Nước ngoài nắm bắt cơ hội giảm giá chào mua thép cây Trung Quốc

Khách hàng nước ngoài đang nắm lấy cơ hội để hạ giá chào mua thép cây của Trung Quốc kể từ khi thị trường thép cây của nước này kéo dài xu hướng đi xuống.

Trong đó, Singapore đã lên kế hoạch mua 20.000 tấn thép cây từ Trung Quốc với giá 500 USD/tấn C&F, thấp hơn 40 USD/tấn so với giá giao dịch trước đó.

Phế H2 của Nhật xuất sang Hàn giảm giá

Giá phế H2 của Nhật xuất khẩu sang Hàn Quốc đã giảm 500-1.000 Yên/tấn trong tuần này xuống mức 27.000-27.500 Yên/tấn fob từ mức 28.000 Yên/tấn trong tuần trước do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất Tokyo Steel hạ giá thu mua phế tại thị trường trong nước.

Một số các nhà sản xuất hàn Quốc kỳ vọng giá phế nhập từ Nhật Bản xuống thêm nữa vì trong ngày thứ Tư hôm qua, nhà sản xuất Tokyo Steel đã hạ giá mua 500 Yên/tấn.

Tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất như Korea Iron & Steel, Korea Steel Shapes và Dae Han Steel Mill trước đó đã nâng giá thu mua 15.000 Won/tấn trong hai ngày cuối tháng 8, tuy nhiên họ đang có ý định hạ giá thu mua trở lại trong thời gian tới.

Nhu cầu thép dẹt Ả Rập Saudi trở yếu

Không như các thị trường lân cận, tiêu thụ thép cuộn dẹt (cán phẳng) tại thị trường Ả Rập Saudi đã duy trì rất tốt kể từ đầu năm 2012, tuy nhiên xu hướng đi xuống của giá bán và nhu cầu trên thị trường toàn cầu đang tác động xấu đến thị trường Ả Rập. Khách hàng hiện chỉ muốn tạm ngưng các đặt mua vì tâm lý giá vẫn chưa xuống đáy.

Các chào bán nhập khẩu HRC từ Trung Quốc hiện đang ở mức 580-590 USD/tấn cfr, còn từ Hàn Quốc thì giá khoảng 600 USD/tấn cfr. Nguyên liệu từ Nhật gần đây được các nhà cán lại đặt mua với giá 590 USD/tấn cfr.

Hadeed SABIC, nhà sản xuất thép nội địa vẫn chưa công bố giá tháng 09, tuy nhiên giới thị trường dự đoán giá HRC sẽ ở mức cao hơn 640 USD/tấn xuất xưởng. Tất cả các mức giá này đều thấp hơn 20-30 UDS/tấn so với tháng 08.

Giới thị trường cho rằng lượng thép tồn tại thị trường Ả Rập Saudi vẫn đủ dùng để tiếp tục chờ giá chạm đáy. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ vẫn mạnh nên mức tồn hiện tại cũng chỉ đủ cầm cực trong khoảng 10 ngày mà thôi.

Phôi thanh CIS tiếp tục đi xuống

Giá phôi thanh hôm qua tiếp tục trượt thêm 5 USD/tấn về mức 530 USD/tấn fob Biển Đen tại sàn Platts do khách hàng vẫn từ chối các chào bán từ giới thương nhân.

Một số thương nhân vẫn chào bán phôi cuối tháng 09/đầu tháng 10 với giá 550-555 USD/tấn fob Biển Đen nhưng số khác chỉ chào ở mức 545-550 USD/tấn fob Biển Đen. Nhu cầu yếu cộng thêm đó là chào bán thép thành phẩm và bán thành phẩm của Trung Quốc luôn thấp hơn khoảng 100 USD/tấn khiến niềm tin thị trường càng suy yếu hơn.

