Nhập khẩu thép tấm vào Mỹ ồ ạt
Nhập khẩu thép cắt dọc vào Mỹ trong tháng 7 cao hơn dự báo hồi tháng 6 đang làm nghiêm trọng nguồn cung quá mức trên thị trường. Nhập khẩu tấm cắt trong tháng 6 và 7 là 97.727 tấn và 105.936 tấn.
Sau khi nhập khẩu trung bình 150.097 tấn/tháng trong khoảng 12 tháng từ 6/2014-5/2015, các nhà máy nội địa hy vọng sản lượng nhập khẩu sẽ giảm xuống dưới mức 100.000 tấn trong hè.
Trong khi đó, số khác cho biết sản lượng nhập khẩu trong tháng 6 và 7 có xu hướng tích cực, dưới mức 111.000 tấn kể từ tháng 4 và hầu hết khối lượng thép trong hè từ Pháp, Đức, Hàn Quốc sẽ không được mua tại thị trường giao ngay.
Nhập khẩu và tồn kho là 2 lý do chính khiến các nhà máy thép không tăng giá thành công trong năm nay.
Platts định giá thép tấm thương phẩm A36 tại mức 540-550 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó. Gía chào nhập khẩu đạt mức 470 USD/tấn CIF Houston. Hàng nhập khẩu đang được tái bán tại mức thấp 500 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
Một nhà môi giới Đông Nam Mỹ cho biết giá bán tấm cắt của ông đã giảm 90 USD/tấn trong tháng qua. Thời gian giao hàng trung bình là 3 tuần.
Khách hàng Mỹ lo lắng về giá phế tháng 8
Thị trường thép cuộn Mỹ chịu áp lực từ giá phế giảm trong tháng 8. Platts giảm giá phế vụn xuống còn 230-245 USD/tấn giao tới Midwest, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó và 25 USD/tấn so với tháng 7.
Gía phế giảm đã gây lo lắng cho giá thép cuộn do thị trường vẫn trầm lắng. Một khách hàng cho biết có thể mua HRC với giá 460-470 USD/tấn xuất xưởng cho đơn hàng vài trăm tấn trong khi CRC và thép mạ là 580-590 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho hay đã thấy giá suy yếu trong tuần này do giá chào HRC và HDG đều giảm 10 USD/tấn từ một nhà máy. Thêm vào đó, một nhà máy thứ hai đã chào HRC tại mức giá giảm 20 USD/tấn. Gía chào mới từ hai nhà máy đạt mức 450-460 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 320.50 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 50 cents so với ngày trước đó.
Thị trường vẫn bình ổn do không có giao dịch. Tuy nhiên, tâm lý thị trường tích cực nhờ các nhà máy Trung Quốc tăng giá và sau đó CIS cũng sẽ tăng giá theo.
Gía chào cao nhất từ CIS đạt mức 330 USD/tấn FOB, mức thấp nhất 320 USD/tấn FOB. Người mua do dự đặt hàng giao tháng 9. Vài nguồn tin cho rằng giá không thể tăng trong khi vài người ước tính sẽ tăng nhẹ và hầu hết trong số đó không tin rằng giá sẽ giảm mạnh trong mấy ngày tới.
Platts tăng giá nhẹ do tâm lý thị trường tích cực.
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Bắc Âu tại mức cố định 378-382 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Với ngày càng nhiều nhà máy ngưng sản xuất trong hè, tình hình thị trường vẫn trầm lắng tại Bắc Âu và có rất ít giao dịch diễn ra.
Giá chào bán vẫn ở mức 380 Euro/tấn đối với thép tấm thương phẩm trong khi giá chào từ Trung Quốc và Nga đạt mức 345-350 Euro/tấn CIF Antwerp mặc dù không thu hút được người mua.
Giá phế Chicago, Detroit giảm 20-30 USD/tấn
Gía phế chất lượng cao và phế vụn tại Chicago và Detroit được chốt ở mức khác nhau nhưng đều giảm.
