Người mua kìm hãm nhu cầu trên thị trường than cốc

Giá than cốc fob Úc giảm nhẹ do người mua kìm hãm nhu cầu trong bối cảnh giá đang điều chỉnh, trong khi thị trường Trung Quốc trầm lắng trong khi những người tham gia nghỉ lễ.

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 2.15 USD/tấn xuống còn 423 USD/tấn tính theo fob.

Giá thầu cho một lô hàng Panamax gồm than cốc cao cấp giao hàng vào tháng 7 đã được niêm yết ở mức 370 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal. Giá thầu không thu hút được bất kỳ đề nghị tương ứng nào, với các nguồn trích dẫn là "quá thấp".

Hầu hết những người tham gia thị trường đồng ý rằng triển vọng giá FOB trong ngắn hạn vẫn giảm trong bối cảnh nhu cầu ở hạ nguồn yếu. "Biên lợi nhuận thép đang trở nên mỏng hơn. Mọi người đang giảm sản lượng vì nhu cầu không có", một thương nhân có trụ sở tại Úc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty khai thác đã sửa đổi kế hoạch khai thác của họ cho phù hợp. Nhu cầu đã giảm xuống do sản xuất thép ở châu Âu và gió mùa ở Ấn Độ chậm lại, bà nói.

Giá đã được điều chỉnh và mức thị trường "nên giảm xuống mức thực tế trước khi ổn định", một thương nhân Ấn Độ cho biết. Với giá than luyện cốc và quặng sắt giảm, các nhà máy thép có thể bắt đầu hòa vốn hoặc kiếm được lợi nhuận kha khá, ông nói, nhưng lưu ý rằng "sẽ không có người mua nào muốn giữ vị trí trong thời điểm không chắc chắn như vậy."

Nhu cầu thu mua sẽ quay trở lại khi giá điều chỉnh vì người mua sẽ có đủ khả năng mua hàng, một thương nhân Ấn Độ khác cho biết.

Những người tham gia thị trường cho biết, lần tăng giá cước vận tải đường sắt mới nhất của chính phủ Nga có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về than của Nga. Thuế của Đường sắt Nga đối với vận chuyển hàng hóa tăng 11% từ ngày 01/6. Một quyết định cũng đã được đưa ra để hủy bỏ việc giảm giá cước vận chuyển than cho đến ngày 31/8.

"Phán quyết này sẽ làm tăng giá nguyên liệu của Nga", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Một thương nhân lớn khác cho biết "rất khó để nói tác động sẽ như thế nào đối với giao dịch vì những người bán gần đây đang muốn bán than của họ nên giá cả rất cạnh tranh."

Nhưng những người khác lại có quan điểm lạc quan hơn về hàng nhập khẩu của Nga. Một thương nhân Ấn Độ khác cho biết: “Giá của Nga thấp đến mức dù có tăng lên một chút thì nó vẫn rất hấp dẫn.” Một người mua từ một nhà máy thép đã đồng ý, cho rằng "than đá của Nga vẫn rẻ hơn đáng kể so với các nguồn gốc thay thế nên tôi nghi ngờ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến khối lượng."

Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Có rất nhiều chỉ số PCI đến từ Ấn Độ từ Nga. Ông cho biết: “Chỉ số PCI bất ổn giữa của Nga đã được giao ở mức 375 USD/tấn cfr ở Ấn Độ vào tháng 5. Hiện các nhà giao dịch lớn đang chào giá khoảng 260 USD/tấn cfr cho laycan từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 và nó sẽ tiếp tục đi xuống,” ông nói.

Giá than cốc cao cấp nhập khẩu Trung Quốc giảm 50 cent/tấn xuống 420.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Hoạt động thị trường ở thị trường Trung Quốc đã bị tắt tiếng với những người tham gia vào ngày nghỉ hôm nay, nhưng hoạt động sẽ tăng dần lên khi những người tham gia tiếp tục làm việc vào tuần tới.

