Chi phí đầu vào buộc giới sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá chào thép cây

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Izmir và the Marmara đã bật tín hiệu sẽ nâng giá xuất khẩu thép cây trong tuần tới đối với các hợp đồng tháng 05 sau khi thị trường phế liệu tăng giá thêm 10 USD/tấn cũng như động thái nâng giá gas gần đây của chính phủ đã đẩy chi phí sản xuất của các nhà máy thép tăng thêm 8-10 USD/tấn.

Các nhà máy ở Iskenderun đã đạt được các mức tăng đáng kể. Trong đó, một nhà sản xuất đã bán khoảng 8.000 tấn thép tháng 05 với giá 690 USD/tấn. Doanh số bán cho khách hàng Iraq cũng được tăng lên với mức giá 695 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác chào bán thép tháng 05 với giá 705 USD/tấn fob.

So với các nhà sản xuất thép khác trong khu vực, những mức giá này là không thực tế. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ở Iskenderun đã gặp may khi có đối tác lớn ở Iraq và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cũng đã thông báo sẽ đầu tư vào những nhà máy thép hoạt động có hiệu quả ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những nhà máy lò điện lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán thép tháng 05 với giá 675 USD/tấn fob nhưng mức giá có thể được điều chỉnh tăng lên vào tuần tới (nhưng vẫn dưới mức 680 USD/tấn) do giá gas tăng. Một thương nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu chấp nhận mua với giá 680-685 USD/tấn fob đối với các hợp đồng tháng 05 từ các nhà máy ở Izmir và Marmara

Giá bán ở Iskenderun tăng lên là nhờ thị trường Iraq ổn định và các thị trường nội địa ở Marmara và Izmir duy trì khá tốt. Các nhà sản xuất đang chờ giới thương nhân hoàn tất các đơn đặt hàng từ người tiêu dùng trực tiếp để quay lại tái bổ sung tích trữ.

Doanh số bán từ các nhà sản xuất có thể tăng lên vì các thị trường như Ai Cập, Ả Rập Saudi và Libya dễ dàng chấp nhận mức giá 655-660 USD/tấn fob, tuy nhiên do chi phí đội lên rất nhiều nên các mức giá này không được giới sản xuất chấp nhận.

Đối với phôi thanh, mức giá 625-630 USD/tấn vẫn duy trì là đáy thấp. Một nhà nhập khẩu ở Ai Cập đã chấp nhận mua 10.000-20.000 tấn phôi thanh từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 650-655 USD/tấn cfr Alexandria, giao vào giữa tháng 05, nhưng thị trường thép thanh Ai Cập vẫn trầm lắng nên mức giá trên sẽ không mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất.

Khách hàng thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ phản đối tăng giá

Giá HRC của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì ổn định ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng đối với các hợp đồng tháng 05 và tháng 06. Mặc dù các nhà sản xuất nỗ lực đẩy giá lên 730-740 USD/tấn xuất xưởng kể từ cuối tháng 03 nhưng thị trường chỉ chấp nhận mức giá 700 USD/tấn.

Bắt đầu từ ngày 01/04, giá điện và gas tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 10-18%, do đó chi phí sản xuất thép cũng tăng khoảng 8-10 USD/tấn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất khó có thể vượt qua mức nâng này đối với thép thành phẩm do nhu cầu yếu và thị trường không chấp nhận giá tăng.

Nhu cầu có thể chỉ phục hồi sau khi các thị trường xuất khẩu cải thiện, đặc biệt là ở Châu Âu. Người mua thép chắc chắn sẽ còn do dự với những quyết định của mình nếu thị trường tiếp tục bất ổn.

Giá thé tấm mỏng của Nga vẫn duy trì ổn định trong tháng 04

Giá thép tấm mỏng cán nóng và cán nguội nội địa từ các nhà sản xuất lớn của Nga như Kazakhstan’s ArcelorMittal Temirtau trong tháng này dao động với biên độ nhẹ, các chào bán trung bình trong quý Hai này vẫn duy trì không đổi so với mức giá tháng 03.

Tấm mỏng cán nóng dày 6-12mm hiện có giá 21.500-22.700 roubles/tấn (727-767 USD/tấn) xuất xưởng, đã bao gồm VAT 18%, thép tấm mỏng cán nguội dày 1.5mm thì có giá 28.000-28.500 roubles/tấn (946-963 USD/tấn) CPT, đã bao gồm VAT.