Trước áp lực từ phế chất lượng cao nhập khẩu từ Canada, phế busheling số 1 đã giảm 30 USD/tấn xuống còn 240 USD/tấn đã tính phí giao hàng trong khi phế vụn giảm 20 USD/tấn còn 245 USD/tấn.
Tại Chicago, giá phế vụn giảm 30 USD/tấn còn 230 USD/tấn và phế busheling số 1 giảm 20 USD/tấn còn 250-255 USD/tấn. Gía phế chất lượng cao Chicago được các nhà máy tích hợp ưa chuộng.
Platts định giá phế vụn tại mức 230-245 USD/tấn đã tính phí giao hàng tới Midwest, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó và 25 USD/tấn so với tháng 7.
Các nhà máy thép nỗ lực mua phế vụn tại mức giá giảm 25 USD/tấn nhưng các nhà buôn phế Detroit ừu chối.
Tại thung lũng Ohio, giá phế cắt và vụn được chốt tại mức giảm 25 USD/tấn, tương đương mức 240 USD/tấn đã tính phí giao hàng. Phế chất lượng cao vẫn đang được đàm phán, và dự báo giảm 25-30 USD/tấn.
Thị trường St.Louis vẫn đang trong quá trình đàm phán.Các nhà máy thép muốn giảm giá xuống 30 USD/tấn nhưng các nhà buôn phế không chấp nhận.
Các nhà máy Northeast đang trả giá 230 USD/tấn cho phế vụn, giảm 25-45 USD/tấn so với tháng 7. Một nhà buôn phế vụn lớn tại Northeast đã bán phế vụn hàng tháng tới một nhà môi giới với giá giảm 25 USD/tấn.
Gía phế tại Southeast còn giảm mạnh hơn nữa sau khi đạt mức cao nhất trong hè. Các nhà máy Southeast dự báo chốt phế vào sáng thứ năm, với phế vụn chốt tại mức giảm 30-40 USD/tấn, đạt mức 235-250 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
Cuộn trơn Châu Á tăng nhờ giá ở Trung Quốc mạnh hơn
Giá cuộn trơn giao ngay tới Châu Á lần đầu tiên phục hồi trong tuần này kể từ khi giá bắt đầu giảm hồi giữa tháng 5. Nguyên nhân là nhờ giá ở thị trường Trung Quốc tăng trong 2-3 tuần qua.
Platts định giá cuộn trơn dạng lưới 6.5mm tăng 3,5 USD/tấn lên 310-314 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức giá trung bình 312 USD/tấn FOB. Tại thị trường Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6.5mm tăng 5 NDT/tấn (1 USD/tấn) so với tuần trước lên 2.150-2.160 NDT/tấn (346-348 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT.
Jiujiang Wire Rod (Jiujiang), sau khi quan sát một cách chặt chẽ sản lượng của nhà máy và khối lượng xuất khẩu, đã nâng giá xuất khẩu tính theo NDT tới 110 NDT/tấn so với tuần trước khiến mức giá nhập khẩu tương đương khoảng 335 USD/tấn, tăng khoảng 15 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy xuất khẩu khác đang chào giá 315 USD/tấn FOB, cũng tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, một thương nhân tin rằng mức giá thấp như vậy có lẽ sớm biến mất do Jiujiang thực hiện điều chỉnh giá mạnh tay.
Một người khác cho biết ngay cả mức giá 315 USD/tấn FOB thì cũng chỉ thu hút được rất ít đơn hàng, và ông hoài nghi liệu nhà máy có công bố tăng giá nữa hay không. Các nhà sản xuất ở miền bắc mà dẫn đầu là Jiujiang, đã nâng giá mạnh tay, vì sản lượng có lẽ sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc diễu binh ở Bắc Kinh hôm 3/9.
Nhưng cũng có một vài nhà xuất khẩu vẫn khẳng định rằng họ không muốn bán dưới chào giá 325 USD/tấn CFR.