“Khách hàng cho rằng mức giá chúng tôi bán là hợp lý nhưng nếu họ bán thép thành phẩm theo giá của Trung Quốc thì sẽ bị lỗ,” một thương nhân nói. Chính những khúc mắc này khiến cho giá chào phôi thanh 585 USD/tấn cfr Vịnh Ba Tư khó có thể được chấp nhận trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối các chào bán và muốn rút khỏi thị trường với lý do tương tự.

Phôi thanh tồn kho của các nhà sản xuất hiện không đáng kể do sản lượng tháng 10 của Byelorussian steelworks BMZ, Metinvest và Industrial Union of Donbass còn rất ít hoặc là đã hết.

Thị trường Iran vốn hoạt động rất tốt trong những tháng qua nay cũng chỉ phản ứng một cách yếu ớt trước các chào bán phôi thanh từ CIS. Từ mức 600 USD/tấn fob Astrakhan trong tuần trước đó, giá tuần này đã leo lên mức 610 USD/tấn fob nhưng hiện đang theo chiều hướng xuống.

Trong khi đó thị trường phế liệu cũng rất ế ẩm. Hôm qua chào bán HMS 1&2 80:20 nghe nói chỉ ở mức 395 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, do không được hậu thuẫn từ thị trường phôi thanh CIS.

Pakistan Steel giảm giá thép cuộn nội địa

Pakistan Steel, nhà sản xuất thép thuộc sở hữu nhà nước đã quyết định hạ giá thép cuộn cán nóng 1.700-2.000 PKR /tấn (18-21 USD/tấn), áp dụng từ ngày 05/09. Công ty này cũng điều chỉnh giá CRC giảm 2.000 PKR/tấn trong đợt thông báo giá lần này.

Động thái giảm giá được cho là nhằm phù hợp với xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên Pakistan Steel cũng đang tiến đến việc cắt giảm sản xuất và cung ứng ra thị trường với số lượng khá nhỏ.

Nhu cầu thép cuộn tại nước này vẫn còn yếu. Các chào bán nhập khẩu giá thấp từ Viễn Đông cũng gây tác động tiêu cực lên thị trường.

Các nhà sản xuất thép Mỹ hạ giá thu mua phế 10-20 USD

Các nhà sản xuất thép Mỹ hôm qua bất ngờ hạ giá thu mua phế liệu xuống 10-20 USD/tấn dài. Một vài nguồn tin cho biết giá thu mua đầu tháng 09 vẫn được duy trì ổn định như những ngày cuối tháng 08. Tuy nhiên các nhà sản xuất đang tìm kiếm cơ hội điều chỉnh giá thu mua phế liệu trong tuần này.

Tại Chicago, giá phế trên thị trường đã giảm 20 USD/tấn ngắn do nhu cầu xuống thấp. Trong khi đó giá phế vụn tại Platt được yết mức 395-400 USD/tấn dài, đã bao gồm phí vận chuyển.

Một số nhà cung cấp phế ngoài khu vực miền trung tây vẫn đang cố giữ giá bán ổn định, nhưng số khác dường như cũng chấp nhận điều chỉnh giảm 10-20 USD/tấn dài.

Giá thép cây Hàn Quốc ổn định

Giá thép cây tại thị trường Hàn Quốc vẫn chưa có gì thay đổi trong tuần này, dù các nhà sản xuất nâng giá bán thêm 30.000 Won/tấn (26,3 USD/tấn) cho các hợp đồng đặt giao tháng 9.

Trong ngày thứ Tư hôm qua, thép cây SD 400 10mm sản xuất trong nước vẫn đang được các nhà kinh doanh lẻ chào bán ở mức 770.000 Won/tấn (674 USD/tấn)

Theo báo cáo, Hyundai Steel là nhà sản xuất tiên phong nâng giá xuất xưởng tháng 9 sau khi chi phí đầu vào tăng, trong đó có giá điện và giá phế.

Tuy nhiên, các nhà thầu xây dựng nói việc nâng giá của các nhà sản xuất trong tháng này rất vô lý vì hiện tại hoạt động xây dựng trong nước ảm đạm, mà nguồn cung thép cũng rất dồi dào.  

