TSI: Phế nội địa Mỹ, nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá trung bình hàng tuần đối với phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 1,5%, tức khoảng 6 USD/tấn, trong khi đó giá hàng ngày tăng 3,6%, tức khoảng 14 USD/tấn. Giao dịch tại thị trường phế nội địa Mỹ cũng tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt, lượng phế tồn của Châu Âu cũng còn không nhiều.

 Với nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, USEC đã chốt được các hợp đồng có giá cao hơn 20 USD/tấn so với trước đó. Thị trường phế giao kỳ hạn tháng 08 cũng khá sôi động, các nhà tham gia thị trường đang tìm cách chốt các hợp đồng vì thị trường không mấy ổn định.

Tại Mỹ, do nguồn cung hạn hẹp nên các hợp đồng phế được chốt nhanh hơn trước. So với những tuần gần đây, mặc dù tuần này các giao dịch chưa chính thức bắt đầu nhưng giới thương nhân và các nhà sản xuất thép khẳng định họ đã thu gom được số lượng nhất định trước khi giá tăng quá cao. Theo TSI, phế nội địa Mỹ đã tăng 36 USD/tấn dài lên 370 USD/tấn dài.

Đối với nhập khẩu của Ấn Độ, thị trường vẫn  duy trì ổn định và phế vụn tiếp tục giảm giá thêm 2 USD/tấn xuống 412 USD/tấn.

Giá phế tháo dỡ từ tàu cũ Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi

Giá phế tháo dỡ từ tàu cũ tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có gì thay đổi trong tuần trước do các chào bán nhập khẩu sang nước này vẫn ổn định.

Các nhà sản xuất ở thị trấn miền tây Aliaga thuộc Izmir đang thu mua loại phế này với giá 380-390 USD/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển, mức giá này không có gì thay đổi so với hồi giữa tháng 06.

Theo Hiệp hội tái chế tàu thuyền Thổ Nhĩ Kỳ (Gemisander), ngành công nghiệp này tiếp tục được cải thiện trong tháng 07. Trong năm này, có khoảng 190 con tàu đã được phá dỡ, sản sinh ra khoảng 590.000 tấn phế.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một kho bãi chứa phế từ tàu cũ, ở Aliaga. Ngành công nghiệp này đã cung cấp phế cho các nhà sản xuất thép trong khu vực.

Giá thép cây Anh ổn định

Giá thép cây tại Anh được dự đoán là sẽ duy trì ổn định trong những tuần tới bất chấp các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đang nỗ lực đẩy giá lên mức cao hơn tại thị trường quốc tế.

Các nhà cung cấp nội địa đang bán thép cây với giá 440-450 Bảng/tấn, nhưng giao dịch khá chậm do khách hàng vẫn đang trong thời gian nghỉ hè. Nhu cầu khả năng sẽ chưa thể cải thiện và hơn nữa đồng Bảng Anh vẫn mạnh hơn so với euro. Tuy nhiên các nhà sản xuất nội địa đang nhắm đến việc điều chỉnh giá tăng lên trong thời gian tới.

“Tại Châu Âu giá đã tăng 20 EUR/tấn nhưng chúng tôi không nghỉ rằng điều này có thể lặp lại ở Anh, một nhà cung cấp nhận định. Khả năng nhà sản xuất nội địa Celsa sẽ nâng giá lên cận mức mà các thương nhân đang nhập khẩu từ Châu Âu.

Giá phế nội địa tháng 08 hiện vẫn chưa được công bố nhưng một số nguồn tin cho rằng giá sẽ ổn định như mức của tháng 07.

Nhập khẩu HRC của Châu Âu suy yếu

Sự suy yếu của đồng euro trước đồng đô la Mỹ đang là cản trở lớn cho hoạt động nhập khẩu thép cuộn tại Châu Âu. Hiện tại chỉ có các nhà cung cấp CIS mới đủ khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa khu vực này.

