Giá NPI ổn định; thị trường Trung Quốc đang ở mức cân bằng
Giá giao ngay của gang thỏi chứa niken loại cao cấp (10-15% Ni) (NPI) tại Trung Quốc hôm thứ Ba là 1.280-1.320 NDT/nickel unit (208-214 USD/unit), gồm phí vận chuyển và VAT 17%, giảm nhẹ từ mức 1.300-1.320 NDT/unit của tháng trước do thị trường bình ổn trong bối cảnh ít có sự cải thiện trên thị trường. Cung- cầu ít nhiều gì cũng đã cân bằng. Hiện nay, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng này.
Dự đoán giá NPI sẽ vẫn được hỗ trợ tốt trong ngắn hạn bởi giá quặng niken ổn định do chi phí sản xuất của các nhà luyện kim cao và nguồn cung hạn chế.
Nhưng đồng thời bất kỳ khả năng tăng giá nào cũng sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu chậm chạp vì nhu cầu của các nhà máy sản xuất thép không gỉ thường ít hơn vì họ tiến hành bảo trì trong quý III.
Giá NPI sẽ vẫn ổn định thêm một thời gian ngắn nữa nếu như không có sự thay đổi lớn nào tới lệnh cấm xuất khẩu quặng niken của Indonesia.
Còn theo đại diện một nhà máy thép không gỉ ở miền đông thì giá NPI sẽ duy trì ổn định cho đến khi nhu cầu cũng như giá thép không gỉ trong nước tăng lên. Tuy giá thép không gỉ giảm suốt tháng qua cùng với sức mua suy yếu nhưng một vài người tin rằng sự phục hồi của nhu cầu và giá thép không gỉ có thể đến vào cuối tháng 08 hay tháng 09 khi kết thúc mùa hè ảm đạm và người mua bắt đầu tích trữ trở lại.
Sản lượng thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tháng 6 giảm nhưng giá trung bình tăng
Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa năm qua giảm 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 4.03 triệu tấn do bất ổn tại Irag làm sụt giảm nghiêm trọng các lô hàng vận chuyển tới khu vực kể từ đầu tháng 6, và các chống bán phá giá, thuế đối kháng mà Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt trong mấy tháng gần đây.
Trung Đông và Bắc Phi vẫn là các nhà nhập khẩu lớn nhất trong H1: Trung Đông đứng đầu danh sách với 614.152 tấn mặc dù vận chuyển hàng tới Iraq giảm 26% còn 520.147 tấn. Tuy nhiên, Iraq vẫn là nhà nhập khẩu lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này.
Xuất khẩu thép cây tới Yemen và Israel đạt mức 385.978 tấn và 356.508 tấn. Trong khi đó, các lô hàng tới Mỹ tăng 20% lên mức 325.852 tấn trong H1, trở thành khách hàng lớn thứ năm.
Xuất giảm sang Ả Rập Saudi giảm mạnh nhất , thấp hơn 52% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 140.147 tấn trong khi tới Lybia, Ethiopia, và Ai Cập đạt mức 175.723 tấn, 156.125 tấn và 168.213 tấn.
Chỉ tính riêng trong tháng 6, xuất khẩu thép cây tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 556.191 tấn. Mức sản lượng này cũng thấp hơn 24% so với tháng trước đó. Gía bán trung bình tăng 6 USD/tấn so với tháng trước, đạt mức 574.8 USD/tấn FOB. Khách hàng chính trong tháng 6 là UAE với 108.882 tấn, tiếp đến là Israel với 55.122 tấn.
Xuất khẩu thép cây tới Mỹ tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 54.292 tấn trong khi vận chuyển hàng sang Iraq giảm còn 53.843 tấn, giảm 40% so với tháng trước đó và 46% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các khách hàng lớn khác trong tháng 6 là Yemen với 46.687 tấn, Brazil với 30.010 tấn, Ethiopia với 24.632 tấn, Lybia với 15.546 tấn , Ả Rập Saudi với 10.967 tấn.
Giá giao dịch phế Mỹ tháng 8 bình ổn
Giá giao dịch phế Mỹ tháng 8 hầu như bình ổn tại các khu vực. Nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung tạo thế cân bằng trên thị trường đã giúp giá ổn định.
Giá phế vụn theo Platts cố đinh tại mức 378-385 USD/tấn tại Miwest. Dự báo giá phế có thể tăng nhẹ trong tuần này .
