Thị trường tấm mỏng Mỹ nhiều bất ổn

Trong ngày hôm qua. Thị trường tấm mỏng nội địa lẫn nhập khẩu Mỹ  đều cho thấy dấu hiệu suy yếu mặc dù ít nhất một nguồn tin cho hay nguồn cung tại  thị trường phía Nam  đã thắt chặt  và còn có khả năng tăng giá.

Platts hạ giá HRC nội địa xuống 630-645 USD/tấn trong khi vẫn duy trì giá CRC tại  mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest. Platts cũng giữ giá nhập khẩu HRC tại mức 570-590 USD/tấn CIF Houston và giảm giá CRC CIF Houston xuống mức 660-680 USD/tấn.

Việc mất điện ngoài dự kiến tại nhà máy Ashland, Kentucky của AK Steeel có thể mở ra hy vọng nâng đỡ thị trường nhờ nguồn cung giảm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn về giá.  

Sức mua manh mún giữ giá phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Trong ngày hôm qua, sản lượng phế nhập khẩu vào  Thổ Nhĩ Kỳ vân thấp và chỉ có vài đơn hàng được chốt. Platts tăng giá phế HMS 1&2 80/20 CFR Thổ  Nhĩ Kỳ thêm 0.5 USD/tấn.

Một lô hàng hỗn hợp gồm  phế A3 (HMS 1&2 80/20) và phế bonus ( HMS 1&2 (85/15) đã được bán từ Biển Bantic sang một nhà máy EAF Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá 355-356 USD/tấn CFR Vịnh Nemrut. Trong khi đó, Ukraina cũng bán một lô hàng sang một nhà máy EAF nhỏ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 340 USD/tấn FOB.

Giá chào từ Biển Đen cũng tăng lên mức 355-360 USD/tấn FOB, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ai chấp nhận trả giá này.

Tâm lý thị trường vẫn yếu. Hầu như các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục xu hướng chờ đợi cho tới khi cuộc bầu cử hoàn thành vào cuối tháng3. Chỉ những ai cần gấp thì mới mua một ít hàng. Và điều này đã giúp duy trì giá ở mức ổn định. 

Giá ferrochrome Trung Quốc giảm sau khi các nhà máy hạ giá mua 

Giá giao ngay của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) tại Trung Quốc hôm thứ Tư giảm còn 6.700-6.900 NDT/tấn (83-85 cents/pound) gồm phí vận chuyển và VAT 17%, giảm so với mức giá 6.750-6.900 NDT/tấn của tuần trước, sau khi các nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong nước đồng loạt cắt giảm giá mua tháng 03 vào tuần trước.

Cả ba nhà sản xuất thép không gỉ lớn gồm Shanxi Taigang Stainless Steel, Jiuquan Iron & Steel và Baosteel đều giảm giá mua ferrochrome tháng 03 xuống 50 NDT/tấn còn lần lượt 6.600 NDT/tấn, 6.700 NDT/tấn và 6.800 NDT/tấn

“Chúng tôi cũng đã giảm giá mua xuống 50 NDT/tấn, sau khi thấy giá tháng 03 đi xuống”, đại diện một nhà máy ở miền trung nói, nhà máy này đã mua ferrochrome trong nước với giá 7.000 NDT/tấn trong tuần này, với điều kiện thanh toán bằng thư tín dụng. Ông này cho biết mức giá này tương đương cỡ 6.700 NDT/tấn nếu thanh toán bằng tiền mặt.

Nhiều người khác cũng thấy mức giá có thể giao dịch hiện nay trên thị trường là 6.700 NDT/tấn, còn 6.900 NDT/tấn được cho là giá mua của những nhà máy ở xa các nhà cung cấp ferrochrome. Nhưng hầu hết các nhà quan sát trong ngành đều không thấy giá giao ngay trong nước giảm thêm nữa vì nhờ sự hỗ trợ từ giá quặng sắt và chi phí sản xuất ferrochrome lên cao hơn.

