Nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm, giá cũng giảm

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,22 triệu tấn trong chín tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh bất ổn kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ và biến động tỷ giá mạnh, đã ảnh hưởng đáng kể.

Mặc dù giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, Nga vẫn là nhà cung cấp HRC lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-9, với 1,31 triệu tấn, trong khi đó HRC của Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ Ukraine đạt tổng cộng 476.450 tấn. Nhập khẩu từ hai nước này chiếm 55% tổng nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này, theo số liệu của TUIK.

Theo truyền thống, một trong những nhà cung cấp chính ở châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp đã xuất khẩu 247.340 tấn HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-9, tăng 5% so với năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Đức đạt 137.970 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 114.600 tấn HRC từ Hà Lan trong thời gian này, trong khi nhập khẩu từ Tây Ban Nha tổng cộng 76.020 tấn.

Bỉ là nhà cung cấp HRC châu Âu chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 9 tháng đầu năm với 72.830 tấn, trong khi Italy vận chuyển 62.215 tấn HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-9.

Nhập khẩu HRC chín tháng đầu năm của Thổ Nhĩ Kỳ từ Brazil đạt 168.070 tấn, trong khi nhập khẩu từ Romania tổng cộng 114.690 tấn. Các nhà cung cấp HRC khác của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này là: Ấn Độ (98.100 tấn), Hàn Quốc (52.200 tấn) Nhật Bản (43.650 tấn) và Ai Cập (40.590 tấn), số liệu TUIK mới nhất cho thấy.

Nhu cầu liên tục chậm, trong khi đó, tiếp tục tác động giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường trong nước trong bối cảnh tâm lý giảm giá toàn cầu. Giá giao dịch HRC trong nước đã giảm xuống còn 540-545 USD/tấn trong doanh số  bán cho các nhà sản xuất thép ống và một số nhà cán lại, trong khi các nhà máy CIS cũng giảm giá chào bán HRC của họ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây xuống mức 520-525 USD/tấn CFR, trong lúc nhu cầu chậm chạp, điều này cũng làm tăng thêm áp lực đối với các báo giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép cuộn Biển Đen giảm hơn nữa

Tâm lý trên thị trường thép cuộn giao ngay tại Biển Đen cho lô hàng tháng 12 vẫn còn tiêu cực, không có dấu hiệu tăng trở lại, nguồn tin cho biết.

Định giá HRC hàng ngày của Platts là 490-495 USD/tấn FOB Biển Đen thứ Hai, giảm 2.50 USD/tấn từ thứ Sáu. CRC được định giá ở mức 555-560 USD/tấn FOB Biển Đen, cũng giảm 2,50 USD/tấn.

Giá chào HRC từ Nga đã được nghe ở mức 525- 530 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ/Ai Cập, "với hy vọng bán với giá 525 USD/tấn CFR", một nguồn tin cho biết. Điều này ngụ ý mức 505-510 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhà máy cho biết mức mục tiêu hiện tại thể hiện mức giảm khoảng 10 USD/tấn so với các đặt mua trước đó.

Một nhà giao dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo mức chào bán HRC thấp hơn từ một nhà máy của Nga với giá 515-520 USD/tấn CFR Marmara, tương đương 500 USD/tấn FOB Black Sea. Nhà kinh doanh này cho biết thị trường địa phương của ông đã giảm, với giá HRC trong nước có khả năng giảm còn 530 USD/tấn xuất xưởng từ 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Chào bán CRC tại thị trường Biển Đen đứng ở mức 580 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ/Ai Cập, nguồn tin từ nhà máy Nga cho biết. "Tôi nghĩ đây sẽ là mức thấp nhất", nguồn tin cho biết. Giá chào bán CRC đã quay trở lại khoảng  560 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá chào cho CRC được nghe ở Thổ Nhĩ Kỳ từ cả Nga và Ukraine đứng ở mức 580-585 USD/tấn CFR, thương nhân cho biết.

Giá HRC thấp nhất được báo cáo từ Ukraine, nơi một doanh số bán cho một nhà sản xuất thép ống Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký với giá 500 USD/tấn CIF Marmara. Điều này đặt giá FOB Biển Đen/Biển Azov khoảng 480 USD/tấn FOB Biển Đen. Mức này không lặp lại được nữa, tuy nhiên, một người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Giá cả tích cực từ Ukraine đã biến mất sau một số đặt mua và hiện đang chào bán HRC ở mức 515 USD/tấn CFR Marmara với mức giảm giá nhỏ vẫn có thể thương lượng nhưng "chắc chắn không thể nhận được mức 500 USD/tấn CFR."