Trong khi đó, phế chất lượng cao vẫn gặp áp lực do nguồn cung tăng. Gía giao dịch phế busheling số 1 đạt mức 400-405 USD/tấn tại Midwest.
Thị trường thép cây Ý khởi sắc khi bước vào Lễ
Thị trường thép cây Ý đã phát đi tín hiệu phục hồi đầu tiên trong khi hầu hết các nhà máy và người mua đều đang bắt đầu bước vào Lễ hè hăng năm.
Phòng thương mại địa phương tại Brescia, trung tâm của nền công nghiệp thép Bắc Ý cho biết giá đã tăng 10-15 Euro/tấn trong 2 tuần qua, đạt mức 200-205 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá giao dịch vẫn ở mức thấp dưới 200 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng triển vọng có thể tăng trong tháng 9.
Bên cạnh đó, dự báo giá phế cũng tăng ít nhất 5 Euro/tấn trong tháng 9. Ngoài ra, trong 2 tuần qua, các nhà máy cũng đã tăng phí phụ thu đối với thép.
Thị trường thép tấm Mỹ bình ổn
Thị trường thép tấm Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu bình ổn trong ngày hôm qua, tuy nhiên, một vài người mua cho rằng khả năng chống bán phá giá HRC nhập khẩu từ Nga nếu Chính Quyền Mỹ chấm dứt Hiệp định đình chỉ trước đó có thể khiến thị trường dịch chuyển.
Giá nhập khẩu HRC theo Platts hiện đạt mức 590-600 USD/tấn CIF Houston.
Đối với thép trong nước, Platts vẫn duy trì giá tại mức 680-685 USD/tấn và 800-810 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một nhà máy lớn cho biết trong ngày hôm qua, các giao dịch HRC đạt mức 700 USD/tấn đối với các đơn hàng tầm 350 tấn trong khi giá thấp nhất là 670 USD/tấn. Tuy nhiên, các đơn hàng nhìn chung ít hơn so với mức thông thường.
Một khách hàng cho hay giá thấp nhất hiện tại là HRC tại Nam Mỹ với giá đạt mức 660 USD/tấn và CRC là 780 USD/tấn. Tuy nhiên, các chiết khấu đã được huỷ bỏ.
Thị trường phôi thanh CIS cải thiện trong bối cảnh Ukraina bất ổn
Theo sau Lễ Eid, thị trường phôi thanh CIS đã trở lại hoạt động bình thường và các nhà máy cũng thu được giá cao hơn trước bối cảnh bất ổn tại Ukraina và giá thép Trung Quốc phục hồi.
Trước Lễ, giá giao dịch mặt hàng thương phẩm đạt mức 502-505 USD/tấn FOB Biển Đen, tuy nhiên, sang tuần này, giá chào bán đã tăng lên mức cao 507-515 USD/tấn FOB và các nguồn tin tin tưởng rằng giá mới sẽ dần được thị trường chấp nhận.
Trong tuần qua, đã có một giao dịch diễn ra tại mức 510 USD/tấn FOB Biển Đen dành cho mặt hàng thép chất lượng cao (chênh lệch 5-8 USD/tấn). Tuần này, thị trường xác nhận không có giá chào dưới mức 507 USD/tấn FOB Biển Đen do các khách hàng Ai Cập và nhiều khách hàng khác đã trở lại thị trường.
Nhu cầu tiêu thụ từ Ai Cập tăng lên do ngành xây dựng đã hồi phục sau Lễ. Các nhà máy thép nước này đang tăng thu mua trước khi có thể bị chống bán phá giá đối với thép dài từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và Trung Quốc.
Bên cạnh việc chốt được nhiều đơn hàng mới của nhà máy Metinvest Ukraina giúp hỗ trợ thị trường thì sự cạnh tranh giảm từ Trung Quốc cũng là nhân tố giúp giá tăng. Gía chào từ Trung Quốc được cho là đã tăng 10 USD/tấn.
Hiện tại, giá chào bán vào Ai Cập đạt mức 530-535 USD/tấn CIF từ CIS. Tại Thổ Nhĩ Kỳ , các nhà cán lại đã nhận được giá chào tại mức 525-530 USD/tấn CIF Aliaga, tuy nhiên, giá dự thầu nằm trong khoảng 520-525 USD/tấn CIF.