Trong tháng 8 vừa qua, giá thép cây SD 400 10mm thỏa thuận giữa các nhà máy và các công ty xây dựng đã là 805.000 Won/tấn, nếu nâng giá nữa sẽ khiến các nhà thầu rơi vào khó khăn.

Giá thép cây Trung Quốc giao sau giảm, giao ngay ổn định

Giá thép cây trên thị trường giao dịch kỳ hạn tại Sàn Thượng Hải kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư hôm qua đã rơi xuống mức thấp kỷ lục do ảnh hưởng bởi giá phôi ở Đường Sơn giảm tổng cộng 200 NDT/tấn (32 USD/tấn) kể từ ngày thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, cũng như sức ép từ sản lượng đầu ra dồi dào.

Chốt phiên thứ Tư hôm qua, thép cây giao kỳ hạn tháng 1/2013 tại Sàn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.228 NDT/tấn, mất 1,65% so với phiên liền trước và cũng là mức thấp nhất từ trước tới nay.

Trên thị trường giao ngay, giá thép cây tại Bắc Kinh đã ổn định hơn sau khi Hebei Iron & Steel (Hegang) tiếp tục kêu gọi các nhà phân phối có ảnh hưởng lớn đến thị trường cần duy trì ổn định giá cả.

Một thương nhân ở Bắc Kinh nói, giá thép cây giao ngay đã giảm quá nhanh, vì vậy nhà sản xuất Hegang đã kêu gọi các nhà phân phối lớn cố gắng giữ giá thép cây HRB400 18-25mm ở mức sàn 3.360 NDT/tấn (529 USD/tấn), đã gồm VAT.

Do vậy, sau khi giá điều chỉnh về mức 3.340-3.370 NDT/tấn kể từ hôm thứ Sáu tuần trước, các thương nhân đã cố gắng neo đậu giá ở mức 3.360 NDT/tấn trong ngày thứ Tư hôm qua như lời kêu gọi thiết lập mức giá sàn của thị trường của Hegang.

Tuy nhiên, một thương nhân cho hay, ở mức giá sàn này rất khó để chốt hợp đồng với người mua, vì vậy một số người vẫn hạ giá thấp hơn khoảng 20 NDT/tấn để đẩy mạnh doanh số bán, cũng như tránh lỗ tiềm năng phòng khi giá còn xuống nữa.

 Giá thép tấm đóng tàu Trung Quốc giảm mạnh

Giá thép tấm đóng tàu 20mm ở miền đông Trung Quốc đã mất tổng cộng 600-700 NDT/tấn (95-110 USD/tấn) trong hai tuần qua và đến ngày thứ Ba tuần này chỉ còn 3.290-3.390 NDT/tấn, đã bao gồm VAT.

Một thương nhân cho hay: “tôi không biết đâu là nguyên nhân thực sự ảnh hưởng đến giá cả thị trường, là thép hay là quặng”.

Giá quặng nhập khẩu vào Trung Quốc đã mất 48 USD/tấn kể từ đầu tháng 7. Các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang chờ giá quặng sớm chạm mức 80 USD/tấn và họ cũng cho rằng đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến tổng thể thị trường.

Ngoài ra, sự xuống dốc của ngành công nghiệp đóng tàu cũng góp phần kéo giá thép tấm giảm trong năm nay.

Xuất khẩu thép tấm Hàn Quốc khó cạnh tranh

Các nhà sản xuất tấm dày của Hàn Quốc bao gồm Posco và Dongkuk Steel Mill đang rất chật vật để cạnh tranh do động thái duy trì giá xuất khẩu ở mức cao giữa bối cảnh nhu cầu giảm ở hầu hết mọi nơi, trong khi Trung Quốc linh động trong việc điều chỉnh giá để đáp ứng nguyện vọng của “thượng đế”.

Posco hiện đang chào bán thép tấm SS400 tiêu chuẩn hàng hóa ở mức 600 USD/tấn fob, không thay đổi so với tháng trước, tuy nhiên giá giao dịch thực tế chỉ 570 USD/tấn fob.  