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hầu như duy trì giá thép cây/cuộn trơn

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhà sản xuất thép dài Icdas đã cắt giảm giá thép cây và cuộn trơn trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, trong bối cảnh đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ kể từ tuần trước. Tuy nhiên, giá niêm yết mới của các nhà máy tương đối ổn định trong tuần trên cơ sở đô la hôm thứ Hai.

Lira Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể so với đồng đô la Mỹ sau tin tức hôm thứ Sáu rằng chính phủ Mỹ đã đồng ý cho phép tám nước tiếp tục mua dầu của Iran sau khi nước này áp đặt lệnh trừng phạt Tehran ngày 5 tháng 11 - và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể được thêm vào danh sách, như đã nói trước đó. Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được giá trị hơn nữa so với đô la Mỹ vào chiều thứ Hai, sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng miễn trừ dầu tạm thời đã được cấp cho tám quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tiền tệ bắt đầu giao dịch trong phạm vi 5,35-5,36 lira/1 đô la lúc 8:00 giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ, sau tuyên bố này.

Sự tăng giá được thấy trong lira Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây đã hỗ trợ những kỳ vọng phục hồi trong nhu cầu trong nước, các nguồn tin lưu ý. Nhà sản xuất lớn Icdas thiết lập giá thép cây 12-32 mm tại 2.805 lira/tấn xuất xưởng Biga, tương đương 515 USD/tấn chưa bao gồm VAT, trưa thứ Hai trong tâm lý thị trường này, tương đối ổn định trong tuần trên cơ sở USD.

Công ty cũng thiết lập giá niêm yết cuộn trơn đường kính 7.0-8.5 mm trong khoảng 2.970-3.000 lira/tấn xuất xưởng thứ Hai, tương đương 545-550 USD/tấn xuất xưởng. 

Một số nhà sản xuất thép dài khác của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Izmir Demir Celik (IDC), có trụ sở tại khu vực Aegean của miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cũng công bố giá thép  cây mới thứ Hai. Giá thép cây 12-32 mm mới của các nhà máy thường ở mức 3.300-3.320 lira/tấn, bao gồm 18% VAT, tương đương 513-517 USD/tấn chưa bao gồm VAT, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cố gắng duy trì các chào giá xuất khẩu của họ trên 510 USD/tấn FOB, trong bối cảnh giá phế  mạnh.

Giá HDG, CRC của Mỹ giảm, chênh lệch giá so với HRC dưới 100 USD/st

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ giảm hôm thứ Hai, khiến cho  giá cơ bản của hai sản phẩm này có mức chênh lệch tăng dưới 100 USD/st so với thép cuộn cán nóng.

Định giá HDG Platts TSI hàng tuần giảm khoảng 7,25 USD/st xuống còn 994,50 USD/st so với tuần trước, bao gồm phụ phí mạ. Nhiều nguồn tin bên mua cho thấy giá cơ bản có thể giao dịch và chào giá ở mức 900-920 USD/st với các chỉ số giá cơ bản ít gặp hơn ở mức 880 USD/st hoặc thấp hơn.

Định giá Plattts TSI cho HDG bao gồm phụ phí lớp phủ G90, bổ sung thêm khoảng 80 USD/st vào giá cơ bản.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ đã mua 150 st với giá cơ bản là 940 USD/st cho HDG. Ông cho biết nó không phải là giá cạnh tranh nhất nhưng do trọng tải hạn chế, ông đã không đàm phán với nhà máy.

Một nhà máy đang chào bán ở mức 880 USD/st cho HDG trong khi một nhà máy thứ hai vẫn đang nhắm tới giá cơ bản là 930 USD/st, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest. “Tuy nhiên, hôm nay, họ thừa nhận rằng họ có thể sử dụng nhiều đơn đặt hàng mạ kẽm hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ sẽ cung cấp các giao dịch [khoảng 880-900 USD/st]," ông nói thêm.

Giá cơ bản chào bán thấp nhất cho HDG là 840 USD/st, theo một nguồn tin bên mua. Ông đặt giá trần tiềm năng ở mức 920 USD/st, có khả năng từ một nhà máy tích hợp, nhưng cho biết nhiều giá chào đã gần mức  900 USD/st hơn.