Tại Bắc Phi ( Morocco và Tunisia), các đơn hàng gần đây nhất trước Lễ đạt mức 525-528 USD/tấn CIF, tuy nhiên, giá chào bán đã tăng lên mức 530-535 USD/tấn CIF.
Hai nhà máy lớn nhất Nhật Bản dự đoán giá sẽ thấp hơn trong quý này
Hai nhà máy liên hợp lớn nhất Nhật Bản dự đoán giá thép quý này sẽ giảm theo đà đi xuống của giá nguyên liệu.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC), nhà sản xuất thép lớn nhất nước, cho biết giá thép trung bình trong quý II của công ty là 87.600 Yên/tấn (854 USD/tấn), tăng từ mức 86.000 Yên/tấn của giá bình quân năm tài chính 2013. Tuy nhiên, nhà máy dự báo giá quý III sẽ giảm còn 84.000 Yên/tấn.
Nhà sản xuất lớn thứ hai là JFE Steel cũng nói rằng mức giá trung bình quý II của nhà máy là 77.900 Yên/tấn, tăng từ 75.700 Yên/tấn của năm tài khóa năm ngoái, nhưng dự báo sẽ giảm còn 75.000 Yên/tấn.
NSSMC muốn nâng giá thép trong nước lên thêm mức trung bình 5.000 Yên/tấn trong năm tài chính hiện hành để đảm bảo cái mà phát ngôn viên miêu tả như là lợi nhuận hợp lý. “Nhưng giá nguyên liệu giảm và khách hàng đang hối thúc chúng tôi hạ giá xuống, vì vậy chúng tôi nghĩ là giá quý này sẽ giảm”, phát ngôn viên nói. Chi phí nguyên vật liệu đang giảm nhưng các chi phí đầu vào khác như nhiên liệu và vận chuyển thì lại tăng.
Các khách hàng của nhà máy liên hợp lớn thường là những người mua hợp đồng dài hạn chẳng hạn như các nhà chế tạo ô tô và đóng tàu. “Chúng tôi đã không nghe có cuộc thương lượng giá nào giữa nhà sản xuất và nhà máy liên hợp được ký kết. Các nhà máy có lẽ sẽ giữ giá vì giá thép trung bình nửa đầu năm nay rất gần với mức bình quân của năm tài khóa 2013. Và mặc dù giá trung bình có khả năng giảm nhưng các nhà máy dự kiến sẽ sản xuất nhiều hơn, vì vậy tổng doanh số có lẽ sẽ cao hơn”, một thương nhân ở Tokyo nói.
NSSMC sản xuất 11,29 triệu tấn thép thô trong quý II và dự kiến sẽ sản xuất 11,9 triệu tấn trong quý này. Còn JFE sản xuất được 7,14 triệu tấn trong quý trước và đang đặt mục tiêu là 7,5 triệu tấn cho quý III.
Tang Eng giảm giá và sản lượng thép không gỉ
Tang Eng Iron Works giảm bớt sản lượng thép không gỉ và giá thép cuộn không gỉ bán ở trong nước cho tháng này do sức mua yếu.
Sản lượng thép không gỉ của Tang Eng là khoảng 21.000 tấn trong tháng 07, giảm từ 25.000 tấn của tháng 06. Tang Eng có thể cũng sẽ giữ sản lượng tháng 08 ở quanh mức như hồi tháng 07 với tình hình thị trường trì trệ như hiện nay.
Tang Eng cũng đã giảm giá tháng 08 bán ra trong nước cho HRC và CRC không gỉ loại 300-series xuống 2.500 Đài tệ/tấn (893 USD/tấn) do sức mua chậm. Theo đó, giá niêm yết của công ty cho HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm còn lần lượt 86.500 Đài tệ/tấn (2.878 USD/tấn) và 91.500 Đài tệ/tấn. Còn giá xuất khẩu công ty không tiết lộ.
“Giá tháng 06 và 07 của chúng tôi cao. Các nhà phân phối không thể tìm được người mua nên còn nhiều hàng tồn. Chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích các nhà phân phối bán được hàng bằng cách giảm giá”, đại diện Tang Eng nói.
Tang Eng có công suất 28.000-30.000 tấn mỗi tháng tại xưởng ở Kaohsiung, miền nam Đài Loan.
Tuần trước, đối thủ cạnh tranh Yieh United Steel Corp cũng giảm giá trong nước cho HRC và CRC loại 300-series xuống 2.500 Đài tệ/tấn áp dụng với các lô hàng giao tháng 08.