Mặc dù giá không tăng được bao nhiêu nhưng với số lượng chào bán hạn chế đã giúp các nhà sản xuất thu hút nhiều đơn đặt mua. Do đó vẫn còn quá sớm để cho rằng giá vẫn ổn định, tuy nhiên nếu giá tháng 05 không tăng lên so với tháng 04 thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến các nhà sản xuất.

Các nhà dự trữ cũng như các nhà sản xuất thép lớn đang tăng cường cạnh tranh với các nhà sản xuất quy mô nhỏ và các đại lý bán tới tay người tiêu dùng trực tiếp. Từ tháng 12/2011 đến tháng 01/2012, có rất ít nhà dự trữ đặt mua với số lượng lớn và hiện tại lượng tồn được tích trữ chỉ đủ dùng trong khoảng 1-1,5 tháng mà thôi.

Điều này đã gây không ít khó khăn cho các thương nhân trong việc nỗ lực nâng giá bán vì phải chịu áp lực lớn với khả năng xoay vốn trả lại cho nhà sản xuất.

Cuộc bầu cử Tổng thống đầu tháng 03 ở nước Nga đã làm nhu cầu tiêu thụ thép trở nên yếu đi do các nhà đầu tư quan ngại các chính sách về hỗ trợ vốn và sự thay đổi các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến cá nhận họ, do đó các đơn đặt mua thép đã bị hoãn và thậm chí một số các dự  án xây dựng cũng dừng lại.

Thị trường Quặng Trung Quốc vẫn trầm lắng kể từ tháng 3

Giá quặng 65-66% Fe tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đến thời điểm này vẫn chưa có biến động mạnh nào kể từ tháng 3 đến nay. Hiện giá đang dao động quanh vùng 1.150-1.230 NDT/tấn (182-195 USD/tấn) vào ngày 5 tháng 4, trong khi giá cùng ngày 5 tháng 3 là 1.160-1.210 NDT/tấn.

Giao dịch trong thời điểm hiện tại vẫn thưa thớt. “Giá thép thì đã tăng 50-150 NDT/tấn kể từ cuối tháng 3, tuy nhiên tồn thép vẫn còn nhiều nên các nhà máy sản xuất ở Hà Bắc vẫn chưa thể mua thêm quặng cho sản xuất”, một nhà thu mua quặng cho một nhà sản xuất quốc doanh cho hay.

Dù lượng hàng tồn kho 5 loại thép cơ bản như thép cây, cuộn trơn, thép cán nguội, thép cán nóng và thép tấm đã giảm ba tuần nay, nhưng lượng tồn vẫn còn khá cao 18,7 triệu tấn tính đến ngày 9/3, theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc.

Một nhà thu mua quặng khác cho nhà sản xuất thép tư công suất 2 triệu tấn/năm ở Hà Bắc cũng xác nhận rằng nhà máy này hiện đang tạm ngưng hoạt động, nếu tiếp tục sản xuất sẽ bị lỗ dù giá thép đã tăng gần đây.

Nhu cầu trong mùa sử dụng cao điểm năm nay hoàn toàn gây thất vọng do các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xây dựng và đóng tàu vẫn chưa cho thấy tín hiệu cải thiện.

Đông Á hạ giá chào thép không gỉ cán nguội vào Trung Quốc

Các nhà cung cấp thép cuộn cán nguội không gỉ CRC 304 2mm 2B ở khu vực Đông Á trong ngày thứ Năm hôm qua đã hạ giá chào xuất khẩu vào Trung Quốc xuống mức 2.750-2.800 USD/tấn cfr từ mức 2.800-2.850 USD/tấn cfr theo xu hướng điều chỉnh giảm của giá nickel.

Trong đó, Đài Loan chào bán cho Trung Quốc và Đông Nam Á tuần này ở mức 2.770-2.800 USD/tấn cfr, trong khi hai tuần trước giá chào là 2,850-2,950 USD/tấn. Các nhà cung cấp Đài Loan cho biết họ nhận được rất ít giá chào mua của khách hàng Trung Quốc vì cho  rằng giá này cao hơn so với hàng sản xuất trong nước, mà gần đây hàng Trung Quốc cũng đang giảm đáng kể.

Một nhà nhập khẩu ở miền nam Trung Quốc cho hay: “Chúng tôi vẫn chưa đặt bút ký bất kỳ đơn hàng nào sau khi nhận được chào giá cách đây vài ngày”. Giá phải xuống mức 2.700 USD/tấn cfr may ra mới dám nhập khẩu, nhưng xem ra rất khó để các nhà cung cấp điều chỉnh xuống mức này vì gần đây giá nickel cũng đã tăng trở lại.