Một lô hàng 21,000 tấn PCI của Nga được tải nhanh với 10-12% chất bay hơi, 10% tro và 0.4% lưu huỳnh đã được một thương nhân Trung Quốc chào bán với giá 230 USD/tấn cfr Trung Quốc.

HRC Ấn Độ giảm sâu hơn nữa

HRC nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần thứ tám do lượng mua không tăng lên mặc dù giá đã giảm liên tục.

Giá hàng tuần của Argus đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 1,000 Rs/tấn (13 USD/tấn) xuống 64,500 Rs/tấn xuất xưởng tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Ít nhất hai nhà máy trong nước đã hạ giá xuống khoảng 65,000 Rs/tấn do áp thuế xuất khẩu thép, trong khi các nhà máy khác vẫn đang cân nhắc mức giá của họ.

"Việc mua vẫn đang diễn ra theo nhu cầu. Những người mua sắp hết hàng đang mua với số lượng hạn chế và chờ giá giảm hơn nữa", một thương nhân ở Bắc Ấn Độ cho biết.

HRC nội địa đã giảm 7% so với năm ngoái và 11% so với tháng trước.

Các thương nhân cho biết người mua không tỏ ra khẩn trương và không bị lôi kéo bởi sự sụt giảm mạnh của giá cả cho đến nay. Động thái của chính phủ đã đảm bảo rằng giá sẽ giảm hơn nữa và trừ khi điều đó xảy ra, thuế xuất khẩu sẽ không bị thu hồi và giá nội địa sẽ vẫn chịu áp lực.

Những người tham gia thị trường cho biết vẫn còn quá sớm để hiểu giá cả sẽ ổn định ở đâu khi các tác động của thuế vẫn đang được xử lý. Các nhà máy coi 65,000 Rs/tấn là mức cơ bản tốt, nhưng đây là thị trường của người mua và giá dự kiến ​​sẽ chạm mức 60,000 Rs/tấn. Một số thương nhân tin rằng chính phủ muốn giá trong khoảng 55,000-60,000 Rs/tấn.

Giá nguyên liệu đầu vào giảm cũng đang báo hiệu giá thép có thể giảm sâu hơn nữa.

Nhà sản xuất quặng sắt do nhà nước quản lý NMDC đã giảm giá quặng sắt nội địa hàng tháng trong tháng 6 xuống 600 Rs/tấn xuống còn 5,500 Rs/tấn đối với loại cục có hàm lượng sắt 65.5% và 750 Rs/tấn xuống 4,410 Rs/tấn đối với loại 10mm hàm lượng sắt 64%.

Giá than cốc cao cấp nhập khẩu Ấn Độ trên cơ sở cfr bờ biển phía đông ở mức 453.25 USD/tấn vào ngày 2/6, giảm 35% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 698 USD/tấn vào ngày 11/3 nhưng vẫn cao hơn 155% so với năm ngoái.

Chỉ số HRC của ASEAN đứng ở mức 763 USD/tấn vào ngày 02/6. Giá chào của Trung Quốc ở mức 760-790 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam đang đợi tuần sau để nhận được nhiều chào bán hơn.

Thị trường phế thép Nhật Bản chờ đợi hướng đi mới

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản kết thúc tuần với các cuộc đàm phán giá hạn chế do cả người mua và người bán đều chờ đợi sự rõ ràng hơn vào tuần này.

Chỉ có một số người mua ở nước ngoài tham gia thị trường và tìm kiếm phế liệu loại cao cấp như HS và shindachi, trong khi những người tham gia thị trường khác có quan điểm trái chiều về thị trường phế liệu và ngồi ngoài. Nhiều cuộc đàm phán về giá thép thành phẩm được nối lại, nhưng mức khả thi vẫn ở dưới mức hòa vốn của nhiều nhà sản xuất thép do nhu cầu thép không có sự cải thiện đáng kể.