Thị trường Châu Âu tin tưởng giá thép cuộn tăng trong Q4
Thị trường thép tấm Tây Bắc Âu vẫn đang trì trệ trong hè, tuy nhiên, tháng 9 được dự báo là tháng thu mua trở lại của thị trường giúp đẩy giá thép tăng.
Một trong các nhà máy nội địa cho biết đang sản xuất hết công suất cho tới tháng 10. Các nhà máy dự định sẽ tăng giá khi sức mua trở lại sau Lễ. Trong khi đó, các nhà máy cũng bảo toàn được một ít giá tăng đối với HDG với giá giao dịch đạt mức 500 Euro/tấn xuất xưởng nhưng chỉ dành cho đơn hàng nhỏ.
Giá HRC Châu Âu hiện vẫn duy trì tại mức 415 Euro/tấn . Tuy nhiên, trong Q4, các nhà máy đặt mục tiêu tăng giá 20 Euro/tấn.
Người mua đồng tình rằng giá thép cuộn đã chạm đáy và vẫn không đổi trong tháng 9 . Tuy nhiên, một khi sức mua tăng lên trong tháng 9 thì giá cũng có khả năng tăng.
Trước Lễ, các nhà máy Đức đã nhận đủ đơn hàng tại mức giá không đổi nên đối với thép tháng 11, không có lý do gì họ không tăng giá thép. Hiện tại, các nhà máy này đã từ chối giá giao dịch cũ và chào bán tại mức cao hơn, tầm 430 Euro/tấn đối với HRC và 530-535 Euro/tấn đối với CRC/HDG giao tháng 11.
Hai khách hàng tại Benelux xác nhận các nhà máy đang chào bán tại mức giá tăng thêm 10-15 Euro/tấn.Đối với các đơn hàng lớn, không ai chấp nhận trả thêm nhưng nếu khối lượng thu mua nhỏ thì câu trả lời là có. Gía HRC và CRC Q4 sẽ lần lượt đạt mức 425 Euro/tấn và 525 Euro/tấn.
Giá CRC Trung Quốc vẫn duy trì ổn định do tồn kho thị trường thấp
Giá CRC Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong tháng 08, mặc dù mùa hè oi bức đã làm hạn chế sức mua. Các thương nhân mà Platts khảo sát cho biết tồn kho thị trường thấp, vì vậy không có nhiều cơ hội cho giá CRC giảm thêm nữa.
Hôm thứ Ba, tại thị trường Thượng Hải, CRC SPCC 1.0mm được giao dịch phổ biến với giá 3.920-4.020 NDT/tấn (628-644 USD/tấn) gồm VAT 17%, không đổi so với tuần trước. Theo các nguồn tin cho hay tồn kho CRC tại 23 thành phố lớn giảm khoảng 10.000 tấn từ ngày 25/7 còn 1,49 triệu tấn tính từ ngày 01/8. Con số này thấp hơn khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một nhà sản xuất CRC lớn ở miền đông không có ý định tăng thêm sản lượng CRC trong mùa hè này nhưng cũng không định giảm bớt công suất. Giá CRC không thể tăng trong tháng này nhưng có lẽ sẽ có cơ hội vào tháng 09. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ trực tiếp sẽ phục hồi nhẹ nhờ các yếu tố theo mùa và hiệu quả từ hàng loạt các biện pháp kích thích kinh tế mini của chính phủ.
Các nhà xuất khẩu mà Platts khảo sát đều nói rằng sức mua hiện nay không bằng tháng 06 và đầu tháng 07, phần lớn là do mùa hè trầm lắng, nhưng thị trường trong nước ổn định nên giá xuất khẩu cũng sẽ không thể giảm. Hôm thứ Ba, Platts định giá xuất khẩu cho CRC SPCC 1.0mm là 575 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước.
Một nhà xuất khẩu ở Thượng Hải cho biết ngay cả khi giá trong nước tăng vào tháng 09 thì giá xuất khẩu cũng không thể lên một cách đáng kể. Xét cho cùng, khối lượng xuất khẩu CRC gia tăng tính cho đến thời điểm này chủ yếu là nhờ các nhà xuất khẩu đưa ra mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, Trung Quốc cần giữ khối lượng xuất khẩu ở mức cao với nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực nguồn cung quá lớn trên thị trường nội địa khi sức mua suy yếu hơn.