Một nhà xuất khẩu ở miền nam Đài Loan thì khẳng định họ sẽ không điều chỉnh giá bán xuống dưới 2.770 USD/tấn cfr, đây đã là giá thấp nhất rồi, nếu thấp hơn thì sẽ bị lỗ.

Hai nhà sản xuất thép không gỉ Đài Loan gồm Yieh United Steel Corp (Yusco) and Tang Eng Iron Works cũng đã thông báo hạ giá bán xuất khẩu tháng 4 cho các khách hàng nước ngoài 150-170 USD/tấn do giá nickel giảm mạnh trong tháng 3.

Hàn Quốc tuần này vẫn chưa có giá chào bán mới.

Thép cây tại Tây Bắc Âu ổn định, thị trường có thể cải thiện sau lễ Phục sinh

Giá giao dịch thép cây tháng 04 tại thị trường Tây Bắc Âu vẫn duy trì ổn định sau khi giảm 10 EUR/tấn (13 USD/tấn) từ 02 tuần trước do nhu cầu yếu. Trong tuần này, khách hàng bắt đầu để tâm đến kỳ nghỉ nên công việc kinh doanh cũng bị bỏ lơ.

Một nhà sản xuất Đức cho biết tuy khách hàng vẫn ở trạng thái chờ nhưng ông tin rằng thị trường sẽ phục hồi trở lại sau lễ Phục sinh.

Triển vọng kinh tế ở Châu Âu vẫn còn tệ, mùa xuân thường là thời điểm tốt nhất cho các họat động xây dựng, nhưng năm này thì khác, thị trường kém xa năm ngoái nhưng giá cũng đã tăng 100 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Đức duy trì phong độ tốt nhất nhưng các nhà sản xuất nội địa vẫn cho rằng rất khó để nâng giá lên cao hơn, thậm chí doanh số bán có cải thiện hơn sau lễ Phục sinh đi chăng nữa. Có khoảng 30% lượng thép được tiêu thụ tại Đức là nhập khẩu. Dữ liệu trong tháng này cho thấy Đức đã nhập khoảng 10.000 tấn thép cây từ Ba Lan và 10.000 tấn từ Italia…nhập khẩu từ Pháp cũng tương tự mức này.

Trong tuần này, các hợp đồng giao tháng 04 từ các nhà sản xuất Đức đã được chốt ở mức 550-560 EUR/tấn, trong khi nguyên liệu từ Ba Lan có giá 540 EUR/tấn. Italia và Tây Ban Nha cũng chào bán thép cây tới miền nam nước Đức với giá 540-550 EUR/tấn. Tất cả các mức giá trên đã bao gồm phí vận chuyển.

Tại Benelux, nhu cầu vẫn trầm lắng. Giá bán rẻ hơn 5 EUR/tấn so với tại thị trường Đức, nguyên liệu Tây Ban Nha được bán tại đây với giá rất cạnh tranh. Giá thép cây tại Pháp được bán với giá 290-300 EUR/tấn DDP, tùy thuộc vào số lượng đặt mua và thời hạn thanh toán tiền.

Phôi miền bắc Trung Quốc chờ diễn biến cuối tuần

Thị trường phôi thép ở miền bắc Trung Quốc trong ngày thứ Năm hôm qua cũng giữ được ổn định như trước lễ Tiết Thanh Minh. Các thương nhân cũng đang chờ động tĩnh của thị trường thép thành phẩm và kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện hơn trong tuần tới.

Tại thành phố Đường Sơn, phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn sản xuất có giá xuất xưởng vào khoảng 3.800 NDT/tấn (602 USD/tấn), đã gồm VAT 17% và thanh toán bằng tiền mặt. Vào ngày 1/4, giá phôi đã tăng 20 NDT/tấn.

Một nhà kinh doanh phôi Đường Sơn nói rằng một số nhà cán thép sẽ tăng mua vào tích trữ sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. “Tôi đã kỳ vọng giá có thể tăng 10 NDT/tấn trong buổi chiều thứ Năm hôm qua, nhưng đã không xảy ra, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trong ngày cuối tuần ra sao để nhận định xu hướng trong tuần tới”.

Thép cây miền bắc Trung Quốc ổn định

Sau lễ, hoạt động giao dịch của thị trường thép cây ở miền bắc Trung Quốc đã diễn ra bình thường, nhưng giá cả hầu như không thay đổi so với thời điểm trước lễ.