Rõ ràng Posco đang tự dồn mình vào chân tường vì cùng mặt hàng như trên nhưng giá của Trung Quốc cực mềm chỉ 500 USD/tấn fob, thậm chí thấp hơn.

Còn nhà sản xuất Dongkuk hầu như chẳng bán được hàng trong những ngày qua vì giá của họ quá cao để khách hàng có thể chấp nhận. Hiện Dongkuk đang chào ở mức 650 USD/tấn fob, nhưng nếu khách hàng có đặt mua đi chăng nữa thì mức giá thực tế cuối cùng cũng chốt ở mức khá cao đến 600 USD/tấn fob.

Trong tháng 7, sản lượng thép tấm của Hàn Quốc đạt 889.500 tấn, tăng 10% so với tháng 6, theo số liệu từ Hiệp hội Gang Thép Hàn Quốc cho hay. Tổng sản lượng 7 tháng đầu năm là 6,24 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ hạ giá xuất xưởng HRC tháng 9

Các nhà sản xuất Ấn Độ đã quyết định hạ giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng HRC 1.000 Rs/tấn (17,9 USD/tấn) trong tháng 9 sau khi hàng nhập khẩu giá rẻ làm mưa làm gió trên thị trường.

Hiện HRC IS 2062 A/B 3mm có giá xuất xưởng bình quân từ 34.000-34.500 Rs/tấn (608-617 USD/tấn).

Sức ép hạ giá của các nhà sản xuất xuất phát từ việc hàng nhập khẩu giá rẻ bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, nhất là hàng từ Hàn Quốc và Nhật Bản mà đang nhận được mức thuế nhập khẩu thấp hơn. Hơn nữa, Trung Quốc cũng liên tục điều chỉnh giá xuất khẩu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các nhà sản xuất trong nước.

Đại diện của một nhà sản xuất thép lớn ở miền tây Ấn Độ nói chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác là phải hạ giá xuất xưởng HRC 1.000 Rs/tấn trong tháng 9 xuống mức 34.000 Rs/tấn do sức ép từ thép nhập khẩu giá rẻ. Tuy nhiên các khách hàng của chúng tôi họ cũng có qbi đát.  

Giá thép cuộn tại Tây Bắc Âu vẫn ổn định

Thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu đang ấm dần lên với số lượng các giao dịch trong tuần đầu tháng 09 ngày càng nhiều. Tuy nhiên giá bán vẫn được duy trì ổn định, các nhà sản xuất chưa thông báo giá mới tới các thương nhân và nhà phân phối vì nếu xét tổng thể thị trường Châu Âu thì lực mua vẫn còn yếu. “Dường như thị trường vẫn chưa chạm đáy. Khách hàng đang trông chờ vào điều gì đó mới mẽ hơn,” một nhà phân phối Bỉ cho biết.

Hiện tại HRC vẫn đang được các nhà sản xuất chào bán ở mức 500-510 EUR/tấn xuất xưởng. Các nhà máy đang điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu, điều này chứng tỏ họ không có ý định giảm giá bán thêm nữa thậm chí cả khi giá quặng suy yếu, đó là chưa kể đến giá phế liệu đang tăng lên. CRC và HDG hiện cũng ở khoảng 580-590 EUR/tấn xuất xưởng.

Các chào bán HRC từ Trung Quốc đang suy yếu nhưng giao dịch cũng không khá khẩm hơn. Hiện giá bán loại thép này đang ở mức 455-465 EUR/tấn cfr. Một nguồn tin khác cho biết các chào bán HRC từ Trung Quốc chỉ có giá 500-510 USD/tấn, còn CRC giá là 580 USD/tấn, cả hai đều tính theo giá fob. Chênh lệch giữa giá thép nội địa và thép nhập khẩu từ nước thứ ba không gây áp lực cho các nhà sản xuất Châu Âu.

Ấn Độ nhận được nhiều giá chào HRC trong tuần này

Các nhà nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC của Ấn Độ đang bị lúng túng trước nhiều mức giá chào khác nhau, đặc biệt từ Trung Quốc.