Hiện tại, các nhà sản xuất ở Nội Mông Cổ vẫn có thể kiếm được khoản lợi nhuận từ 100-200 NDT/tấn nhưng còn đa số các nhà cung cấp ở những khu vực khác đều bị lỗ. Đại diện nhà máy thép không gỉ ở miền trung cũng ước tính có khoảng 50% công suất ferrochrome ở trong nước hiện nay đã ngưng hoạt động do giá bán ra của một vài nhà cung cấp thấp hơn giá thành.

Tuy nhiên, ferrochrome khó mà tăng giá trở lại trong thời gian ngắn được vì sức mua cũng như giá thép không gỉ vẫn còn thấp. 

Thị trường thép cây Nam Âu suy yếu cả trong lẫn ngoài

Kể từ tuần qua, thị trường  thép cây nội địa lẫn xuất khẩu Nam Âu đều  đã suy yếu do giá phế giảm, sức mua thấp và bối cảnh trì trệ chung của thị trường thế  giới.

Giá thép cây Ý giảm 5-10 Euro/tấn, còn 200-205 Euri/tấn xuất xưởng trong khi tại Tây Ban Nha, theo công bố chỉ số thép cây hàng tháng trong ngày 25/2, giá đã đạt mức thấp nhất 182.23  kể từ tháng 7/2013 với giá giảm 3%so với tháng trước đó.

Tại thị trường xuất khẩu, giá cũng giảm bình quân 10 Euro/tấn, còn 440 Euro/tấn FOB tùy thuộc vào xuât  xứ.

Các nhà máy Ý đã bán được các lô hàng tại mức giá 440 Euro/tấn FOB. Trong khi đó, giá chào tại Đông Tây Ban Nha là 445-450 Euro/tấn FOB nhưng ở Bắc Tây ban Nha chỉ đạt mức 440 Euro/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ từu Bắc Phi tốt nhưng do giá phế và thép cây thế giới giảm  nên các người mua chỉ dự thầu tại mức giá thấp.

ở Algeria, giá cũng giảm nhẹ như Tosyali chào bán thép cây tại mức 57.500 Dinars/tấn đã gồm thuế VAT (539 Euro/tấn) trong khi Annba chào bán tại mức 59.500 Dinars/tấn.  Trong khi đó, điều kiện thời tiết không tốt và nhu cầu mua hàng nội dịa cũng trầm lắng mặc dù tiêu thụ hàng nhập khẩu vẫn tốt do có nhiều lợi nhuận hơn. 

HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm do áp lực hàng nhập khẩu giá rẻ và cầu yếu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán HRC  thêm nữa trong tuần này nhằm thúc đẩy doanh số bán sau khi giá chào nhập khẩu từ nước ngoài giảm và nhu cầu tiêu thụ suy yếu trong bối cảnh tỷ giá dao động đã gây áp lực lên giá chào bán.

Chào giá HRC trong nước đạt mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng đối với hàng giao tháng 4 đã gồm chiết khấu trong khi giá từ các nhà môi giới là 585-595 USD/tấn.

Trong khi đó, hàng tồn trên thị trường vẫn cao buộc các nhà máy hạ giá chào bán thêm nữa. Tuy nhiên, một vài thành viên thị trường dự báo sẽ có nhiều người mua tại mức giá này. Gía đã gần chạm đáy nên sức mua sẽ cải thiện trong thời gian tới.

Các nhà máy cũng hạ giá chào xuất khẩu xuống mức thấp 560 USD/tấn FOB trong đầu tuần  nhằm mở rộng thị phần và tranh thủ hưởng lợi từ sự cắng mặt của các chào giá từ  Ukraina. 

Phế Mỹ trở về thế cân bằng sau khi giảm 15-20 USD/tấn tại Midwest

Trong ngày hôm qua, giá phế mỹ đã ổn định trở lại nhờ vào số lượng giao dịch tăng lên. Đà giảm đã ngưng lại nhờ vào sự khan hiếm của phế HMS và sự kiên trì giữ giá của các nhà buôn.