Một thương nhân ở Bắc Kinh cho hay: “Giao dịch của chúng tôi trong ngày đầu tiên sau lễ không tệ, nhưng chúng tôi không thể nâng giá bán vì cũng chưa xác định rõ xu hướng thị trường, trong khi tồn kho của các nhà kinh doanh khá cao”.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất được các thương nhân chào bán ở mức 4,350-4,360 NDT/tấn (689-691 USD/tấn), tương tự như ngày ¼. Còn thép cây HRB335 18-25mm cũng do Hegang sản xuất chào bán ở mức 4.250-4.260 NDT/tấn. Cả hai đã gồm VAT 17%.

Một nhà quan sát thị trường cũng nói, trừ phi sức cầu trên thị trường hồi phục mạnh thì may ra các thương nhân mới có đủ tự tin để nâng giá bán thăm dò phản ứng thị trường.

Trên thị trường giao dịch kỳ hạn, hợp đồng thép cây giao tháng 10 chốt phiên giao dịch thứ Năm hôm qua tại mức 4.354 NDT/tấn, tăng 0,69 % so với ngày 30/3.

Hàn Quốc chào bán phôi thép vào ĐNA với giá cao

Tuần này, có khoảng 20.000 tấn phôi thép của nhà sản xuất Hyundai Steel giao cuối tháng 5 tại bên bán đã được đem ra đấu thầu xuất khẩu cho hai khách hàng nước ngoài với mức giá ban đầu là 642 USD/tấn fob.

Tuy nhiên giá này khá cao đối với khách hàng Đông Nam Á. Tại Philippines, mặc dù các nhà nhập khẩu đang được hưởng chính sách ưu đãi thuế 3% đối với hàng hóa Hàn Quốc, nhưng mức giá chào 667 USD/tấn cfr là quá cao để có thể chấp nhận.

Một thương nhân ở Manila nói: “Rất khó để người mua chấp nhận mức này, cao hơn so với giá mà họ chào bán sang một số nước trong khu vực chỉ 655 USD/tấn cfr. Hơn nữa phôi sản xuất trong nước cũng có giá thấp hơn chỉ 650 USD/tấn”.

Mặc dù Indonesia sẵn sàng mua phôi giá cao để cán thép thành phẩm do nguồn phế nhập khẩu của nước này vẫn chưa được thông quan gần hai tháng qua, nhưng giờ đây họ cũng không còn khả năng để mua với giá trên 660 USD/tấn cfr được nữa.

Tháng trước, Indonesia từng lập kỷ lục là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mua phôi với giá đắt nhất 665-670 USD/tấn cfr.

Giá HRC Trung Quốc còn tăng do tồn kho đang giảm

Thị trường thép cuộn cán nóng HRC Trung Quốc đã hoạt động trở lại vào thứ Năm hôm qua sau khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ Tiết Thanh Minh hai ngày từ ngày 2-4/4/2012, tuy nhiên các nhà kinh doanh không kỳ vọng thị trường sẽ ấm hơn trong hai ngày cuối cùng của tuần nên phần lớn vẫn duy trì giá ổn định như trước lễ.

Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được thương nhân chào bán ở mức 4.3000-4.200 NDT/tấn (681-684 USD/tấn), và tại Lecong (Quảng Đông), giá là 4.390-4.400 NDT/tấn, cả hai đã gồm 17% VAT và không có gì thay đổi so với những ngày trước.

Mặc dù tháng 4 đang là mùa cao điểm sử dụng thép hàng năm, nhưng nhu cầu năm nay lại tăng khá chậm. Hầu hết các thương nhân kỳ vọng giá HRC sẽ tăng nhẹ vào cuối tháng này do lượng hàng tồn vẫn đang giảm.

Một thương nhân ở Lecong cho hay tồn HRC trong khu vực giờ còn khoảng 820.000 tấn tính đến cuối tuần trước, giảm 50.000 tấn so với đầu tháng 3, trong khi tồn tại Thượng Hải giảm ít hơn là 40.000 tấn xuống còn 1,33 triệu tấn trong cùng thời điểm.

Về xuất khẩu, giá cả và nhu cầu từ nước ngoài cũng đã cải thiện trong tháng 3, tuy nhiên khó khăn đã nổi lên sau khi giá điều chỉnh lên mức 640-645 USD/tấn fob. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng không mấy lo lắng vì tin rằng sớm muộn gì các khách hàng nước ngoài cũng phải chấp nhận giá này.