"Rất khó để nói liệu giá phế liệu Châu Á đã chạm đáy hay chưa. Chúng tôi sẽ theo dõi thị trường thép Trung Quốc sau khi trở lại từ lễ hội Thuyền rồng, và cuộc đấu thầu Kanto vào tuần tới sẽ quyết định hướng đi của phế liệu Nhật Bản trong thời gian tới", một người Nhật Bản thương nhân cho biết. Cuộc đấu thầu xuất khẩu Kanto tháng 6 sẽ diễn ra vào ngày 9/6.

Thị trường xuất khẩu

"Thị trường nước ngoài không còn 100% im ắng như hai tuần trước. Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu hơn, nhưng giá của chúng vẫn chưa khả thi", một thương nhân Nhật Bản cho biết. Mức chênh lệch giá thầu vẫn ở mức trên 2,000 yên/tấn (15 USD/tấn).

Sự quan tâm của người mua ở nước ngoài đối với H2 sẽ tăng lên nếu giá bán phôi thép sang Đông Nam Á và giá chào bán phế liệu từ các nước khác tiếp tục tăng trong tuần tới. Giá phôi thép tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, trong khi chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ tăng lên trên 445 USD/tấn, thu hẹp khoảng cách với H1/H2 50:50 của Nhật xuống 28 USD/tấn so với mức thông thường 15-20 USD/tấn.

HS được bán cho Hàn Quốc ở mức 63,000 yên/tấn và 64,000 yên/tấn cfr trong tuần này, tương đương với 58,000-59,000 yên/tấn fob Nhật Bản và ở mức tương đương với các giao dịch được thực hiện trong tuần trước.

"Người mua Hàn Quốc quan tâm đến HS và shindachi vì hiện nay mức chênh lệch giữa H2 và HS ngày càng nhỏ. Phế liệu thô nhập khẩu hiện cạnh tranh hơn so với nguồn cung trong nước tại Hàn Quốc", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Người mua Trung Quốc bày tỏ một số mong muốn mua HS nhập khẩu trước kỳ nghỉ do triển vọng thị trường thép trở nên lạc quan hơn, với ý tưởng giá HRS101 ở mức 500-505 USD/tấn cfr, tầm khoảng 57,800 yên/tấn fob.

Thị trường trong nước

Giá phế liệu nội địa tại Nhật Bản đã giảm 1,000 yên/tấn trong tuần này. Giá thu gom H2 là 57,500 USD/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 56,500 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.

Trong suốt tuần, thị trường nội địa vẫn là tâm điểm của những người bán phế liệu Nhật Bản. Giá H2 thấp nhất trên thị trường nội địa vẫn ở mức trên 55,000 yên/tấn, cao hơn 15 USD/tấn so với đường biển.

Giá thu mua tại Vịnh Tokyo ổn định do các hoạt động xuất khẩu hạn chế. H2 ở mức 53,000-54,000 yên/tấn, HS ở mức 57,500-59,500 yên/tấn và shindachi ở mức 57,500-59,000 yên/tấn.

Giá thép cây Mỹ suy yếu

Giá thép cây của Mỹ giảm trong tuần này khi thị trường chuyển sang mùa hè tiêu thụ chậm hơn.

Nhu cầu trong nước vẫn mạnh, bất chấp những dấu hiệu cho thấy một số hoạt động đấu thầu hợp đồng tương lai có thể sẽ chậm lại trước những tháng mùa hè. Hoạt động xây dựng dự kiến ​​sẽ chậm lại phần nào do nhiệt độ nóng lên, nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn ổn định.

Các nhà máy được báo cáo là khá bận rộn và nhu cầu tiếp tục từ cả cơ sở hạ tầng và thị trường xây dựng cuối cùng khiến các nhà sản xuất trong nước khó có thể giảm giá trong suốt mùa hè.

Giá nhập khẩu giảm phần lớn vẫn không thu hút được nhiều hoạt động mua, mặc dù việc giảm giá khá hẹp đối với sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Một người tham gia thị trường cho rằng hoạt động mua ở Trung Quốc sẽ tăng lên khi nước này thoát khỏi đợt đóng cửa Covid-19 gần đây và nếu nhu cầu đó thành hiện thực, sẽ đẩy giá lên.