Các chào bán cạnh tranh nhất trong tuần này là HRC từ Nga, với các hợp đồng giao tháng 10 được đề nghị ở mức 500 EUR/tấn cif Antwerp, một số chào bán từ Ukraina có giá thấp hơn khoảng 15 EUR/tấn. Trong khi đó, chênh lệch giá chào giữa các nhà sản xuất Châu Âu vẫn ở mức rất thấp, tăng tính hấp dẫn cho người mua.

HRC Trung Quốc (có chứa boron) được dự đoán sẽ có giá chào giảm xuống thấp hơn trong những tuần tới, nhưng hiện tại vẫn ở mức 520 EUR/tấn cif Antwerp, giao tháng 10. HDG của Trung Quốc trong những tuần gần đây cũng không mấy hấp dẫn, sản phẩm 0.4-0.5mm nghe nói có giá chào là 640-670 EUR/tấn cif nhưng khách hàng chỉ muốn mua ở mức 610 EUR/tấn cif mà thôi.

Thép nhập khẩu hiện không có tính cạnh tranh nhưng thị trường vẫn chưa ổn định, vấn đề nguồn cung từ nhà máy ILVA Italia có thể đẩy giá thép từ các nhà sản xuất Châu Âu tăng nhẹ trong tháng 09 tới. Tuy nhiên các nhà sản xuất sẽ ưu tiên đảm bảo cho các hợp đồng đã đặt mua trước khi giá được điều chỉnh lên.

“Nếu nguồn cung thép Italia không đủ đáp ứng cho nhu cầu nội địa thì các nhà sản xuất khác của Châu Âu sẽ bù đắp lỗ hổng này. Tôi cho rằng giá bán từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cạnh tranh nỗi với Châu Âu,” một thương nhân nói. HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang được chào bán sang Châu Âu với giá 540-550 EUR/tấn cfr.

Theo dữ liệu nhập khẩu mới nhất của 27 thành viên EU, hoạt động của thị trường thép dẹt trong tháng 07 vừa rồi khá ổn định. Nhập khẩu HRC không chứa hợp kim trong 07 tháng đầu năm này đạt 2,5 triệu tấn, giảm từ mức 4,9 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể, nhập khẩu từ Nga tăng 200.000 tấn lên 845.000 tấn. Nga hiện là nhà xuất khẩu HRC lớn nhất sang EU.

Thép ống không hàn Trung Quốc còn giảm

Giá thép ống không hàn ở miền đông Trung Quốc tiếp tục trượt giảm trong tuần rồi do nhu cầu thấp kém cũng như phôi tròn xuống giá.

Tại Thượng Hải, ống không hàn 219x6mm (GB/8163) do các nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán ở mức 4.800-4.900 NDT/tấn (753-769 USD/tấn), đã gồm 17% VAT và giảm 50-100 NDT/tấn so với tuần trước.

Giới thương nhân nói rằng họ vẫn rất bi quan về triển vọng thị trường trong tháng 8 bởi tổng thể thị trường thép thành phẩm vẫn đang trên đà giảm giá trước tác động của nền kinh tế trong nước.

Không lấy gì làm ngạc nhiên nếu như thép ống không hàn tiếp tục mất giá thêm nữa khi các nhà sản xuất đang cố gắng hạ giá xuất xưởng với hy vọng tăng doanh số bán, một thương nhân ở Thượng Hải cho hay.

Giá phôi tròn 20# 50-130mm giao đầu tháng 8 đã xuống mức 3.820-3.870 NDT/tấn (599-607 USD/tấn), bao gồm VAT 17% sau khi các nhà máy thông báo hạ giá xuất xưởng 220-250 NDT/tấn vào ngày 1-2/08. Trong tháng qua, giá phôi tròn đã mất tổng cộng 300 NDT/tấn.

Hoạt động xây dựng tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết ở một số nơi thì mưa gió kéo dài, những nơi khác thì nắng nóng gay gắt, trong khi nhu cầu từ các nhà sản xuất máy móc thì không cao.

Giá phế Mỹ giao tháng 08 tăng mạnh

Thêm nhiều hợp đồng phế giao tháng 08 đã được chốt hôm thứ Sáu, giá cả cũng vượt xa mức giao dịch hồi tháng 06.

