì giá thép cuộn không gỉ loại 300-series cho tháng 01
Nhà sản xuất thép của Hàn Quốc, Posco đang tiếp tục duy trì giá bán trong nước cho thép cuộn không gỉ austenite trong tháng 01. Trong một vài nhân tố đằng sau quyết định của công ty là những bất ổn về xu hướng thị trường và sự suy yếu gần đây của giá niken mặc dù sự thật là giá niken bình quân trong tháng 12 đã tăng so với tháng 11.
Giá niken bình quân tháng 12 là 15.914,29 USD/tấn, tăng 212 USD/tấn so với tháng 11. Giá giao dịch bằng tiền mặt trên sàn LME chốt ở mức 14.888 USD/tấn hôm 02/01, giảm mạnh so với 16.825 USD/tấn của ngày 05/12.
Posco không thông báo một cách chính thức giá bán hàng tháng của mình cho thép cuộn không gỉ, nhưng theo tính toán của Platts thì giá cơ bản của nhà máy này cho HRC loại 304 vẫn ở mức 3,6 triệu Won/tấn (3.407 USD/tấn), còn CRC 304 có giá 3,87 triệu Won/tấn. Nhưng giá bán thực tế lại khác nhau cho từng khách hàng tùy vào điều khoản và điều kiện hợp đồng.
Quyết định giữ giá của nhà máy có thể là để cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.
Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất ở Đài Loan. Yieh United Steel Corp, đã tăng giá bán tháng 01 trong nước cho HRC và CRC loại 300-series thêm 1.000 Đài tệ/tấn (32 USD/tấn) và 30 USD/tấn cho hàng xuất khẩu tháng 02. Nhưng hai nhà máy lớn của Trung Quốc, Baosteel và Shanxi Taigang Stainless Steel, vẫn giữ nguyên giá bán trong nước cho tháng 01.
Posco Specialty Steel (Posco SS) cũng không đổi giá bán trong nước cho cuộn trơn không gỉ austenite cho tháng 01. Một tháng trước, Posco đã ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với công ty thép chuyên dụng Hàn Quốc -SeAH Besteel để bán 52,3% cổ phần ở Posco SS và sẽ giữ lại 20%.
Giá ống đúc nhích xuống khi sức mua “nhỏ giọt”
Giá giao ngay của ống đúc ở thị trường Thượng Hải trong tuần này đã giảm tới mốc thấp 5 năm. Niềm tin bị “bào mòn” thêm bởi giá xuất xưởng của thép tròn đặc loại thương phẩm xuống thấp hơn trong 10 ngày đầu tháng 01.
Để phản ánh sự rớt giá liên tục của giá thép nguyên liệu, giá giao ngay của ống đúc loại 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông là 3.550 NDT/tấn (571 USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải hôm 05/01. Mức giá này thấp hơn khoảng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) so với định giá trước đó hôm 26/12, và đây cũng là mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá loại thép này (9/2008).
Tuy nhiên, giá hiện tại lẽ ra ra đã giảm ít hơn do tồn kho khá thấp. Các nhà máy thép ống ở tỉnh Sơn Đông cho biết đang bán ở mức giá không có lời và do mùa đông ế ẩm nên khiến họ lưỡng lự cắt giảm giá xuất xưởng hơn nữa.
Hôm 01/01, các nhà sản xuất thép tròn đặc chủ chốt ở tỉnh Giáng Tô cho biết sẽ giảm giá cho đầu tháng 01. Theo đó, thép tròn đặc 20# 50-130mm được sản xuất từ Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel giảm 50 NDT/tấn còn lần lượt 3.050 NDT/tấn và 2.950 NDT/tấn xuất xưởng gồm VAT 17%. Cùng ngày, giá loại thép này từ Huaigang Special Steel giảm 130 NDT/tấn còn 2.920 NDT/tấn bao gồm VAT.
Platts nhấn mạnh rằng các nhà máy thép này đã cắt giảm giá thép tròn đặc hai lần trong tháng 12 xuống tổng cộng 100-190 NDT/tấn.
Feng Hsin tiếp tục giữ giá thép cây không đổi trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel đã bỏ qua việc công bố giá niêm yết cho thép thanh chịu lực trong tuần này. Điều này có nghĩa là giá niêm yết thép cây của nhà máy này vẫn không đổi so với tuần trước.