Khoảng giữa tuần trước, một số thép dây từ Trung Quốc được đặt mua với giá 317 USD/tấn CFR TP.HCM và tuần này người mua cũng sẵn sàng chấp nhận mức giá 320 USD/tấn CFR. Mức giá 317 USD/tấn CFR tương đương với 307 USD/tấn FOB, phí vận chuyển khoảng 10 USD/tấn.
“Giá đã thay đổi quá thường xuyên. Chúng tôi muốn đợi và xem liệu giá có ổn định hay không”.
Giá phôi thanh Biển Đen tăng nhưng chậm chạp
Giá phôi thanh Biển Đen dường như đã tăng trong tuần này do các nhà máy từ chối giá dự thầu thấp và cố gắng tăng giá sau khi Trung Quốc tăng giá chào bán hồi đầu tuần.
Thị trường đã cải thiện trước khả năng giá tăng dù vẫn chưa chắc chắn người mua có chấp nhận không. Gía chào bán từ Nga và Ukaina cho phôi thanh giao tháng 9 là 320-330 USD/tấn FOB Biển Đen/ Biển Azov.
Chào giá từ một nhà máy Ukraina đạt mức 330-335 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 5-10 USD/tấn so với giá trước. Nhà máy Byelorussian Steel Works (BMZ) giảm giá chào xuống còn 325 USD/tấn FOB Odessat từ mức 330 USD/tấn FOB nhưng thị trường vẫn hoài nghi về giá giao dịch có thể thu được. Một nguồn tin dự đoán giá giao dịch có thể ở mức 311-312 USD/tấn FOB thanh toán trước đầy đủ.
Đơn hàng giao ngay gần đây nhất được chốt hồi tuần qua tại mức 315 USD/tấn FOB Mariupol cho đơn hàng 37.000 tấn cho phôi thanh vuông 130mm tới Ai Cập.
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xa lánh phôi thanh CIS. Gía chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 340-345 USD/tấn CFR Aliaga/Izmir còn Trung Quốc thấp hơn 10-15 USD/tấn.
Thị trường đang do dự trước chào giá tăng. Cùng thời điểm, giá phế tăng và tâm lý tích cực tại thị trường xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc đã hỗ trợ các nhà máy CIS chống lại sự suy yếu.
Platts định giá phôi thanh Biển Đen tại mức 320.50 USD/tấn FOB, tăng 50 cents so với ngày trước đó.
Thép cây miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ
Giá thép cây trên thị trường giao ngay ở miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ hôm thứ Tư, do các thương nhân đưa ra chiết khấu khiêm tốn cho người mua trong khi chốt giá niêm yết theo mức sàn mà Hebei Iron & Steel (Hegang) đã yêu cầu.
Hôm thứ Tư, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh tầm 2.085-2.095 NDT/tấn (336-338 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm VAT, giảm khoảng 5-10 NDT/tấn (1-2 USD/tấn) so với ngày trước đó.
Thông báo của Hegang vào cuối ngày thứ Hai yêu cầu các đại lý ở Bắc Kinh và Thiên Tân phải nâng giá bán lên tối thiểu 2.050 NDT/tấn (330 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết (tương đương 2.115 NDT/tấn ) trọng lượng thực tế) gồm 17% VAT, áp dụng từ ngày 4/8. Động thái này dẫn đến giá thị trường giao ngay tăng 70 NDT/tấn trong cùng ngày.
Ngoài ra, cũng có một vài người mua đầu cơ với kỳ vọng giá giao ngay sẽ tăng hơn nữa trong ngắn hạn trước ngày 20/8. Nhưng chào giá ở mức trần sẽ khó để chốt được hợp đồng vào lúc này, và điều này đã khuyến khích các đại lý giảm giá nhẹ để tăng doanh số.