Các vấn đề nguồn cung đang là điểm tựa mạnh nhất cho giá leo thang hồi tuần trước. Hôm thứ Tư, hầu hết các nhà cung cấp đều chào ở mức cao hơn 50-70 USD/tấn dài so với đầu tháng 07.

Tại sàn Platt, phế vụn được điều chỉnh lên mức 405-410 USD/tấn dài, giao tới nhà máy trung tây. Tại các thị trường phía đông nam, phế vụn được bán với giá cao hơn nữa, khoảng 425 USD/tấn dài. Phế No. 1 busheling giao tới nhà máy trung tây có giá 410-415 USD/tấn, phế từ thép tấm và thép xây dựng có giá 390-395 USD/tấn dài, và HMS là 350-355 USSD/tấn dài.

Các hợp đồng phế vụn tại Ohio và Pennsylvania hồi đầu tuần được chốt ở mức 400 USD/tấn dài nhưng hôm thứ Năm đã tăng lên 410 USD/tấn dài.

“Chúng tôi lệ thuộc khá nhiều vào ngành công nghiệp thép. Khi công suất sản xuất tại các nhà máy trên mức 70, 75% thì nhu cầu phế là tương đối lớn. Tôi cho rằng công suất hoạt động hiện tại khá phù hợp với tình hình thị trường, nhưng giá phế lại đội lên rất cao, điều này chắc chắn là do các vấn đề về nguồn cung,” một nhà kinh doanh phế suy luận.

Hyundai tuyên chiến với hàng nhập từ Trung Quốc

Mới đây, nhà sản xuất Hyundai Steel của Hàn Quốc nói họ sẽ có mức giá đặc biệt cho các khách hàng trong nước từ đây đến cuối năm nhằm mục đích cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhà sản xuất thép dầm hình H lớn nhất Hàn Quốc này tiếp tục đặt mục tiêu doanh số bán hàng 25.000-30.000 tấn/tháng với mức giá ngang bằng với giá sản phẩm cùng loại nhập từ Trung Quốc.

Hyundai hiện đang chào bán thép dầm hình H SS400 khổ lớn 300x200x10mm với giá 840.000 Won/tấn (741 USD/tấn), trong khi loại khổ nhỏ có giá chào 940.000 Won/tấn.

Nhờ những nỗ lực của Hyundai và Dongkuk Steel Mill mà nhập khẩu thép dầm hình H từ Trung Quốc đã giảm đáng kể trong năm nay. Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc, nhập khẩu thép dầm hình H từ Trung Quốc đạt chỉ 29.800 tấn trong tháng 6, giảm 34.500 tấn (54% so với tháng 5).

Tuy nhiên một nhà bán lẻ trong nước nói rằng nhập khẩu giảm trong tháng 6 là điều tất yếu bởi nhu cầu thường rất thấp trong mùa hè.

Thị trường thép dầm hình H Nhật sẽ ấm lên vào tuần tới

Giá thép dầm hình H Nhật Bản có vẻ như đã chạm đáy và khả năng sẽ hồi phục dần trở lại sau khi kết thúc lễ hội Obon trong tuần tới.

Hiện thép dầm hình H khổ lớn tại Tokyo được chào bán ở mức 68.000-69.000 Yên/tấn (871-885 USD/tấn) trong khi tại Osaka giá được chào bán ở mức 63.000-64.000 Yên/tấn, không đổi trong ba tuần qua.

Các nhà sản xuất Tokyo Steel Manufacturing, Sumikin Steel & Shapes và Yamato Steel cũng đã thông báo giữ nguyên giá xuất xưởng tháng 8. Trong đó thép dầm hình H SS400 khổ lớn của Tokyo Steel có giá xuất xưởng ở mức 65.000 Yên/tấn (833 USD/tấn).

Quyết định giữ giá bán của các nhà sản xuất là do giá phế ổn định, một thương nhân ở miền tây Nhật Bản cho hay. Mùa hè là mùa thấp điểm xây dựng, giá không biến động nhiều. Chúng tôi cho rằng giá đã chạm đáy và đang chờ quay đầu hướng lên.