Giá phế vụn tại Midwest hầu như được giao dịch tại mức thấp hơn tháng 2 từ 15-20 USD/tấn dài. Trong khi đó, giá phế chốt tại thị trường Detroit cũng thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng 2.

Platts giữ nguyên giá phế vụn tại mức 385-390 USD/tấn dài Midwest.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Bờ điển Đông Mỹ vẫn tăng bán hàng vào nội địa với giá cạnh tranh do mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ giá phế leo thang trong nước hơn là bán sang Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào bán phế vụn ở mức 385-390 USD/tấn dài.

Các nhà môi giới phế lớn chậm bước vào thị trường tuần này và vẫn trong tiến trình đàm phán giá. Dự báo giá có thể chốt trong hôm nay hoặc ngày mai tại hầu hết các khu vực. 

HDG Trung Quốc mất giá do sức mua yếu 

Giá HDG tại Trung Quốc tính cho đến tháng này đã giảm nhẹ do sức mua suy yếu. Nhiều thương nhân trở nên bi quan về xu hướng giá sẽ lặp lại tương tự trong tháng 03 và dự đoán nhu cầu sẽ không cải thiện trong tháng này.

Hôm thứ Tư, HDG DX51D dày 1.0mm phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông được giao dịch phổ biến với giá 4.450-4.520 NDT/tấn (726-738 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 10 NDT/tấn so với giá niêm yết của Platts ngày 26/02.

Mặc dù HDG không mạ kẽm từ các nhà máy nhà nước hàng đầu rất hiếm ở thị trường Thượng Hải, nhưng loại thép này từ các nhà máy tư nhân và quy mô nhỏ hơn lại dồi dào, khiến giá giảm khá mạnh.

Một công ty giao dịch lớn ở Thượng Hải nói với Platts rằng doanh số trong tháng 03 thấp hơn so với tháng 02 nên đã hạ chào giá HDG xuống 20 NDT/tấn trong tuần này; tuy nhiên, giá rớt mạnh không giúp số lượng giao dịch cải thiện hơn. Công ty ông chỉ giữ khoảng 1.000 tấn HDG loại cao cấp trong kho.

Một thương nhân khác ở Thượng Hải cho rằng giao dịch chậm hơn là do thời tiết gần đây ẩm ướt và bà dự đoán nhu cầu sẽ không phục hồi trong tháng này. Một vài nhà máy tư nhân đã giảm giá xuất xưởng HDG càng làm cho niềm tin thị trường suy yếu thêm.

Hôm 28/02, HDG tồn kho tại các nhà kho lớn ở Thượng Hải còn tổng cộng 140.800 tấn, tăng 500 tấn so với tuần trước đó, theo thống kê từ nhà cung cấp thông tin MySteel ở Thượng Hải.   

Thị trường tấm Châu Âu rơi vào trạng thái tĩnh

Hiện tại,thị trường thép tấm Châu Âu đã rơi vào trạng thái tĩnh và giá chỉ có thể nhích thêm vài Euro trong một số trường hợp. Trong quý 2, thị trường cần phải thận trọng.

Một vài nhà máy tại Đức cho biết đã có nhiều đơn hàng tốt cho quý tới. Một nhà máy đã nhận được đơn hàng đặt mua 1/ 3 sản lượng hàng quý 2 của nó. Một nhà máy khác cho biết cũng đnag thỏa mãn với các đơn hàng nhận được nhưng chỉ là do công suất sử dụng của nhà máy này đã giảm còn  70-75%.

Các thành viên thị trường cho rằng viễn cảnh  giá quý tới sẽ không đổi. Gía có cơ hội tăng thành công, nhưng chỉ là với các mặt hàng chất lượng cao. Đối với loại thương phẩm, chỉ một vài nhà môi giới  chấp nhận trả thêm 10 Euro/tấn, với giá mua đạt mức 540 Euro/tấn.