Trong khi đó, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết một vài hoạt động tích trữ đã diễn ra trước cuộc diễu binh ngày 03/9 tới. Chính quyền Bắc Kinh đã ban hành yêu cầu ngừng việc thi công tại những công trình xây dựng từ ngày 20/8-4/9 để đảm bảo bầu không khí trong lành cho cuộc diễu binh. Tuy nhiên, Platts tin rằng việc xây dựng tại một nơi được cho là sẽ tiếp tục trong thời gian đó.
Cũng trong ngày 5/8, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 1 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 2.098 NDT/tấn, tăng 0,05% tức 1 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó.
Các nhà máy Ấn Độ giảm giá HRC để cạnh tranh với chào giá nhập khẩu
Giá HRC tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần này để cạnh tranh với thép nhập khẩu giá rẻ. Các nhà máy đã giảm giá HRC xuống tổng cộng 1.000-1.500 Rupees/tấn (16-24 USD/tấn) trong tháng vừa qua.
Platts định giá HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm trong tuần này là 27.500-28.500 Rupees/tấn (431-447 USD/tấn) xuất xưởng hôm thứ Tư.
“Chúng tôi phải duy trì khoảng cách giá cạnh tranh giữa chào giá trong nước và nhập khẩu”, đại diện một nhà máy ở Delhi cho biết. Khách hàng thương lượng giá HRC trong nước dựa trên giá nhập khẩu mà họ nghe thấy.
Chào giá tuần này cho HRC SS400 loại thương phẩm dày từ 3mm trở lên tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước chốt tại 320-330 USD/tấn CFR. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu 352-363 USD/tấn (22.459-23.168 Rupees/tấn) gồm thuế nhập khẩu 10%. Tuy nhiên, không có đơn hàng nào được đặt trong tuần này. Các nhà nhập khẩu phải chịu thêm chi phí 1.000 Rupees/tấn để thông cảng và phí vận chuyển trong nước.
Tuy nhiên, thép được đặt mua ở mức giá thấp này sẽ chỉ đến vào tháng 10 tới. Đại diện một nhà máy ở Mumbai cho biết chào giá HRC trong nước sẽ phải đưa ra giá cạnh tranh, khoảng 309 USD/tấn CFR.
Thép nội địa có ưu thế hơn so với thép nhập khẩu do thời gian giao hàng ngắn hơn.
Chào giá cho HRC loại 1.2-2mm loại cán lại từ Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì không đổi từ tuần trước ở quanh mức 365-375 USD/tấn CFR. HRC của hai nước này bị đánh thuế thấp hơn 1%.
HRC Châu Á ổn định mặc dù thị trường Trung Quốc bật tăng
Hôm thứ Tư, giá HRC giao ngay nhập khẩu vào Châu Á duy trì ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp, cho thấy giá ở khu vực này ít có sự phản ứng trước chào giá cao hơn từ các nhà máy Trung Quốc và giá trong nước. Các khách hàng ở đây cho rằng giá có thể sẽ sớm giảm trở lại.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 310-315 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, mức trung bình là 312,5 USD/tấn FOB, bằng với hôm thứ Ba.
Anshan Iron & Steel và Tonghua Iron & Steel đều đã ngưng chào giá và phản đối giá mua thấp từ các khách hàng nước ngoài kể từ đầu tháng 8, do suy đoán giá sẽ phục hồi. Họ có lẽ sẽ bắt đầu chào bán vào giữa tháng 8.
“Giá giao ngay chỉ tăng nhẹ trong tuần này mặc dù chào giá của nhà máy cao hơn 5-10 USD/tấn, cho thấy giá có thể giảm sau khi duy trì ổn định trong hai tuần tới”.
Chào giá HRC Hàn Quốc được cho là sẽ cạnh tranh với thép của Trung Quốc, nhất là tới Ấn Độ, nhờ hiệp ước thương mại tự do đảm bảo mức thuế nhập khẩu ưu đãi. Chào giá của Posco cho HRC SS400 là 340 USD/tấn FOB Hàn Quốc hôm thứ Tư.