Một nhà phân phối ở Tokyo đã bình luận rằng rất nhiều dự án xây dựng khởi công vào cuối năm nay, theo đó nhu cầu thép được cho là sẽ ấm lên vào mùa thu.

Theo dự báo của Bộ Du lịch-Vận tải- Cơ sở hạ tầng đất đai, nhu cầu thép hình trong nước trong tháng 8 này ước đạt 310.000 tấn, tăng 33,3% so với tháng 7 và tăng 9,5% so với tháng 8/2011.

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc lập mốc thấp mới

Cũng trong ngày thứ Sáu cuối tuần, giá phôi tại miền bắc Trung Quốc đã lập mức thấp mới trong năm nay.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất giảm 70 NDT/tấn (11 uSD/tấn) xuống còn 3.650-3.670 NDT/tấn (572-576 USD/tấn), trong khi thép cây HRB335 18-25mm giảm 70-90 NDT/tấn xuống còn  3.550-3.600 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT.

Giá thép cây tạo Bắc Kinh đã phục hồi 100 NDT/tấn từ ngày 27-31/07, nhưng sau đó đã giảm trở lại 150 NDT/tấn trong nửa cuối tuần rồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn được cho là nhu cầu yếu hơn do tác động bởi sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc, cũng như thời tiết mưa nhiều gần đây.

Một thương nhân ở Bắc Kinh nói đà giảm của giá vẫn chưa dừng lại vì các nhà kinh doanh đang nỗ lực bán tháo để cắt lỗ. Vì vậy chưa thể dự đoán được đến khi nào thì giá chạm đáy.

Trong khi đó, trên thị trường giao dịch kỳ hạn, thép cây giao tháng 1/2013 lập mức thấp kỷ lục mới 3.631 NDT/tấn vào sáng thứ Sáu, phá vỡ mốc thấp kỷ lục trước đó là 3.652 NDT/tấn lập vào ngày 23/7.

Phôi miền bắc khả năng cán mốc thấp 3.000 NDT/tấn

Giá phôi thép tại miền bắc Trung Quốc đã duy trì ổn định trong ngày thứ Sáu cuối tuần, nhưng một số nhà tham gia thị trường cho rằng sự ổn định này khó có thể kéo dài mà sẽ giảm trở lại do giá thép thành phẩm vẫn quay đầu đi xuống ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc.

Tại thành phố Đường Sơn (Hà Bắc), phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn sản xuất có giá xuất xưởng ổn định ở mức 3.260 NDT/tấn (511 USD/tấn), đã gồm VAT và thanh toán bằng tiền mặt.

Một thương nhân ở Đường Sơn cho hay giá thép thành phẩm không chỉ giảm ở Đường Sơn mà còn giảm ở tất cả các tỉnh thành lớn của Trung Quốc, vì vậy thị trường phôi đang thực sự chịu nhiều áp lực nên rất khó ổn định được lâu, hơn nữa người mua cũng đã tránh xa thị trường.

Một thương nhân khác cũng dự báo rằng khả năng giá phôi sẽ xuống mức 3.100 NDT/tấn, thậm chí cán mốc 3.000 NDT/tấn.

Giá HRC Hàn Quốc ổn định tuần rồi

Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Hàn Quốc trong tuần rồi hầu như không thay đổi so với tuần trước đó do hầu hết người mua lẫn người bán đang tận hưởng những ngày nghỉ hè.

Theo đó, HRC SS400 3mm do Posco sản xuất có giá chào bán vẫn duy trì ổn định ở mức 840.000-850.000 Won/tấn (737-745 USD/tấn), còn thép giá rẻ SS400-A cũng của Posco dao động từ 780.000-790.000 Won/tấn, tương tự như giá nhập từ Trung Quốc.

Hiện Posco đã bắt đầu tung đợt hàng SS400-A thứ hai ra thị trường bán lẻ, tuy nhiên không biết nhà sản xuất có thay đổi giá bán hay không.