Theo đó, thép cây đường kính chuẩn 13mm của Feng Hsin vẫn giữ ở mức 15.900 Đài tệ/tấn (497 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung kể từ ngày 29/12.
Tuần trước, Feng Hsin đã giảm giá niêm yết cho thép cây xuống 300 Đài tệ/tấn do giá phế thấp hơn.
Công ty cũng không công bố giá mua phế mới trong ngày đầu tuần. Do đó, giá mua phế vẫn ở mức 7.800 Đài tệ/tấn trong tuần này. Nhà máy chủ yếu mua phế HMS 1&2 80:20. Giá nhập khẩu phế 80:20 (trong container) vào cảng Đài Loan giảm 5 USD/tấn so với tuần trước còn 275 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu, theo The Steel Index.
Người mua Châu Á nhẹ nhõm khi HRC thoát khỏi quy định bỏ thuế mới của Trung Quốc
Các nhà nhập khẩu HRC của Trung Quốc ở Châu Á thở phào nhẹ nhõm sau khi sản phẩm này không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới. Tuy nhiên, một số người dự đoán giá sẽ mềm hơn vì thật khó để giá HRC tăng nếu như những sản phẩm bị ảnh hưởng rớt giá bởi tồn kho ở Trung Quốc gia tăng.
Các nhà cán lại ở Hàn Quốc và Việt Nam, là hai thị trường nhập thép cuộn lớn nhất của Trung Quốc, cho biết họ đã dự đoán HRC sẽ không bị hủy giảm thuế.
Chào giá HRC Trung Quốc vẫn không đổi so với tuần trước mặc dù một người nhấn mạnh rằng hãy còn quá sớm để nói điều gì do cả người bán và mua chỉ mới quay lại kinh doanh sau một thời gian dài nghỉ lễ. Một nhà nhập khẩu đã nhận được chào giá để vận chuyển tháng 03 ở mức 460-465 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 2mm.
Ngay cả khi các nhà xuất khẩu tiếp tục hưởng mức thuế ưu đãi 9% cho HRC chứa nguyên tố bo, mà không có một mã số thuế để làm cho nó khác biệt với HRC hợp kim, một vài người nghĩ rằng giá HRC có lẽ sẽ bị kéo xuống nếu như giá của các sản phẩm này bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Giá giao ngay của HRC Q235 5.5mm giảm 10 NDT/tấn (1,6 USD/tấn) trong ngày thứ Hai còn 3.000-3.030 NDT/tấn xuất xưởng ở Thượng Hải.
Một nhà nhập khẩu ở Seoul cho biết công ty ông hiện giờ đã sẵn sàng để giao dịch HRC Trung Quốc một lần nữa, sau khi đã tránh thu mua hàng vận chuyển tháng 01 và 02 do quy định chưa chắc chắn.
Giá HRC Mỹ trượt giảm
Trong ngày hôm qua, giá HRC Mỹ đã giảm với giá điểm giữa xuống dưới mức 600 USD/tấn do giao dịch đạt mức thấp.
Platts giảm HRC xuống mức 590-600 USD/tấn, với giá điểm giữa 595 USD/tấn, giảm từ mức 600-610 USD/tấn. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 6/6, 2013 (585 USD/tấn ngắn) mà Platts giảm giá điểm giữa xuống dưới mốc 600 USD/tấn. Gía CRC theo ngày vẫn ở mức 730-740 USD/tấn. Tất cả các giá này là giá xuất xưởng Midwest.
Một trung tâm dịch vụ báo cáo các giao dịch từ một nhà máy EAF Midwest và nhà máy tích hợp. Gía mua có thể đạt mức 590 USD/tấn đối với nhà máy EAF trong khi giá mua từ một nhà máy tích hợp là 600 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ khác cũng có thể mua HRC tại mức 590 USD/tấn ngắn.
Một nguồn tin khác cũng mua HRC tại mức 580 USD/tấn cho các giao dịch trung bình trong khi có thể mua tại mức 560 USD/tấn xuất xưởng đối với các đơn hàng khối lượng lớn hơn.
Thị trường phôi thanh toàn cầu trầm lắng
Thị trường phôi thanh thế giới tuần này im ắng do các nhà sản xuất phôi thanh CIS nghỉ Lễ trong khi Trung Quốc cũng ngưng bán hàng để tiếp cận khả năng thay thế boron bằng một loại hợp kim khác để tiếp tục hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi.