Ngoài việc giảm giá HDG, định giá CRC Platts TSI hàng ngày cũng giảm hômthứ Hai. Giá đã giảm 2,75 USDst từ thứ Sáu xuống còn 920 USD/st, duy trì chênh lệch tăng so với HRC ở mức 90 USD/st. Định giá HRC Platts TSI đã không thay đổi vào thứ Hai tại 830 USD/st.

Nhà máy đang chào giá HRC ở mức 830-840 USD/st, theo nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest. "Tôi nghĩ rằng một số vẫn còn cần đơn đặt hàng," ông nói thêm. 

Nhìn chung, thị trường dường như không có nhiều động lực tăng giá hoặc giảm giá miễn là các mức thuế được giữ nguyên, theo nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest. Có thể có một chút lo ngại mua hàng trên thị trường sau khởi đầu “bừng bừng khí thế” trong quý đầu năm nay, ông nói thêm.

Gía nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm dựa trên thỏa thuận mới từ Châu Âu

Giá nhập khẩu phế ferrous ở Thổ Nhĩ Kỳ nhích nhẹ vào thứ Hai sau một giao dịch nguồn gốc châu Âu, bất chấp các nguyên nhân cơ bản giá tăng không thay đổi.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 337,25 USD/tấn CFR vào thứ Hai, giảm 0,75 USD/tấn trong ngày.

Một thương nhân phế ở Benelux nghe nói đã bán cho một nhà máy ở Marmara, 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 10.000 tấn phế vụn và 10.000 tấn P&S và 10.000 tấn HMS 1 với giá bình quân 337 USD/tấn, tương đương 337,25USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận bởi người bán.

Cũng thương nhân phế này cũng được báo cáo hôm thứ Hai là đã bán cho một nhà máy ở Iskenderun một tuần trước đó (29 tháng 10) 18.000 tấn HMS 1/2 mt (75:25), 10.000 tấn phế vụn và 10.000 tấn P&S/HMS 1 tại mức trung bình 333,50 USD/tấn, được xác nhận bởi người mua.

Trong khi giao dịch mới nhất giảm định giá nhập khẩu, nguyên tắc cơ bản của thị trường không suy yếu, mà thay vào đó là sự phân hóa nhỏ giữa giá châu Âu và Bắc Mỹ, với giao dịch Bắc Mỹ mới nhất nghe nói ở mức trên 340 USD/tấn.

Mặc dù mức giá 340 USD/tấn từ Baltics sẽ là "đáng ngạc nhiên" vào thứ Hai, các nhà cung cấp Mỹ được cho là sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu đến mức này nhờ vào sức mạnh trên thị trường Mỹ, nguồn tin cho biết.

Những người tham gia thị trường phần lớn nhất trí rằng trong khi các giao dịch tiếp theo có thể bị giới hạn trong phạm vi, giá trong vài tuần tới được dự đoán sẽ tăng.

"Có một mùa thu mạnh đến mức khó nhìn thấy - vào đêm trước mùa đông, xuất hiện trong bối cảnh hàng tồn kho

Nguồn cung tại Baltics cho hàng biển sâu tiếp tục bị giới hạn, trong khi có rất ít hàng xuất xứ từ châu Âu cho xuất khẩu cho đến nửa cuối tháng 12, theo một thương gia châu Âu.

Do cả các lô hàng hạn chế và thiếu hụt nguyên liệu tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, giá nhập khẩu sẽ cần phải lên tới 340- 345 USD/tấn CFR sớm, với 350 USD/tấn CFR trong tầm nhìn xa hơn, một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi nghĩ rằng tạm dừng là do tại các mức này khoảng 340 USD/tấn CFR nhưng sau đó sẽ là một đợt tăng đến 350-355 USD/tấn trong tháng 12", thương nhân ở Anh cho biết. Tuy nhiên, mức giá này phụ thuộc rất lớn vào cả mức độ sẵn sàng và khả năng thanh toán ở các mức như vậy do doanh thu tại thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn còn yếu và giá thép cây xuất khẩu vẫn dao động quanh mức 500 USD/tấn FOB.

Lần cuối cùng giá nhập khẩu phế ở mức tương tự là vào cuối tháng 7, giá thép cây xuất khẩu ở mức 542 USD/tấn FOB - mức chênh lệch là 204 USD/tấn. Hiện tại mức chênh lệch giá thấp hơn 40 USD ở mức 164 USD/tấn.

"Tôi có những nghi ngờ rằng ở mức 340 USD/tấn CFR, không phải tất cả các nhà máy đều có thể trả giá này", một nguồn tin đại lý cho biết.