Trong đó, HRC SS400 3mm, có boron và tiêu chuẩn thương mại của Trung Quốc chào bán vào Ấn Độ tuần này có biên độ dao động rất rộng từ 525-560 USD/tấn cfr, bao gồm cước phí 30-35 USD/tấn.

Một thương nhân ở Kolkata nói quá nhiều các mức giá chào khác nhau trên thị trường, giá rẻ nhất đến từ các nhà máy tuyến dưới của Trung Quốc, trong khi các nhà máy tuyến một chào bán từ 555-560 USD/tấn cfr.

Một nhà máy của Hàn Quốc cũng sẵn sàng cung cấp HRC SAE1006 2mm tiêu chuẩn cán lại cho khách hàng Ấn Độ với giá 580 USD/tấn cfr, tuy nhiên phía Ấn Độ chỉ muốn mua ở mức 550 USD/tấn cfr, vì vậy cả hai đang còn thương lượng.

Các nhà sản xuất Ấn Độ lo ngại rằng người tiêu dùng Ấn Độ rất chuộng hàng của Nhật và Hàn Quốc vì mức thuế nhập khẩu từ hai nước thấp hơn so với hàng của các nước khác.

Tại thị trường nội địa, mặc dù các nhà sản xuất Ấn Độ đã hạ giá xuất xưởng trong tháng 9 xuống còn 608-617 USD/tấn, tuy nhiên vẫn cao hơn so với hàng nhập khẩu. Nhưng nhu cầu trong nước yếu đi nên hàng nhập khẩu cũng sẽ hạn chế về số lượng.

Trung Quốc làm bá chủ thị trường phôi Đông Nam Á

Giao dịch phôi thép ở Đông Nam Á gần như ngừng lại trong tuần này vì người mua đang chờ thêm diễn biến mới của thị trường thép Trung Quốc, cũng như giá nguyên liệu thô đang xuống, trong đó gồm quặng và phế.

Hiện phôi thép của Trung Quốc chào bán vào Đông Nam Á đang ở mức 550-560 USD/tấn cfr, giảm 20-30 USD/tấn so với tuần trước.

Mặc dù phôi xuất khẩu của Trung Quốc có mức cạnh tranh nhất, nhưng thương nhân nước này cũng chẳng nhận được đơn đặt hàng, nhất là Philippines. Giá phôi đã giảm quá nhiều và quá nhanh, một thương nhân Trung Quốc nói.

Một số nhà máy sản xuất phôi của Philippines ngày càng quan ngại hơn về giá phôi vuông xuất khẩu của Trung Quốc xuống quá thấp sẽ gây lên sự cạnh tranh không lành mạnh cho các nhà cung cấp trong nước.

Gần đây, Philippines đã đặt mua phôi vuông 100mm của Trung Quốc với giá 560 USD/tấn cfr, nhưng vào thứ Tư hôm qua, Trung Quốc đã điều chỉnh giá chào xuống 550 USD/tấn cfr. Điều mà các nhà cán lại Philippines lo ngại phôi thép nhập về cảng sẽ bị hải quan gây khó dễ vì gần đây chính phủ không khuyến khích nhập khẩu phôi vuông.  

Tuần này, Hàn Quốc cũng chào bán phôi hợp kim vào Philippines với giá 600 USD/tấn cfr, giảm 20 USD/tấn so với tháng trước. Việt Nam cũng chào bán với giá 595 USD/tấn cfr trong khi Nga chào bán 580 USD/tấn cfr.

Một thương nhân của Thái Lan cho hay Trung Quốc đang làm bá chủ thị trường phôi ở Đông Nam Á, không có một quốc gia nào có thể cạnh tranh được. Giá của họ khả năng còn giảm vì hiện nay giá thép dài chào bán vào Đông Nam Á cũng đang xuống. Trong đó thép cây tiêu chuẩn thương mại và thép cuộn trơn đang được Trung Quốc chào bán vào khu vực với giá 530 USD/tấn cfr, giảm 10 USD/tấn so với cách đây hai tuần.