Các nhà máy CIS đã bán phôi thanh tháng 2 tại mức 395-400 USD/tấn FOB Biển Đen trong 2 tuần qua. Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã mua phôi thanh CIS tại mức 420 USD/tấn CIF Aliaga, tuy nhiên, các thương nhân cho biết giá phôi thanh sẽ giảm nhẹ sau Lễ.
Trong khi đó, các nhà máy Trung Quốc hiện tại không cung cấp phôi thanh do đang chờ đợi phản ứng từ Chính Phủ từ việc hủy bỏ mức giảm thuế cho thép boron xuất khẩu. Một thương nhân lâu năm cho biết, trong khi các nhà máy thép cây và thép tấm đã bắt đầu sản xuất nguyên liệu hợp kim với crom thì phôi thanh vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Chất lượng nguyên liệu hợp kim crom sẽ cao hơn sản phẩm chứa boron, tuy nhiên, chi phí sản xuất buộc cao hơn 10 USD/tấn. Các nhà máy hiện tại đang trong thời gian quyết định và chờ đợi trước khi công bố ra thị trường.
Platts vẫn duy trì giá phôi thanh Biển Đen theo ngày ở mức 395 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày hôm qua.
Các nhà máy thép tấm Trung Quốc vật lộn với chính sách thuế mới
Quyết định của chính phủ Trung Quốc về bỏ giảm thuế xuất khẩu cho thép chứa nguyên tố bo trong đó có thép tấm từ ngày 01/01 đã khuyến khích một vài nhà máy trong nước bắt đầu chào bán thép tấm chứa Cr như một sự thay thế. Bộ Tài chính đã bỏ mức thuế 13% cho thép tấm chứa bo nhưng lại tiếp tục áp dụng cho thép tấm hợp kim khác trong đó có loại chứa Cr.
Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm SS400 12-30mm là 445-450 USD/tấn FOB hôm 05/01, giảm 7,5 USD/tấn so với đầu tháng 12. Nhiều thương nhân cho biết giá xuất khẩu thép tấm vẫn trên đà đi xuống cho đến tháng 01, trong khi việc bỏ giảm thuế sẽ làm hạn chế hơn nữa đơn đặt hàng nước ngoài.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc thừa nhận rằng công ty đang tìm cách để tiếp tục được hưởng mức thuế 13%, trong khi số khác ở miền bắc đã chọn cách thay thế bo với cr. Một thương nhân ở miền đông cho biết chào giá từ các nhà máy này cho thép tấm chứa cr ở khoảng 450 USD/tấn FOB, nhưng các giao dịch có thể được chốt ở mức 445 USD/tấn FOB.
Một nhà kinh doanh khác cho biết giao dịch gần đây rất ít bởi vì người mua đang đợi ngoài thị trường chờ cho giá giảm thêm nữa, còn người bán thì tất bật cho đơn hàng đặt trước đó do thời điểm bỏ giảm thuế đầy bất ngờ. Một người khác dự đoán khối lượng xuất khẩu sẽ co cụm lại trong quý 1 do đơn hàng xuất khẩu đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề về nguyên tố bo kể từ tháng 12. Tuy nhiên, ông tin là khối lượng xuất khẩu sẽ dần trở lại mức cao từ quý 2 do ngày càng có nhiều nhà máy nghĩ cách để tiếp tục nhận được mức thuế ưu đãi.
Việc bỏ giảm thuế cho thép xuất khẩu không gây ảnh hưởng ngay đến thị trường nội địa, nhưng do khối lượng xuất khẩu sẽ thu hẹp lại một cách đáng kể trong những tháng tới nên sức ép nguồn cung trên thị trường nội địa chắc chắn sẽ gia tăng.
Thông thường tồn kho trên thị trường giao ngay sẽ tăng lên và nhu cầu sẽ chậm lại trong 2 tháng đầu năm do nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng hiện giờ, càng có nhiều thép được chuyển hướng từ thị trường xuất khẩu vì vậy giá thép tấm sẽ bị áp lực hơn nữa trong hai tháng này.
Hôm thứ Hai, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến ở mức từ 2.900-2.940 NDT/tấn (466-473 USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải, giảm 10 NDT/tấn so với đầu tháng trước.