Nếu các nhà máy cắt giảm sản lượng nhiều hơn những gì đã được công bố hoặc thậm chí ngừng sản xuất trong một hoặc hai tuần hoàn toàn, giá có thể sẽ không đạt đến mức như vậy, một số nguồn tin cho biết. 

Giá thép cây Châu Á không đổi do ít giao dịch được thực hiện

Giá thép cây châu Á không thay đổi trong ngày giao dịch thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh hoạt động thu mua ảm đạm.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 522 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc hôm thứ Hai, không đổi so với thứ Sáu.

Tại Hồng Kông, người bán vẫn chưa chào giá lại do giá thép Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar vẫn còn cao. Giá thép cây từ cả hai nước này gần như không hề thay đổi, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Một số nhà máy của Trung Quốc đã bắt đầu yêu cầu người mua ở Hồng Kông đưa ra giá chào mua của họ, vì tâm lý tiêu cực.

Do sự cải thiện gần đây trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, một số người tích trữ tin rằng họ có lẽ sẽ không thể đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ một khi Mỹ hạ thuế nhập khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào giá của người mua vẫn không đổi ở mức 500- 510 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, hai nhà tích trữ cho biết.

Ít nhất ba người mua đã mua hàng giao vào tháng 10 năm 2019 với giá 490 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết một chào giá mua từ tuần trước ở mức 485 USD/tấn CFR cho 10.000 tấn và nó đã được chấp nhận bởi một thương nhân khác ở miền đông Trung Quốc.

Ở Singapore, cũng không nghe thấy giá chào bán, và các nhà sản xuất trong nước cho biết họ cũng không vội vàng mua.

Một chào giá bán cho tháng 10 năm 2019 đã được nghe ở mức 490 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, một nhà sản xuất cho biết. Ông đang cân nhắc việc mua hàng giao kỳ hạn, mặc dù ông chưa biết đưa ra mức giá nào.

Giá HRC châu Á giảm mặc dù giá tăng ở thị trường nội địa Trung Quốc

Thị trường thép cuộn cán nóng của châu Á đã bắt đầu tuần với sự trì trệ hôm thứ Hai, khi người mua chờ giá giảm hơn nữa mặc dù giá nội địa tăng nhẹ ở Trung Quốc.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 530 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, giảm 2 USD/tấn so với thứ Sáu. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá giảm 9 USD/tấn so với thứ sáu ở mức 534 USD/tấn do giá chào bán thấp hơn.

Hai nhà máy Trung Quốc đã hạ chào giá xuất khẩu cho cuộn loại thương phẩm xuống 10 USD/tấn còn 535 USD/tấn FOB Trung Quốc để giao tháng Mười Hai-tháng Một. Các nhà máy khác vẫn chưa công bố chào giá xuất khẩu. Tuy nhiên, mức giá chào mua vẫn còn thấp hơn nhiều ở mức 535 USD/tấn CFR Hàn Quốc, tương đương với 525 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tính theo giá CFR Việt Nam, chào giá bán từ các thương nhân cho tấm rời loại tương tự là 535 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 1. Chào giá bán cho tấm rời Q345B là 555 USD/tấn CFR Việt Nam cho hàng giao tháng 1.

"Giá tại thị trường Việt Nam cũng giảm mạnh do giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm liên tục", một nguồn tin thị trường tại Việt Nam cho biết.

Một thương nhân Việt Nam cho biết thị trường trầm lắng khi giá đang giảm, và không có giá chào mua nào trên thị trường hôm thứ Hai. "Chỉ có các nhà sản xuất mới có thể mua bây giờ bởi vì họ cần thép, còn những người tích trữ thì im lặng", một thương nhân khác cho biết.

Đối với cuộn SAE, đã có cuộc thương lượng cho một giao dịch 10.000 tấn cuộn lớn loại dùng làm ống thép xuất xứ của Nga được thực hiện trong tuần trước với giá 540 USD/tấn CFR Việt Nam giao trong tháng 1. Hôm thứ Hai, giá đã giảm khi chào giá bán cho thép cuộn dùng làm ống thép có giá khoảng 540- 545 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 1.

Mức giá chào bán cho cuộn loại cán lại của Trung Quốc và cả Đài Loan là 550 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao cuối tháng 12 đến tháng 1, trong khi giá chào mua được nghe ở mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép của Đài Loan.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.040-4.050 NDT/tấn (585- 586 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Hai, với mức trung bình là 4.045 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn so với thứ Sáu. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.773 NDT/tấn, tăng 29 NDT/tấn.