Cùng thời điểm, tại Tây Bắc Âu vẫn có các đơn hàng đạt mức 520-530 Euro/tấn. Trong đó, giá 520 Euro/tấn là loại tấm S235. Định giá Platts với thép tấm  Châu Âu vẫn cố định tại mức 517.5 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Nhìn chung, các thành viên thị trường đều đang  trong trạng thái chờ theo dõi giá và không mấy tin tưởng về khả năng giá suy trì bền vững. Một vài người mua dự định đặt hàng tháng 4 nhưng lại né hàng tháng 5 và tháng  6 ra vì e giá có thể hạ.

Trong khi đó, giá chào nhập khẩu vẫn cố định với chào giá từ Trung Quốc là 515-520 USD/tấn FOB Trung Quốc trong khi  hàng từ Ukraina là 540-560 USD/tấn FOB Biển Đen. Bên cạnh đó, cũng có các chào giá ở mức 435 Euro/tấn CIF Iberia đối với tấm Ukraina và 420 Euro/tấn CIF Antwerp  từ Trung Quốc. Platts hạ giá nhập khẩu thép tấm xuống 5 Euro/tấn, còn 430 Euro/tấn CIF Antwerp. 

Giá HRC Ấn Độ tại thị trường trong nước ổn định, nhập khẩu trầm lắng 

Giá HRC tại thị trường nội địa Ấn Độ gần như vẫn không đổi trong tuần qua, nhu cầu từ ngành xây dựng bắt đầu phục hồi khi mùa đông lạnh lẽo ở nước này sắp kết thúc. Thị trường nhập khẩu không có tín hiệu khởi sắc mặc dù chào giá từ Trung Quốc đã giảm mạnh.

HRC loại IS 2062 A/B dày từ 3mm trở lên có giá giao dịch bình quân 37.500-38.500 Rupee/tấn (606-622 USD/tấn) xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Mức giá này tương đương giá nhập khẩu 564-579 USD/tấn CFR Mumbai, trong đó thuế nhập khẩu là 7.5%.

Trong khi HRC SS400B tiêu chuẩn hàng hóa dày từ 3mm trở lên từ Trung Quốc trong tuần này được chào bán với giá khoảng 530-535 USD/tấn FOB Trung Quốc. Nếu tới Ấn Độ thì mức giá này sẽ tương đương ít nhất từ 565-570 USD/tấn CFR Mumbai.

“Chào giá HRC Ấn Độ ở trong nước hiện đã gần bằng với  mức giá nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu vẫn không hấp dẫn vì thời gian giao hàng kéo dài hơn”, một đại diện nhà máy ở Mumbai nói. Trừ phi hàng nhập khẩu rẻ hơn khoảng 1.000 Rupee/tấn (16 USD/tấn), thì lúc đó hầu hết người mua trong nước sẽ chọn mua thép nhập khẩu.

Một số người cũng cho rằng sự quan tâm của người mua trong nước đối với hàng nhập khẩu sẽ giảm dần vì họ không muốn lô hàng của mình cập cảng gần sát mùa mưa sẽ bắt đầu từ tháng 06 đến tháng 07.

“Nếu người mua trong nước bắt đầu mua hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thì họ sẽ nhận được hàng sớm nhất là tháng 05. Khoảng thời gian này là quá ngắn nên sẽ không đủ thời gian để thi công vì tháng 06 là sẽ bắt đầu vào mùa mưa”, một thương nhân ở New-Delhi lập luận. 

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng dựa vào tình hình khủng hoảng tại Ukraina

Theo các thành viên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, trong tuần này giá thép cây sẽ tăng nhờ vào vấn đề nguồn cung hạn chế từ CIS và giá chào phế xuất khẩu Mỹ tăng. Tuy nhiên, tình hình thị trường vẫn khá yên ắng với chỉ 2 đơn hàng bán sang Yemen và Ai Cập tại giá cạnh tranh trong khi  nguồn cing phế cũng đang tăng đã đặt ra mối nghi vấn vê khả năng duy trì  ổn định đà tăng này.