Ấn Độ tăng nhập khẩu HRC

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Ấn Độ đang tăng lên để chuẩn bị nguồn hàng cho mùa tiêu thụ cao điểm của nước này vào tháng 10, cũng như tranh thủ nhập khi giá bán của Trung Quốc đang thấp.

Trong đó HRC SS400 3mm có boron và tiêu chuẩn thương mại của Trung Quốc chào bán với giá bình quân từ 570-575 USD/tấn cfr, gồm 30-35 USD/tấn cước phí vận chuyển giao tháng 9 và tháng 10 về tới nơi, giảm từ mức 600 USD/tấn fob (630-640 USD/tấn cfr) chào bán hồi tháng 5 và 6.

Các nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng đang kỳ vọng giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc còn giảm nữa.

Còn Nga và Ukraina tuần rồi không chào bán sang Ấn, các nhà nhập khẩu cũng kỳ vọng họ sẽ chào giá vào cuối tuần này ở mức 570 USD/tấn đối với HRC SAE1006 tiêu chuẩn cán lại giao tháng 10.

Tại thị trường nội địa Ấn Độ, giá HRC IS 2062 kết cấu A/B 3mm có giá xuất xưởng bình quân từ 35.000-35.500 Rs/tấn (580-589 USD/tấn).

Giá HDG xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần qua nhìn chung ổn định, khách hàng chủ đặt mua chủ yếu vẫn là Mỹ.

Trong đó HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông được các nhà cung cấp Ấn Độ chào bán cho Mỹ với giá 855-865 USD/tấn cfr, gồm 50-60 USD/tấn tiền cước phí vận chuyển cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Một nhà máy hàng đầu ở miền tây Ấn Độ đã nhận được đơn đặt hàng từ Mỹ với khối lượng 1.000-1.500 tấn.

Cũng có vài khách hàng ở Trung Đông đặt mua, nhưng giao giữa tháng 9. Giá cả nhìn chung vẫn là một thách thức, nhưng chúng tôi sẽ không hạ giá xuống thấp nữa vì hiện nay chúng tôi đã hạn chế sản lượng đầu ra, đại diện một nhà máy ở Mumbai nói.

Ngoài ra, một nhà máy của Ấn Độ hiện cũng đang chào bán khoảng 300 tấn HDG 0.18mm dạng tấm, mạ kẽm 100gr trên 1 mét vuông sang Monrovia và Liberia với giá 1.090 USD/tấn cfr, đồng thời chào bán 250 tấn HDG 0.28mm với giá 1.040 USD/tấn cfr, trong đó cước phí là 130 USD/tấn. Do nhu cầu thị trường không cao, vì vậy các nhà cung cấp phải cạnh tranh nhau để dành được đơn hàng.

Giá CRC Trung Quốc vẫn đang giảm

Nhu cầu yếu kém cùng với giá thép cuộn cán nóng tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm đã kéo giá thép cuộn cán nguội cùng duy trì đà xuống đầu tháng 8.

Đến cuối tuần rồi, CRC SPCC 1.0mm tại Lecong (Quảng Đông) được thương nhân chào bán ở mức 4.400-4.430 NDT/tấn (690-695 USD/tấn), đã bao gồm VAT 17%, giảm 100 NDT/tấn so với cuối tháng 7. Trong khi tại Thượng Hải, sản phẩm tương tự được chào bán ở mức 4.350-4.400 NDT/tấn, giảm nhẹ hơn là 40 NDT/tấn so với cuối tháng trước. Giá trên cũng đã có VAT 17%.

Một số thương nhân nói rằng niềm tin đối với thị trường CRC ngày một suy yếu sau khi giá HRC chạm mức thấp kỷ lục vào cuối tuần. Thị trường chỉ còn hy vọng phục hồi khi mùa hè qua đi, nhưng nhìn chung năm 2012 vẫn là một năm đầy u tối của ngành thép Trung Quốc.

Cũng theo tiết lộ của các thương nhân, hầu hết các nhà máy đang lên kế hoạch hạ giá xuất xưởng tháng 9 do thị trường giao ngay chưa có dấu hiệu chạm đáy.