Sự phục hồi gần đây trong giá xuất khẩu chủ yếu là nhờ giá trong nước cao hơn. Hầu hết các đại lý ở Trung Quốc đã giảm bớt lượng tích trữ trong 6 tháng đầu năm, khi giá liên tục lao dốc, dẫn đến nguồn cung hạn chế hơn khi người mua bắt đầu mua lại gần đây.
Đối với thị trường bán sỉ ở Thượng Hải hôm thứ Tư, Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 2.000-2.020 NDT/tấn (322-325 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước đó. Giá HRC trong nước đã tăng 60 NDT/tấn từ mức thấp 1.950 NDT/tấn hôm 22/7.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, một hợp đồng cho một lô hàng 5.000 tấn nghe nói được chốt với giá 318 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Sáu tuần trước, giao tháng 10. Các thương nhân đã chào giá 330 USD/tấn CFR cho thép cuộn từ Benxi Iron & Steel, cao hơn khoảng 5 USD/tấn so với thứ Ba, trong khi giá mua thấp hơn mức này 5 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do tâm lý tiêu cực
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong ngày hôm qua với các khách hàng UAE vẫn từ chối giá chào bán trong khi các đơn hàng tới Mỹ giảm gía. Platts định giá thép cây xuất khẩu tại mức 400 USD/tấn FOB trong ngày thứ tư, giảm 2.5 USD/tấn so với thứ ba.
Một nhà máy cho biết giá chào bán vẫn ở mức 410 USD/tấn FOB nhưng giao dịch dường như chỉ ở mức 405 USD/tấn. Dự báo giá đạt mức 395-400 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế tới UAE trong khi tới Mỹ đạt mức 415-420 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Phí vận chuyển đã tăng gần 5 USD/tấn. Phí vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ cho lô hàng 30.000 tấn hiện trên mức 30 USD/tấn.
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu phục hồi
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc đã nhích nhẹ lên kể từ đầu tháng 8 sau khi giá trong nước tăng. Chào giá phổ biến cho thép tấm SS400 12-30mm khoảng 310-315 USD/tấn FOB. Mức giá trần không đổi từ cuối tháng 7, nhưng giá sàn thì lại tăng 5 USD/tấn.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết một nhà máy trước đây xuất khẩu với giá 305 USD/tấn FOB trong tuần trước nhưng đến tuần này đã tăng chào giá lên 310 USD/tấn FOB. “Vẫn có thể thương lượng giảm 2-3 USD/tấn so với chào giá mới, nhưng không thể mua được với mức thấp 305 USD/tấn FOB nữa”.
Ông này không tin là người mua ở nước ngoài đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mức giá nào cao hơn từ Trung Quốc. Kịch bản tốt nhất là giá thép tấm xuất khẩu sẽ duy trì ổn định trong tháng này. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cho biết khách hàng chỉ cần thêm thời gian để chấp nhận giá Trung Quốc đã chạm đáy, và rồi họ sẽ bắt đầu mua. Điều này sẽ hỗ trợ để giá lên cao hơn trên thị trường xuất khẩu.
Một nhà xuất khẩu cho biết sự phục hồi gần đây từ giá bán trong nước đã cho thấy sức mua cải thiện từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ dần hỗ trợ cho các ngành sản xuất và thúc đẩy nhu cầu cho thép dẹt trong đó có thép tấm. Tại thị trường Thượng Hải hôm 5/8, thép tấm Q235 14-20mm chủ yếu được giao dịch với giá 2.150-2.200 NDT/tấn (346-354 USD/tấn) gồm 17% VAT, tăng 100 NDT/tấn so với đầu tuần trước.
Một thương nhân cho biết nguyên nhân chính khiến giá phục hồi do tồn kho thấp và một sự điều chỉnh của thị trường sau khi không ngừng giảm trong vài tháng qua.