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán thép cây xuất khẩu tại mức 560-565 USD/tấn FOB, tuy nhiên, đơn hàng 20.000 tấn  xuất sang Yemen chỉ được chốt tại mức 555 USD/tấn FOB trong khi lô hàng 30.000-40.000 tấn sang Ai Cập được bansowr mức 558 USD/tấn FOB.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraina có thể sẽ tăng áp lực lên giá phôi thanh và qua đó ảnh hưởng tới thép cây nếu xuất khẩu phôi thanh   CIS bị gián đoạn , tuy nhiên  khả năng vắng sự cạnh tranh từ  các nhà máy CIS tại thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp giá tăng.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Các nước UAE đã đặt mua nhiều lô hàng thép cây lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay do nguồn cung trong khu vực giảm từ việc bảo trì công xưởng tại nhà máy Emirates Steel trong khi không có lô hàng nào bán tới Ả Rập Saudi vì hàng tồn trong nước cao và giá nội địa cạnh tranh.

Mặc dù thị trường đang trong xu hướng chờ đợi, tuy nhiên các nguồn tin cho rằng giá đã chạm đáy và dường như sẽ tăng trong tháng 3 này nếu giá phế và phôi thanh tăng. Tuy nhiên, lượng cầu yêu và sản lượng phế lớn từ tháng tới dường như sẽ kìm hãm lại bất cứ đà tăng nào.

Platts vẫn duy trì định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 556 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 5/3/2014. 

Chào giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tăng 

Nhiều thương nhân Trung Quốc đã bắt đầu nâng chào giá xuất khẩu cho cuộn trơn trong tuần này, do phôi thanh ở miền bắc lên giá và các nhà sản xuất ở Hà Bắc cũng đã tăng giá cuộn trơn trong nước.

Tuần trước, sự mất giá của Nhân dân tệ cùng với làn sóng chào giá thấp hơn từ một số nhà sản xuất trong nước đã kéo giá xuất khẩu lao dốc theo. Một thương nhân ở miền đông cho biết ông đã đảm bảo đặt mua được cuộn trơn từ một nhà máy miền bắc ở mức thấp chỉ có 490 USD/tấn FOB trong tuần trước. 

Nhưng một thương nhân Bắc Kinh nhấn mạnh rằng nhiều nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa vì giá nguyên liệu và phôi thanh đều đang có xu hướng đi lên. Nhà máy Jiujiang Wire Rod, thuộc tỉnh Hà Bắc hôm thứ Tư đã tăng giá xuất xưởng cuộn trơn thêm 30 NDT/tấn, còn Yanshan Iron & Steel đã tăng giá đặt mua phôi thanh cao hơn 23 NDT/tấn so với tuần trước. Chào giá xuất khẩu từ các thương nhân cũng dịch chuyển theo hướng đi lên so với chào giá dao động từ 495-500 USD/tấn FOB của tuần trước.

Một thương nhân ở miền đông nói rằng lẽ ra ông phải tăng giá theo Jiujiang và mức tăng là 5 USD/tấn lên 505 USD/tấn FOB để bù đắp cho giá vốn cao hơn. Nhưng ông thừa nhận rằng mình không thể có được bất kỳ đơn đặt hàng nào thậm chí là ở mức giá chào bán trước đây 500  USD/tấn FOB.

Một thương nhân khác đã tăng chào giá thêm 3 USD/tấn lên khoảng 498 USD/tấn FOB, nhưng tin rằng các giao dịch thực tế vẫn còn dao động quanh 490-495 USD/tấn FOB. Một số chào giá vẫn được tiếp tục  niêm yết khoảng 495 USD/tấn FOB trong tuần này.

Sức mua nhìn chung vẫn còn yếu sau khi số lượng đặt hàng tăng đáng kể ở mức giá thấp hồi tuần trước. Hôm thứ Tư, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm của Trung Quốc từ 490-495 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm vẫn dao động từ 3.130-3.150 NDT/tấn (509-513 USD/tấn) gồm VAT 17%, bằng với mức giá của tuần trước, sau khi để mất 120 NDT/tấn trong cả tuần trước.